* 12월 29일 저녁 뉴스 본문
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<저녁 뉴스 요약>
[12/29 중국증시종합] 3대 지수 1% 내외 하락, 고량주株 약세 주도
[12/29 홍콩증시종합] 기술주 4거래일 약세 지속 '하락 마감'
'몸값 4조' SK쉴더스 1월 초 상장 예심 청구
[아시아 마감] 닛케이, 배당락일+반도체 부진 속 하락
예상 가치 수조원대 기업 ‘줄줄이’…내년 IPO ‘신기록 행진’ 이어지나
세계 최대 액화수소 공장 조성…수소경제 발판 만든다
TCC스틸, 포항공장 니켈도금강판 설비 증설 760억 투자
삼성전자, 6년 만의 대형 '인수ㆍ합병(M&A)' 본격 시동
삼성 낸드 3분의1이 中시안 생산…"사태 장기화땐 수급 불안정"
만도, 폴란드에 생산공장 추가 건설
메타버스 게임
펄어비스 '검은사막 모바일' 내년 中 출시 가닥
위메이드, 위믹스 블록체인 플랫폼에 웹젠 게임 탑재
KT커머스, 메타버스 전자상거래 진출 ‘시동’
슈주 신동 등장하자 19억6000만원 잭팟…'라방' 뒤집어졌다
바이든 취임 첫 해 시작과 끝은…"진단키트 부족 사태 직면"
에이치엘비 美 자회사 이뮤노믹…"내년 코스닥 상장…1兆 가치 기대"
신원, 자사몰 '쑈윈도' 매출 119% 신장...디지털 전환 박차
칠성사이다 제로, 칼로리 제로 탄산은 배로…9개월만에 1억캔 돌파
문성혁 장관 HMM 아직 매각할 때 아냐…잘 키워 독립시켜야
<Negative>
전세계 코로나 확진 연일 사상최다…美, 하루 50만명 넘었다
하루 144만명 확진… 전세계 코로나 급속 확산
[자료 출처]
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<저녁 뉴스 요약>
[12/29 중국증시종합] 3대 지수 1% 내외 하락, 고량주株 약세 주도
[12/29 홍콩증시종합] 기술주 4거래일 약세 지속 '하락 마감'
'몸값 4조' SK쉴더스 1월 초 상장 예심 청구
[아시아 마감] 닛케이, 배당락일+반도체 부진 속 하락
예상 가치 수조원대 기업 ‘줄줄이’…내년 IPO ‘신기록 행진’ 이어지나
세계 최대 액화수소 공장 조성…수소경제 발판 만든다
TCC스틸, 포항공장 니켈도금강판 설비 증설 760억 투자
삼성전자, 6년 만의 대형 '인수ㆍ합병(M&A)' 본격 시동
삼성 낸드 3분의1이 中시안 생산…"사태 장기화땐 수급 불안정"
만도, 폴란드에 생산공장 추가 건설
메타버스 게임
로블록스 떴다…시장 트렌드 바뀌나 펄어비스 '검은사막 모바일' 내년 中 출시 가닥
위메이드, 위믹스 블록체인 플랫폼에 웹젠 게임 탑재
KT커머스, 메타버스 전자상거래 진출 ‘시동’
슈주 신동 등장하자 19억6000만원 잭팟…'라방' 뒤집어졌다
바이든 취임 첫 해 시작과 끝은…"진단키트 부족 사태 직면"
에이치엘비 美 자회사 이뮤노믹…"내년 코스닥 상장…1兆 가치 기대"
신원, 자사몰 '쑈윈도' 매출 119% 신장...디지털 전환 박차
칠성사이다 제로, 칼로리 제로 탄산은 배로…9개월만에 1억캔 돌파
문성혁 장관 HMM 아직 매각할 때 아냐…잘 키워 독립시켜야
<Negative>
전세계 코로나 확진 연일 사상최다…美, 하루 50만명 넘었다
하루 144만명 확진… 전세계 코로나 급속 확산
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12월 30일 Daily
오전 자료 본문
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* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 +0.25%, S&P 500 +0.14%, 나스닥 -0.10%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.09%, MSCI 이머징지수 ETF -0.45%
★ 필라델피아 반도체 +0.18%, 마이크론 +3.48%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -3.22%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.41%
- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승, 거래량 급감과 산타랠리 기대 속 혼조 마감
- 국채금리 상승, 오미크론 변이 우려 완화에 연준이 예상보다 금리인상 가속화 전망에 1.554%로 상승
달러화 혼조…오미크론 확산에도 불안 완화·연말거래 부진
"백신 내성 갖춘 코로나19 변이 위험 고조" WHO
CNN "바이든, 푸틴과 30일 오후 통화 예정"…우크라사태 논의
[유럽증시] '오미크론 쓰나미' 속 대부분 하락
미국 장기 국채 수익률이 29일(현지시간) 위험 심리가 강해지면서 상승세로 마감
"오미크론 내년 1월말 정점 도달할 듯" 파우치...미 1초마다 3명 확진
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : LG전자, 삼성전기, LG디스플레이, 현대오토에버, 농심, 대웅제약, 엠씨넥스, 동아쏘시오홀딩스, 드림텍
-52주 : LIG넥스원
-역사적 : LG이노텍, 메리츠금융지주, 대성홀딩스, 코리아써키트
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : SFA반도체, 파인테크닉스, 인터플렉스, 우주일렉트로
-52주 : 메지온, 네오위즈홀딩스, 덕산하이메탈, 피에스케이홀딩스, 에스티아이
-역사적 : 컴투스홀딩스, 이엠텍, 인텍플러스
EIA 원유재고 357만6천 배럴 감소…WTI가격 상승
러시아 "노르트스트림2 가동 준비 완료…승인 즉시 유럽 가스價 인하"
은행도 셰일 산업을 버렸다....셰일 시추 비용 사상 최대
中, 내년 적극 재정정책으로 경제성장 안정화 방침
中 11월 수요산업, 전반적으로 '하방국면' 맞이
열연, 올 생산 늘었지만 수출 영향 판매는 주춤
올해 철근 생산, 전년比 10% 가까이 증가
산은 "국내 기업, 내년 설비투자 3.6% 늘린다"… 철강 40%·디스플레이 36%↑
현대제철, 현대비앤지스틸에 STS 구매·영업권 양도
디케이티
- 폴더블 스마트폰 판매 호조세에 따른 물량 증가로 양호한 실적 달성. 2022년에도 폴더블 스마트폰 출하량 확대와 스마트폰 수요 회복으로 실적 개선세 전망. 전장 등 신규사업 가시화되는 경우 실적 추가 확대 가능해 매력적
- 2021년과 2022년의 영업이익을 각각 170억원(+17.2% y-y, 영업이익률 5.4%), 216억원(+27.3% y-y, 영업이익률 6%) 수준으로 전망.
심텍
- 22년 실적 추정치 상향
- 향후에도 수차례 상향 예상
- 1Q22 서프 예상
- 22년 OP 상향: 2,501억원
중국, 자국 내 네 개 지역에 메가 데이터 센터 클러스터 조성 비전 설명
삼성, 시안 락다운 강화로 인한 공급 변수 '경고'
Foxconn, 인도 남부 공장의 열악한 노동자 생활 환경 문제로 Apple로 부터 가동 일시중지 처분
8인치 파운드리 용량 부족 (Digitimes)
- 네트워킹, 산업용 및 자동차 MCU 공급사 8인치 팹 용량 고정
- 1Q22 가격 상승 요인
중국 EV 보조금 관련
- 기존은 20년까지만 지급, 코로나 상황을 반영 22년까지 보조금 지급 연장
- 20년 -> 21년 20% 감소
- 21년 -> 22년 30% 감소
- 23년부터는 보조금 없음
- 23년 보조금 일몰 효과로 22년 수요 증가
- 이미 중국 시장은 보조금과 수요의 상관계수가 낮아진 상황
- 보조금이 완전히 일몰되는 23년부터 한국 배터리 셀 업체들의 중국 시장 내 경쟁력 확보도 가능할 것으로 전망
노스볼트 스웨덴 기가팩토리 생산 시작 (일진머티)
머스크, "테슬라 주식 더 이상 팔지 않는다"
딥노이드
- 자체 인공지능 솔루션(DEEP:AI) 기반의 인공지능 의료기기(DEEP:SPINE, DEEP:CHEST 등) 개발과 의사들의 참여로 데이터가 누적되는 플랫폼(DEEP:PHI) 사업을 동시에 추진
- DEEP:PHI은 의사들이 딥노이드의 데이터와 기술을 쉽게 접하고 활용할 수 있는 플랫폼
- 현재 사용자 수는 작년 40명대 수준에서 2021년 11월 기준으로는 400명에 육박해 의사들 사이에서 인지도를 확대하고 있는 중
- 2021년 실적은 매출액 15억원, 영업이익은 적자 지속 전망. 2022년은 매출액 50억원 전망
체면 깎인 게임위…P2E 게임 ‘무돌삼국지’ 서비스 재개(
박소담 주연 '특송', 유럽·아시아 47개국 선판매(
브릿지바이오테라퓨틱스
- 4세대 EGFR TKI 제제 BBT-176 임상시험 진행 순항 중
- Part 1의 계획된 총 6개 코호트 중 코호트 4까지 용량제한독성(DLT)없이 완료. 내년부터 코호트 5 진행될 예정
- 효능에 대한 데이터와 바이오마커 세부 분석 데이터는 2022년 상반기 ASCO에서 확인 가능할 전망
- 폐암 표적치료제는 다양한 바이오마커로 세분화되고 있으며, 현재 폐암 시장을 장악하고 있는 타그리소의 내성 변이로 C797S와 MET amplification 비율이 높아 수요 증가 예상
유한양행 폐암약 ‘렉라자’ 후속 임상 결과 JTO 게재
삼성바이오, 인천 송도에 5⋅6 공장 부지 확보
파미셀 "원료의약품 주문 급증, 3공장 짓겠다"
<Negative>
미국 하루 평균 신규확진 역대 최다…"26만5000명"
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오전 자료 본문
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★ 다우 +0.25%, S&P 500 +0.14%, 나스닥 -0.10%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.09%, MSCI 이머징지수 ETF -0.45%
★ 필라델피아 반도체 +0.18%, 마이크론 +3.48%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -3.22%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.41%
- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승, 거래량 급감과 산타랠리 기대 속 혼조 마감
- 국채금리 상승, 오미크론 변이 우려 완화에 연준이 예상보다 금리인상 가속화 전망에 1.554%로 상승
달러화 혼조…오미크론 확산에도 불안 완화·연말거래 부진
"백신 내성 갖춘 코로나19 변이 위험 고조" WHO
CNN "바이든, 푸틴과 30일 오후 통화 예정"…우크라사태 논의
[유럽증시] '오미크론 쓰나미' 속 대부분 하락
미국 장기 국채 수익률이 29일(현지시간) 위험 심리가 강해지면서 상승세로 마감
"오미크론 내년 1월말 정점 도달할 듯" 파우치...미 1초마다 3명 확진
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : LG전자, 삼성전기, LG디스플레이, 현대오토에버, 농심, 대웅제약, 엠씨넥스, 동아쏘시오홀딩스, 드림텍
-52주 : LIG넥스원
-역사적 : LG이노텍, 메리츠금융지주, 대성홀딩스, 코리아써키트
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : SFA반도체, 파인테크닉스, 인터플렉스, 우주일렉트로
-52주 : 메지온, 네오위즈홀딩스, 덕산하이메탈, 피에스케이홀딩스, 에스티아이
-역사적 : 컴투스홀딩스, 이엠텍, 인텍플러스
EIA 원유재고 357만6천 배럴 감소…WTI가격 상승
러시아 "노르트스트림2 가동 준비 완료…승인 즉시 유럽 가스價 인하"
은행도 셰일 산업을 버렸다....셰일 시추 비용 사상 최대
中, 내년 적극 재정정책으로 경제성장 안정화 방침
中 11월 수요산업, 전반적으로 '하방국면' 맞이
열연, 올 생산 늘었지만 수출 영향 판매는 주춤
올해 철근 생산, 전년比 10% 가까이 증가
산은 "국내 기업, 내년 설비투자 3.6% 늘린다"… 철강 40%·디스플레이 36%↑
현대제철, 현대비앤지스틸에 STS 구매·영업권 양도
디케이티
- 폴더블 스마트폰 판매 호조세에 따른 물량 증가로 양호한 실적 달성. 2022년에도 폴더블 스마트폰 출하량 확대와 스마트폰 수요 회복으로 실적 개선세 전망. 전장 등 신규사업 가시화되는 경우 실적 추가 확대 가능해 매력적
- 2021년과 2022년의 영업이익을 각각 170억원(+17.2% y-y, 영업이익률 5.4%), 216억원(+27.3% y-y, 영업이익률 6%) 수준으로 전망.
심텍
- 22년 실적 추정치 상향
- 향후에도 수차례 상향 예상
- 1Q22 서프 예상
- 22년 OP 상향: 2,501억원
중국, 자국 내 네 개 지역에 메가 데이터 센터 클러스터 조성 비전 설명
삼성, 시안 락다운 강화로 인한 공급 변수 '경고'
Foxconn, 인도 남부 공장의 열악한 노동자 생활 환경 문제로 Apple로 부터 가동 일시중지 처분
8인치 파운드리 용량 부족 (Digitimes)
- 네트워킹, 산업용 및 자동차 MCU 공급사 8인치 팹 용량 고정
- 1Q22 가격 상승 요인
중국 EV 보조금 관련
- 기존은 20년까지만 지급, 코로나 상황을 반영 22년까지 보조금 지급 연장
- 20년 -> 21년 20% 감소
- 21년 -> 22년 30% 감소
- 23년부터는 보조금 없음
- 23년 보조금 일몰 효과로 22년 수요 증가
- 이미 중국 시장은 보조금과 수요의 상관계수가 낮아진 상황
- 보조금이 완전히 일몰되는 23년부터 한국 배터리 셀 업체들의 중국 시장 내 경쟁력 확보도 가능할 것으로 전망
노스볼트 스웨덴 기가팩토리 생산 시작 (일진머티)
머스크, "테슬라 주식 더 이상 팔지 않는다"
딥노이드
- 자체 인공지능 솔루션(DEEP:AI) 기반의 인공지능 의료기기(DEEP:SPINE, DEEP:CHEST 등) 개발과 의사들의 참여로 데이터가 누적되는 플랫폼(DEEP:PHI) 사업을 동시에 추진
- DEEP:PHI은 의사들이 딥노이드의 데이터와 기술을 쉽게 접하고 활용할 수 있는 플랫폼
- 현재 사용자 수는 작년 40명대 수준에서 2021년 11월 기준으로는 400명에 육박해 의사들 사이에서 인지도를 확대하고 있는 중
- 2021년 실적은 매출액 15억원, 영업이익은 적자 지속 전망. 2022년은 매출액 50억원 전망
체면 깎인 게임위…P2E 게임 ‘무돌삼국지’ 서비스 재개(
박소담 주연 '특송', 유럽·아시아 47개국 선판매(
브릿지바이오테라퓨틱스
- 4세대 EGFR TKI 제제 BBT-176 임상시험 진행 순항 중
- Part 1의 계획된 총 6개 코호트 중 코호트 4까지 용량제한독성(DLT)없이 완료. 내년부터 코호트 5 진행될 예정
- 효능에 대한 데이터와 바이오마커 세부 분석 데이터는 2022년 상반기 ASCO에서 확인 가능할 전망
- 폐암 표적치료제는 다양한 바이오마커로 세분화되고 있으며, 현재 폐암 시장을 장악하고 있는 타그리소의 내성 변이로 C797S와 MET amplification 비율이 높아 수요 증가 예상
유한양행 폐암약 ‘렉라자’ 후속 임상 결과 JTO 게재
삼성바이오, 인천 송도에 5⋅6 공장 부지 확보
파미셀 "원료의약품 주문 급증, 3공장 짓겠다"
<Negative>
미국 하루 평균 신규확진 역대 최다…"26만5000명"
[자료 출처]
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미국 시장 정리
1. 뉴욕증시
- S&P500, 다우 사상최고치 경신. 나스닥 2거래일 연속 하락.
- 거래량은 한산.
- 11개 업종 중 8개 상승.
- 메타(-0.95%), 아마존(-0.86%), 알파벳(-0.02%)이 하락했다. 마이크로소프트(+0.21%), 애플(+0.05%),테슬라 (+0.21%)
2. 외환
- 달러인덱스 하락. 영국 국채금리 급등으로 인한 파운드 및 유로 강세 영향.
3. 국채금리
- 영국 국채금리 급등 영향으로 인한 장기금리 급등
- 주요 선진국 중 인플레 우려 가장 높으며 BOE는 내년 말까지 정책금리 1% 이상 인상 가능성 영향이 반영..
- 7년물 입찰 1.480% 낙찰. 입찰 결과 부진.
- 입찰수요 저조.
4. 국제유가
- 원유재고 감소, 오미크론 우려 완화에 6거래일 연속 상승 마감
- 산유량은 1년반만에 최대치 증가.
5. 중앙은행 및 정책, 오미크론
가) CDC 로셀 월런스키 국장
-오미크론 전국적 확산하면 입원하는 어린이 환자수 급증. (백신 미접종으로 인한)
- 코로나 사망자수 일주일 평균치는 약 1100명이며 7% 감소. (확진자는 증가, 사망자수는 감소)
6. 경제지표
가) 잠정주택매매
- 7.5% -> -2.2%
- 공급부족, 가격 상승으로 인한 구매 감소.
나) 상품수지
- -83.20B -> -97.78B
- 집계이래 최대치. 수출 감소, 수입 증가.
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
1. 뉴욕증시
- S&P500, 다우 사상최고치 경신. 나스닥 2거래일 연속 하락.
- 거래량은 한산.
- 11개 업종 중 8개 상승.
- 메타(-0.95%), 아마존(-0.86%), 알파벳(-0.02%)이 하락했다. 마이크로소프트(+0.21%), 애플(+0.05%),테슬라 (+0.21%)
2. 외환
- 달러인덱스 하락. 영국 국채금리 급등으로 인한 파운드 및 유로 강세 영향.
3. 국채금리
- 영국 국채금리 급등 영향으로 인한 장기금리 급등
- 주요 선진국 중 인플레 우려 가장 높으며 BOE는 내년 말까지 정책금리 1% 이상 인상 가능성 영향이 반영..
- 7년물 입찰 1.480% 낙찰. 입찰 결과 부진.
- 입찰수요 저조.
4. 국제유가
- 원유재고 감소, 오미크론 우려 완화에 6거래일 연속 상승 마감
- 산유량은 1년반만에 최대치 증가.
5. 중앙은행 및 정책, 오미크론
가) CDC 로셀 월런스키 국장
-오미크론 전국적 확산하면 입원하는 어린이 환자수 급증. (백신 미접종으로 인한)
- 코로나 사망자수 일주일 평균치는 약 1100명이며 7% 감소. (확진자는 증가, 사망자수는 감소)
6. 경제지표
가) 잠정주택매매
- 7.5% -> -2.2%
- 공급부족, 가격 상승으로 인한 구매 감소.
나) 상품수지
- -83.20B -> -97.78B
- 집계이래 최대치. 수출 감소, 수입 증가.
[자료 출처]
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파미셀은 바이오젠에 원료 의약품을 납품하고 있네요.
제약업계, 의약품 원료 수출로 활로 찾는다
지난 2일 미국 바이오젠의 척수성 근위축(근육이 손상되는 신경 질환) 치료제가 유럽 판매 승인을 받자 국내 바이오기업 파미셀이 활짝 웃었다. 바이오젠 제품이 유럽에서 선전하면 치료제 원료를 공급하는 파미셀의 매출도 덩달아 올라가기 때문이다.
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/06/11/2017061101738.html
제약업계, 의약품 원료 수출로 활로 찾는다
지난 2일 미국 바이오젠의 척수성 근위축(근육이 손상되는 신경 질환) 치료제가 유럽 판매 승인을 받자 국내 바이오기업 파미셀이 활짝 웃었다. 바이오젠 제품이 유럽에서 선전하면 치료제 원료를 공급하는 파미셀의 매출도 덩달아 올라가기 때문이다.
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/06/11/2017061101738.html
Chosun Biz
제약업계, 의약품 원료 수출로 활로 찾는다
제약업계, 의약품 원료 수출로 활로 찾는다 글로벌제약사 新藥 대박 늘며 원료 의약품이 수출 효자로 신약보다 연구개발 기간 짧고 비용도 상대적으로 적게 들어 원료 의약품 수출 168% 늘어나 유한양행 1분기 매출 27% 증가
TNBfolio
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021123008518017596
전일 10년물 금리 급등 원인은
유럽 가스 가격 급등 -> 영국 인플레 우려 심화 -> 크리스마스 연휴 이후 첫 개장이후 -> 영국 채권 매도 (금리 급등) -> 미국 금리 급등
요런 영향인데요..
어쨋든 1.5%를 넘어가면서 바이오테크 업종들 약세를 면치 못하고 있습니다만.. 금리는 조금 더 지켜봐야 할거 같습니다.
유럽 LNG 가격도 빠지고 있고 유럽 전기 가격도 빠지고 있어서 안정 될 가능성은 있다고 생각 됩니다.
유럽 가스 가격 급등 -> 영국 인플레 우려 심화 -> 크리스마스 연휴 이후 첫 개장이후 -> 영국 채권 매도 (금리 급등) -> 미국 금리 급등
요런 영향인데요..
어쨋든 1.5%를 넘어가면서 바이오테크 업종들 약세를 면치 못하고 있습니다만.. 금리는 조금 더 지켜봐야 할거 같습니다.
유럽 LNG 가격도 빠지고 있고 유럽 전기 가격도 빠지고 있어서 안정 될 가능성은 있다고 생각 됩니다.