🦈 Мосбиржа ограничит коды расчетов по глобальным депозитарным распискам (ГДР) холдинга Fix Price $FIXP

🔥 С 9 по 23 июня допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 июня (последний торговый день в стакане T+1 — 20 июня). 24 июня допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 25 июня нет допустимых кодов расчетов, пишет Мосбиржа.

С 6 августа расписки Fix Price будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ранее Fix Price объявила о начале обмена ГДР Fix Price Group (FPG) на акции ПАО «Фикс Прайс». Предполагается, что после его завершения акции компании начнут торговаться на Мосбирже. Ожидаемая дата старта торгов — 6 августа.

С 9 июля акции холдинга включаются в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код — $FIXR

🦈 Совет директоров госкомпании Русгидро $HYDR предложил акционерам рассмотреть два варианта распределения прибыли на годовом собрании: не выплачивать дивиденды за 2024 год или установить дивиденды в размере 0,075648608 рублей на акцию. Собрание акционеров состоится 30 июня.

🔥 5 июня совет директоров не определил рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов, поэтому предложил эти два варианта для голосования. Если акционеры решат выплатить дивиденды, на это может быть направлено 33,65 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

🦈 Северсталь $CHMF не исключает рост выплавки стали до рекордного уровня в 76 млн тонн в России при сбалансированной денежно-кредитной политике. Об этом заявил генеральный директор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев

🔥 «Конечно, способен. И это может произойти уже в самое ближайшее время при сбалансированной денежно-кредитной политике», – ответил он на вопрос, способен ли внутренний рынок обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года – 76 млн тонн.

На вопрос об оптимальном уровне ключевой ставки и курса доллара Шевелев ответил: «Все, что ниже 14–15%, – это уже приемлемая ставка. Что касается курса, если ориентироваться на аналитиков, относительно справедливый курс доллара – 90-95 рублей». Он также добавил, что инфляция в 8-12% является вполне приемлемой для развития экономики. По его словам, в «Северстали» не ожидают кратного роста цен на сталь. «На сегодняшний день цены на рынке находятся на минимумах, при этом рост издержек достаточно существенный. Поэтому в будущем рост цен на сталь, на мой взгляд, не просто возможен, а предопределен «дном» цикла», – подчеркнул Шевелев.

🦈 Выручка МГКЛ $MGKL за январь–май выросла в 2,6 раза

🔥 Выручка МГКЛ за январь-май 2025 года составила ₽6,9 млрд, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Количество розничных клиентов выросло на 16% и составило 96 тыс. Портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле вырос в 1,5 раза и достиг ₽2,1 млрд. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась до 9% против 15% годом ранее.

🦈 Bell Integrator $SOFL запускает аналог SWIFT

🔥 Bell Integrator создал собственную платформу для организации информационного взаимодействия между российскими и зарубежными финансовыми организациями. Любой банк, выступающий агентом Системы передачи финансовых сообщений Банка России, может подключить это готовое решение буквально за пару месяцев и в кратчайшие сроки начать оказывать услуги по передаче финансовой информации другим организациям и клиентам.

🦈 Хэдхантер $HEAD показывает практически нулевую динамику. Акции компании упали на 4,4% после заявления главы ФАС, который отметил, что ведомство считает компанию доминирующей и будет проводить проверку жалоб на её сервис. В данный момент нет значительного увеличения рисков для Хэдхантера в этих комментариях.

🔥 ФАС уже на протяжении многих лет обозначает статус компании на рынке как доминирующий. Не исключено, что проверка жалоб может привести к предписаниям и/или штрафам. Однако из комментариев ФАС не следует, что риск в данный момент выше, чем за последние годы.

🦈 Акции ВТБ выросли на 5% после распоряжения Путина о дивидендах

🔥 Сегодня инвесторы реагируют на указ президента России Владимира Путина о том, что доходы от дивидендов ВТБ за 2024-2028 годы будут направлены на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Документ был опубликован на официальном правовом портале 12 июня, но в этот день торги на Мосбирже были приостановлены из-за праздника.

В распоряжении указано, что дивиденды будут использоваться также для модернизации мощностей ОСК. Правительству поручено в течение шести месяцев разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК, включая использование дивидендов ВТБ для этих целей.

🦈 Какие банки выиграют от снижения ключевой ставки больше остальных?

🔥 Сбербанк $SBER - лидер по устойчивости (ROE >20%) благодаря диверсификации привлечения ресурсов, а значит со снижением ключевой ставки снижается и стоимость фондирования.

Т-Банк $T - завершает процесс слияния с Росбанком в операционной части. У банка огромные перспективы роста при снижении ставки (целевой ROE >30%) и по прогнозам аналитиков прогнозируемый рост чистая прибыль компании в 2025 году может год к году вырасти на 40% - это очень много. Сейчас акции банка стоят 1,4х от капитала.

Отдельно можно выделить Совкомбанк $SVCB и МТС-Банк $MBNK, которые сейчас находятся под давлением и снижение процентной ставки пойдет им на пользу, но эффект будет заметен не так быстро, как у лидеров финансового рынка.

🦈 Аэрофлот $AFLT (-4,1%) - хуже рынка за неделю. Вчера почти минус 2%.

🔥 Чувствительность курса к фактору геополитики очень высокая. После отмены двусторонних консультаций РФ–США акции закономерно стали слабее индекса. На минимуме понедельника было 63,3 руб., акции четко спикировали на локальную техническую динамическую поддержку по минимумам апреля и мая. Теперь могут пойти на разворот. Уже 17 июля будет фиксация под дивиденды — первые за 5 лет выплаты, 8% — и это фундаментальный фактор поддержки.

🦈 НОВАТЭК $NVTK (+4,8%) - значительно сильнее рынка, курс на вечерке достигал 1080 руб.

🔥 Фактор европейской геополитики очень чувствителен, а фактор ближневосточной геополитики резко повышает цены на газ, и для акций экспортера — это позитив. Технически бумаги достигли первого серьезного сопротивления — район 1080 руб. Дальнейшая динамика будет коррелировать с рынком, но скорость может быть выше. При закреплении Индекса МосБиржи над 2800 п. и движении в сторону 2900 п., они могут устремиться к 1140 руб.

🦈 Акционеры НКХП $NKHP утвердили дивиденды по итогам 2024 года

🔥 Акционеры «Новороссийского комбината хлебопродуктов» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽8,17 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 1,22%.

🦈 Газпром нефть $SIBN планирует в 2028 г. начать промышленную добычу лития и йода — заявление председатель правления компании Александра Дюкова.

🔥 По его словам, Газпром нефть активно работает над возможностью извлечения ценных, в том числе редких и редкоземельных элементов, из попутных вод собственных месторождений, расположенных преимущественно в Оренбургской области.

Как пояснил Дюков, сейчас компания проводит актуализацию ресурсной базы и испытания технологий добычи редкоземельных компонентов, а также формирует оптимальные бизнес-модели. Добыча лития будет вестись из попутных вод в Оренбургской области, йода — в Ханты-Мансийском автономном округе. Также, отметил глава Газпром нефти, есть перспективы добычи скандия, галлия, рубидия и цезия.

🦈 Акционеры Fix Price $FIXP одобрили конвертацию расписок

🔥 Акционеры Fix Price Group одобрили конвертацию глобальных депозитарных расписок компании, которые подлежат передаче частной компанией Retail Technologies & Solutions Limited на баланс компании, в обыкновенные акции в пределах до 25% акционерного капитала.

🦈 Год назад на бирже появилась ведущая компания российского рынка микроэлектроники и один из основных бенефициаров импортозамещения — ГК Элемент $ELMT. Вице-президент Олег Хазов поделился текущими делами компании.

🔥 Элемент активно инвестирует в новые проекты. В настоящее время акцент сделан на создание серийного производства силовой микроэлектроники, строительство нового корпуса для металлокерамических корпусов и запуск производства транзисторов на нитриде галлия.

Долговая нагрузка компании разумная: всего 0,2 к EBITDA. При этом значительная часть кредитного портфеля состоит из долгосрочных займов с льготными ставками. Это выгодно выделяет Элемент на фоне других компаний фондового рынка, где влияние ставок ЦБ ощущается сильнее.

По итогам 2024 года рентабельность по EBITDA составила 25%, что на 4 п.п. выше за 3 года. Элемент нацелен сохранить рентабельность на уровне 25-30% в главном сегменте ЭКБ до 2026 года.

Компания не видит рисков в свете снятия санкций. В отличие от ИТ-отрасли конкуренция в микроэлектронике остается сильной. Западные игроки ушли, но китайские компании продолжают активно работать в России.

🦈 В Astero Falcon дали 3 сценария для рынка нефти после удара США по Ирану

🔥 Базовый сценарий предполагает вялотекущее развитие событий, когда Иран ограничивается риторикой и атаками хуситов, но Ормузский пролив не перекрывает. В таком случае Brent может торговаться на уровне $80–90 за баррель. Индекс потребительских цен в США, по прогнозам Алены Николаевой, может немного подрасти, но ставки в экономике сохранятся.

Эскалационный сценарий подразумевает ответные удары со стороны Ирана по базам США, серьезные препятствия для прохода танкеров через Ормузский пролив. При таком раскладе стоимость нефти Brent может превысить $100 за баррель. «ФРС откладывает снижение ставки, доходности растут, давление на ликвидность усиливается. Инфляция приближается к 3,5%», — поясняет Алена Николаева. Такое развитие событий создает нагрузку на развивающиеся экономики.

Шоковый сценарий включает в себя перекрытие или минирование Ормузского пролива, атаки на гражданские суда или военные корабли США. В таком случае стоимость Brent может пробить отметку $120–130 за баррель. «Спотовые цены на газ, логистика, фрахт — в кризисе. Центробанки — в ловушке: инфляция растет, рост замедляется», — описывает ситуацию Алена Николаева. По ее мнению, при таком сценарии инвесторы начнут глобально избегать рискованных активов и перекладывать средства в безопасные. Она считает, что возможны серьезные распродажи и отток средств из развивающихся рынков.

🦈 Бумаги Транснефти $TRNF завершили дневные торги с лучшим результатом среди более или менее ликвидных акций, обновив максимум с сентября 2024 г.

🔥 Подъему котировок способствует фактор дивидендов, которые за 2024 г. могут составить 198,25 руб. на акцию (текущая дивдоходность — 14,5%). За I квартал 2025 г. Транснефть уже заработала около 50 руб. дивидендов на акцию (доходность 3,7%).

Кроме того, компания защищена от сильных колебаний нефтяных цен: для ее финансовых результатов важны объемы прокачки нефти. Это делает вложения в ее акции более безопасным на фоне неопределенности с дальнейшими перспективами нефтяного рынка.

🦈 Бумаги ВК $VKCO резко повысились и отыграли серьезные потери предыдущих трех сессий.

🔥 Позитивом выступила новость о подписании президентом РФ закон о создании в стране национального мессенджера. Согласно документу, разработкой и запуском многофункционального сервиса обмена информацией займется организация, которую определит правительство России. Отметим, что пока неясно, какие у компании будут возможности для монетизации мессенджера. Судя по зарубежным аналогам, вариантов может быть довольно много, и потенциально такой проект мог бы повысить оценку ВК. Но все будет зависеть от его деталей.

🦈 Акции Совкомфлота $FLOT выросли после слов гендиректора о приверженности дивполитике

🔥 «Совкомфлот» сохраняет текущую политику по выплате дивидендов, работа по возврату к выплатам продолжается, сообщил генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов в ходе ПМЭФ-2025. «Мы сохраняем приверженность нашей дивидендной политике и продолжаем системную работу по адаптации к внешним вызовам для восстановления положительной рентабельности и как можно более скорого возвращения к стабильным дивидендным выплатам».

Ранее совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. В последний раз «Совкомфлот» выплачивал дивиденды за 9 месяцев и в целом за 2023 год в размере ₽17,59 на акцию.

🦈 VK $VKCO завершил размещение допэмиссии акций, в ходе которой привлек 112 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

🔥 Компания разместила по закрытой подписке 345 млн 29 тыс. 240 акций, или 97,48% от общего объема выпуска.

Участниками закрытой подписки стали ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK. Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки.

🦈 Акции Транснефти $TRNFP снижаются после двух дней роста подряд.

🔥 Первый вице-президент компании Максим Гришанин сообщил, что Транснефть отмечает снижение грузооборота из-за действия сделки ОПЕК+ и технологических проблем в российской нефтедобыче, поэтому выручка не будет расти такими же темпами, как последние 10 лет. В то же время он подчеркнул, что финансово-экономические показатели компании беспокойства не вызывают.

Такие комментарии могли вызвать опасения участников торгов относительно дивидендных перспектив компании. За 2024 г. выплаты могут составить 198,25 руб. на акцию (текущая дивдоходность — 14,4%), и это важный фактор поддержки котировок. За I квартал 2025 г. Транснефть уже заработала около 50 руб. дивидендов на акцию (доходность — 3,7%). Считаем, что и по итогам 2025 г. дивдоходность бумаг будет двузначной.