4월 17일(월) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#열연#스테인리스#벤젠#폴리스테이플#MDI#연료탄#스판덱스#암모니아
https://naver.me/F0wWERUz

[4월 14일 선가]
#51000DWT 중고선가
https://naver.me/FkdguWIQ

[3월 글로벌 국가별 자동차 판매]
https://naver.me/FfWYKC0Y

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#운수장비#전기전자
https://naver.me/x0hENfDM

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23년4월 17일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#피델리티은행충격경고 #UBS5월25bp #테슬라목표주가하향 #마소목표주가상향 #중국주식매도석유매수

https://naver.me/5NqpO9sb

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#부채한도협상장기화 #중국전력생산5.1퍼증가 #한국중국리오프닝영향미미 #LGD식각기술개발 #TSMCASML장비주문삭감 #현차IRA영향3월주춤 #스페이스X발사연기

https://naver.me/5XDyP0Bv

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4월 18일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6171
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.30%, S&P500 +0.33%, 나스닥 +0.28%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.82%, Eurex kospi 200 -0.25%, MSCI 이머징지수 ETF +0.43%
★ 필라델피아 반도체 -0.12%, 마이크론 -0.14%, 애플 +0.01%
★ 테슬라 +1.10%
★ CMBS Bond Fund -0.32%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +3.18%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.95%
★ 캐터필라 +0.70%, DJ Transportation +0.51%



크레디트스위스, UBS 합병 합의 후 56억달러 유출
미 국채가 하락…기대 인플레 급등 여파·연준 25bp 인상 확실시
모건스탠리 "대형 은행 실적 선방에 착각 말아야"
“美제조업, 반도체법-IRA에 269조원 투자 몰려”
'위기설' 찰스슈와브, 1분기 어닝서프라이즈…잔고는 줄어
영국 재무부장관 "펀드 토큰화 관련 자산관리 태스크포스 신설 계획"
Fed Won't Cut Rates Until Q1 Next Year, BNP's Tse Says
- BNP파리바 내년 1분기까지 금리인하 하지 않을 것.
Inflation is still far too high, Fed's Waller says
- 월러 왈 인플레이션 여전히 너무 높아
Recession Odds Jump As The Fed Crushes Consumers
- 연준이 소비자를 억 누르면서 경기침체 확률 급증
Fed's Barkin Wants More Evidence Inflation Is Easing to 2% Goal
- 바킨은 목표한 2%로 완화되는 더 많은 증거를 원함
Howard Marks says commercial real estate defaults could add to stress
- 하워드막스 왈 상업용 부동산 디폴트가 스트레스를 가중실 수 있다.
Wage Floor for US Workers at Record $76,000 in NY Fed Survey
- 뉴욕 연은 서베이 미국 근로자 최저 임금 7.6만불

Exxon declares force majeure on crude liftings in Nigeria
- Exxon, 나이지리아 원유 채굴에 불가항력 선언


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 두산에너빌리티, 하이브, 한국항공우주, 한전기술, 한화시스템, OCI, 대한전선, 한전KPS, 동원시스템즈, KG스틸
-52주 : POSCO홀딩스, DB손해보험, 포스코인터내셔널, 두산밥캣, 씨에스윈드, CJ, 대우조선해양, LS, LS ELECTRIC, 현대일렉트릭

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : KG ETS, 루트로닉, 테스, 뷰웍스, 동원개발
-52주 : JYP ent, 와이지엔터테인먼트, 에스앤에스텍, 이녹스, 테라사이언스, 중앙디앤엠
-역사적 : 포스코DX, 포스코엠텍, 선광 이브이첨단소재, 비나텍, 상신이디피


'23년 3월 중국 철강 완제품 수출 '최고조'.. 4월은?
"수익이나, 매출이냐" 장고 들어간 강관업계
중국 전기로 업체들, 마진 악화로 철강 생산 감축
中 선재 국내 유입, 2분기 줄어들까
제강사 구매 감소에 1분기 철스크랩 수출 급증
산업부, 칠레·아르헨에 핵심광물조사단 파견…리튬 공급망 협력


Column: Tin spooked by threat of supply disruption in Myanmar
- 미얀마 공급차질에 주석 급등



한미반도체
- AI 투자 수요 증가로 인한 메모리 업체의 HBM3 Capa 증설 장비 투자 등을 실적 추정에 반영했습니다. 2H23부터 본격화될 HBM3 탑재로 본딩 장비 매출 증가하며 2024년 하이브리드 본딩 관련 장비 매출이 기존 추정 대비 늘어날 것으로 기대
- 1Q23 동사 실적은 반도체 다운 사이클로 TSMC, ASE, Amkor 등 관련 업체의 투자 축소로 q-q 감소할 것으로 예상


JPMorgan Upgrades HP to Overweight From Neutral, Adjusts Price Target to $35 From $30
- HP를 중립에서 비중확대로 상향 조정
애플, 美 골드만삭스 손잡고 연이율 4.15% 적금계좌 출시
대형 OLED, 바닥 찍고 반등 시도… LGD, 가동률 70% 넘기며 정상화 속도

LGD, 모바일·車 디스플레이 성장 엔진 켜졌다(전자신문)
- 아이폰15 패널 공급 늘어나고, 자동차 전장화에 실적 성장세
중국 MLCC 업체 Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group이 발표한 MLCC 가격 인상에 이어 일부 제품의 가격 인상을 단행.
'300억 수혈' 켐트로닉스, 'OLED 개화' 선제 대응
②투자금 83% CAPEX 지출, 원가 절감 따른 수익 개선 기대

코윈테크
- 2차전지 자동화시스템 수주잔고 2022년 말 1,963억원 중 Ultium Cells 향 810억원
- 코윈테크는 최소 1,000~2,000억원의 추가 수주가 가능할 것으로 예상
- 2023년 연결 매출액 3,270억원(YoY 62.5%), 영업이익 365억원(YoY 146.6%) 전망

숨통트이는 車금융 금리…5%대까지 내려와
벤츠 "엔트리 전기차엔 LFP 배터리…韓과 협력 열려 있어"


팬엔터테인먼트
- 1Q23 별도 매출액 193억원(+828.1% YoY), 영업이익 28억원(+2,367.2% YoY) 전망
- <꽃선비 열애사> 시청률 부진에도 OTT 라이선스 판매로 긍정적 이익 기여 예상
- 2023년 콘텐츠 라인업 5작품, 별도 영업이익 164억원(+1,668.7% YoY) 전망
- <폭싹 속았수다> 제작비 규모 500억원 이상, 하반기 유의미한 실적 개선에 기여

네오위즈, 최대 기대작 'P의 거짓' 매출 규모 예상치 상회 전망


엔케이맥스
-엔케이맥스는 1) 육종암(불응성 고형암) 미국 1상 최종 결과와 2) 알츠하이머 멕시코 임상 1상 중간 결과 발표, 3) TKI 불응성 비소세포폐암 임상 1/2a 중간 결과 발표 예정
-지난 14일 엔케이맥스의 미국 자회사 엔케이젠이 나스닥에 상장된 스펙 기업 그라프 에쿼지션 4호와 흡수합병 본 계약을 체결
-이 중 육종암은 Cohort 1~3 각 3명씩 SNK01 단독 투여로 임상을 진행했지만, 유의미한 DCR(질병통제율)을 통해 FDA에서 Cohort 4 특별승인
-이 같은 임상 결과는 치료제가 없는 암 말기 중증 환자들에게 유의미한 데이터를 기록했다는 점에 주목
-미국 동정적 사용승인을 통해 기존 치료 방법에 실패한 PD-L1 negative 환자에게도 키트루다와 병용요법으로 CR(완전관해)에 성공
-엔케이맥스는 육종암 치료 상업화를 추진하고 있으며, 현재 NK세포치료제의 배양 기간인 32일을 17일까지 단축하고 환자에게 투여 가능한 자가 세포 냉동 제형 플랫폼을 개발 중


키트루다, 진행성 담도암 생존율 개선
최초 ‘먹는 마이크로바이옴 치료제’ 허가 결정 임박…국내 제약사들 항암제 시장 기대감
"말기 암환자 10명 중 8명 효과"..기적의 '암 백신' 나올 수 있다
- 글로벌 제약 기업인 머크와 모더나가 개발한 암 백신이 중간 임상 실험에서 효과를 입증했다


Sugar prices hit highest level in a decade amid growing fears of a global shortage
- 설탕 가격은 세계적인 부족에 대한 우려가 커지는 가운데 10년 만에 최고 수준을 기록


中, 제조업 활기 찾아 1분기 석탄 수입 2배로 늘어.. 벌크선 수요 증가
亞 - 북미 수출항로, 3월 ‘컨’물동량 32% 감소...7개월 연속 2자릿수 줄어


<Negative>

美, 전기차 보조금 16개 차종 공개…현대차·기아는 모두 빠져


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

230418해외 시장 정리
- 주요 키워드
#KBW6거래일연속상승 #은행실적도가지각색 #윌슨형이또 #약세장의숲메서빠져나오지못했다 #어닝미스에대한경고 #국제유가하락 #수요부진시그널 #뉴욕제조업지수 #주택시장지수

https://naver.me/Gz1DQ4P5

오전 주요 차트
#국채수익률전구간상승 #5월25bp확실시 #원화떡락 #유가하락 #슈거플레이션

https://naver.me/GRzZyNLp

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[ FS리서치 동시호가 강세종목 코멘트 ]

FS리서치 텔레그램 : https://t.me/FSResearch

* 모베이스 - "올 매출 1조" 제네시스 '통합 콘트롤러' 탑재
https://www.hankyung.com/economy/article/2023041736231

큐렉소, 일본 內 인공관절 수술로봇 독점 판매...'일본 교세라'와 계약 체결
http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=173720

에스씨엠생명과학

현재 급성림프구성백혈병 2상에서 7명중 6명 완전관해 유지 중...

10여명 이상 중간데이터 발표 예정

2상은 고용량 반복투여.. 완전관해 90%가량 나올 듯.(1상은 66.7%)

[속보] 중국 1분기 GDP 4.5%...예상 상회
http://www.newspim.com/news/view/20230418000461

4월 18일 식전 뉴스

“진에어, 올해 가장 극적인 턴어라운드”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKGh0dHBzOi8vd3d3Lm1rLmNvLmtyL25ld3Mvc3RvY2svMTA3MTQ5MTbSAR9odHRwczovL20ubWsuY28ua3IvYW1wLzEwNzE0OTE2?oc=5

블룸버그 "중국, 향후 5년간 세계성장 최대 동력 제공"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MDE4NTg50gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MDE4NTg5?oc=5

모건스탠리 CIO "美 신용경색 시작됐다"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262700

앱클론, CAR-T 임상1상 중간 용량에서 혈액암 환자 모두 완전관해
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHA6Ly93d3cubmV3c3Rvd24uY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTU2OTMzMtIBAA?oc=5

예스티, 350억 규모 투자유치…“고압 어닐링 장비 개발 및 상용화 박차”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI0MTM1MNIBAA?oc=5

정탁 포스코인터 부회장, 리투아니아와 해상 풍력 협력 강화키로
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTmh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA0LzE4LzU0MkFGRFJJREJFWTdPVzJVREFETTNZSlBRL9IBXWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA0LzE4LzU0MkFGRFJJREJFWTdPVzJVREFETTNZSlBRLz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5

[애널픽] 대덕전자, 1분기 저점찍고 턴...2분기 비메모리로 레벨업
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLGh0dHA6Ly90aGV2aWV3ZXJzLmNvLmtyL1ZpZXcuYXNweD9Obz0yNzg5MjM00gEA?oc=5

삼성SDI, 中배터리 정조준…'오토 상하이'서 초격차기술 선봬
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQmh0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvZW50ZXJwcmlzZS1DRU8vMjAyMzA0MTgwODU2NDc2NzUxONIBAA?oc=5

로보티즈, 독일 하노버 산업박람회서 차세대 로봇 액츄에이터 공개
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vd3d3LmVwbmMuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTIzMjU5NNIBPGh0dHBzOi8vd3d3LmVwbmMuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTIzMjU5NA?oc=5

포르셰, 1분기 8만767대 글로벌 인도… 전년比 18%↑
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSmh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY2FyLzIwMjMvMDQvMTgvNkNGV0lNUkRaWkRBTEpVRUtTU1lPVkI0M1Ev0gFZaHR0cHM6Ly9iaXouY2hvc3VuLmNvbS9pbmR1c3RyeS9jYXIvMjAyMy8wNC8xOC82Q0ZXSU1SRFpaREFMSlVFS1NTWU9WQjQzUS8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5

LG 양극재공장 찾은 구광모, "선도적 경쟁우위 지속해야"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041809244314998

현대차·기아, 美 IRA 대책 속도…장재훈 사장 "리스 확대와 현지 공장 활용"
http://www.newspim.com/news/view/20230418000266

티라로보틱스, 자율주행 물류로봇 T300에 '리프팅' 기능 탑재
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3NwaW0uY29tL25ld3Mvdmlldy8yMDIzMDQxODAwMDI5M9IBMWh0dHBzOi8vbS5uZXdzcGltLmNvbS9uZXdzYW1wL3ZpZXcvMjAyMzA0MTgwMDAyOTM?oc=5

엠폭스 확진자 3명 늘어 총13명…전문가 “양성애자 감염되면 확산세 위험해질 것”
https://www.segye.com/newsView/20230418508863

중국 '2339조원' 인프라 투자 기대감에 펄펄 끓는 철강株
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041810021049434

큐렉소, 일본 內 인공관절 수술로봇 독점 판매...'일본 교세라'와 계약 체결
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHA6Ly93d3cucGF4ZXR2LmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MTczNzIw0gEA?oc=5

서머스 "美 침체 가능성 70%…신용경색 위험"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262733

[속보] 중국 1분기 GDP 4.5%...예상 상회
http://www.newspim.com/news/view/20230418000461

금감원 특사경, SM엔터 압수수색…인수 과정 시세조종 의혹
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262738

채권시장, 美 디폴트 위험 경보 켜졌다…"대재앙 빠질 수도"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262745

[속보] 중국 1분기 산업생산 3%↑ 고정자산 투자 5.1%↑...도시 실업률 5.5%
http://www.newsis.com/view?id=NISX20230418_0002270804


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

https://youtu.be/ld3FBh76Rms 오래전 짧은 시기나마 같이했던 깡토님, 고수중에 고수

후훗 이런 분이... 저희 프리미엄방에서 좋은 말씀 많이 해주고 계시죠.

토끼는... 남자분들이 아시는 그 토끼는 아닙니다.

중국 3월 소매판매

외식소비액은 26.3% 증가
의류소비액은 17.7%,
귀금속 소비액은 37.4%,
레저용품 소비액은 15.8% 증가

자동차 소비액은 전년대비 2.3% 감소

화장품 판매액은 9.6%
일용품 판매액은 7.7% 증가

서비스산업 생산지수는 전년대비 9.2% 상승
숙박/요식산업 부가가치액은 29.9% 증가

4월 18일 장 마감 전 뉴스


한투캐피탈·저축은행 PF 시름… 브릿지론 1조, 연체율 급증
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDQvMTgvMjAyMzA0MTgwMDA2Ni5odG1s0gEA?oc=5

美하원의장 "몇주 내 부채한도 상향 법안 표결"…민주·백악관은 냉담
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMzUxNzY2NjM1NTc3NDMyJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBAA?oc=5

中, 3월 소매판매 증가율 10.6% '21개월 만에 최고치'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041811552520923

"美 부채한도 협상 2011년과 유사할 듯…금융시장 안정 위협"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262757

확 살아난 中 소비, 3월 외식 26.3% 패션 17.7% 증가
http://www.newspim.com/news/view/20230418000577

RBA 의사록 "통화 정책 이미 상당히 긴축"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262766

'식량 안보' 강조 중국, 1조9천억원 규모 농업 보조금 지원
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNDE4MDg1NTAwMDk30gEA?oc=5

[올댓차이나] 위안화 기준치 1달러=6.8814위안...0.2% 절하
http://www.newsis.com/view?id=NISX20230418_0002270937

中 '달러패권 도전' ...방글라데시도 위안화 결제 - 블록미디어
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLGh0dHBzOi8vd3d3LmJsb2NrbWVkaWEuY28ua3IvYXJjaGl2ZXMvMzExMjg40gEA?oc=5

전고체 공정 원천기술 보유 아바코, DP에서 배터리로 집중…2차전지 50% 성장 예상
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI0MTM0NtIBAA?oc=5

지난해 韓 데이터산업 시장 규모 25.1조 추산…연평균 성장률 11.9%
http://www.newsis.com/view?id=NISX20230418_0002271096

메디톡스 관계사 리비옴, 마이크로바이옴 치료제 호주 특허 취득
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LmVjb25vdmlsbC5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTYwOTAxN9IBAA?oc=5

휴젤 '보툴리눔 톡신' 美 FDA 허가 또 연기…'데이터 및 서류 보완할 것'
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5T0NOSlE3WjfSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlPQ05KUTdaNw?oc=5



Samsung Electronics' 4-nm Process Yield Close to TSMC's
- 4나노 수율 TSMC에 근접
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQmh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNza29yZWEuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTExMzAxNNIBAA?oc=5

Mercedes-Benz Aims to Double Global EV Sales This Year, CEO Says
- 올해 글로벌 EV 판매 두 배 목표
https://news.google.com/rss/articles/CBMidmh0dHBzOi8vd3d3LmJubmJsb29tYmVyZy5jYS9jb21wYW55LW5ld3MvdmlkZW8vbWVyY2VkZXMtYmVuei1haW1zLXRvLWRvdWJsZS1nbG9iYWwtZXYtc2FsZXMtdGhpcy15ZWFyLWNlby1zYXlzfjI2Njk3MTLSAQA?oc=5

How can China contain its US$8.3 trillion fiscal crisis?
- 중국은 8조3000억 달러 규모의 재정 위기를 어떻게 억제할 수 있을까?
https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LnRoZXN0YXIuY29tLm15L2J1c2luZXNzL2J1c2luZXNzLW5ld3MvMjAyMy8wNC8xOC9ob3ctY2FuLWNoaW5hLWNvbnRhaW4taXRzLXVzODMtdHJpbGxpb24tZmlzY2FsLWNyaXNpc9IBAA?oc=5



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