#BTC

Последний раз делал разбор графика биткоина в 24 января. Тогда я писал: "Возможно цена дойдет до ближайшего уровня сопротивления в район 24500-25000. После этого я ожидаю снова падения", https://t.me/ShumilovPavel/1952

По факту доходили до 24200$, после чего сделали небольшую коррекцию до 21400$, после чего снова выросли до 25220$.
Что есть сейчас. На дневном ТФ и недельном ТФ картина разная. На недельном подошли к 200-дневной скользящей. При пробитие 25K$ и закрепление выше открывает возможность похода на 31400$, там ближайший уровень сопротивления. Если не сможем пробить этот уровень, то снова пойдем тестировать уровень поддержки в 18k$. Технически потенциал роста больше, чем падения.

Но на дневном ТФ рост крайне ограничен. Можем дорасти, например до 26-27K$, после чего скорректироваться к ~23K$. И после этого, если новостной фон в США будет соответствовать, пойдем на 31400$. А вот что после пока история умалчивает, через месяц еще раз погляжу.

Таким образом пока техническая картина по биткоину больше за рост. Но. Есть одно существенное но)) Часто биткоин идёт за S&P500. А там сейчас больше за падение, чем за рост на дневном ТФ. А вот на недельном опять за рост. В целом у битка похожая картина.

Учитывая всё это, моё мнение такое. В ближайшее время мы можем еще немного порасти по биткоину, после чего будет коррекция на неделю-две. После чего продолжится рост. В рамках месяца, на мой взгляд, мы протестируем уровень 31400$.

P.S. Биткоин это спекулятивный инструмент, где "переобуваться" можно каждую неделю. Этот инструмент на мой взгляд подходит только для спекулятивной деятельности. Но с этим не согласятся криптоэнтузиасты и это тоже нормально.

Продолжаю делать разборы китайских компаний, которые недавно появились на СПБ Бирже с листингом в Гонконге. Сегодня разобрал 5 компаний из двух секторов: полупроводники и производители автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=8CmyjVFiBCE

В обзоре:
00:00 - Вступление
01:18 - Flat Glass Group (6865)
10:22 - Shanghai Fudan Microelectronics Group (1385)
15:40 - Great Wall Motor (2333)
26:04 - Guangzhou Automobile Group (2238)
33:50 - Zhuzhou CRRC Times Electric (3898)
40:11 - Выводы. Кого стоит рассмотреть на покупку?

В 20.00 по МСК проведу прямую трансляцию, как неделю назад, где расскажу о новостях про Китай, отвечу на 10 вопросов подписчиков, которые я собирал в Telegram, YouTube и Tinkoff, а также вопросы, которые будут поступать в прямом эфире в чате трансляции. Кроме этого разберу графики основных китайских компаний и подведу итоги, что нам ждать от китайских акций на следующей неделе.

https://www.youtube.com/watch?v=O9hQqDVotVU

В обзоре:
00:00 - Техническая подготовка
01:56 - Вступление
02:57 - Как прошли торги на прошлой неделе
04:24 - Статистика по Китаю на следующей неделе
05:38 - Встреча регулятора и DIDI, Baidu, Tencent, Xiaomi, NetEase
07:44 - Китай упрощает правила листинга за рубежом
09:19 - Разбор S&P500
10:39 - Разбор ETF KWEB
12:11 - Alibaba
12:47 - JDcom
13:30 - Pinduoduo
14:05 - Vipshop
14:34 - Baidu
14:57 - Hello Group (Momo)
15:18 - Tesla
16:20 - Li Auto
17:06 - NIO
18:27 - XPeng
18:56 - TAL Education
19:44 - Выводы по техническому анализу
20:48 - Вопросы и ответы
21:07 - Про риски Тинькофф Банка и покупку китайских акций через СПБ Биржу
24:09 - Когда продолжится рост китайских акций, отчет Lenovo, прогноз на отчет Baidu и про Тайвань
30:21 - Китай и его позиция по Украине, насколько это опасно
31:58 - Разбор Baozun
33:31 - Когда Alibaba будет по 300$?
35:31 - Разбор WH Group
41:19 - Разбор JD HEALTH
44:50 - На чем может вырасти XPeng
50:48 - Предпосылки для роста Китая?
53:46 - Разбор TAL Education
57:44 - Вопросы на которые я не отвечу
58:46 - Продолжится ли коррекция по Vipshop и Alibaba
59:01 - Про спорт
59:26 - Разбор COSCO
01:02:43 - Разбор TIGR
01:04:54 - Могут ли заблокировать акции Китая на Америке
01:05:36 - Разбор Xiaomi
01:07:14 - Baidu по 250$?
01:08:28 - Alibaba Health
01:08:43 - Про зарубежного брокера
01:09:02 - RLX
01:09:47 - China Petroleum & Chemical
01:10:30 - Скоро отчеты китайских компаний + дата отчета Alibaba
01:13:04 - Anta Sport
01:14:04 - Sinopharm
01:16:45 - Выводы. Что ждём по акциям Китая на следующей неделе?

Продолжается сезон отчетностей. Начинают выходить отчеты от китайских компаний.

На этой неделе будут отчитываться китайские компании: Baidu, iQIY, Alibaba. Американские: Walmart, Coinbase, Transocean, Realty Income, NVIDIA, Teladoc, Moderna, BLOCK, Carvana, WISH, SWN, Beyond Meat и другие.

Отчеты каких компаний вас интересуют? Пишите в комментариях, буду разбирать.

#CVNA

Разбор графика компании Carvana:
Сектор: Интернет-магазин

Последний полноценный обзор по компании делал 25 ноября 2022, https://t.me/ShumilovPavel/1636 - тогда цена была 8,17$ и я говорил, что "Думаю, что стоит взять на отскок тогда, когда S&P500 сделает коррекцию и дойдет до зоны перепроданности по индикаторам, тогда стоит задуматься о спекулятивной позиции по этой бумаге."

Все примерно так и случилось. Carvana 27 декабря - 3.7$, локальное дно по S&P500 27 декабря - 3790$. Только S&P500 вырастал на 10%, а Carvana на скромные 415%. Еще 7 декабря публично трейдил эту бумагу с приятным реузльтатом https://t.me/ShumilovPavel/1707

Итак, что сейчас. Последние 5 квартальных отчетов выходили хуже ожидания рынков. У компании откровенно хреновое финансовое здоровье. Долг 7B$, кэш 666M$. Я бы ждал, как минимум, допэмиссии, что явно не понравится акционерам и это может еще сильнее обвалить стоимость акций. Врятли это скажут в отчете, но в будущем это наверняка произойдет. Так как компания в этом году сожжет примерно 1,4B$, а кэша явно не хватает.

График сейчас говорит о том, что будет коррекция. Думаю в районе 6$. От отчета я бы держался подальше. Могут быть сильные движения. Шортистов тоже могут вынести, так как у компании 55.82% (!!!!) шорт. Если в моменте будет +100-150%, которые уйдут в -50%... скажем так я бы не удивился 😁🙈 Да и такое тоже бывает.

Держитесь подальше от этой бумаги сейчас. Мой дружеский совет)

#NVDA

Разбор графика по компании NVIDIA:
Сектор: Полупроводники

Последний разбор компании NVIDIA делал 12 мая 2022 года https://t.me/ShumilovPavel/716. Тогда цена была 163$ и я считал, что цена дойдет до 120-130, а возможно даже до 70. По факту мы доходили до 110$ и потом неплохо отскочили. Сейчас цена 214$.

В этом году у компании ожидается хороший год после слабого 2022. Ожидается рост прибыли на акцию на 31.4%. И в целом всё прекрасно, но... 😁 По метрикам NVIDIA сейчас стоит просто капец как дорого. По текущим ценам я никак не могу рекомендовать к покупкам.

График. Индикаторы говорят, что будет коррекция. Куда? Ну, не факт что прям сразу на отчете, но вообще, на мой взгляд, цена с текущих 214$ сходит к 160-170$. И только после этой разгрузки можем двинуться дальше в рост.

В рамках 1-2 лет уход к 300$ за акцию реально, если в этом году все же случится рост по Америке. Но большинство аналитиков склоняются к тому, что Америка будет падать в этом году. Я более оптимистичен.

В 95% случаев отчеты у компании выходят лучше ожидания рынка. Вероятность того, что на отчете будет небольшой рост вполне вероятен. Но так же после отчета большая вероятность слива всего позитива и ухода ниже текущих значений.

Отчет - это всегда лотерея, учитывайте этот момент.

#BABA

Обзор графика компании Alibaba:
Сектор: Интернет-магазин, интернет-компания

Последний раз делал полноценный разбор Alibaba в видео-формате 9 декабря 2022: https://www.youtube.com/watch?v=elQBC0YVNsg

Alibaba по форвардному P/E дешевая - 11. В этом году ожидается рост прибыли на акцию на 18.2% против двухлетнего падения (по данным Finviz). По данным SimplyWall ожидается рост прибыли в этом году на 30%. В SeekingAlpha ожидают рост EPS на 15.91%. Всё это говорит о существенном росте прибыли выручки и дешевой текущей оценке компании.

По прогнозу ожидается, что выручка составит 35,648B$, а прибыль 2.405B$. В этот же отчетный период в 2022 году выручка 38,117B$, прибыль 2,655B$. Т.е. ожидают в этом квартале понижение прибыли и выручки по сравнению с прошлым годом. Посмотрим какие цифры будут по факту.

Технический анализ говорит о том, что цена может еще немного упасть, но в целом коррекция близка к завершению. Скоро я ожидаю продолжения роста стоимости акций Alibaba. Думаю, что ближайший уровень сопротивления будет находится в районе 138$, если его пробьем, то пойдем на 150$. После этого можно ждать еще одной коррекции. В целом прогноз на этот год - можем вырасти и до 200$. Для этого компания должна показывать те самые 15-30% роста прибыли на акцию, какие есть прогнозы у аналитиков и соответствующий новостной фон.

В последних 10 отчетов, 80% случаев выходят лучше ожидания рынка.

Я ожидаю, что отчет будет хуже, чем годом ранее. Он может быть даже негативным. Но вероятно в компании заявят, что имеют хорошие прогнозы на рост прибыль и выручку в этом году. Это может стать причиной для роста, несмотря на плохой отчет.

#WISH

Разбор графика по компании ContextLogic (WISH):
Сектор: Интернет-магазин

Последний разбор этой компании делал год назад. Тогда цена была 2.26$ и я делал вывод "дно будет нащупываться методом тыка. Будет оно на 2, 1,5 и 1$ никто точно не скажет. Обходить стороной. Сейчас это не растущая компания, которая борется за выживание."

По факту цена упала аж до 0,44$. Компания сейчас все так же убыточна. И убыточной будет и в 25 и 26 году, далее прогноза нет. У компании нет долга и есть кэш размером 837M$ (по данным последнего отчета). В 2023 компания сожжет 389M$, в 2024 330M$, в 2025 245M$. Т.е. в ближайшие 3 года компании надо 964M$, кэша 837M$. Компания сможет взять кредит. Такими темпами по текущим прогнозам компания в 0 выйдет где-то к 2030 году. Если не случится неожиданных хороших событий. При хорошем стечение обстоятельств компаний выживет.

По метрикам ContextLogic сейчас дешёвый. P/S - 0.77, P/B - 0.89, P/C - 0.68. В этом году прибыль на акцию вырастет (а по факту сократит убыток) совсем незначительно на 5,4%.

График. Сейчас индикаторы говорят о более возможном сценарии коррекции. Цена не смогла пробить 200-дневную скользящую. Думаю, что цена уйдет сначала где-то к 0,58$, а после этого попробует еще раз пробить 200-дневную. Если это ей удастся, то пойдем к 1,85$. Это очень опасная и трейдерская бумага. Здесь могут быть 100-% ралли за 2-4 дня. И последующий слив.

Отчет покажет, что выручка упадет сильно по сравнению с аналогичным кварталом год назад. Реакция будет зависеть от прогноза на 2023 год.

Заявления Путина сегодня:

➡️ Российский бизнес должен в первую очередь действовать в российской юрисдикции.
✅ Бегать с протянутой рукой на Западе — бессмысленно, говорит Путин. Капиталы вкладывать нужно в Россию. А государство и общество поддержат.
✅ Отечественная экономика сумела преодолеть риски. Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи. Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.

⛔️ В США разрабатывается новое ядерное оружие. Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны США.
⛔️ Россия не станет первой испытывать ядерное оружие, но сделает это лишь после того, как такие испытания проведут США.

#BIDU

Разбор графика по компании Baidu:
Сектор: Интернет-контент, ИИ, электромобили, процессоры

Последний полноценный разбор делал в сентябре 2022 года. Тогда цена была 122$ и я говорил, что очень хорошо покупать акции этой компании по 80$, если дойдем https://t.me/ShumilovPavel/1352. По факту доходили до 74$. В этот день я увеличивал позицию по Baidu, купил по 74,5$ о чём публично писал.

Что есть сейчас. После падения прибыли на акцию на 57% в 2022 году, в 2023 по разным сервиса ожидается существенный рост. По Finviz +9% EPS, по SeekingAlpha 12%, по SimplyWall 36%. Т.е. в среднем на 10-14% ждать можно. Но я бы не удивился, если всё будет еще более позитивно, так как текущие прогнозы не учитывают открытие Китая, как правило такие прогнозы всегда опаздывают.

По метрикам компания не дорогая, но и не дешевая. По форвардному P/E 15.47. P/S 2.86. P/B 1.56. Но это все-таки IT-компания. Поэтому для айти это не дорого.

График. Вообще компания с ноября росла как бешеная и ни разу нормально не скорректировалась. Была череда позитивных новостей, которые опять не позволили сделать нормальную коррекцию, когда другие китайские компании попадали в феврале. Эта же - кремень)) Если бы не ближайший отчет, который выйдет завтра, 22 февраля, то я бы ожидал еще небольшой коррекции хотя бы до 125-130$, так как индикаторы за коррекцию. И только после этого продолжения роста. Но отчет может поломать всю технику. Если пробьём 157-160$ и закрепимся, открывается дорога на 210$.

С 2015 года каждый отчет выходит лучше ожидания рынка. Не удивлюсь, если и в этот раз будет так, даже несмотря на плохой 4 квартал. Какой бы не был отчёт, жду заявлений о том, что компания ожидает восстановления прибыли и выручки и позитивного 2023 года. Жду хороший реакции на отчет. Но это увидим уже завтра.

Ближайшие отчеты по китайским компаниям, даты которые опубликованы на официальных сайтах

Эта неделя
Baidu - 22 февраля
Alibaba - 23 февраля
Vipshop - 23 февраля
NetEase - 23 февраля

Следующая неделя
Li Auto - 27 февраля
Daqo New Energy - 28 февраля
Gaotu - 28 февраля
NIO - 1 марта
Weibo - 1 марта
Bilibili - 2 марта

Еще позже
XPeng - 17 марта
Tencent Music - 21 марта

Механизм страхования инвестиций от банкротств брокеров в России

Инвестиции граждан нужно защитить от банкротства финансовых посредников, предложил Владимир Путин. Для этого потребуется создание отдельного фонда, а сумма страховки могла бы составить до ₽1,4 млн, сообщили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

«Президент сказал о системе страхования инвестиций. Помимо той системы, которая действует по вкладам, теперь будет рассматриваться вопрос о том, как защитить инвестиции. Обанкротился брокер — инвестиции благодаря системе гарантирования защищены. Видимо, будет создана специальная структура или будет использована уже существующая структура, чтобы туда перечисляли средства участники рынка, те же брокеры. Соответственно, будет формироваться фонд, гарантирующий в случае банкротства организации возврат части инвестиций, которые осуществил гражданин».

Такой институт мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), но, скорее всего, будет учрежден новый фонд, который не связан с банковским рынком. При этом сумма страховки для частных инвесторов может составить до ₽1,4 млн по аналогии со страховкой по вкладу в случае банкротства банка. «Называлась сумма ₽1,4 млн, но все это обсуждаемо. Пока гарантированной суммы нет», — пояснил Аксаков.

«Поручение президента есть, значит, быстро примем [законопроект]. Я думаю, что в первой половине текущего года проработаем», — сказал он, отвечая на вопрос о примерных сроках запуска нового механизма защиты.

Источник: РБК

————
Наконец-то что-то стоящее для российских инвесторов делают. Это давно было пора сделать. Только, на мой взгляд, сумма страховки в 1.4M рублей выглядит слишком небольшой. А вы как считаете?

#BYND

Разбор графика компании Beyond Meat:
Сектор: Продукты питания

Последний раз делал разбор компании 19 июля 2022. Тогда цена была 35$ и я считал, что там бычья ловушка https://t.me/ShumilovPavel/1108 и "Я в это не лезу. В шорт сейчас опасно, в лонг - я не покупаю акции с таким уровнем долга".

По факту тогда с 35$ вырастало еще на 20% выше до 44$, а после, как я и думал, укатало сильно ниже до 11$. После чего снова был рост и сейчас цена на 16.4$.

Что есть сейчас. Всё очень плохо. Долг - 1,1B$. Кэш - 390M$. Долг в ~3 раза больше. В этом году компании надо сжечь еще 243M$, чтобы продолжить свою работу. Да, по факту убыток сократится в этом году на 31%. По метрикам компания сейчас тоже не дорогая. Но с такими долгами и отсутствием понимания, когда она станет прибыльной я бы в это дело не вписался.

График. После отскока на 80% сейчас идёт коррекция. Индикаторы больше за коррекцию. Процент шорта по компании 36.84%. Это значит, что может быть спекулятивный выброс вверх, после чего слив. Т.е. бумага идеально подходит для типичных Pump and Dump. Разгон, набор "инвесторов" и мощный слив. Именно это стоит ждать от акций. Где будет дно по этой бумаге никто не скажет. Может быть 5$? Запросто. Может ниже? Конечно. Могут до 30$ разогнать? Да, спекулятивно могут. А потом на 5$. Ну вот как-то так получается сейчас.

Отчет. Последние 10 отчетов выходят хуже ожидания рынка. Вероятность хорошего отчета сейчас низкая, на мой взгляд. Но. Сейчас все ждут плохих данных. Возможно на этом сыграют и вынесут шортистов. Поэтому... лично я бы держался подальше. Бумага подходит для профессиональных трейдеров. Никаких долгосрочных инвестиций сюда нельзя делать. Большой риск банкротства.

#SQ

Разбор графика компании Block (бывший Square):
Сектор: Информационные технологии, производство программного обеспечения, финтех

Последний разбор компании делал 28 февраля 2022 года, https://t.me/ShumilovPavel/217 тогда цена была 120$ и я говорил, что стоит покупать от 60$ с возможность докупки по 45 и 30$. По факту доходили до 52$.

Что есть сейчас. После падения в 2022 году, ожидается рост прибыли на акцию (а вернее сокращение убытков) на 61%. Уже к концу года компания может выйти в 0 или в символический минус, а в 2024 году уже будет работать в прибыль. Поэтому сейчас вполне себе неплохая идея покупать акции этой компании. За прошедший год у компании долги остались на месте, балансовая оценка чуть сократилась. Финансовое здоровье в порядке. Денег хватает, чтобы прожить убыточный период. По основных метрикам компания сейчас относительно дешевая.

График. После достижения уровня сопротивления в 85$ началась коррекция. Сейчас интересный момент, так как подходим к 200-дневной скользящей. Если её пробьем, можем сходить к 58$. Если оттлокнемся, опять пойдем к 85$. При пробитие 85$ откроется дорога на 100$, а после на 150$.

Отчет. Из последних 10 отчетов, 8 были лучше ожидания рынка. Предположу, что в этот раз тоже отчет выйдет лучше ожидания. На этом мы можем полететь к уровню 85$.

В целом моё мнение по этой компании - уже можно брать, но возможно сходим еще раз к 50$. От этого года я больше жду роста, при том значительного и возможно дойдем до 150$ или выше из-за позитивных прогнозов на прибыль и выручку. После тоже вполне себе неплохая идея держать акции этой компании. Ближайшие 2-3 года я ожидаю роста по ней.

Компания NVIDIA опубликовала свой отчет. Реакция рынка +9%.

✅ Прибыль на акцию - 0,88$ (больше прогноза на 8,53%, прогноз 0,811$)
✅ Выручка - 6,051B$ (больше прогноза на 0,6%, прогноз 6,015B$)

В своём разборе от 20 февраля https://t.me/ShumilovPavel/2057 я предположил, что "Вероятность того, что на отчете будет небольшой рост вполне вероятен. Но так же после отчета большая вероятность слива всего позитива и ухода ниже текущих значений."

Посмотрим, сольют ли или нет. Потому что техника больше за коррекцию. Но от отчета я ждал роста. Поэтому.. первая часть сбылась, посмотрим сбудется ли вторая :)

Продолжаю делать разборы китайских компаний, которые недавно появились на СПБ Бирже с листингом в Гонконге. Сегодня разобрал 6 медицинских компаний.

https://www.youtube.com/watch?v=ozYe5wyOqn4

В обзоре:
00:00 - Вступление
02:22 - WuXi AppTec (2359)
08:28 - Shanghai Fosun (2196)
14:45 - Sinopharm Group (1099)
21:00 - Shandong Weigao Group Medical Polymer (1066)
26:23 - RemeGen (9995)
34:06 - CanSino Biologics (6185)
40:39 - Выводы. Кого стоит рассмотреть на покупку?
40:11 - Выводы. Кого стоит рассмотреть на покупку?

Сегодняшние новости по всяким санкциям и осуждениям России

Санкции от США
Минфин США введет санкции против более чем 200 компаний и физлиц из России, стран Европы и Азии, которые оказывают Москве военную поддержку; среди них есть 12 российских финансовых учреждений, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Санкции от Британии
Персональные санкции введены в том числе в отношении Маттиаса Варнига (гендиректор Nord Stream AG), Любови Кабаевой (мать Алины Кабаевой), Алексея Дюмина (губернатор Тульской области), Алексея Козака (сын Дмитрия Козака), Виктора Зубкова (бывший премьер, председатель совета директоров «Газпрома») и двух действующих министров.
Ограничения введены также против МТС Банка, банков «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».

Заявление Польши
ЕС удалось достичь соглашения с G7 об эмбарго на импорт алмазов из РФ

ООН
Генасссамблея ООН приняла резолюцию, посвященную годовщине начала спецоперации на Украине. Она включает в себя полный вывод российских вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий.

141 делегация проголосовала «за» принятие документа, семь «против» (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

ФАТФ*
ФАТФ, в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины», приостановила членство России в группе. «ФАТФ приняла решение о приостановлении членства Российской Федерации. Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов ФАТФ», — говорится в заявлении.

ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.