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4월 17일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6168
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<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.42%, S&P500 -0.21%, 나스닥 -0.35%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.03%, Eurex kospi 200 -0.42%, MSCI 이머징지수 ETF -0.53%
★ 필라델피아 반도체 -0.15%, 마이크론 -0.59%, 애플 -0.21%
★ 테슬라 -0.48%
★ CMBS Bond Fund -0.02%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.92%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.84%
★ 캐터필라 +0.91%, DJ Transportation +0.42%

China Fiscal Crisis: Can It Contain This $8.3 Billion One?
- 중국 재정 위기: 83억 달러를 감당할 수 있을까?

[LG家 상속재산 분쟁] 구광모 회장 경영권 분쟁 확전 조짐… 행동주의 펀드‘악재’ 등장

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성바이오로직스, 하이브, SK바이오사이언스, 포스코인터내셔널, 현대건설, 씨에스윈드, 한미사이언스, 대우조선해양, 대한전선, 동원시스템즈
-52주 : POSCO홀딩스, 두산밥캣, LS, 키움증권, 현대일렉트릭, 금호타이어, 풍산, 세아베스틸지주, 이엔플러스
-역사적 : 포스코퓨처엠, 삼아알미늄, TCC스틸

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 레고켐바이오, 디오, 코미팜, HLB제약, 켐트로닉스, 뷰웍스, 동원개발, 서희건설
-52주 : JYP ent, 포스코DX, 어반리튬, 동국산업, 골드앤에스, 테라사이언스, 중앙디앤엠
-역사적 : 포스코엠텍, 선광, 모트렉스

LGES 지분가치에 따른 LG화학 NAV 시나리오
- 정제마진은 약세, 석유화학은 화섬/BTX만 강세입니다. 중국 폴리에스터 가동률이 86%로 약 1년 래 최대치인 점이 눈에 띕니다. 리오프닝 효과의 반증
- LG화학 투자자산 가치는 약 1조원. 화학 사업의 EV는 약 15.5조원 적용. 참고로, 롯데케미칼의 EV는 13조원. 양극재를 제외한 첨단소재/팜한농/LG생명과학의 EV는 약 10조원 산정
- 양극재는 2025년 LG BCM의 6만톤 Capa 증설분 일부를 EV에 반영. 2025년 출하량 13.5만톤, ASP 42$/kg(1Q23 60$/kg) 가정하여, 매출액 7.3조원, OPM 11%, OP 7,710억원, EBITDA 1.13조원 추정.
- LG화학 NAV에 LGES의 지분가치는 76% 할인 반영. 시장이 동의할 만한 수준까지 할인율이 해소될 경우, 주가 Upside는 24~66%.

금주 제품 가격동향
- 제품 시황은 나프타 강세 하에 제품가격 혼조세
- 중국 수요 약세가 이어진 가운데, 올레핀 위주의 하락세가 지속된 한
- 부타디엔/PE의 약세. 중국 수요약세 지속

해상풍력 국산부품 50% 넘으면 주던 보조금 폐지···두산·HD현대 노심초사
롯데케미칼 인도네시아 HDPE 공장 일부 '셧다운

중국, 2023년 철강생산 작년 이하로 억제 계획
4월 초 열연 수입, 3월만큼은 아니네?
중국 주요 철강사들의 4월 초 일일 철강 생산량 11개월 최고치 기록
냉연 가격 인상두고 온도차 발생
LME 아연, 이달 들어 처음으로 가격 반등
인도네시아, 미국과 핵심 광물 대상 FTA 제안

세아제강
- 1Q23 영업이익 722억원(YoY +20.5%, QoQ +93.3%) 분기 사상 최고치 예상
- 전체 강관 판매량 전분기대비 8.8% 증가한 21.0만톤 기록 전망 (견조한 강관 수출과 더불어 내수 회복 영향)
- 수출은 미국내 견조한 에너지용강관 수요 불구, 원/달러 환율 하락 따른 수출단가 하락으로 4분기대비 스프레드 소폭 축소
- 2분기 영업이익 658억원(YoY -3.5%, QoQ -8.8%) 예상
- 미국 원유 생산 사상 최고치 기록할 것으로 예상되기 때문에 미국의 에너지용강관 수요 호조 지속될 전망

피에스케이
- 1Q23 예상실적은 매출액 873억원(-7% YoY), 영업이익 166억원(-15% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상
- EUV 공정 도입 과정에서 발생하는 중요한 변화 중 하나가 바로 PR의 변화
- EUV용 PR Strip은 더 단단해진 PR을 제거하기 위해 공정 시간의 증가와 공정 환경의 변화(진공 환경)를 수반
- 이미 주력 고객사 삼성전자 디램과 로직향으로 EUV용 PR Strip 장비 공급이 이루어지고 있는 것으로 파악되며 향후 EUV 공정 확대에 따라 해당 장비의 공급도 비례해 증가할 것으로 판단. 따라서 EUV 관련주로의 인식 전환 필요

원익IPS
- NAND 신규 Capa 투자는 2024년에는 다시 120K 수준으로 회복될 것으로 예상
- 2024년 85K, 2025년 130K. 신규 전망 2024년 120K, 2025년 170K)
- PECVD, ALD 등 장비는 최근 기술 변화로 인해 글로벌 경쟁사와의 경쟁 강도가 증가 중인 상황
- 1Q23 실적은 매출액 2,502억원(-22% q-q), 영업이익 300억원(+14% q-q), 순이익 284억원(흑전 q-q)을 기록할 것으로 예상

'감산 선언' 삼성전자…외국인 1조 넘게 사들였다
"애플, 15인치 맥북에어 준비…M2 칩 탑재 유력

美 테슬라 가격, 전체 신차 평균가보다 낮아져…"가격전쟁 시작"
"중국 비켜" 엔켐, 2029년 전해액 세계 1위 도전
삼성SDI "2027년 전고체 배터리 대량 양산체제"(ZDNet)
- LG엔솔·SK온도 상업 생산 시기 조율

하이브
- 동사 1분기 실적은 매출액 3,787억원(YoY +32.9%), 영업이익 433억원(YoY +16.9%)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 예상.
- 2분기는 앨범 824만장 & 공연 78만명으로 사상 최대 영업이익 경신 유력
- 2분기 해외 아티스트 입점 및 신규 서비스 론칭과 더불어 위버스 고도화 가속도 UP

방탄소년단 슈가, 정제된 카리스마..솔로 앨범 'D-DAY' 콘셉트 포토 공개
일론 머스크, AI경쟁 본격 뛰어드나···새 법인 ‘X.AI’ 설립
STO 시장 급성장에 관심 주목…미래 먹거리 찾는다

지노믹트리
-지노믹트리는 지난 4월 13일 대장암 조기진단 검사 제품 얼리텍C에 대해 ‘한국보건의료연구원(NECA)’으로부터 신의료기술 평가 유예 대상으로 선정
-건강보험이 적용되면 보수적으로 추정해도 국내에서만 약 1,450억원 이상의 매출액 창출이 가능
-최근 미국 조 바이든 대통령은 향후 25년 이내에 암 사망률을 현재의 50% 수준으로 줄이겠다는 ‘캔서 문샷 프로젝트’를 선언
-현재 미국에서 LDT 서비스를 통해 판매되고 있는 Pacific Edge社의 제품보다 정확도가 월등히 높기 때문에 출시 이후 가파른 매출액 증대를 기대해 볼 수 있는 상황

메디톡스
- 2023년 연결 매출액 +14.5% YoY, 영업이익 +5.3% YoY 전망

제약사 머크, 14조원에 프로메테우스 인수...면역치료제 강화

대우조선해양
- 1Q23 영업이익 -610억원(적자지속) 컨센서스 하회 전망
- 매출 회복이 나타나고 있지만 고정비 부담을 극복하기에는 다소 시간이 필요한 상황
- 3월 말 기준 신규 수주는 8.0억달러로 연간 목표 69.8억달러 대비 11.5%를 달성 중이다. 수주잔고는 인도기준 309.3억달러로 3년 이상 일감을 확보
- 올해 하반기부터는 LNG선 비중이 증가하기 때문에 영업실적이 빠르게 정상화될 수 있다.

2023.04.17 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 2주전 165.53pt 대비 0.02pt 상승한 165.55pt 기록
- 주요 선가는 VLCC 50만 달러, Suezmax 50만 달러, Aframax 100만 달러, LPG선 50만 달러 상승

글로벌 해운 경기 회복 ‘희망가’…상하이 운임지수 3주 연속 상승
[단독]폴란드 방산업체 회장 방한… 20조 추가 계약 조율
유커, 해외로 떠나자… 中 3대 항공사, 이용객 급증
3월, 미국 LNG 수출량이 사상 최대치 기록함에 따라 LNG선 수요 증가
중고 MR 탱커 가치 2008년 이후 최고 수준 도달
LIG넥스원, 인도네시아 경찰청으로부터 1,984억원 규모 헬기 부속 공급 계약 체결

[자료 출처]

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