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1월 6일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4133
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<오전 자료 요약>

★ 다우 -1.07%, S&P 500 -1.94%, 나스닥 -3.34%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.94%, MSCI 이머징지수 ETF -1.63%
★ 필라델피아 반도체 -3.22%, 마이크론 -2.01%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.65%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -3.86%
★ 캐터필라 +0.77%

- 뉴욕증시 주요지수는 연준의 지난달 FOMC 의사록 충격에 하락 마감
- FOMC 매파적 회의록 공개, 지난 12월 연준은 예상보다 빠른 기준금리 인상과 양적긴축(QT) 가속화에 대한 논의
- 섹터별로는 전업종 약세, 종목별로는 리비안(RIVN)은 아마존이 스텔란티스에 차량운행 관련 SW클라우드 서비스 제공 및 램으로부터 전기 픽업트럭을 사들이기로 합의하면서 -11.22% 하락, 구글(GOOGL)은 독일 규제 당국이 구글의 개인 데어터 사용과 뉴스 플랫폼 관련 독점 금지 조사 강화 발표소식에 -4.59% 하락,
- 기술주 중 클라우드 서비스 관련 기업들은 매출 성장률 둔화 우려속에 아마존(AMZN) -1.89%, 스노우플래이크(SNOW) -5.91%, 엔비디아(NVDA) -5.76%, AMD -5.73% 각각 하락

미국 12월 민간 고용 '서프라이즈'…80만7000건↑-ADP
독일 12월 서비스업 PMI 48.7..."코로나 규제로 타격"
美 12월 마킷 서비스업 PMI 확정치 57.6…전월대비 소폭 하락
"오미크론 막으려면 전세계에서 백신 220억회분 필요" WP

[속보]연준 FOMC "인플레, 예상보다 높고 지속적 판단"
[속보]연준 FOMC "대차대조표 축소 시기 논의"
미 연준, 빠른 금리 인상·양적 긴축 가능성 논의
연준, 양적긴축 시기 앞당긴다…"몇달 내 개시 가능성"(상보)
연준 위원들, 글로벌 공급망 병목현상 2022년에도 지속<12월 의사록>
연준 위원들, 2022년 3월 중순에 자산매입 종료 예상<12월 의사록>
연준 위원들, 예상보다 더 빠른 금리인상 주장 제기될 수도<12월 의사록>
연준, 현 상황은 더 빠른 정책금리 정상화 속도 예상할 수도<12월 의사록>
다수 위원, 오미크론 변이 출현에 경제전망 불확실<12월 의사록>
美 연준 , 양적긴축 시기 앞당긴다…여름 전 실시할 듯

-60일 : 쌍용C&E, 현대오토에버, KCC, 현대미포조선, 만도, 태광산업, 효성화학, 현대건설기계, 아세아시멘트, 송원산업
-52주 : 없음
-역사적 : 메리츠화재, 한일시멘트

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 네오위즈, 삼표시멘트, 파세코
-52주 : 안랩
-역사적 : 에스피지

OCI
- 4분기 매출액과 영업이익은 8,732억원 (+54.8% YoY, -1.7% QoQ), 2,059억원 (+524.8% YoY, +5.8% QoQ)
- 원료 (메탈실리콘) 가격 상승으로 베이직케미칼의 수익성 하락을 우려하였으나, 폴리실리콘 ASP 상승폭이 확대되면서 전분기대비 오히려 수익성은 상승한 것으로 추정
- 2022년 폴리실리콘 고수익성 지속 예상
- 2022년 세계 태양광용 폴리실리콘 신증설 확대에 따른 수익성 악화 우려. 우려와 달리 폴리실리콘 현물가격 급락은 제한적으로 판단

이수화학
- 작년 4분기 영업이익, 전년 동기 대비 937억원 증가 전망
- 올해 4분기, 고체 전해질 원재료 플랜트 가동 계획
- 올해도 증익 추세가 이어질 전망. 건설/의약 등 비석유화학부문의 실적 안정화가 예상되는 가운데, 석유화학의 업사이클이 공급 증가 제한으로 올해도 유지될 것으로 전망
- 스푸트니크의 원활한 판매가 될 경우 의약부문의 실적도 크게 개선될 가능성도 존재

POSCO
- 4분기 실적은 당초 예상치를 소폭 하회할 전망
- 바닥을 지나고 있는 업황
- 글로벌 경기 모멘텀에 대한 불확실성에도 중국의 공급 통제 기조는 여전히 유효

중국 탕산시 2021년 조강 감산 목표 완성
1월 中 철강내수價 조정 지속 예상
포스코, 연내 자사주 일부 소각·최소 1만원 이상 배당도 추진
인도네시아 석탄 수출 중단하자 중국 석탄가 7% 넘게 급등

2022.01.05(수) 필라델피아 반도체
- 상승 1, 하락 29, 보합 0
- 부정적 뉴스: 10년물 금리 장중 1.71%까지 급등. ASML 화재 영향 우려(ASML ADR -4.30%). 반도체 서플라이 체인 병목 현상 지속. 칩 리드 타임 여전히 길다는 점
- 긍정적 뉴스: 인텔 투자의견 상향 조정 자료(인텔 +1.37%).

[Witsview 1월 상반월 LCD 패널가 발표]

* 메리츠 전망: TV 패널가는 1Q22 중 하락을 멈추고 보합세로 전환될 전망. 이후 2Q22 중 완만한 상승반전 예상. 반면 21년 지속 강세를 유지한 IT패널은 22년 노트북 패널을 중심으로한 약조정 흐름 전망

PI첨단소재 : 1분기가 바닥
- 매출액 698억원(-13.1% QoQ), 영업이익 145억원(-24.2% QoQ)로 컨센서스 소폭 하회 전망
- 계절적 비수기 진입 영향 및 주요 원재료(PMDA, DMF) 비용 부담 상승에 기인
- 올해 예상 실적은 매출액 3,654억원(+21.1% YoY), 영업이익 880억원(+15.9% YoY) 전망
- 원재료 가격 부담이 1Q22까지는 지속 되겠으나, 2Q22부터는 본격적인 실적 개선 가능. 상저하고 실적 흐름 전망

엠투아이
-표준화된 HMI 제품 판매, 높은 범용성을 기반으로 반도체, 2차전지, 디스플레이, 제약바이오, 자동차 등 다양한 산업군 스마트팩토리 시설에 채택
- 반도체 투자 확대 시기 큰 폭 수혜
-2021년 매출액 395억원(+18.9% YoY), 영업이익 126억원(+16.7% YoY)을 추정

Qualcomm, Microsoft와 AR글래스용 메타버스 칩 공급 파트너십 체결
Qualcomm, 자동차 제조 업체 Volvo, Honda, Renault에 칩 공급 계약 발표
삼성, 견고한 서버 메모리 수요 및 고마진 수주생산에 따라 4분기 사상 최대 실적 예상
Intel, nvidia 견제 위해 새로운 PC 게이머용 그래픽 칩 출시
부진한 엔드마켓 수요에도 불구 DDR4 현물 가격 지속 반등
AMD, CES서 노트북용 Ryzen 6000 Mobile CPU 공식 발표
삼성전기, 초대형 고객사 또 확보...글로벌기업 A사에도 FC-BGA 공급
소니, 플레이스테이션 5 콘솔용 새로운 VR 헤드셋 공개(CNBC)
- 소니, 새로운 가상 현실 하드웨어를 PlayStation VR2라고 명명할 것이라 밝혀

미국 자동차 시장 12월:

- 합산판매 -15%, MS 8.8%(+1.2%p)
- 현대차 -19%, MS 4.7%(+0.4%p)
- 기아 -10%, MS 4.1%(+0.8%p)

기아 12월 판매 컨퍼런스 콜
- 주요 영업지표(ASP, 믹스, 인센티브, 환율 등) 우호적이나, 연말 OPEX 증가(R&D, 성과급 상향) 고려 필요
- 12월말 예상치 못한 물량 차질로 감소한 물량(Q)을 가격(P)으로 커버하지 못할 가능성에 따라 영업이익이 예상보다 낮을 가능성 존재
- 사업계획 대비 차질폭 감소 (생산계획 달성률 11월 89%, 12월 95%)
- QoQ 생산 증가 예상 (3Q21 60만대, 4Q21 68만대, 1Q22 75만대)

SKC
- 4분기 매출액과 영업이익은 9,069억원 (+27.1% YoY, +2.3% QoQ), 1,136억원 (+106.5% YoY, -22.1% QoQ)으로 예상
- SK넥실리스 (동박사업) 외형과 영업이익은 1,928억원 (+10.0% YoY), 193억원 (-17.9% QoQ)으로 예상
- 5공장 상업가동에 따른 판매물량 확대로 외형은 증가하지만 성과급 등 비용반영으로 수익성은 일시적으로 하락
- 화학사업 영업이익은 842억원 (OPM 28.0%)으로 전분기대비 10.2% 감소
1분기부터 다시 실적호전이 예상된다. 실적호전을 예상하는 이유는 1) 동박 ASP 인상 및 6공장 상업가동에 따른 판매량 확대, 2) DPG 상업가동에 따른 화학사업 이익증가, 3) CMP패드 2공장 판매량 증가

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