4월 13일(목) 산업 데이터

[중국 커머더티]
#AN#TDI#암모니아#LiPF6#원료탄
https://naver.me/5Rt0PwKk

[3월 Boeing Order & Deliveries ]
https://naver.me/GD52jJ2Y

[업종별 수급 현황]
#신재생에너지#전기전자#2차전지
https://naver.me/GxR1xvEI

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23년4월 13일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드
#유럽pc판매감소 #1.5조달러상업용부동산부채 #경기침체에빛나는골드 #메타는메타버스안하니목표가상향

https://naver.me/5Is96bPG

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드
#실업수당청구건수 #PPI #위안화세계화 #LG실체스터 #하반기전략비축유 #차량용OLED30프로확대 #디오실적반등 #펌텍코리아최대실적 #보잉과협력논의항공우주가즈아

https://naver.me/FZ97dFIk

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4월 14일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/6167
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +1.14%, S&P500 +1.33%, 나스닥 +1.99%
★ MSCI 한국지수 ETF +2.98%, MSCI 이머징지수 ETF +1.37%
★ 필라델피아 반도체 +0.73%, 마이크론 +1.68%, 애플 +3.41%
★ 테슬라 +2.97%
★ CMBS Bond Fund -0.13%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +1.64%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +2.15%
★ 캐터필라 +0.53%, DJ Transportation -0.24%




백악관 "美경제 침체 조짐 없다"...FOMC 의사록 반박


Traders raise their expectations for a Fed pause through at least June, with rate cut almost certain by year-end
- 트레이더들 연말까지 금리 인하 거의 확실해지면서 6월 금리인상 중단에 대한 기대를 높임
Commercial real estate woes weigh on New York City recovery, NY Fed says
- 뉴욕 연은 "상업용 부동산 문제가 뉴욕시 회복에 부담"
Watch for cuts in full-year U.S. earnings forecasts
- 미국 연간 실적 전망치 하향 조정에 주목
Atlanta Fed wage growth tracker rises to 6.4% in March from 6.1% in February
- 애틀랜타 연은의 임금 성장률은 2월 6.1%에서 3월 6.4%로 상승
Morgan Stanley's US stock chief sees over 20% downside for the S&P 500
- S&P 500 20% 이상 하락 전망


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성전자, 현대차, 셀트리온, 하이브, sk바이오사시언스, LG디스플레이, 한국항공우주, 한미사이언스, 한화시스템, OCI, 키움증권
-52주 : 기아, 유한양행, 한미약품, CJ, LS, 키움증권, LS ELECTRIC, 현대일렉트릭, 현대엘리베이, 한올바이오파마
-역사적 : TCC스틸, 영풍제지

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에스에프에이, 와이지엔터테인먼트, 바텍, KH바텍, 켐트로닉스, 뷰웍스
-52주 : 셀트리온헬스케어, JYP Ent, 메디톡스, 포스코ICT, 어반리튬, 인터로조, 인바디
-역사적 : 삼천당제약, 모트렉스, 이브이첨단소재, HLB이노베이션


"삼성증권, 1Q 순이익 컨센서스 35% 상회 전망...목표가 상향" -한국투자


SunPower upgraded at BofA as backlog 'underappreciated' growth driver
- 수주잔고 과소평가는 성장 동력. 선파워 업그래이드
국제유가, OPEC 원유 수요 위축 우려에 하락…WTI 1.32%↓
감산한다지만…"유가 80달러 밑으로 내려올 것" 씨티 전망



세아베스틸지주
-1Q23 영업이익 440억원(YoY +5.9%, QoQ +1,238.3%)으로 시장컨센서스 431억원 부합 예상
- 하반기로 갈수록 국내 특수강 가격 상승 전망되어 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대
- 장기적으로는 1) 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처리장치)사업과 2) 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용 기대


포스코인터내셔널
- 1Q23 영업이익 2,673억원(YoY +23.7%) 컨센서스 상회 전망
- 주요 에너지 원자재 가격 하락 및 국내 전력시장 규제 영향으로 2022년 같은 호황은 기대하기 어려울 수 있으나 주력 부문 시황이 회복
- 에너지 부문은 가스전 추가 확보, 터미널 사업 확대 등의 밸류체인 강화와 함께 재생에너지 및 수소로의 확장을 계획 중이다. 소재는 그린에너지용 제품 Mix 변화와 이차전지소재 조달 및 친환경차 부품 생산 능력을 확대할 예정


국내 열연·냉연 제조업체 4월에도 가격 인상 정책 이어가
건설사 줄도산 위기에 철근업계도 '적신호'
6월적 中 후판 수출 오퍼가격 하향 조정
현대제철 당진 1후판 공장, 열처리 설비 24년 완공
中 안산강철도 전기강판 생산 확대 나서
칠레, 3월 동 출하량 증가



삼성전기
- 1분기 매출액은 2조 184억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,393억원(YoY -66%, QoQ +38%)으로 전망.
- 핵심 사업부인 컴포넌트 부문에서 기존 추정대비 소폭 상회하는 물량 증가가 있었고, 그에 따른 가동률 회복과 수익성 개선이 동반된 것으로 추정
- 23년 2분기 이후에도 MLCC 업계 전반적으로 낮아져 있는 재고 레벨과 그에 따른 삼성전기의 가동률 상승으로 인해 실적의 상향 가능성이 다분함.


켐트로닉스
- Hybrid OLED 적용에 따른 TG 사업 확장 전망
- 저가형 스마트폰에서 하이엔드 IT 제품으로 수혜 확대
- 5N 급 PMA 양산으로 케미칼 사업부 매출 확대 기대
- 목표시총 5,200억원
- 케미칼 사업부 보수적 추정에도 26년 본사 영업이익 670억 + 자회사 가치 감안 시 추가 Upside 가시적

이녹스첨단소재
- 1분기 매출액은 843억원(-36% YoY), 영업이익은 72억원(-77% YoY, OPM 9%)을 기록할 것으로 전망
- 특히 올해는 대형 OLED의 높은 재고 레벨로 인해 생산량이 판매량 대비 적을 것으로 예상되나, 점유율이 확대되며 대형 OLED 매출액은 소폭 하락(-4.2% YoY)할 것으로 전망


'우물 안' 한국 시스템반도체…8년째 시장 점유율 3%대
BofA tweaks down Intel estimates, prefers Advanced Micro Devices
- 인텔 실적 추정치 수정, Advanced Micro Devices 선호
Apple to use metalens tech in AR smartglasses; expected launch as early as 2026 – Ming-Chi Kuo
- AR 스마트글래스에 메탈렌즈 기술을 사용하는 Apple; 빠르면 2026년 출시 예정
삼성 감산발표 후 고수익 DDR5 수요폭증 기대…메모리 시황회복 신호
게임 시장 재고 압박으로 Nvidia 백엔드 파트너들 캐파 일부 유휴 상태
중국 핸드셋 수요, 업계에 따르면 몇 주 동안 애플이 약간의 성장을 보인 반면 모든 주요 중국 안드로이드 폰 공급업체는 전년 대비 감소를 기록.



이차전지 핵심소재 니켈, 연간수입액 비중 71.3%…"취약성 관리 필요"
Tesla (TSLA) gets reiterated “Overweight” rating from Morgan Stanley
- 모건스탠리 테슬라 비중확대 등급 반복
EV sales reach new heights in Q1, market share now at 7.2%
- EV 판매는 1분기에 새로운 정점에 도달했으며 현재 시장 점유율은 7.2%
미래 먹거리, 로봇 선점 경쟁…삼성·LG '서빙 로봇' 정면 대결
Lucid's first-quarter vehicle production, deliveries fall sequentially (Reuters)
- 루시드는 1Q23 2,314대 생산, 1,406대 인도량을 발표. 이는 지난 분기(3,493대 생산, 1,932대 인도)보다 낮은 수치. 지난 2월 발표한 올해 생산량 가이던스는 10,000~14,000대로 이미 컨센서스보다 낮아진 상황.
치열해진 美 전기차 시장…절대강자 테슬라도 50%대로 점유율 하락
中 CATL "LFP배터리 이미 NCM배터리 성능 뛰어넘어"

하이브
- 1분기 연결기준 매출액은 4,658억원 (+63.5% YoY, -12.7% QoQ), 영업이익은 503억원 (+35.6% YoY, -1.3% QoQ, 영업이익률 10.8%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스
417억원을 20.5% 상회할 것으로 예상
- 그룹 탑티어 초동 판매량이 기대되며, 액티브 프라이싱 시스템 도입으로 티켓 가격이 상승하고 있어 콘서트 매출의 증가가 예상된다. 또한 하이브는 적극적인 레이블 인수합병으로 아티스트 파이프라인이 확대되고 이들의 위버스 입점이 기대됨에 따라 2023년과 2024년 영업이익 추정치를 각각 12.9%, 17.2% 상향 조정


데브시스터즈

퀀텀 점프: 신작과 중국 진출을 통한 성장
- <쿠키런:킹덤> 텐센트&창유게임즈 공동 퍼블리싱
- 중국 출시 후 1년간 순매출 약 1,000억원 추정
- <쿠키런:오븐스매시> 6월 출시 전망, 연평균 일매출 5억원 추정

FDA Accepts Application Seeking Approval of Keytruda-Chemo Combo for Stomach Cancer Subtypes
- FDA, 위암에 대해 키트루다-화학요법 콤보의 승인 요청 신청 수락
"차세대 항암제 시장 잡아라"…ADC에 푹 빠진 K바이오



LS ELECTRIC
- 1Q23 영업이익 707억원(YoY +73.5%) 컨센서스 상회 전망
- 전력인프라와 신재생 부문의 매출 증가가 전사 외형 성장을 견인할 것으로 예
- 국내 반도체, 해외 배터리 등 주요 고객의 투자에 맞춰 동반 진출이 가능하다는 점에서 당분간 전력기기 매출 및 전력인프라 잔고 개선 흐름이 지속될 것으로 판단


현대일렉트릭
- 1분기 매출액 5,137억원으로 전년대비 46.0% 증가할 전망
- 전력기기 중심 성장이 나타나는 가운데 회전/배전기기 또한 견조한 매출을 기록할 것으로 예상
- 전방 시장 수요로 수주잔고의 규모는 유지될 수 있는 상황


연료값 너무 비싸...델타, 1분기 실적 '미끌'

<Negative>

BofA "올해 美기업 실적 갈수록 악화...EPS 200달러까지 내려"
S&P 500 Earnings Could Go From Bad to Even Worse in 2023, BofA Says
- S&P 500 실적이 2023년에 더 나빠질 수 있다

중국 상대로도 뼈아픈 적자… 급변하는 한국 무역구조


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

230414해외 시장 정리
- 주요 키워드
#PPI #3년만에최대폭하락 #대형기술주 #마일드리세션 #달러하락이머징관심
https://naver.me/FCB835Dr


오전 주요 차트
#달러약세 #이머징통화선호 #비철금속 #아로마틱 #드라이빙시즌 #하지만납사도강세

https://naver.me/GVWtlI0T

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애플, 일본 웹툰 서비스 시작

https://www.apple.com/jp/newsroom/2023/04/apple-books-launches-new-tate-yomi-manga-page-with-exclusive-series-in-popular-genres/

4월 14일 식전 뉴스

수출·설비투자 부진에... 정부 석달째 '경기둔화' 진단
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018160283&code=61141111&sid1=eco


현대건설기계, 북미·유럽 등에서 판매 호조…목표가 상향
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHA6Ly93d3cucy1kLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz02ODc2ONIBAA?oc=5

신라젠,고형암 환자 대상 'BAL0891' 임상1상 시험계획 승인
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LnBoYXJtbmV3cy5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTIyMTgxNtIBPmh0dHA6Ly93d3cucGhhcm1uZXdzLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3QW1wLmh0bWw_aWR4bm89MjIxODE2?oc=5

KT서브마린, LS전선 날개 달고 해저사업 상승세… 1분기 흑자 기대
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDQvMTQvMjAyMzA0MTQwMDAwNS5odG1s0gEA?oc=5

이창용 "가짜뉴스發 뱅크런 우려…AI 감시체계 만든다"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vd3d3LmFzaWFlLmNvLmtyL2FydGljbGUvMjAyMzA0MTQwNTM2MDUzNjcxOdIBAA?oc=5

셀트리온, '램시마SC' 글로벌 임상 3상 결과 AOCC 공개
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjI0MDQzOdIBAA?oc=5

김동연, 하루만에 3조5천억원 투자유치…'연간 130억' 세수 기대
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPWh0dHA6Ly93d3cuam9vbmdib28uY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz0zNjM1ODc0OTnSAQA?oc=5

"4월 시멘트 생산량 상승 전환···생산설비도 24기→28기"
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=484045

[韓,12조원 규모 카자흐 원전 수주 탄력받나…양국 경제협력 확대
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230414000083

"살릴 곳은 살린다"…내달 PF 대출 연장·신규자금 지원 본격화
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262348

한미약품, 건성 환반변성 신약 초읽기…美 관계사 알레그로 임상2b/3상 검토
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=52433

루시드, 1분기 생산량 34% 감소…시간외 6% 급락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMzA0MTQ3NTE2NdIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FtcC8yMDIzMDQxNDc1MTY1?oc=5

박셀바이오, NK치료제 간암 ‘치료목적 사용승인’
http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=221837

강세론자 야데니 연준의 안일한 태도가 경기침체 악화시킬 것
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BMjAyMzA0MTQwMDg00gEA?oc=5

中 1분기 반도체 수입액 27% 줄어…경제둔화·美규제 영향
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNDE0MDQwMzAwMDc0P3NlY3Rpb249bmV3c9IBMWh0dHBzOi8vbS55bmEuY28ua3IvYW1wL3ZpZXcvQUtSMjAyMzA0MTQwNDAzMDAwNzQ?oc=5

HLB 계열사 美 베리스모, 담관암 학회서 강력한 KIR-CAR 작동기전 소개
http://www.newspim.com/news/view/20230414000209

지아이셀, 차세대 항암제 'NK 세포 치료제' 개발 돌입
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHA6Ly93d3cuaGtuMjQuY29tL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz0zMzI1MzHSAQA?oc=5

[차이나 브리프] 장중머우 TSMC 창업자 "미국의 중국 반도체 정책 지지"
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20224

유틸렉스, ‘EU307’ 비임상에서 완전관해 확인
https://www.fnnews.com/news/202304141012253405

올해 1분기 MMF 순자산총액 최고치 경신…"투자 대기자금↑"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwNDE0MDUyNzAwMDAy0gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDQxNDA1MjcwMDAwMg?oc=5

韓, 1분기 LNG선 점유율 90%… 中은 카타르로 반등 모색
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTmh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA0LzE0L0UzVFRFSFdWTE5HNzNDQzJQNk9DSjZVWFRNL9IBXWh0dHBzOi8vYml6LmNob3N1bi5jb20vaW5kdXN0cnkvY29tcGFueS8yMDIzLzA0LzE0L0UzVFRFSFdWTE5HNzNDQzJQNk9DSjZVWFRNLz9vdXRwdXRUeXBlPWFtcA?oc=5

中 경기부양에 적극 재정 투입... 지방이전 예산 사상 첫 10조위안 돌파
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023041410462983510

G7, 주요광물 광산개발에 10조원 지원
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230414000389


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

EV sales surpass diesel car sales for first time ever
- 아일랜드 전기차 판매량 처음으로 디젤 판매량 추월
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LnJ0ZS5pZS9uZXdzLzIwMjMvMDQxNC8xMzc2ODkxLWVsZWN0cmljLWNhci1kYXRhL9IBAA?oc=5

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

4월 14일 장 마감 전 뉴스

[K조선, 中과 ‘진검 승부’...LNG선 완승·메탄올선도 우위
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230414000401

글로벌 반도체 장비 매출 140조원 돌파…HPC·차량용 성장
https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vbS5ldG5ld3MuY29tLzIwMjMwNDE0MDAwMDk50gEA?oc=5

SK온, 한국물 데뷔전 나선다…KB국민은행 보증 활용
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262389

룰라 '매일 밤 왜 달러화로 무역해야 하는지 물어'…'위안화 굴기' 지원사격
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5T0FUMzcwN07SASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlPQVQzNzA3Tg?oc=5

랩지노믹스, 클리아랩 인수 순항…“2000억 실탄, 국내 진단기업 美 진출 구심점 역할”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vY20uYXNpYWUuY28ua3IvYXJ0aWNsZS9zdG9jay1hbGwvMjAyMzA0MTQwODA4MzYyNTY3MNIBAA?oc=5

정부, 챗GPT 열풍에 초거대 AI 3900억원 쏟는다 - 파이낸셜뉴스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIzMDQxNDEyNDY1ODEzNTbSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMzA0MTQxMjQ2NTgxMzU2?oc=5

디디추싱 호출서비스 가능 자율주행 택시 2025년 출시V
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3Lndvd3R2LmNvLmtyL05ld3NDZW50ZXIvTmV3cy9SZWFkP2FydGljbGVJZD1BS1IyMDIzMDQxNDA1NDYwMDAwOdIBAA?oc=5

파월 연준 의장, 이강 PBOC 총재 만나…"美中 무역협상 의견 교환"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4262410

[단독] LG전자, 브라질에 신공장 짓는다… 후보지 물색 중
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=52456


'2나노 파운드리' 반도체 수주전 군불, AMD 두고 삼성전자 TSMC 대결
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzEyMzE50gEA?oc=5

리비안·루시드 전기차 출하량 기대 이하, 테슬라 가격 인하로 직격타
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzEyMzQ30gEA?oc=5

Morgan Stanley forecasts S&P500 as low as 3300 by year-end 2023
- 모건스탠리 23년 말까지 S&P500 3300 전망
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZ2h0dHBzOi8vd3d3LmZvcmV4bGl2ZS5jb20vbmV3cy9tb3JnYW4tc3RhbmxleS1mb3JlY2FzdHMtc3A1MDAtYXMtbG93LWFzLTMzMDAtYnkteWVhci1lbmQtMjAyMy0yMDIzMDQxMy_SAWtodHRwczovL3d3dy5mb3JleGxpdmUuY29tL25ld3MvbW9yZ2FuLXN0YW5sZXktZm9yZWNhc3RzLXNwNTAwLWFzLWxvdy1hcy0zMzAwLWJ5LXllYXItZW5kLTIwMjMtMjAyMzA0MTMvYW1wLw?oc=5

Booming EV sales amp up the pressure on cities and companies to meet charging demand
- 급성장하는 EV 판매로 인해 충전 수요를 충족해야 하는 도시와 기업의 압박
https://news.google.com/rss/articles/CBMif2h0dHBzOi8vd3d3LnV0aWxpdHlkaXZlLmNvbS9uZXdzL2Jvb21pbmctZXYtZWxlY3RyaWMtdmVoaWNsZS1zYWxlcy11cC1wcmVzc3VyZS1jaXRpZXMtY29tcGFuaWVzLW1lZXRpbmctY2hhcmdpbmctZGVtYW5kLzY0NzYzNC_SAQA?oc=5

Peter Schiff Says Banking Crisis Not Over, Much Worse Financial Crisis Incoming
- Peter Schiff는 은행 위기가 끝나지 않고 훨씬 더 심각한 금융 위기가 다가오고 있다
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홍콩은행 유동성 3년래 최저 근접…환율 방어에 3조 흡수
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230414 장마감 시황 및 상승, 하락 업종
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