Итоги 2025 по каждой стратегии
⚫️ Стратегия Blitz FX
AMarkets🔗
Доходность:
За 1 месяц +6,28%
За 2025 год +43,95%
За все время +71,41%
Прошедший год запомнился мощным восходящим трендом на рынке драгметаллов. Своевременная концентрация на золоте и точная реализация стратегии позволили мне извлечь из него максимальную прибыль, сделав золото основным драйвером годовой доходности.
Параллельно я оптимизировал алгоритм входа в позиции и расширил список инструментов. Усовершенствования в системе входа призваны снизить просадки и "волатильность вниз" в 2026 году.
⚫️ Стратегия Conscryptus
OKX🔗 BingX
Доходность:
За 1 месяц -6,11%
За 2025 год -24,47%
За все время -22,65%
События октября вогнали крипторынок в фазу коррекции и лишили крипто-портфель всей доходности, накопленной за год. Но в долгосрочных подходах, к которым относится данная стратегия, очень важно сохранять фокус и не обращать внимания на высокую волатильность в краткосроке.
Криптовалюта в любом случае остается одним из наиболее перспективных активов на горизонте нескольких лет, и стратегия Conscryptus продолжит занимать долю в 25% в мультистратегическом портфеле.
⚫️ Стратегия SPLIT BARS FBS
ФИНАМ🔗
Доходность:
За 1 месяц +2,23%
За 2025 год +0,13%
За все время +6,55%
Очень тяжелый и "вязкий" год для российского рынка. Анализируя его, я вижу, что правильно принимал все решения, касающиеся портфельной части стратегии и тайминга. Постепенное наращивание акций в портфеле в течение года и частичная фиксация прибыли по длинным ОФЗ незадолго до коррекции рынка гос. облигаций принесли неплохую альфу.
В ближайшие пару лет наибольший потенциал я вижу в акциях и планирую продолжать постепенно увеличивать их долю в портфеле до 80-90%.
Но не обошлось без ошибок на фьючерсах. Слишком ранние входы в позиции на ослабление рубля и недооценка дороговизны денег и её влияния на длительное удержание инструментов сказались на итоговом результате стратегии за 2025 год примерно на минус 7%. Сохранение этих 7% в условиях около нулевой доходности рынка за год могло бы стать неплохой поддержкой.
________________
Для расчета коэффициентов использовались исторические данные:
MCFTR, ОФЗ, S&P 500 и 10Y U.S. Treasuries
#итогимесяца
SplitBarsCapital.ru
AMarkets
Доходность:
За 1 месяц +6,28%
За 2025 год +43,95%
За все время +71,41%
Среднегодовой темп роста (CAGR) 30,92%
Альфа Дженсена 64,34%
Бета 0,08
Коэффициент Кальмара 1,37
Максимальная просадка 22,51%
Прошедший год запомнился мощным восходящим трендом на рынке драгметаллов. Своевременная концентрация на золоте и точная реализация стратегии позволили мне извлечь из него максимальную прибыль, сделав золото основным драйвером годовой доходности.
Параллельно я оптимизировал алгоритм входа в позиции и расширил список инструментов. Усовершенствования в системе входа призваны снизить просадки и "волатильность вниз" в 2026 году.
OKX
Доходность:
За 1 месяц -6,11%
За 2025 год -24,47%
За все время -22,65%
Среднегодовой темп роста (CAGR) -12,54%
Альфа Дженсена -42,31%
Бета 0,98
Коэффициент Кальмара -0,33
Максимальная просадка 38,12%
События октября вогнали крипторынок в фазу коррекции и лишили крипто-портфель всей доходности, накопленной за год. Но в долгосрочных подходах, к которым относится данная стратегия, очень важно сохранять фокус и не обращать внимания на высокую волатильность в краткосроке.
Криптовалюта в любом случае остается одним из наиболее перспективных активов на горизонте нескольких лет, и стратегия Conscryptus продолжит занимать долю в 25% в мультистратегическом портфеле.
ФИНАМ
Доходность:
За 1 месяц +2,23%
За 2025 год +0,13%
За все время +6,55%
Среднегодовой темп роста (CAGR) 3,21%
Альфа Дженсена -0,81%
Бета 0,41
Коэффициент Кальмара 0,17
Максимальная просадка 18,26%
Очень тяжелый и "вязкий" год для российского рынка. Анализируя его, я вижу, что правильно принимал все решения, касающиеся портфельной части стратегии и тайминга. Постепенное наращивание акций в портфеле в течение года и частичная фиксация прибыли по длинным ОФЗ незадолго до коррекции рынка гос. облигаций принесли неплохую альфу.
В ближайшие пару лет наибольший потенциал я вижу в акциях и планирую продолжать постепенно увеличивать их долю в портфеле до 80-90%.
Но не обошлось без ошибок на фьючерсах. Слишком ранние входы в позиции на ослабление рубля и недооценка дороговизны денег и её влияния на длительное удержание инструментов сказались на итоговом результате стратегии за 2025 год примерно на минус 7%. Сохранение этих 7% в условиях около нулевой доходности рынка за год могло бы стать неплохой поддержкой.
________________
Для расчета коэффициентов использовались исторические данные:
MCFTR, ОФЗ, S&P 500 и 10Y U.S. Treasuries
#итогимесяца
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12 января сделал плановую ребалансировку крипто-портфеля Conscryptus
🔽 Уменьшили доли:
World Liberty Financial на 0,3%
🔼 Увеличили доли:
Hype на 0,4%
⚙ Состав портфеля не изменился
📊 Следующая ребалансировка: 9 февраля
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
World Liberty Financial на 0,3%
Hype на 0,4%
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца ЯНВАРЬ 2026☝️
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Состав портфеля:
Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −6,16%
С начала года: −6,16%
За все время: +38,58%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца ЯНВАРЬ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin.
За 1 месяц: −6,16%
С начала года: −6,16%
За все время: +38,58%
CAGR, %: 29,84
Ожидаемая годовая доходность, %: 28,89
Волатильность, % в год: 23,02
Альфа Дженсена, %: 18,36
Beta: 0,52
MaxDD (за все время), %: -20,29
Коэффициент Шарпа: 1,08
Коэффициент Сортино: 1,75
Коэффициент Кальмара: 1,47
Коэффициент Трейнора: 0,47
IR (Информационный коэффициент): 0,55
CAGR, %: 16,99
Ожидаемая годовая доходность, %: 16,39
Волатильность, % в год: 11,33
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 1,09
Коэффициент Сортино: 1,90
Коэффициент Кальмара: 2,13
Коэффициент Трейнора: 0,12
_______________________
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца ЯНВАРЬ 2026🔼
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит на ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +0,60%
С начала года: +0,60%
За все время: +7,17%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
_______________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца ЯНВАРЬ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит на ИИС.
За 1 месяц: +0,60%
С начала года: +0,60%
За все время: +7,17%
CAGR, %: 4,30
Ожидаемая годовая доходность, %: 4,89
Волатильность, % в год: 11,77
Альфа Дженсена, %: -6,39
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -0,99
Коэффициент Сортино: -1,13
Коэффициент Кальмара: 0,36
Коэффициент Трейнора: -0,32
IR (Информационный коэффициент): 0,17
CAGR, %: -0,08
Ожидаемая годовая доходность, %: 2,11
Волатильность, % в год: 21,42
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,68
Коэффициент Сортино: -0,85
Коэффициент Кальмара: 0,00
Коэффициент Трейнора: -0,14
_______________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
● Освежили визуал сайта
● Запустили новую стратегию Vector23
(краткосрочная торговля Биткоином)
● Добавили её в наш мульти-портфель с долей 15%
● Вывели стратегию SPLIT BARS FBS из портфеля — теперь это отдельное направление, как по своему духу, так и по валюте
● Переосмыслили ежемесячные отчёты ☝️
● Рассчитали все показатели и коэффициенты — будем регулярно актуализировать
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера была плановая ребалансировка крипто-портфеля Conscryptus
🔽 Уменьшили доли:
Bitcoin
Tron
Hype
🔼 Увеличили доли:
Ethereum
Solana
Sui
Chainlink
World Liberty Financial
⚙ Изменился состав портфеля:
Вместо Uniswap
📊 Следующая ребалансировка: 9 марта
P.S. Последнее время падаем не сильнее Биткоина — это позитивный сигнал.
_____________
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Bitcoin
Tron
Hype
Ethereum
Solana
Sui
Chainlink
World Liberty Financial
Вместо Uniswap
(UNI) добавили Zcash (ZEC) — старый, проверенный временем проект про конфиденциальность транзакций.P.S. Последнее время падаем не сильнее Биткоина — это позитивный сигнал.
_____________
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#словарьинвестора
Теперь, когда мы начали регулярно рассчитывать основные показатели и коэффициенты, будет правильно рассказать о них чуть подробнее. Постараюсь объяснить своими словами, а при желании официальные определения всегда можно найти в открытых источниках.
💡 Коэффициенты особенно полезны, если нужно сравнить несравнимое (например актив А, который вырос на 50%, но при этом падал на 40%, или актив Б, который вырос на 20%, но падал всего на 5%).
💡 Если нужно сравнить с бенчмарком и отделить талант от везения.
💡 Чтобы не покупать "кота в мешке", а понимать реальную эффективность стратегии и свои риски.
Сохраняйте себе, чтобы не потерять📌
🔝 Показатели доходности:
🔝 Меры риска:
🔝 Коэффициенты:
(Чем выше значения, тем лучше. В большинстве случаев значения больше 1 считаются хорошими)
SplitBarsCapital.ru
Теперь, когда мы начали регулярно рассчитывать основные показатели и коэффициенты, будет правильно рассказать о них чуть подробнее. Постараюсь объяснить своими словами, а при желании официальные определения всегда можно найти в открытых источниках.
Сохраняйте себе, чтобы не потерять
CAGR (Compound Annual Growth Rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Фактически это процент, который показывает, с какой "ровной" годовой скоростью рос капитал, если бы он увеличивался одинаково каждый год.
Ожидаемая годовая доходность — говорит сама за себя. Рассчитывается на исторических данных.
Волатильность — показывает, насколько сильно колеблется цена актива/портфеля.
Бета (β) — волатильность портфеля по отношению к волатильности рынка. Мера систематического риска.
• β > 1 — актив колеблется сильнее рынка
• β < 1 — актив колеблется слабее рынка
• β < 0 — актив двигается противоположно рынку
MaxDD — максимальная просадка за все время. Размер самого крупного "обвала" от самой высокой точки до самой низкой.
(Чем выше значения, тем лучше. В большинстве случаев значения больше 1 считаются хорошими)
Альфа Дженсена — измеряет «сверхдоходность» портфеля после учёта систематического риска (Беты).
Коэффициент Шарпа — показывает, какую доходность приносят инвестиции на каждую единицу принятого риска (волатильности).
Коэффициент Сортино — улучшенная версия коэффициента Шарпа. В отличие от Шарпа, который учитывает общую волатильность (и рост, и падение), Сортино фокусируется только на отрицательной волатильности (убытках). Положительные колебания не портят итоговый показатель.
Коэффициент Трейнора — как и Шарп, показывает, какую премию за риск получает инвестор. Однако если Шарп смотрит на общую волатильность, то Трейнора интересует только систематический риск (Бета) — то есть зависимость актива от рынка в целом. Значения коэффициента на уровне 0,5 и выше можно рассматривать как хорошее.
Коэффициент Кальмара — "боль инвестора". Показывает доходность портфеля с поправкой на MaxDD, т.е. фокусируется исключительно на самом болезненном для инвестора периоде — максимальной просадке.
IR (Информационный коэффициент) — измеряет мастерство управляющего: как часто и насколько уверенно он приносит дополнительную доходность сверх рыночного ориентира (бенчмарка). Значения коэффициента на уровне 0,5 и выше можно рассматривать как хорошее.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Граждане! Немедленно подписывайтесь на заемъ свободы»
В одном из музеев Казани нашел инвестиционное предложение 1917 года. Хотя государство старалось исключить слово "военный" из всех документов, связанных с займом. Но по своей сути это самые настоящие военные облигации — инструмент финансирования войны.
С доходностью ~5-6% годовых и мощнейшей пиар-кампанией правительство "впарило" облигации своему же населению. Кавычки стоило поставить на слове "облигации", ведь почти все держатели потеряли свои вложения, а эти и последующие советские ценные бумаги больше напоминают фантики МММ👁
SplitBarsCapital.ru
В одном из музеев Казани нашел инвестиционное предложение 1917 года. Хотя государство старалось исключить слово "военный" из всех документов, связанных с займом. Но по своей сути это самые настоящие военные облигации — инструмент финансирования войны.
С доходностью ~5-6% годовых и мощнейшей пиар-кампанией правительство "впарило" облигации своему же населению. Кавычки стоило поставить на слове "облигации", ведь почти все держатели потеряли свои вложения, а эти и последующие советские ценные бумаги больше напоминают фантики МММ
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026☝️
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −3,05%
С начала года: −9,02%
За все время: +34,37%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin.
За 1 месяц: −3,05%
С начала года: −9,02%
За все время: +34,37%
CAGR, %: 24,80
Ожидаемая годовая доходность, %: 24,80
Волатильность, % в год: 22,73
Альфа Дженсена, %: 14,53
Beta: 0,58
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,91
Коэффициент Сортино: 1,48
Коэффициент Кальмара: 1,09
Коэффициент Трейнора: 0,36
IR (Информационный коэффициент): 0,45
CAGR, %: 15,10
Ожидаемая годовая доходность, %: 14,72
Волатильность, % в год: 11,12
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,96
Коэффициент Сортино: 1,68
Коэффициент Кальмара: 1,89
Коэффициент Трейнора: 0,11
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026🔼
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +1,22%
С начала года: +2,02%
За все время: +8,68%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: +1,22%
С начала года: +2,02%
За все время: +8,68%
CAGR, %: 4,75
Ожидаемая годовая доходность, %: 5,30
Волатильность, % в год: 11,53
Альфа Дженсена, %: -5,98
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -0,97
Коэффициент Сортино: -1,11
Коэффициент Кальмара: 0,40
Коэффициент Трейнора: -0,31
IR (Информационный коэффициент): 0,19
CAGR, %: 0,14
Ожидаемая годовая доходность, %: 2,23
Волатильность, % в год: 20,95
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,68
Коэффициент Сортино: -0,86
Коэффициент Кальмара: 0,01
Коэффициент Трейнора: -0,14
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Плановая ребалансировка крипто-портфеля Conscryptus
🔽 Уменьшили доли:
Toncoin
🔼 Увеличили доли:
Cardano
Dogecoin
⚙ Состав портфеля не изменился
📊 Следующая ребалансировка: 6 апреля
Коротко по рынку:
_____________
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Toncoin
Cardano
Dogecoin
Коротко по рынку:
Крипта остается волатильной, пятый месяц подряд медведи продавливают все ниже и ниже. Но в моменте отмечу, что сейчас Биткоин держится относительно устойчиво, несмотря на «Эпическую ярость» и тот факт, что мы уже одной ногой перешли в режим Risk-Off.
_____________
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Один из самых простых и доступных инструментов для этого в России — индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).
💡Для нас, частных инвесторов, возможность освободить практически весь доход от налогообложения и при этом ежегодно возвращать 13-22% от взносов — это не просто налоговая оптимизация, а по сути чистый, безрисковый источник альфы:
— получаем возврат НДФЛ независимо от того, как отработал портфель
— налог не “съедает” прибыль, и капитал растёт быстрее за счёт сложного процента
В рамках стратегии SPLIT BARS FBS использование ИИС позволяет дополнительно повысить эффективность инвестиций. Сейчас как раз с клиентами завершили подачу документов и оформили налоговый вычет по ИИС — 52 000 ₽ за прошлый год.
При этом важно понимать: государство постепенно увеличивает минимальный срок владения ИИС для получения налоговых льгот. Поэтому в ряде случаев имеет смысл открыть ИИС уже сейчас, даже если вы не планируете его пополнять еще несколько лет — срок начинает идти с момента открытия.
ИИС — это инфраструктура для системного наращивания капитала с налоговым преимуществом. И чем раньше он встроен в вашу систему, тем сильнее эффект на дистанции.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Добавить тут мне особо нечего. На таких экстремумах любая релевантная торговая идея на вес золота
⬇️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Активы / Е. Ходченков/
Индекс мировой неопределенности. На какой мы отметке?
Есть вполне официальный "барометр мировой неопределенности". Построен он просто: исследователи берут экономические обзоры по странам и считают в них число упоминаний на тему неопределенности, нестабильности и похожих понятий.
Настолько много тумана в экономике и политике не было ни во время ковидного локдауна, ни в 2008-м, ни после атаки на башни-близнецы.
➡️ Для инвесторов наступил период проверки всех активов на прочность. Ценность качества вашей стратегии резко возросла.
Проекты, которые держались только на дешевом капитале и рассчитывали на идеальный сценарий, уязвимы как никогда.
Так что если вам стало труднее планировать, делать долгосрочные вложения в бизнес, наращивать капитал - это не у вас проблема. Это мир стал предельно неопределенным.
Есть вполне официальный "барометр мировой неопределенности". Построен он просто: исследователи берут экономические обзоры по странам и считают в них число упоминаний на тему неопределенности, нестабильности и похожих понятий.
Сейчас этот барометр на рекордной отметке за всю историю наблюдений: почти 107 000 пунктов.
Настолько много тумана в экономике и политике не было ни во время ковидного локдауна, ни в 2008-м, ни после атаки на башни-близнецы.
Проекты, которые держались только на дешевом капитале и рассчитывали на идеальный сценарий, уязвимы как никогда.
Так что если вам стало труднее планировать, делать долгосрочные вложения в бизнес, наращивать капитал - это не у вас проблема. Это мир стал предельно неопределенным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM