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TSMC, 칩 수요 증가에 따른 공장 증설 압박이 커지며 22년 Capex 상향 조정 가능할 전망.
Foxconn, 아이폰13 수요 확대에 대응 하기 위해 정저우 공장에 근로자 추가 모집.
VLSI, 22년 글로벌 반도체 장비 시장이 22% 성장한 US$124B 규모에 달할 것으로 추정.
Advantest, 23년까지 3nm 테스트 장비가 준비되며 24년 2nm 공정 장비를 시험 생산할 예정
ASML, 베를린 공장 화재의 생산 영향 제한적일 것이라고 발표
노트북 ODM, 주문 가시성이 개선되었다고 밝혀(digitimes)
- 대만에 기반을 둔 노트북 ODM은 주문 가시성이 개선되었으며 2022년 1분기에 특히 호조를 보일 것이라 밝혀
2022년에도 그래픽 카드 출하량 계속 증가(digitimes)
- 대만 기반 그래픽 카드 제조업체, 2021년에 출하량이 상당히 증가했으며 2022년에도 출하량이 계속 증가할 것으로 예상

LG에너지솔루션
- 전기차 배터리 시장은 좋은 고객을 선점하는 것이 중요한 시장. LGES는 테슬라를 비롯해 Top6 완성차 메이커들중 도요타를 제외한 모두를 고객으로 확보. Top 6 업체 중 3개 업체(현대차, GM, 스텔란티스)와는 합작법인을 설립해 추가수주, 신기술 개발, 원료확보 측면에서 경쟁사들 대비 유리.
- 선점 여부를 가장 객관적으로 나타내는 지표는 수주잔고와 생산능력. 현재 주요 배터리 업체들의 수주잔고는 LG에너지솔루션 260조원, SK On 220조원, 삼성SDI 90조원 내외로 추정. 수주잔고에 기반해 LG에너지솔루션의 생산능력은 2025년 약 418GWh까지 확대돼 국내 경쟁사들과 2배 이상 격차 유지 예상.

자율주행/전장
- 소프트웨어: 현대오토에버, 오비고, 유니퀘스트, 롯데정보통신
- 하드웨어: 세코닉스, 대덕전자, 켐트로닉스, 해성디에스

LG화학, 중국 화유코발트와의 배터리 소재 합작사(LG BCM)에서 니켈 함량 80% 이상의 NCMA) 양극재 생산.

장내 미생물에 주목하는 기업과 정부, 130조 골드러시 본격화
- 이마트(139480): 스타벅스 가격인상 관련 Comment
- SCK컴퍼니의 전사 ASP +6%, 영업이익 +20% 이상 증가 전망
- 다만, 원재료 매입액(20년 전사 매출액 대비 15% 수준)에서 큰 비중을 차지하는 것으로 추산되는 원두의 가격이 급격하게 상승한 점을 감안할 필요 존재. 21년 평균 아라비카 커피 선물 시세는 20년 평균 대비 +52% 상승했고, 현재 선물 시세는 21년초 대비 약 2배 정도 상승
- 따라서, 이번 가격인상은 원재료 단가 상승에 따른 수익성 악화를 방어하는 수준에서 결정된 것으로 판단

항공운송
▶12월 국제선 여객 수송 +12.8%, 멀어진 국제선 여객 회복
▶12월 화물 수송 +6.5%, 초호황 기조 유지
▶여전히 대한항공의 투자매력도 가장 높아

한국조선해양
- 통상임금 관련 소송 패소로 4Q21 어닝쇼크 예상
- 한국조선해양의 2021년 신규수주는 조선 (특수선 포함) 210.5억 달러, 해양 18.2억 달러, 엔진기계 20.8억 달러 등 총 250.1억 달러를 기록
- 조선/해양 부문 매출기준 수주잔고는 2020년 말 192.3억 달러에서 2021년 말 291.1억 달러로 증가했을 것으로 추정

<선가지표>
▶신조선가 지수는 지난주 대비 2포인트 상승한 155를 기록
▶중고선가 지수도 지난주 대비 +3pt 상승하여 186을 기록

‘설 택배대란 우려’ 인력 1만명 추가 투입

<Negative>

일본 하루 확진자 8천명 돌파 ‘코로나 비상’…일주일 전보다 16배 ‘급증’

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