코스닥은 어느새 반대매매 걱정해야 할 상황이군요.

1월 6일 장 마감 전 뉴스

코로나 검사키트 가격 올렸는데도 매진
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201060113

[CES 2022] 로봇이 사과 따고, 바람으로 수소 생산… 두산, CES서 미래 기술 공개
https://biz.chosun.com/industry/company/2022/01/06/3C5RR72YJ5AX5KIXURA6Y6MQBM/

[단독] 휴젤, 대만 '징쥰바이오메디컬'과 보톡스 공급계약 체결
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=29995

'반도체 공급난 여파' 獨 자동차 판매 31년 만에 최저
https://cm.asiae.co.kr/article/2022010610411532464

바이옵트로(222160) PCB업황 호황, 바이옵트로도 함께 누린다.
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/5/125511.html

전기차 바로미터 노르웨이도 테슬라가 접수…작년 판매 첫 1위
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/20/1927672.html

[올댓차이나] 혼다, 중국 우한에 연산 12만대 전기차 공장 합작 건설
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220106_0001715374

소마젠, 모더나에 유전체 분석 서비스 공급 확대
https://m.etnews.com/20220106000136

위메이드, 디지털자산 은행 '시그넘'에 투자…텐센트도 참여
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02656806632195096

리커창 “중국, 경제 성장 유지 위해 세금 더 낮춰야”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2093994

현대미포조선, 새해 첫 선박 인도…올해 56척 예정
http://www.newsis.com/view?id=NISX20220106_0001715482

메리 바라 GM 회장 "GM은 플랫폼 기업…소프트웨어가 車 바꾼다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022010613083979310&VN

디즈니플러스, 韓 오리지널 '카지노' 등 추가 라인업 발표
https://www.etnews.com/20220106000196

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2022-01-06 16:11
BDI 2289포인트…파나막스, 양대 수역서 상승세 지속
케이프 시장, 물동량 증가 불구 선복 누적으로 약세

1월5일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 4포인트 상승한 2289로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 상승세로 출발했던 케이프선이 하락 전환됐다. 파나막스시장은 상승세, 수프라막스선은 하락세가 지속됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전거래일보다 49포인트 하락한 2301을 기록했다.케이프 시장은 서호주에서 신규 화물의 유입이 이뤄지고 있지만 작년 말 누적된 선복을 해소하기에는 역부족한 상황이다. 한국해양진흥공사는 대서양 수역에서 성약 활동이 늘어나고 있지만 주요 항로에서 화물 유입이 더텨지면서 약보합세를 기록했다고 밝혔다.

파나막스 운임지수(BPI)는 전거래일보다 129포인트 상승한 3003을 기록했다. 파나막스 시장은 양대 수역에서 신규 화물이 활발하게 유입되면서 상승세를 이어갔다. 태평양 수역은 인도네시아 정부가 석탄 수출 금지 조치를 완화하면서 긍정적인 분위기를 보이고 있다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 2165로 전거래일보다 44포인트 하락했다. 수프라막스 시장은 대서양 수역에서 멕시코만을 비롯한 대부분의 항로에서 화물 유입이 이뤄지지 않으면서 약세가 지속됐다. 태평양 수역은 북태평양 지역은 견조한 반면 동남아 지역은 부진한 모습을 보였다.

칠레, 국회·법원 갈등으로 리튬 입찰 중단 요청2022-01-06

1월 4일 칠레 PPD(민주당)의 좌파 의원들은 산티아고 항소법원(Santiago Court of Appeals)에 정부의 리튬 입찰 중단을 요청함. 의원들은 과거 광물 자원 부문의 민영화를 “역사적 실수”라 명명하며 정부가 국익보다 기업들의 이익을 우선한다고 비판함. Atacama 소금사막 인근 지역사회와의 회담 관련 규정도 위반했다고 지적함. 이에 정부는 법률에 따라 입찰이 투명하게 진행되고 있다고 반박함. 앞서 당국은 낙찰업체 5개를 선정하여 프로젝트에 대한 탐사권 및 채굴권을 부여하는 리튬 입찰을 추진함. 한편, 중국산 탄산리튬 가격이 ’20년 12월 44위안에서 ’21년 12월 217.41위안으로 폭등한 가운데, 세계 2위 리튬 생산국 칠레는 시장 점유율 확대에 나섬. (Mining.com 1.4)

동, 달러 강세로 가격 하락2022-01-06

1월 4일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 달러 강세로 톤당 9,660불을 기록하며 전일 대비 0.33% 하락함. 뉴욕거래소(COMEX)의 동 3월물 가격도 0.4% 하락한 톤당 9,680불에 그쳤으며, 상하이선물거래소의 동 선물 가격도 0.5% 하락한 톤당 70,380위안에 그침. 미 연준의 조기 금리 인상 전망으로 하루 사이에 미국 국채 금리가 급등하며 달러 지수가 강세를 그리는 가운데, 동 가격 상승은 달러 상승 속 타 통화 대비 고부담으로 작용하며 시장 유동성 약화 및 미국의 경제 둔화를 초래할 가능성이 있음. (Mining.com 1.4)

1월 6일(목) 산업 데이터 업데이트

-미국 가솔린 재고
-미국 원유 생산
https://cafe.naver.com/tnbport/4135

* 1월 6일 저녁 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4136
(클릭 하시면 뉴스 본문 url이 있습니다. 가입 없이도 전체 보기 가능)

<저녁 뉴스 요약>

[올댓차이나] 대만 증시, 美 금융정책 조기 정상화에 속락 마감...0.71%↓
中 차이신 서비스 PMI 53.1…경기개선 뚜렷
日증시, 美조기 금리 인상 우려에 급락…닛케이지수 2.88%↓
[1/6 중국증시종합] 3대 지수 3거래일째 하락, 창업판 1%↓
“중국, 시진핑 3연임 앞두고 올해도 '국경통제' 지속 할듯"

유럽 천연가스 다시 급등세…날씨·러 수급 따라 '출렁'

삼성전자, AR 등 미래 먹거리 사업 투자 확대
한종희 삼성전자 부회장 “조만간 대형 M&A 소식 있을 것”

코윈테크, 107억원 규모 수주…“양적∙질적 성장 도모”
GM "2025년까지 신형 전기차·자율주행차 30종 선보일 것
K-배터리 '대박' WCP 내달 상장 나선다

네오펙트, VR 치매재활 콘텐츠 개발…“메타버스 기반 사업 확대”

글로벌 식품 가격, 작년 12월 소폭 하락…연간 기준 14년 만에 최대폭 상승

<Negative>

코로나19 난리 난 유럽...사상 처음 하루만에 100만명 넘게 확진
일본서 신규 확진자 다시 폭발…하루 4000명대로 껑충
"日 엔화 실질실효환율 50년래 최저…자본 도피 우려"-JP모건

세계 최대 생산국 카자흐스탄 혼란에 '우라늄 대란' 우려

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

2022년 1월 6일 Sector Index

구글문서 링크 클릭 하시면 차트로 연결 됩니다.
기술적으로 정배열 되는 sector를 선별하였습니다.

https://cafe.naver.com/tnbport/4134

OECD oil 재고

가솔린, 디젤 마진

[하나금투/화학/윤재성] S-Oil: 2022년 석유제품 공급부족과 정제마진 강세를 전망한다

▶ 보고서: https://bit.ly/3JLYdK4

▶ 2022년 상반기 석유제품 공급부족/정제마진 강세를 전망합니다. 인플레/금리인상 압력의 헷지 차원에서도 꼭 가져가야 할 업체입니다.


▶ 상반기부터 정제마진 강세가 시작될 것. 공급이 부족하다

- 우선, 글로벌 재고 절대 부족. 실제, 미국/유럽/아시아의 석유제품 재고는 6년 래 가장 낮은 수준
- 반면, 추가 공급여력은 부족. 탈탄소에 대한 역설 때문
- 글로벌 M/S의 20%를 차지하는 No.1 미국의 정제설비 규모는 2020년 말 대비 5% 줄어. 가동률은 90%에 육박. 향후에도 증설 부재로 수출 여력은 계속 줄어들 것
- No.2 중국은 작년부터 Net-Zero를 강조하면서 소규모 Teapot을 비롯한 정유설비에 대한 규제를 시작했으며, 전체 설비 규모도 2천만b/d 미만으로 제한을 걸어. 국영업체의 가동률은 80%를 상회하면서 이미 정부 목표치를 달성했고, 2022년 민간 업체에 대한 첫 번째 원유 수입쿼터도 YoY -11%나 축소. 중국의 석유제품 순수출 감소 추세는 2025년까지 지속
- 마지막 남아있는 리스크는 아시아의 가동률 상승과 이에 따른 물량 출회. 하지만, 최근 정제마진 재상승을 감안하면 이 또한 수요가 흡수하는 과정이라 판단


▶ 석탄/천연가스 대체발전 수요와 경기 정상화 수요 기대

- 석탄/가스 강세는 대체발전용 석유제품 수요를 자극할 것. 백신 보급에 따른 수요 회복 국면 진입 전망


▶ 2022년 사상 최대 실적 전망. 인플레 헷지 플레이 유효

- BUY, TP 14만원 유지
- 4Q21 영업이익은 5,983억원(QoQ +9%), 1Q22 영업이익은 추가 증익(QoQ +10%) 예상. 2021년(2.3조원)에 이어 2022년(2.6조원)에도 사상 최대 영업이익 추정
- 2022년 PER 5.6배, PBR 1.2배로 절대 저평가
- S-Oil은 사우디로부터 전량 원유를 조달하기에 멕시코의 원유수출 축소에 따른 피해가 전혀 없어

정제마진은 여기

1월 7일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4138
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 ​-0.47%, S&P 500 -0.10%, 나스닥 -0.13%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.77%, MSCI 이머징지수 ETF +0.46%
★ 필라델피아 반도체 +0.75%, 마이크론 +1.32%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +2.83%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.04%
★ 캐터필라 +1.02%


- 뉴욕증시 주요지수는 연준 긴축 부담 지속하며 하락
- 매파 블러드 총재 3월초 금리 인상 예고, Fed가 인플레이션 통제 위해 3월부터 금리 인상할 수 있다고 발언



유로존 12월 PPI 전월비 1.8%↑…월가 예상 상회
WHO "확진자 쓰나미 크고 빨라…오미크론 가볍게 봐서는 안 돼"
웰스파고 "부양책 끝, 저소득층 소비 줄어들 것"…타겟·달러제네널 투자의견 하향
오미크론에 3차 대유행 맞은 뉴욕, 중환자는 오히려 감소
美 코로나 일주일간 402만명 확진…1분당 400명 감염
세인트루이스 연은 총재 미 연준, 이르면 3월에 금리인상 가능
美실업수당 청구건수 20.7만 건…코로나 유행 전보다 적어
'매파' 불러드 3월 금리 인상 예고‥나스닥 반등 시도 실패
샌프란 연은 총재 "금리 인상 필요할 수 있단 입장…신중해야"


BoA "코인베이스, 암호화폐 거래소 이상의 가치…투자의견 상향" [
‘몸값’ 뛰는 가상자산 거래소…M&A 타깃 됐다


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대글로비스, GS건설, 현대미포조선, 영원무역
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 동신건설
-52주 : 없음
-역사적 : 이엠텍, 선광, 에스피지


우리금융
- 4분기 추정 순익은 전년동기대비 101.8% 증가한 3,370억원으로 컨센서스 상회 예상. 4분기 NIM 개선 폭이 시장기대치를 상회하는데다 지난해와는 달리 충당금 추가 적립 요인이 거의 없는 점
- 은행 중 가장 높은 배당수익률. MSCI 수급 개선 효과도 기대
- 최근 이슈가 되고 있는 오스템임플란트에 대한 대출잔액은 약 500억원 내외로 추정되는데 대부분 부동산담보가 확보되어 있어 향후 문제발생시에도 부담 요인으로 작용하지는 않을 전망


S-Oil
- 상반기부터 정제마진 강세가 시작될 것. 공급이 부족
- 우선, 글로벌 재고 절대 부족. 실제, 미국/유럽/아시아의 석유제품 재고는 6년 래 가장 낮은 수준
- 석탄/가스 강세는 대체발전용 석유제품 수요를 자극할 것. 백신 보급에 따른 수요 회복 국면 진입 전망
- 4Q21 영업이익은 5,983억원(QoQ +9%), 1Q22 영업이익은 추가 증익(QoQ +10%) 예상.


SK이노베이션
- 배터리 외형이 빠르게 증가하면서 영업이익 또한 BEP이상으로 확대될 전망
- 팬데믹 이후 세계 석유제품 재고는 계속 낮게 유지
- 경기회복에 따른 석유수요가 증가하면서 정제마진의 초강세 국면이 예상
- 4분기 매출액과 영업이익은 13조 3,230억원 (+80.5% YoY, +8.3% QoQ), 5,032억원 (흑자전환 YoY, -18.7% QoQ)
- 4분기 배터리사업 외형과 영업이익은 1조 827억원 (+32.6% QoQ), -1,100억원 (적자지속 QoQ)으로 예상
- 2022년 배터리사업 외형과 영업이익은 6조 595억원 (+98.3% YoY), 727억원 (흑자전환 YoY)으로 예상


[뉴욕유가] 카자흐·리비아 원유 생산중단 우려로 2.07% 상승




POSCO
-4Q21 별도 영업이익 1.6조원(YoY +210.6%, QoQ -29.2%), 시장컨센서스 1.8조원 하회 예상
1) 10월부터의 주요 판재류 제품 가격 유지 정책으로 탄소강 ASP 0.7만원/톤 상승에 그칠 전망
2) 반면, 원료탄가격 급등 영향으로 원재료 투입단가 6.5만원/톤 상승하여 스프레드 축소 예상
-1분기에도 4분기와 유사한 높은 수익성 기대



中 안산강철도 ‘저탄소 로드맵’ 공개
[1월 열연] 수요 회복 주춤 ··· 공급 변수 주목
중국 철강업계, 새해에도 생산제한 지속
미국 열연가격 ‘22년 정상화 전망
고려아연, 'Green Zinc' 위해 에너지 투자 확대

2022.01.06(목) 필라델피아 반도체 +0.75%
- 상승 22, 하락 8, 보합 0
- 악재 노출 기업 반등. ASML ADR(화재 발생) +2.34%, 엔비디아(금리 급등 환경에서 주가 부진 ) +2.08%


해성디에스
- 21년 4분기 매출액은 1,741억원(YoY +53%, QoQ +2%), 영업이익은 286억원(YoY +368%, QoQ +2%)으로 전망
- 2022년 매출액은 7,266억원, 영업이익은 1,267억원으로 전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망
- 전방 산업에서 고부가 제품의 수요가 증가하고 있는데, 패키지기판과 리드프레임 모두 공급이 부족해 고부가 제품을 확대하기 수월한 상황이 전개중. 이를 기반으로 제품 믹스 개선에 의한 수익성 상향 지속


비에이치
- 2021년 4분기 실적은 매출액 3,670억원 (+58% YoY), 영업이익 364억원 (+1,336% YoY, 영업이익률 9.9%)으로 추정
- 최신 모델에서는 판매량이 부진한 미니 모델 대신 프로/프로 맥스 모델을 중심으로 RFPCB를 공급하고 있어 공급 물량과 ASP 모두 전년 대비 양호한 흐름을 보여주고 있고,
- 삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 고객사 내 점유율이 상승하고 있기 때문
- 부품 단가가 높은 폴더블폰 판매 호조세가 지속되고 있고, 차세대 플래그십폰 관련 매출이 일부 반영되어 국내 고객사향 매출도 전년동기 대비 90% 증가할 것으로 예상
- 2022년 실적은 매출액 1조 2,432억원 (+24% YoY), 영업이익 1,187억원 (+85% YoY, 영업이익률 9.6%)으로 추정되어 역대 최대 실적을 기록할 전망
- 중장기적으로는 북미/국내 주요 고객사의 메타버스 기기 (OLED 디스플레이 탑재 전망) 출시가 현실화 될 경우 관련 부품 공급에 따른 수혜


이녹스첨단소재
- 4Q21 실적은 매출액 1,344억원(-5%QoQ, +57%YoY), 영업이익 304억원(-1%QoQ, +152%YoY)
- Innoled 사업부가 ‘고객사의 신규 WOLED 생산 라인 가동 효과’에 ‘견조한 아이폰 수요’가 맞물려 호실적을 주도할 것이며, Smartflex 사업부 또한 폴더블 스마트폰의 판매 호조에 힘입어 기대 이상의 실적 예상
- 2022년 실적은 매출액 5,585억원(+16%YoY), 영업이익 1,161억원(+22%YoY)으로, 작년에 이어 최대 실적 행진을 이어갈 전망

세코닉스
▶️세 가지 성장 모멘텀:
① 고객사 스마트폰 증산
② 차량용 부품:
- 자율주행 수헤
- 반도체 수급 최악 지남


Bloomberg, 현 반도체 부족에 대한 단기적 해결책은 없을 것이라 언급.
Digitimes, 대만 주요 노트북 ODM 업체들이 인도에 생산라인 증설을 고려하지 않는 것으로 추정.
YMTC, 자체 개발한 3D TLC NAND를 통해 고부가 SSD 라인업 확장.
UMC, 12월 매출이 MoM +3% 상승하며 사상 처음으로 200억 위안을 돌파.
마이크론, 텍사스에 400억달러 투자 가능성 제기
올해 미니LED 노트북 '애플' 주도…“전년비 360% 급증”
-작년 '맥북프로'이어 올해 출시 예정 '맥북에어'도 미니LED
삼성전자, 메타버스에 플래그십 매장 열었다


완성차 4Q21 실적 프리뷰. 물량 감소와 비용 상승
- 4Q 하회할 전망. 주가는 전기차 전환 속도에 연동될 것
- 주요 국가의 시장수요가 부진하고, 차량용 반도체 부족에 따른 생산차질도 지속되었으며, 원재료비/운송비 등의 비용도 증가했기 때문.
- 주가는 4분기 실적보다는 현대차/기아의 전기차 전환 속도(전기차 점유율 추이 및 판매목표, 그리고 전기차 출시 일정 등)를 더 크게 반영할 것인 바 당분간 박스권 내 상승 동력을 모색하는 시기로 판단.

"테슬라·벤츠도 원해"…'中 독주' LFP 배터리 뛰어드는 한국
폭스바겐, 국내 배터리 업체와 각형 배터리 공급에 대한 협의를 진행 중. 국내에서는 삼성SDI가 각형 배터리를 유일하게 생산하나 폭스바겐은 SK온과 LGES에도 의사를 타진 중