테슬라, 파우치 배터리 R&D에 한국장비 도입…1인모빌리티·로봇 개발 주목
https://m.etnews.com/20230417000209

4월 17일 장 마감 전 뉴스

[‘제조원가의 40％’ 배터리가 가격 경쟁 핵심
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230417000405

Hyundai Motor, Kia see combined overseas EV sales nearly double in Q1
- 현기차 1분기 해외 전기차 판매량 2배 가까이 증가
https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800028&year=2023&no=295379

넥슨 지주사, 故 김정주 배우자 사내이사로…매각설 잠재울 듯
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041710552569295

1분기 벤처펀드 결성액 5분의 1토막...투자혹한기 더 심해지나
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041710423346670

대만 TSMC, 자국 공장 신증설 계획 잇따라 연기
http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=114334

한은 “내수 중심 中 회복에 韓 파급효과 미진…對中 수출 회복도 불확실”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230417/118870484/1

Panasonic mulls building new EV battery plant in Oklahoma
- 파나소닉, 오클라호마에 새로운 EV 배터리 공장 건설 검토 중
https://news.google.com/rss/articles/CBMidmh0dHBzOi8vZW5nbGlzaC5reW9kb25ld3MubmV0L25ld3MvMjAyMy8wNC9mMTdlOTJiYmRkODYtcGFuYXNvbmljLW11bGxzLWJ1aWxkaW5nLW5ldy1ldi1iYXR0ZXJ5LXBsYW50LWluLW9rbGFob21hLmh0bWzSAQA?oc=5


현대모비스, 세계 최초 차량용 롤러블 디스플레이 개발
http://www.newspim.com/news/view/20230417000132

배런스 "연준 경고 안 듣는 시장…실적발표 후 기대 재조정"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262606

개당 5천만원 엔비디아 그래픽 카드, 수요 급증에 ‘없어서 못판다’
https://news.google.com/rss/articles/CBMiYWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW50ZXJuYXRpb25hbC9pbnRlcm5hdGlvbmFsX2dlbmVyYWwvMjAyMy8wNC8xNy9LVDJVWEo0M1hGRDNMUFc1Q0ZBWk5KRDVTRS_SAXBodHRwczovL2Jpei5jaG9zdW4uY29tL2ludGVybmF0aW9uYWwvaW50ZXJuYXRpb25hbF9nZW5lcmFsLzIwMjMvMDQvMTcvS1QyVVhKNDNYRkQzTFBXNUNGQVpOSkQ1U0UvP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5

소니드, 삼성SDI 협력업체 2차전지 제조사 S사 인수
https://www.fnnews.com/news/202304171128253899

올해 1분기 서울 아파트 전셋값, 작년 말 대비 10% 빠졌다
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262613

SVB 파산 후 벼랑 끝 몰린 美 중소형 지역은행...수신금리 올려도 고객 떠난다
https://www.fnnews.com/news/202304171335434114

제놀루션, 꿀벌 폐사 막는 'RNA 치료제' 국내 품목허가 신청
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041713095942753

'반지의 제왕' 누가 될까…애플-삼성 '스마트 링'서 맞붙는다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041712463414475

美 증시 지금도 과대평가, 금리 인상 멈춰도 급등 어려워
https://www.fnnews.com/news/202304171108344519


[자료 출처]

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230417 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#원자력 #포스코프룹 #철강 #중국생산제한 #수욜은테슬라실적
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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-04-17 16:52
BDI 1463포인트…케이프, 中 노동절 연휴 이전 물량 밀어내기 기대
파나막스 시장, 금주에도 약보합세 지속 전망

4월14일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 28포인트 떨어진 1435로 마감됐다. 지난 주 벌크시장은 부활절 연휴 이후 활동성이 부진하고 서호주의 태풍 영향으로 항만 접안이 어려워지면서 모든 선형에서 하락세를 기록했다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 4월14일 기준 1만4197달러로 전주보다 5.8% 하락했다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 38포인트 하락한 1850을 기록했다. 케이프 시장은 지난 주 부활절 연휴 이후에도 회복이 이뤄지지 않았다. 또 중국의 황사와 폭우 영향으로 건설 조업에 차질이 생기면서 철광석 수입가 둔화된 점도 시황에 영향을 끼쳤다. 하지만 4월말부터 시작하는 노동절 연휴로 인해 철광석 재고 구축이 시작될 것으로 보여 금주는 철광석 물동량이 시황을 뒷받침할 것으로 전망된다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1702로 전일보다 45포인트 하락했다. 파나막스 시장은 남미 의존도 편중이 심화됐다. 브라질에서 대두 수출이 견조했지만, 중국과 인도에서 석탄 수입 물동량이 감소하고 전반적인 성약 활동이 주춤하면서 약세에서 벗어나지 못했다. 이번 주는 지난 주의 시황과 비슷하게 별다른 개선 요인이 없을 것으로 보여 약보합세가 지속될 것으로 예측된다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일과 비교해 9포인트 하락한 1096을 기록했다. 수프라막스 시장은 수역별로 상반된 모습을 보였다. 지난 주 대서양 수역의 경우 저점을 찍고 반등에 성공했지만, 태평양 수역은 선복 적체가 해결되지 않으면서 하락세로 마감됐다. 금주 후반 인도네시아에서 라마단이 종료되지만, 본격적인 시황 반등은 다음 주 이후가 될 것으로 점쳐진다.

인도 IREL사, 희토류 생산용량 400% 확대 계획2023-04-17

인도 유일의 희토류 생산업체 IREL사는 2032년까지 희토류 생산용량을 400% 확대하겠다고 발표함. 당사는 연평균 희토류 채굴량을 현재 1,000만톤에서 2032년 5,000만 톤으로 증산해 연간 정련 희토류 생산량을 5,000톤에서 13,000톤으로 확대할 계획임. 친환경에너지로의 전환이 가속화되며 희토류, 리튬 등 핵심 광물의 공급망 안정성이 부각되는 가운데, 인도는 세계 5위 희토류 부존국임에도 불구, 인프라 부족 등으로 생산량이 미미한 상황임. 세계 1위 희토류 생산국인 중국의 희토류 광석 품위가 인도산 대비 100배 가량 높은 것도 선광 및 비용 측면에서 인도의 경쟁력을 떨어트리는 요인임. (Mining.com 4.12)

Hudbay Minerals사, Copper Mountain Mining사 인수 임박2023-04-17

캐나다 광산업체 Hudbay Minerals사는 U$4.39억에 Copper Mountain Mining사의 주식을 전량 인수하겠다고 4월 13일 발표함. 당사는 동 사업 강화를 위해 ’23년 2분기 말에서 3분기 초 인수 절차를 마무리할 계획임. Copper Mountain사는 캐나다 British Columbia주 소재 Copper Mountain광산을 보유함. 한편, 4월 13일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 톤당 U$9,001.5을 기록함. (Mining.com 4.13)

호주 WHC사, 2023 회계연도 원탄 생산 전망치 하향 조정2023-04-17

호주 Whitehaven Coal사는 ’22/23 회계연도의 원탄 생산 전망치를 1,900만~2,040만 톤 수준에서 1,800만~1,920만 톤 수준으로 하향 조정했다고 밝힘. 동사는 현재 NSW주 내 Gunnedah Basin에서 총 4개 탄광을 운영 중이며, 이중 Werris Creek 탄광 및 Tarrawongo 탄광은 각각 ’24년 및 ’32년에 폐광될 예정임. 한편, 동사는 ’22/23 회계연도의 판매량 또한 기존 1,650만~1,800만 톤에서 1,530만~1,600만 톤으로 하향 조정함. (Tex Report 4.13)

독일, 잔여 원자력 발전소 3기 폐쇄2023-04-17

독일이 4월 15일(현지시간)에 자국에 존재하는 잔여 원자력 3기(Emsland, Isar2, Neckarwestheim2)를 폐쇄하므로서, 60여년에 걸친 원자력 발전시대를 공식 마감하였음. 이는 1961년 원전 가동 이후 62년만으로 독일은 그동안 37개 원전을 가동해 전체 전력의 1/3을 생산해왔지만, 중도 좌파 성향의 사회민주당과 녹색당의 연립정부가 들어서면서 2000년에 탈원전에 합의하였음. 하지만 2009년 앙겔라 메르켈이 총선에서 승리해 총리직을 연임하면서 우파 연합정부가 집권하게 되자, 독일은 재생가능에너지로 전화하는 전환기에는 적어도 임시방편용으로 원전을 계속 가동한다는 방향으로 정책을 전환하며 탈원전 정책을 사실상 철회하였음. 그러나 2011년 후쿠시마 원전사고가 발생하자 2022년 말까지 최종적으로 탈원전을 추진하기로 재합의하였으며, 지난해 러-우 전쟁으로 인한 자국내 에너지 공백 이슈가 발생하자 겨울철 전력수급 문제 해결을 위해 해당 원전에 대한 가동시기를 임시적으로 연장한 바 있음.

4월 17일(월) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#열연#스테인리스#벤젠#폴리스테이플#MDI#연료탄#스판덱스#암모니아
https://naver.me/F0wWERUz

[4월 14일 선가]
#51000DWT 중고선가
https://naver.me/FkdguWIQ

[3월 글로벌 국가별 자동차 판매]
https://naver.me/FfWYKC0Y

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#운수장비#전기전자
https://naver.me/x0hENfDM

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23년4월 17일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#피델리티은행충격경고 #UBS5월25bp #테슬라목표주가하향 #마소목표주가상향 #중국주식매도석유매수

https://naver.me/5NqpO9sb

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#부채한도협상장기화 #중국전력생산5.1퍼증가 #한국중국리오프닝영향미미 #LGD식각기술개발 #TSMCASML장비주문삭감 #현차IRA영향3월주춤 #스페이스X발사연기

https://naver.me/5XDyP0Bv

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4월 18일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6171
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.30%, S&P500 +0.33%, 나스닥 +0.28%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.82%, Eurex kospi 200 -0.25%, MSCI 이머징지수 ETF +0.43%
★ 필라델피아 반도체 -0.12%, 마이크론 -0.14%, 애플 +0.01%
★ 테슬라 +1.10%
★ CMBS Bond Fund -0.32%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +3.18%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.95%
★ 캐터필라 +0.70%, DJ Transportation +0.51%



크레디트스위스, UBS 합병 합의 후 56억달러 유출
미 국채가 하락…기대 인플레 급등 여파·연준 25bp 인상 확실시
모건스탠리 "대형 은행 실적 선방에 착각 말아야"
“美제조업, 반도체법-IRA에 269조원 투자 몰려”
'위기설' 찰스슈와브, 1분기 어닝서프라이즈…잔고는 줄어
영국 재무부장관 "펀드 토큰화 관련 자산관리 태스크포스 신설 계획"
Fed Won't Cut Rates Until Q1 Next Year, BNP's Tse Says
- BNP파리바 내년 1분기까지 금리인하 하지 않을 것.
Inflation is still far too high, Fed's Waller says
- 월러 왈 인플레이션 여전히 너무 높아
Recession Odds Jump As The Fed Crushes Consumers
- 연준이 소비자를 억 누르면서 경기침체 확률 급증
Fed's Barkin Wants More Evidence Inflation Is Easing to 2% Goal
- 바킨은 목표한 2%로 완화되는 더 많은 증거를 원함
Howard Marks says commercial real estate defaults could add to stress
- 하워드막스 왈 상업용 부동산 디폴트가 스트레스를 가중실 수 있다.
Wage Floor for US Workers at Record $76,000 in NY Fed Survey
- 뉴욕 연은 서베이 미국 근로자 최저 임금 7.6만불

Exxon declares force majeure on crude liftings in Nigeria
- Exxon, 나이지리아 원유 채굴에 불가항력 선언


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 두산에너빌리티, 하이브, 한국항공우주, 한전기술, 한화시스템, OCI, 대한전선, 한전KPS, 동원시스템즈, KG스틸
-52주 : POSCO홀딩스, DB손해보험, 포스코인터내셔널, 두산밥캣, 씨에스윈드, CJ, 대우조선해양, LS, LS ELECTRIC, 현대일렉트릭

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : KG ETS, 루트로닉, 테스, 뷰웍스, 동원개발
-52주 : JYP ent, 와이지엔터테인먼트, 에스앤에스텍, 이녹스, 테라사이언스, 중앙디앤엠
-역사적 : 포스코DX, 포스코엠텍, 선광 이브이첨단소재, 비나텍, 상신이디피


'23년 3월 중국 철강 완제품 수출 '최고조'.. 4월은?
"수익이나, 매출이냐" 장고 들어간 강관업계
중국 전기로 업체들, 마진 악화로 철강 생산 감축
中 선재 국내 유입, 2분기 줄어들까
제강사 구매 감소에 1분기 철스크랩 수출 급증
산업부, 칠레·아르헨에 핵심광물조사단 파견…리튬 공급망 협력


Column: Tin spooked by threat of supply disruption in Myanmar
- 미얀마 공급차질에 주석 급등



한미반도체
- AI 투자 수요 증가로 인한 메모리 업체의 HBM3 Capa 증설 장비 투자 등을 실적 추정에 반영했습니다. 2H23부터 본격화될 HBM3 탑재로 본딩 장비 매출 증가하며 2024년 하이브리드 본딩 관련 장비 매출이 기존 추정 대비 늘어날 것으로 기대
- 1Q23 동사 실적은 반도체 다운 사이클로 TSMC, ASE, Amkor 등 관련 업체의 투자 축소로 q-q 감소할 것으로 예상


JPMorgan Upgrades HP to Overweight From Neutral, Adjusts Price Target to $35 From $30
- HP를 중립에서 비중확대로 상향 조정
애플, 美 골드만삭스 손잡고 연이율 4.15% 적금계좌 출시
대형 OLED, 바닥 찍고 반등 시도… LGD, 가동률 70% 넘기며 정상화 속도

LGD, 모바일·車 디스플레이 성장 엔진 켜졌다(전자신문)
- 아이폰15 패널 공급 늘어나고, 자동차 전장화에 실적 성장세
중국 MLCC 업체 Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group이 발표한 MLCC 가격 인상에 이어 일부 제품의 가격 인상을 단행.
'300억 수혈' 켐트로닉스, 'OLED 개화' 선제 대응
②투자금 83% CAPEX 지출, 원가 절감 따른 수익 개선 기대

코윈테크
- 2차전지 자동화시스템 수주잔고 2022년 말 1,963억원 중 Ultium Cells 향 810억원
- 코윈테크는 최소 1,000~2,000억원의 추가 수주가 가능할 것으로 예상
- 2023년 연결 매출액 3,270억원(YoY 62.5%), 영업이익 365억원(YoY 146.6%) 전망

숨통트이는 車금융 금리…5%대까지 내려와
벤츠 "엔트리 전기차엔 LFP 배터리…韓과 협력 열려 있어"


팬엔터테인먼트
- 1Q23 별도 매출액 193억원(+828.1% YoY), 영업이익 28억원(+2,367.2% YoY) 전망
- <꽃선비 열애사> 시청률 부진에도 OTT 라이선스 판매로 긍정적 이익 기여 예상
- 2023년 콘텐츠 라인업 5작품, 별도 영업이익 164억원(+1,668.7% YoY) 전망
- <폭싹 속았수다> 제작비 규모 500억원 이상, 하반기 유의미한 실적 개선에 기여

네오위즈, 최대 기대작 'P의 거짓' 매출 규모 예상치 상회 전망


엔케이맥스
-엔케이맥스는 1) 육종암(불응성 고형암) 미국 1상 최종 결과와 2) 알츠하이머 멕시코 임상 1상 중간 결과 발표, 3) TKI 불응성 비소세포폐암 임상 1/2a 중간 결과 발표 예정
-지난 14일 엔케이맥스의 미국 자회사 엔케이젠이 나스닥에 상장된 스펙 기업 그라프 에쿼지션 4호와 흡수합병 본 계약을 체결
-이 중 육종암은 Cohort 1~3 각 3명씩 SNK01 단독 투여로 임상을 진행했지만, 유의미한 DCR(질병통제율)을 통해 FDA에서 Cohort 4 특별승인
-이 같은 임상 결과는 치료제가 없는 암 말기 중증 환자들에게 유의미한 데이터를 기록했다는 점에 주목
-미국 동정적 사용승인을 통해 기존 치료 방법에 실패한 PD-L1 negative 환자에게도 키트루다와 병용요법으로 CR(완전관해)에 성공
-엔케이맥스는 육종암 치료 상업화를 추진하고 있으며, 현재 NK세포치료제의 배양 기간인 32일을 17일까지 단축하고 환자에게 투여 가능한 자가 세포 냉동 제형 플랫폼을 개발 중


키트루다, 진행성 담도암 생존율 개선
최초 ‘먹는 마이크로바이옴 치료제’ 허가 결정 임박…국내 제약사들 항암제 시장 기대감
"말기 암환자 10명 중 8명 효과"..기적의 '암 백신' 나올 수 있다
- 글로벌 제약 기업인 머크와 모더나가 개발한 암 백신이 중간 임상 실험에서 효과를 입증했다


Sugar prices hit highest level in a decade amid growing fears of a global shortage
- 설탕 가격은 세계적인 부족에 대한 우려가 커지는 가운데 10년 만에 최고 수준을 기록


中, 제조업 활기 찾아 1분기 석탄 수입 2배로 늘어.. 벌크선 수요 증가
亞 - 북미 수출항로, 3월 ‘컨’물동량 32% 감소...7개월 연속 2자릿수 줄어


<Negative>

美, 전기차 보조금 16개 차종 공개…현대차·기아는 모두 빠져


[자료 출처]

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230418해외 시장 정리
- 주요 키워드
#KBW6거래일연속상승 #은행실적도가지각색 #윌슨형이또 #약세장의숲메서빠져나오지못했다 #어닝미스에대한경고 #국제유가하락 #수요부진시그널 #뉴욕제조업지수 #주택시장지수

https://naver.me/Gz1DQ4P5

오전 주요 차트
#국채수익률전구간상승 #5월25bp확실시 #원화떡락 #유가하락 #슈거플레이션

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[ FS리서치 동시호가 강세종목 코멘트 ]

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* 모베이스 - "올 매출 1조" 제네시스 '통합 콘트롤러' 탑재
https://www.hankyung.com/economy/article/2023041736231

큐렉소, 일본 內 인공관절 수술로봇 독점 판매...'일본 교세라'와 계약 체결
http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=173720

에스씨엠생명과학

현재 급성림프구성백혈병 2상에서 7명중 6명 완전관해 유지 중...

10여명 이상 중간데이터 발표 예정

2상은 고용량 반복투여.. 완전관해 90%가량 나올 듯.(1상은 66.7%)