중) 벤젠

한) 장단기금리

12월 30일 Daily

오전 자료 본문
https://cafe.naver.com/tnbport/4090
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.25%, S&P 500 +0.14%, 나스닥 -0.10%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.09%, MSCI 이머징지수 ETF -0.45%
★ 필라델피아 반도체 +0.18%, 마이크론 +3.48%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -3.22%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.41%


- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승, 거래량 급감과 산타랠리 기대 속 혼조 마감
- 국채금리 상승, 오미크론 변이 우려 완화에 연준이 예상보다 금리인상 가속화 전망에 1.554%로 상승



달러화 혼조…오미크론 확산에도 불안 완화·연말거래 부진
"백신 내성 갖춘 코로나19 변이 위험 고조" WHO
CNN "바이든, 푸틴과 30일 오후 통화 예정"…우크라사태 논의
[유럽증시] '오미크론 쓰나미' 속 대부분 하락
미국 장기 국채 수익률이 29일(현지시간) 위험 심리가 강해지면서 상승세로 마감
"오미크론 내년 1월말 정점 도달할 듯" 파우치...미 1초마다 3명 확진


기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : LG전자, 삼성전기, LG디스플레이, 현대오토에버, 농심, 대웅제약, 엠씨넥스, 동아쏘시오홀딩스, 드림텍
-52주 : LIG넥스원
-역사적 : LG이노텍, 메리츠금융지주, 대성홀딩스, 코리아써키트

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : SFA반도체, 파인테크닉스, 인터플렉스, 우주일렉트로
-52주 : 메지온, 네오위즈홀딩스, 덕산하이메탈, 피에스케이홀딩스, 에스티아이
-역사적 : 컴투스홀딩스, 이엠텍, 인텍플러스



EIA 원유재고 357만6천 배럴 감소…WTI가격 상승
러시아 "노르트스트림2 가동 준비 완료…승인 즉시 유럽 가스價 인하"
은행도 셰일 산업을 버렸다....셰일 시추 비용 사상 최대

中, 내년 적극 재정정책으로 경제성장 안정화 방침
中 11월 수요산업, 전반적으로 '하방국면' 맞이
열연, 올 생산 늘었지만 수출 영향 판매는 주춤
올해 철근 생산, 전년比 10% 가까이 증가
산은 "국내 기업, 내년 설비투자 3.6% 늘린다"… 철강 40%·디스플레이 36%↑
현대제철, 현대비앤지스틸에 STS 구매·영업권 양도


디케이티
- 폴더블 스마트폰 판매 호조세에 따른 물량 증가로 양호한 실적 달성. 2022년에도 폴더블 스마트폰 출하량 확대와 스마트폰 수요 회복으로 실적 개선세 전망. 전장 등 신규사업 가시화되는 경우 실적 추가 확대 가능해 매력적
- 2021년과 2022년의 영업이익을 각각 170억원(+17.2% y-y, 영업이익률 5.4%), 216억원(+27.3% y-y, 영업이익률 6%) 수준으로 전망.

심텍
- 22년 실적 추정치 상향
- 향후에도 수차례 상향 예상
- 1Q22 서프 예상
- 22년 OP 상향: 2,501억원



중국, 자국 내 네 개 지역에 메가 데이터 센터 클러스터 조성 비전 설명
삼성, 시안 락다운 강화로 인한 공급 변수 '경고'
Foxconn, 인도 남부 공장의 열악한 노동자 생활 환경 문제로 Apple로 부터 가동 일시중지 처분
8인치 파운드리 용량 부족 (Digitimes)
- 네트워킹, 산업용 및 자동차 MCU 공급사 8인치 팹 용량 고정
- 1Q22 가격 상승 요인


중국 EV 보조금 관련
- 기존은 20년까지만 지급, 코로나 상황을 반영 22년까지 보조금 지급 연장
- 20년 -> 21년 20% 감소
- 21년 -> 22년 30% 감소
- 23년부터는 보조금 없음
- 23년 보조금 일몰 효과로 22년 수요 증가
- 이미 중국 시장은 보조금과 수요의 상관계수가 낮아진 상황
- 보조금이 완전히 일몰되는 23년부터 한국 배터리 셀 업체들의 중국 시장 내 경쟁력 확보도 가능할 것으로 전망



노스볼트 스웨덴 기가팩토리 생산 시작 (일진머티)
머스크, "테슬라 주식 더 이상 팔지 않는다"

딥노이드
- 자체 인공지능 솔루션(DEEP:AI) 기반의 인공지능 의료기기(DEEP:SPINE, DEEP:CHEST 등) 개발과 의사들의 참여로 데이터가 누적되는 플랫폼(DEEP:PHI) 사업을 동시에 추진
- DEEP:PHI은 의사들이 딥노이드의 데이터와 기술을 쉽게 접하고 활용할 수 있는 플랫폼
- 현재 사용자 수는 작년 40명대 수준에서 2021년 11월 기준으로는 400명에 육박해 의사들 사이에서 인지도를 확대하고 있는 중
- 2021년 실적은 매출액 15억원, 영업이익은 적자 지속 전망. 2022년은 매출액 50억원 전망

체면 깎인 게임위…P2E 게임 ‘무돌삼국지’ 서비스 재개(




박소담 주연 '특송', 유럽·아시아 47개국 선판매(


브릿지바이오테라퓨틱스
- 4세대 EGFR TKI 제제 BBT-176 임상시험 진행 순항 중
- Part 1의 계획된 총 6개 코호트 중 코호트 4까지 용량제한독성(DLT)없이 완료. 내년부터 코호트 5 진행될 예정
- 효능에 대한 데이터와 바이오마커 세부 분석 데이터는 2022년 상반기 ASCO에서 확인 가능할 전망
- 폐암 표적치료제는 다양한 바이오마커로 세분화되고 있으며, 현재 폐암 시장을 장악하고 있는 타그리소의 내성 변이로 C797S와 MET amplification 비율이 높아 수요 증가 예상


유한양행 폐암약 ‘렉라자’ 후속 임상 결과 JTO 게재
삼성바이오, 인천 송도에 5⋅6 공장 부지 확보
파미셀 "원료의약품 주문 급증, 3공장 짓겠다"

<Negative>

미국 하루 평균 신규확진 역대 최다…"26만5000명"


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

미) 10-2 스프레드

미) 30-5 스프레드

구리

정제마진

미국 시장 정리

1. 뉴욕증시
- S&P500, 다우 사상최고치 경신. 나스닥 2거래일 연속 하락.
- 거래량은 한산.
- 11개 업종 중 8개 상승.
- 메타(-0.95%), 아마존(-0.86%), 알파벳(-0.02%)이 하락했다. 마이크로소프트(+0.21%), 애플(+0.05%),테슬라 (+0.21%)

2. 외환
- 달러인덱스 하락. 영국 국채금리 급등으로 인한 파운드 및 유로 강세 영향.

3. 국채금리
- 영국 국채금리 급등 영향으로 인한 장기금리 급등
- 주요 선진국 중 인플레 우려 가장 높으며 BOE는 내년 말까지 정책금리 1% 이상 인상 가능성 영향이 반영..
- 7년물 입찰 1.480% 낙찰. 입찰 결과 부진.
- 입찰수요 저조.


4. 국제유가
- 원유재고 감소, 오미크론 우려 완화에 6거래일 연속 상승 마감
- 산유량은 1년반만에 최대치 증가.

5. 중앙은행 및 정책, 오미크론

가) CDC 로셀 월런스키 국장
-오미크론 전국적 확산하면 입원하는 어린이 환자수 급증. (백신 미접종으로 인한)
- 코로나 사망자수 일주일 평균치는 약 1100명이며 7% 감소. (확진자는 증가, 사망자수는 감소)


6. 경제지표

가) 잠정주택매매
- 7.5% -> -2.2%
- 공급부족, 가격 상승으로 인한 구매 감소.

나) 상품수지
- -83.20B -> -97.78B
- 집계이래 최대치. 수출 감소, 수입 증가.

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

파미셀은 바이오젠에 원료 의약품을 납품하고 있네요.

제약업계, 의약품 원료 수출로 활로 찾는다

지난 2일 미국 바이오젠의 척수성 근위축(근육이 손상되는 신경 질환) 치료제가 유럽 판매 승인을 받자 국내 바이오기업 파미셀이 활짝 웃었다. 바이오젠 제품이 유럽에서 선전하면 치료제 원료를 공급하는 파미셀의 매출도 덩달아 올라가기 때문이다.

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/06/11/2017061101738.html

한경 수준... 애플카 보도자료도

전일 10년물 금리 급등 원인은

유럽 가스 가격 급등 -> 영국 인플레 우려 심화 -> 크리스마스 연휴 이후 첫 개장이후 -> 영국 채권 매도 (금리 급등) -> 미국 금리 급등

요런 영향인데요..
어쨋든 1.5%를 넘어가면서 바이오테크 업종들 약세를 면치 못하고 있습니다만.. 금리는 조금 더 지켜봐야 할거 같습니다.

유럽 LNG 가격도 빠지고 있고 유럽 전기 가격도 빠지고 있어서 안정 될 가능성은 있다고 생각 됩니다.

유럽 전기가격

12월 30일 식전 뉴스

NH證 "롯데렌탈, 4분기 역대 최고 실적 기대"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211230_0001706698

'메타버스 이미 시작된 미래'
https://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=122107

카카오게임즈, 내년 메타버스·NFT 본격 진출-현대차
https://www.fnnews.com/news/202112300824080472

지리·폭스콘, 전기차 합작사 설립...칩도 제조
https://zdnet.co.kr/view/?no=20211230084133

트와이스, 美빌보드 역주행+월드투어 전석 매진
http://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno=322356

파우치 “美 오미크론 정점 도달 2주 이상 더 걸릴 것”
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/12/30/ZTAN7HF6KZF4DAYDJIGPIHKOA4/

애플 자체칩 M1 호평인텔과 갈라선 후 승승장구
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112300048

DL이앤씨, 1.6조 원 러시아 가스화학 플랜트 수주
http://news.tf.co.kr/read/economy/1909191.htm

美 OTT 공룡들 내년 136조원 쏟아붓는다
https://cm.asiae.co.kr/article/2021123009151195431

푸틴 "유럽 가스 가격 안정될 것"… 노르트스트림2 가동 준비 완료
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021123008518017596

코오롱FnC "올해 매출 1조원 재돌파…흑자 전환 예상"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211230057100003?section=news

“플립3가 찢었다” 올해 삼성 폴더블폰 판매량, 작년보다 4배 늘어
https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202112301050001/?utm_campaign=rss_btn_click&utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_content=total_news

위드코로나에 백화점 매출 18% '쑥'…마트 매출은 10% '뚝'
https://www.fnnews.com/news/202112301100505311

미·영·호주서 확진자 급증에 코로나 진단키트 부족
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1220007/


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio