2022-03-31 16:39
BDI 2369포인트…FFA 시장 상승, 케이프선 '반등'
중소형 시장 약세 지속돼

3월30일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 48포인트 하락한 2369로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 부진했던 케이프선이 반등에 성공했지만 중소형선의 부진이 계속됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 7포인트 상승한 1646을 기록했다. 케이프 시장은 해상운임 선물거래(FFA) 시장이 반등에 성공하고, 성약 활동이 늘어나면서 소폭 상승했다. 북대서양에서 5월초 선적 물동량이 유입됐지만, 누적된 선복을 처리하기에는 역부족한 모습을 나타냈다.

파나막스 운임지수(BPI)는 전일보다 101포인트 하락한 3236을 기록했다. 파나막스 시장은 성약 활동이 줄어들면서 하락 폭이 확대됐다. 대서양 수역은 곡물 선적 수요가 꾸준했지만, 태평양 수역은 중국의 봉쇄 조치 강화로 석탄 수입이 크게 감소했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 2875로 전일보다 71포인트 하락했다. 수프라막스 시장은 태평양 수역의 경우 인도네시아 석탄 물동량이 감소했고, 북태평양에서도 부진하면서 약세 시황을 보였다고 한국해양진흥공사는 밝혔다. 대서양 수역은 태평양의 부진 영향으로 보합세에 머물렀다.

인도, 호주와 리튬 및 코발트 탐사 합작투자 합의2022-03-31

인도 정부의 3월 20일 발표에 따르면, 인도의 합작투자회사 KABIL(Khanij Bidesh India Limited)는 리튬 및 코발트 탐사를 위해 호주 핵심광물진흥부 (Critical Minerals Facilitation Office, CMFO)와 함께 600만 불을 투자하기로 함. 양측은 신규 또는 재개발 프로젝트에 대한 합동 실사 진행 후 최종 합작투자 여부를 결정하기로 합의함. 인도 정부가 국내 배터리셀 생산을 위해 24억 불 규모의 자금을 지원하는 가운데, KABIL은 인도 국영기업 National Aluminium Co, Hindustan Copper Ltd, Mineral Exploration Co사가 합작투자회사를 결성하여 해외 광물자원 개발에 나섬. (Mining.com 3.29)

아프리카, 대러 제재로 주요 광업 수출국으로의 도약 기회2022-03-31

아프리카는 유럽의 대러 제재로 주요 광업 수출국으로 도약할 절호의 기회를 맞이함. 원유, 석탄, 천연가스, 귀금속, 비철금속 등 러시아 광물자원에 대한 의존도가 높았던 유럽 국가들이 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하며 대체 수입처 확보에 나섰기 때문임. 유럽연합 위원회(European Commission)는 중단기 화석 연료를 아프리카에서 수입할 것으로 밝히면서도, 신재생에너지로의 전환 가속화를 통해 에너지 안보를 확립해야 함을 강조함. 다만, 아프리카 국가들은 유럽의 구조적인 변동에도 불구, 정치적·법적 불안정성 등이 유럽의 투자를 저해하는 요소로 작용할 전망임. (Miningweekly 3.29)

3월 31일(목) 산업 데이터 업데이트

-한국 22년 2월 소매 업태별 판매액
https://cafe.naver.com/tnbport/4567

-22년 2월 한국 공작기계 수주 및 수주잔고
https://cafe.naver.com/tnbport/4568

-2월 한국 산업용 로봇 수주 및 수주잔고
https://cafe.naver.com/tnbport/4569

-2월 일본 Machine Tool Orders
https://cafe.naver.com/tnbport/4571

-2월 중국 배터리 수출&수입
https://cafe.naver.com/tnbport/4572

3월 31일 뉴스 모음


[글로벌]

구글·메타는 축소하는데 애플은 자체 금융 서비스 기술 중무장 야심
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=439500

사우디, 외화 유출난 이집트에 50억달러 지원
https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/202203311734001

伊총리 "푸틴, 우크라 휴전여건 아직 무르익지 않았다 해"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220331_0001816306

美 2월 근원 PCE 물가, 전년比 5.4%로 예상부합..."40년만에 최고"
http://www.newspim.com/news/view/20220331001315


[아시아]

[올댓차이나]중국 증시 하락 마감…상하이지수 0.44%↓
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220331_0001815949

바이두, 美 증시서 쫓겨나나…이르면 2024년에 퇴출
https://www.hankyung.com/international/article/202203314848i

아시아증시, 중국 경기둔화 불안·우크라이나 불확실성에 일제히 하락
https://www.etoday.co.kr/news/view/2119711

[도쿄증시-마감] 러·우크라 협상 낙관론 후퇴에 0.73% 하락
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4206472



[국내, 금융]

SK쉴더스, 기업가치 3.5兆로 IPO시장 등판
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022033118324217524



[에너지, 화학]

롯데케미칼 "수소·배터리·리사이클 축으로 2030년 매출 50조 목표"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4206434

4월 국내 LPG 공급가 ㎏당 140원 인상…"유가-환율 상승 영향"
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/03/293069/

"비우호국에 러 천연가스 안판다"…가스프롬, EU에 공급 중단 검토
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/03/293120/

OPEC+, 5월 하루 43만 배럴 증산 합의…치솟는 유가 안정될까?
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220331000987




[테크]

삼성 폴더블폰 더 얇고 가볍게… 싱글 힌지 첫 채택
https://m.etnews.com/20220331000231



[모빌리티, 배터리]

쌍방울그룹, '매각무산' 쌍용차 인수 추진…"자금조달 문제없어"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220331186500003?section=industry/all&site=major_news02


[게임, 인터넷, 미디어,코인]

빗썸, 2021년 영업이익 8000억원 육박...전년 대비 5배 증가
https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=78573


[제약, 바이오, 헬스케어]

보령바이오파마 '상반기 상장예비심사 청구…12월 IPO 목표'


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

중) 철광석

[속보]푸틴, 러시아 가스 구매시 1일부터 루블화 지급 명령에 서명…미이행시 계약 중단
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20220331/112639892/1

4월1일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4574
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -1.56%, S&P500 -1.57%, 나스닥 -1.54%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.45%, MSCI 이머징지수 ETF -1.51%
★ 필라델피아 반도체 -2.27%, 마이크론 -1.60%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -5.44%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.34%
★ 캐터필라 -0.12%


- 뉴욕증시 주요지수는 유가 급락에도 인플레이션 우려에 하락 마감
- 러-우크라 사태 지속, 5차 회담 후에도 러시아군 키이우 인근서 병력 유지 및 폭격 발표, 푸틴 대통령은 여전히 러시아산 천연가스 루블구매 고집

미 국채가 상승…유가 하락·안보이는 종전 시그널
美, 러 반도체·항공·해운업 추가 제재
美 2년·10년물 금리차 '거의 소멸'...미국증시 S&P금융섹터·은행주 '추락'



기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 신한지주, 현대글로비스, GS, 제일기획, 대한전선, LX인터내셔널, 솔루엔, 신세계인터내셔날, 동원산업, 현대일렉트릭
-52주 : DB손해보험, 메리츠증권, 현대해상, 롯데칠성, 아세아시멘트
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 엘앤에프, 에스엠, 에스에프에이, 우리기술투자, 인선이엔티, 아주IB투자, 인바디, 와이솔, 유비쿼스홀딩스
-52주 : JYP Ent., 비에이치, 루트로닉
-역사적 : 선광, 에스피지


CNN "북한, 핵실험 준비‥갱도 굴착·건설 중"


롯데정밀화학
- 올해 1분기 영업이익, 창사 최대 분기 수치 경신 전망
- 전 사업부문의 실적 개선에 기인합니다. 한편 가성소다는 전기차/인프라/신재생에너지/ESS향 신규 수요가 증가하는 가운데, 증설 제한 및 설비 합리화 등으로 2027년까지 수급 타이트 현상이 지속될 전망


독일·프랑스, 천연가스 루블화 결제 요구에 거부 확인
4월 LPG가격 세 자릿수 급등…5월도 중폭 인상 유력


“못 물러난다” 2분기 가전사향 판재價 인상안 놓고 협상 난항
4월 철근 가격, 철스크랩과 가영 연동하는 기존 철근 가격 책정 공식에 따라 3월 대비 2.2만원, 올해 2분기부터 전기요금 인상분 반영하겠다는 제강업계 방침에 따라 4천원 추가 인상 예정
현대제철, 日 철스크랩 구매價 추가 인상
일본제철, 4월 유통 및 건재 프로젝트향 후판 1만엔 인상
中 철광석 가격 상승세 지속


2022.03.31(목) 필라델피아 반도체 지수
- 상승주 1, 하락주 29, 보합 0
- 미국 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 40년여 만의 최고 수준을 기록하며 인플레이션 우려로 -2.3% 하락 마감. 필라델피아 반도체 지수 29개 종목 하락
- 가장 크게 하락한 종목은 AMD -8.3%. 영국 Barclays 애널리스트가 AMD에 대한 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정. 하향 조정 이유는 2023년 전방시장인 PC와 Gaming 분야 성장 둔화 때문



DRAMeXchange 3월 NAND 고정가 발표
- Kioxia-WDC JV 생산 시설의 소재 오염 사고와 러시아-우크라이나 전쟁 영향이 협상을 교착 사태로 이끌며 공급자와 수요자 간 합의에 어려움 있었음. 하지만 대부분의 NAND Flash 제품 대비 상대적으로 수급이 안정적인 SLC, MLC 칩은 고정가 변동 없었음. 3월 NAND Flash 칩 시장에서 대부분의 모듈 업체들은 수요 상승분이 없었으며 다음 분기 협상을 앞두고 가격 조정을 원치 않는 모습 나타남
- 러시아-우크라이나 전쟁이 일부 산업용 컴퓨터, POS 시스템 출하에 영향 미치며 일부 수요 약세를 야기함. 이러한 요인들로 NAND 공급 업체들의 2Q22 고정가 소폭 인상은 어려울 것으로 예상. TrendForce는 4월 고정가에 대해 전월 대비 보합세 전망

DRAMeXchange 3월 서버 DRAM 고정가 발표
- 다양한 전방시장 분석에 따르면 부진한 스마트폰•노트북의 수요에 따라 공급업체들의 초점이 서버 DRAM으로 이동. 공급 업체들이 1z nm, 1a nm 등 새로운 공정으로 전환하며 3월에는 공급이 큰 폭으로 증가. 이에 따라 불안정한 수급은 공급 업체들에 추가적인 압박으로 작용. 일반적으로 서버 DRAM 구매자들은 상대적으로 높은 수준의 재고를 보유하고 있음을 고려할 때 2Q22 서버 DRAM 고정가는 -5~0% 수준의 하락 전망


- TrendForce는 서버 DRAM 가격에 대해 2Q22 소폭 하락 이후 4Q22 내 3~8%의 상승 전환을 전망. 하지만 향후 공급업체들이 최근 부진한 스마트폰, PC향 제품 비중을 서버향으로 재차 조정할 가능. 또한 DDR5 채용률 감소는 DDR4 캐파의 재확대로 이어질 수 있음. 이 경우 4Q22 수요 약세와 서버 DRAM 가격 상승폭의 일부 제한도 가능함


DRAMeXchange 3월 PC DRAM 고정가 발표
- 3월 중 적극적인 PC DRAM 가격 협상 발생하지 않으며 메인스트림 8GB DDR4 ASP는 1월초 형성된 29.3달러 수준 유지. 해당 제품의 가격 상단은 29.8달러, 하단은 28.9달러에서 형성. 새로운 분기 계약 앞두고 있는 상황에서 최근 PC, 노트북 수요의 급격한 약세를 감안해 TrendForce는 2Q22 가격 전망을 기존 -5~0% QoQ에서 -8~-3% QoQ로 조정하며 추가적인 하향 조정 가능성 또한 배제하지 않음
- DDR5 침투율은 2022년 연말로 가며 가시화될 것으로 전망하며 DDR5 침투율 상승으로 DDR4 생산능력의 점진적인 축소 예상. DDR5 전환이 출하 bit growth 억제 및 고가의 제품 출시로 이어지며 2H22 DRAM ASP의 상승 전망. 하지만 글로벌 인플레이션이 야기할 수요 둔화와 업황 개선 지연 가능성에 대해 염두에 둘 필요가 있음


TSMC, 전방산업 수요 둔화에도 22년 실적 및 Capex 가이던스 조정은 없을 것으로 전망
TEL, 수요 확대에 대응하기 위해 구마모토에 300억엔 규모의 공장 건설 추진, 24년 완공 전망.
TrendForce, 세트 수요 둔화 및 재고 부담에도 불구하고 NAND 생산 차질로 인해 2분기 5~10% 가격 상승 전망.
D램 가격 2개월 연속 보합…2분기 3~8% 하락 우려
네온 이어 이번엔 냉각수…삼성·SK 반도체, 또 다시 재료 수급 위기
기세 꺾인 그래픽카드… 미국·EU, 가격 줄줄이 인하
미디어텍 'AP', 퀄컴·삼성 제쳤다
쏟아지는 통신용 기판 '러브콜'...이수페타시스, 신규투자 임박



글로벌 친환경차/2차전지 Monthly
전기차 판매
(1) 글로벌: 56.1만대(+108%, 비중 9.7%)
(2) 미국: 7.0만대(+85%, 비중 6.6%)
(3) 중국: 27.3만대(+182%, 비중 21.7%)

현대차/기아 친환경차
(1) 합산 친환경차 40,223대(+116%, 비중 8.1%)
(2) 전기차 39,673대(+121%, 비중 8.0%)
(3) 수소차 550대(-18%, 비중 0.1%)


포드, 반도체 칩 부족으로 미시간 공장 생산 중단


삼성전자, 증강현실 콘텐츠 스트리밍 플랫폼 '리브' 투자


티앤알바이오팹
- 22.2Q 창상피복재 출시를 통한 국내 시장 침투
- B.Braun 추가 독점 판권 계약을 통한 국내외 HT Scaffold 매출 확대 전망
- 22.4Q ADM(이종사체피부) 제품 출시 예정, 국내 시장규모 확대 및 시장진입 예상, 나아가 J&J향 ST Scaffold 상업화 가속화 기대

브릿지바이오테라퓨틱스
- EGFR C797S 포함 삼중 돌연변이 저해제 BBT-176의 1상 데이터 ASCO에서 공개될 전망. 현재 용량 상승시험 중 최대 용량인 코호트 6 진행 중
- 오토택신 저해제 BBT-877에 대한 FDA Type C 미팅 결과가 빠르면 2분기에 발표될 전망. FDA에서 요구한 보완자료와 임상 2상 프로토콜 곧 제출할 계획
- 2022년에 기업 가치 재평가 포인트가 다수 포진. BBT-176 임상 데이터, BBT-877 임상 속행 가능성 확인, 그리고 궤양성 대장염 치료제 BBT-401 중간 결과 발표 예상

F&F
- 봉쇄 조치가 장기간 지속될 경우 실적에 부정적 영향은 불가피하나 현재 봉쇄 지역인 상해 소재 매장 수가 전체의 10% 수준.
- 중국 정부 예고대로 4월 5일 상해 봉쇄조치가 해제될 경우 주가는 1분기 호실적을 반영하며 빠르게 반등할 것으로 전망됨
- 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,532억원, 1,323억원으로 예상(분할 전 기준, 매출액 yoy +59%, 영업이익 yoy +89%)
일동제약 대사질환 분야 글로벌 임상 등 가시적 성과


"작년보다 더 빠르다"…K-조선, 1분기 수주 목표 '37%' 초과


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio