흑연, 중국 수출통제로 수급 경쟁 심화2023-10-25

중국 정부의 흑연 수출통제 지침이 공표됨에 따라 11월부터 흑연 확보 경쟁이 심화될 것으로 전망됨. 앞서 중국이 미국의 대중 반도체 및 기술규제 강화에 따른 보복조치로서 8월 1일 갈륨 및 게르마늄 수출통제조치를 시행한 데 이어, 일부 천연 및 인조 흑연에 대해서도 12월 1일부터 수출허가제로 전환하겠다고 발표함. 금번 중국의 흑연 수출제한으로 캐나다, 아프리카 국가가 대안으로 부상했으며 호주, 브라질, 캐나다, 미국 등에서도 흑연 프로젝트에 대한 신규 투자가 이뤄질 것으로 기대됨. 한편, 중국 정부의 흑연 수출통제 발표에도 불구, 10월 24일 흑연전극 가격은 전일과 비슷한 수준을 기록하고 있기는 하나, 가격 상승은 11월부터 본격적으로 이뤄질 것으로 분석됨. 중국은 세계 1위 흑연 생산국이자 수출국임. (Mining.com 10.23)

Rusal사, 중국 HWNM 알루미나 생산업체 지분 인수2023-10-25

러시아 알루미늄 생산업체 Rusal사는 중국 Hebei Wenfeng New Materials(HWNM)사 지분 30%를 인수하는 조건으로 U$2억 6,160만(19.1억위안)을 지급하기로 합의했다고 10월 23일 발표함. 다만, 최종 인수까지는 중국 정부의 승인과 HWNM 채권단의 동의 등의 절차가 남아있음. 한편, ’22년 3월 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하는 북미 및 유럽의 대러 제재가 지속되는 가운데, Rusal사는 제재 대상에서 제외되었음에도 불구, 서방 기업들의 러시아산 알루미늄 기피 심리로 대중국 거래가 급증함. Rusal사는 중국 외 1위 알루미늄 생산업체임. (Miningweekly 10.23)

10월 25일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석#철근#열연#아연#구리#PTA#가성소다#2-EH#톨루엔
https://naver.me/GABBKmif

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/GLSS2VId

[9월 중국 & 글로벌 조강 생산량]
https://naver.me/G0lloEA7

[업종별 수급 현황]
#바이오#메타버스#IT부품
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SK하이닉스

10월 26일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GPXXaYrL
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우​​ -0.32% S&P500 -1.43%, 나스닥 -2.43%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.54%, Eurex kospi 200 -1.07%, MSCI 이머징지수 ETF -1.32%
★ 필라델피아 반도체 -4.13%, 마이크론 -2.31%, 애플 -1.36%, 엔비디아 -4.31%
★ 테슬라 -1.89%
★ CMBS Bond Fund -0.25%, Invesco Mortgage -7.53%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.16%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.63%
★ 캐터필라 -1.85%, DJ Transportation -2.44%


캐나다 "내년 경제성장률 1% 안될 것"…기준금리 2연속 동결

WSJ "이스라엘, 가자지구 지상전 미루기로 미국과 합의

공화당 마이크 존슨 美하원의장 선출…220 vs 209

The biggest victim of Fed rate hikes is the US government as interest on massive debt soars, billionaire investor Barry Sternlicht says
- 연준 금리 인상의 가장 큰 피해자는 막대한 부채에 대한 이자가 치솟는 미국 정부이다.
- 금리 인상은 정부가 33조 달러에 달하는 부채를 상환하기 위해 더 많은 돈을 지불해야 한다는 것을 의미이다

Fitch Affirms Peru at 'BBB'; Outlook Negative
- 피치, 페루 신용등급 전망 부정적 BBB (디폴트 등급)

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : GS리테일, 롯데칠성, DL이앤씨, HDC현대산업개발, 대상, 한국단자
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 우리기술투자, 테크윙, 케이알엠
-52주 : 현대바이오, 비즈니스온
-역사적 : 없음

널뛰는 채권… 보험사, 수천억대 채권평가손실 되풀이


9월 글로벌 조강생산량 YoY 1.5% 감소
시진핑 인민은행 방문에 184조 국채 발행까지…'경제 지원 시그널'
중국, 9월 철근 생산 전년비 11.4% 줄어
10월 중하순 '수입산 열연' 18만 3천톤 유입
中 후판 수출 오퍼가격, 전주대비 소폭 하락
中 바오강, 3분기 순이익 전년비 대폭 개선



LG디스플레이
- 3Q23 영업손실 6,621억원은 여전히 부진하지만 시장 기대치에 충족한 수준. 전방시장 회복세가 응용처 별로 엇갈리며 외형성장 정체 국면은 이어지는 중
- 4Q23 1,344억원의 영업이익을 기록하며 7개분기만에 턴어라운드에 성공하리라 예상됨 (2023년 영업손실 2.5조원, 2024년 영업이익 1,461억원)

반도체산업
- 알파벳의 3분기 CAPEX는 80억달러로 서버를 중심으로 Technical infrastructure 투자 집중. 특히 AI 부분에 대한 투자가 의미 있게 증가. 동사는 2023년 4분기 CAPEX q-q 증가, 2024년 연간 CAPEX 또한 y-y 확대할 계획.
- 마이크로소프트의 FY2024 1분기 CAPEX는 금융리스를 제외 99억달러 +10.7% q-q 증가. 분기 최대 규모의 CAPEX이며 통상적으로 FY기준 하반기 대비 상반기 CAPEX 가 낮다는 점을 고려한다면 q-q 증가는 큰 의미. 2024FY은 매분기마다 CAPEX 증가 전망

美, AI 반도체 對中 수출통제 앞당겨 실시
대만 칩 제조사 UMC, PC·스마트폰 주문 급격한 증가로 수요 안정화 전망


스텔란티스,중국EV업체 지분 투자로 중국시장 진출
Tesla Stock: Elon Musk’s Warnings Are a Red Flag for the Entire EV Industry, Says Morgan Stanley
- 모건스탠리, 테슬라 3분기 컨콜은 시대를 위한 것이었다. 머스크의 발언은 실망스러웠고 그의 경고는 EV산업에 대한 위험신호이다
Wall Street Sours on EVs as Demand Falters, Funding Costs Soar
- 월스트리트, 수요 감소와 자금 조달 비용 급증으로 전기차에 대한 우려 표명
GM '볼트EV' LG에너지솔루션과 결별, 가격 경쟁력 높이려 LFP 배터리 선택


BofA Securities Adjusts Price Target on Spotify Technology to $203 From $185 After 'Strong' Q3 Earnings, Maintains Buy Rating
- BofA, 스포티파이 강력한 3분기 실적 목표가 $185 -> $203, 매수 등급유지
Meta 3Q23 실적발표. 광고 부문 호조로 시장기대치 상회. 내년도 지출에 대한 추가 정보 없었지만 인프라 투자 지속 예정.
IBM 3Q23 실적발표. 거시경제 불확실성 불구 소프트웨어 부문 선방하며 시장기대치 상회하는 실적 발표.


원텍
- 3Q23 매출액 281억원(YoY +37.7%), 영업이익 101억원(YoY +26.3%)으로 예상
- 2024년 매출액 1,582억원, 영업이익 664억원 전망
- 최근 북미 업체 Inmode의 실적 하향 발표 여파가 있으나, 원텍은 중저가 시장을 타겟으로 국내에서 성공을 거두고 있으며 브라질, 미국 등 본격 진출 가능한 시장이 존재하기에 동사에게 주는 영향은 제한적일 것으로 예상

Abbott PCR Test Gets FDA Approval as CDx for Servier's Tibsovo for Rare Blood Cancer
- 애보트 PCR 검사, 희귀 혈액암에 대한 서비에의 티브소보에 대한 CDx로 FDA 승인 획득

Alnylam Reports Additional Positive Interim Phase 1 Results for ALN-APP, in Development for Alzheimer’s Disease and Cerebral Amyloid Angiopathy
- Alnylam, 알츠하이머병 및 뇌 아밀로이드 혈관병증 치료제로 개발 중인 ALN-APP에 대한 추가 긍정적 1상 중간 결과 발표

“셀트리온-헬스케어 합병 연내 마무리”…다음은 ‘셀트리온제약’


브이티
- 3분기 실적은 연결 매출 813억원(YoY+52%, QoQ+9%), 영업이익 111억원(YoY+317%, 영업이익률 14%)를 예상하며, 당사 직전 추정치(매출 657억원, 영업이익 92억원)와 비교 시 매출과 영업이익 각각 24%, 21% 상회할 전망
- 일본 매출은 401억원(YoY+62%, QoQ+49%) 예상하며, 온/오프라인 수요가 모두 예상을 넘어섰다. 리들샷 라인이 일본에 성공적으로 안착함에 따라 역직구몰의 매출이 급증했으며, 해당 수요를 바탕으로 버라이어티샵 입점이 시작되었다. 기존 라인의 매출 또한 안정적으로 유지된 것으로 파악된다. 리들샷 매출은 161억원 수준 예상하며, 기존 라인은 240억원 추정한다.

한화오션
- 조업일수가 감소하는 비수기였음에도 집중 공정 관리로 생산활동이 개선되며 매출 인식이 정상화되는 모습
- 일회성 이익이 실적 턴어라운드의 주요 요인으로 작용했다. 과거 NODL 드릴십 2척 선수금 관련 손상환입 약 1,570억원이 반영
- 2023년 들어 신규 수주는 다른 대형 조선업체 대비 늦은 편이나 카타르 LNGC, 호위함 및 잠수함 등 수익성에 기여할 수 있는 주요 프로젝트들은 현재 진행 중이다. 해양에서 예상 손실분을 상당 부분 반영했고 저마진 또는 손실 선박이 대부분 인도됨에 따라 향후 고선가 선박과 LNG선 매출 비중이 상승하면서 흑자 기조가 유지될 수 있을 전망


HD현대일렉트릭
- 3분기 영업이익이 특별한 일회성 없이 컨센서스를 38% 상회
- 회사의 미래 매출을 결정하는 현재의 수주단가가 최근 상승추세라는 점에서, 회사의 수익성 개선 효과는 상당기간 지속될 것으로 보입니다.
- 여기에 2025년 증설효과까지 감안하면, 회사의 미래 성장에 대한 가시성은 더욱 높아집니다.

HD그룹의 건설기계 회사 실적
- HD현대인프라는 매출이 전년 동기 대비 감소했으나 영업이익은 증가했고, HD현대건기는 매출 증가에도 영업이익은 감소했다는 점
- HD현대건기의 이번 실적에는 각종 개발비와, 인력 관련 비용(연말 예상 성과급 선반영, 임금협상 타결 격려금 등)이 많이 반영
- 상기 비용들은 대부분 영업과 관련된 것으로 일회성이라고 보기 어렵고, 4분기에 해소된다고 보기 어렵다는 점에서, 상대적으로 HD현대건설기계의 실적이 조금 더 실망
- 하지만, 시장을 이끌었던 북미가 높은 기저와 딜러들의 재고축적 움직임 만료로 내년 추가 성장을 확신하기 어렵다


HD현대重, 카타르서 5.3조 수주 '사상 최대'…조선 빅3 '잭팟'


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

SNT다이내믹스 (SNT중공업)

삼성SDI

SK하이닉스 컨콜

[컨콜] SK하이닉스 “HBM, 내년 전체 D램 시장 10% 중후반 비중 차지”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaXQtc2NpZW5jZS9pY3QvMjAyMy8xMC8yNi9CRE5FQ1ZSMkJKRDZISEdJNkFHV0pEVktCTS_SAVtodHRwczovL2Jpei5jaG9zdW4uY29tL2l0LXNjaWVuY2UvaWN0LzIwMjMvMTAvMjYvQkRORUNWUjJCSkQ2SEhHSTZBR1dKRFZLQk0vP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

SK하이닉스 "HBM시장 5년간 연평균 60~80% 성장 전망"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102609213451697

SK하이닉스 "D램 중심, 내년 상반기 재고 수준 정상화 될 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102609404081908

[컨콜] SK하이닉스 “3분기 재고 감소세 뚜렷…레거시 제품은 아직”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTGh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaXQtc2NpZW5jZS9pY3QvMjAyMy8xMC8yNi9HU0tWSlI1U1JSQ0RKRlpaM0tDVTZNSURYQS_SAVtodHRwczovL2Jpei5jaG9zdW4uY29tL2l0LXNjaWVuY2UvaWN0LzIwMjMvMTAvMjYvR1NLVkpSNVNSUkNESkZaWjNLQ1U2TUlEWEEvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

"내년 상반기 D램 중심 재고 정상화될 것"-SK하이닉스 컨콜
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMDkyNjQ2NjM1Nzc2ODU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMDkyNjQ2NjM1Nzc2ODU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

[컨콜] SK하이닉스 "내년 D램 중 'HBM' 비중 10% 중후반"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMTAvMjYvMjAyMzEwMjYwMDA2NS5odG1s0gEA?oc=5

"낸드 회복 아직…보수적 생산 기조 유지"-SK하이닉스 컨콜
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTA5MDQ2NjM1Nzc2ODU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTA5MDQ2NjM1Nzc2ODU2Jm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5

[컨콜] SK하이닉스 “내년 차세대 HBM 제품도 이미 솔드아웃”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/10/26/EXDKFAVEFJDQRDMBCGU5FVN6KQ/

"내년 고객 수요 대응 위해 HBM·1b 나노 전환에 투자"-SK하이닉스 컨콜
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02194326635776856&mediaCodeNo=257

[자료 출처]

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삼성SDI 컨콜

[컨콜] 삼성SDI "전고체 배터리 고객향 샘플 공급 예정"
http://www.newspim.com/news/view/20231026000360

[컨콜] 삼성SDI "전기차 시장, 중장기 성장세는 변화 없다"
https://www.fnnews.com/news/202310261013174153

[컨콜] 삼성SDI "전기차 수요 둔화, 중장기 성장세는 지속"
http://www.newspim.com/news/view/20231026000410

[컨콜] 삼성SDI "UAW 파업 관련, 고객사 수요 변화 없다"
https://www.fnnews.com/news/202310261022077516

[컨콜] 삼성SDI "LFP 배터리 개발중, 2026년 양산 목표"
https://www.fnnews.com/news/202310261031500696

[컨콜] 삼성SDI "4680 배터리 샘플 생산...2026년 양산 목표"
http://www.newspim.com/news/view/20231026000468


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

10월 26일 식전 뉴스

Regulators take first steps to head off a climate financial crisis
- 규제 당국이 기후 금융 위기를 막기 위한 첫걸음을 내디뎠다
https://thehill.com/newsletters/sustainability/4275641-regulators-take-first-steps-to-head-off-a-climate-financial-crisis/

Goldman Sachs says a 2 to 3 week November US government shutdown is its base case
- 골드만삭스, 11월 2~3주 미국 정부 셧다운이 기본 사례
https://www.forexlive.com/news/goldman-sachs-says-a-2-to-3-week-november-us-government-shutdown-is-its-base-case-20231025/

나스닥 고점 대비 11% 하락…조장장 진입
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102607581824665

[속보]3분기 경제성장률 0.6%···연간 1.4% 불투명
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202310260803001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

소비심리 약화에 기업 체감경기 8개월만에 최저
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202310260817011/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

[“이번엔 벼락거지 안된다!”…국내 비트코인 일거래대금 1조원 넘었다
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231026000058

[SKT, 국내 최초 구독형 양자암호통신 서비스 출시
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231026000073

달러-엔, 150.306엔으로 연고점…작년 10월 이후 최고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285443

케이뱅크 "'금리보장서비스' 출시 후 2년간 45억 이자혜택 지급"
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=498978

[차이나 브리프] 자동차용 반도체 파운드리 삼성전자와 TSMC가 장악
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23136

[단독] 日 롯데홀딩스 대표, 신동빈 회장에게 美 EV 배터리 시장 동반 진출 제안
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61725

SK하이닉스, D램 흑자전환 '부활 신호탄'…내년 투자 늘린다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285446

[스냅드래곤서밋] LG전자, 스마트안경 경쟁 ‘참전’…퀄컴 플랫폼 채용
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23692

유니퀘스트, 엣지 AI와 '엔비디아 젯슨' 플랫폼 국내 공급
http://www.newspim.com/news/view/20231026000221

'파산 위기' 위워크, 英 런던 오피스 빌딩 헐값 매각…유동성 확보 안간힘
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61761

아모레퍼시픽 라네즈, 日서 라인업 확대…'네오 베이커리 에디션' 론칭
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61762

대원미디어, '그대들은 어떻게 살 것인가' 개봉 첫날 박스오피스 1위
http://www.newspim.com/news/view/20231026000251

美 3분기 GDP... 가수 테일러 스위프트·비욘세가 크게 끌어올릴듯
https://www.fnnews.com/news/202310260744002063

['매각설' 여수산단 LG화학 NCC 2공장 재가동
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231026000174

침체 전망 무색한 美 국채 금리 상승…"10년물 5.75%에 근접할 수도"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102609174249250

지상전 재확인한 네타냐후 "하마스에 비처럼 지옥불을"(종합)[이-팔 전쟁]
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20231026_0002497122

삼성SDS 3Q 물류부진 여파, 클라우드 성장세로 상쇄
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102610112275608

[S&P “中부동산 위기 악화하면 내년 성장률 3% 밑돌 수도”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20231026000239

삼성전기, 3Q 영업익 1840억...엔화약세·경쟁심화 영향
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102610152274902

미 국채금리 고공행진에 주목받는 양적긴축…연준 방향 바꿀까
https://www.segye.com/newsView/20231026506362

16년 만에 최고 美 금리에 채권 펀드로 몰리는 자금
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285483

[단독] 사우디 정부, 전기차 타이어 합작공장 계약 초읽기…금호타이어 유력
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61775

日 10년물 금리, 연고점 재경신…BOJ 경계 동반(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285492


[자료 출처]

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미국이 기후 금융 위기를 막기위한 구체적인 조치가 나오는군요
대만은 이렇게 대응하고 있네요


Taiwan gov't boosts offshore wind energy investment with national and PE funds
- 대만 정부, 국영 및 PE 펀드로 해상 풍력 에너지 투자 촉진
- 해상 풍력 에너지를 개발하려면 상당한 재정적 투자가 필요하다
- 현재 대만 해협에는 260개의 해상 풍력 터빈이 회전하고 있으며, 설치 용량은 2.0GW가 넘는다
- 2025년까지 누적 설치 용량 5.6GW를 달성하고 2026년부터 2035년까지 매년 1.5GW를 추가한다는 목표를 달성하기 위해 예상되는 투자 금액은 3조 NT$를 초과할 것으로 예상된다
- 따라서 국가개발위원회(NDC)는 개발의 불확실성을 완화하기 위해 국가 신용 보증 제도를 도입했다
https://www.digitimes.com/news/a20231025VL206/finance-green-energy-national-development-fund-offshore-wind-farm.html

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

SGC에너지

롯데정보통신

현대차