미국 시장 정리

1. 뉴욕증시
- 나스닥 5거래일만에 상승 마감. S&P 5거래일 연속 하락. 다우 4거래일 연속 하락.
알파벳(+1.21%), 마이크로소프트(+0.07%), 애플(+0.01%), 메타(-1.12%), 아마존(-0.66%), 테슬라 (+3.03%)
- 11개 업종 중 8개 하락.
- 헬스케어섹터는 (+1.04%), 정보기술섹터 (+0.10%), 커뮤니케이션서비스섹터 (+0.02%)


- JP모건의 마르코 콜라노비치는 이날 주식 '저가매수'(buy the dip)에 나설 때


2. 외환
- 국채 금리 강세 영향으로 인한 달러인덱스 상승 마감.

3. 국채금리
- 3월 금리인상 예상에 중단기물 상승. 장기물 소폭 하락.
- 3월 금리인상 가능성 89% 반영.

4. 국제유가
- 생산 차질 있었던 리비아 등 산유량 회복 소식에 소폭 하락.
- 리비아 샤라라 유전 3주만에 생산 재개. (리비아 산유량 100만배럴/일)

5. 중앙은행 및 정책, 오미크론

가) 토마스 바킨 (리치몬드 연방은행)
- 3월 금리인상 개시에 대해 “분명히 상상 가능한 일이라 본다. 지금처럼 실업률이 아주 건강한 레벨을 지속하는 경제, 그리고 물가 압력은 고조되어 있는 상황을 볼 때, 우리의 책무와 프레임워크를 감안하면, 우리는 정상화 쪽으로 움직일 필요가 있다"



[자료 출처]

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10-2 스프레드

30-5 스프레드

12월 11일 ~ 1월 10일 월간 누적 수출입 현황

1월 1일 ~ 10일 10일간 수출입 현황

1월 11일 식전 뉴스

파월, “팬데믹 이후 경제 다를 것” ..청문회 모두 발언 공개
https://www.blockmedia.co.kr/archives/207881

지난해 NFT 거래액, 30조원 육박…암호화폐 시세와 상관관계 크지 않아
http://apnews.kr/View.aspx?No=2176070

중국, 비트코인 뿌리 뽑는다... 가상화폐 채굴 도태 산업으로
https://www.ajunews.com/view/20220111073155413

두산, 수소 드론 상용화 속도…소칼가스·GTI 맞손
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=30134

美 연준의장 "높은 인플레이션 고착화 막을 수단 사용할 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220111027500071?section=international/all&site=major_news02_related

BOE, 애플에 15인치 아이패드용 OLED패널 공급
https://www.g-enews.com/view.php?ud=2022011107230323072bb03d9507_1

삼성 갤럭시S22, 내달 출격…폴더블폰 흥행 잇나
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2022011015231869390

디에이테크, 이종욱 대표 50억원 유증 참여 "책임경영 의지 표현
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022011109084831492

1월 1∼10일 수출액 139억달러…전년보다 24.4% ↑
https://sedaily.com/NewsView/260TNB6PZ7

1월 1~10일 수출 24.4% 증가…반도체 23.3%↑(상보)
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4193048

한미약품, 인도 자이더스社 코로나19 백신 위탁생산
https://www.ajunews.com/view/20220111085754525

빌 게이츠 기후 펀드, 청정기술에 18조원 투자한다
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2022/01/29662/

중국 위안화 고시환율(11일) 6.3684위안...가치 0.06% 하락
https://www.ajunews.com/view/20220111101848647

韓조선, 8년 만에 최대 수주…선가도 12년 만에 최고
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01990966632196736&mediaCodeNo=257

예스티, 차세대 수전해 기술로 그린수소 사업 진출
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022011110023889133

韓 조선업, 작년 LNG 운반선 87% 싹쓸이 수주…12월 선박 수주 2위
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4193097

대한항공 '매출 10조·영업익 1조 클럽' 재입성 눈앞
https://www.ebn.co.kr/news/view/1515623

리노공업(058470) 비메모리 반도체 산업 성장 최대 수혜
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/5/125574.html


[자료 출처]

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d램 스팟 장중

낸드, LPDDR 장중

1월 11일 장 마감 전 뉴스

[“로보틱스는 모든 새로운 사업의 씨앗”
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220111000528

컴투스홀딩스, 신작 '포커 타워 디펜스' 글로벌 출시
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=431288

레고켐바이오, ADC 후보물질 잇달아 글로벌 임상 진입 예정
http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=561706

델, 주가 사상 최고치 경신…번스타인 목표주가 상향 덕분
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4193109

JP모건 CEO "올해, 대공황 이후 최고의 성장 이룰 것"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220111_0001720055

리치먼드 연은 총재 "3월 금리 인상 가능하다"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4193117

LG화학, 구미에 세계 최대 규모 양극재 공장 짓는다
https://magazine.hankyung.com/business/article/202201110059b

'항공 대란' 보름 넘게 이어지는 미국…도시 대중교통도 차질
https://www.hankyung.com/international/article/202201119511Y

반도체·부품 부족, “서버·스마트폰 타격 여전...노트북·PC 완화”
https://www.etnews.com/20220111000129

[올댓차이나] 中, 경기둔화 대응 지방특별채 224조 인프라사업에 즉각 투자
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220111_0001720358

LG화학, 양극재 내재화에 '가속'...2026년 LG엔솔 수요 36% 조달
https://www.bloter.net/newsView/blt202201110016

디지털 위안, 첫 단추 잘 뀄다...공식 앱, 中 iOS 마켓서 다운로드 1위
https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=92428

[특징주] 포르쉐 뚫은 성호전자, 소니 전기차 진출 소식에 상승세
https://www.etoday.co.kr/news/view/2095423

확진자 급증 中톈진 2개 지역 봉쇄…도시 전체로 확대 가능성도
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20220111/111194765/1

투모로우바이투게더 2집, 美서 K팝 앨범 중 최다 판매
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220111_0001720500

[올댓차이나] 헝다, 채권자회의 13일까지 연장...위안화채 디폴트 회피 '안간힘'
https://www.fnnews.com/news/202201111458485613


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배터리 장비 전체적으로 좋은 모습으로 가고 있네요. 어제 하루 눌리고 반등 다 나와서 마감 했습니다.

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

칠레, ’21년 12월 동 수출액 21.9 증가2022-01-11

칠레 중앙은행의 발표에 따르면, 세계 1위 동 수출국 칠레는 동 가격 급등으로 ’21년 전체 동 수출액이 534.2억 불에 달하며 40.6% 급증함. ’21년 12월 동 수출액은 21.9% 증가한 49.1억 불을 기록함. 칠레의 연간 무역수지는 ‘20년 183.7억 불의 적자를 기록했으나, 동 수출액 증가에 힘입어 ’21년 109억 불의 무역 흑자로 전환함. 한편, 동 가격은 코로나19에서 세계 경기가 회복함에 따라 ‘21년 사상 최고가를 경신했으나, ’22년 공급 증가로 하락할 전망임. (Miningweekly 1.7)


칠레 법원, 리튬 입찰 중단 항소 기각2022-01-11

칠레 산티아고 항소 법원(Santiago Court of Appeals)은 PPD(민주당) 의원들의 리튬 입찰 중단 항소를 기각함. 법원은 광업부(Ministry of Mining)의 리튬 입찰이 ’21년 10월 공표되었음에도 불구, 입찰 중단 항소가 지체되었다고 지적함. 이로써 SQM사 및 Albemarle사 등 리튬 광산업체 5개 사는 리튬 입찰 절차를 지속할 수 있게 되었으며, 입찰은 1월 중순 마무리될 전망임. 한편, Juan Carlos Jobet 광업부 장관은 유력 대선 후보 Gabriel Borics와의 회담을 통해 리튬 입찰 절차에 대한 합의점을 모색하겠다고 밝힘. 앞서 Gabriel Borics는 과거 광물 자원 부문의 민영화를 “역사적 실수”라 명명하며 국영 리튬 광산업체 창설을 공약으로 발표한 바 있음. (Mining.com 1.7)

1월 11일(화) 산업 데이터 업데이트

-12월 이마트 매출액
https://cafe.naver.com/tnbport/4162

-12월 신세계 매출액
https://cafe.naver.com/tnbport/4163

* 1월 11일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4164
(클릭 하시면 뉴스 본문 url이 있습니다. 가입 없이도 전체 보기 가능)

<저녁 뉴스 요약>

“연준 매파 변신 너무 늦어…내년까지 물가잡기 불가능”
"美경제 올해 대공황 이후 최고 성장률 전망"
월가 "Fed, 올해 4번 넘게 금리 인상"
다이먼 JP모건 CEO "금리 1% 인상 경제에 큰 영향 없어"

日 엔화 '날개없는 추락' 우려…"위안화 영향력 커져"
[1/11 중국증시종합] 3대 지수 1% 내외 하락, 디지털화폐株 약세
[아시아 마감] 닛케이, 뉴욕발 위험회피 분위기 속 1% 하락
WSJ "12월 중국 물가 상승세 둔화된 듯"

이재명 “디지털 산업에 135조 투자, 미래 인재 100만명 양성”

폴더블폰 시장 판 커진다…中부터 구글까지 참전
골드만삭스 "하이닉스 사라"…목표주가 40%나 올려

부품업계 '애플카 잡아라' 총력전…물밑접촉 활발
'미래 먹거리' 찾는 삼성…반도체 설계·전장 업체 M&A 정조준
'아이오닉5 축전지' 뉴인텍, 美·獨 뚫었다 - 한국경제
'시총 100조' 노리는 LG엔솔 기관 수요예측 흥행 조짐…"분위기 좋다"
애플, 일본 차량용 에어컨 제조업체 산덴에 '애플카 계획' 공개했었다

[IPO] 케이옥션, 공모가 2만원 확정...경쟁률 1638대 1
롯데정보통신, 극사실 메타버스로 글로벌 공략
위메이드 "먹튀 아냐…재원 모두 P2E생태계 확장에 쓸 것"

[IPO] 면역항체 바이오기업 애드바이오텍, 수요예측 결과 공모가 7000원 확정
큐라클, 황반변성 신약 임상 2a상 결과 도출…시력 개선 효과 가능성 시사
알약 치매치료제 만드는 아리바이오, 디지털 치매치료제도 곧 출시
SK팜테코 "내년 나스닥 상장…2025년 매출 20억달러 목표"
에스티팜, 성장궤도 오른다...고지혈증 신약 美 승인 등 호재
한미·유한·녹십자·메지온, 2022년 FDA 허가 신약 노린다

샴푸·세제 가격도 고공행진...애경, 생활용품 출고가 10% 인상

대우조선해양, 해양플랜트 1기 수주…6500억 규모


<Negative>

WHO "6~8주내 유럽 인구 절반 이상 오미크론 감염 예상"

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