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2022-01-07 16:00
BDI 2296포인트…케이프 시장, 물동량 증가로 '반등'
파나막스, 성약 미뤄지며 상승세 둔화

1월6일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 7포인트 상승한 2296으로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 전일 하락세를 보였던 케이프선이 다시 반등에 성공했다. 파나막스시장은 상승세를 이어갔지만 상승 폭은 둔화됐고, 수프라막스선은 하락세가 지속됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전거래일보다 55포인트 상승한 2356을 기록했다. 케이프 시장은 서호주에서 신규 화물의 유입이 이뤄지면서 상승세를 나타냈다. 하지만 누적된 선복으로 상승세는 제한적이었다. 대서양 수역에서 브라질을 중심으로 성약 활동이 늘어나고 있는 가운데 북대서양에서는 전일과 비슷한 모습을 보이면서 보합세를 기록했다고 한국해양진흥공사는 밝혔다.

파나막스 운임지수(BPI)는 전거래일보다 10포인트 상승한 3013을 기록했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 견조한 시황을 보였다. 대서양 수역은 곡물 물량이 강세를 보였고, 태평양 수역은 선복 부족현상이 지속됐다. 하지만 시장 참여자들이 성약을 서두르지 않으면서 상승 폭은 줄어들었다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 2124로 전거래일보다 41포인트 하락했다. 수프라막스 시장은 대서양 수역의 경우 멕시코만에서 회복세를 보였지만 지중해와 남미에서 침체가 계속됐다. 태평양 수역은 전반적으로 약보합세가 지속됐다.

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Fitch : ‘22년 펀더멘탈 약화로 동 약세 전망2022-01-07

Fitch Solutions사는 ’22년 펀더멘탈 약화에 따른 동 가격 하락을 전망함. 동 가격은 ’21년 톤당 9,285불에서 ’22년 9,200불로 하락한 후 ’23년 8,700불까지 하락할 전망임. ’22년 중국의 동 소비량은 정부의 경기부양책으로 전년대비 1% 증가할 것으로 전망되며, 세계 동 소비 증가율은 ’21년 1.3%에서 ’22년 1.8%로 상승할 것으로 예측됨. 중단기 동 가격은 다소 하락할 것으로 전망됨에도 불구, 장기 동 시황은 친환경 경제로의 전환에 따른 수요 초과 전망으로 ’21년 가격 전으로 회귀하지 않을 전망임. (Miningweekly 1.5)

일본, 인도네시아 석탄 금수조치 철회 촉구2022-01-07

1월 4일, 일본 정부는 인도네시아 정부의 석탄 수출 금지 조치 즉각 철회를 요청함. 앞서 세계 1위 연료탄 수출국 인도네시아가 연료탄 재고 급감에 따른 전력난을 우려하며 석탄 수출 금지명령을 1월 1일 발표한 가운데, 일본 정부는 자국이 인도네시아 발전소의 미사용 고품위 연료탄을 주로 수입하고 있다고 설명하며 석탄 선박 5척의 출항을 허가해달라고 촉구함. (Mining.com 1.5)

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1월 7일(금) 산업 데이터 업데이트

-12월 인천국제 공항 통계
https://cafe.naver.com/tnbport/4139

-HRCI(HOWE ROBINSON CONTAINER INDEX)
https://cafe.naver.com/tnbport/4141

-CCFI & SCFI
https://cafe.naver.com/tnbport/4142

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고용 쇼크는 이 원인이겠죠. 장 마감전에 나온 뉴스 입니다.

하지만 평균 임금 상승 = 인플레 우려가 다시 불거지는 분위기로 가네요.
한번 상승한 임금은 다시 내려오기 어렵죠. 오히려 인플레 장기화에 대한 우려가 커질 것으로 예상 됩니다.

美 오미크론 폭증 속 일자리는 느는데 구직자 없다
https://newsis.com/view/?id=NISX20220107_0001716588

newsis

美 오미크론 폭증 속 일자리는 느는데 구직자 없다

[서울=뉴시스] 임종명 기자 = 오미크론 코로나19 변이 바이러스 우려에 고용시장이 경직된 상태를 유지하고 있다

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그래서 인플레에 가장 취약한 초장기금리가 (20년, 30년물) 10시 30분 발표후 바로 튀어 오르고 있습니다.

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그리고 바로 3월 금리인상 확률이 73%로 뛰어 오릅니다.

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1월 7일~8일 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4145
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<주말 뉴스 요약>

피치 "RBNZ, 올해 기준금리 75bp 올릴 것"
유로존 19개국 인플레, 12월에 5.0%…또 최고치
美 일자리 시장 덮친 오미크론…12월 취업자 20만명 증가 그쳐
미 실업률 코로나 이후 최저…"금리 인상 속도 빨라질 듯"
[채권] 미 10년물 금리, 장중 1.8% 터치…2020년 1월 이후 최고

남아공 연구진 '오미크론으로 팬데믹 양상 끝나가는 듯'
CDC 국장 "美 오미크론, 송곳처럼 치솟았다가 빨리 수그러질 수도"

러시아 정부, 2022년 국가 긴축정책 강화… 커지는 우려의 목소리

[올댓차이나] 대만 증시, 美 조기 금융긴축 경계로 사흘째 하락 마감...1.08%↓
日증시, 美조기 금리인상 우려에 하락…닛케이지수 0.03%↓
[1/7 중국증시종합] 새해 첫 주 하락 마감, 창업판 3100선 붕괴
[1/7 홍콩증시종합] 기술주∙부동산 뚜렷한 강세, '상승 마감'

인도네시아, 석탄공급 부족 비상사태 종료...곧 금수 해제할듯

퓨런티어, 증권신고서 제출···2월 코스닥 상장
3D 낸드·14나노 D램 등 30조 투자…EUV 장비도 연내 10대 이상 반입
"M자 탈모 부끄러웠나"…애플, 원조 삼성 따라 구멍폰 내놓는다

"플라잉카 시대, 자율차보다 먼저 온다 "… 6000兆 시장 선점 속도전
폭스바겐, 반도체 칩 부족으로 ID.시리즈 공급 중단

엔씨웨스트, 7년 만의 흑자 '절반의 성공'…올해 전략은?
"현실같은 메타버스, 롯데 그룹 넘어 전 세계에 펼칠 것"
K-팝 해외팬 '역직구' 열풍…음반 수출액은 신기록
제페토는 시작일뿐?..새로운 K-메타버스 속속 몰려온다

뜨거워지는 마이크로바이옴 CDMO 시장
바이오리더스, 모두 실패한 만암(萬癌)통치약 'p53' 개발진척...기술수출 '급물살'

미, 오미크론 급속 확산에… "식료품 대란 재현 우려"
한류 마케팅 아듀, 한중 수교 30년 아모레 이니스프리 중국 영업 두손

5G 주파수 추가할당 2兆 설비투자 효과… 장비업체들 '반색'

DL이앤씨 "러시아 1.6조 플랜트 수주
새해에도 컨테이너선 운임 사상 최고 경신…9주째 상승

<Negative>

전세계 확진자 3억명 돌파…오미크론으로 더 빨라진 감염 속도
카자흐스탄 사태 두고 러시아 대 서방 신경전 ... 러시아 군대 파견에 미국 "주시하겠다" 경고

[자료 출처]

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[글로벌 펀드자금 동향]
- (단위: 달러)
- 10월14일~1월 5일 (수요일)
- 글로벌 주식펀드 유입 지속.

1. 선진국
- 선진국 주식 펀드 큰 폭 유입 지속
- 58억 -> 234억 -> 266억 -> 205억 -> 165억 -> 105억 -> +52억 -> + 66억 -> +128억 -> +340억 -> -423억 -> +347억 -> +218억

가) 북미
- 큰 폭 유입 지속
- +184억 -> +126억 -> +77억 -> +42억 -> +11억 -> 97억 -> +83억 -> +328억 -> -370억 -> +263억 -> +149억
- 美 연준은 오미크론 변종 출현으로 경제전망이 불확실해 진 것은 사실이나 대면 서비스 부문을 포함한 비즈니스 상황이 전반적으로 개선세를 이어가는 등 동 리스크가 경제회복 경로를 근본적으로 바꾸는 결정적인 영향을 미치고 있지는 않은 것으로 판단(FOMC)

나) 서유럽
- 유입 전환
- -1억 -> 2억 -> 13억 -> 4억 -> -17억 -> -5억 -> -21억 -> -28억 -> -34억 -> -1억 -> -10억 -> -7억 -> +13억
- 오미크론 변이 확산 등의 영향에도 불구하고 연말 지역내 이동 감소는 예상 수준을 하회. 신규확진자의 증가에도 불구하고 오미크론 변이의 독성 약화, 백신접종 효과 등의 영향으로 엄격한 이동제한 조치 필요성 역시 줄어들 것으로 전망(JPM)

2. 신흥국
- 유입폭 지속
- +8억 -> +12억 -> +15억 -> +56억 -> +10억 -> +27억 -> -30억 -> +24억 -> -22억 -> -24억 -> +17억 -> + 55억 -> + 38억
- 아시아의 오미크론 변이 확산 우려에도 불구하고 높은 백신 접종률 효과 등의 영향으로 태국, 베트남 등 주요 신흥국에서 작년 초와 같은 공급 병목현상이 재현될 가능성은 제한적. 다만, 반도체, 자동차 생산의 중요 허브 중 하나인 중국 시안의 봉쇄조치 지속은 주요 위협 요인(JPM)

3. 한국 (단위: 달러)
- 유입 확대.
- -8.9억 -> -2.4억 -> +1.5억 -> -11억.0 -> +2.0억 -> +18.5억 -> +13.0억 -> +7.6억 -> + 10.3억 -> -1.3억 -> + 5.1억 -> +8.5억 -> +0.4억

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 브라질, 멕시코를 중심으로 상승
- 주간 등락폭 + 0.05% -> 0.1% -> + 0.12% -> -0.14% -> +0.04% -> +0.02% -> -0.03% -> +0.02%

2. 환율
- 통화가치는 터키, 브라질을 중심으로 하락
- 주간 평균 변동률 -2.10% -> -1.94% -> -1.54% -> +0.26% -> -2.10% -> +5.39% -> -1.70% -> -0.75%

[자료 출처]

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미국 시장 정리

1. 뉴욕증시
- 나스닥, S&P 4거래일 연속 하락. 다우 3거래일 연속 하락.
- 조기금리인상 영향으로 기술주 하락. 에너지, 금융섹터 상승.
- 고용은 하락했으나 실업률 급락, 임금 급등으로 3월 금리 인상 가능성 상승.

- 11개 업종 중 7개 하락. 에너지, 금융, 유틸리티섹터 상승.
- 가치주 ETF (+0.27%), 성장주 ETF (-0.97%)
- 알파벳(-0.53%), 아마존(-0.43%), 메타(-0.20%), 애플(+0.10%), 마이크로소프트(+0.05%), 테슬라 (-3.54%)
- 뱅크오브아메리카(+2.18%), 웰스파고(+2.16%), 씨티그룹(+1.34%), JP모건(+0.99%), 모건스탠리(+0.60%), 골드만삭스(+0.15%)

- 도이치뱅크의 이코노미스트들은 보고서에서 "최대고용을 향한 추가 진전을 보여줬다. 우리는 연준이 3월 금리인상을 단행할 것이며, 올해 총 4회 금리인상을 단행할 것으로 예상한다"

2. 외환
- 고용 부진 영향으로 달러인덱스 소폭 하락.
- 엔, 스위스 프랑 등 주요 통화 강세.
- 이머징 통화 강세.

3. 국채금리
- 중장기물 상승으로 수익률 스프레드 확대.
- 10년물 금리 2년만에 최고치.
- 3월 금리인상 가능성 69.5% 반영하며 장 마감.

4. 국제유가
- 6거래일만에 하락. 오미크론 확산 우려 영향.
- 원유 시추공수 480개 -> 481개
- 카자흐스탄, 리비아, 러시아, 나이지리아 등 OPEC+ 회원국들의 산유량 압박
- 오안다의 에드워드 모야 수석 시장 애널리스트는 "원유시장은 매우 타이트한 상태를 유지 중이며, 유가는 더 오를 것으로 보인다"

5. 중앙은행 및 정책, 오미크론

가) 메리 데일리 (샌프란 연은 총재)
- 금리인상과 함께 지난번 긴축보다 더 신속한 대차대조표 축소를 선호.

나) ECB
- ECB의 필립 레인 수석 이코노미스트는 "올해 인플레이션은 낮아질 것. ECB가 정책금리 변동할 가능성은 매우 낮다.”

6. 경제지표

<US>
가) 평균시간당소득 (MoM)
- 0.4% -> 0.6%

나) 시간당 평균 임금 (YoY)
- 5.1% -> 4.7%

다) 비농업고용지수
- 249K -> 199K
- 노동수요가 여전히 탄탄하나 보육 문제, 바이러스 우려, 큰 규모의 저축액 등 지난해 가을 고용을 제한했던 요인이 연말까지 지속.
- 오미크론 확산은 1월 지표에 집계 되므로 고용 데이터 위험요소는 남아 있음.

라) 실업률
- 4.2% -> 3.9%

<EUR>
가) 소비자물가지수 (MoM)
- 0.4% -> 0.4%
- 예상치 대비 서플.

나) 소매판매
- 0.3% -> 1.0%

[자료 출처]

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https://www.fnnews.com/news/202201091231537328

파이낸셜뉴스

中 2대 파운드리·세계 9위 화홍반도체에 불, 글로벌 공급망 위기 가중

【베이징=정지우 특파원】중국 2대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체이자, 세계 9위(점유율 1%)의 화홍반도체 3공장 발전소에 불이 나 최소 3시간 동안 생산 가동이 중단됐다. 이달 초 네덜란드 장비 업체 ASML 화재, 삼성전자 시안 공장 생산라인 축소 등 잇따른 악재로 글로벌 반도체 공급 위기가 가중되는 모양새다.&nbsp..

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* 1월 9일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4146
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<저녁 뉴스 요약>

비트코인 7일 연속 하락…"2018년 이후 가장 긴 하락세"
"미 은행, 작년 사상 최대 실적 기대"…'어닝 서프라이즈' 전망

지난해 말 중국 외환보유액 6년 만에 최고치

SSG닷컴·SK온이 첫 타깃?... 물적분할 상장 심사 까다로워진다
작년 11월 카드 지출액 급증…"위드 코로나 효과 컸다"
中 CICC "3조원 펀드 조성해 한국기업 투자할 것"

코로나 악몽' 떨쳐낸 정유사들…정제마진 고공행진에 '방끗'
"올해 에너지수요 2.7% 늘듯…산업생산·항공수송 회복 효과"

가상세계서 커피 시켰는데 진짜 로봇이 갖다준다…네이버의 신세계
SK스퀘어-SKT-하이닉스, 'ICT 연합' 출범…"미래먹거리 1조 투자"
中시안 봉쇄 18일째…삼성, 반도체 생산 차질 우려 확산
中 2대 파운드리·세계 9위 화홍반도체에 불, 글로벌 공급망 위기 가중
축제 반토막에도 메타버스·로봇 돋보여···삼성·현대차 주인공

'역대급 IPO' LG엔솔, 11∼12일 수요 예측…최대 12조원 공모
테슬라 FSD 1만 2000 달러로 기습 인상... 공지는 일론 머스크 트위터
삼성SDI 헝가리 제2공장 가동 ‘초읽기’…인력 파견해 ‘육성’
현대차·기아 전기차 유럽서 통했다…르노 제치고 3위
전자기업 소니가 만든 전기 SUV 'Vision-S 02' 실력은? 마그나 슈타이어서 위탁 생산 검토

하이브, 작년 앨범판매 1500만장 넘어
"매터포트·엔비디아·유니티…메타버스 인프라株 유망"
'키즈 콘텐츠'가 돈 된다…OTT 투자 경쟁

SK㈜, 美 세포 유전자 치료제 기업 CBM 2대 주주에…4천200억 투자
美특허괴물도 투자한 루트로닉…레이저의료기 호평에 매출 쑥

작년 반토막 난 비욘드미트…`식물성 치킨`으로 급반등

이노와이어리스, 스몰셀 본격 수출 임박....2022년엔 5G 대장주 될 것

한컴인스페이스, 국내 위성조립 공장 구축한다 -
HMM, 4분기 사상 최대 이익 전망
내년 우주여행 떠날 비행선 눈앞에...3,500억弗 신시장 '활짝'[CES 2022]

<Negative>

"키프로스서 델타·오미크론 합쳐진 잡종변이 '델타크론' 발견"
캐나다 하루 확진자 3만명 돌파..오미크론 최대속도 확산
러에 아이폰 수출 끊기나... '美. '전자' 수출규제 카드 검토'
미, 우크라 침공시 러 추가제재안 검토… 금융·기술·군사 망라

베이징 인접 톈진 오미크론 확진,1500만명검사·29곳봉쇄

[자료 출처]

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미) 10-2 스프레드

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