В июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно (по про-форма в 2024г) 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA.
12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября —142,3 рубля .
Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать.
Что мы уже успели сделать после объявления наших планов в июне? Завершили целых три M&A-сделки:
• покупка разработчика промышленного ПО — ОМЗ-ИТ. Купили, чтобы создать внутри Софтлайн целый кластер решений для промышленности;
• покупка производителя лазеров «ИРЭ-Полюс». 90% всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс». За счет покупки мы расширили присутствие в ИТ для промышленности, телекоме и медицинской отрасли;
• покупка разработчика системы управления тестированием «Тест АйТи». Благодаря покупке Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки.
Купленные компании уже выполняют наш прогноз EBITDA по про-форма на половину, то есть их консолидированная EBITDA за 2024 год составит более 2 млрд руб. Таким образом, Софтлайн обеспечивает себе лидерские позиции на рынке в ключевых и стратегических сегментах. И это рост наращивания дорого долга.
Мы уверены в нашей стратегии и будем продолжать ей следовать. Ведь наша конечная цель — рост акционерной стоимости Софтлайн в пять раз за пять лет.
Спасибо, что поддерживаете нас! #SOFL
12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября —
Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать.
Что мы уже успели сделать после объявления наших планов в июне? Завершили целых три M&A-сделки:
• покупка разработчика промышленного ПО — ОМЗ-ИТ. Купили, чтобы создать внутри Софтлайн целый кластер решений для промышленности;
• покупка производителя лазеров «ИРЭ-Полюс». 90% всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс». За счет покупки мы расширили присутствие в ИТ для промышленности, телекоме и медицинской отрасли;
• покупка разработчика системы управления тестированием «Тест АйТи». Благодаря покупке Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки.
Купленные компании уже выполняют наш прогноз EBITDA по про-форма на половину, то есть их консолидированная EBITDA за 2024 год составит более 2 млрд руб. Таким образом, Софтлайн обеспечивает себе лидерские позиции на рынке в ключевых и стратегических сегментах. И это рост наращивания дорого долга.
Мы уверены в нашей стратегии и будем продолжать ей следовать. Ведь наша конечная цель — рост акционерной стоимости Софтлайн в пять раз за пять лет.
Спасибо, что поддерживаете нас! #SOFL
Напоминаем, что заканчивается последняя неделя покупки акций ПАО «Софтлайн» для соблюдения условий получения бонусных акций в рамках второго этапа обмена.
Условия:
• Все участники обмена ГДР Noventiq могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную.
• Максимально можно получить столько бонусных акций, сколько вы получили на первом этапе обмена.
• Чтобы получить бонусные акции, нужно подать заявку брокеру и иметь акции Софтлайн на своем счету по состоянию на 23.09.2024 – сколько акций у вас будет в портфеле, столько бонусных и получите, но не более, чем на первом этапе обмена.
Важные даты:
• 14 августа 2024 года – старт приема заявок.
• 20 сентября 2024 года (пятница) – последний день, когда можно купить акции Софтлайн, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок.
• 18 октября 2024 года – исполнение заявок.
📌 Если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, также заполните, пожалуйста, форму.
📌 Приглашение делать оферты.
📌 Подробнее также можно почитать тут и в релизе.
#SOFL
Условия:
• Все участники обмена ГДР Noventiq могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную.
• Максимально можно получить столько бонусных акций, сколько вы получили на первом этапе обмена.
• Чтобы получить бонусные акции, нужно подать заявку брокеру и иметь акции Софтлайн на своем счету по состоянию на 23.09.2024 – сколько акций у вас будет в портфеле, столько бонусных и получите, но не более, чем на первом этапе обмена.
Важные даты:
• 14 августа 2024 года – старт приема заявок.
• 20 сентября 2024 года (пятница) – последний день, когда можно купить акции Софтлайн, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок.
• 18 октября 2024 года – исполнение заявок.
📌 Если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, также заполните, пожалуйста, форму.
📌 Приглашение делать оферты.
📌 Подробнее также можно почитать тут и в релизе.
#SOFL
Приглашаем на онлайн-встречу МКБ Инвестиции и ПАО «Софтлайн», которая состоится 25 сентября в 18:00 (Мск).
В меропрятии примут участие:
- Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»
- Александра Мельникова, IR-директор ПАО «Софтлайн»
- Андрей Дюрягин, Инвестиционный директор «МКБ Инвестиции»
Участники встречи обсудят текущую ситуацию в отрасли, инвестиционную привлекательность ценных бумаг ПАО «Софтлайн», а также ответы на вопросы слушателей.
Ссылка на прямой эфир появится в канале МКБ Инвестиции за час до встречи.
#ИТмероприятия #мероприятия #вебинар #SOFL
В меропрятии примут участие:
- Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»
- Александра Мельникова, IR-директор ПАО «Софтлайн»
- Андрей Дюрягин, Инвестиционный директор «МКБ Инвестиции»
Участники встречи обсудят текущую ситуацию в отрасли, инвестиционную привлекательность ценных бумаг ПАО «Софтлайн», а также ответы на вопросы слушателей.
Ссылка на прямой эфир появится в канале МКБ Инвестиции за час до встречи.
#ИТмероприятия #мероприятия #вебинар #SOFL
Коллеги, наш директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн» Максим Русских в интервью PROFIT подробно рассказал о стратегии слияний и поглощений, которой следует Софтлайн.
Кратко о ключевых моментах стратегии M&A в Софтлайн:
📌 Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет.
📌 В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек.
📌 Стратегия на 3 года предполагает захват сегмента, на который больше никто не выйдет.
📌 Главное — это люди, которые к нам присоединились, в основном — за счет M&A.
📌 Решение о покупке компании принимается коллегиально — это сильно сокращает вероятность ошибки.
Также в интервью Максим рассказал о подходах к оценке и о том, сколько еще планируем купить до конца года.
Смотреть интервью
Rutube
VK
#SOFL
Кратко о ключевых моментах стратегии M&A в Софтлайн:
📌 Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет.
📌 В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек.
📌 Стратегия на 3 года предполагает захват сегмента, на который больше никто не выйдет.
📌 Главное — это люди, которые к нам присоединились, в основном — за счет M&A.
📌 Решение о покупке компании принимается коллегиально — это сильно сокращает вероятность ошибки.
Также в интервью Максим рассказал о подходах к оценке и о том, сколько еще планируем купить до конца года.
Смотреть интервью
Rutube
VK
#SOFL
Софтлайн покупает SUBTOTAL — компанию-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах. Сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн:
✔️ Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок.
✔️ Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
✔️ Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением.
✔️ Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные.
Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке?
✔️ Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки.
✔️ Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения.
Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика?
Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL
✔️ Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок.
✔️ Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
✔️ Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением.
✔️ Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные.
Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке?
✔️ Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки.
✔️ Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения.
Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика?
Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL
🎉 26 сентября 2023 года стартовали торги акциями SOFL на бирже. За год с момента IPO ПАО «Софтлайн»:
Популярность среди инвесторов
🚀 база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%;
🚀 в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов.
Признание профессионалов
🚀 попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO;
🚀 Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного.
Ускоренный рост бизнеса
🚀 купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками;
🚀 нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A;
🚀 вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны.
И, конечно, не собираемся останавливаться! На ближайшие годы у нас амбициозные планы по развитию бизнеса — как итог, мы ставим целью рост капитализации в 5 раз за 5 лет. А о том, как конкретно мы планируем это сделать, можно почитать в нашей стратегии. #SOFL
Популярность среди инвесторов
🚀 база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%;
🚀 в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов.
Признание профессионалов
🚀 попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO;
🚀 Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного.
Ускоренный рост бизнеса
🚀 купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками;
🚀 нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A;
🚀 вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны.
И, конечно, не собираемся останавливаться! На ближайшие годы у нас амбициозные планы по развитию бизнеса — как итог, мы ставим целью рост капитализации в 5 раз за 5 лет. А о том, как конкретно мы планируем это сделать, можно почитать в нашей стратегии. #SOFL
Дополнительный выпуск акций, который был инициирован в июне, размещен: около 9 тысяч акций выкупили инвесторы по преимущественному праву, а все остальное купила ООО «Софтлайн Проекты».
Теперь дочке Софтлайн принадлежит квазиказначейский пакет из 79+ млн акций. Эти акции, как мы ранее объявляли, будут использоваться для:
✔️ финансирования M&A-сделок;
✔️ финансирования программ мотивации сотрудников.
Активные покупки других ИТ-компаний, которых уже было восемь за этот год, позволяют Софтлайн расти неорганически и захватывать ИТ-рынок. В июне мы сообщили, что, если купим все компании, которые запланировали, то по итогам 2024 года (по про-форма):
✔️ Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.
✔️ Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.
✔️ EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
С июня мы купили 4 компании. Благодаря этим покупкам 50% от прогнозного прироста по EBITDA мы уже закрываем. До конца 2024 года мы рассматриваем к покупке еще несколько компаний — и крупных, и поменьше. Благодаря сделкам мы создаем внутри Софтлайн несколько продуктовых кластеров:
📌 заказная разработка;
📌 ИБ-решения;
📌 ПО для ритейла;
📌 ПО для промышленности и другие.
В каждом из этих кластеров мы создаем из дочки Софтлайн, отвечающей за это направление, лидирующего игрока на рынке. Итоговая цель — вывод этих дочек, полноценных лидеров своего сегмента, на рынки капитала — так мы будем создавать акционерную стоимость подразделений и растить капитализацию Группы в целом.
#SOFL
Теперь дочке Софтлайн принадлежит квазиказначейский пакет из 79+ млн акций. Эти акции, как мы ранее объявляли, будут использоваться для:
✔️ финансирования M&A-сделок;
✔️ финансирования программ мотивации сотрудников.
Активные покупки других ИТ-компаний, которых уже было восемь за этот год, позволяют Софтлайн расти неорганически и захватывать ИТ-рынок. В июне мы сообщили, что, если купим все компании, которые запланировали, то по итогам 2024 года (по про-форма):
✔️ Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.
✔️ Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.
✔️ EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
С июня мы купили 4 компании. Благодаря этим покупкам 50% от прогнозного прироста по EBITDA мы уже закрываем. До конца 2024 года мы рассматриваем к покупке еще несколько компаний — и крупных, и поменьше. Благодаря сделкам мы создаем внутри Софтлайн несколько продуктовых кластеров:
📌 заказная разработка;
📌 ИБ-решения;
📌 ПО для ритейла;
📌 ПО для промышленности и другие.
В каждом из этих кластеров мы создаем из дочки Софтлайн, отвечающей за это направление, лидирующего игрока на рынке. Итоговая цель — вывод этих дочек, полноценных лидеров своего сегмента, на рынки капитала — так мы будем создавать акционерную стоимость подразделений и растить капитализацию Группы в целом.
#SOFL
14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года).
Вчера завершился прием заявок и мы надеемся, что все участники успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам 2-го этапа обмена будут зачисляться бонусные акции.
Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год.
Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):
• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025
Сколько бонусных акций можно будет получить максимально?
• не более, чем на 2-м этапе обмена
• не более, чем минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из дат выше
Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.
Почему на 3-м этапе обмена четыре даты отсечки? Изначальная оферта предполагала внебиржевой порядок участия. В таком случае участникам обмена нужно было бы приехать в офис регистратора лично. Мы решили упростить процедуру и предложить участникам обмена биржевой формат участия, но установили несколько отсечек для снижения волатильности цены нашей акции.
#SOFL
Вчера завершился прием заявок и мы надеемся, что все участники успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам 2-го этапа обмена будут зачисляться бонусные акции.
Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год.
Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):
• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025
Сколько бонусных акций можно будет получить максимально?
• не более, чем на 2-м этапе обмена
• не более, чем минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из дат выше
Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.
Почему на 3-м этапе обмена четыре даты отсечки? Изначальная оферта предполагала внебиржевой порядок участия. В таком случае участникам обмена нужно было бы приехать в офис регистратора лично. Мы решили упростить процедуру и предложить участникам обмена биржевой формат участия, но установили несколько отсечек для снижения волатильности цены нашей акции.
#SOFL
После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. Мы решили собрать часто задаваемые вопросы в один пост и ответить на них.
❓ Что делать, если не подали заявку на второй этап обмена?
‼️ Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Такие правила были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе. На подачу заявок было выделено почти 2 месяца (с 14 августа по 7 октября).
❓ Что делать, если брокер неправильно выставил заявку?
‼️ Нужно напрямую обратиться к брокеру. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок опубликована на сайте Мосбиржи.
❓ Если не поучаствовал во 2-м этапе обмена, можно ли получить бонусные акции на 3-м этапе обмена?
‼️ По условиям 3-го этапа обмена можно получить акций Софтлайн не больше, чем получили на 2-м этапе обмена.
Но для тех, кто участвовал во 2-м этапе обмена биржевым путем (через брокера), напоминаем, что на 3-м этапе обмена есть 4 контрольные даты в течение года, когда нужно иметь акции Софтлайн на счету. Для участия также нужно будет подать заявку (примерно в августе-сентябре 2025).
❓ Зачем подавать заявку на обмен? Почему нельзя выдать бонусные акции автоматически?
‼️ Юридически процедура обмена требует волеизъявления инвестора, то есть подачи заявки. Основной документ, которым мы рекомендуем руководствоваться всем участникам обмена — Приглашение делать оферты.
❓ Откуда берутся акции для второго этапа обмена?
‼️ Акции предоставляет наш крупнейший акционер — ООО «Аталайя». Дополнительного выпуска для целей 2-го этапа обмена не предусмотрено.
Вся основная информация об обмене собрана тут.
Чтобы не пропускать важные новости, подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и соцсети: Пульс, Профит, Смартлаб, Импульс.
#SOFL
❓ Что делать, если не подали заявку на второй этап обмена?
‼️ Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Такие правила были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе. На подачу заявок было выделено почти 2 месяца (с 14 августа по 7 октября).
❓ Что делать, если брокер неправильно выставил заявку?
‼️ Нужно напрямую обратиться к брокеру. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок опубликована на сайте Мосбиржи.
❓ Если не поучаствовал во 2-м этапе обмена, можно ли получить бонусные акции на 3-м этапе обмена?
‼️ По условиям 3-го этапа обмена можно получить акций Софтлайн не больше, чем получили на 2-м этапе обмена.
Но для тех, кто участвовал во 2-м этапе обмена биржевым путем (через брокера), напоминаем, что на 3-м этапе обмена есть 4 контрольные даты в течение года, когда нужно иметь акции Софтлайн на счету. Для участия также нужно будет подать заявку (примерно в августе-сентябре 2025).
❓ Зачем подавать заявку на обмен? Почему нельзя выдать бонусные акции автоматически?
‼️ Юридически процедура обмена требует волеизъявления инвестора, то есть подачи заявки. Основной документ, которым мы рекомендуем руководствоваться всем участникам обмена — Приглашение делать оферты.
❓ Откуда берутся акции для второго этапа обмена?
‼️ Акции предоставляет наш крупнейший акционер — ООО «Аталайя». Дополнительного выпуска для целей 2-го этапа обмена не предусмотрено.
Вся основная информация об обмене собрана тут.
Чтобы не пропускать важные новости, подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и соцсети: Пульс, Профит, Смартлаб, Импульс.
#SOFL
Коллеги, 14 ноября 2024 года мы раскроем основные финансовые показатели за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года (неаудированные). В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где они будут рассказывать об итогах и отвечать на ваши вопросы.
На трансляции будут:
- Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
- Артем Тараканов, CFO Софтлайн
- Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
Ссылка на подключение к звонку 14 ноября в 15:00 мск.
До встречи! #SOFL
На трансляции будут:
- Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
- Артем Тараканов, CFO Софтлайн
- Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
Ссылка на подключение к звонку 14 ноября в 15:00 мск.
До встречи! #SOFL
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners планирует инвестировать 2 млрд рублей в несколько стартапов, разрабатывающих решения в области кибербезопасности.
❓ Почему выбрана кибербезопасность?
‼️ Рост количества и серьезности киберпреступлений в России.
‼️ Развитие импортозамещения в отрасли.
‼️ Выделение бюджетов на защиту информации.
‼️ Снижение конкуренции за счет ухода зарубежных игроков и увеличения требований регуляторов.
Отрасль обладает большим потенциалом. «К тому же у продуктов в сфере ИБ был и сохраняется высокий экспортный потенциал, так как отечественные решения способны конкурировать с ведущими мировыми продуктами», – пояснила директор Softline Venture Partners Елена Волотовская.
❓ В какие ИБ-стартапы инвестирует фонд?
📌 С готовым собственным продуктом или минимально жизнеспособным, но готовым к масштабированию.
📌 С платящими клиентами.
При этом стартап получает возможность быстрее расти и развиваться, реализовывать крутые проекты.
❓ Что это дает основному бизнесу Softline? Благодаря Фонду мы:
🚀 Расширяем вендорскую экосистему: кроме инвестиций прошедшие отбор стартапы примут участие в формировании вендорской экосистемы Softline в области ИБ.
🚀 Развиваем продуктовый портфель и экспертизу: проинвестированные команды могут встраиваться в структуру новых и старых продуктов Softline.
Softline Venture Partners — это еще один важный канал роста бизнеса Softline, который позволяет нам наращивать экспертизу, масштабы, развивать продуктовое предложение и делать ГК Softline еще более важным звеном российского ИТ-рынка.
#SOFL
❓ Почему выбрана кибербезопасность?
‼️ Рост количества и серьезности киберпреступлений в России.
‼️ Развитие импортозамещения в отрасли.
‼️ Выделение бюджетов на защиту информации.
‼️ Снижение конкуренции за счет ухода зарубежных игроков и увеличения требований регуляторов.
Отрасль обладает большим потенциалом. «К тому же у продуктов в сфере ИБ был и сохраняется высокий экспортный потенциал, так как отечественные решения способны конкурировать с ведущими мировыми продуктами», – пояснила директор Softline Venture Partners Елена Волотовская.
❓ В какие ИБ-стартапы инвестирует фонд?
📌 С готовым собственным продуктом или минимально жизнеспособным, но готовым к масштабированию.
📌 С платящими клиентами.
При этом стартап получает возможность быстрее расти и развиваться, реализовывать крутые проекты.
❓ Что это дает основному бизнесу Softline? Благодаря Фонду мы:
🚀 Расширяем вендорскую экосистему: кроме инвестиций прошедшие отбор стартапы примут участие в формировании вендорской экосистемы Softline в области ИБ.
🚀 Развиваем продуктовый портфель и экспертизу: проинвестированные команды могут встраиваться в структуру новых и старых продуктов Softline.
Softline Venture Partners — это еще один важный канал роста бизнеса Softline, который позволяет нам наращивать экспертизу, масштабы, развивать продуктовое предложение и делать ГК Softline еще более важным звеном российского ИТ-рынка.
#SOFL
Коллеги, делимся хорошими новостями:
🚀 мы получили 2,95 млрд рублей (110,125% от номинала) от погашения белорусских облигаций, в которые мы ранее проинвестировали;
🚀 совет директоров SOFL рассмотрит вопрос о байбэке 22 октября.
Байбэк — почему и сколько: менеджмент Софтлайн считает, что акции SOFL сейчас — недооценены. Поэтому предлагает выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев. Совет директоров это обсудит на заседании 22 октября. Как только окончательное решение будет принято, мы расскажем об этом!
Погашение облигаций — куда направим деньги:
📌 сокращение долговой нагрузки;
📌 возможный байбэк.
Ликвидность, поступившая в компанию благодаря нашим инвестициям, сейчас очень кстати. Мы сможем снизить долг и расходы на его обслуживание, а часть денег потратить на обратный выкуп и поддержать котировку, которая, на наш взгляд, сейчас необоснованно низкая.
#SOFL
🚀 мы получили 2,95 млрд рублей (110,125% от номинала) от погашения белорусских облигаций, в которые мы ранее проинвестировали;
🚀 совет директоров SOFL рассмотрит вопрос о байбэке 22 октября.
Байбэк — почему и сколько: менеджмент Софтлайн считает, что акции SOFL сейчас — недооценены. Поэтому предлагает выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев. Совет директоров это обсудит на заседании 22 октября. Как только окончательное решение будет принято, мы расскажем об этом!
Погашение облигаций — куда направим деньги:
📌 сокращение долговой нагрузки;
📌 возможный байбэк.
Ликвидность, поступившая в компанию благодаря нашим инвестициям, сейчас очень кстати. Мы сможем снизить долг и расходы на его обслуживание, а часть денег потратить на обратный выкуп и поддержать котировку, которая, на наш взгляд, сейчас необоснованно низкая.
#SOFL
Сегодня Владимир Лавров, CEO Softline, выступил на BRICS+ New Economy Legal Forum с докладом на тему: «Цифровое будущее BRICS: объединенные усилия для технологической независимости.»
На примере ГК Softline мы демонстрируем участникам Форума, что путь к суверенным технологическим решениям не только возможен, но и необходим в условиях современной геополитической ситуации. ГК Softline, как и Россия, успешно адаптировалась к глобальным изменениям после 2022 года. До этого момента компания была глобальной группой, работавшей в 60 странах с более чем 6000 партнерами, однако новые вызовы потребовали полного пересмотра стратегий.
Сегодня ГК Softline активно участвует в создании импортонезависимых платформ, фокусируясь на информационной безопасности, инфраструктурных проектах и цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Этот опыт может послужить примером для стран БРИКС, показывая, как суверенные технологические решения помогают минимизировать внешние риски и усилить устойчивость в современных условиях.
#SOFL #мероприятия
На примере ГК Softline мы демонстрируем участникам Форума, что путь к суверенным технологическим решениям не только возможен, но и необходим в условиях современной геополитической ситуации. ГК Softline, как и Россия, успешно адаптировалась к глобальным изменениям после 2022 года. До этого момента компания была глобальной группой, работавшей в 60 странах с более чем 6000 партнерами, однако новые вызовы потребовали полного пересмотра стратегий.
Сегодня ГК Softline активно участвует в создании импортонезависимых платформ, фокусируясь на информационной безопасности, инфраструктурных проектах и цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Этот опыт может послужить примером для стран БРИКС, показывая, как суверенные технологические решения помогают минимизировать внешние риски и усилить устойчивость в современных условиях.
#SOFL #мероприятия
Участники второго этапа Обмена получили свыше 10,2 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн» через биржевой и внебиржевой способы реализации.
Благодаря 2-му этапу обмена:
• участники 1-го этапа обмена получили бонусную акцию на каждую замененную при выполнении условий, которые были описаны здесь;
• доля акций SOFL в свободном обращении выросла на 2,6%;
• при этом общее количество акций в результате обмена не изменилось, так как их выдавал основной акционер.
Что дальше? Для тех, кто участвовал во 2-м этапе биржевым путем (то есть через подачу заявки брокеру), для получения еще одной бонусной акции на 3-м этапе обмена есть 4 отсечки:
• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025
Участник обмена на 3-м этапе получает минимальное количество акций из:
• зафиксированных на брокерском счете на каждую из названных дат отсечек;
• полученных в рамках второго этапа обмена.
Как участвовать в 3-м этапе обмена? Сейчас сбор заявок в рамках 3-го этапа обмена не проводится. Ближе к дате начала 3-го этапа (август-сентябрь 2025 года), будет опубликована подробная инструкция. Сейчас самое главное — не пропустить даты отсечек и подписаться на наши новости, чтобы ничего не пропустить.
P.S. Информация выше относится только к биржевому варианту реализации обмена. Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.
#SOFL
Благодаря 2-му этапу обмена:
• участники 1-го этапа обмена получили бонусную акцию на каждую замененную при выполнении условий, которые были описаны здесь;
• доля акций SOFL в свободном обращении выросла на 2,6%;
• при этом общее количество акций в результате обмена не изменилось, так как их выдавал основной акционер.
Что дальше? Для тех, кто участвовал во 2-м этапе биржевым путем (то есть через подачу заявки брокеру), для получения еще одной бонусной акции на 3-м этапе обмена есть 4 отсечки:
• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025
Участник обмена на 3-м этапе получает минимальное количество акций из:
• зафиксированных на брокерском счете на каждую из названных дат отсечек;
• полученных в рамках второго этапа обмена.
Как участвовать в 3-м этапе обмена? Сейчас сбор заявок в рамках 3-го этапа обмена не проводится. Ближе к дате начала 3-го этапа (август-сентябрь 2025 года), будет опубликована подробная инструкция. Сейчас самое главное — не пропустить даты отсечек и подписаться на наши новости, чтобы ничего не пропустить.
P.S. Информация выше относится только к биржевому варианту реализации обмена. Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.
#SOFL
Cовет директоров Софтлайн одобрил байбэк, который ранее рекомендовал менеджмент — по его мнению, бизнес Софтлайн сейчас недооценен рынком.
В итоге СД решил:
✔️ одобрить выкуп до 5% акций от выпущенных, то есть до 20 млн. штук;
✔️ установить продолжительность выкупа — до 12 мес;
✔️ утвердить цели выкупа: финансирование сделок слияния и поглощения, а также программ мотивации сотрудников.
«Все члены Совета директоров согласны с менеджментом Компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в 1 полугодии 2024 года скорректированная EBITDA Группы увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием 2023 года — до 3,4 млрд рублей», — прокомментировал Владимир Лавров, СЕО Софтлайн, подчеркивая, что среди основных факторов роста Софтлайн — M&A, развитие собственных решений и международная экспансия.
Откуда деньги на байбэк? В конце прошлой недели мы рассказали, что Софтлайн получил 2,95 млрд рублей от погашения белорусских облигаций. Часть этих средств как раз планируем направить на выкуп акций.
Об этом и любых других вопросах, которые интересуют инвесторов, поговорим завтра в прямом эфире Пульса по ссылке.
На эфир придут наш финансовый директор Артем Тараканов, IR-директор Александра Мельникова, а также Кирилл Кузнецов, основатель «Усиленных Инвестиций».
P.S. Ссылку на эфир можно открыть только через приложение Т-Инвестиций на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь информация про PWA-версию приложения для iOS.
#SOFL
В итоге СД решил:
✔️ одобрить выкуп до 5% акций от выпущенных, то есть до 20 млн. штук;
✔️ установить продолжительность выкупа — до 12 мес;
✔️ утвердить цели выкупа: финансирование сделок слияния и поглощения, а также программ мотивации сотрудников.
«Все члены Совета директоров согласны с менеджментом Компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в 1 полугодии 2024 года скорректированная EBITDA Группы увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием 2023 года — до 3,4 млрд рублей», — прокомментировал Владимир Лавров, СЕО Софтлайн, подчеркивая, что среди основных факторов роста Софтлайн — M&A, развитие собственных решений и международная экспансия.
Откуда деньги на байбэк? В конце прошлой недели мы рассказали, что Софтлайн получил 2,95 млрд рублей от погашения белорусских облигаций. Часть этих средств как раз планируем направить на выкуп акций.
Об этом и любых других вопросах, которые интересуют инвесторов, поговорим завтра в прямом эфире Пульса по ссылке.
На эфир придут наш финансовый директор Артем Тараканов, IR-директор Александра Мельникова, а также Кирилл Кузнецов, основатель «Усиленных Инвестиций».
P.S. Ссылку на эфир можно открыть только через приложение Т-Инвестиций на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь информация про PWA-версию приложения для iOS.
#SOFL
ГК Softline продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы компаний на территории Центральной Азии, который открыт в рамках стратегии международной экспансии.
В регионе Центральной Азии ГК Softline концентрируется на продвижении как собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, так и решений других вендоров. В Узбекистане группа компаний уже готова к предоставлению полного комплекса услуг, включая внедрение, сопровождение и обучение.
#SOFL #SoftlineGlobal
В регионе Центральной Азии ГК Softline концентрируется на продвижении как собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, так и решений других вендоров. В Узбекистане группа компаний уже готова к предоставлению полного комплекса услуг, включая внедрение, сопровождение и обучение.
#SOFL #SoftlineGlobal
В 2022 году ГК Softline приобрела три перспективные региональные компании из Москвы, Ижевска и Костромы и объединила их в единый бренд по заказной разработке программного обеспечения, дважды признанный ТОП-1 отечественного рынка.
В чем стратегическая выгода партнерства локальных компаний с крупными игроками ИТ-рынка, рассказал с Юрий Овчаренко, президент «Девелоники» (ГК Softline).
Читать
#разработка #Девелоника #SOFL
В чем стратегическая выгода партнерства локальных компаний с крупными игроками ИТ-рынка, рассказал с Юрий Овчаренко, президент «Девелоники» (ГК Softline).
Читать
#разработка #Девелоника #SOFL
Академия АйТи (входит в экосистему Академия Softline) выступила индустриальным партнером филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в Дубае. Филиал торжественно открылся 10 октября 2024 года.
В мероприятии приняли участие представители крупных корпораций, научных центров и образовательных учреждений.
На встрече коллеги договорились о создании Консультативного совета, в задачи которого войдет разработка стратегий для дальнейшего развития Плехановского университета в Дубае и его интеграции в глобальную цифровую экономику.
В рамках мероприятия также прошла бизнес-сессия, посвященная международным форматам подготовки кадров в условиях экономики данных. Участники рассмотрели актуальные вопросы модернизации образовательных программ, сотрудничества университетов с международными компаниями и подготовки специалистов.
В дискуссии по данному вопросу приняли участие проректор по стратегическим вопросам Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Дмитрий Штыхно, проректор по международным делам Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Михаил Бровко, ректор Академии АйТи Игорь Морозов, Заместитель торгового представителя РФ в ОАЭ Макар Герман, CEO Linkconnects Ахмед Аль Заруни и другие представители образовательных и бизнес-структур.
#SOFL #образование #обучение
В мероприятии приняли участие представители крупных корпораций, научных центров и образовательных учреждений.
На встрече коллеги договорились о создании Консультативного совета, в задачи которого войдет разработка стратегий для дальнейшего развития Плехановского университета в Дубае и его интеграции в глобальную цифровую экономику.
В рамках мероприятия также прошла бизнес-сессия, посвященная международным форматам подготовки кадров в условиях экономики данных. Участники рассмотрели актуальные вопросы модернизации образовательных программ, сотрудничества университетов с международными компаниями и подготовки специалистов.
В дискуссии по данному вопросу приняли участие проректор по стратегическим вопросам Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Дмитрий Штыхно, проректор по международным делам Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Михаил Бровко, ректор Академии АйТи Игорь Морозов, Заместитель торгового представителя РФ в ОАЭ Макар Герман, CEO Linkconnects Ахмед Аль Заруни и другие представители образовательных и бизнес-структур.
#SOFL #образование #обучение
Уже завтра, 26 октября, СМАРТЛАБ проведет в Москве очную конференцию для инвесторов. Мы приглашаем всех желающих пообщаться лично в рамках мероприятия.
🚀 В качестве приглашенного спикера от нас выступит Максим Русских, директор M&A в Софтлайн. Он расскажет, почему Софтлайн делает упор на M&A и как за счет этого мы развиваем бизнес, делаем его более прибыльным и создаем акционерную стоимость.
🚀 Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами, во время выступления расскажет какие еще факторы роста мы для себя видим. И, конечно, ответит на любые ваши вопросы о бизнесе Софтлайн.
Программа конференции
Для нас важен открытый диалог, поэтому мы ждем вас в 14:45 на нашем выступление на Smartlab-Conf.
#SOFL #мероприятия
🚀 В качестве приглашенного спикера от нас выступит Максим Русских, директор M&A в Софтлайн. Он расскажет, почему Софтлайн делает упор на M&A и как за счет этого мы развиваем бизнес, делаем его более прибыльным и создаем акционерную стоимость.
🚀 Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами, во время выступления расскажет какие еще факторы роста мы для себя видим. И, конечно, ответит на любые ваши вопросы о бизнесе Софтлайн.
Программа конференции
Для нас важен открытый диалог, поэтому мы ждем вас в 14:45 на нашем выступление на Smartlab-Conf.
#SOFL #мероприятия
На неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 920 тысяч акций SOFL.
Зачем нужен байбэк? Менеджмент Софтлайн считает акции SOFL недооценными, Совет директоров с ним согласился и принял решение объявить об обратном выкупе до 5% всего акционерного капитала (то есть до 20 млн акций) в течение года.
Как будем использовать акции, которые купили? Выкупленные акции направим на финансирование нашей активной M&A-стратегии и программ мотивации сотрудников.
По словам Александры Мельниковой, нашего IR-директора, дополнительный спрос от байбэка поддерживает котировку, делает акцию еще более ликвидной и соответствует интересам наших инвесторов, которые так же, как и мы, считают Софтлайн неоправданно недооцененным бизнесом с отличными перспективами для роста.
#SOFL
Зачем нужен байбэк? Менеджмент Софтлайн считает акции SOFL недооценными, Совет директоров с ним согласился и принял решение объявить об обратном выкупе до 5% всего акционерного капитала (то есть до 20 млн акций) в течение года.
Как будем использовать акции, которые купили? Выкупленные акции направим на финансирование нашей активной M&A-стратегии и программ мотивации сотрудников.
По словам Александры Мельниковой, нашего IR-директора, дополнительный спрос от байбэка поддерживает котировку, делает акцию еще более ликвидной и соответствует интересам наших инвесторов, которые так же, как и мы, считают Софтлайн неоправданно недооцененным бизнесом с отличными перспективами для роста.
#SOFL