* 12월 18일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/5928
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<저녁 뉴스 요약>
2023 Outlook : “위험자산이 위험하다”
금융위, 따상 따상상 없앤다…허수청약 기관에는 페널티 부여
외국인도 코스피 ‘쓴맛’…투자종목 절반 손실
LG이노텍, 3D 센싱모듈 수주 급증에 파주공장 일부 임대 추진
美 자율주행 트럭업체 투심플, 조만간 인력 절반 해고 단행
LG '모터 기술', 가전에서 전장으로…효자사업 바뀐다
중국 바이두, “중국이 세계 최대의 자율주행 로보택시 운영국 될 것”
3년뒤 10조 통풍치료제 시장…JW중외·LG화학 정조준
'효자의 땅' 덕분…오리온·롯데제과 웃었다
<Negative>
"아무리 붙잡아도 역부족"…주담대 결국 8% 향해 간다
두달 내 29조 만기…PF發 '급한 불' 여전
“D램 재고 산더미처럼 쌓였다”...삼성전자 SK하아닉스 반등 내년
금융硏 "주택가격 급락 조짐에 대비 필요"
아파트값 11월 최대 낙폭… 내년 더 떨어진다
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
https://cafe.naver.com/tnbport/5928
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<저녁 뉴스 요약>
2023 Outlook : “위험자산이 위험하다”
금융위, 따상 따상상 없앤다…허수청약 기관에는 페널티 부여
외국인도 코스피 ‘쓴맛’…투자종목 절반 손실
LG이노텍, 3D 센싱모듈 수주 급증에 파주공장 일부 임대 추진
美 자율주행 트럭업체 투심플, 조만간 인력 절반 해고 단행
LG '모터 기술', 가전에서 전장으로…효자사업 바뀐다
중국 바이두, “중국이 세계 최대의 자율주행 로보택시 운영국 될 것”
3년뒤 10조 통풍치료제 시장…JW중외·LG화학 정조준
'효자의 땅' 덕분…오리온·롯데제과 웃었다
<Negative>
"아무리 붙잡아도 역부족"…주담대 결국 8% 향해 간다
두달 내 29조 만기…PF發 '급한 불' 여전
“D램 재고 산더미처럼 쌓였다”...삼성전자 SK하아닉스 반등 내년
금융硏 "주택가격 급락 조짐에 대비 필요"
아파트값 11월 최대 낙폭… 내년 더 떨어진다
[자료 출처]
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12월 19일 Daily
오전 자료 본문
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* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 -0.85%, S&P500 -1.11%, 나스닥 -0.97%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.46%, MSCI 이머징지수 ETF +0.29%
★ 필라델피아 반도체 -0.95%, 마이크론 +0.06%, 애플 -1.46%
★ 테슬라 -4.72%
★ AXS Short Innovation Daily ETF -0.06%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.35%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.88%
★ 캐터필라 +0.89%, DJ Transportation -1.09%
# 이번주 증시 일정
- 12/19 : 12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수, 헤이코, 스틸케이스 실적
- 12/20 : 11월 신규주택착공·주택착공허가, 제너럴밀스, 페덱스, 나이키 실적
- 12/21 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, Q3 경상수지, 11월 기존주택판매, 12월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고, 카니발, 마이크론 테크놀로지 실적
- 12/22 : 11월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI), Q3 GDP(확정치), Q3 기업이익(수정치), 주간 신규실업보험 청구자 수
11월 경기선행지수, 12월 캔자스시티 연은 제조업활동지수, 카맥스 실적
- 12/23 : 11월 내구재수주, 11월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 11월 신규주택판매, 12월 미시간대학교 소비자심리지수(확정치)
Will the Fed raise interest rates in 2023? Yes. Higher hikes expected
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 삼성화재, DB손해보험, F&F홀딩스, 종근당, 롯데관광개발, 풍산, 동양생명, 파미셀, 지누스
-52주 : 오리온
-역사적 : 대성홀딩스, 삼천리
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 바이오니아, 쏠리드, 에이스테크, 케이티알파
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
금주 제품 가격동향을 정리
- 중국 방역책 완화 및 춘절 이전 재고축적 수요로 스프레드 개선
- 유가 상승(+7%)에도 나프타는 보합
- PE(+2%), PP(+2%) 및 부타디엔(+5%)이 동반 상승
- 평년보다 빠른 춘절 연휴를 앞두고 중국의 방역정책 전환으로 구매심리가 개선
- 향후 3~4주 춘절 이전 재고축적 수요가 발생가능
- 이후엔 공급 부담으로 인해 시황약세가 1H23까진 이어질 것으로 예상
EU, 산업 탄소배출 규제 더 옥죈다‥'배출권 가격' 韓 7배될 예상
美열연 가격 급반등.. 일주일 만에 60달러 상승
中 철강, 철광석 가격. 부양책 기대에 반등세
12월 철근, 가격방어 양상 갈린 국·수입
10월 들어 제강사 스크랩 구매량 증가
포스코, 내년 1월 계약분 열연 가격 인상 결정
아연 프리미엄, 수요 둔화 불구 보합 유지
2Q23 DRAM 수요 회복 전망 (Digitimes)
- NAND, 2H23까지 회복 어려울 것
아모텍, 중국 1위 전기차 업체에 MLCC 공급(전자신문)
- BMS탑재, 추가 주문 완료시 중국 전기차 업체향 매출 300~400억 달성 가능
삼성디스플레이, 내년 노트북 OLED 850만대 출하 목표 (디일렉)
- 올해 전망치 594만대보다 43% 높아
리드프레임 수요, 2023년 1분기 바닥을 기록할 전망. 현재 자동차 및 산업용 칩 패키징에 대한 리드프레임 수요는 약간 감소, 소비자 가전 IC에 대한 수요는 지속적인 재고 조정이 이뤄지고 있는 상황.
中 전기차 보조금 폐지...현대·기아 반전 기회 찾을까. 보조금 단계적 삭감 이어 내년부터는 '전면 폐지'. 수요 여전, 보조금 충격 크지 않을 것 전망. 한국 車·배터리 업체에는 기회
양극재 11월 수출액 코멘트
- 11월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.0억 달러(MoM +12.0%)와 2.3만 톤(MoM +14.2%)을 기록. 수출 가격은 47.7달러/kg(MoM -1.9%)로 4개월 연속 하락
- 2023년 1분기 실적에 대해서는 불확실성이 큰 상황. 전기차 수요가 감소 우려 때문. 특히, 테슬라에 대한 부정적 이슈들이 계속 보도되고 있음. 테슬라 핵심 밸류체인인 엘앤에프의 주가도 조정받으며, 2024년 PER은 11배 수준까지 하락. 반면, 10월까지의 글로벌 전기차 판매량은 견조. 엘앤에프가 위치한 대구 지역 수출량도 오히려 전월 대비 증가. 우려 대비 전기차 판매량이 견조하다면, 내년 1분기부터 양극재 출하량은 재차 상승할 것으로 전망
11월 중국 굴삭기 판매 반등
- 11월 중국 굴삭기 판매량은 14,407대를 기록하면서, 전년 동기 대비 3% 증가
- 중국 굴삭기 판매량이 전년 동기 대비 증가한 것은 2021년 3월 이후 약 20개월만
- 이는 우선, 지난해 하반기 판매량 급감에 따른 기저효과의 영향이 존재
- 현대두산인프라코어는 11월에 629대를 판매하여, 판매량이 전년 동기 대비 71% 증가
- 반면 현대건설기계는 80대가 판매되어 전년 동기 대비 51% 감소
- 양 사 판매 실적에 다소 차이가 있지만, 단 한 달의 판매량으로 의미를 부여하기는 어려울 것
- 참고로 중국 현지업체인 SANY의 판매량은 전년 동기 대비 12% 감소했고, 전세계 최대 건설장비 업체인 캐터필러의 판매량은 31% 증가
선가지표
- 신조선가 지수는 직전 주와 동일한 162
- 중고선가 지수는 직전 주 대비 8% 하락
- 운임지표와, 신조선 지표에 별다른 변화가 없었음을 감안하면, 최근의 거듭되는 중고선가 하락은 결국 시황악화보다는 2023년 환경규제 발효에 따른 중고선가 신조선 사이의 가격 차별화로 해석
- Clarksea 지수는 33,589달러/일로 2% 하락
- 이번 주에도 벌크선 지표는 반등세를 이어간 반면, 컨테이너 부문은 약세를 지속
<Negative>
"내년 석유화학 수출 9.4% 준다…중국 증설 악재"
삼성전자 4분기 실적 부진 전망…반도체 적자 가능성-다올투자증권
Building firms going bust at fastest rate since financial crisis
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/5929
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 -0.85%, S&P500 -1.11%, 나스닥 -0.97%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.46%, MSCI 이머징지수 ETF +0.29%
★ 필라델피아 반도체 -0.95%, 마이크론 +0.06%, 애플 -1.46%
★ 테슬라 -4.72%
★ AXS Short Innovation Daily ETF -0.06%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.35%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.88%
★ 캐터필라 +0.89%, DJ Transportation -1.09%
# 이번주 증시 일정
- 12/19 : 12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수, 헤이코, 스틸케이스 실적
- 12/20 : 11월 신규주택착공·주택착공허가, 제너럴밀스, 페덱스, 나이키 실적
- 12/21 : 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수, Q3 경상수지, 11월 기존주택판매, 12월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고, 카니발, 마이크론 테크놀로지 실적
- 12/22 : 11월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI), Q3 GDP(확정치), Q3 기업이익(수정치), 주간 신규실업보험 청구자 수
11월 경기선행지수, 12월 캔자스시티 연은 제조업활동지수, 카맥스 실적
- 12/23 : 11월 내구재수주, 11월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 11월 신규주택판매, 12월 미시간대학교 소비자심리지수(확정치)
Will the Fed raise interest rates in 2023? Yes. Higher hikes expected
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 삼성화재, DB손해보험, F&F홀딩스, 종근당, 롯데관광개발, 풍산, 동양생명, 파미셀, 지누스
-52주 : 오리온
-역사적 : 대성홀딩스, 삼천리
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 휴젤, 바이오니아, 쏠리드, 에이스테크, 케이티알파
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
금주 제품 가격동향을 정리
- 중국 방역책 완화 및 춘절 이전 재고축적 수요로 스프레드 개선
- 유가 상승(+7%)에도 나프타는 보합
- PE(+2%), PP(+2%) 및 부타디엔(+5%)이 동반 상승
- 평년보다 빠른 춘절 연휴를 앞두고 중국의 방역정책 전환으로 구매심리가 개선
- 향후 3~4주 춘절 이전 재고축적 수요가 발생가능
- 이후엔 공급 부담으로 인해 시황약세가 1H23까진 이어질 것으로 예상
EU, 산업 탄소배출 규제 더 옥죈다‥'배출권 가격' 韓 7배될 예상
美열연 가격 급반등.. 일주일 만에 60달러 상승
中 철강, 철광석 가격. 부양책 기대에 반등세
12월 철근, 가격방어 양상 갈린 국·수입
10월 들어 제강사 스크랩 구매량 증가
포스코, 내년 1월 계약분 열연 가격 인상 결정
아연 프리미엄, 수요 둔화 불구 보합 유지
2Q23 DRAM 수요 회복 전망 (Digitimes)
- NAND, 2H23까지 회복 어려울 것
아모텍, 중국 1위 전기차 업체에 MLCC 공급(전자신문)
- BMS탑재, 추가 주문 완료시 중국 전기차 업체향 매출 300~400억 달성 가능
삼성디스플레이, 내년 노트북 OLED 850만대 출하 목표 (디일렉)
- 올해 전망치 594만대보다 43% 높아
리드프레임 수요, 2023년 1분기 바닥을 기록할 전망. 현재 자동차 및 산업용 칩 패키징에 대한 리드프레임 수요는 약간 감소, 소비자 가전 IC에 대한 수요는 지속적인 재고 조정이 이뤄지고 있는 상황.
中 전기차 보조금 폐지...현대·기아 반전 기회 찾을까. 보조금 단계적 삭감 이어 내년부터는 '전면 폐지'. 수요 여전, 보조금 충격 크지 않을 것 전망. 한국 車·배터리 업체에는 기회
양극재 11월 수출액 코멘트
- 11월 국내 양극재 수출액과 수출량은 각각 11.0억 달러(MoM +12.0%)와 2.3만 톤(MoM +14.2%)을 기록. 수출 가격은 47.7달러/kg(MoM -1.9%)로 4개월 연속 하락
- 2023년 1분기 실적에 대해서는 불확실성이 큰 상황. 전기차 수요가 감소 우려 때문. 특히, 테슬라에 대한 부정적 이슈들이 계속 보도되고 있음. 테슬라 핵심 밸류체인인 엘앤에프의 주가도 조정받으며, 2024년 PER은 11배 수준까지 하락. 반면, 10월까지의 글로벌 전기차 판매량은 견조. 엘앤에프가 위치한 대구 지역 수출량도 오히려 전월 대비 증가. 우려 대비 전기차 판매량이 견조하다면, 내년 1분기부터 양극재 출하량은 재차 상승할 것으로 전망
11월 중국 굴삭기 판매 반등
- 11월 중국 굴삭기 판매량은 14,407대를 기록하면서, 전년 동기 대비 3% 증가
- 중국 굴삭기 판매량이 전년 동기 대비 증가한 것은 2021년 3월 이후 약 20개월만
- 이는 우선, 지난해 하반기 판매량 급감에 따른 기저효과의 영향이 존재
- 현대두산인프라코어는 11월에 629대를 판매하여, 판매량이 전년 동기 대비 71% 증가
- 반면 현대건설기계는 80대가 판매되어 전년 동기 대비 51% 감소
- 양 사 판매 실적에 다소 차이가 있지만, 단 한 달의 판매량으로 의미를 부여하기는 어려울 것
- 참고로 중국 현지업체인 SANY의 판매량은 전년 동기 대비 12% 감소했고, 전세계 최대 건설장비 업체인 캐터필러의 판매량은 31% 증가
선가지표
- 신조선가 지수는 직전 주와 동일한 162
- 중고선가 지수는 직전 주 대비 8% 하락
- 운임지표와, 신조선 지표에 별다른 변화가 없었음을 감안하면, 최근의 거듭되는 중고선가 하락은 결국 시황악화보다는 2023년 환경규제 발효에 따른 중고선가 신조선 사이의 가격 차별화로 해석
- Clarksea 지수는 33,589달러/일로 2% 하락
- 이번 주에도 벌크선 지표는 반등세를 이어간 반면, 컨테이너 부문은 약세를 지속
<Negative>
"내년 석유화학 수출 9.4% 준다…중국 증설 악재"
삼성전자 4분기 실적 부진 전망…반도체 적자 가능성-다올투자증권
Building firms going bust at fastest rate since financial crisis
[자료 출처]
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12월 19일 식전 뉴스
中 우시바이오로직스, 美 수출제한 목록 최종 제외
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9pdC9hcnRpY2xlLzIwMjIxMjE5NDQyNmnSAQA?oc=5
"12억대 스마트폰 시장 맞먹는다"…K-디스플레이 새 먹거리는
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022121818273968528
내년 수출 증가율 0%대 전망…"2년 호황 끝났다"
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNGh0dHBzOi8vd3d3LmtnbmV3cy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGUuaHRtbD9ubz03MzAwNTfSAQA?oc=5
[차이나 브리프] 마이크론, 일본 히로시마서 1베타 D램 생산
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18840
삼성전자 히트펌프(EHS), 유럽서 2배 성장...독일은 30배 이상
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiOWh0dHA6Ly93d3cubGNuZXdzLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz00MTkzNtIBAA?oc=5
Germany faces drugs shortage amid surge in flu, RSV infections - Anadolu Agency
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiZWh0dHBzOi8vd3d3LmFhLmNvbS50ci9lbi9ldXJvcGUvZ2VybWFueS1mYWNlcy1kcnVncy1zaG9ydGFnZS1hbWlkLXN1cmdlLWluLWZsdS1yc3YtaW5mZWN0aW9ucy8yNzY3MDYw0gEA?oc=5
중국 위안화 고시환율(19일) 6.9746위안…가치 0.06% 상승
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmFqdW5ld3MuY29tL3ZpZXcvMjAyMjEyMTkxMDA4NDM3OTPSAStodHRwczovL20uYWp1bmV3cy5jb20vYW1wLzIwMjIxMjE5MTAwODQzNzkz?oc=5
지놈앤컴퍼니, JP모건 컨퍼런스 간다…'신규 파이프라인 도입 적극 검토'
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiJ2h0dHBzOi8vc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXcvMjZFWU9SNE81RdIBLGh0dHBzOi8vbS5zZWRhaWx5LmNvbS9OZXdzVmlld0FtcC8yNkVZT1I0TzVF?oc=5
현금 줄고 빚 늘고…돈줄 말라가는 건설업계
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiJ2h0dHBzOi8vd3d3LmVibi5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMTU1OTU5ONIBAA?oc=5
포스코, 1월 열연강판 5만원 인상…현대제철은 '검토중'
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vbW9iaWxlLm5ld3Npcy5jb20vdmlldy5odG1sP2FyX2lkPU5JU1gyMDIyMTIxOV8wMDAyMTI3NzY20gFFaHR0cHM6Ly9tb2JpbGUubmV3c2lzLmNvbS92aWV3X2FtcC5odG1sP2FyX2lkPU5JU1gyMDIyMTIxOV8wMDAyMTI3NzY2?oc=5
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中 우시바이오로직스, 美 수출제한 목록 최종 제외
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"12억대 스마트폰 시장 맞먹는다"…K-디스플레이 새 먹거리는
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022121818273968528
내년 수출 증가율 0%대 전망…"2년 호황 끝났다"
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNGh0dHBzOi8vd3d3LmtnbmV3cy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGUuaHRtbD9ubz03MzAwNTfSAQA?oc=5
[차이나 브리프] 마이크론, 일본 히로시마서 1베타 D램 생산
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18840
삼성전자 히트펌프(EHS), 유럽서 2배 성장...독일은 30배 이상
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiOWh0dHA6Ly93d3cubGNuZXdzLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXcuaHRtbD9pZHhubz00MTkzNtIBAA?oc=5
Germany faces drugs shortage amid surge in flu, RSV infections - Anadolu Agency
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiZWh0dHBzOi8vd3d3LmFhLmNvbS50ci9lbi9ldXJvcGUvZ2VybWFueS1mYWNlcy1kcnVncy1zaG9ydGFnZS1hbWlkLXN1cmdlLWluLWZsdS1yc3YtaW5mZWN0aW9ucy8yNzY3MDYw0gEA?oc=5
중국 위안화 고시환율(19일) 6.9746위안…가치 0.06% 상승
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지놈앤컴퍼니, JP모건 컨퍼런스 간다…'신규 파이프라인 도입 적극 검토'
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiJ2h0dHBzOi8vc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXcvMjZFWU9SNE81RdIBLGh0dHBzOi8vbS5zZWRhaWx5LmNvbS9OZXdzVmlld0FtcC8yNkVZT1I0TzVF?oc=5
현금 줄고 빚 늘고…돈줄 말라가는 건설업계
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포스코, 1월 열연강판 5만원 인상…현대제철은 '검토중'
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[자료 출처]
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LG Energy Solution to invest $3.1 bln in S.Korea battery production - Reuters
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiaWh0dHBzOi8vd3d3LnJldXRlcnMuY29tL3RlY2hub2xvZ3kvbGctZW5lcmd5LXNvbHV0aW9uLWludmVzdC0zMS1ibG4tc2tvcmVhLWJhdHRlcnktcHJvZHVjdGlvbi0yMDIyLTEyLTE5L9IBAA?oc=5
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Reuters
LG Energy Solution to invest $3.1 bln in S.Korea battery facility
South Korean battery maker LG Energy Solution said on Monday it plans to invest 4 trillion won ($3.1 billion) from this year to 2026 in a facility making batteries for electric vehicles and other goods.
하워드 막스
- 1970년대부터 시작해서 53년을 투자 분야에서 전설로 더 이상 설명이 필요 없는 분..
- 긴 세월 동안 이 대가가 경험한 딱 세 번의 상전벽해급 변화(sea change)중 하나가 현재 우리 앞에 전개되고 있는 상황이라고 설명합니다 (Financial times 기고문)
아래는 요약.
지난 50년간 세 번의 큰 변화를 겪었음
1. 1970년대 하이일드 채권 탄생
2. 1980년대초부터 시작한 저금리로 인한 40년간 주식시장 상승
3. 2022년부터 시작한 인플레이션으로 인한 금리 상승 (현재)
- 지난 10월 S&P500의 상승은 인플레이션 완화와 연준 피봇에 대한 기대감으로 반등했으나 이번 연준의 피봇이나 경기침체가 완만하고 짧을 것이라고 기대하는 것이 정당한가?
- 내가 여러번 썼듯이 우리는 우리가(경제와 시장) 어디로 가고
있는지 결코 알지 못하지만 우리가 어디 있는지 알아야 한다.
- 결론은 현 시점의 상황이 금융위기(2009년)이후 상황과 압도적으로 다르며 대부분 우호적이지 않다. 내 생각에는 2009년 이후의 기간과 같은 낙관주의와 안락함이 빠르게 돌아올 것 같지 않다.
링크안에 원문과 FT 링크가 있습니다. (유료 뉴스라 원문을 가져 왔더니 너무 길어서 글이 짤리네요)
https://docs.google.com/document/d/1O2Y8AsSb78Qo85H2Tasp-kTFLciGzrzmOwdGiRQIoJE/edit?usp=sharing
- 1970년대부터 시작해서 53년을 투자 분야에서 전설로 더 이상 설명이 필요 없는 분..
- 긴 세월 동안 이 대가가 경험한 딱 세 번의 상전벽해급 변화(sea change)중 하나가 현재 우리 앞에 전개되고 있는 상황이라고 설명합니다 (Financial times 기고문)
아래는 요약.
지난 50년간 세 번의 큰 변화를 겪었음
1. 1970년대 하이일드 채권 탄생
2. 1980년대초부터 시작한 저금리로 인한 40년간 주식시장 상승
3. 2022년부터 시작한 인플레이션으로 인한 금리 상승 (현재)
- 지난 10월 S&P500의 상승은 인플레이션 완화와 연준 피봇에 대한 기대감으로 반등했으나 이번 연준의 피봇이나 경기침체가 완만하고 짧을 것이라고 기대하는 것이 정당한가?
- 내가 여러번 썼듯이 우리는 우리가(경제와 시장) 어디로 가고
있는지 결코 알지 못하지만 우리가 어디 있는지 알아야 한다.
- 결론은 현 시점의 상황이 금융위기(2009년)이후 상황과 압도적으로 다르며 대부분 우호적이지 않다. 내 생각에는 2009년 이후의 기간과 같은 낙관주의와 안락함이 빠르게 돌아올 것 같지 않다.
링크안에 원문과 FT 링크가 있습니다. (유료 뉴스라 원문을 가져 왔더니 너무 길어서 글이 짤리네요)
https://docs.google.com/document/d/1O2Y8AsSb78Qo85H2Tasp-kTFLciGzrzmOwdGiRQIoJE/edit?usp=sharing
Google Docs
하워드 막스 FT기고문
하워드 막스 - 1970년대부터 시작해서 53년을 투자 분야에서 전설로 더 이상 설명이 필요 없는 분.. - 긴 세월 동안 이 대가가 경험한 딱 세 번의 상전벽해급 변화(sea change)중 하나가 현재 우리 앞에 전개되고 있는 상황이라고 설명합니다. 아래는 요약. 지난 50년간 세 번의 큰 변화를 겪었음 1. 1970년대 하이일드 채권 탄생 2. 1980년대초부터 시작한 저금리로 인한 40년간 주식시장 상승 3. 2022년부터 시작한…