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3월23일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4528
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.74%, S&P 500 +1.13%, 나스닥 +1.95%
★ MSCI 한국지수 ETF +1.71%, MSCI 이머징지수 ETF +1.81%
★ 필라델피아 반도체 +0.66%, 마이크론 +0.98%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +7.84%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +2.11%
★ 캐터필라 -0.45%

- 뉴욕증시 주요지수는 긴축 공포에도 성장 낙관론에 매수세 유입되며 상승 마감
- 연준의 매파적 스탠스 주시, 전일 파월의 발언으로 5월 FOMC 정례회의서 50bp 인상 전망
- 섹터별로는 에너지업종 강세인 반면 자유소비재 업종 소폭 약세, 종목별로는 나이키(NKE)는 시장 컨센을 상회한 실적발표에 +2.33% 상승, 알리바바(BABA)는 자사주 매입 규모를 250억달러로 확대하기로 한 소식에 +11.20%, 소프트웨어 업체인 옥타(OKTA)는 내부 관리 시스템 해킹 소식에 장중 폭락했으나 이내 회복하며 -1.76% 하락, 테슬라(TSLA)는 기가팩토리 생산에 따른 매출 증대 기대감에 +7.91% 상승, 애플(AAPL)도 폭스콘 생산 정상화 기대감에 +2.08% 상승

파월 “경기 둔화 각오하고 긴축”
우크라 여파…큰손들, 올 신흥국 채권 73억달러 회수
미국 모기지 급리 4.72%로 급등…주택 매매 줄어들 것
바이든, 대러 추가 제재 예고…“중국의 대러 지원 문제도 논의”
월가, 수익률 곡선 플래트닝에 침체 논란 '시끌'
미 국채가 하락…10년물 금리 2019년 이후 최고
댈러스 연은 "러시아산 에너지 금수 조치, 글로벌 침체 야기할 수도"
푸틴 대변인 "핵무기 사용할 수도 있다"
독일 총리, 러시아산 에너지 금수 조치 촉구

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KT, 현대글로비스, LX인터내셔널, 한화손해보험, 신성통상, 롯데손해보험, 남해화학, 고려제강
-52주 : 한국항공우주, 현대해상, LIG넥스원
-역사적 : LG이노텍, 대성홀딩스

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에프에스에이, 와이지엔터테인먼트, 하림지주, NICE평가정도, 에이피티씨, 서희건설, 랩지노믹스, 하림, 제우스
-52주 : JYP Ent. 안랩, 팜스토리, 선광
-역사적 : 선광

러시아발 에너지가격 급등, 비철과 풍력에서 기회 찾기
- 러시아의 우크라 침공이후 급등한 에너지가격, 고에너지 가격은 상당기간 지속
- 유럽의 에너지 독립은 풍력이 핵심
- EU는 3/8 ‘REPowerEU’ 발표하며 2030년 이전까지 러시아산 화석연료에서 독립 선언. 풍력/태양광 등 신재생에너지 중심으로 러시아산 가스 대체
- 2030년까지 풍력 480GW 설치 목표. 이는 2020년기준 유럽 누적 설치량 219GW의 2.2배에 달하는 엄청난 규모. 매년 설치되어야 하는 유럽의 신규 설비량이 2020년 전세계 신규 설치량 93.0GW대비 57%에 달할 전망
1) 고려아연, 2) 풍산, 3) 씨에스윈드, 4) Alcoa(미국)

EU, 러시아산 철강 금수 후폭풍…유럽 철강 가격 '폭등'
포스코, 유통향 후판 가격 10만원 인상
포스코, 유통용 열연 강판도 '톤당 10만원' 인상
세아제강, 내주 강관 할인율 6~7% 축소
봉형강 시장, 동국제강 포항공장 작업중단 우려 확산
고려아연, 동박 양산 '잰걸음'

2022.03.22(화) 필라델피아 반도체
- 상승 23, 하락 7, 보합 0
- 매파적 스탠스에도 불구하고 뉴욕 증시는 일제히 상승. 나스닥 기술주가 전반적으로 상승한 가운데 반도체 업종 주가도 나쁘지 않은 흐름 기록
- 2월 중국 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 32% 감소하며 춘절 연휴 영향과 채널 재고 영향을 받았으나 실제로 스마트폰 시장으로의 노출도가 높은 퀄컴, SKyworks, Qorvo는 각각 +1.30%, +2.21%, +0.85%를 기록하며 악재에 민감하지 않은 모습을 보여줌

에스티아이
- 신규 거래처와 FC-BGA용 장비 성과 가시화
- 이번에 주문을 준 고객사는 독일의 반도체 웨이퍼 공급사이며 싱가포르에 생산라인을 보유한 Siltronic Silicon Wafer Pte. 수주 금액은 싱가포르 현지 공사 금액을 포함하면 약 251억 원, 반도체 제조 장비만 고려하면 약 147억 원. 싱가포르 현지 공사는 에스티아이의 싱가포르 법인(STI ADVANCE (S) PTE. LTD)이 담당
- 2022년 매출은 2021년 대비 25% 증가한 4,000억 원으로 전망. 2021년 말 기준 수주 잔액이 1,692억 원인데 상기에 언급한 수주(YMTC, Siltronic Silicon Wafer Pte)와 더불어 중국의 글로벌 고객사와 삼성전자 평택 P3의 수주를 합산하면 최소한 1,500억 원의 수주가 추가
- Wet/Developer 장비 적용처가 FC-BGA 패키지 기판으로 확대
- Wet/Developer 설비가 패키지 기판의 외층 현상(Outer Layer Developing) 공정에 적용될 수 있으므로 Wet/Developer 장비의 적용처와 고객사가 확대된다는 점이 긍정적

안드로이드 구조적 성장 둔화 가능성
- 중국 2월 스마트폰 출하량은 2개월 연속 감소세를 기록. 3월 이후 회복될 것으로 전망하나 회복의 강도는 예상보다 강하지 않을 가능성 존재. 중화권 업체들의 부진이 이어지는 가운데 Apple은 전년비 점유율 증가세 지속
- 최근 안드로이드 운영체제를 사용하는 업체들의 판매가 전반적으로 부진. 당사는 1)하드웨어 성능 추가 개선에 어려움을 겪고 있고, 2)소프트웨어 업그레이드가 정체되고 있으며, 3)기기간 호환성이 낮은 것이 주된 원인이라고 판단하며 향후 구조적 성장 둔화 국면에 진입할 가능성이 있다고 판단

서버 ODM 업체들이 서버 칩과 부품 부족으로 인해 예상 출하량을 달성할 수 없을 것으로 전망.
TSMC, 전장용 반도체 주문이 예상보다 빠르게 증가할 것으로 전망
美 의회, SMIC 향 DUV 공정 장비 수출 금지 요청을 검토
테스, Low-K PECVD 장비 개발 80~90% 수준으로 완료하며 상반기 내 상용화 전망

대동모빌리티
- 다목적차량, 트랙터, 농용작업 기계류를 생산, 판매. 2014년부터 골프카트 및 전기운반차 개발·판매, 2019년부터 예초 및 조경작업기 제로턴모어(ZTR) 양산 개시. E바이크 등 스마트모빌리티 분야로 신규 사업영역 확장
- 최근 북미 지역에서 농업(하비팜), 일반 시설관리 등 다용도로 소형트랙터 수요가 늘어남에 따라 수출량이 증가했으며, 지난해 말 기준 북미 시장점유율도 8%까지 확대 (북미 20~60마력 중소형트랙터 MS 5위)
- 올해 8월 완공 예정인 대구 스마트모빌리티 신공장(약 3만평 규모)을 통해 모빌리티 생산 능력을 확보하고 자 함. 또한 한국로봇융합연구원(KIRO), 한국과학기술연구원(KIST) 등과 협업을 통한 AI 로봇 모빌리티 기술력을 개발하고, 다양한 국내 기업들과의 협업을 통해 공급 밸류체인을 공고히 할 예정

유럽 EV 판매 선행지표로 보고있는 노르웨이 일 판매 데이터
- 다소 부진했던 1, 2월과 달리 3월부터는 테슬라 모델Y, 모델3, VW ID4, 현대 아이오닉5 등 플랫폼 생산 모델의 판매 증가로 전체 시장 판매량이 눈에 띄게 향상
- 3월 일평균 700대를 상회하고 있어 남은 영업일수 고려 시 1.4만대~1.5만대(+40~+50% YoY) 수준의 판매가 예상

유럽, 전기차 공급망 강화(digitimes)
- 유럽은 2030년까지 중국을 제치고 세계 최대 전기차 생산 능력을 갖춘 지역이 될 것
- 전기차와 화석연료 자동차의 단가는 2025년까지 비슷해질 전망

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