🏛Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал продолжение динамики роста, с движением до уровня 4695 пунктов, в локальном канале роста, приближаясь также к максимумам.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует консолидацию, с движением на уровне 4690 пунктов, тестируя границы локального растущего тренда, после роста и попыток пробоя сопротивления на уровне 4707 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: омикрон.
⚠️Триггеры:
(1) Ослабление опасений по поводу Omicron.
(2) Фаучи говорит, что Omicron «почти наверняка» не более серьезен, чем вариант Delta.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4650 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для продолжения роста, важно пробить сопротивление на уровне 4707 пунктов с последующим тестом максимумов.
# 📊Сектора
---
Сектора также поддержали роста рынка, с лидерами роста XLK, XLE и XLY.
Технологический сектор (XLK) 3,49%
Финансовый сектор (XLF) 1,79%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 0,75%
Энергетический сектор (XLE) 2,34%
Промышленный сектор (XLI) 1,02%
Сектор здравоохранения (XLV) 1,29%
Потребительский сектор (XLP) 0,22%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) 2,33%
Сектор базовых материалов (XLB) 1,52%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) 1,03%
# 💼Новости по акциям
---
(+) BABA - Alibaba строит «прочный ров» вокруг своего бизнеса - Macquarie.
(+) INTC - Intel намерен провести IPO Mobileye в середине 2022 года.
(+) AVGO - Broadcom соглашается приобрести фирму по разработке ПО AppNeta.
(=) PFE - Вакцина Pfizer / BioNTech COVID-19 дает частичную защиту от Omicron.
(+) STZ - Constellation Brands построит пивоварню за $1,3 млрд на юго-востоке Мексики.
(+) TWTR - Twitter приобретает сервис бизнес-сообщений Quill.
(+) BA - Boeing заявляет, что частная компания заказывает еще 30 самолетов 737 MAX.
(+) Т AT&T выиграла заказ для береговой охраны США на сумму $161 млн.
(=) PFE - Pfizer предупреждает, что Omicron может вызвать больше мутаций.
(+) MU - Micron назван одним из лучших среди чипов по мнению Citi.
(+) SBUX - MKM Partners повысили рейтинг SBUX до Buy с Neutral и целевую цену до $130.
(+) TSLA - UBS сохраняет рейтинг Neutral по Tesla и повышает целевую цену с $725 до $1000.
(+) AAPL - Целевая цена Apple увеличена до $200 от Morgan Stanley на силе iPhone, App Store.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует попытки роста, с движением на уровне 22,2, после пробоя локального тренда.
Золото пытается отскочить двигаясь на уровне 1790, от нижней границы.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует откат на уровне 1,43, после пробоя наклонной линии.
Нефть откатывает на уровне 71,2, после теста важного локального сопротивления на 73.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 23 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 21,2.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
По данным Bank of America, инвесторы купили акции на $6,7 млрд.
BofA заявил, что инвесторы воспользовались недавней распродажей акций, вызванной появлением варианта коронавируса Omicron, купив акции почти на $7 млрд, что составило самый большой приток капитала за четыре года.
В процентном отношении к рыночной капитализации США покупка была самой большой с декабря 2020 года. BofA сообщило, что инвесторы приобретали акции восьми из 11 секторов S&P 500, в первую очередь технологических.
По данным банка, институциональные клиенты возглавляли чистые покупки на прошлой неделе, а приток от частных клиентов был самым большим с февраля.
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал продолжение динамики роста, с движением до уровня 4695 пунктов, в локальном канале роста, приближаясь также к максимумам.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует консолидацию, с движением на уровне 4690 пунктов, тестируя границы локального растущего тренда, после роста и попыток пробоя сопротивления на уровне 4707 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: омикрон.
⚠️Триггеры:
(1) Ослабление опасений по поводу Omicron.
(2) Фаучи говорит, что Omicron «почти наверняка» не более серьезен, чем вариант Delta.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4650 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для продолжения роста, важно пробить сопротивление на уровне 4707 пунктов с последующим тестом максимумов.
# 📊Сектора
---
Сектора также поддержали роста рынка, с лидерами роста XLK, XLE и XLY.
Технологический сектор (XLK) 3,49%
Финансовый сектор (XLF) 1,79%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 0,75%
Энергетический сектор (XLE) 2,34%
Промышленный сектор (XLI) 1,02%
Сектор здравоохранения (XLV) 1,29%
Потребительский сектор (XLP) 0,22%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) 2,33%
Сектор базовых материалов (XLB) 1,52%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) 1,03%
# 💼Новости по акциям
---
(+) BABA - Alibaba строит «прочный ров» вокруг своего бизнеса - Macquarie.
(+) INTC - Intel намерен провести IPO Mobileye в середине 2022 года.
(+) AVGO - Broadcom соглашается приобрести фирму по разработке ПО AppNeta.
(=) PFE - Вакцина Pfizer / BioNTech COVID-19 дает частичную защиту от Omicron.
(+) STZ - Constellation Brands построит пивоварню за $1,3 млрд на юго-востоке Мексики.
(+) TWTR - Twitter приобретает сервис бизнес-сообщений Quill.
(+) BA - Boeing заявляет, что частная компания заказывает еще 30 самолетов 737 MAX.
(+) Т AT&T выиграла заказ для береговой охраны США на сумму $161 млн.
(=) PFE - Pfizer предупреждает, что Omicron может вызвать больше мутаций.
(+) MU - Micron назван одним из лучших среди чипов по мнению Citi.
(+) SBUX - MKM Partners повысили рейтинг SBUX до Buy с Neutral и целевую цену до $130.
(+) TSLA - UBS сохраняет рейтинг Neutral по Tesla и повышает целевую цену с $725 до $1000.
(+) AAPL - Целевая цена Apple увеличена до $200 от Morgan Stanley на силе iPhone, App Store.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует попытки роста, с движением на уровне 22,2, после пробоя локального тренда.
Золото пытается отскочить двигаясь на уровне 1790, от нижней границы.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует откат на уровне 1,43, после пробоя наклонной линии.
Нефть откатывает на уровне 71,2, после теста важного локального сопротивления на 73.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 23 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 21,2.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
По данным Bank of America, инвесторы купили акции на $6,7 млрд.
BofA заявил, что инвесторы воспользовались недавней распродажей акций, вызванной появлением варианта коронавируса Omicron, купив акции почти на $7 млрд, что составило самый большой приток капитала за четыре года.
В процентном отношении к рыночной капитализации США покупка была самой большой с декабря 2020 года. BofA сообщило, что инвесторы приобретали акции восьми из 11 секторов S&P 500, в первую очередь технологических.
По данным банка, институциональные клиенты возглавляли чистые покупки на прошлой неделе, а приток от частных клиентов был самым большим с февраля.
Обзор российского рынка на 10 декабря. Инфляция поднимет ставку
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста перед закрытием реестра акционеров на получение дивиденда (720 руб.) стали акции Акрона (AKRN 14 716, +11,48%). В числе аутсайдеров ввиду закрытия дивидендного реестра оказались бумаги Эталона (ETLN 92,9, -9,61%). Пара USD/RUB колебалась вблизи 73,5.
Новости рынка и компаний
Росстат подтвердил прогнозы аналитиков. Инфляция по итогам ноября достигла 8,4% в годовом выражении. Президент поручил разработать меры по борьбе с ростом цен, но ЦБ выступает против их директивного регулирования. Впервые прозвучало предложение о трансфертах малоимущим. Нельзя исключать, что меры поддержки в виде субсидий на продовольствие будут введены. Однако в этом случае прекратится действие соглашения о заморозке цен на некоторые виды продуктов питания. Это может оказаться позитивным фактором для ретейлеров. В то же врем указанный уровень инфляции с высокой вероятностью обусловит повышение ключевой ставки на 1 п.п. Рынок ОФЗ уже готов к такому развитию событий. При этом нельзя исключать, что после нового года, если инфляция не ускорится, инвесторы начнут возвращаться в эти бумаги. Отток, в ноябре превысивший 100 млрд руб., сменится притоком капитала, поскольку, возможно, уже начиная с первого квартала 2022 года, инфляция начнет замедляться.
Торговые идеи
VK (MAIL 1 013,4, -2,73%), спек. покупка, цель: 1300 руб. Мы полагаем, что распродажи подходят к концу, за чем последует резкий спекулятивный отскок.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–74,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста перед закрытием реестра акционеров на получение дивиденда (720 руб.) стали акции Акрона (AKRN 14 716, +11,48%). В числе аутсайдеров ввиду закрытия дивидендного реестра оказались бумаги Эталона (ETLN 92,9, -9,61%). Пара USD/RUB колебалась вблизи 73,5.
Новости рынка и компаний
Росстат подтвердил прогнозы аналитиков. Инфляция по итогам ноября достигла 8,4% в годовом выражении. Президент поручил разработать меры по борьбе с ростом цен, но ЦБ выступает против их директивного регулирования. Впервые прозвучало предложение о трансфертах малоимущим. Нельзя исключать, что меры поддержки в виде субсидий на продовольствие будут введены. Однако в этом случае прекратится действие соглашения о заморозке цен на некоторые виды продуктов питания. Это может оказаться позитивным фактором для ретейлеров. В то же врем указанный уровень инфляции с высокой вероятностью обусловит повышение ключевой ставки на 1 п.п. Рынок ОФЗ уже готов к такому развитию событий. При этом нельзя исключать, что после нового года, если инфляция не ускорится, инвесторы начнут возвращаться в эти бумаги. Отток, в ноябре превысивший 100 млрд руб., сменится притоком капитала, поскольку, возможно, уже начиная с первого квартала 2022 года, инфляция начнет замедляться.
Торговые идеи
VK (MAIL 1 013,4, -2,73%), спек. покупка, цель: 1300 руб. Мы полагаем, что распродажи подходят к концу, за чем последует резкий спекулятивный отскок.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–74,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.
Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал откат, с движением до уровня 4667 пунктов в локальном наклонном канале, но при этом сохранил позиции выше локальной поддержки на уровне 4650 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует довольно неплохие попытки отскока, с движением вблизи верхней границы локального наклонного канала на уровне 4686 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: макро.
⚠️Триггеры:
(1) Ожидаемые макро-данные по инфляции.
(2) Данные по заявкам на пособие по безработице показали, что восстановление рынка труда остается сильным.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4650 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для продолжения роста, важно пробить сопротивление на уровне 4713 пунктов с последующим тестом максимумов.
# 📊Сектора
---
Сектора также откатили в целом, при этом более сильная динамика наблюдалась в XLP и XLV.
Технологический сектор (XLK) -1,06%
Финансовый сектор (XLF) -0,26%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,13%
Энергетический сектор (XLE) -0,79%
Промышленный сектор (XLI) -0,31%
Сектор здравоохранения (XLV) 0,23%
Потребительский сектор (XLP) 0,27%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -1,73%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,56%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,79%
# 💼Новости по акциям
---
(+) JNJ - Консультативная группа ВОЗ рекомендует ревакцинацию J&J COVID.
(+) AVGO - Broadcom Q4: EPS в $7,81 выше ожиданий на $0,04. Выручка в $7,4 млрд (+14,4% г/г) выше ожиданий на $40 млн.
(+) AVGO - Broadcom объявляет о разрешении на выкуп акций на сумму $10 млрд.
(+) ORCL - Oracle Q2: EPS за 2 квартал в $1,21 выше ожиданий на $0,10. Выручка в $10,4 млрд (+ 6,1% г / г) больше ожиданий на $190 млн.
(+) SPOT - Tinder от Match Group интегрируется со Spotify.
(+) PFE - CDC рекомендует бустеры Pfizer/BioNTech для детей 16 и 17 лет.
(+) VZ - Verizon достигает цели 5G и переключает внимание на развертывание C-диапазона.
(+) FB - Meta открывает для публики мир VR и метавселенной Horizon Worlds.
(+) AAPL - Wedbush Securities заявил, что Apple может вырасти до $3,5 трлн.
(+) FB -WhatsApp от Meta представляет функцию криптовалютных платежей.
(+) ABBV - AbbVie - лучший выбор Wells Fargo среди big pharma с целевой ценой в $165.
(+) TWLO - Barclays повысил рейтинг TWLO до Overweight, с целевой ценой $375.
(+) AAPL - По словам Wedbush, спрос на Apple iPhone превышает предложение.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует откат, с движением на уровне 20,7, от сопротивления 22,2.
Золото также откатывает до уровня 1772, вблизи границ канала.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует консолидацию на уровне 1,5, после роста.
Нефть пытается отскочить на уровне 71,3, после теста локальной поддержки на 70,2.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 22,2 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 19,8.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
BlackRock ожидает, что акции обеспечат высокую доходность, выраженную однозначными числами, в течение следующих 12 месяцев, что является более скромной средой, чем ралли, наблюдавшееся с начала восстановления после пандемии.
BLK утверждает, что вместо того, чтобы продолжать сосредотачиваться на торговле стоимостью или восстановлением, отдавая предпочтение определенным секторам, таким как финансовый или энергетический, из-за их низкой оценки и соответствия экономическому возрождению, инвесторам необходимо будет применить более тонкий подход в 2022 году.
«Некоторые из более крупных компаний смогут измениться и могут иметь вполне разумное будущее, исходя из уровней оценки, которые потенциально выглядят оптически привлекательными», добавив, что во всех секторах будут «победители» и «проигравшие» по всему рынку.
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал откат, с движением до уровня 4667 пунктов в локальном наклонном канале, но при этом сохранил позиции выше локальной поддержки на уровне 4650 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует довольно неплохие попытки отскока, с движением вблизи верхней границы локального наклонного канала на уровне 4686 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: макро.
⚠️Триггеры:
(1) Ожидаемые макро-данные по инфляции.
(2) Данные по заявкам на пособие по безработице показали, что восстановление рынка труда остается сильным.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4650 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для продолжения роста, важно пробить сопротивление на уровне 4713 пунктов с последующим тестом максимумов.
# 📊Сектора
---
Сектора также откатили в целом, при этом более сильная динамика наблюдалась в XLP и XLV.
Технологический сектор (XLK) -1,06%
Финансовый сектор (XLF) -0,26%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,13%
Энергетический сектор (XLE) -0,79%
Промышленный сектор (XLI) -0,31%
Сектор здравоохранения (XLV) 0,23%
Потребительский сектор (XLP) 0,27%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -1,73%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,56%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,79%
# 💼Новости по акциям
---
(+) JNJ - Консультативная группа ВОЗ рекомендует ревакцинацию J&J COVID.
(+) AVGO - Broadcom Q4: EPS в $7,81 выше ожиданий на $0,04. Выручка в $7,4 млрд (+14,4% г/г) выше ожиданий на $40 млн.
(+) AVGO - Broadcom объявляет о разрешении на выкуп акций на сумму $10 млрд.
(+) ORCL - Oracle Q2: EPS за 2 квартал в $1,21 выше ожиданий на $0,10. Выручка в $10,4 млрд (+ 6,1% г / г) больше ожиданий на $190 млн.
(+) SPOT - Tinder от Match Group интегрируется со Spotify.
(+) PFE - CDC рекомендует бустеры Pfizer/BioNTech для детей 16 и 17 лет.
(+) VZ - Verizon достигает цели 5G и переключает внимание на развертывание C-диапазона.
(+) FB - Meta открывает для публики мир VR и метавселенной Horizon Worlds.
(+) AAPL - Wedbush Securities заявил, что Apple может вырасти до $3,5 трлн.
(+) FB -WhatsApp от Meta представляет функцию криптовалютных платежей.
(+) ABBV - AbbVie - лучший выбор Wells Fargo среди big pharma с целевой ценой в $165.
(+) TWLO - Barclays повысил рейтинг TWLO до Overweight, с целевой ценой $375.
(+) AAPL - По словам Wedbush, спрос на Apple iPhone превышает предложение.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует откат, с движением на уровне 20,7, от сопротивления 22,2.
Золото также откатывает до уровня 1772, вблизи границ канала.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует консолидацию на уровне 1,5, после роста.
Нефть пытается отскочить на уровне 71,3, после теста локальной поддержки на 70,2.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 22,2 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 19,8.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
BlackRock ожидает, что акции обеспечат высокую доходность, выраженную однозначными числами, в течение следующих 12 месяцев, что является более скромной средой, чем ралли, наблюдавшееся с начала восстановления после пандемии.
BLK утверждает, что вместо того, чтобы продолжать сосредотачиваться на торговле стоимостью или восстановлением, отдавая предпочтение определенным секторам, таким как финансовый или энергетический, из-за их низкой оценки и соответствия экономическому возрождению, инвесторам необходимо будет применить более тонкий подход в 2022 году.
«Некоторые из более крупных компаний смогут измениться и могут иметь вполне разумное будущее, исходя из уровней оценки, которые потенциально выглядят оптически привлекательными», добавив, что во всех секторах будут «победители» и «проигравшие» по всему рынку.
Обзор российского рынка на 13 декабря. Коррекция сменится подъемом
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. В аутсайдеры на фоне закрытия реестра на дивиденд попали акции Акрона (AKRN 13 452, -8,59%). Лидерами роста на корпоративных новостях стали бумаги Транснефти (TRNFP 152 500, +5,39%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73,5.
Новости рынка и компаний
Главная тема повестки — инфляция. По мнению вице-премьера Андрея Белоусова, в 2022 году нас может ожидать новая волна роста цен. Мы согласны с тем, что замедление инфляции действительно может смениться ее ускорением в середине 2022 года.
Возможность снижения ИПЦ до 4,0–4,5% во многом будет зависеть от мировых трендов, однако, по нашему мнению, такой сценарий маловероятен: инфляция в США достигла максимума почти за 40 лет и прогнозируется ее дальнейшее ускорение. Но есть и хорошие новости: на наш взгляд, экономика на фоне инф яции не замедлит, а ускорит рост, как это уже было в предыдущих циклах инфляционного подъема. Реакция внешних рынков на статистику по темпам роста цен в этой связи умеренно позитивная. Отрицательная динамика на российской фондовой площадке обусловлена главным образом негативной технической картиной. Мы ожидаем, что коррекция сменится ростом после достижения отметки 3700 пунктов по индексу Московской биржи. Более подробно об инфляции и ее влиянии на рынки читайте в нашем годовом обзоре, который будет опубликован на предстоящей неделе.
Торговые идеи
VK (MAIL 991,4, -2,33%), спек. покупка, цель: 1300 руб. Мы полагаем, что распродажи подходят к концу, за чем последует резкий спекулятивный отскок.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 72,5–73,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700–3750 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. В аутсайдеры на фоне закрытия реестра на дивиденд попали акции Акрона (AKRN 13 452, -8,59%). Лидерами роста на корпоративных новостях стали бумаги Транснефти (TRNFP 152 500, +5,39%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73,5.
Новости рынка и компаний
Главная тема повестки — инфляция. По мнению вице-премьера Андрея Белоусова, в 2022 году нас может ожидать новая волна роста цен. Мы согласны с тем, что замедление инфляции действительно может смениться ее ускорением в середине 2022 года.
Возможность снижения ИПЦ до 4,0–4,5% во многом будет зависеть от мировых трендов, однако, по нашему мнению, такой сценарий маловероятен: инфляция в США достигла максимума почти за 40 лет и прогнозируется ее дальнейшее ускорение. Но есть и хорошие новости: на наш взгляд, экономика на фоне инф яции не замедлит, а ускорит рост, как это уже было в предыдущих циклах инфляционного подъема. Реакция внешних рынков на статистику по темпам роста цен в этой связи умеренно позитивная. Отрицательная динамика на российской фондовой площадке обусловлена главным образом негативной технической картиной. Мы ожидаем, что коррекция сменится ростом после достижения отметки 3700 пунктов по индексу Московской биржи. Более подробно об инфляции и ее влиянии на рынки читайте в нашем годовом обзоре, который будет опубликован на предстоящей неделе.
Торговые идеи
VK (MAIL 991,4, -2,33%), спек. покупка, цель: 1300 руб. Мы полагаем, что распродажи подходят к концу, за чем последует резкий спекулятивный отскок.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 72,5–73,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700–3750 пунктов.
Приветствуем всех!
Делимся основными событиями предстоящей недели по рынкам:
📈 Сегодня заключительный день для подачи заявок на IPO Samsara (IOT)
📄 Отчётов вне сезона мало, но есть интересные. Всего ждём результаты от 48 компаний. Из них в индекс S&P 500 входят пять. Вот они:
✅ Adobe (ADBE): 16.12, BMO.
✅ Accenture (ACN): 16.12, BMO.
✅ FedEx (FDX): 16.12, AMC.
✅ Lennar (LEN): 15.12, AMC.
✅ Darden Restaurants (DRI): 17.12, BMO.
📊 Экономическая статистика и важные события:
🇺🇸 14 декабря выйдет статистика по инфляции на стороне американских производителей (индекс цен производителей, PPI).
🔥 Также во вторник стартует очередное заседание центробанка США по монетарной политике. Решение по базовой ставке регулятор огласит в среду, 15 декабря. Посмотрим, как Федрезерв отреагирует на обращение Международного валютного фонда: на прошлой неделе организация призвала центробанк США поторопиться с сокращением программы выкупа облигаций и повышением базовой ставки.
🔥 Ещё в среду посмотрим на цифры по розничным продажам за ноябрь. Эти данные особенно важны сейчас: с одной стороны, в разгаре сезон праздничных распродаж, с другой – нужно понять, не отпугивает ли потребителей рост цен.
В четверг ждём данные за ноябрь по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам в Штатах.
Также в четверг увидим ноябрьскую статистику по росту промышленного производства.
🇨🇳 🇯🇵 🇪🇺 В среду информацию по промышленному производству опубликуют Китай (ноябрь), Япония (октябрь) и Еврозона (октябрь). Китай также поделится ноябрьскими данными по розничным продажам.
🇪🇺 В пятницу ожидаем цифры за ноябрь по инфляции в Еврозоне.
🇷🇺 Неделя завершится решением по базовой ставке от Банка России. Ожидается, что регулятор повысит ставку на 0,5 п.п. – с 7,5% до 8%.
Оставайтесь в курсе с нами!
Делимся основными событиями предстоящей недели по рынкам:
📈 Сегодня заключительный день для подачи заявок на IPO Samsara (IOT)
📄 Отчётов вне сезона мало, но есть интересные. Всего ждём результаты от 48 компаний. Из них в индекс S&P 500 входят пять. Вот они:
✅ Adobe (ADBE): 16.12, BMO.
✅ Accenture (ACN): 16.12, BMO.
✅ FedEx (FDX): 16.12, AMC.
✅ Lennar (LEN): 15.12, AMC.
✅ Darden Restaurants (DRI): 17.12, BMO.
📊 Экономическая статистика и важные события:
🇺🇸 14 декабря выйдет статистика по инфляции на стороне американских производителей (индекс цен производителей, PPI).
🔥 Также во вторник стартует очередное заседание центробанка США по монетарной политике. Решение по базовой ставке регулятор огласит в среду, 15 декабря. Посмотрим, как Федрезерв отреагирует на обращение Международного валютного фонда: на прошлой неделе организация призвала центробанк США поторопиться с сокращением программы выкупа облигаций и повышением базовой ставки.
🔥 Ещё в среду посмотрим на цифры по розничным продажам за ноябрь. Эти данные особенно важны сейчас: с одной стороны, в разгаре сезон праздничных распродаж, с другой – нужно понять, не отпугивает ли потребителей рост цен.
В четверг ждём данные за ноябрь по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам в Штатах.
Также в четверг увидим ноябрьскую статистику по росту промышленного производства.
🇨🇳 🇯🇵 🇪🇺 В среду информацию по промышленному производству опубликуют Китай (ноябрь), Япония (октябрь) и Еврозона (октябрь). Китай также поделится ноябрьскими данными по розничным продажам.
🇪🇺 В пятницу ожидаем цифры за ноябрь по инфляции в Еврозоне.
🇷🇺 Неделя завершится решением по базовой ставке от Банка России. Ожидается, что регулятор повысит ставку на 0,5 п.п. – с 7,5% до 8%.
Оставайтесь в курсе с нами!
Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал откат, с движением до уровня 4668 пунктов, после теста сопротивления 4731, при этом рынок продолжил сохранять позиции выше локальной поддержки на уровне 4650 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует продолжение отката, с движением на уровне 4660 пунктов, с попытками теста ближайшей поддержки 4650 пунктов в моменте.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: ФРС.
⚠️Триггеры:
(1) Ожидаемое заседание ФРС на этой неделе.
(2) Макро-данные по индексу цен производителей.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4650 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней в сторону диапазона 4623-4600 и для локального отскока, важно пробить сопротивление на уровне 44674 пунктов.
# 📊Сектора
---
Сектора в целом также отразили откат рынка, с лидерами падения XLY и XLE.
Технологический сектор (XLK) -1,49%
Финансовый сектор (XLF) -1,08%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 1,23%
Энергетический сектор (XLE) -2,78%
Промышленный сектор (XLI) -1,03%
Сектор здравоохранения (XLV) 0,94%
Потребительский сектор (XLP) 1,31%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -2,58%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,60%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,52%
# 💼Новости по акциям
---
(+) AA - Alcoa присоединится к S&P midcap 400.
(+) AAPL - JP Morgan повысил целевую цену Apple до 210 на том основании, что «ожидания относительно цикла спроса на iPhone 13 улучшились».
(+) NKE - Nike приобретает RTFKT, создателя виртуальных кроссовок.
(+) LLY - Eli Lilly увеличивает дивиденды на 15% до $0,98.
(+) PFE - UBS повысил рейтинг Pfizer до уровня Buy, целевая цена фирмы составляет $60.
(+) AAPL - Apple представляет приложение AirTags и Find My для Android.
(+) DIS - KeyBanc заявил что, Disney «значительно недооценена» целевая цена в размере $216.
(+) INTC - Intel откроет завод по производству микросхем в Малайзии.
(+) PFE, MRNA, JNJ - исследования подтверждают, что существующие прививки эффективны против Omicron.
(+) AAPL - Loup Ventures с оптимизмом смотрит в будущее Apple, установил целевую цену в $200.
(+) EDIT - Editas сообщил о положительных доклинических данных по препарату AsCas12a.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует небольшой рост, с движением на уровне 20,9, с попытками теста 21,5 сопротивления.
Золото в целом продолжает консолидацию последних дней на уровне 1785, вблизи границ канала.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует небольшой отскок на уровне 1,43.
Нефть консолидируется на уровне 71,1, вблизи границ наклонного канала, под сопротивлением 73.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 21,5 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 19,6.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
Метавселенная - большая инвестиционная возможность.
Глава тематических исследований Jefferies Саймон Пауэлл, что метавселенная - это инвестиционная возможность, похожая на первые дни Интернета.
«Можно думать о том, что вся человеческая деятельность, которая не была переведена в онлайн, вот-вот перейдет в онлайн в течение следующих пяти-десяти лет», - сказал он. «Мы можем только представить, что это может быть».
Пауэлл сказал, что инвесторы должны думать об инвестировании в метавселенную, как если бы они инвестировали в ранний Интернет. Это означает, что в первую очередь нужно сосредоточиться на поставщиках оборудования; затем о поставщиках программного обеспечения; затем о компаниях, которые фактически работают внутри технологии.
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал откат, с движением до уровня 4668 пунктов, после теста сопротивления 4731, при этом рынок продолжил сохранять позиции выше локальной поддержки на уровне 4650 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует продолжение отката, с движением на уровне 4660 пунктов, с попытками теста ближайшей поддержки 4650 пунктов в моменте.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: ФРС.
⚠️Триггеры:
(1) Ожидаемое заседание ФРС на этой неделе.
(2) Макро-данные по индексу цен производителей.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4650 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней в сторону диапазона 4623-4600 и для локального отскока, важно пробить сопротивление на уровне 44674 пунктов.
# 📊Сектора
---
Сектора в целом также отразили откат рынка, с лидерами падения XLY и XLE.
Технологический сектор (XLK) -1,49%
Финансовый сектор (XLF) -1,08%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 1,23%
Энергетический сектор (XLE) -2,78%
Промышленный сектор (XLI) -1,03%
Сектор здравоохранения (XLV) 0,94%
Потребительский сектор (XLP) 1,31%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -2,58%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,60%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,52%
# 💼Новости по акциям
---
(+) AA - Alcoa присоединится к S&P midcap 400.
(+) AAPL - JP Morgan повысил целевую цену Apple до 210 на том основании, что «ожидания относительно цикла спроса на iPhone 13 улучшились».
(+) NKE - Nike приобретает RTFKT, создателя виртуальных кроссовок.
(+) LLY - Eli Lilly увеличивает дивиденды на 15% до $0,98.
(+) PFE - UBS повысил рейтинг Pfizer до уровня Buy, целевая цена фирмы составляет $60.
(+) AAPL - Apple представляет приложение AirTags и Find My для Android.
(+) DIS - KeyBanc заявил что, Disney «значительно недооценена» целевая цена в размере $216.
(+) INTC - Intel откроет завод по производству микросхем в Малайзии.
(+) PFE, MRNA, JNJ - исследования подтверждают, что существующие прививки эффективны против Omicron.
(+) AAPL - Loup Ventures с оптимизмом смотрит в будущее Apple, установил целевую цену в $200.
(+) EDIT - Editas сообщил о положительных доклинических данных по препарату AsCas12a.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует небольшой рост, с движением на уровне 20,9, с попытками теста 21,5 сопротивления.
Золото в целом продолжает консолидацию последних дней на уровне 1785, вблизи границ канала.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует небольшой отскок на уровне 1,43.
Нефть консолидируется на уровне 71,1, вблизи границ наклонного канала, под сопротивлением 73.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 21,5 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 19,6.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
Метавселенная - большая инвестиционная возможность.
Глава тематических исследований Jefferies Саймон Пауэлл, что метавселенная - это инвестиционная возможность, похожая на первые дни Интернета.
«Можно думать о том, что вся человеческая деятельность, которая не была переведена в онлайн, вот-вот перейдет в онлайн в течение следующих пяти-десяти лет», - сказал он. «Мы можем только представить, что это может быть».
Пауэлл сказал, что инвесторы должны думать об инвестировании в метавселенную, как если бы они инвестировали в ранний Интернет. Это означает, что в первую очередь нужно сосредоточиться на поставщиках оборудования; затем о поставщиках программного обеспечения; затем о компаниях, которые фактически работают внутри технологии.
Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал откат в очередной раз, с движением до уровня 4634 пунктов, в моменте тестируя поддержку на уровне 4606 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует консолидацию, с движением на уровне 4640 пунктов, после попыток теста ближайшей поддержки 4600 пунктов в моменте.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: ФРС, макро.
⚠️Триггеры:
(1) Ожидаемое заседание ФРС.
(2) Выход макро-данных по индексу цен производителей, выше ожиданий.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4600 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для локального отскока, важно пробить сопротивление на уровне 4653 пунктов.
# 📊Сектора
---
Сектора в целом также отразили откат рынка, с лидерами падения XLK и XLI.
Технологический сектор (XLK) -1,64%
Финансовый сектор (XLF) 0,60%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,60%
Энергетический сектор (XLE) -0,41%
Промышленный сектор (XLI) -0,95%
Сектор здравоохранения (XLV) -0,40%
Потребительский сектор (XLP) 0,07%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -0,58%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,10%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,26%
# 💼Новости по акциям
---
(+) LLY - Препарата Мирикизумаб от Eli Lilly показал эффективность в исследовании язвенного колита.
(+) SQ - Block представляет функцию Cash App, позволяющую пользователям дарить биткойны.
(+) BABA - Alibaba будет тестировать потенциал метавселенной.
(=) EA, ATVI, TTWO - Продажи видеоигр упали на 10% в ноябре, прервав шестимесячную серию роста.
(+) BA - Boeing готовится к двукратному увеличению поставок в 2021 году.
(+) EA - Electronic Arts обнародовала расписание eMLS, в котором представлены 27 футбольных клубов.
(+) FB - Instagram превышает 2 млрд активных пользователей в месяц.
(+) GOOGL - YouTube может привлечь каналы ABC и ESPN.
(+) AAPL - Bank of America повысил целевую цену до $210 из-за AR/VR возможностей.
(+) PFE - Прививка от COVID-19 от Pfizer защищает 70% от госпитализации при Omicron.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует консолидацию, с движением на уровне 21,9.
Золото в целом продолжает консолидацию, с попытками отката на уровне 1769.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует небольшой отскок на уровне 1,45.
Нефть откатывает на уровне 69,8, после теста границ наклонного канала.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 22,8 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 21.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
По словам Тома Ли из Fundstrat, рынок все еще может продемонстрировать рост в конце года.
Том Ли из Fundstrat твердо придерживается мнения, что к концу года индекс S&P 500 будет расти до 4800. Учитывая сезонность, в декабре S&P 500 в среднем приносил 1,5% доходности, что делает его третьим лучшим месяцем года по доходности. Вдобавок фондовый рынок приносит положительную доходность в 74% случаев в декабре, что больше, чем в любой месяц года.
Долгожданное заседание ФРС в среду скоро пройдет, и с учетом того, что в 2022 году на рынках уже учтены цены на три повышения ставок, любой «голубиный» наклон со стороны председателя Пауэлла может послужить катализатором роста цен на акции.
Таблетка Pfizer также показала эффективность против варианта Омикрон и может получить разрешение на применение в экстренных случаях в течение нескольких недель.
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал откат в очередной раз, с движением до уровня 4634 пунктов, в моменте тестируя поддержку на уровне 4606 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует консолидацию, с движением на уровне 4640 пунктов, после попыток теста ближайшей поддержки 4600 пунктов в моменте.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: ФРС, макро.
⚠️Триггеры:
(1) Ожидаемое заседание ФРС.
(2) Выход макро-данных по индексу цен производителей, выше ожиданий.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4600 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для локального отскока, важно пробить сопротивление на уровне 4653 пунктов.
# 📊Сектора
---
Сектора в целом также отразили откат рынка, с лидерами падения XLK и XLI.
Технологический сектор (XLK) -1,64%
Финансовый сектор (XLF) 0,60%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,60%
Энергетический сектор (XLE) -0,41%
Промышленный сектор (XLI) -0,95%
Сектор здравоохранения (XLV) -0,40%
Потребительский сектор (XLP) 0,07%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -0,58%
Сектор базовых материалов (XLB) -0,10%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,26%
# 💼Новости по акциям
---
(+) LLY - Препарата Мирикизумаб от Eli Lilly показал эффективность в исследовании язвенного колита.
(+) SQ - Block представляет функцию Cash App, позволяющую пользователям дарить биткойны.
(+) BABA - Alibaba будет тестировать потенциал метавселенной.
(=) EA, ATVI, TTWO - Продажи видеоигр упали на 10% в ноябре, прервав шестимесячную серию роста.
(+) BA - Boeing готовится к двукратному увеличению поставок в 2021 году.
(+) EA - Electronic Arts обнародовала расписание eMLS, в котором представлены 27 футбольных клубов.
(+) FB - Instagram превышает 2 млрд активных пользователей в месяц.
(+) GOOGL - YouTube может привлечь каналы ABC и ESPN.
(+) AAPL - Bank of America повысил целевую цену до $210 из-за AR/VR возможностей.
(+) PFE - Прививка от COVID-19 от Pfizer защищает 70% от госпитализации при Omicron.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует консолидацию, с движением на уровне 21,9.
Золото в целом продолжает консолидацию, с попытками отката на уровне 1769.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует небольшой отскок на уровне 1,45.
Нефть откатывает на уровне 69,8, после теста границ наклонного канала.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 22,8 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 21.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
По словам Тома Ли из Fundstrat, рынок все еще может продемонстрировать рост в конце года.
Том Ли из Fundstrat твердо придерживается мнения, что к концу года индекс S&P 500 будет расти до 4800. Учитывая сезонность, в декабре S&P 500 в среднем приносил 1,5% доходности, что делает его третьим лучшим месяцем года по доходности. Вдобавок фондовый рынок приносит положительную доходность в 74% случаев в декабре, что больше, чем в любой месяц года.
Долгожданное заседание ФРС в среду скоро пройдет, и с учетом того, что в 2022 году на рынках уже учтены цены на три повышения ставок, любой «голубиный» наклон со стороны председателя Пауэлла может послужить катализатором роста цен на акции.
Таблетка Pfizer также показала эффективность против варианта Омикрон и может получить разрешение на применение в экстренных случаях в течение нескольких недель.
Решение ФРС по ставке сегодня ожидают в 2pm EST, или в 22:00 вечера по МСК.
Обратите внимание, это будет время повышенной волатильности - за два часа до завершения торговой сессии.
А если будет больше разговоров про повышение ставки или "внезапное повышение" (surprise hike), то коррекция может заметно усугубиться.
Обратите внимание, это будет время повышенной волатильности - за два часа до завершения торговой сессии.
А если будет больше разговоров про повышение ставки или "внезапное повышение" (surprise hike), то коррекция может заметно усугубиться.
Еженедельная подборка новостей для дивидендного инвестора
• ЦБ расширяет инвестиционные возможности ПИФ
• "Еврохим" планирует провести IPO в 2022 году
• Positive Technologies выходит на Московскую биржу
• Сбербанк не планирует менять частоту выплаты дивидендов
• ЦБ хочет запретить инвестиции в криптовалюты
• В ВТБ допустили разные коэффициенты дивидендных выплат по итогам года
• Segezha может выплатить дивиденды за год дополнительно к выплатам за 9 месяцев
• ЦБ расширяет инвестиционные возможности ПИФ
• "Еврохим" планирует провести IPO в 2022 году
• Positive Technologies выходит на Московскую биржу
• Сбербанк не планирует менять частоту выплаты дивидендов
• ЦБ хочет запретить инвестиции в криптовалюты
• В ВТБ допустили разные коэффициенты дивидендных выплат по итогам года
• Segezha может выплатить дивиденды за год дополнительно к выплатам за 9 месяцев
Обзор российского рынка на 20 декабря. Индекс Мосбиржи настроен на отскок
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Полюса (PLZL 13 482, +4,92%). В числе аутсайдеров оказались бумаги Фосагро (PHOR 5 627, -4,55%) и Русагро (AGRO 1 120,2, -3,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50–74.
Новости рынка и компаний
Банк России настроен на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В релизе по итогам последнего в этом году заседания, на котором было принято решение поднять ставку до 8,5% годовых, на возможность дальнейшего повышения было указано дважды. Обновленный базовый макроэкономический прогноз Банка России будет опубликован 11 февраля. Нельзя исключать, что регулятор повысит оценки инфляции на конец года. Одновременно может быть улучшен и прогноз экономического роста. Реакция рынка на итоги заседания и комментарии главы ЦБ была нейтральной, так как они не стали сюрпризом. Инвестсообщество не ожидает заметного снижения ставки в течение трех кварталов, и это отражается на спросе на облигации.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 72,60, -1,39%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон не оказывает серьезного давления на движения отечественных биржевых активов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Полюса (PLZL 13 482, +4,92%). В числе аутсайдеров оказались бумаги Фосагро (PHOR 5 627, -4,55%) и Русагро (AGRO 1 120,2, -3,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50–74.
Новости рынка и компаний
Банк России настроен на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В релизе по итогам последнего в этом году заседания, на котором было принято решение поднять ставку до 8,5% годовых, на возможность дальнейшего повышения было указано дважды. Обновленный базовый макроэкономический прогноз Банка России будет опубликован 11 февраля. Нельзя исключать, что регулятор повысит оценки инфляции на конец года. Одновременно может быть улучшен и прогноз экономического роста. Реакция рынка на итоги заседания и комментарии главы ЦБ была нейтральной, так как они не стали сюрпризом. Инвестсообщество не ожидает заметного снижения ставки в течение трех кварталов, и это отражается на спросе на облигации.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 72,60, -1,39%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон не оказывает серьезного давления на движения отечественных биржевых активов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.
🎄🎅 На зарубежных фондовых рынках начинается короткая неделя. Биржи в США и Европе будут закрыты в пятницу перед католическим Рождеством – в этом году 25 декабря выпало на субботу. Вот ключевые события на оставшиеся четыре дня:
📄 Отчёты иссякли до середины января. В ближайшее время ждём результаты от 32 компаний. Из них в индекс S&P 500 входят семь. Крупнейшие отчётные имена:
✅ Nike (NKE): 20.12, AMC.
✅ Micron Technology (MU): 20.12, AMC.
✅ Cintas (CTAS): 22.12, BMO.
✅ Paychex (PAYX): 22.12, BMO.
✅ General Mills (GIS): 21.12, BMO.
✅ CarMax (KMX): 22.12, BMO.
✅ Carnival Corporation (CCL): 20.12, BMO.
✅ Factset Research (FDS): 21.12, BMO.
📊 Экономическая статистика и важные события:
🇺🇸 В среду увидим финальную оценку роста ВВП США за III квартал. Ожидается, что в годовом выражении экономика Штатов выросла на 2,1%, а расходы американцев на личное потребление подросли на 1,7%.
Также в среду ожидаем Индекс доверия потребителей от Conference Board. Консенсус-прогноз предполагает восстановление Индекса до 110,7 пунктов после спада со 111,6 в октябре до 109,5 в ноябре.
Ещё в среду посмотрим на продажи вторичного жилья за ноябрь. А в четверг эту статистику дополнят цифры по продажам новых домов.
Наконец, 23 декабря ждём данные по потребительским доходам, расходам и инфляции (PCE Price Index) за ноябрь.
🇬🇧 22 декабря будет опубликована финальная оценка роста ВВП Великобритании в III квартале.
🇯🇵 В пятницу Япония поделится ноябрьской статистикой по инфляции.
Всем праздничного настроения и успешных инвестиций 🤩🎁📈
📄 Отчёты иссякли до середины января. В ближайшее время ждём результаты от 32 компаний. Из них в индекс S&P 500 входят семь. Крупнейшие отчётные имена:
✅ Nike (NKE): 20.12, AMC.
✅ Micron Technology (MU): 20.12, AMC.
✅ Cintas (CTAS): 22.12, BMO.
✅ Paychex (PAYX): 22.12, BMO.
✅ General Mills (GIS): 21.12, BMO.
✅ CarMax (KMX): 22.12, BMO.
✅ Carnival Corporation (CCL): 20.12, BMO.
✅ Factset Research (FDS): 21.12, BMO.
📊 Экономическая статистика и важные события:
🇺🇸 В среду увидим финальную оценку роста ВВП США за III квартал. Ожидается, что в годовом выражении экономика Штатов выросла на 2,1%, а расходы американцев на личное потребление подросли на 1,7%.
Также в среду ожидаем Индекс доверия потребителей от Conference Board. Консенсус-прогноз предполагает восстановление Индекса до 110,7 пунктов после спада со 111,6 в октябре до 109,5 в ноябре.
Ещё в среду посмотрим на продажи вторичного жилья за ноябрь. А в четверг эту статистику дополнят цифры по продажам новых домов.
Наконец, 23 декабря ждём данные по потребительским доходам, расходам и инфляции (PCE Price Index) за ноябрь.
🇬🇧 22 декабря будет опубликована финальная оценка роста ВВП Великобритании в III квартале.
🇯🇵 В пятницу Япония поделится ноябрьской статистикой по инфляции.
Всем праздничного настроения и успешных инвестиций 🤩🎁📈
Обзор российского рынка на 21 декабря. COVID-19 нанес очередной удар
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Совкомфлота (FLOT 78,40, +7,99%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (OZON 2 554, -6,59%) и ЛУКОЙЛа (LKOH 6 301,5, -5,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.
Новости рынка и компаний
Неделя снова началась с коррекции на фондовом рынке. В отсутствие внутренних драйверов для роста отыгрывается динамика на внешних сырьевых и биржевых площадках, на которых наблюдается сильное снижение на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон». Однако, на наш взгляд, нисходящий тренд не устойчив. Новые ограничения, вводимые на фоне роста заболеваемости в Европе, гораздо слабее, чем раньше. Как следствие, весьма маловероятно, что они приведут к заметному сокращению потребления нефти. При этом ОПЕК+ уже учла некоторые возможные риски, поэтому уменьшать нефтедобычу не потребуется. В ближайшее время значительное влияние на потребление углеводородов будет оказывать и климатический фактор: ввиду низких запасов и старта отопительного сезона цена на газ в Европе составляет уже около $1900 за тыс. куб. м. Таким образом, усиления отрицательной динамики на рынках, на наш взгляд, ожидать не стоит.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 78,40, +7,99%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, компания планирует выкупить акции с рынка на 550 млн руб. с тем, чтобы премировать руководящий состав.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон негативен. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3650–3700 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Совкомфлота (FLOT 78,40, +7,99%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (OZON 2 554, -6,59%) и ЛУКОЙЛа (LKOH 6 301,5, -5,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.
Новости рынка и компаний
Неделя снова началась с коррекции на фондовом рынке. В отсутствие внутренних драйверов для роста отыгрывается динамика на внешних сырьевых и биржевых площадках, на которых наблюдается сильное снижение на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон». Однако, на наш взгляд, нисходящий тренд не устойчив. Новые ограничения, вводимые на фоне роста заболеваемости в Европе, гораздо слабее, чем раньше. Как следствие, весьма маловероятно, что они приведут к заметному сокращению потребления нефти. При этом ОПЕК+ уже учла некоторые возможные риски, поэтому уменьшать нефтедобычу не потребуется. В ближайшее время значительное влияние на потребление углеводородов будет оказывать и климатический фактор: ввиду низких запасов и старта отопительного сезона цена на газ в Европе составляет уже около $1900 за тыс. куб. м. Таким образом, усиления отрицательной динамики на рынках, на наш взгляд, ожидать не стоит.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 78,40, +7,99%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, компания планирует выкупить акции с рынка на 550 млн руб. с тем, чтобы премировать руководящий состав.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон негативен. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3650–3700 пунктов.
Обзор российского рынка на 21 декабря. COVID-19 нанес очередной удар
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Совкомфлота (FLOT 78,40, +7,99%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (OZON 2 554, -6,59%) и ЛУКОЙЛа (LKOH 6 301,5, -5,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.
Новости рынка и компаний
Неделя снова началась с коррекции на фондовом рынке. В отсутствие внутренних драйверов для роста отыгрывается динамика на внешних сырьевых и биржевых площадках, на которых наблюдается сильное снижение на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон». Однако, на наш взгляд, нисходящий тренд не устойчив. Новые ограничения, вводимые на фоне роста заболеваемости в Европе, гораздо слабее, чем раньше. Как следствие, весьма маловероятно, что они приведут к заметному сокращению потребления нефти. При этом ОПЕК+ уже учла некоторые возможные риски, поэтому уменьшать нефтедобычу не потребуется. В ближайшее время значительное влияние на потребление углеводородов будет оказывать и климатический фактор: ввиду низких запасов и старта отопительного сезона цена на газ в Европе составляет уже около $1900 за тыс. куб. м. Таким образом, усиления отрицательной динамики на рынках, на наш взгляд, ожидать не стоит.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 78,40, +7,99%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, компания планирует выкупить акции с рынка на 550 млн руб. с тем, чтобы премировать руководящий состав.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон негативен. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3650–3700 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Совкомфлота (FLOT 78,40, +7,99%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (OZON 2 554, -6,59%) и ЛУКОЙЛа (LKOH 6 301,5, -5,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.
Новости рынка и компаний
Неделя снова началась с коррекции на фондовом рынке. В отсутствие внутренних драйверов для роста отыгрывается динамика на внешних сырьевых и биржевых площадках, на которых наблюдается сильное снижение на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон». Однако, на наш взгляд, нисходящий тренд не устойчив. Новые ограничения, вводимые на фоне роста заболеваемости в Европе, гораздо слабее, чем раньше. Как следствие, весьма маловероятно, что они приведут к заметному сокращению потребления нефти. При этом ОПЕК+ уже учла некоторые возможные риски, поэтому уменьшать нефтедобычу не потребуется. В ближайшее время значительное влияние на потребление углеводородов будет оказывать и климатический фактор: ввиду низких запасов и старта отопительного сезона цена на газ в Европе составляет уже около $1900 за тыс. куб. м. Таким образом, усиления отрицательной динамики на рынках, на наш взгляд, ожидать не стоит.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 78,40, +7,99%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, компания планирует выкупить акции с рынка на 550 млн руб. с тем, чтобы премировать руководящий состав.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон негативен. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3650–3700 пунктов.
Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал динамику отката, с движением до уровня 4568 пунктов, однако ближе к закрытию сессии наблюдались попытки как минимум локального отскока от поддержки 4534, что совпадает в границей тренда с октября.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 продолжает попытки отскока, которые формировались под закрытие сессии, с движением на уровне 4616 пунктов, пробивая локальный коррекционный канал, вблизи сопротивления 4620 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: омикрон, план Байдена.
⚠️Триггеры:
(1) Рост числа случаев вируса.
(2) Сенат проголосует за план Байдена в следующем году, несмотря на разногласия.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше диапазона поддержек на уровне 4565-4550 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для продолжения динамики отскока, важно пробить ближайшее сопротивление на уровне 4620 пунктов, с последующим выходом в сторону 4650 пунктов.
# 📊Сектора
---
Сектора также отразили откат рынка в целом, с лидерами падения XLF и XLB.
Технологический сектор (XLK) -1,17%
Финансовый сектор (XLF) -1,9%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 0,09%
Энергетический сектор (XLE) -1,24%
Промышленный сектор (XLI) -1,6%
Сектор здравоохранения (XLV) -0,61%
Потребительский сектор (XLP) 0,03%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -1,61%
Сектор базовых материалов (XLB) -1,79%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,70%
# 💼Новости по акциям
---
(+) BA - Boeing заключил контракт на космические системы на сумму около $329,3 млн.
(+) NKE - Nike продвигается вперед благодаря высокому спросу в Северной Америке.
(+) MU - Micron Technology Q1: EPS в $2,16 выше ожиданий на $0,05. Выручка в размере $7,69 млрд (-7,0% кв/кв) выше ожиданий на $10 млн. Guidance выше ожиданий.
(=) RACE - Ferrari представит новую организационную структуру в январе.
(+) AMD, MU - Rosenblatt Securities, назвали MU и AMD одними из своих фаворитов на 2022 год.
(+) ATVI - Перспектива соотношения риска/прибыль направлена "в сторону роста” - Stifel.
(+) PFE - Pfizer отправит в ЕС более 200 млн доз вакцины в 2022 году.
(+) DIS - Bank of America сохранил рейтинг Overweight и целевую цену в $191.
(+) EDIT - FDA одобрило IND для препарата редактирования гена EDIT-301.
(+) DIS - "Человек-паук" является третьим лучшим дебютом в истории Disney.
(+) Т - Barclays повысил рейтинг с Neutral до Overweight с целевой ценой в $30.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует откат, с движением на уровне 22, отскочив от наклонного канала.
Золото демонстрирует консолидацию после отката, с движением на уровне 1796.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует попытки роста на уровне 1,44.
Нефть также пытается отскочить, с движением на уровне 69,5, после теста поддержки 66,1.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 22,7 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 21,3.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
Сенат проголосует за план социальных расходов Байдена в следующем году.
Сенат проголосует за широкую сеть социальной защиты президента Джо Байдена и законопроект о климатической политике в январе, несмотря на то, что сенатор Джо Манчин возражает против него.
«Сенаторы должны знать, что Сенат, по сути, рассмотрит Закон о повышении эффективности восстановления в самом начале нового года, чтобы каждый член этого органа имел возможность заявить о своей позиции в зале Сената, а не только по телевидению, - написал в понедельник демократам лидер сенатского большинства Чак Шумер.
«Мы собираемся проголосовать за пересмотренную версию принятого Домом Закона о повышении качества строительства и продолжения голосования до тех пор, пока что-то не будет сделано», - сказал он.
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал динамику отката, с движением до уровня 4568 пунктов, однако ближе к закрытию сессии наблюдались попытки как минимум локального отскока от поддержки 4534, что совпадает в границей тренда с октября.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 продолжает попытки отскока, которые формировались под закрытие сессии, с движением на уровне 4616 пунктов, пробивая локальный коррекционный канал, вблизи сопротивления 4620 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: омикрон, план Байдена.
⚠️Триггеры:
(1) Рост числа случаев вируса.
(2) Сенат проголосует за план Байдена в следующем году, несмотря на разногласия.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше диапазона поддержек на уровне 4565-4550 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и для продолжения динамики отскока, важно пробить ближайшее сопротивление на уровне 4620 пунктов, с последующим выходом в сторону 4650 пунктов.
# 📊Сектора
---
Сектора также отразили откат рынка в целом, с лидерами падения XLF и XLB.
Технологический сектор (XLK) -1,17%
Финансовый сектор (XLF) -1,9%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 0,09%
Энергетический сектор (XLE) -1,24%
Промышленный сектор (XLI) -1,6%
Сектор здравоохранения (XLV) -0,61%
Потребительский сектор (XLP) 0,03%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -1,61%
Сектор базовых материалов (XLB) -1,79%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -0,70%
# 💼Новости по акциям
---
(+) BA - Boeing заключил контракт на космические системы на сумму около $329,3 млн.
(+) NKE - Nike продвигается вперед благодаря высокому спросу в Северной Америке.
(+) MU - Micron Technology Q1: EPS в $2,16 выше ожиданий на $0,05. Выручка в размере $7,69 млрд (-7,0% кв/кв) выше ожиданий на $10 млн. Guidance выше ожиданий.
(=) RACE - Ferrari представит новую организационную структуру в январе.
(+) AMD, MU - Rosenblatt Securities, назвали MU и AMD одними из своих фаворитов на 2022 год.
(+) ATVI - Перспектива соотношения риска/прибыль направлена "в сторону роста” - Stifel.
(+) PFE - Pfizer отправит в ЕС более 200 млн доз вакцины в 2022 году.
(+) DIS - Bank of America сохранил рейтинг Overweight и целевую цену в $191.
(+) EDIT - FDA одобрило IND для препарата редактирования гена EDIT-301.
(+) DIS - "Человек-паук" является третьим лучшим дебютом в истории Disney.
(+) Т - Barclays повысил рейтинг с Neutral до Overweight с целевой ценой в $30.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует откат, с движением на уровне 22, отскочив от наклонного канала.
Золото демонстрирует консолидацию после отката, с движением на уровне 1796.
Доходность 10-летних облигаций демонстрирует попытки роста на уровне 1,44.
Нефть также пытается отскочить, с движением на уровне 69,5, после теста поддержки 66,1.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 22,7 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 21,3.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
Сенат проголосует за план социальных расходов Байдена в следующем году.
Сенат проголосует за широкую сеть социальной защиты президента Джо Байдена и законопроект о климатической политике в январе, несмотря на то, что сенатор Джо Манчин возражает против него.
«Сенаторы должны знать, что Сенат, по сути, рассмотрит Закон о повышении эффективности восстановления в самом начале нового года, чтобы каждый член этого органа имел возможность заявить о своей позиции в зале Сената, а не только по телевидению, - написал в понедельник демократам лидер сенатского большинства Чак Шумер.
«Мы собираемся проголосовать за пересмотренную версию принятого Домом Закона о повышении качества строительства и продолжения голосования до тех пор, пока что-то не будет сделано», - сказал он.
Обзор российского рынка на 22 декабря. Инвесторы отыгрывают прогноз Газпрома
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Мечела (MTLR 121,21, +9,46%). Скорректировались после роста накануне бумаги Совкомфлота (FLOT 76,04, -3,01%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 73,50–74.
Новости рынка и компаний
Газпром (GAZP 339,3, +4,11%) прогнозирует сильные результаты по итогам года. Зампредправления корпорации сообщил, что ее выручка по итогам года достигнет 8,2 трлн руб., EBITDA будет на уровне 3,5 трлн руб., а прибыль составит 2 трлн руб. Исходя из этих прогнозов, можно рассчитывать на дивиденды в объеме 1 трлн руб. (44 руб. на акцию). Эти оценки сопоставимы с ожиданиями рынка. Дивидендная доходность к текущим котировкам близка к 13%. По итогам 2022 года перечисленные показатели могут оказаться еще в ыше, тем более что высокие цены на газ в Европе, судя по всему, еще не до конца учтены. Компания почти не бронирует дополнительные мощности и не проводит торги на своей площадке. Это может означать, что покупатели в Европе не проявляют интереса к закупкам дополнительных объемов даже на фоне дефицита в ПХГ из-за высоких ($2000 за тыс. куб. м) цен на спотовом рынке.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 76,04, -1,39%), спек. покупка, цель 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон спокоен. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3650–3700 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Мечела (MTLR 121,21, +9,46%). Скорректировались после роста накануне бумаги Совкомфлота (FLOT 76,04, -3,01%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 73,50–74.
Новости рынка и компаний
Газпром (GAZP 339,3, +4,11%) прогнозирует сильные результаты по итогам года. Зампредправления корпорации сообщил, что ее выручка по итогам года достигнет 8,2 трлн руб., EBITDA будет на уровне 3,5 трлн руб., а прибыль составит 2 трлн руб. Исходя из этих прогнозов, можно рассчитывать на дивиденды в объеме 1 трлн руб. (44 руб. на акцию). Эти оценки сопоставимы с ожиданиями рынка. Дивидендная доходность к текущим котировкам близка к 13%. По итогам 2022 года перечисленные показатели могут оказаться еще в ыше, тем более что высокие цены на газ в Европе, судя по всему, еще не до конца учтены. Компания почти не бронирует дополнительные мощности и не проводит торги на своей площадке. Это может означать, что покупатели в Европе не проявляют интереса к закупкам дополнительных объемов даже на фоне дефицита в ПХГ из-за высоких ($2000 за тыс. куб. м) цен на спотовом рынке.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 76,04, -1,39%), спек. покупка, цель 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон спокоен. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3650–3700 пунктов.
Обзор российского рынка на 23 декабря. Котировки нацелились на рост
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали GDR Globaltrans (GLTR 612,05, +3,75%). Скорректировались после ралли накануне акции Совкомфлота (FLOT 73,50, -3,34%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.
Новости рынка и компаний
Фондовый рынок преодолел сильное падение. Негативные внешние драйверы наконец перестали оказывать давление на российские котировки, которым в итоге удалось отыграть падение начала недели. Текущую картину рынка, на наш взгляд, нельзя охарактеризовать как ралли, но оно вполне может начаться в следующем году. Наиболее успешную динамику демонстрируют экспортеры газа на фоне продолжающегося роста цен на голубое топливо в Европе. На ход торгов по-прежнему будет влиять ситуация на внешних площадках. В четверг ожидается большая порция макро татистики из США. Нельзя исключать, что индексы Nasdaq и S&P 500 смогут обновить максимумы в случае публикации сильных макроданных.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 73,50, -3,34%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, компания планирует выкупить акции с рынка на 550 млн руб. с тем, чтобы премировать руководящий состав.
Ожидания
Ожидаем повышения в пределах 1,5%. Драйверами роста котировки российских активов может обеспечить внешняя макростатистика. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.
Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали GDR Globaltrans (GLTR 612,05, +3,75%). Скорректировались после ралли накануне акции Совкомфлота (FLOT 73,50, -3,34%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.
Новости рынка и компаний
Фондовый рынок преодолел сильное падение. Негативные внешние драйверы наконец перестали оказывать давление на российские котировки, которым в итоге удалось отыграть падение начала недели. Текущую картину рынка, на наш взгляд, нельзя охарактеризовать как ралли, но оно вполне может начаться в следующем году. Наиболее успешную динамику демонстрируют экспортеры газа на фоне продолжающегося роста цен на голубое топливо в Европе. На ход торгов по-прежнему будет влиять ситуация на внешних площадках. В четверг ожидается большая порция макро татистики из США. Нельзя исключать, что индексы Nasdaq и S&P 500 смогут обновить максимумы в случае публикации сильных макроданных.
Торговые идеи
Совкомфлот (FLOT 73,50, -3,34%), спек. покупка, цель: 80 руб. Мы полагаем, что сложный для бизнеса компании период завершился. В четвертом квартале стоимость фрахта растет, чему будет способствовать смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, компания планирует выкупить акции с рынка на 550 млн руб. с тем, чтобы премировать руководящий состав.
Ожидания
Ожидаем повышения в пределах 1,5%. Драйверами роста котировки российских активов может обеспечить внешняя макростатистика. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.
Движение на уровне 4711 пунктов
# 🏛Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продолжил демонстрировать динамику роста, с движением в локальном растущем канале до уровня 4696 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует локальную консолидацию, продолжая движение в локальном канале роста на уровне 4711 пунктов, под важным ближайшим сопротивлением на уровне 4730 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: омикрон, макро.
⚠️Триггеры:
(1) Снижение опасений по омикрону.
(2) Выход макро-данных по продажам домов, ВВП и потребительскому доверию в целом выше ожиданий.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4674 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и таким образом удерживать границы канала и для продолжения динамики рост, важно пробить ближайшее сопротивление на уровне 4730 пунктов с последующим выходом в сторону 4755.
# 📊Сектора
---
Сектора также отразили роста рынка в целом, с лидерами XLK и XLY.
Технологический сектор (XLK) 1,31%
Финансовый сектор (XLF) 0,47%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 0,43%
Энергетический сектор (XLE) 0,64%
Промышленный сектор (XLI) 0,28%
Сектор здравоохранения (XLV) 1,17%
Потребительский сектор (XLP) 0,63%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) 1,82%
Сектор базовых материалов (XLB) 0,80%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) 0,25%
# 💼Новости по акциям
---
(+) GILD - Данные указывают на то, что ремдесивир Gilead можно использовать на более ранних стадиях COVID.
(+) LMT - Lockheed Martin заключил контракт на сумму $211,22 млн для ВМС США.
(+) AAPL - Проблемы с цепочкой поставок Apple подтолкнут продажи в следующем году -Loup Ventures.
(+) PFE, MRNA - Исследование показало, что бустеры мРНК-вакцины значительно повышают защиту от омикрона.
(+) AAPL - Apple может продолжить рост в 2022 году, несмотря на проблемы с цепочкой поставок - Citigroup.
(+) AAPL - Morgan Stanley считает, что производство Apple iPhone может вызвать неожиданный рост.
(+) TSLA - Илон Маск достиг цели в продаже 10% акций Tesla.
(+) MU, NVDA - Micron, Marvell и Nvidia вошли в число лучших полупроводниковых производителей от BofA.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует также консолидацию, с движением на уровне 18,5, после пробоя тренда.
Золото демонстрирует попытки роста, с движением на уровне 1805.
Доходность 10-летних облигаций также демонстрирует попытки роста на уровне 1,48.
Нефть продолжает рост, с движением на уровне 72,9, после пробоя наклонного канала.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 19,2 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 18,3.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
FDA разрешило производство таблеток для лечения Covid от Pfizer.
В среду FDA выдало экстренное разрешение на применение таблеток Pfizer от Covid, что является важной вехой, которая обещает произвести революцию в борьбе с вирусом.
Лекарство, рекомендованное людям с высоким риском развития тяжелой формы Covid-19 , может быть доступно пациентам уже в эти выходные. CEO Pfizer Альберт Бурла сообщил ранее в этом месяце, что компания уже отправила некоторые таблетки в США, чтобы их можно было прописать, как только будет получено разрешение FDA.
Ожидается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний незамедлительно последуют этому примеру и выдадут знак одобрения, разрешающий его распространение.
# 🏛Что происходит сегодня на рынке?
---
🔙Предыдущий торговый день. Рынок продолжил демонстрировать динамику роста, с движением в локальном растущем канале до уровня 4696 пунктов.
🔆Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует локальную консолидацию, продолжая движение в локальном канале роста на уровне 4711 пунктов, под важным ближайшим сопротивлением на уровне 4730 пунктов.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
В центре внимания: омикрон, макро.
⚠️Триггеры:
(1) Снижение опасений по омикрону.
(2) Выход макро-данных по продажам домов, ВВП и потребительскому доверию в целом выше ожиданий.
🔀Что ждать?
Рынку будет важно продолжать удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4674 пунктов чтобы не допустить отката от текущих уровней и таким образом удерживать границы канала и для продолжения динамики рост, важно пробить ближайшее сопротивление на уровне 4730 пунктов с последующим выходом в сторону 4755.
# 📊Сектора
---
Сектора также отразили роста рынка в целом, с лидерами XLK и XLY.
Технологический сектор (XLK) 1,31%
Финансовый сектор (XLF) 0,47%
Сектор коммунальных услуг (XLU) 0,43%
Энергетический сектор (XLE) 0,64%
Промышленный сектор (XLI) 0,28%
Сектор здравоохранения (XLV) 1,17%
Потребительский сектор (XLP) 0,63%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) 1,82%
Сектор базовых материалов (XLB) 0,80%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) 0,25%
# 💼Новости по акциям
---
(+) GILD - Данные указывают на то, что ремдесивир Gilead можно использовать на более ранних стадиях COVID.
(+) LMT - Lockheed Martin заключил контракт на сумму $211,22 млн для ВМС США.
(+) AAPL - Проблемы с цепочкой поставок Apple подтолкнут продажи в следующем году -Loup Ventures.
(+) PFE, MRNA - Исследование показало, что бустеры мРНК-вакцины значительно повышают защиту от омикрона.
(+) AAPL - Apple может продолжить рост в 2022 году, несмотря на проблемы с цепочкой поставок - Citigroup.
(+) AAPL - Morgan Stanley считает, что производство Apple iPhone может вызвать неожиданный рост.
(+) TSLA - Илон Маск достиг цели в продаже 10% акций Tesla.
(+) MU, NVDA - Micron, Marvell и Nvidia вошли в число лучших полупроводниковых производителей от BofA.
# 🌐Межрыночный анализ
---
VIX демонстрирует также консолидацию, с движением на уровне 18,5, после пробоя тренда.
Золото демонстрирует попытки роста, с движением на уровне 1805.
Доходность 10-летних облигаций также демонстрирует попытки роста на уровне 1,48.
Нефть продолжает рост, с движением на уровне 72,9, после пробоя наклонного канала.
Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 19,2 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 18,3.
---
# 🗣Обсуждаемые на рынке темы
FDA разрешило производство таблеток для лечения Covid от Pfizer.
В среду FDA выдало экстренное разрешение на применение таблеток Pfizer от Covid, что является важной вехой, которая обещает произвести революцию в борьбе с вирусом.
Лекарство, рекомендованное людям с высоким риском развития тяжелой формы Covid-19 , может быть доступно пациентам уже в эти выходные. CEO Pfizer Альберт Бурла сообщил ранее в этом месяце, что компания уже отправила некоторые таблетки в США, чтобы их можно было прописать, как только будет получено разрешение FDA.
Ожидается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний незамедлительно последуют этому примеру и выдадут знак одобрения, разрешающий его распространение.
• Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2022 года
• Торговать иностранными бумагами через «Тинькофф» можно будет ежедневно
• «Газпром» не исключает возможность выплаты дивидендов несколько раз в год
• «Азбука вкуса» назвала параметры IPO на Московской бирже
• Российская инвестиционная компания «Атон» готовится провести IPO в 2022 году
• Активы граждан у брокеров и в доверительном управлении превысили 20 трлн рублей
• Дивиденды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год ожидаются выше прошлогодних
• Торговать иностранными бумагами через «Тинькофф» можно будет ежедневно
• «Газпром» не исключает возможность выплаты дивидендов несколько раз в год
• «Азбука вкуса» назвала параметры IPO на Московской бирже
• Российская инвестиционная компания «Атон» готовится провести IPO в 2022 году
• Активы граждан у брокеров и в доверительном управлении превысили 20 трлн рублей
• Дивиденды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год ожидаются выше прошлогодних
Коммерсантъ
В безвыходном режиме
Торговать иностранными бумагами через «Тинькофф» можно будет ежедневно
👋 Приветствуем всех завершающим дайджестом уходящего года!
Событий на этой неделе мало. 31 декабря биржи США будут работать, но вероятны пониженные объёмы торгов. Рынки во многих других странах будут закрыты перед праздниками. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
📄 Отчётов перед Новым годом почти нет. Ждём результаты лишь от четырёх компаний малой и средней капитализации. Представителей индекса S&P 500 среди них нет.
📊 Экономическая статистика и важные события:
🇺🇸 Во вторник получим очередную статистику за октябрь по ценам на американском рынке недвижимости – индекс цен на жильё Кейса-Шиллера. Ожидается, что цены на дома в крупнейших городах США выросли за октябрь на 1,1% после прироста на 0,8% в сентябре.
Эти данные дополнит ценовой индекс от Федерального агентства жилищного финансирования.
🇯🇵 28 декабря Япония поделится статистикой за ноябрь по безработице и росту промышленного производства.
🇷🇺 29 декабря ждём данные за декабрь по инфляции и уровню безработицы в России.
🇨🇳 31 декабря Национальное бюро статистики Китая опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI). Ожидается, что индекс останется выше 50 пунктов. Это будет свидетельствовать о росте производства.
🏁 31 декабря – заключительный торговый день 2021 года.
Всем отличной предновогодней недели! Поздравляем с наступающими праздниками! Желаем здоровья и блестящего настроения! 🥳🎆✨
Событий на этой неделе мало. 31 декабря биржи США будут работать, но вероятны пониженные объёмы торгов. Рынки во многих других странах будут закрыты перед праздниками. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
📄 Отчётов перед Новым годом почти нет. Ждём результаты лишь от четырёх компаний малой и средней капитализации. Представителей индекса S&P 500 среди них нет.
📊 Экономическая статистика и важные события:
🇺🇸 Во вторник получим очередную статистику за октябрь по ценам на американском рынке недвижимости – индекс цен на жильё Кейса-Шиллера. Ожидается, что цены на дома в крупнейших городах США выросли за октябрь на 1,1% после прироста на 0,8% в сентябре.
Эти данные дополнит ценовой индекс от Федерального агентства жилищного финансирования.
🇯🇵 28 декабря Япония поделится статистикой за ноябрь по безработице и росту промышленного производства.
🇷🇺 29 декабря ждём данные за декабрь по инфляции и уровню безработицы в России.
🇨🇳 31 декабря Национальное бюро статистики Китая опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI). Ожидается, что индекс останется выше 50 пунктов. Это будет свидетельствовать о росте производства.
🏁 31 декабря – заключительный торговый день 2021 года.
Всем отличной предновогодней недели! Поздравляем с наступающими праздниками! Желаем здоровья и блестящего настроения! 🥳🎆✨
