Уилл Грэм. за внешней гениальностью скрывается глубоко травмированный человек, страдающий от недиагностированного аутоиммунного энцефалита, который постепенно теряет связь с реальностью из-за постоянного погружения в сознание маньяков. Его связь с гениальным, но смертельно опасным антагонистом Ганнибалом Лектером выходит за рамки профессионального сотрудничества, превращаясь в психологическую игру, где оба движутся к саморазрушению.