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1월 7일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4138
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<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.47%, S&P 500 -0.10%, 나스닥 -0.13%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.77%, MSCI 이머징지수 ETF +0.46%
★ 필라델피아 반도체 +0.75%, 마이크론 +1.32%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +2.83%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.04%
★ 캐터필라 +1.02%

- 뉴욕증시 주요지수는 연준 긴축 부담 지속하며 하락
- 매파 블러드 총재 3월초 금리 인상 예고, Fed가 인플레이션 통제 위해 3월부터 금리 인상할 수 있다고 발언

유로존 12월 PPI 전월비 1.8%↑…월가 예상 상회
WHO "확진자 쓰나미 크고 빨라…오미크론 가볍게 봐서는 안 돼"
웰스파고 "부양책 끝, 저소득층 소비 줄어들 것"…타겟·달러제네널 투자의견 하향
오미크론에 3차 대유행 맞은 뉴욕, 중환자는 오히려 감소
美 코로나 일주일간 402만명 확진…1분당 400명 감염
세인트루이스 연은 총재 미 연준, 이르면 3월에 금리인상 가능
美실업수당 청구건수 20.7만 건…코로나 유행 전보다 적어
'매파' 불러드 3월 금리 인상 예고‥나스닥 반등 시도 실패
샌프란 연은 총재 "금리 인상 필요할 수 있단 입장…신중해야"

BoA "코인베이스, 암호화폐 거래소 이상의 가치…투자의견 상향" [
‘몸값’ 뛰는 가상자산 거래소…M&A 타깃 됐다

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대글로비스, GS건설, 현대미포조선, 영원무역
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 동신건설
-52주 : 없음
-역사적 : 이엠텍, 선광, 에스피지

우리금융
- 4분기 추정 순익은 전년동기대비 101.8% 증가한 3,370억원으로 컨센서스 상회 예상. 4분기 NIM 개선 폭이 시장기대치를 상회하는데다 지난해와는 달리 충당금 추가 적립 요인이 거의 없는 점
- 은행 중 가장 높은 배당수익률. MSCI 수급 개선 효과도 기대
- 최근 이슈가 되고 있는 오스템임플란트에 대한 대출잔액은 약 500억원 내외로 추정되는데 대부분 부동산담보가 확보되어 있어 향후 문제발생시에도 부담 요인으로 작용하지는 않을 전망

S-Oil
- 상반기부터 정제마진 강세가 시작될 것. 공급이 부족
- 우선, 글로벌 재고 절대 부족. 실제, 미국/유럽/아시아의 석유제품 재고는 6년 래 가장 낮은 수준
- 석탄/가스 강세는 대체발전용 석유제품 수요를 자극할 것. 백신 보급에 따른 수요 회복 국면 진입 전망
- 4Q21 영업이익은 5,983억원(QoQ +9%), 1Q22 영업이익은 추가 증익(QoQ +10%) 예상.

SK이노베이션
- 배터리 외형이 빠르게 증가하면서 영업이익 또한 BEP이상으로 확대될 전망
- 팬데믹 이후 세계 석유제품 재고는 계속 낮게 유지
- 경기회복에 따른 석유수요가 증가하면서 정제마진의 초강세 국면이 예상
- 4분기 매출액과 영업이익은 13조 3,230억원 (+80.5% YoY, +8.3% QoQ), 5,032억원 (흑자전환 YoY, -18.7% QoQ)
- 4분기 배터리사업 외형과 영업이익은 1조 827억원 (+32.6% QoQ), -1,100억원 (적자지속 QoQ)으로 예상
- 2022년 배터리사업 외형과 영업이익은 6조 595억원 (+98.3% YoY), 727억원 (흑자전환 YoY)으로 예상

[뉴욕유가] 카자흐·리비아 원유 생산중단 우려로 2.07% 상승

POSCO
-4Q21 별도 영업이익 1.6조원(YoY +210.6%, QoQ -29.2%), 시장컨센서스 1.8조원 하회 예상
1) 10월부터의 주요 판재류 제품 가격 유지 정책으로 탄소강 ASP 0.7만원/톤 상승에 그칠 전망
2) 반면, 원료탄가격 급등 영향으로 원재료 투입단가 6.5만원/톤 상승하여 스프레드 축소 예상
-1분기에도 4분기와 유사한 높은 수익성 기대

中 안산강철도 ‘저탄소 로드맵’ 공개
[1월 열연] 수요 회복 주춤 ··· 공급 변수 주목
중국 철강업계, 새해에도 생산제한 지속
미국 열연가격 ‘22년 정상화 전망
고려아연, 'Green Zinc' 위해 에너지 투자 확대

2022.01.06(목) 필라델피아 반도체 +0.75%
- 상승 22, 하락 8, 보합 0
- 악재 노출 기업 반등. ASML ADR(화재 발생) +2.34%, 엔비디아(금리 급등 환경에서 주가 부진 ) +2.08%

해성디에스
- 21년 4분기 매출액은 1,741억원(YoY +53%, QoQ +2%), 영업이익은 286억원(YoY +368%, QoQ +2%)으로 전망
- 2022년 매출액은 7,266억원, 영업이익은 1,267억원으로 전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망
- 전방 산업에서 고부가 제품의 수요가 증가하고 있는데, 패키지기판과 리드프레임 모두 공급이 부족해 고부가 제품을 확대하기 수월한 상황이 전개중. 이를 기반으로 제품 믹스 개선에 의한 수익성 상향 지속

비에이치
- 2021년 4분기 실적은 매출액 3,670억원 (+58% YoY), 영업이익 364억원 (+1,336% YoY, 영업이익률 9.9%)으로 추정
- 최신 모델에서는 판매량이 부진한 미니 모델 대신 프로/프로 맥스 모델을 중심으로 RFPCB를 공급하고 있어 공급 물량과 ASP 모두 전년 대비 양호한 흐름을 보여주고 있고,
- 삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 고객사 내 점유율이 상승하고 있기 때문
- 부품 단가가 높은 폴더블폰 판매 호조세가 지속되고 있고, 차세대 플래그십폰 관련 매출이 일부 반영되어 국내 고객사향 매출도 전년동기 대비 90% 증가할 것으로 예상
- 2022년 실적은 매출액 1조 2,432억원 (+24% YoY), 영업이익 1,187억원 (+85% YoY, 영업이익률 9.6%)으로 추정되어 역대 최대 실적을 기록할 전망
- 중장기적으로는 북미/국내 주요 고객사의 메타버스 기기 (OLED 디스플레이 탑재 전망) 출시가 현실화 될 경우 관련 부품 공급에 따른 수혜

이녹스첨단소재
- 4Q21 실적은 매출액 1,344억원(-5%QoQ, +57%YoY), 영업이익 304억원(-1%QoQ, +152%YoY)
- Innoled 사업부가 ‘고객사의 신규 WOLED 생산 라인 가동 효과’에 ‘견조한 아이폰 수요’가 맞물려 호실적을 주도할 것이며, Smartflex 사업부 또한 폴더블 스마트폰의 판매 호조에 힘입어 기대 이상의 실적 예상
- 2022년 실적은 매출액 5,585억원(+16%YoY), 영업이익 1,161억원(+22%YoY)으로, 작년에 이어 최대 실적 행진을 이어갈 전망

세코닉스
▶️세 가지 성장 모멘텀:
① 고객사 스마트폰 증산
② 차량용 부품:
- 자율주행 수헤
- 반도체 수급 최악 지남

Bloomberg, 현 반도체 부족에 대한 단기적 해결책은 없을 것이라 언급.
Digitimes, 대만 주요 노트북 ODM 업체들이 인도에 생산라인 증설을 고려하지 않는 것으로 추정.
YMTC, 자체 개발한 3D TLC NAND를 통해 고부가 SSD 라인업 확장.
UMC, 12월 매출이 MoM +3% 상승하며 사상 처음으로 200억 위안을 돌파.
마이크론, 텍사스에 400억달러 투자 가능성 제기
올해 미니LED 노트북 '애플' 주도…“전년비 360% 급증”
-작년 '맥북프로'이어 올해 출시 예정 '맥북에어'도 미니LED
삼성전자, 메타버스에 플래그십 매장 열었다

완성차 4Q21 실적 프리뷰. 물량 감소와 비용 상승
- 4Q 하회할 전망. 주가는 전기차 전환 속도에 연동될 것
- 주요 국가의 시장수요가 부진하고, 차량용 반도체 부족에 따른 생산차질도 지속되었으며, 원재료비/운송비 등의 비용도 증가했기 때문.
- 주가는 4분기 실적보다는 현대차/기아의 전기차 전환 속도(전기차 점유율 추이 및 판매목표, 그리고 전기차 출시 일정 등)를 더 크게 반영할 것인 바 당분간 박스권 내 상승 동력을 모색하는 시기로 판단.

"테슬라·벤츠도 원해"…'中 독주' LFP 배터리 뛰어드는 한국
폭스바겐, 국내 배터리 업체와 각형 배터리 공급에 대한 협의를 진행 중. 국내에서는 삼성SDI가 각형 배터리를 유일하게 생산하나 폭스바겐은 SK온과 LGES에도 의사를 타진 중

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