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1월 10일(월) 산업 데이터 업데이트

-Dubai, Crack Spread (정제마진)
-United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수
https://cafe.naver.com/tnbport/4154

-12월 브라질 자동차 판매량 (토탈&현대차)
https://cafe.naver.com/tnbport/4155

-4분기 미국 자동차 판매 - 회사별
https://cafe.naver.com/tnbport/4150

-4분기 미국 자동차 시장 점유율 - 회사별
https://cafe.naver.com/tnbport/4151

-12월 기아차 내수 판매 (모델별)
https://cafe.naver.com/tnbport/4152

-12월 삼성중공업 신규수주 및 수주잔량
https://cafe.naver.com/tnbport/4153

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2022년 1월 10일 Sector Index

구글문서 링크 클릭 하시면 차트로 연결 됩니다.
기술적으로 정배열 되는 sector를 선별하였습니다.

https://cafe.naver.com/tnbport/4156

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* 1월 10일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4157
(클릭 하시면 뉴스 본문 url이 있습니다. 가입 없이도 전체 보기 가능)

<저녁 뉴스 요약>

IMF "신흥국, 예상보다 이른 미국 금리인상에 대비해야"
[1/10 중국증시종합] 혼조 마감, 코로나19 진단株 강세
[1/10 홍콩증시종합] 밸류 회복 전망에 기술주 강세, '상승 마감'

“주요 광물 가격, 일제히 상승세로 출발”

매그나칩, 차량용 OLED DDIC 개발 중…글로벌 차량용 OLED 시장에서 입지 확대 본격화
ASML "EUV장비 생산 차질" 공식화…삼성·SK '악재' 가능성
"자율주행차 숨은 수혜주"…해성디에스, 신고가 '터치'
보스턴다이내믹스 회장 "물류 5천억개 다루는 로봇 '스트레치' 내년 상용화“

'전기차 심장' 전력변환장치 전문 이지트로닉스, 내달 코스닥 상장

‘IPO 절차 돌입’ LG에너지솔루션…“해외 기관에서 주식 더 달라 부탁”
“LG에너지솔루션, 기업공개로 최대 12조7500억 투자 재원 마련한다”
흑연·니켈 부족 심각…반도체 이어 배터리 공급망 붕괴 올수도

티몬, 상반기 중 원격근무 체제 전환…"메타버스 오피스도 도입"
‘기생충’ 못다 이룬 꿈 ‘오징어게임’이…골든글로브 첫 연기상

RNA 신약 패러다임 전환을 향해...K바이오가 떴다
'전자약 1호' 와이브레인, 3분기 코스닥 상장 추진…"치매용 전자약도 개발"
노바티스 "새 코로나 치료제, 임상2상서 입원율 78% 감소"

동원F&B, 어묵 제품 가격 10% 인상

SM그룹, SM상선 IPO 재추진…외연 확장 시동
7개월 만에 최고치 찍은 목재값, 올해 더 간다

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

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본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다.

모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

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1월 11일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4159
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.45%, S&P 500 -0.14%, 나스닥 +0.05%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.56%, MSCI 이머징지수 ETF 0, 0%
★ 필라델피아 반도체 +0.24%, 마이크론 -0.59%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -0.64%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +1.05%
★ 캐터필라 -1.14%

- 뉴욕증시 주요지수는 국채 금리 급등과 조기 긴축 우려 지속에 혼조 마감
- 글로벌IB 4차례 기준금리 인상 및 QT 가능성 제기, 글로벌IB 골드만삭스는 美 연준이 올해 4차례 기준금리 인상과 현 9조가량의 대차대조표 축소하는 양적긴축에 나설 가능성 제기, 이와 함께 리처드 바킨 리치먼드 연은 총재 올 3월 금리 인상 가능성 유효를 언급
- 섹터별로는 헬스케어업종 강세인 반면, 산업재업종 약세, 종목별로는 기술주 막판 상승,

美 11월 도매재고 1.4%↑…월가 예상 상회
인도 뉴델리, 식당 실내 취식 금지령…포장·배달만 허용
다이먼 CEO “美 경제, 대공황 후 최고…시장 변동성은 확대”
엘 에리언 美 인플레 7% 예상…연준 적극 대응해야

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 메리츠증권, 영원무역, 농심, 태광산업, DL건설
-52주 : 우리금융지주
-역사적 : 메리츠화재, DB하이텍, 대성홀딩스

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 서울반도체
-52주 : 없음.
-역사적 : 선광

효성티앤씨
- 4분기 영업이익은 3,846억원으로 작년 동기 대비 195.6% 증가하며, 시장 기대치에 부합
- 견고한 ASP가 지속되는 가운데, 터키 증설분 가동으로 스판덱스 판매량의 증가가 예상
- 계획된 증설 완료(10개 라인) 시 닝샤 법인에서만 4조원의 매출액이 발생할 전망

코오롱인더
- 작년 4분기 영업이익은 429억원으로 전 분기 대비 44.5% 감소
- 아라미드/타이어코드/에폭시수지 및 패션부문의 호실적이 예상되나, 물류 차질 영향, 석유수지 원재료 비용 증가 및 전 사업부문의 성과급 등 일회성 비용이 대규모로 반영될 것으로 전망

中 제조업 회복·유통업계 재고 확보에도 비수기·공급증가에 하락
中 열연강판價, 연초 상승 반등으로 출발
후판 유통價, 톤당 110만원 중반대로 회복 '재고부족'
냉연판재류, 소재구매와 재고처리 고심
中 바오강 2월 판재류 가격 지속 동결
현대제철, 해상풍력 발전사업 소재 시장 본격 진출

2022.01.10(월) 필라델피아 반도체
- 상승 13, 하락 16, 보합 1
- 금리 급등 이후 부진하다가 소폭 반등. 저가 매수 유입
- 가장 크게 하락한 종목은 ASML 홀딩(ADR), -3.83%. 베를린 화재 이후 노광장비 출하 지연 우려 때문

바이옵트로
- 2022년 하반기 FC-BGA 신규 검사장비 출시 기대
- 전방 고객사의 공격적인 증설 전망, 타이트한 장비 수급이 예상되며 국내 주요 고객사로부터 할당되는 낙수 효과 기대
- 2023년 실적 매출액 511억원(+53.9%, YoY), 영업이익 155억원(+91.4%, YoY)으로 전망

삼성전기
- 4분기 영업이익 3,068억원(+15.3% y-y, -33% q-q, 영업이익률 12.6%)
- 전사적으로 제공한 특별 상여금 영향. 일회성 비용 제외했을 시 컨센서스 수준. 1분기 영업이익은 약 3,990억원 수준으로 기대치 부합
- AR 안경 디스플레이의 핵심 부품인 웨이브 가이드 모듈 양산을 통해 메타버스 수혜 가능할 전망.

LX세미콘
- 매출액 5,305억원(+46.1% YoY), 영업이익 1,020억원(+311.6%) 전망
- 전방수요 감소로 LCD TV용 대형 DDI 매출 감소 예상되나, 북미 고객사향 소형 DDI 공급 증가분이 이를 상쇄
- 매출액 2.17조원(+14.5%), 영업이익 3,900억원(+1.1% YoY) 전망
- LCD TV용 대형 DDI의 경우 높은 기저로 인해 다소 부진할 것으로 예상되나, OLED TV, IT제품/Mobile에서의 Q 증가가 매출 성장을 견인

넥스틴
- 패턴형성 과정에서 발생하는 결함 검사장비 제조기업. 국내유일의 Inspection System
- 2022년 매출은 YoY +35% 증가한 801억원 전망.
- SK하이닉스가 동사장비 채택율을 증가
- 중국기업(SMIC, YMTC, JHICC)向 매출이 기대보다 부진하였으나, 2022년에는 미국 장비 대체효과 및 중국 비메모리 반도체 투자 확대에 따른 수요증가 기대.
- 영업이익 YoY +41% 증가한 336억원 전망.

DB하이텍
▶️ 4Q21 영업이익 1,377억원 추정
- 기존 추정치(1,131억원) 대폭 상회 예상
- 판가 인상 효과 + 제품 믹스 개선 효과
- Low-end에서 Mid-end로 상향 중
- 전력 반도체 생산 확대 예상

TrendForce, 부품 부족의 영향은 지속되지만 노트북과 PC에 미치는 영향이 상대적으로 제한적일 것으로 추정.
Quanta, 12월 노트북 출하량이 680만대로 전월 대비 3% 감소
파운드리 고객들이 단가 인상에 따른 비용전가가 어려워짐에 따라 대만 파운드리 업체들이 22년 2분기 단가를 동결할 것으로 전망.
TSMC, 12월 매출액이 MoM +4.8% 상승한 1,554억위안 기록.
테스, 삼성 파운드리용 GPE 장비가 퀄테스트를 최종 통과하며 공급 성사될 것으로 전망.
파운드리 세계 1위 TSMC, 4분기 최대 매출 달성
4Q21 메모리 모듈업체 강한 매출 기록
2022년 8인치 파운드리 예약 마감, 가격 상승 불가피

한국 FC-BGA, 일본·대만·오스트리아에 밀리나(디일렉)
- FC-BGA는 조 단위 투자 필요한 '쩐의 전쟁'
- 일본 이비덴 등은 업체별로 수조원씩 투자

현대차

- 4분기 실적 매출 30.2조원(+3.1%, 이하 YoY), 영업이익 1.76조원(+40.3%) 전망, 시장 기대치(OP 1.95조원) 10% 하회
- 1) 더딘 생산 정상화, 2) 한파 등 대외변수에 따른 물류 차질 심화, 3) 코로나19 재확산 여파 등으로 4분기 생산 정상화 예상보다 느려 판매 물량 기대치 하회
- 2022년은 생산 정상화와 초과 수요 흡수를 통해 추가적인 성장이 가능할 전망

골드만, 테슬라 올해 최선호 종목…목표가 1,200달러로 상향
권영수 LG엔솔 부회장 "배터리 공장 신증설에 8조8000억 투자

엔터테인먼트
- 4분기 실적 부진과 금리 상승에 따른 가치주 로테이션으로 주가 '23년 예상 P/E 20배까지 하락
- 사상 최대 이익 흐름이 최소 '23년까지 이어질 것, 2분기부터 플랫폼/NFT/신인그룹 데뷔 모멘텀 감안하면 사실상 락바텀
- 하이브는 미국향 물류 차질, SM은 앨범 판매 부진, YG는 활동 부재 및 드라마 관련 1회성 손실이 하회의 주 요인
- '22년 4대 기획사 합산 영업이익도 '21년에 이어 모두 사상 최대 이익 달성 전망
글로벌로 향하는 네이버, '일본'서 동시다발적 검증 테스트

크래프톤
- 4분기 실적은 매출액 6,012억원(YoY +38.7%), 영업이익 2,395억원(YoY +158.6%)
- 신작 배틀그라운드 뉴 스테이트가 당초 기대 대비 매출 정상화 속도가 다소 느린 점
- 배틀로얄 장르 특성에 기인하는 것이며, 상반기 매출 본격화에 따라 2022년 이익 성장을 견인할 것
- 최근 인수한 서브노티카 타이틀에 이어 하반기 칼리스토 프로토콜을 출시
- 누적 600만장을 판매한 스테디 셀러 서브노티카에 1,000만장 이상의 판매량이 기대되는 칼리스토 프로토콜까지 더해져 글로벌 주요 콘솔 소프트웨어 기업으로 격상될 전망
- 펍지유니버스는 단편 영화, 웹툰에 이어 글로벌 애니메이션 프로젝트를 프로듀서 아디 샨카(대표작 NFLX 캐슬배니아)와 개시하며 본격적인 콘텐츠 사업 확장에 돌입

대박 터진 네이버 정기구독···5개월만에 이용자 500% '쑥'
“메타버스는 게임 회사가 유리 … 컴투스가 최고 될 것

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에스티팜
- 일부 올리고 선적 이연에 따른 매출 감소분과 충당금 설정 등 일회성 요인으로 4Q21 실적 추정치 하향 조정
- 올리고 매출 이연분은 2022년 실적 추가 상승분으로 기여 전망. 2022년 연결 기준 매출액과 영업이익은 2,112억원(+30.3%), 206억원(+171.2%)로 예상
- mRNA 코로19 백신 STP2104 임상 1상 IND 신청으로 본격적인 자체 플랫폼 구축에 나섬

오미크론 전용 백신 나온다…화이자 ‘3월’ 모더나 ‘가을
SK바이오사이언스, 코로나19 백신 부스터샷 임상도 개시

제이에스코퍼레이션
- 4Q21 연결 매출액 2,553억원(+16.3% YoY), 영업이익 153억원(+230% YoY)
- [의류] 매출액 1,778억원(+3.5% YoY), 영업이익 98억원(OPM 5.5%) 예상.
- [핸드백] 의류에 비해 늦게 올라온 수요 흐름에 4분기 분기 최대 매출액 전망. 매출액 775억원(+62.2% YoY), 영업이익 55억원(OPM 7.2%).
- 2022년 연결 매출액 1조 918억원(+11.5% YoY), 영업이익 734억원(+19.1% YoY) 예상

한화에어로스페이스
- 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망
- 민수용 항공기엔진 판매증가에도 불구하고 RSP비용이 함께 증가하면서 영업이익이 적자전환한 것으로 추정
- 칩마운터는 계절성으로 매출이 다소 부진하겠으나 CCTV와 컴프레셔 등 다른 민수부문은 양호한 성장세가 예상
- 군수용 엔진, 자주포와 장갑차 등 방산부문도 양호한 실적이 기대

연초부터 수주 대박… 조선업 올해도 선방하나

<Negative>

일본 '외국인 입국금지' 정책 2월말까지 연장될듯

[자료 출처]

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미국 시장 정리

1. 뉴욕증시
- 나스닥 5거래일만에 상승 마감. S&P 5거래일 연속 하락. 다우 4거래일 연속 하락.
알파벳(+1.21%), 마이크로소프트(+0.07%), 애플(+0.01%), 메타(-1.12%), 아마존(-0.66%), 테슬라 (+3.03%)
- 11개 업종 중 8개 하락.
- 헬스케어섹터는 (+1.04%), 정보기술섹터 (+0.10%), 커뮤니케이션서비스섹터 (+0.02%)

- JP모건의 마르코 콜라노비치는 이날 주식 '저가매수'(buy the dip)에 나설 때

2. 외환
- 국채 금리 강세 영향으로 인한 달러인덱스 상승 마감.

3. 국채금리
- 3월 금리인상 예상에 중단기물 상승. 장기물 소폭 하락.
- 3월 금리인상 가능성 89% 반영.

4. 국제유가
- 생산 차질 있었던 리비아 등 산유량 회복 소식에 소폭 하락.
- 리비아 샤라라 유전 3주만에 생산 재개. (리비아 산유량 100만배럴/일)

5. 중앙은행 및 정책, 오미크론

가) 토마스 바킨 (리치몬드 연방은행)
- 3월 금리인상 개시에 대해 “분명히 상상 가능한 일이라 본다. 지금처럼 실업률이 아주 건강한 레벨을 지속하는 경제, 그리고 물가 압력은 고조되어 있는 상황을 볼 때, 우리의 책무와 프레임워크를 감안하면, 우리는 정상화 쪽으로 움직일 필요가 있다"

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

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http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4193048

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1월 1~10일 수출 24.4% 증가…반도체 23.3%↑(상보) - 연합인포맥스

(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 1월 들어 10일까지 수출이 1년 전 같은 기간보다 24.4% 증가했다.11일 관세청에 따르면 이달 1~10일 수출액은 139억달러로 작년 같은 기간보다 24.4% 늘었다.조업일수를 고려한 ...