금요일 썼던 글에 자료 첨부가 빠졌네요.

2월 기준 미국 회사채 발행 현황 입니다. 하늘색이 하이일드 회사채 발행 현황입니다.
하이일드 회사채 발행 부진 -> 기업 자금 조달 악화 -> 설비투자 감소 -> 경기 둔화로 이어지기 때문에..

이게 지속이 되면 연준 금리 인상 스탠스에 영향을 주기도 합니다만..
금욜 연준 총재들의 발언은 너무도.. 확고하죠 50bp에 대한 의지가..

참고로 50bp 금리 인상은 가장 최근엔 it버블 당시 50bp인상이 있었고 아시다시피 그 이후 나스닥이 약 1/3 정도로 폭락 했었죠.

아.. 물론 시장이 과거와 같은 행태를 보이리란 법은 없습니다.

그리고 금욜 미국장에서 나온 기존 주택판매 지표는 부진 했었습니다. 언급한 것처럼 모기지금리 상승이 원인 이었습니다

3월 21일 장 마감 전 뉴스

가스공사, 쉘과 LNG 벙커링 사업 본격화
http://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=81311

CJ ENM, KT 스튜디오지니에 1천억 지분투자…웨이브와 맞짱
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02296006632265616

포스코ICT "올해 디지털트윈·로봇 집중 육성"
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/03/255492/

[디앤디파마텍 대해부]②30조 시장 정조준...K-파킨슨 치료제 현실화↑
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01079126632265616&mediaCodeNo=257

컴투스 C2X, 토큰 위탁판매·펀딩 흥행...21일 FTX 첫 상장
https://zdnet.co.kr/view/?no=20220321104618

전세계 덮친 식량위기 공포…비료수급 악화 일파만파
https://cm.asiae.co.kr/article/world-all/2022032111384348399

미 NSC 부보좌관 "대러 제재 확대할 수 있어…경제 최전선 겨냥"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220321_0001800682

사우디 아람코, 순이익 2배 이상 증가… “2027년까지 증산”
https://www.segye.com/newsView/20220321506836

[‘아이오닉 5’ 성장세 탄력…글로벌 월간 판매 1만대 돌파
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220321000530

美에너지 기업들, 가상화폐 채굴 직접 뛰어들어…"마진율 90%"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20220321077700009?section=international/all

BMW, 자율주행 연합군 구성…레벨5 실현 목표
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=32760

포스코케미칼 "올해 고객 확대·수주 본격화"
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20220321010003411

나이벡, 유전자 약물전달시스템 전달체 및 융합체 제작 성공
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=32768

포르쉐 AG, 2030년까지 순수 전기차 비중 80%이상 목표
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=449813

FT “삼성바이오, 미국과 유럽에 현지공장 건설 추진”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20220321/112452734/1

나노신소재(121600) OLED 양산의 최대 수혜
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/5/126847.html

카카오게임즈, '이터널 리턴' 콘솔 버전 2022년 출시 예정
https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/263/?n=145372

'韓 배터리 탑재' ESS, 독일 화재 일파만파
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=32773

유가 하락· 러 공급차질 우려 완화…유연탄 가격 32% 급락
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03142246632265616&mediaCodeNo=257

롯데, UAM·메타버스부터 헬스케어까지…신성장 엔진 발굴 '가속'
https://www.hankyung.com/economy/article/2022032181471


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

호주, 대러 보크사이트 수출 금지2022-03-21

3월 20일 호주 정부는 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하기 위해 러시아로의 알루미나 및 알루미늄광 수출을 금지함. 당국은 러시아가 전체 알루미나 수요의 20%가량을 호주에 의존하고 있다고 분석하며 원료 수출 금지를 통해 러시아의 주요 수출품인 알루미늄 생산에 차질을 빚도록 할 계획임. 한편, 호주 정부는 우크라이나에 추가 군수 장비를 포함하여 최소 7만 톤의 연료탄을 인도적 차원에서 지원할 계획임을 공표함. 이와 함께 호주 탄광업체들과의 협의를 통해 폴란드 등 러시아산 석탄 의존도가 높은 국가들에 대한 석탄 수출을 조속히 추진할 계획임. (Mining.com 3.20)

LME, 니켈 가격 폭락2022-03-21

3월 17일 런던금속거래소(LME)의 니켈 3개월물 가격이 톤당 41,945불로 전일 대비 8% 급락하며 일일 거래가격 하한선을 또다시 기록함. 이로써 LME 니켈 가격은 전일 거래 재개 후 이틀 연속 최대 가격변동 제한폭을 기록하여 상하이거래소(SHFE)의 니켈 선물 가격과의 격차를 줄임. 전문가들은 공급 부족 우려 완화로 최소 3일간 니켈 가격이 일일 최대 낙폭 제한선으로 급락할 것으로 전망함. 앞서 LME은 가격 폭등에 따른 일주일간의 니켈 거래 중지 후 3월 16일 거래를 재개했으나, 니켈 가격이 16분 만에 일일 가격 하락제한폭(-5%)을 기록하자 거래를 또다시 중단함. 이후 거래가 재개되기는 했으나 official 가격 고시가 중단되었으며 일일 거래가격 변동폭을 ±8%로 확대함. (Mining.com 3.17)

Goldman Sachs : 니켈, LME 현재가 대비 32% 낮게 매수 제안2022-03-21

Goldman Sachs Group사의 트레이더들이 니켈을 현재 런던금속거래소(LME)의 가격 대비 30%가량 낮은 가격에 거래할 것을 제안한 것으로 알려짐. 당사는 니켈의 매수호가(bid)와 매도호가(offer)를 각각 톤당 25,000불, 37,000불로 제시하고 있는 것으로 알려졌으나, 금번 사안에 대해 답변하기를 회피함. 3월 18일 LME의 니켈 가격은 일일 최대 낙폭 제한선까지 급락하며 전일 대비 12% 하락한 톤당 36,915불을 기록함. Bloomberg 통신에 따르면, 전문가들은 니켈 가격이 Goldman사의 매수호가와 매도호가의 중간지점인 약 31,000불 수준으로 하락할 것으로 전망함. (Bloomberg 3.18)

Escondida 동 광산 노조, 파업 가능성 시사2022-03-21

칠레 Escondida 동 광산 노조는 BHP사의 집단 계약 위반을 주장하며 파업 가능성을 3월 17일 시사함. Union 1 노조는 경영진과의 면담을 긴급 요청하고 사측이 ’21년 10월 체결한 단체협상 계약을 이행하고 있지 않다고 주장하며 조속한 해결을 촉구함. 문제 지속 시, 쟁의 행위에 돌입하겠다고 밝힘. 노조는 ’21년 1월에도 사측의 무책임한 코로나 지침을 비판한 바 있음. 한편, 3월 17일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 톤당 10,166불을 기록하며 고점을 유지함. (Mining.com 3.17)

3월 21일(월) 산업 데이터 업데이트

-3월 21일 패널 가격
-Dubai, Crack Spread (정제마진)
-United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수
https://cafe.naver.com/tnbport/4520

-2월 대우조선해양 수주잔량
https://cafe.naver.com/tnbport/4517

* 3월 21일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4522
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<저녁 뉴스 요약>

대만 증시, 뉴욕 증시 강세에 나흘째 상승 마감...0.59%↑
[오늘 A주] 3대 지수 강보합 마감...농업·NMN 상승 주도

다시 뜨는 태양광…중국 통위, 이익 가파른 상승세
EU 러産 에너지 금수 검토… 英, 사우디·UAE에 증산 요청

포스코 STS, 4월 출하가 인상…"니켈값 급등 부담"
EU, 러시아산 철강 금수 후폭풍…유럽 철강 가격 '폭등'

BTS랑 춤추던 현대차의 로봇개, 美소방 현장에 투입된다
피터 웨닝크 ASML CEO '향후 2년간 반도체 부품 부족에 직면'

불 한번도 안 난 SK온 배터리 핵심 기술, 'Z-폴딩' 생산성 2.7배 높인다
삼성이 특급 대우하는 필옵틱스…"배터리·반도체 장비로 매출 1兆"

키다리스튜디오, '툰잉' 인수…글로벌 사업 확장

효성 조현준, 신재생에너지 직류송배전시스템 사업 본격화

<Negative>

美, 대러 추가제재 검토 "80년대 소련으로 회귀할 것"
EU, 러시아군 전술핵 공격 우려에 대비물자 축적 지시
4월초까지 또 27억달러…불씨 여전한 '러시아 디폴트
러, 우크라 남부 최대항 오데사 공격…우 경제 고립 위기

세계 각국, 우크라發 식량 위기에 패닉…보호주의 강화에 상황 더 악화


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

이하 중국 커머디티