2023년 12월 기준, 주택 가격은 미국 주요 대도시 41곳에서 상승했으며, 이는 2022년 이후 처음으로 모든 대도시에서 가격이 오른 2024년 12월과 유사.
저렴했던 도시의 변화
클리블랜드와 밀워키 같은 전통적으로 저렴한 도시들이 팬데믹 동안 급격한 가격 상승 이후에도 두 자릿수 상승률을 기록 중.
텍사스와 플로리다처럼 작년에 가격이 하락했던 지역도 다시 가격이 오르고 있음
렌트 수요 증가
집값과 이자율 상승으로 인해 많은 사람들이 주택 구매 대신 렌트를 선택하고 있음.
공급이 증가함에 따라 렌트비 부담은 완화될 것으로 예상됨
팬데믹 이후 가격 변화
팬데믹 당시 낮은 모기지 금리로 인해 주택 수요가 급증하면서 가격이 폭등했지만, 금리가 20년 만에 최고치로 상승한 2023년에는 가격이 하락함.
2023년 4월에는 2012년 이후 가장 적은 도시(19곳)에서만 가격이 상승했지만, 이후 매수자들이 높은 금리에 적응하면서 가격이 회복되고 있음.
또한 주택 공급 부족이 가격 상승의 주요 원인.
도시별 가격 상승률
•클리블랜드: 15% (가장 큰 상승폭)
•밀워키: 14.5%
•필라델피아: 14%
•마이애미: 11.8%
•시카고: 11.1%
🤔한국 부동산 싸이클은 통상 미국 부동산 싸이클의 12~16개월 후행
저렴했던 도시의 변화
클리블랜드와 밀워키 같은 전통적으로 저렴한 도시들이 팬데믹 동안 급격한 가격 상승 이후에도 두 자릿수 상승률을 기록 중.
텍사스와 플로리다처럼 작년에 가격이 하락했던 지역도 다시 가격이 오르고 있음
렌트 수요 증가
집값과 이자율 상승으로 인해 많은 사람들이 주택 구매 대신 렌트를 선택하고 있음.
공급이 증가함에 따라 렌트비 부담은 완화될 것으로 예상됨
팬데믹 이후 가격 변화
팬데믹 당시 낮은 모기지 금리로 인해 주택 수요가 급증하면서 가격이 폭등했지만, 금리가 20년 만에 최고치로 상승한 2023년에는 가격이 하락함.
2023년 4월에는 2012년 이후 가장 적은 도시(19곳)에서만 가격이 상승했지만, 이후 매수자들이 높은 금리에 적응하면서 가격이 회복되고 있음.
또한 주택 공급 부족이 가격 상승의 주요 원인.
도시별 가격 상승률
•클리블랜드: 15% (가장 큰 상승폭)
•밀워키: 14.5%
•필라델피아: 14%
•마이애미: 11.8%
•시카고: 11.1%
🤔한국 부동산 싸이클은 통상 미국 부동산 싸이클의 12~16개월 후행
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결국, 강렬한 서사의 힘은 단순히 누군가를 처벌하거나 격퇴하는 데 있는 것이 아니라, 희생과 감동을 통해 전달되는 메시지에 있다.
인간이 정치를 대하는 심리는 시소와 같다. 한쪽을 강하게 누르면 반대쪽이 그만큼 올라간다.
국민의힘에 대한 미움을 강하게 드러낼수록, 그 반대편에서는 "이재명만큼은 안 된다"는 심리가 똑같이 작용한다.
만약 칼자루를 쥔 민주당이 조기 대선에서 승리를 원한다면, 이제부터라도 윤석열과 국민의힘을 여론에서 최대한 언급하지 않도록 해야 한다.
스포트라이트를 주지 않는 것이다.
그 대신에 사람들의 시선을 국민의힘과 그들의 지지자들까지도 포용하고 이해하려는 태도 를 보여주는 것이 필요하다.
하지만 늘 그렇듯, 민주당은 이러한 감동의 서사를 써 내려가진 못할 것 같다.
사람들은 통쾌한 복수극을 응원하지만, 정작 그 복수 의 장면을 자세하고 길게 이어지면 끔찍하다고 생각 한다.
감동의 명작이 아닌 19금 느와르나 호러 영화로 기억에 남는다.
물론 민주당 입장에서는 분명 복수를 원한다고 했잖아? 그래서 열심히 했는데, 왜 이제 와 서 욕을 하지?"라는 당혹감을 드러내는 것도 이해는 한다.
그러나 결국, 진정한 승리를 원한다면 상대를 압도하려는 칼춤이 아니라, 포용과 화해의 탱고의 춤을 춰야 한다.
by 황준선 작가 (https://brunch.co.kr/@zeropartydata/195)
인간이 정치를 대하는 심리는 시소와 같다. 한쪽을 강하게 누르면 반대쪽이 그만큼 올라간다.
국민의힘에 대한 미움을 강하게 드러낼수록, 그 반대편에서는 "이재명만큼은 안 된다"는 심리가 똑같이 작용한다.
만약 칼자루를 쥔 민주당이 조기 대선에서 승리를 원한다면, 이제부터라도 윤석열과 국민의힘을 여론에서 최대한 언급하지 않도록 해야 한다.
스포트라이트를 주지 않는 것이다.
그 대신에 사람들의 시선을 국민의힘과 그들의 지지자들까지도 포용하고 이해하려는 태도 를 보여주는 것이 필요하다.
하지만 늘 그렇듯, 민주당은 이러한 감동의 서사를 써 내려가진 못할 것 같다.
사람들은 통쾌한 복수극을 응원하지만, 정작 그 복수 의 장면을 자세하고 길게 이어지면 끔찍하다고 생각 한다.
감동의 명작이 아닌 19금 느와르나 호러 영화로 기억에 남는다.
물론 민주당 입장에서는 분명 복수를 원한다고 했잖아? 그래서 열심히 했는데, 왜 이제 와 서 욕을 하지?"라는 당혹감을 드러내는 것도 이해는 한다.
그러나 결국, 진정한 승리를 원한다면 상대를 압도하려는 칼춤이 아니라, 포용과 화해의 탱고의 춤을 춰야 한다.
by 황준선 작가 (https://brunch.co.kr/@zeropartydata/195)
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ㅁ AP : 계엄령은 한국의 정치와 금융시장을 혼란케 했으며 국제적 이미지도 손상
ㅁ Japan Times : 정치 불안 속 수출 전망 악화 등으로 경제의 하방 압력이 점증
ㅁ Bloomberg : 韓·美·日 3국 공조 약화로 아시아 안보체제 안정성 우려 제기
ㅁ AIIA : 정치 혼란은 사회적 가치 대립과 경제적 양극화에 주로 기인
ㅁ Reuters : 국내 정치 불안으로 신뢰 저하 및 성장 제약 우려
ㅁ Citi : 국내 정치 불확실성으로 경제 성장 위축
ㅁ Nomura : 정치 불안으로 인한 성장 위축은 단기적, 향후 성장은 완만한 회복 예상
ㅁ Barclays : 금년 성장률 1.7% 유지 전망, 경제 불확실성에 따른 하방 리스크는 잠재
ㅁ BofA : 현재 환율 방어에 총력을 기울이고 있지만, 성장 둔화 대응을 위해 금리 인하 예상
ㅁ Bloomberg : 트럼프 2기 행정부가 출범한 중대한 시기에 한국은 정치적 불안정과 계엄 사태로 인한 심각한 리더십 공백에 직면
ㅁ Japan Times : 정치 불안 속 수출 전망 악화 등으로 경제의 하방 압력이 점증
ㅁ Bloomberg : 韓·美·日 3국 공조 약화로 아시아 안보체제 안정성 우려 제기
ㅁ AIIA : 정치 혼란은 사회적 가치 대립과 경제적 양극화에 주로 기인
ㅁ Reuters : 국내 정치 불안으로 신뢰 저하 및 성장 제약 우려
ㅁ Citi : 국내 정치 불확실성으로 경제 성장 위축
ㅁ Nomura : 정치 불안으로 인한 성장 위축은 단기적, 향후 성장은 완만한 회복 예상
ㅁ Barclays : 금년 성장률 1.7% 유지 전망, 경제 불확실성에 따른 하방 리스크는 잠재
ㅁ BofA : 현재 환율 방어에 총력을 기울이고 있지만, 성장 둔화 대응을 위해 금리 인하 예상
ㅁ Bloomberg : 트럼프 2기 행정부가 출범한 중대한 시기에 한국은 정치적 불안정과 계엄 사태로 인한 심각한 리더십 공백에 직면
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JP 모건 일본 기준금리 전망보고서
2025년 두 번의 금리 인상 예상
우리는 일본은행이 인플레이션 동력을 전환하기 위해 의도적으로 "온건한 비하인드 더 커브 전략"을 채택하고 있다고 봅니다.
이 접근 방식은 결국 물가 상승 기대치를 더욱 높이는 압력을 가해, 추가 금리 인상을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
우리는 2025년 6월과 12월 회의에서 두 차례 금리 인상이 이루어질 것이며, 정책 금리가 연말까지 1%에 이를 것으로 전망합니다.
다만 최근 물가 상승세 재확산과 엔화 약세 압력을 고려할 때, 금리 인상 시기가 더 앞당겨질 가능성도 높아지고 있다고 판단합니다
2025년 두 번의 금리 인상 예상
우리는 일본은행이 인플레이션 동력을 전환하기 위해 의도적으로 "온건한 비하인드 더 커브 전략"을 채택하고 있다고 봅니다.
이 접근 방식은 결국 물가 상승 기대치를 더욱 높이는 압력을 가해, 추가 금리 인상을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
우리는 2025년 6월과 12월 회의에서 두 차례 금리 인상이 이루어질 것이며, 정책 금리가 연말까지 1%에 이를 것으로 전망합니다.
다만 최근 물가 상승세 재확산과 엔화 약세 압력을 고려할 때, 금리 인상 시기가 더 앞당겨질 가능성도 높아지고 있다고 판단합니다
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🇺🇸 first 100days의 중요성
첫 100일은 대통령의 리더십과 정책의 실효성을 평가하는 중요한 지표로 여겨짐. 이는 미국 역사 속에서 루즈벨트 대통령의 뉴딜(New Deal) 정책처럼 대대적인 변화를 이룬 사례를 통해 더욱 강조됨
이 시기의 성과는 단순히 대통령 개인의 리더십을 평가하는 것이 아니라, 의회와의 협력 가능성을 시험하고, 미국 경제와 국제 관계에 미치는 잠재적 영향을 고려하게 함. 이는 취임 초기에 정치적 자본이 가장 높은 상태에서 정책의 관철이 더 용이하다는 정치적 현실을 반영한 것임.
경제 정책
트럼프 정권의 경제 정책은 보호무역주의를 기반으로 한 관세 인상과 경제 자립 강화로 요약됨.관세는 과거 미국 정부가 수입원의 주요 수단으로 활용한 바 있으며, 이를 재도입하려는 트럼프의 정책은 단순한 고립주의가 아닌 협상 전략으로 해석됨
중국과 캐나다 등 '협상카드'이지 고립주의는 절대 아니라는 말.
ai 분야
트럼프 정권은 인공지능(AI) 기술의 중요성을 인지하며, 관련 규제를 완화하고 혁신을 촉진하려는 의지를 보임. 바이든 정권 하에서 도입된 일부 규제는 미국 기업의 경쟁력을 저해한다는 비판을 받았음.(상무부 보고등) 트럼프는 이를 철회하고 민간 부문의 주도적 역할을 강화하려는 방향을 제시.
특히 현재 중국의 딥시크가 78억의 개발비용으로 쳇 지피티를 상회하는등 중국의 ai굴기는 엄청남. (그림1)
최소 4년동안 트럼프+상하원을 가진 공화당은 대통령령이 아닌 법안 발의를 통한 ai정책을 쏟아 낼 수 있음.
미국의 700조 ai 정책은 미국 주식의 2차 랠리 기폭점이 될 가능성이 매우 큼.
(브로드컴과 엔비디아의 동반상승이 기대심리 반영이라고 볼 수 있음)
smr과 원전, 데이터 보관관리등의 수혜주들도 유심히 볼 필요가 있다고 보여짐.
첫 100일은 대통령의 리더십과 정책의 실효성을 평가하는 중요한 지표로 여겨짐. 이는 미국 역사 속에서 루즈벨트 대통령의 뉴딜(New Deal) 정책처럼 대대적인 변화를 이룬 사례를 통해 더욱 강조됨
이 시기의 성과는 단순히 대통령 개인의 리더십을 평가하는 것이 아니라, 의회와의 협력 가능성을 시험하고, 미국 경제와 국제 관계에 미치는 잠재적 영향을 고려하게 함. 이는 취임 초기에 정치적 자본이 가장 높은 상태에서 정책의 관철이 더 용이하다는 정치적 현실을 반영한 것임.
경제 정책
트럼프 정권의 경제 정책은 보호무역주의를 기반으로 한 관세 인상과 경제 자립 강화로 요약됨.관세는 과거 미국 정부가 수입원의 주요 수단으로 활용한 바 있으며, 이를 재도입하려는 트럼프의 정책은 단순한 고립주의가 아닌 협상 전략으로 해석됨
중국과 캐나다 등 '협상카드'이지 고립주의는 절대 아니라는 말.
ai 분야
트럼프 정권은 인공지능(AI) 기술의 중요성을 인지하며, 관련 규제를 완화하고 혁신을 촉진하려는 의지를 보임. 바이든 정권 하에서 도입된 일부 규제는 미국 기업의 경쟁력을 저해한다는 비판을 받았음.(상무부 보고등) 트럼프는 이를 철회하고 민간 부문의 주도적 역할을 강화하려는 방향을 제시.
특히 현재 중국의 딥시크가 78억의 개발비용으로 쳇 지피티를 상회하는등 중국의 ai굴기는 엄청남. (그림1)
최소 4년동안 트럼프+상하원을 가진 공화당은 대통령령이 아닌 법안 발의를 통한 ai정책을 쏟아 낼 수 있음.
미국의 700조 ai 정책은 미국 주식의 2차 랠리 기폭점이 될 가능성이 매우 큼.
(브로드컴과 엔비디아의 동반상승이 기대심리 반영이라고 볼 수 있음)
smr과 원전, 데이터 보관관리등의 수혜주들도 유심히 볼 필요가 있다고 보여짐.
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신호와소음 (투자)
🇺🇸 first 100days의 중요성 첫 100일은 대통령의 리더십과 정책의 실효성을 평가하는 중요한 지표로 여겨짐. 이는 미국 역사 속에서 루즈벨트 대통령의 뉴딜(New Deal) 정책처럼 대대적인 변화를 이룬 사례를 통해 더욱 강조됨 이 시기의 성과는 단순히 대통령 개인의 리더십을 평가하는 것이 아니라, 의회와의 협력 가능성을 시험하고, 미국 경제와 국제 관계에 미치는 잠재적 영향을 고려하게 함. 이는 취임 초기에 정치적 자본이 가장 높은 상태에서…
크립토
취임식 연설, 첫날 행정명령에서 크립토는 일언반구 내용이 없었으나 그 후 행정명령이 발표 됨. 골자는 디지털 '금융'에서 미국의 리더십 강화인데 가장 중요한 것은 대통령 실무 그룹 설립과 'ai' 및 암호화폐 특별 의장이 이를 맡는다는 것임 (그림 1,2)
ai와 비슷하게 엮어서 가는 것이 아닐까 기대해 볼 수 있으나, 역시 전략자산 비축이라던지 직접적으로 미 정부에서 비트코인의 매수는 아직 기대해 볼 수 없으며 첫 100일 동안 직접적이고 구체적인 언급이 없다면 이는 실현 불가능 할 것으로 보고 있음.
하지만 긍정적인 부분은 개별 ETF가 4,5월에는 출시 될 확률이 높아보임. 현재 개별 ETF 신청 된 코인은 XRP TRUMP DOGE 등 미국 자본 위주 코인들임. (그림3,4)
밈코인인 트럼프는 트럼프의 임기가 이번으로 마지막이기 때문에 (2차대전 같은 특수경우 말고는 미 대통령은 조지 워싱턴을 따라 2번을 하고 내려오는게 관례)
임기사이클 내 상승동력을 잃을 수 있음을 항상 생각해야 한다고 봄.
또한 필자는 이번 트럼프 임기내 크립토의 합성 ETF가 나올 것이라는것을 확신함.
특히 디파이 TOP10, 밈 TOP10 같은 합성 ETF의 출시가 점쳐짐.
실크로드 창업자의 사면도 눈여겨 봄직 하다고 보여짐. 향후 지갑 믹싱(트랜잭션 믹싱) BTC 익명거래, 다크코인등의 섹터에도 좋은 영향이 있을 것이라 보여짐. (마지막 그림)
취임식 연설, 첫날 행정명령에서 크립토는 일언반구 내용이 없었으나 그 후 행정명령이 발표 됨. 골자는 디지털 '금융'에서 미국의 리더십 강화인데 가장 중요한 것은 대통령 실무 그룹 설립과 'ai' 및 암호화폐 특별 의장이 이를 맡는다는 것임 (그림 1,2)
ai와 비슷하게 엮어서 가는 것이 아닐까 기대해 볼 수 있으나, 역시 전략자산 비축이라던지 직접적으로 미 정부에서 비트코인의 매수는 아직 기대해 볼 수 없으며 첫 100일 동안 직접적이고 구체적인 언급이 없다면 이는 실현 불가능 할 것으로 보고 있음.
하지만 긍정적인 부분은 개별 ETF가 4,5월에는 출시 될 확률이 높아보임. 현재 개별 ETF 신청 된 코인은 XRP TRUMP DOGE 등 미국 자본 위주 코인들임. (그림3,4)
밈코인인 트럼프는 트럼프의 임기가 이번으로 마지막이기 때문에 (2차대전 같은 특수경우 말고는 미 대통령은 조지 워싱턴을 따라 2번을 하고 내려오는게 관례)
임기사이클 내 상승동력을 잃을 수 있음을 항상 생각해야 한다고 봄.
또한 필자는 이번 트럼프 임기내 크립토의 합성 ETF가 나올 것이라는것을 확신함.
특히 디파이 TOP10, 밈 TOP10 같은 합성 ETF의 출시가 점쳐짐.
실크로드 창업자의 사면도 눈여겨 봄직 하다고 보여짐. 향후 지갑 믹싱(트랜잭션 믹싱) BTC 익명거래, 다크코인등의 섹터에도 좋은 영향이 있을 것이라 보여짐. (마지막 그림)
Chamath Palihapatiya의 이번 중국 ai(딥시크등)관련 코멘트
1) 우선, 음모론에 대해 1%의 가능성을 열어두고 이를 논의하고 넘어가겠습니다.
만약 중국 또는 중국 기업들이 싱가포르나 다른 국가의 유령 회사를 이용해 Nvidia의 수출 통제 대상 칩을 구매하고 이를 AI 훈련에 사용하는 것이 가능하다면, 이는 반드시 조사되고 판단이 내려져야 합니다.
2) 이제 AI 사용의 전장은 훈련(Training) vs 추론(Inference)으로 옮겨갔습니다.
이 순간이 언젠가는 올 것이라는 것을 모두 알고 있었지만, 아마도 이번 주말 이렇게 빨리 오게 될 줄은 몰랐을 것입니다.
이렇게 저렴한 모델을 통해 전 세계 대중의 마음을 사로잡으려는 많은 새로운 제품과 경험이 등장할 것입니다.
미국이 여기서 승리해야 합니다. 이를 위해 우리는 여전히 AI 훈련 칩의 수출을 통제하고 싶을 수 있지만, 추론 칩은 다르게 봐야 합니다.
추론 칩은 전 세계적으로 우리의 솔루션이 다른 것들보다 더 많이 사용되도록 장려해야 합니다.
이 이유를 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
우리는 무기 등급의 우라늄 농축 지식을 다른 국가에 수출해서는 안 되지만, 미국의 우선순위와 리더십을 강화할 수 있다면 원자력 에너지 기술(상대적으로 덜 복잡한 기술)은 수출해야 합니다.
훈련(Training)과 추론(Inference)을 이와 비슷하게 비유할 수 있습니다.
3) 우리는 동맹국들(특히 중동 지역)과 협력해 전 세계적으로 추론을 가능하게 할 인프라를 구축해야 합니다.
데이터 센터, 보조금 지원 에너지 등은 가능한 빨리 구축되어야 합니다.
그들은 이를 구축하는 비용을 부담하고, 우리는 추론 하드웨어와 클라우드 운영 소프트웨어를 공급합니다.
이러한 인프라 구축은 중국의 일대일로(Belt and Road)와 같은 우리의 버전입니다.
우리는 중국이 그들의 버전을 심각하게 받아들였던 만큼 이를 심각하게 받아들여야 합니다.
4) 자본 시장이 이러한 정보를 소화하고 Mag7의 가치를 재평가하면서 주식 시장에서 변동성이 발생할 것입니다.
Tesla는 가장 덜 노출된 반면, 나머지는 공개적으로 발표한 설비 투자(CapEx) 규모에 따라 직접적으로 노출됩니다.
Nvidia는 명백한 이유로 가장 큰 위험에 처해 있습니다.
하지만 Meta, Microsoft, Google 등이 매년 500억~800억 달러를 쓰지 않고도 승리할 수 있다면, 시장은 이를 환영할 것입니다.
5) 중국의 혁신은 지난 15년간 우리가 얼마나 “잠들어 있었는지”를 보여줍니다.
우리는 큰 돈과 화려한 프로그램(AI가 처음은 아니며, 마지막도 아닐 것입니다)을 향해 달려왔고, 문제를 더 창의적으로 생각하거나 자원 제약을 기회로 삼으려는 노력은 부족했습니다.
우리는 정신을 차려야 합니다.
중간 관리자들을 제거하고, 이 작업을 실제로 수행할 수 있는 엔지니어들과 뛰어난 인재들에게 맡겨야 합니다.
더 많은 지출, 더 많은 회의, 더 많은 관리, 더 많은 주간 보고서는 더 많은 혁신으로 이어지지 않습니다.
우리의 기술적 스타들이 그들의 마법을 펼칠 수 있도록 부담을 줄여야 합니다.
6) 스타트업들은 자신들이 기본적으로 “기본적으로 죽은 상태(default dead)“임을 인식해야 합니다.
이는 그들이 반드시 패배의 직전에서 승리를 쟁취해야 한다는 것을 의미합니다.
한편, VC들은 이 변화를 제대로 인식하지 못하고 있으며, 평범한 아이디어에 과도한 자금을 투입하고 있습니다.
우리는 더 큰 목표를 겨냥하고, 자본을 최고의 아이디어에 배분하는 데 더 나아져야 합니다.
현재의 혼란 속에서, 지난 12개월 또는 그 이전에 나온 차세대 모델들이 쉽게 대체할 수 있는 무의미한 기능에 수십억 달러를 낭비했다고 우려하고 있습니다.
많은 자본 손실이 우려됩니다
🤔차마스 팔리하피티야
실리콘 벨리, VC에서 두각을 나타내며
페이스북 초기맴버이기도 함.
소셜 캐피털 CEO , SPEC의 왕이라고 불림
1) 우선, 음모론에 대해 1%의 가능성을 열어두고 이를 논의하고 넘어가겠습니다.
만약 중국 또는 중국 기업들이 싱가포르나 다른 국가의 유령 회사를 이용해 Nvidia의 수출 통제 대상 칩을 구매하고 이를 AI 훈련에 사용하는 것이 가능하다면, 이는 반드시 조사되고 판단이 내려져야 합니다.
2) 이제 AI 사용의 전장은 훈련(Training) vs 추론(Inference)으로 옮겨갔습니다.
이 순간이 언젠가는 올 것이라는 것을 모두 알고 있었지만, 아마도 이번 주말 이렇게 빨리 오게 될 줄은 몰랐을 것입니다.
이렇게 저렴한 모델을 통해 전 세계 대중의 마음을 사로잡으려는 많은 새로운 제품과 경험이 등장할 것입니다.
미국이 여기서 승리해야 합니다. 이를 위해 우리는 여전히 AI 훈련 칩의 수출을 통제하고 싶을 수 있지만, 추론 칩은 다르게 봐야 합니다.
추론 칩은 전 세계적으로 우리의 솔루션이 다른 것들보다 더 많이 사용되도록 장려해야 합니다.
이 이유를 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
우리는 무기 등급의 우라늄 농축 지식을 다른 국가에 수출해서는 안 되지만, 미국의 우선순위와 리더십을 강화할 수 있다면 원자력 에너지 기술(상대적으로 덜 복잡한 기술)은 수출해야 합니다.
훈련(Training)과 추론(Inference)을 이와 비슷하게 비유할 수 있습니다.
3) 우리는 동맹국들(특히 중동 지역)과 협력해 전 세계적으로 추론을 가능하게 할 인프라를 구축해야 합니다.
데이터 센터, 보조금 지원 에너지 등은 가능한 빨리 구축되어야 합니다.
그들은 이를 구축하는 비용을 부담하고, 우리는 추론 하드웨어와 클라우드 운영 소프트웨어를 공급합니다.
이러한 인프라 구축은 중국의 일대일로(Belt and Road)와 같은 우리의 버전입니다.
우리는 중국이 그들의 버전을 심각하게 받아들였던 만큼 이를 심각하게 받아들여야 합니다.
4) 자본 시장이 이러한 정보를 소화하고 Mag7의 가치를 재평가하면서 주식 시장에서 변동성이 발생할 것입니다.
Tesla는 가장 덜 노출된 반면, 나머지는 공개적으로 발표한 설비 투자(CapEx) 규모에 따라 직접적으로 노출됩니다.
Nvidia는 명백한 이유로 가장 큰 위험에 처해 있습니다.
하지만 Meta, Microsoft, Google 등이 매년 500억~800억 달러를 쓰지 않고도 승리할 수 있다면, 시장은 이를 환영할 것입니다.
5) 중국의 혁신은 지난 15년간 우리가 얼마나 “잠들어 있었는지”를 보여줍니다.
우리는 큰 돈과 화려한 프로그램(AI가 처음은 아니며, 마지막도 아닐 것입니다)을 향해 달려왔고, 문제를 더 창의적으로 생각하거나 자원 제약을 기회로 삼으려는 노력은 부족했습니다.
우리는 정신을 차려야 합니다.
중간 관리자들을 제거하고, 이 작업을 실제로 수행할 수 있는 엔지니어들과 뛰어난 인재들에게 맡겨야 합니다.
더 많은 지출, 더 많은 회의, 더 많은 관리, 더 많은 주간 보고서는 더 많은 혁신으로 이어지지 않습니다.
우리의 기술적 스타들이 그들의 마법을 펼칠 수 있도록 부담을 줄여야 합니다.
6) 스타트업들은 자신들이 기본적으로 “기본적으로 죽은 상태(default dead)“임을 인식해야 합니다.
이는 그들이 반드시 패배의 직전에서 승리를 쟁취해야 한다는 것을 의미합니다.
한편, VC들은 이 변화를 제대로 인식하지 못하고 있으며, 평범한 아이디어에 과도한 자금을 투입하고 있습니다.
우리는 더 큰 목표를 겨냥하고, 자본을 최고의 아이디어에 배분하는 데 더 나아져야 합니다.
현재의 혼란 속에서, 지난 12개월 또는 그 이전에 나온 차세대 모델들이 쉽게 대체할 수 있는 무의미한 기능에 수십억 달러를 낭비했다고 우려하고 있습니다.
많은 자본 손실이 우려됩니다
🤔차마스 팔리하피티야
실리콘 벨리, VC에서 두각을 나타내며
페이스북 초기맴버이기도 함.
소셜 캐피털 CEO , SPEC의 왕이라고 불림
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일론 머스크 - 딥시크의 성공이 과소 자원으로 가능했다는 주장에 동의하지 않음
딥시크가 미국의 수출 통제로 인해 공개적으로 언급할 수 없는 약 50,000개의 NVIDIA H100 GPU를 보유하고 있다는 글에 일론 머스크가 "당연하다"고 답변
딥시크가 미국의 수출 통제로 인해 공개적으로 언급할 수 없는 약 50,000개의 NVIDIA H100 GPU를 보유하고 있다는 글에 일론 머스크가 "당연하다"고 답변
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[CES 젠슨황 -AI 기술 발전 단계]
"지각 AI" → "생성 AI" → "에이전트 AI" → "물리적 AI"
[지각 AI (Perception AI)]
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
[생성 AI (Generative AI)]
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
[에이전트 AI (Agentic AI)]
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
[물리적 AI (Physical AI)]
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
"지각 AI" → "생성 AI" → "에이전트 AI" → "물리적 AI"
[지각 AI (Perception AI)]
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[생성 AI (Generative AI)]
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