4월 14일 식전 뉴스

수출·설비투자 부진에... 정부 석달째 '경기둔화' 진단
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018160283&code=61141111&sid1=eco


현대건설기계, 북미·유럽 등에서 판매 호조…목표가 상향
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHA6Ly93d3cucy1kLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz02ODc2ONIBAA?oc=5

신라젠,고형암 환자 대상 'BAL0891' 임상1상 시험계획 승인
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LnBoYXJtbmV3cy5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTIyMTgxNtIBPmh0dHA6Ly93d3cucGhhcm1uZXdzLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89MjIxODE2?oc=5

KT서브마린, LS전선 날개 달고 해저사업 상승세… 1분기 흑자 기대
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDQvMTQvMjAyMzA0MTQwMDAwNS5odG1s0gEA?oc=5

이창용 "가짜뉴스發 뱅크런 우려…AI 감시체계 만든다"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvMjAyMzA0MTQwNTM2MDUzNjcxOdIBAA?oc=5

셀트리온, '램시마SC' 글로벌 임상 3상 결과 AOCC 공개
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI0MDQzOdIBAA?oc=5

김동연, 하루만에 3조5천억원 투자유치…'연간 130억' 세수 기대
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPWh0dHA6Ly93d3cuam9vbmdib28uY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz0zNjM1ODc0OTnSAQA?oc=5

"4월 시멘트 생산량 상승 전환···생산설비도 24기→28기"
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=484045

[韓,12조원 규모 카자흐 원전 수주 탄력받나…양국 경제협력 확대
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230414000083

"살릴 곳은 살린다"…내달 PF 대출 연장·신규자금 지원 본격화
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262348

한미약품, 건성 환반변성 신약 초읽기…美 관계사 알레그로 임상2b/3상 검토
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=52433

루시드, 1분기 생산량 34% 감소…시간외 6% 급락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMzA0MTQ3NTE2NdIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FtcC8yMDIzMDQxNDc1MTY1?oc=5

박셀바이오, NK치료제 간암 ‘치료목적 사용승인’
http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=221837

강세론자 야데니 연준의 안일한 태도가 경기침체 악화시킬 것
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BMjAyMzA0MTQwMDg00gEA?oc=5

中 1분기 반도체 수입액 27% 줄어…경제둔화·美규제 영향
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNDE0MDQwMzAwMDc0P3NlY3Rpb249bmV3c9IBMWh0dHBzOi8vbS55bmEuY28ua3IvYW1wL3ZpZXcvQUtSMjAyMzA0MTQwNDAzMDAwNzQ?oc=5

HLB 계열사 美 베리스모, 담관암 학회서 강력한 KIR-CAR 작동기전 소개
http://www.newspim.com/news/view/20230414000209

지아이셀, 차세대 항암제 'NK 세포 치료제' 개발 돌입
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHA6Ly93d3cuaGtuMjQuY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz0zMzI1MzHSAQA?oc=5

[차이나 브리프] 장중머우 TSMC 창업자 "미국의 중국 반도체 정책 지지"
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20224

유틸렉스, ‘EU307’ 비임상에서 완전관해 확인
https://www.fnnews.com/news/202304141012253405

올해 1분기 MMF 순자산총액 최고치 경신…"투자 대기자금↑"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNDE0MDUyNzAwMDAy0gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDQxNDA1MjcwMDAwMg?oc=5

韓, 1분기 LNG선 점유율 90%… 中은 카타르로 반등 모색
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTmh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA0LzE0L0UzVFRFSFdWTE5HNzNDQzJQNk9DSjZVWFRNL9IBXWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA0LzE0L0UzVFRFSFdWTE5HNzNDQzJQNk9DSjZVWFRNLz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5

中 경기부양에 적극 재정 투입... 지방이전 예산 사상 첫 10조위안 돌파
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041410462983510

G7, 주요광물 광산개발에 10조원 지원
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230414000389


[자료 출처]

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EV sales surpass diesel car sales for first time ever
- 아일랜드 전기차 판매량 처음으로 디젤 판매량 추월
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LnJ0ZS5pZS9uZXdzLzIwMjMvMDQxNC8xMzc2ODkxLWVsZWN0cmljLWNhci1kYXRhL9IBAA?oc=5

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

4월 14일 장 마감 전 뉴스

[K조선, 中과 ‘진검 승부’...LNG선 완승·메탄올선도 우위
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230414000401

글로벌 반도체 장비 매출 140조원 돌파…HPC·차량용 성장
https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vbS5ldG5ld3MuY29tLzIwMjMwNDE0MDAwMDk50gEA?oc=5

SK온, 한국물 데뷔전 나선다…KB국민은행 보증 활용
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262389

룰라 '매일 밤 왜 달러화로 무역해야 하는지 물어'…'위안화 굴기' 지원사격
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5T0FUMzcwN07SASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlPQVQzNzA3Tg?oc=5

랩지노믹스, 클리아랩 인수 순항…“2000억 실탄, 국내 진단기업 美 진출 구심점 역할”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vY20uYXNpYWUuY28ua3IvYXJ0aWNsZS9zdG9jay1hbGwvMjAyMzA0MTQwODA4MzYyNTY3MNIBAA?oc=5

정부, 챗GPT 열풍에 초거대 AI 3900억원 쏟는다 - 파이낸셜뉴스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDQxNDEyNDY1ODEzNTbSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA0MTQxMjQ2NTgxMzU2?oc=5

디디추싱 호출서비스 가능 자율주행 택시 2025년 출시V
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BS1IyMDIzMDQxNDA1NDYwMDAwOdIBAA?oc=5

파월 연준 의장, 이강 PBOC 총재 만나…"美中 무역협상 의견 교환"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262410

[단독] LG전자, 브라질에 신공장 짓는다… 후보지 물색 중
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=52456


'2나노 파운드리' 반도체 수주전 군불, AMD 두고 삼성전자 TSMC 대결
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzEyMzE50gEA?oc=5

리비안·루시드 전기차 출하량 기대 이하, 테슬라 가격 인하로 직격타
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Morgan Stanley forecasts S&P500 as low as 3300 by year-end 2023
- 모건스탠리 23년 말까지 S&P500 3300 전망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZ2h0dHBzOi8vd3d3LmZvcmV4bGl2ZS5jb20vbmV3cy9tb3JnYW4tc3RhbmxleS1mb3JlY2FzdHMtc3A1MDAtYXMtbG93LWFzLTMzMDAtYnkteWVhci1lbmQtMjAyMy0yMDIzMDQxMy_SAWtodHRwczovL3d3dy5mb3JleGxpdmUuY29tL25ld3MvbW9yZ2FuLXN0YW5sZXktZm9yZWNhc3RzLXNwNTAwLWFzLWxvdy1hcy0zMzAwLWJ5LXllYXItZW5kLTIwMjMtMjAyMzA0MTMvYW1wLw?oc=5

Booming EV sales amp up the pressure on cities and companies to meet charging demand
- 급성장하는 EV 판매로 인해 충전 수요를 충족해야 하는 도시와 기업의 압박
https://news.google.com/rss/articles/CBMif2h0dHBzOi8vd3d3LnV0aWxpdHlkaXZlLmNvbS9uZXdzL2Jvb21pbmctZXYtZWxlY3RyaWMtdmVoaWNsZS1zYWxlcy11cC1wcmVzc3VyZS1jaXRpZXMtY29tcGFuaWVzLW1lZXRpbmctY2hhcmdpbmctZGVtYW5kLzY0NzYzNC_SAQA?oc=5

Peter Schiff Says Banking Crisis Not Over, Much Worse Financial Crisis Incoming
- Peter Schiff는 은행 위기가 끝나지 않고 훨씬 더 심각한 금융 위기가 다가오고 있다
https://news.google.com/rss/articles/CBMigwFodHRwczovL25ld3MuYml0Y29pbi5jb20vcGV0ZXItc2NoaWZmLXNheXMtYmFua2luZy1jcmlzaXMtbm90LW92ZXItbXVjaC13b3JzZS1maW5hbmNpYWwtY3Jpc2lzLWluY29taW5nLXdhcm5zLW9mLW1hc3NpdmUtcmVjZXNzaW9uL9IBAA?oc=5

홍콩은행 유동성 3년래 최저 근접…환율 방어에 3조 흡수
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDQxNDE0NTgyMzYwMTXSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA0MTQxNDU4MjM2MDE1?oc=5



[자료 출처]

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230414 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드
#포스코그룹 #대형은행주들실적발표 #두근두근 #단디준비하자
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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023년 아연 TC 상승, 제련소 가동률 증가 전망2023-04-14

2022년 아연 생산량은 전년 대비 4.1% 감소한 수치를 기록하면서 ILZGS(International Lead and Zinc Study Group)는 2022년을 제련소 불황으로 정의하였는데, 이는 글로벌 금융위기와 에너지비용 상승으로 인한 제련소 가동중단, 금속가격 하락 등에 기인함. 2022년 아연 소비량도 전년 대비 3.3% 하락하였는데, 이는 주로 중국 건설부문의 부진으로 인한 아연도금강 수요 감소에 기인함. 소비 감소에도 불구하고 제련소의 가동률 감소로 인해 TC(Treatment Charge)는 상승압력을 받고 있어, 생산 측면에서 점점 메리트가 증가하고 있음. 2023년 벤치마크 TC는 2022년 U$230/톤(?21년 U$159/톤) 대비 19% 상승한 U$274/톤으로 결정되었는데, 이는 고려아연과 Teck Resources간의 계약에 의한 것으로 아연가격 U$3,000/톤 이상이라는 PP(Price Participation) 사항 또한 포함되어 있음(역사적 TC 최고가는 2020년의 U$299.75/톤임). 2023년의 벤치마크 TC 상승은 제련소에 인센티브로 작용하여 공장 가동률을 상승시켜 생산량을 증가시키는 유인으로 작용하고 있으나, 에너지비용 상승으로 인한 제련소 가동중단[ex)독일 Nordenham, 이탈리아 Portovesme 제련소] 이슈 및 전력수급 문제[ex) 중국 쓰촨성·윈난성 가뭄으로 인한 수력발전 생산능력 저하, 제련소 제한 가동)는 이를 상쇄시킬 수 있는 우려요소임. 하지만 올해 상승한 벤치마크 TC는 현재 시장에 형성되어 있는 정련 아연 프리미엄과 시너지 효과를 창출하며, 이로 인해 아연 제련소는 생산량을 증가시킬 것으로 시장 분석가들은 전망하고 있음.(Mining.com 4.13)

호주 WHC사, 2023 회계연도 원탄 생산 전망치 하향 조정2023-04-14

호주 Whitehaven Coal사는 ’22/23 회계연도의 원탄 생산 전망치를 1,900만~2,040만 톤 수준에서 1,800만~1,920만 톤 수준으로 하향 조정했다고 밝힘. 동사는 현재 NSW주 내 Gunnedah Basin에서 총 4개 탄광을 운영 중이며, 이중 Werris Creek 탄광 및 Tarrawongo 탄광은 각각 ’24년 및 ’32년에 폐광될 예정임. 한편, 동사는 ’22/23 회계연도의 판매량 또한 기존 1,650만~1,800만 톤에서 1,530만~1,600만 톤으로 하향 조정함. (Tex Report 4.13)

4월 14일(금) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#알루미늄#아연#니켈#구리#PTA#폴리스테이플
https://naver.me/FXrGzqmX

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/xGiPu87D

3월 브라질 자동차 판매량 (토탈&현대차)
https://naver.me/5G5YHIzN

[2월 한국 관광수지]
https://naver.me/Gt9R2GaI

[업종별 수급 현황]
#미디어&엔터#메타버스#기계장비
https://naver.me/5t4tybr3

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[글로벌 펀드자금 동향]
- 자료: 국제금융센터
- (단위: 달러)
- 1월 25일~4월 12일 (수요일)

<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 북미 중심으로 유입 전환
- -91억 -> -98억 -> -22억 -> +0.4억 -> -3억 -> -61억 -> -4억 -> +42억

가) 북미
- 북미 주식펀드 4주만에 유입 전환
- -88억 -> -108억 ->-51억 -> +34억 -> -14억 -> -60억 -> -12억 ->+50억
- 미국은 경기 침체에 진입할 것이나 완만한 수준에 그칠 것이며 이후 인플레이션 우려는 해소될 것으로 예상(Northwestern Mutual).
- 금년 미국 주가 상승의 3/4은 기술주가 견인. 기술주는 금년에도 시장 수익률을 상회할 것으로
예상하지만 글로벌 기술주 P/E가 20년래 최대 수준에 근접하는 등 다소 과매수된 것으로 평가(JPM)

나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출 지속
- +15억 ->-1억 -> -2억 -> +9억 -> -14억 -> -13억 -> -6억 -> -9억 ->-11억
- 최근 유로존 지표를 살펴볼 경우 프랑스 시위의 영향이 제한적이고 투자자신뢰지수도 상승하는 등 개선 여지가 일부 관찰. 다만, 2월 소매판매 감소, 독일 산업생산 둔화 가능성, 독일영국 건설업 PMI 하락 등 경기부진 신호들도 혼재(HSBC)




2. 신흥국
- 남미 중심으로 유출 지속. 아시아는 유출폭 축소
- +24억 -> +16억 -> -1억 -> +30억 -> +9억 -> -5억 -> -2억
- 남미 국가들의 성장세가 둔화하고 있으나 `21~`22년의 강한 경기반등을 감안하면 양호한 수준. 다만,
高인플레이션으로 금리인하 시기가 지연되고 있고 실적 관련 불확실성도 높아 주가 상승압력이
약화(HSBC).
- 중국 3월 무역수지가 크게 개선되어 1Q 성장률 전망을 9.0%에서 10.2%로 상향(JPM)



3. 아시아 주요국
- 중국 및 베트남 제외 대부분 유입

가) 한국 (단위: 달러)
- 큰 폭 유입 지속
- -3.3억 -> -7.0 -> +8.7억 -> -16.1억 -> -3억 -> -1.8억 -> +2.5억 -> +9.3억

나) 중국
- +17.4억 -> -4.9억 ->+2.5억 -> -3.8억 -> +20.8억 -> +12.5억 -> 2.5억 ->-2.3억

<글로벌 채권펀드>

1. 선진국
- 대부분 지역에서 유입폭 축소
- +68억 ->+62억 -> +63억 -> +102억 -> +85억 -> +8억 -> +7억 -> +32억 -> +145억 -> +32억

가) 북미 채권 펀드
- 북미 채권펀드 유입 규모 축소
- +29억 -> +77억 ->+61억 -> +12억 -> +54억 -> +35억 -> +115억 ->+29억
- 미국 3월 CPI는 전월대비 0.38% 상승한 것으로 나타나 시장 컨센서스를 밑돌았으나 이것이 연준의 인플레이션에 대한 우려를 바꾸지는 못할 것으로 예상. 연준은 5월,6월,7월에 걸쳐 각각 25bp씩 금리인상을 단행할 것으로 전망(Citi)



나) 유럽 채권 펀드
- 유럽 채권펀드 유입 규모 축소
- +16억 -> +12억 -> -9억 -> -21억 -> +2억 -> +18억 ->+5억
- 시장에서는 ECB의 최종 금리 수준을 3.75% 근처로 예상하고 있으며, 9월 중 도달할 것으로 전망. 그러나 여름까지 근원인플레이션이 높은 수준을 유지한다면 최종 금리의 추가 상승 가능성을 배제할 수 없음(Barclays)




2. 신흥국 채권 펀드
- 9주 연속 유출
- -3억 -> -31억 -> -19억 ->-9억 -> -5억 -> -9억
- 신흥국의 경제성장에 중요한 역할을 하는 미국 경기는 연준의 금리인상 종료 이후 침체 시작을
목전에 두고 있는데, 내년 중 미국 경기의 연착륙 가능성은 16% 정도로 평가. 그럼에도 불구하고
신흥국 각국의 근원인플레이션이 약화되지 않고 있어 완화적 통화정책 개시 시점은 불확실(GS)


[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 터키가 큰 폭으로 감소하는 등 대부분 하락
- -5bp -> -6bp -> +22bp -> +5bp -> -13bp -> +4bp -> -44bp

2. 환율
- 통화가치는 남미 국가를 중심으로 대부분 상승
- +0.1% -> -1.2% -> +0.9% -> +1.7% -> -0.5% -> +1.5%

[자료 출처]

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23년4월 14일~15일

가) 해외 뉴스 종합
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#유럽상업용부동산 #하트넷미국주식보다글로벌주식 #보스틱1회더인상 #반스더블업그레이드 #BofA소매데이터는경기침체 #리비안목표가대폭하향

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나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#버핏엔화채권발행 #미CDS프리미엄급등 #대형은행들은SVB반사이익 #중국주택회복세 #OPEC마크롱룰라까지미국에반기 #국제유가4주연속상승 #테슬라판가인하로이익은감소예상 #챗GPT금지 #하이브라인업줄줄이 #슈가플레이션

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230415해외 시장 정리
- 주요 키워드
#SNP500밸류에이션약19배 #5월25bp는확실 #미시간대기대인플레이션 #국채수익률전구간상승 #달러강세에도유가흔들림없이상승 #크리스토퍼월러 #굴스비 #보스틱 #소매판매 #제조업생산

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(유가)후성 - 생산중단
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2023.04.14

23년4월 16일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#유니레버강력매수 #테슬라보잉최선호주 #모건스탠리하드웨어기술주 #상업용부동산지속경고
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나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#옐런추가금리인상불필요 #WSJ설문올해금리인하없음 #한국수출점유율2.7프로금융위기이래최저 #OLED재료시장훈풍 #테슬라가격인하전쟁 #블랙핑크월드투어 #미분양증가

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