#Обучение
На канале "Свой капитал - обучение инвестированию" на выходные подготовлен очередной блок экспресс-курса БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 🔥

Сегодня на нем разберем теорию и практику работы с фьючерсами на сервисе
"Тинькофф-инвестиции"

#Итоги прошедшей недели от официальных изданий

🇷🇺🔴
Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю*:
1. HeadHunter -24.40%
2. Озон -20.40%
3. Детский мир -12.87%
4. ПИК -12.44%
5. TCS -12.37%
Источник: moex.com
* акции, входящие в индекс MOEX

🇷🇺🟢
Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю*:
1. Полиметалл +3.08%
2. Полюс +2.98%
3. МосБиржа +1.06%
4. МКБ +0.17%
5. Русал -0.68%
Источник: moex.com
* акции, входящие в индекс MOEX

🇺🇸🔴
Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
1. Moderna -23.84%
2. Netflix -23.44%
3. SVB Financial Group -18.25%
4. Ford -17.47%
5. Nucor Corp -17.45%
Источник: finviz.com

🇺🇸🟢
Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
1. Activision Blizzard +26.77%
2. Las Vegas Sands +16.17%
3. Citrix Systems +6.64%
4. Take-Two Interactive +6.41%
5. Electronic Arts +6.24%
Источник: finviz.com

Вопросы пишите в комментарии 👇🏻

#Обучение
Через неделю поговорим об облигациях.
А пока на канале "Свой капитал - обучение инвестированию" размещен анонс этого материала: "Акции против Облигаций": что выгоднее и в чём отличие 🔥

#Новости_рынка
S&P500 +0,65%
нефть +0,7%
биткоин 34531
Индекс Мосбиржи 3262 (-5.1%)
Индекс РТС 1313 (-6.3%)

🇺🇸В понедельник утром фьючерсные контракты на ключевые американские индексы в плюсе примерно на 0,7-0,8%. Рынок отыгрывает часть коррекции прошедших дней.
25 января стартует первое в этом году заседание американского центробанка по монетарной политике. Его итоги узнаем в среду: регулятор проведёт пресс-конференцию и огласит решение по базовой ставке. Пока, судя по данным инструмента FedWatch Tool, рынок на 96% уверен, что ставка сохранится на уровне 0-0,25%. Повышения ожидаются позже в этом году – инвесторы будут ждать подсказок, как намерена действовать ФРС.
Также в центре внимания – письменный ответ запада по гарантиям безопасности России, а также заседание ФРС, которое пройдёт 25-26 января.

Таким образом события в среду могут дать сильный импульс для всех рынков

#Мнение 👇🏻

🔝# Экономический_календарь на неделю:

Наступила важная отчётная неделя. Ждём квартальные результаты примерно от 320 компаний. Из них в индекс S&P 500 входят 104.

Понедельник, 24 января
Финансовые отчеты:
International Business Machines #IBM
Koninklijke Philips #PHG
Halliburton #HAL
Brown & Brown #BRO
Logitech #LOGI
Полиметал #POLY
Норникель #GMKN
Экономические события:
🇺🇸 Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (янв); Индекс деловой активности PMI в производственном секторе (янв); Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (янв);
Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг (янв); Композитный индекс деловой активности PMI от Markit (янв); Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (янв);

Вторник, 25 января
Финансовые отчеты:
Microsoft Corporation #MSFT
Johnson & Johnson #JNJ
Verizon #VZ
NextEra Energy #NEE
Детский мир #DSKY
ЛСР #LSК
Экономические события:
🇺🇸 Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (нояб); Индекс доверия потребителей CB (янв);

Среда, 26 января
Финансовые отчеты:
Tesla #TSLA
Abbott Laboratories #ABT
Intel Corporation #INTC
AT&T #T
Boeing Company #BA
М.Видео #MVID
Экономические события:
🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС; Пресс-конференция FOMC; Запасы сырой нефти; Продажи нового жилья (дек);

Четверг, 27 января
Финансовые отчеты:
Apple #AAPL
Visa #V
Mastercard #MA
McDonald's #MCD
SAP #SAP
Mondelez #MDLZ
Магнит #MGNT
Полиметал #POLY
Лента #LENT
РусГидро #HYDR
Экономические события:
🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице; Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (дек); ВВП (кв/кв) (4 кв.); Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек);
🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD);
Собрание акционеров #RASP (Распадская)

Пятница, 28 января
Финансовые отчеты:
Chevron #CVX
Charter Communications #CHTR
Caterpillar #CAT
Colgate-Palmolive #CL
ОКЕЙ #OKEY
Экономические события:
🇺🇸Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (дек); Расходы физических лиц (м/м) (дек); Индексы ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета

🇺🇸 Ближайшие дивиденды

24 янв 2022, пн
• Antero Midstream Corporation #AM • $0,22 • 2,28%
• Royal Bank of Canada #RY • $1,2 • 1,04%
• Clorox #CLX • $1,16 • 0,65%

25 янв 2022, вт
• The Greenbrier Companies #GBX • $0,27 • 0,71%
• Lennar #LEN • $0,38 • 0,39%
• Marsh & McLennan Companies #MMC • $0,54 • 0,34%

26 янв 2022, ср
• Unum Group #UNM • $0,3 • 1,17%
• Pfizer #PFE • $0,4 • 0,76%
• A. O. Smith #AOS • $0,54 • 0,7%
• Webster Financial #WBS • $0,4 • 0,66%
• Virtus Investment #VRTS • $1,5 • 0,57%
• IHS Markit #INFO • $0,2 • 0,17%
• Coca-Cola Consolidated COKE • $0,25 • 0,04%

27 янв 2022, чт
• ONEOK #OKE • $0,94 • 1,6%
• Kinder Morgan #KMI • $0,27 • 1,55%
• Vornado Realty Trust REIT #VNO • $0,53 • 1,27%
• Conagra Brands #CAG • $0,31 • 0,89%
• AGNC Investment Corp. #AGNC • $0,12 • 0,81%
• Citizens Financial Group CFG • $0,39 • 0,77%
• Alliant Energy #LNT • $0,43 • 0,72%
• Morgan Stanley #MS • $0,7 • 0,71%
• Texas Instruments #TXN • $1,15 • 0,65%
• The Bank of New York Mellon #BK • $0,34 • 0,6%

28 янв 2022, пт
• NRG Energy #NRG • $0,35 • 0,89%
• Hasbro #HAS • $0,68 • 0,71%
• Carpenter Technology #CRS • $0,2 • 0,69%
• Ally Financial #ALLY • $0,3 • 0,64%
• Realty Income REIT #O • $0,25 • 0,36%
• Sanderson Farms #SAFM • $0,44 • 0,24%
• Aon #AON • $0,51 • 0,19%
• Casey's General Stores #CASY • $0,35 • 0,19%

Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность.

Подробнее на канале "СК-дивиденды"

🧰#В_Портфель

📍Ford
📍Тикер: #F
📆 24.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (20.22$)
🛒Объём: 2% от депозита
⛔️Стоп: не ставлю
🎯Цель: 24.67$ (22% прибыли)
⏱Горизонт инвестирования: 10 мес.

Разбор в комментариях 👇🏻

🧰#В_Портфель

📍T Rowe Price Group
📍Тикер: #TROW
📆 24.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (160$)
🛒Объём: не больше 3% от депозита
⛔️Стоп: не ставлю
🎯Цель 1: 184$
🎯Цель 2: 208$
⏱Горизонт инвестирования: 6...11 мес.

Разбор в комментариях 👇🏻

💼#В_Портфель_дивиденды

📍ВТБ
📍Тикет: #VTBR
📆 24.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (0,04069 руб.)
🛒Объём: 3% от портфеля (оставили возможность добора позиции в случае дивидендного гэпа)
⛔️Стоп: не ставлю
⏱Горизонт инвестирования - до 1...1.5 лет.

Планируем получить прибыль в виде дивидендов и на повешении цены акций.
Прогнозная див. доходность на 2022 г. ~ 16,11%
Последний день покупки: 13 июля 2022
Дата закрытия реестра: 15 июля 2022

Разбор в комментариях 👇🏻

🧰# В_портфель
Берем спекулятивно эту же компанию в ИНВЕСТ-портфель
https://t.me/SvoyKapital/217
🎯Цель 1: 0,045 руб.
🎯Цель 2: 0,049 руб.

Не забывайте заглядывать в наш канал по психологии инвестирования:
https://t.me/sk_psychology/44

#Новости_рынка

S&P500 4410 (+0,32%)
нефть 36.73 (+0,53%)
биткоин 36483 (+5%)
Индекс Мосбиржи 3256 (+0.6%)
Индекс РТС 1308 (-0.2%)

По общей тепловой карте видно, что рынок торгуется разнонаправлено.
Нащупали дно? Или передышка перед дальнейшей коррекцией?
Коррекцию на рынке начинают по немного откупать. В первую очередь выкупают сильно просевших технологических гигантов и социальные сервисы. Надеемся, что тенденция продолжится и коррекцию быстро откупят, как на рынке США, так и на рынке РФ.

По словам главного инвестиционного стратега BMO Capital Markets, по мере того, как поступают отчеты о доходах за праздничный квартал, инвесторы будут стремиться проанализировать успешные истории успеха в сфере технологий от фундаментально сильных компаний.

По данным JPMorgan, прибыль вырастет на 34% в годовом исчислении за квартал, основываясь на фактических результатах и оценках компаний, которые еще не представили отчеты, а выручка вырастет на 12% в годовом исчислении.

🇺🇸 Российский рынок после утренней сессии также начал медленно перекрашиваться. Однако всё равно преобладают негативные реакции, основанные на ожиданиях геополитических событий.
Основные страхи заключены в следующем:
🇺🇸НАТО: "Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее".
🇺🇦Песков: "Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения, это говорит о подготовке к наступательным действиям".
🇺🇸США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности - Госдеп.
🇺🇸🇷🇺Администрация США считает угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное введение. Как видим это они и делают, каждый день мусолят эту тему.
#Мнение:
риски на российском рынке остаются высокими, ожидаем очередной волны коррекции

#Новости компаний

Аналитики, опрошенные FactSet, возлагают большие надежды на результаты Microsoft, Apple и Tesla за праздничный квартал. Microsoft, которая сообщает о своих финансовых результатах во вторник, впервые должна сообщить о квартальной выручке в размере более $50 млрд.
Apple, которая сообщает о своих доходах за первый квартал в четверг днем, как ожидается, зафиксирует рекордную прибыль в размере $31 млрд. при самых высоких квартальных продажах в размере $118 млрд, согласно тем же аналитикам из FactSet.
Ожидается, что Tesla также установит рекорд с квартальной прибылью в размере $2,3 млрд. при выручке в размере $17 млрд, когда компания сообщит о результатах за четвертый квартал в среду.

Сегодня ожидаем хорошие отчеты:
#JNJ - Johnson & Johnson - 14:25 - (12.4%) 🔥
#AXP - American Express Co. - 15:00 - (22.7%) 🔥
#NEE - NextEra Energy Inc - 15:30 - (42.4%) 🔥
#VZ - Verizon Communication - 15:30 - (-2.3%) 🔥
После закрытия рынка
#FFIV - F5 Networks, Inc. - 00:05 - (8.5%) 🔥
#MSFT - Microsoft Corp. - 00:10 - (18%)🔥
#SLGN - Silgan Holdings, Inc. - 03:40 - (10.9%) 🔥

Набирает обороты компания по выкупу собственных акций. В США этот процесс идет с декабря. На российском рынке он только набирает обороты:
- «Лукойл» 17-21 января приобрела 622 011 акций (включая расписки);
- “Новатэк” в период с 17 по 21 января выкупила 584 130 своих акций (включая расписки);
- Группа «Самолет» планирует выкупить акций за весь 2022 год на сумму до 3 млрд. руб;
- “Fix Price” намерена провести выкуп расписок на общую сумму в 4 млрд. руб. за следующие 6 мес

💼#В_Портфель_дивиденды

📍UNUM
📍Тикет: #UNM
📆 25.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (25.5$)
🛒Объём: 3% от портфеля (оставили возможность добора позиции в случае дивидендного гэпа)
⛔️Стоп: не ставлю
⏱Горизонт инвестирования - до 1...1.5 лет.

Планируем получить прибыль в виде дивидендов и на повешении цены акций.
Прогнозная див. доходность на 2022 г. ~ 4.61%
Последний день покупки: 26 января 2022
Дата закрытия реестра: 28 января 2022

🧰#В_Портфель

📍Microsoft Corporation
📍Тикер: #MSFT
📆 25.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (291.94$)
🛒Объём: 2% от депозита
⛔️Стоп: не ставлю
🎯Цель : 321$
⏱Горизонт инвестирования: 1...3 мес.

Разбор в комментариях 👇🏻

🧰#В_Портфель

📍Barrick Gold
📍Тикер: #GOLD
📆 25.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (19.26$)
🛒Объём: 2% от депозита
⛔️Стоп: не ставлю
🎯Цель : 25$ (30% дохода)
⏱Горизонт инвестирования: 8...11 мес.

Разбор в комментариях 👇🏻

🧰#В_Портфель

📍Advanced Micro Devices, Inc.
📍Тикер: #AMD
📆 25.01.2022
💸ПОКУПКА по рынку (112.21$)
🛒Объём: 2% от депозита
⛔️Стоп: не ставлю
🎯Цель 1: 135$ (profit 20%)
🎯Цель 2: 156.81$ (profit 40%)
🎯Цель 3: 168.72$ (profit 50%)
⏱Горизонт инвестирования: 3...11 мес.

Разбор в комментариях 👇🏻

#Новости_рынка
🌎Утром тепловая карта основных мировых компаний опять покраснела.

S&P500: 4356 (-1.23%)
Нефть : 88,36 (+0,18%)
EUR/USD: 1.1296 (-0.05%)

Самое важное и ожидаемое сегодня:
🇺🇸USD-18:00 Запасы сырой нефти
🇺🇸USD:22:00 Заявление FOMC*
🇺🇸USD-22:00 Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸USD-22:30 Пресс-конференция FOMC
(*Федеральный комитет открытого рынка — комитет Федеральной резервной системы США)
🌏Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год, сославшись на более слабые перспективы США и Китая, а также на сохраняющуюся инфляцию.
💶🌍Фондовые рынки стран Западной выросли по итогам торгов во вторник после худшего падения с ноября по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
🇺🇸Morgan Stanley спрогнозировали падение индекса S&P500 ниже 4000 пунктов (bсточник: quote.rbc.ru)

Ещё мнения см. в комментариях 👇🏻

🇷🇺Российский рынок на открытии основной сессии опять покраснел, хотя на премаркете наметилась положительная динамика.

Индекс Мосбиржи: 3,295 (+1,13%)
USD/RUB: 78.86 (+0.3%)

🇷🇺Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55798,191 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,986 млрд руб., или на 0,21%

#Мнение
Ожидаем отскок. Драйвером могут стать комментарии ФРС по итогам первого в этом году заседания. Также сегодня будет опубликована важная статистика: запасы нефти в США, количество заявок на ипотеку. Многие акции выглядят сильно перепроданными, поэтому волна покупок может последовать сразу за комментариями Джерома Пауэлла. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 76,5–78,5. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3250–3450 пунктов.