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🇧🇷 Boletim Focus/BC desta 2ªF mostra as seguintes projeções de mercado

▪️IPCA/26: de 5,00% para 4,90% 📉
▪️IPCA/27: de 4,29% para 4,30% 📈
▪️IPCA/28: permanece em 3,80%

▪️PIB/26: de 1,93% para 1,89% 📉
▪️PIB/27: de 1,50% para 1,45% 📉
▪️PIB/28: de 1,96% para 1,87% 📉

▪️Câmbio/26: permanece em R$ 5,20
▪️Câmbio/27: de R$ 5,30 para R$ 5,28 📉
▪️Câmbio/28: permanece em R$ 5,30

▪️Selic/26: permanece em 13,75%
▪️Selic/27: permanece em 12,00%
▪️Selic/28: permanece em 10,50%

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💵 Fluxo de Investidores B3 · 10/09/2026

🟢 Ibovespa +1,36% (188.156 pts) · alta puxada por BRKM5, HAPV3, ASAI3

Saldo do dia
🟢 Estrangeiro +R$1,23 bi
🔴 Institucional −R$608,4 mi
🔴 Pessoa física −R$561,9 mi

O estrangeiro comprou no pregão, mas o acumulado do mês e do ano conta a história completa abaixo.

Acumulado no mês e no ano 🔽 toque para abrir
🌎 Estrangeiro
Mês: +R$7,43 bi · Ano: +R$25,21 bi
🏦 Institucional local
Mês: −R$4,57 bi · Ano: −R$33,11 bi
👤 Pessoa física
Mês: −R$2,57 bi · Ano: +R$4,05 bi

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📊 Noticiário Corporativo – 14/09/2026 #morningcall

#BBDC4 - Bradesco distribuirá na terça-feira JCP totalizando R$ 6,5 bi, sendo R$ 0,58 por ação ordinária e R$ 0,64 por ação preferencial, conforme o calendário de proventos divulgado para esta semana.

#ETER3 - Eternit pagará na sexta-feira (18) parcela de dividendos de R$ 0,085 por ação, conforme o cronograma de proventos divulgado pela companhia para esta semana e a data de pagamento informada aos acionistas.

#GOAU3 - Metalúrgica Gerdau pagará nesta segunda-feira (14) dividendo de R$ 0,11 por ação, conforme deliberação societária e o calendário de proventos divulgado para esta semana, com crédito previsto na data informada aos acionistas.

#MOTV3 - Motiva pagará na quinta-feira (17) juros sobre capital próprio de R$ 1,45 bi, equivalentes a R$ 0,72 por ação, conforme o cronograma de proventos divulgado pela companhia e a data de crédito informada aos acionistas.

#MOVI3 - Movida informou que o aumento de capital recebeu subscrição de 21.208.251 ações, no valor de R$ 141,0 mi, atingindo 92% do limite máximo e elevando a participação da BNDESPAR de 5,95% para 8,32%.

#MTRE3 - Mitre pagará na sexta-feira (18) parcela de dividendos de R$ 0,02 por ação, conforme o cronograma de proventos divulgado pela companhia para esta semana e a data de crédito informada aos acionistas.

#NVDC34 - Nvidia avalia investir até US$ 10 bi na oferta pública inicial da Anthropic, que escolheu a Nasdaq para uma possível abertura de capital de grande porte, segundo informações divulgadas pela Bloomberg.

#PETR4 - Petrobras recebeu R$ 643,8 mi e R$ 1,923 bi em parcelas do programa de subvenção ao diesel referentes às vendas de junho, elevando o acumulado de subsídios a diesel, gasolina e GLP para R$ 9,5 bi.

#ROXO34 - Nu Holdings iniciou operações nos Estados Unidos com conta que oferece rendimento de 3,50% ao ano sobre cada dólar e lançou serviço multimoeda para transferências sem tarifas em mais de 35 países, com metas de 4,50% até US$ 10.000.

#SLCE3 - SLC Agrícola aprovou emissão de 515.480 CPR-F, no montante de R$ 515,48 mi, com prazo de 7 anos, remuneração de 95,5% da Taxa DI e swap para dólar com spread de 6,15% ao ano.

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🧭 Narrativa do dia · 14/09/2026

Petróleo e crise institucional desafiam o alívio doméstico


O petróleo sobe com a interrupção do oleoduto East-West saudita, mantendo a inflação no centro da pauta global. Enquanto o Fed encara 90% de chance de alta de juros, o Brasil se prepara para mais um corte da Selic de 14% para 13,75%. A crise no STF e o risco fiscal adicionam volatilidade ao posicionamento doméstico.

📌 Temas do dia 🔽 toque para abrir
• Petróleo sobe com fechamento de oleoduto saudita · o Brent avança 2,6% a US$ 107,28 e o WTI 2,4% a US$ 102,43, reintroduzindo pressão inflacionária global e favorecendo ativos de commodities
• Fed encara alta com pressão política e risco de IA · quase 90% dos operadores veem alta de juros na quarta-feira, enquanto o Nasdaq perde força com o debate sobre desaceleração de modelos de IA
• Ciclo de cortes no Brasil convive com prêmio fiscal · o IPCA de agosto veio a -0,32% na margem, abrindo caminho para corte de 0,25 ponto na Selic, de 14% para 13,75%
• Crise institucional entra no preço eleitoral · pesquisa BTG/Nexus mostra Lula com 47% contra 46% de Flávio Bolsonaro no segundo turno, dentro da margem de erro, e sessão do STF em pauta

⚠️ No radar 🔽 toque para abrir
• Escalada no Oriente Médio ou manutenção do oleoduto saudita fechado pode elevar o Brent a níveis ainda mais altos, pressionando inflação e bancos centrais
• Decisão hawkish do Fed ou comunicação dura sobre inflação pode elevar yields dos Treasury, fortalecer o dólar e pressionar emergentes
• Pedido de vista ou agravamento da disputa no STF pode ampliar a volatilidade do câmbio e da curva de juros doméstica
• Expansão de benefícios obrigatórios e o caso Banco Master mantêm risco sobre o fiscal e a confiança no sistema financeiro

🔒 Leitura: Cauteloso. O petróleo alto comprime o espaço para desinflação global, mas o ciclo de cortes doméstico e o fluxo eleitoral oferecem suporte temporário, dependendo da evolução da crise institucional.

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Ethereum, Solana e Base representam 91,5% da capitalização de mercado das stablecoins em euros.

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A empresa implementou uma estratégia de recompras, adquirindo US$ 139 milhões em ações da STRC, e não realizou nenhuma compra ou venda de Bitcoin.

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📑 Abertura de mercado (14/09)

Acompanhando o mau humor global e com os juros futuros voltando a subir por aqui, os contratos futuros do Ibovespa seguem operando em ritmo de correção na manhã desta segunda-feira. Nos EUA, com as discussões nos últimos dias sobre uma possível desaceleração no mercado de inteligência artificial, os índices futuros americanos abriram a semana no campo negativo.

Mercado futuro


Ibovespa futuro: 185.575 pts | -1,60%
S&P 500 Futuro: 7.606 pts | -0,65%
Nasdaq 100 Futuro: 28.900 pts | -1,59%
Dólar: R$ 5,17 | +0,87%

Agenda econômica

🇧🇷 8h25: Relatório Focus

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🇺🇸Nasdaq futuro cai forte com nova pressão sobre empresas de inteligência artificial

Os futuros do Nasdaq 100 recuaram nesta segunda feira com pressão concentrada em empresas ligadas à inteligência artificial e semicondutores. Nvidia, AMD, Intel, Amazon e Marvell aparecem entre os papéis afetados antes da abertura de Wall Street.

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🇧🇷📈 Ibovespa cai 1,64%, aos 184.144,81 pontos

As aç‌õ‌es de Vale (VALE3) caem 2,24% e as de Petrobras (PETR4) avançam 0,92%. Bancos operam em baixa: Itaú (ITUB4), -2,15%; Banco do Brasil (BBAS3), -2,36%; Santander (SANB11), -1,96%; Bradesco (BBDC4), -2,42%. O dólar comercial sobe a R$ 5,17 e os juros futuros avançam.

Lá‌ fora, o Dow Jones Futuro cai 0,42%, o S&P500 Futuro recua 0,71% e a Nasdaq Futuro perde 1,71%.

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🇧🇷 Volatilidade política no radar: *FLÁVIO BOLSONARO TEM 42%, LULA 40% NO 2º TURNO: QUAEST.

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🇧🇷💠 Moody’s Local Brasil reitera nota de crédito nacional AAA.br da Taesa e mantém perspectiva estável inalterada

▪️Segundo a agência, nota da empresa reflete seu perfil de negócios forte, sustentado pela elevada previsibilidade dos fluxos de caixa provenientes de ativos de transmissão de energia.

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📰 Destaques corporativos | 14 de setembro de 2026

Todas as manhãs, você recebe essa seleção com as principais notícias do dia.

Boa leitura e bons investimentos.

1. Petrobras
A Petrobras recebeu novas parcelas do programa de subvenção econômica à comercialização de diesel, somando aproximadamente R$ 2,57 bilhões.

2. Cemig
A Cemig comunicou a eleição de Marco Aurélio Martins da Costa Vasconcellos como seu novo presidente. O engenheiro de carreira da companhia Alexandre Ramos Peixoto foi eleito presidente do conselho de administração.

3. Randoncorp
A administração da Randoncorp comunicou a transferência das operações da filial designada na cidade de Chapecó (SC) para as unidades operacionais de Caxias do Sul (RS) e Araraquara (SP). 

4. SLC
A SLC Agrícola, que comercializa soja, algodão, milho e sementes e tem negócios no segmento de pecuária bovina, anunciou a emissão de R$ 515,48 milhões em cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F).

5. Reag
O Banco Central decidiu arquivar o inquérito em que investigava a CBSF DTVM (antiga Reag Trust DTVM) no âmbito da liquidação extrajudicial, além de levantar a indisponibilidade dos bens dos ex-administradores e controladores, caso do fundador da instituição financeira, João Carlos Mansur. Outras investigações decorrentes do caso seguem em curso.

6. Master e BRB
Uma troca de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, chamado de Felipe Mourão, mostra que o ex-dono do Banco Master determinou o monitoramento de todos os processos sigilosos envolvendo a instituição financeira e o Banco de Brasília (BRB) no Ministério Público Federal (MPF).

7. Sequoia
A Sequoia obteve uma extensão do prazo para o reenquadramento do valor mínimo de cotação das suas ações até o próximo dia 16 de novembro.

8. Movida
A Movida anunciou que o período para exercício do direito de preferência em seu aumento de capital foi encerrado com adesão suficiente para garantir a homologação da operação.

9. Pague Menos
O Morgan Stanley reduziu sua participação acionária na Pague Menos, passando a deter 35.940.333 ações ordinárias, o equivalente a 4,9% do total.

10. Marisa
A Marisa informou que a B3 aprovou a extensão automática do prazo para a companhia se adequar à quantidade mínima de ações em circulação no mercado, o “free float”.

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🔔 Olá! Confira o fechamento preliminar dos mercados nesta segunda-feira:

🔴 Ibovespa: -0,63%, 186.033 pontos
🔴 Dow Jones: -0,29%, 52.421 pontos
🔴 S&P 500: -0,48%, 7.619 pontos
🔴 Nasdaq: -0,56%, 26.186 pontos

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🏛️ Lula sanciona projeto do Move Brasil com linhas de financiamento para veículos novos(InfoMoney)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o PLV nº 10/2026, que institui linhas de financiamento para veículos novos no âmbito do Programa Move Brasil.

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, seguida de reunião com os ministros Miriam Belchior, Dario Durigan e Bruno Moretti para alinhar a implementação do programa.

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🚨 PF faz operação nesta 2ªF para apurar suspeita de tráfico de influência em tribunais superiores e mira o deputado Cezinha de Madureira (PL-SP) (O Globo)

▪️Quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo STF e estão sendo cumpridos no DF e em SP

▪️Esta é a 3ª fase da Operação Transparência, iniciada em dezembro, e investiga possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Segundo a PF, as investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais. Também afirmou que não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos apurados.

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🇧🇷Fazenda: Durigan voltou a se comprometer com a redução de benefícios tributários em um eventual 4º mandato do presidente Lula, durante evento da Esfera Brasil em SP, nesta 2ªF (Valor)

“Já fizemos uma redução linear de 10% nos benefícios tributários infraconstitucionais. As empresas estão abrindo mão de 10% em prol da sociedade. Por que não fazemos de novo um esforço desse tipo? Trazendo igualdade, isonomia e menor tributação em geral, ao passo que diminuímos benefícios”

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🇧🇷🗳Eleições 2026: Pesquisa Quaest divulgada hoje mostra Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico no 2º turno, com o presidente oscilando de 41% em 7/9 para 40% agora; e o senador à frente, passando de 41% para 42% no mesmo período

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal "O Globo" e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro. O registro no TSE é BR-03607/2026. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança, de 95%.

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