12월 31일(금) 산업 데이터 업데이트

-12월 중국 제조업 PMI
https://cafe.naver.com/tnbport/4098

-HRCI(HOWE ROBINSON CONTAINER INDEX)
https://cafe.naver.com/tnbport/4099

-CCFI & SCFI
https://cafe.naver.com/tnbport/4100

12월 30일~31일 뉴스 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4101
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<주말 뉴스 요약>

바이든·푸틴 50분 간 전화 회담…우크라 긴장 완화 방안 논의
남아공 "오미크론은 돌발적 홍수…사망 급증 없이 진정세"
에르도안의 환율 실험, 벌써 실패?...주간 20%↓ 리라화 추락 계속

中 규제에…홍콩 항셍지수, 올해 10년만에 최대손실
中 12월 제조업PMI 50.3…금리인하 등 부양책에 두달째 ‘확장’
[12/31 홍콩증시종합] 중국 테마주·중의약株 강세, '상승 마감'

포스코인터, 전기차 부품까지 영토 확장
[국제유가] 내년 원유수요 증가 전망에… 7거래일 연속↑
씨에스윈드, 포르투갈 아베이루항 풍력 발전에 3567억 투자

고려아연 "신재생에너지·리사이클·배터리소재 신사업 드라이브"
고려제강 “4분기 실적 3분기와 비슷, 내년은 올해보다 상승할 것으로 기대”

​독일 인피니온 반도체 부족 2022년 말까지 이어질 듯
파산 위기의 칭화유니그룹, 결국 중국 정부가 품었다
마이크론, 대만서 D램용 신규 공장 부지 매입
삼성, 폴더블 대중화 다음은 'XR'

SKT, 티맵과 '하늘 나는 택시' 합작법인 추진
현대차, 아산공장 생산중단…"전기차 설비 공사"
테슬라, 최악의 리콜 사태 '직면'
내년부터 '자율주행차' 일반도로 달린다
CATL, 4.4조원 투자 쓰촨 이빈시 생산기지에 7~10공장 신설

아이브 기세 심상치 않다…전세계 유수 차트서 ‘두각’
"돈 버는 게임으로 판 뒤집겠다"…넷마블의 도전
넷마블, 블록체인 게임 플랫폼 '아이텀게임즈' 인수 추진
메타버스2, 서울 이어 뉴욕 3D 도면 업데이트...“실제 경치와 비슷”
위메이드, '갤럭시토네이도' 174개국 글로벌 정식출시
'제2의 오겜' 찾아라…세계 스트리밍업계 K콘텐츠 쟁탈전

유한양행, '렉레자' 1/2상 추가결과 "뇌전이 효능 우수"
"美 화이자·모더나, 수천억원대 특허소송에 휘말려"
티움바이오, 면역항암제 임상 1/2상 시험계획 승인
국산 신약 최대 5개 FDA 허가 쏟아진다
대웅제약, 보툴리눔 톡신 제제 '나보타' 中 판매허가 신청
한올바이오파마 “이뮤노반트, 내년 상반기 'HL161' 중증근무력증 3상 개시”


LS일렉트릭, '세계 최대' 中 전기차 충전소 시장 출사표
임혜숙 장관 '내년 '우주강국 코리아 시대' 열겠다'
컨테이너선 운임 5천선도 넘었다…'오미크론발 물류난' 여파

<Negative>

美, 하루평균 확진 30만명 또 새기록…1주간 200만명 넘게 감염
프랑스 확진자 이틀 연속 20만명대, 이탈리아선 10만명 사상 최고
“전세계 일평균 신규 확진자, 사상 첫 100만 돌파”

中 헝다, 3천억 채권 이자 미상환에 주가 8.5% 폭락

[자료 출처]

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중) 니켈

중) 벤젠

중) 페놀

[글로벌 펀드자금 동향]
- (단위: 달러)
- 10월14일~12월 29일 (수요일)
- 글로벌 주식펀드 유입 큰 폭 유출 전환.

1. 선진국
- 선진국 주식 펀드 큰 폭 유입 전환
- 58억 -> 234억 -> 266억 -> 205억 -> 165억 -> 105억 -> +52억 -> + 66억 -> +128억 -> +340억 -> -423억 -> +347억

가) 북미
- 큰 폭 유입 전환
- +184억 -> +126억 -> +77억 -> +42억 -> +11억 -> 97억 -> +83억 -> +328억 -> -370억 -> 263억
- 美 신규 확진자 급증으로 소비자의 자발적 사회적 거리두기 현상이 나타나는 등 정부 봉쇄조치가 없음에도 불구하고 경제활동이 위축되며 경기 하방위험 증대(Barclays). 다만, 투자자들의 주식 보유 여력, 대규모 자사주 매입 등을 고려할 때 연초부터 미국 증시가 크게 하락할 가능성은 제한적(JPM)

나) 서유럽
- 8주 연속 유출 지속
- -1억 -> 2억 -> 13억 -> 4억 -> -17억 -> -5억 -> -21억 -> -28억 -> -34억 -> -1억 -> -10억 -> -7억
- 유로지역 에너지 위기가 예상보다 길어질 가능성. 지역내 천연가스 재고가 타이트한 상태를 유지하고 있는 가운데 현물시장 가격도 지정학적 긴장과 같은 변동성 요인에 크게 노출. 계절 수요가 늘어남에 따라 에너지가 경기에 미치는 영향도 확대될 우려(Barclays)

2. 신흥국
- 유입폭 확대
- +8억 -> +12억 -> +15억 -> +56억 -> +10억 -> +27억 -> -30억 -> +24억 -> -22억 -> -24억 -> +17억 -> + 55억
- 대부분 아시아 신흥국이 긴축적인 정책기조를 유지하고 있으나 중국 정부는 성장을 지원하는 방향으로 정책을 선회. 재정부가 경기부양을 위한 적극적인 재정정책을 예고한 가운데 인민은행 역시 경제성장 촉진, 낮은 조달비용 여건 제공 등을 위한 유연한 통화정책 시행을 발표(HSBC)

3. 한국 (단위: 달러)
- 유입 확대.
- -8.9억 -> -2.4억 -> +1.5억 -> -11억.0 -> +2.0억 -> +18.5억 -> +13.0억 -> +7.6억 -> + 10.3억 -> -1.3억 -> + 5.1억 -> +8.5억

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 브라질, 콜롬비아를 중심으로 하락
- 주간 등락폭 + 0.05% -> 0.1% -> + 0.12% -> -0.14% -> +0.04% -> +0.02% -> -0.03%

2. 환율
- 통화가치는 터키, 콜롬비아 중심으로 하락
- 주간 평균 변동률 -2.10% -> -1.94% -> -1.54% -> +0.26% -> -2.10% -> +5.39% -> -1.70%

[자료 출처]

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■ 엄브렐라 리서치 + 윤주호의 투자노트 및 유튜브컨텐츠 다시 보기 by Danny

[투자노트 1회]펀드매니저편 - MZ세대, 펀드매니저들은 어디에 관심있을까?

https://www.youtube.com/watch?v=9EnMMfQ3kNA&t=681s

[투자노트 2회] 기업편 - AI 기반 공급망관리 소프트웨어 기업, 엠로!

https://www.youtube.com/watch?v=n3REafYE38c

[투자노트 3회] 기업편 - 아날로그 반도체 국내 점유율 1위 팹리스 기업, 동운아나텍!

https://www.youtube.com/watch?v=VhPpofYBH2w&t=646s

[투자노트 4회] 기업편 - 핀테크에서 NFT로의 확장, 아톤!

https://www.youtube.com/watch?v=N_2BXwbrKqg&t=1462s

[투자노트 5회] 스타PB편, 홍광직 "레버리지는 쓰고 한국보다 미국 사라"

https://www.youtube.com/watch?v=pllkOQZDm9A

[투자노트 6회] 1부/2부 스타PB편, 신영목 "새로운 산업 변화에서의 투자기회"
https://youtu.be/7R1qFVs0Xbw
https://youtu.be/cbGJAUPbbFY

[이효석아카데미] MZ세대를 알아야 투자가 쉬워진다! X세대가 이야기하는 MZ세대

https://www.youtube.com/watch?v=06SZ6YF0Oeo&t=265s

[신사임당의 사서삼경 EP.24] 마냥 사치스럽지만은 않은 MZ 세대의 똑똑한 투자법! 리셀 투자부터 조각 투자까지 | 엄브렐라 리서치 윤주호

https://www.youtube.com/watch?v=g9EYjuCPrdE&t=423s

1월 1일~2일 뉴스 본문
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<주말 뉴스 요약>

WSJ "美 금리 결정할 FOMC '새 얼굴' 다수는 매파
WHO 사무총장 “새해엔 ‘코로나 3년차’ 대신 일상 회복 축하 모임 가능할 것”
오미크론 증상 약한 것은 폐에서 잘 자라지 못하기 때문
미 연준 3월 금리인상설 '솔솔'…시장 전망 확률 56%로 올라
독일 보건장관 "오미크론 델타보다 덜 위험…터널끝 불빛 보여

한은 '올해 중국 5%대, 일본 2~3% 성장 전망'
과기정통부, 2022년 과기·ICT에 6조4000억원 투입
올해 4조원 규모 정책형 뉴딜펀드 조성한다

지난해 수출 6445억 달러 '사상 최대'…“세계 무역순위 8위 진입”

WTI 2.3% ↓ ...코로나 재확산에 수요 우려 부각
뜨거운 태양과 사막의 바람, '脫석유 시대' 축복이 되다
중동의 '포스트 오일' 천지개벽, 韓엔 기회…'수소'로 뭉친다
인도네시아, 1월 석탄 수출 전격 금지…국제가격 오를 듯
현대차·기아·두산퓨얼셀, 연료전지발전 실증 착수
사우디, 2월 아시아 원유 OSP 인하할 듯
원자력·천연가스 투자 ‘친환경’ 분류한 EU… 독일 "절대적으로 잘못됐다"
주성엔지니어링, 양산 가능 태양전지 발전 효율 '25.15%' 달성
덴마크, 2030년까지 국내선 항공편 화석연료 사용 중단 목표

휴고 스와트 퀄컴 XR 총괄 "가상현실 시장 대변혁"
엠씨넥스, CES2022에서 자율주행·모바일·메타버스 차세대 기술 선보인다
삼성, 새해 시설투자에 속도…'2030 시스템반도체 1위' 달성 박차
로봇 상용화 나선 삼성-현대, 새해 로봇 '큰 장' 선다
[CES2022] 로봇, 자율주행…SF영화가 현실이 되다
2022년 전세계 이동 로봇 45만2000대 출하 전망

中, 올해부터 신에너지차 보조금 30% 줄일 것
이달 상장하는 LG엔솔, 10조원 실탄 확보…시설투자 경쟁 가속화
네패스야하드, 해외 업체에 배터리 리드탭 첫 공급
"두손은 거들 뿐"…자율주행 레벨3 적용한 G90 신형 연내 나온다

SM 온라인 콘서트, 韓 신기록…전 세계 161개국 5100만 스트리밍
스퀘어에닉스 CEO "메타버스, 단순 유행 아냐...자체 토큰 발행"
''오딘' 해외진출에 메타버스·NFT까지…올해 기대주 카카오게임즈'
넥슨도 메타버스 스튜디오 가세…YG·네이버 합작사에 150억 투자

노바백스, 미국 FDA에 백신 긴급사용 신청 다시 연기
'38兆개 미생물'이 인류 구한다…美, 10년전부터 '제2 반도체'로 찜

<Negative>

미국, 하루 확진자 '58만명' 쏟아졌다…"실제론 더 많을 수도"
오미크론 확산세 영향…전 세계 코로나19 발생 20% 급증

"배고파요, 먹을 것이 없습니다"…1300만명 봉쇄 中 시안의 절규


[자료 출처]

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어제 오늘 상당히 좋은 뉴스가 많이 보입니다. 로봇, 퀄컴의 메타버스 시장 전망, 엘앤솔 상장으로 인한 배터리 투자 등등

새해 전망에 도움 될만한 뉴스가 많습니다.

미) 10-2 스프레드

미) 30-5 스프레드

미국 시장 정리

1. 뉴욕증시
- 연간 기준 3대 지수 두 자릿수 상승률.
- 11개 업종 모두 두 자릿 수 상승률 기록. 2001년 이후 처음. 완화적인 통화정책의 영향.
- 내년 전망은 테이퍼링과 금리 인상으로 엇갈림.

- 3대 지수 하락. 연말 축소된 거래량에 장 막판 하락세 전환. 나스닥 4거래일 연속 하락.
- 11개 업 종 중 5개 업종 하락.
- 메타(-2.33%), 아마존(-1.14%), 알파벳(-0.92%), 마이크로소프트(-0.88%), 애플(-0.35%), 테슬라 (-1.27%)

2. 외환
- 월말 리밸런싱으로 인해 달러 인덱스 하락.
- 연간 기준 6년만에 최대 상승률.
- 스위스 프랑등 안전 통화 강세. 원자재 통화 강세.

3. 국채금리
- 장단기물 소폭 하락세로 전환.
- 재료 부재로 인한 장세 지속.


4. 국제유가
- 8거래일 만에 하락. 연간 기준으로 WTI 12년만에 가장 높은 상승률 기록.
- 베이커휴즈 480개 -> 480개. 3주 연속 증가에서 멈춤.
- 22년은 OPEC+의 공급에 따라 원유 시장 결정 될 것.
- 1월 4일 OPEC+ 회의 후 2월 산유량 결정 예정.
- 최근 중국 PMI는 수요에 긍정적.


[자료 출처]

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1월 3일 Daily

오전 자료 본문
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* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.16%, S&P 500 -0.26%, 나스닥 -0.61%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.36%, MSCI 이머징지수 ETF -0.49%
★ 필라델피아 반도체 -0.15%, 마이크론 -0.68%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -1.08%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.86%



하루 40만명 확진 육박한 美…“향후 4~6주 끔찍할 것”



▶ 석유화학 시황은 연말 비수기 영향으로 혼조세
▶ 정제마진은 강세가 지속

롯데케미칼: 롯데케미칼, 재생 플라스틱 사업에 힘 싣는다…친환경 경영 속도


철강 및 비철금속, 2022년 1분기 수출 전 분기 대비 소폭 감소 전망
냉연제조사, 2022년 1월 판재류 가격 향방은?
현대제철, 1월 철근價 4천원 인하
풍산, 693억 규모 대구경탄약류 공급계약


2021.12.31(금) 필라델피아 반도체
- 상승 16, 하락 14, 보합 0
- 울프스피드가 +1.0%로 가장 크게 상승. 대만의 Semicon Taiwan에서 화합물 반도체가 EV 및 5G 시대의 주요 테마로 제시됨. 대만 언론 Digitimes 뉴스에서도 화합물 반도체 언급 증가
- 시안 봉쇄 이후 마이크론의 후공정 서비스 일부 차질. 마이크론 후공정 협력사 파워텍도 생산 차질. 이 때문에 메모리 및 스토리지 업종 주가 하락. 실리콘 모션만 유일하게 +1.02% 상승. NAND 컨트롤러 부족하면 단가 상승 수혜


2021년 12월 반도체 수출 요약
- 반도체, 역대 12월 수출금액 중 1위 기록, 수출액 127.8억 달러. 지난해 같은 기간보다 +35.1%. 8개월 연속 100억 달러 상회
- 과거 최고치였던 2018년 대비 DRAM 가격은 낮은 수준이지만 고부가 품목[시스템 반도체, MCP] 수출 호조 때문
- 고부가 품목별 수출 증가율은 [시스템 반도체] +30.2%, [MCP] +31.3% 기록


한국 반도체 수출 호조 시사점 – MCP와 SSD 수혜주는?


- ① 비대면 트렌드 확산에 따른 서버용 메모리 수요 증가, ② 신규 스마트폰 판매 증가에 따른 모바일용 수요 확대, ③파운드리 업황 호조에 따른 시스템(비메모리) 반도체 수출 증가
- 스마트폰에 탑재되는 모바일 복합 제품(MCP, 멀티 칩 패키지)
- MCP 수출은 연중에 중국 스마트폰 월별 출하량이 부진할 때도 지속해서 증가했다. 스마트폰 기기당 탑재량이 늘어났기 때문
- MCP를 제조해서 판매하는 SK하이닉스와 삼성전자가 수혜주
- 양사로부터 MCP 후공정(패키징) 주문을 받는 OSAT 수혜


유비벨록스
- 동사는 국내 스마트카드 및 블랙박스 시장의 압도적 1위 업체로 최근 사업적 시너지가 클 것으로 예상되는 마이데이터 사업을 추진하면서 중장기 성장에 대한 큰 그림을 완성
- ①스마트카드 부문의 탄탄한 금융사 네트워크 ②블랙박스 부문의 방대한 주행데이터를 활용해 마이데이터 기반의 금융 서비스를 제공할 예정
- 2022년 예상 실적은 매출액 4,045억원 (YoY +33.9%)과 영업이익 425억원 (YoY +80.6%)으로 전망.

DB하이텍
▶ 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,591억원(YoY 58%, QoQ 9%), 1,366억원(YoY 349%, QoQ 15%, OPM 38%)에 달하며 컨센서스를 대폭 상회할 전망.
▶ 22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY 26%), 6,014억원(YoY 54%, OPM 40%)을 기록할 전망.
- 연간 8인치 평균 판가 상승 가정을 기존 4%에서 8%로 상향조정하면서 기존 영업이익 추정치인 5,165억원 대비 16% 상향


Nanya, 22년 상반기 DRAM 공장 신설을 위해 US$10.8B 규모의 투자 집행 계획.
Huawei, SMIC와의 협력을 통해 웨이퍼 공장 착공에 대한 계획 수립 중.
Digitimes, 타이트한 8인치 파운드리 공급이 지속되며 22년 1분기에도 가격인상 압력이 높을 전망.
SK하이닉스, Intel의 NAND 사업부 1단계 인수 완료하며 신설법인 ‘솔리다임’ 발표.


글로벌 친환경차/2차전지 Monthly
1. 전기차 판매
(1) 글로벌: 73.5만대(+83%, 비중 10.8%)

2. 현대차/기아 친환경차
(1) 합산 친환경차 34,999대(+47%, 비중 6.4%)
(2) 전기차 34,065대(+47%, 비중 6.3%)

3. 2차전지 현황
- 11월 배터리 판매량 33.0GWh(+81% (YoY))
- CATL(+140%), LGES(+34%), Panasonic(+16%), BYD(+138%), SK on(+109%), 삼성SDI(+31%)


엔시스
- 엔시스는 2차전지 비전검사 장비 전문업체. 전극공정부터 모듈/팩 공정까지 제조공정 전반에 걸친 비전검사장비 대응 가능
- 잇다른 전기차 화재 이슈로 인해 불량 검사에 대한 중요도는 지속 상승 중이며, 이에 따라 비전검사 적용 Step 수도 증가 추세
- 올해부터 ‘25년까지 4년간의 잠재 수주규모는 약 6천억원에 달함
- '22년 예상실적은 매출액 700억원(+66.7% YoY), 영업이익 140억원(+86.7% YoY) 달성 가능할 전망


현대차·기아, 7년 내 모든 상용차에 수소연료 심장 이식 목표
테슬라, 지난해 차량인도 87% 증가‥4Q에만 30만대
엔시스, 2025년 현 매출 대비 4배 성장 기대'



[CES2022]롯데정보통신, CES서 초실감 메타버스 플랫폼 최초 공개...그룹 핵심 사업에 접목


한미약품,안과 혁신신약 ‘루미네이트’ 1억4,500만불 중국 판권 이전


한국조선해양, 마수걸이 수주 성공···머스크와 메탄올 추진선 4척 계약


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정제마진

장비사 현황 정리한 자료 입니다