🇺🇸Dow Jones Futuro tem leve alta com expectativa de acordo entre EUA e Irã

Os índices futuros dos EUA operam com leve alta nesta sexta-feira (29), com investidores monitorando as negociações entre Washington e Teerã sobre um possível acordo de paz e a retomada da navegação pelo Estreito de Ormuz.

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🔎 Veja os principais indicadores às 5h30 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: +0,10%
* S&P 500 Futuro: +0,04%
* Nasdaq Futuro: -0,04%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), -0,73%
* Nikkei (Japão): +2,53%
* Hang Seng Index (Hong Kong): +0,78%
* Nifty 50 (Índia): -0,63%
* ASX 200 (Austrália): +1,62%
🌍 Europa
* STOXX 600: +0,44%
* DAX (Alemanha): +0,29%
* FTSE 100 (Reino Unido): +0,21%
* CAC 40 (França): +0,89%
* FTSE MIB (Itália): +0,46%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, -0,25%, a US$ 88,68 o barril
* Petróleo Brent, +0,17%, a US$ 93,87 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,45%, a 783,50 iuanes (US$ 115,56)
🪙 Criptos
* Bitcoin, +0,39%, a US$ 73.646,46

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🇪🇺 França: PIB final do 1TRI cai 0,1%, após +0,2%, consenso 0%; no ano +0,9%, consenso +1,1%

Itália: PIB final do 1TRI fica estável a +0,3%, consenso +0,2%; no ano +0,8%, consenso 0,7%

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🇺🇸🇨🇳 A arte do acordo: como Pequim pressionou Trump a “travar” a tendência das vendas de armas a Taiwan

Quando o Presidente dos EUA, Donald Trump, regressou de Pequim no início deste mês, saudou a sua visita como um avanço histórico, alardeando “acordos comerciais fantásticos” que selou e gabando-se dos seus laços estreitos com o líder chinês Xi Jinping.

Mas, marginalmente, Pequim procurou extrair um preço pressionando Washington a fazer concessões a Taiwan. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, Pequim pressionou Washington para reduzir o tamanho dos pacotes de armas vendidos a Taiwan e diminuir o ritmo de aprovações.

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🆕 Super Micro salta 13% após frustrar tentativa de contrabando

As ações da Super Micro Computer Inc. subiram 13% nas negociações de pré-mercado na sexta-feira, depois que a empresa anunciou que ajudou as autoridades de Taiwan a evitar uma tentativa de contrabando por um de seus autorizados.

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⚠️ Dell sobe 38% no pré-mercado após queda nos lucros

As ações da Dell Technologies dispararam nas negociações de pré-mercado na sexta-feira, depois que um forte relatório de lucros impulsionou o sentimento dos investidores. As ações da Dell dispararam 38,02%, sendo vendidas a US$ 437,6 cada, às 5h47, horário do leste dos EUA.

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▪️ O relatório de produção do primeiro trimestre do Brasil provavelmente mostrará que o país se recuperou da queda de desempenho do segundo semestre de 2025 e teve um início forte em 2026.

A indústria e o setor manufatureiro entraram em ação diante da queda na produção agrícola, enquanto o consumo das famílias continua estável, com novas iniciativas governamentais de impostos e crédito prontas para ajudar a impulsionar a demanda rumo às eleições de outubro. (Fonte: Bloomberg)

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🇬🇧  Bailey, do BoE: A suavidade na economia e a incerteza em torno do choque da guerra no Irão significam que tolerar temporariamente uma inflação acima da meta é uma forma apropriada de abordar o compromisso político.

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🌅 Bom Dia, Mercado | 29/05/2026 

🇺🇸 Futuros EUA
S&P 7.586,25 (+0,06%) · Nasdaq 30.308,50 (0,00%) · Dow 50.817,00 (+0,15%)

🌏 Asia
Nikkei +2,53% · Shanghai -0,61% · Hang Seng +0,70%

🇪🇺 Europa
Stoxx 600 +0,57% · DAX +0,25%

💱 Câmbio
USD/BRL 5,03 (+0,02%) · DXY 99,11 (+0,09%)

🛢 Commodities
Brent $91,09 (-1,74%) · Minério $109,04 · Ouro $4.559,10 (+0,59%)

₿ Cripto
Bitcoin $73.569,02 (+0,06%)

📊 Ibovespa (fech. ant.): 175.063,40 pts (-0,39%)

📋 Agenda do Dia
• 09:00 — PIB T/T de 1Q (est: 1,0%)
• 09:00 — PIB A/A de 1Q (est: 1,8%)
• 08:30 — Resultado primário do setor público consolidado de abr. (est: 22,9b)
• 09:30 — Estoques no atacado EUA M/M de abr. (est: 0,8%)
• 10:45 — PMI Chicago MNI de maio (est: 50,3)
• 10:30 — Lula anuncia investimentos da Petrobras em Sergipe

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📊 Noticiário Corporativo – 29/05/2026

#BRAV3 - Debenturistas da 4ª emissão da Brava Energia aprovam consentimento prévio para aquisição do controle pela Ecopetrol, evitando vencimento antecipado; assembleias da 3ª emissão da ex-3R e da 3ª emissão da ex-Enauta não foram instaladas por falta de quórum e serão reconvocadas.

#FESA4 - Ferbasa renova programa de recompra de ações com limite de 3,2 milhões de ações preferenciais para tesouraria, cancelamento ou remuneração; desde junho de 2025 foram adquiridas 1,52 milhão de ações preferenciais, com prazo do programa estendido até 28 de maio de 2027.

#IFCM3 - Acionistas da Infracommerce aprovam redução de capital de R$ 667,6 milhões para absorção de prejuízos acumulados, sem cancelamento de ações, e grupamento na proporção de 5 para 1 para enquadrar cotação acima de R$ 1,00; ações passam a ser negociadas grupadas a partir de 30 de junho.

#ITUB4 - Itaú Unibanco aprova JCP de R$ 3,99 bilhões brutos referentes ao exercício de 2026, equivalente a R$ 0,36188 bruto por ação (R$ 0,298551 líquido), com data de corte em 18 de junho, ações ex-direito a partir de 19 de junho e pagamento até 31 de agosto de 2026.

#RAIL3 - Rumo anuncia inauguração do terminal da BR-070 e do primeiro trecho da Ferrovia do Mato Grosso para 19 de junho de 2026; maior obra ferroviária em execução no Brasil, a ferrovia terá capacidade para movimentar até 10 milhões de toneladas de grãos por ano no Estado.

#SANB11 - Santander Brasil anuncia incorporação da Esfera, subsidiária integral responsável pelo programa de fidelização de clientes, como parte de simplificação societária do conglomerado; operação não resultará em aumento de capital nem emissão de novas ações pelo banco.

#SIMH3 - Simpar pagará em 15 de junho dividendos de R$ 100 milhões (R$ 0,171303 por ação) aprovados em assembleia de 30 de abril; data de corte em 3 de junho de 2026, com ações negociadas ex-direito a partir de 5 de junho.

#SMFT3 - Smartfit aprova JCP de R$ 40 milhões brutos, equivalente a R$ 0,06516 por ação, com data de corte em 3 de junho de 2026, ações negociadas ex-JCP a partir de 5 de junho e pagamento em parcela única no dia 31 de julho de 2026.

#VALE3 #CMIN3 - Estoques de minério de ferro nos portos da China subiram 0,1% na semana para 160,6 milhões de toneladas (+21% a/a); minério brasileiro recuou 0,9% na semana para 39,2 milhões de toneladas, queda de 16% ante igual período do ano anterior. (Bloomberg)

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🇧🇷🥩 Com ações em queda, Minerva Foods volta a avaliar fechar capital na Bolsa | VALOR

Segundo avaliações preliminares, eventual oferta movimentaria cifra bilionária para ser inteiramente bem-sucedida, com o capital do frigorífico passando a ficar até 100% nas mãos dos atuais controladores — a família Vilela de Queiroz e a gestora saudita Salic.

Não está claro se as intenções já foram apresentadas ao conselho da Minerva ou se alguma medida concreta para colocá-las de pé já foi tomada. Procurada pela coluna na tarde de quarta-feira, a Minerva não respondeu aos pedidos de comentários até o momento.

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🇧🇷🇺🇸🚨 Impactos da classificação do PCC e CV como terroristas por parte dos EUA. | Times Brazil

Para as facções, a nova classificação tende a alterar pouco a operação cotidiana, segundo especialistas.

“O crime não vive dentro das regras da sociedade, mas justamente nas margens dela. Eles já operam fora da lei. Receber um título de organização terrorista não muda a operação deles no dia seguinte”, afirma Milene Dellatore, especialista em investimentos e sócia-diretora do Grupo Mide. Para ela, o impacto maior recai sobre o país. “O Brasil passa a carregar um red flag internacional muito pesado, e isso impacta empresas, sistema financeiro, bancos, fintechs, operações internacionais e até a forma como investidores estrangeiros enxergam o país.”

Fard afirma que não há evidência, neste momento, de impacto macroeconômico relevante sobre PIB, juros ou comércio exterior. “O efeito é mais institucional e financeiro do que econômico agregado.” Dellatore, porém, vê um risco mais amplo. “O maior impacto dessa decisão não recai sobre o crime organizado. Recai sobre a imagem do Brasil, sobre a soberania brasileira e sobre o risco econômico e diplomático que isso gera para empresas e para o país como um todo.”

Pimentel avalia que a medida aumenta a pressão por rastreabilidade nas operações. “Sob a ótica do sistema internacional, quem controla a moeda, o sistema bancário, os regimes de sanções e o acesso ao mercado impõe os seus padrões”, afirma. “A decisão não cria um embargo contra o Brasil, mas eleva o custo econômico da opacidade. O capital lícito exigirá rastreabilidade. O capital contaminado por facções encontrará menos espaço.”

Diante do novo cenário, especialistas recomendam que empresas e instituições financeiras com operações no Brasil revisem suas bases de clientes e contrapartes, com atenção especial a setores historicamente vulneráveis à lavagem de dinheiro. Também devem ser reforçados programas de compliance, monitoramento de transações suspeitas e políticas de prevenção ao financiamento do terrorismo. No Brasil, a tendência é de maior cooperação entre autoridades brasileiras e americanas. “A classificação pode ampliar a cooperação entre autoridades e fortalecer mecanismos de compliance”, afirma Fard.

Para Dellatore, a decisão também expõe uma discussão interna. “Por que o Congresso brasileiro precisaria de pressão dos EUA para agir contra organizações que existem há décadas?”

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Vendas de casas novas nos EUA despencam em abril com alta dos preços

Com o relatório Case-Shiller indicando queda nos preços de imóveis usados ​​em metade das maiores cidades americanas, e após dois meses consecutivos de demanda altíssima, a NAR (Associação Nacional de Corretores de Imóveis) relata que as vendas de casas novas em abril caíram 6,2% em relação ao mês anterior (quase o dobro da queda de 3,2% esperada).

O pico de 7,4% em março foi revisado para baixo, para apenas +3,4%, o que contribuiu para a queda nas vendas de casas novas.

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🇪🇺 BCE escolhe ex-assessor de Lagarde e Draghi para liderar política monetária

O Banco Central Europeu informou nesta sexta-feira que escolheu Roland Straub, ex-assessor da atual presidente Christine Lagarde e de seu antecessor, Mario Draghi, para liderar o trabalho de política monetária. Straub, que recentemente assumiu o cargo de segundo em comando nas operações de mercado do BCE, substituirá outro assessor próximo de Draghi, Massimo Rostagno, que se aposentou recentemente. Ele começará no cargo em 1º de julho. (Reuters)

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🇧🇷📊 BC: setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 24,6 bilhões em abril, acima do superávit de R$ 14,1 bi no mesmo mês de 2025

No Governo Central e nos governos regionais houve superávits respectivos de R$ 26,1 bilhões e R$ 329 milhões, e nas empresas estatais, déficit de R$ 1,8 bilhão.

Em doze meses, o setor público consolidado acumulou déficit de R$ 126,6 bilhões (0,97% do PIB, 0,09 p.p. do PIB inferior ao déficit acumulado até março).

DLSP atingiu 67,4% do PIB (R$ 8,8 trilhões) em abril;
DBGG atingiu 80,4% do PIB (R$ 10,4 trilhões) no mesmo período.

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🇧🇷🗣 Eleições 2026: PoderData/Aya aponta Lula com 46% das intenções de voto em um possível 2º turno, contra 42% de Flávio Bolsonaro

Pesquisa foi realizada com recursos próprios, com 2,4 mil entrevistas em 651 municípios, realizadas entre 25 e 28 de maio por telefone. Margem de erro é de 2pp, intervalo de confiança é de 95%. Registro no TSE: BR-04882/2026.

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🇧🇷 Aneel nega habilitação de 9 termelétricas do leilão de capacidade na mira da J&F

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu negar a habilitação de nove projetos de usinas termelétricas detidos pela EPP, empresa que a holding J&F negocia a compra de 30% do capital, que venceram o leilão de capacidade realizado pelo governo federal em março, segundo documentos publica dos nesta sexta-feira.

De acordo com portaria no Diário Oficial da União (DOU), foram inabilitados os projetos de usinas a gás natural Altos I, Teresina EPP, Amarração EPP, Portinho BEP, Sergipe V, Aracati, Porto Norte Fluminense II C, Porto Norte Fluminense I B e Santa Clara. Os empreendimentos haviam ganhado contratos para disponibilizar potência para o sistema elétrico brasileiro a partir de 2028 e 2029, com investimentos totais estimados em R$7,6 bilhões.

Conforme nota técnica sobre a inabilitação, as empresas que compõem os consórcios donos das usinas, lideradas pela Evolution Power Partners (EPP), “não preenchem os requisitos de habilitação econômico-financeira, ao não apresentarem elementos que possibilitariam a aferição de algumas subcontas dos respectivos balanços patrimoniais, além de se verificar que está ocorrendo dupla contagem do mesmo patrimônio”.

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📑 Abertura de mercado (29/05)

Os mercados futuros em Wall Street operam perto da estabilidade, exibindo um viés levemente positivo nesta manhã de sexta-feira, em um ambiente de otimismo cauteloso. Os investidores reagem com alívio aos novos sinais de avanço em direção a um cessar-fogo entre EUA e Irã (depende do aval de Donald Trump), o que puxou os preços do petróleo Brent para a marca dos US$ 92.

No cenário doméstico, o Ibovespa futuro abriu na mesma direção, mesmo com os juros futuros subindo por aqui.

Mercado futuro

Ibovespa futuro: 176.265 pts | +0,10%
S&P 500 Futuro: 7.590 pts | +0,12%
Nasdaq 100 Futuro: 30.331 pts | +0,08%
Dólar: R$ 5,05 | +0,23%

Agenda econômica

🇧🇷 08:30 - Dados de Estatísticas Fiscais e Superávit Orçamentário
🇧🇷 09:00 - PIB do 1T26
🇺🇸 09:30 - Balança Comercial de Bens

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