Софтлайн приобрел компанию-разработчика технологий интеллектуальных информационных систем для промышленных предприятий — VISITECH. Компания уже является одним из самых успешных и быстроразвивающихся резидентов ИТ-кластера Инновационного центра «Сколково»! Бренд вошел в продуктовый портфель нашей «дочки», которая занимается разработкой собственного ПО и бизнес-приложений — SL Soft.

Что делает VISITECH? Компания специализируется на создании передовых технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности.

Кто клиенты? В числе клиентов VISITECH — ведущие компании нефтегазовой, химической и металлургической промышленности, например — «Татнефть», ММК, «Газпром нефть», «Т Плюс» и многие другие.

Зачем купили? Покупая VISITECH, Софтлайн продолжает расширять свой портфель импортонезависимых решений, на которые сейчас огромный спрос со стороны заказчиков. «Приобретение VISITECH поможет нам выстраивать экосистему и развивать продукты для цифровой трансформации предприятий», — отметил Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft.

Очередная M&A-сделка Софтлайн способствует реализации нашей стратегии, в приоритетах которой — укрепление лидерских позиций Софтлайн и создание стоимости для акционеров.

Как мы создаем стоимость через M&A? Софтлайн очень выгодно покупает компании — средний эффективный мультипликатор приобретаемых компаний EV/EBITDA 12мес. обычно не превышает 5х.

При этом эффект, который дает деятельность приобретенных компаний на финансовые результаты Софтлайн, очень существенный. Например, в 1 квартале 2024 года они нам принесли почти 4 млрд оборота, 3,5 млрд валовой прибыли (валовая рентабельность приобретенных нами компаний - 88%!) и 747 млн скорр. EBITDA.
#SOFL

Мосбиржа сегодня объявила, что по рекомендации Индексного комитета были сформированы базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня 2024 года.

Акции #SOFL с указанной даты будут включены сразу в два новых индекса: 
📌 Индекс акций широкого рынка (MOEXBMI)
📌 Индекс информационных технологий (MOEXIT)

Индекс акций широкого рынка МосБиржи включает ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и free-float. Этот индекс является основой для формирования баз расчета остальных индексов Московской Биржи.

Индекс информационных технологий – индекс, в который входят наиболее ликвидные акции ИТ-компаний.

Российские ИТ-компании при разработке стратегии выхода на внешние рынки, как правило, принимают во внимание ряд очевидных моментов: оценка емкости рынка, спроса и структуры потребления, анализ барьеров и конкурентной среды, поиск клиентов и потенциальных местных партнеров. Но, кроме этого, есть еще много и других моментов, которые начинающим российским ИТ-экспортерам лучше предусмотреть при выборе иностранной юрисдикции, считает директор по международному развитию бизнеса ГК Softline Александр Рожков.

Читать на страницах Forbes.

#SOFL

Доля отечественных компаний, которые намерены экспортировать ПО, в последние годы выросла с 20 до 70 %. В соответствии с этим глобальным трендом начинающие российские ИТ-экспортеры уже сейчас продумывают выбор иностранной юрисдикции для регистрации бизнеса и принимают стратегические решения, связанные с целевыми внешними рынками.

Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ГК Softline, рассказал как российским ИТ-экспортерам просчитать все нюансы для качественной международной экспансии.

Читать на РБК

#SOFL

Коллеги, делимся результатами реализации оферты для участников прошедшего в декабре 2023 года SPO: по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.

Напоминаем, что в декабре 2023 года Софтлайн провел вторичное размещение своих акций на Мосбирже.

Инвесторы, которые покупали акции в рамках этого размещения, с 17 июня по 20 июня могли дополнительно купить акции Софтлайн по 140 рублей за одну бумагу. 21 июня брокеры исполнили заявки.

Мы очень рады такому количеству участников нашего предложения и тому, что для инвесторов оно оказалось крайне выгодным.

А теперь расскажем, почему и для Софтлайн успешная реализация оферты — это хорошо:

🎯 Мы привлекли дополнительные средства в капитал. И будем их тратить на наше развитие, в большей степени — неорганическое: например, для дальнейших M&A-сделок.
🎯 Мы увеличили free-float. А это — еще больше ликвидности и еще ближе к первому эшелону и различным биржевым индексам!

Такое взаимовыгодное предложение пошло на пользу и Софтлайн, и нашим инвесторам. И мы продолжим действовать открыто и в интересах акционеров, ведь это — один из наших приоритетов.

Спасибо за вашу поддержку и интерес к бизнесу Софтлайн! #SOFL

Коллеги, делимся новостью по M&A сделке: Софтлайн приобрел компанию «МД Аудит», которая разрабатывает системы управления различными процессами в розничных сетях. Компания приобретена под дочку Софтлайн SL Soft, которая занимается разработкой ПО и бизнес-приложений.

Этой новостью мы фактически объявляем о формировании нескольких индустриальных кластеров ПО в самых перспективных, интересных и технологичных нишах. Первая из этих ниш — ритейл, и покупка МД Аудит — первая из серии сделок в новом продуктовом направлении. В будущем мы планируем целую серию M&A-сделок по покупке компаний из этой отрасли, которые в итоге позволят нам (а в частности, нашей дочерней компании SL Soft) создать единую платформу автоматизации бизнес-процессов в ритейле.

Кроме того, покупка МД Аудит — это:

✅ Расширение линейки собственных высокорентабельных решений, которые, как вы помните, напрямую влияют на рентабельность бизнеса.
✅ Возможности для синергии продуктов. У нас есть решение Softline Digital Grosa, которое находит аномалии в продажах товаров с помощью ИИ. Объединение нашего решения и решений купленной компании позволит создать комплексный продукт для ритейла.
✅ Развитие на перспективном рынке. Спрос для автоматизации бизнес-процессов в ритейле, как правило, выше, чем в других отраслях.
✅ Новые клиенты. У «МД Аудит» большая клиентская база. Например, это Henderson, Fix Price, Zenden, Эльдорадо, LIME и многие другие.

#SOFL

Наша M&A-команда представила несколько новых целей, которые мы хотим приобрести, чтобы усилить наш бизнес. Мы подсчитали эффект от этих сделок по про-форма:

🚀 Оборот Группы года может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;
🚀 Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок;
🚀 EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

По словам Максима Русских, нашего руководителя департамента M&A, обозначенные сегодня сделки очень важны для расширения и развития нашего бизнеса как в качестве быстрого инструмента развития собственного продуктового портфеля, так и для расширения клиентской базы.

При этом, несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования и таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций #SOFL. Такая стратегия позволяет создать существенную добавленную стоимость для акционеров Софтлайн.

С целью финансирования вышеназванных сделок Совет директоров Софтлайн принял решение о дополнительном выпуске акций до 76 002 000 бумаг. Цена размещения будет определена позже, но не позднее даты начала размещения. Цена будет не ниже рыночной.

Коллеги, на сервере раскрытия информации появилось сообщение о результатах проведения годового общего собрания акционеров Софтлайн. Там, в частности, сообщается о принятом решении акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Это решение акционеры приняли на основе рекомендации совета директоров, которую он дал в мае.

Обращаем ваше внимание, что решение полностью соответствует нашей дивидендной политике, которую мы утвердили и опубликовали еще летом 2023 года.

Напоминаем, что, согласно нашей дивполитике, при разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий:

📌 по итогам 2024 года на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 миллиарда рублей;
📌 по итогам 2025 года и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

Кроме того, в ходе прошедшего собрания акционеры:
📌 избрали членов совета директоров. В его состав вошли девять человек, из которых три являются независимыми директорами;
📌 утвердили аудиторов отчетностей по РСБУ и МСФО (они остались прежними);
📌 утвердили положение об общем собрании акционеров.

Если есть вопросы – мы рады на них ответить! #SOFL

ГК Softline объявляет о назначении Александра Минина коммерческим директором. Деятельность нового коммерческого директора будет способствовать укреплению позиции №1 группы компаний как ИТ-поставщика и эксперта в достижении технологического суверенитета.

На новой позиции Александр Минин сосредоточит усилия на трансформации бизнеса и росте прибыли, а также на усилении коммерческой стратегии группы компаний. Он продолжит выстраивание успешной работы ГК Softline в новых реалиях, будет заниматься расширением партнерской сети, поддержкой стратегии выхода на международные рынки, развитием экспертной команды sales-менеджеров, продвижением продуктов. Кроме того, Александр будет работать над генерацией новых направлений бизнеса, которые поспособствуют увеличению оборота группы компаний.

#SOFL

Коллеги, нас ждет очередное важное событие: 15 августа мы расскажем о результатах за 2 квартал и 6 месяцев 2024 года.
В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где они будут рассказывать об итогах и отвечать на ваши вопросы.

На трансляции будут:
- Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
- Артем Тараканов, CFO Софтлайн
- Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
- Олег Епишин, Директор по продажам «Инферит»

Кстати, транслировать презентацию финрезультатов мы будем прямо с нашей производственной площадки «Инферит» во Фрязино!

Ждем вас 15 августа в 13:00 мск, подключайтесь по ссылке.

#SOFL

К августу 2023 года около 48% российских компаний имели опыт экспорта программного обеспечения. По оценкам РУССОФТ, в 2022 году выручка от зарубежных продаж российского ПО составила примерно 33% от общего оборота, включая внутренний рынок, в рублевом эквиваленте. Доля экспорта ИТ-услуг составляла около ⅔ от зарубежных продаж российских софтверных компаний. Точные данные за 2023 год еще не опубликованы.

Об основных тенденциях на рынке продаж российского ПО и ИТ-услуг в дружественные страны рассказал Александр Рожков, директор по международному развитию бизнеса ГК Softline.

#SOFL

ГК Softline вошла в ТОП-3 крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам рейтинга RAEX.

🎉🎉🎉 Принимаем поздравления! 🎉🎉🎉

#рейтинг #SOFL