🦈 Т-Технологии $Т - Один из бенефициаров снижения ключевой ставки. Ожидаемый рост чистой прибыли в 2025 году на 43% г/г до ₽175 млрд, что сохранит ROE на уровне 30%.

🔥 Драйверами роста выступает рост клиентской базы, и дальнейшая ее монетизация за счет большего проникновения маржинальных инструментов. Чистые процентные доходы могут вырасти на 40% за счет роста кредитного портфеля на 10% и увеличения чистой процентной маржи за счет снижения стоимости фондирования. Что касается непроцентных доходов, то рост может продолжаться темпами 40% г/г за счет развития небанковских продуктов, сегмента инвестиционных технологий и роста дохода от обслуживания текущих счетов ИП и МСБ.

🦈 Полюс $PLZL - Ввиду роста геополитической напряженности и действий Дональда Трампа (в частности, торговой войны между США и Китаем) золото обновляло исторические максимумы.

🔥 Поддержку ценам будет оказывать продолжающаяся напряженность и спрос на золото со стороны центробанков. Идею инвестиций в золото лучше реализовать через акции «Полюса». При этом котировки не в полной мере отражают перспективы роста добычи золота. Напомним, что «Полюс» планирует удвоить добычу к 2030-2031 годах за счет разработки Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана. В связи с этим высокие цены на золото позволят не только финансировать месторождения, но и обеспечивать дивидендную доходность на уровне 8% в год до запуска Сухого Лога. Важным драйвером роста акций будет положительный трек ожидаемых переговоров между странами — в этом случае рынок сможет реализовать свой потенциал роста за считанные дни. В этом случае выиграют те, у кого уже есть открытые позиции.

🦈 Экспорт газа $GAZP в Европу по «Турецкому потоку» с начала года вырос на 9,5%

🔥 Россия в январе – мае нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» почти на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., до 7,2 млрд куб. м, пишет ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Поставки по газопроводу в европейские страны в мае увеличился на 14% по сравнению с апрелем и снизился на 2% по сравнению с маем 2024 г. — до 1,42 млрд куб. м. Средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в мае составила 45,9 млн куб. м в сутки, это на 2% ниже, чем в мае прошлого года, и на 10% больше по сравнению с апрелем текущего.

🦈 Лесопромышленный холдинг Сегежа Групп $SGZH привлек 113 млрд руб. в ходе дополнительной эмиссии акций, одобренной советом директоров в ноябре 2024 г.

🔥 Бумаги продавались по закрытой подписке по 1,8 руб. за акцию в объеме до 62,76 млрд штук. До допэмиссии уставной капитал компании состоял из 15,69 млрд бумаг. Из них 62,2% принадлежало $AFKS АФК Система, 4% — топ-менеджерам, 24,25% бумаг было в свободном обращении.

По сообщениям Сегежи, в рамках допэмиссии АФК Система сохранила контрольный пакет в капитале, участие приняли также ряд внешних инвесторов, в том числе ключевые кредиторы, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и МКБ. Однако собеседник Коммерсанта поясняет, что не все банки участвовали в покупке акций.

Изначально в ходе размещения планировалось привлечь до 101 млрд руб., но в процессе параметры допэмиссии позволили увеличить эту сумму до 113 млрд. Привлеченные средства, пишет издание, пойдут на погашение займов и накопившихся процентов. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 г. составлял 147,9 млрд руб. В результате допэмиссии долг группы, включая погашенные накопленные проценты, сократится в три раза, до 60 млрд руб.

🦈 Т-Технологии $Т и дальше продолжат платить дивиденды каждый квартал, — сообщение главы IR компании Андрея Павлова-Русинова.

🔥 «Для нас очень комфортна та дивидендная политика, которую мы представили рынку и которой мы следуем. В тех сценариях, которые мы рассматриваем, мы таких рисков не наблюдаем», — сказал Павлов-Русинов, отвечая на вопрос, есть ли хоть один сценарий, в котором группа может приостановить ежеквартальную выплату дивидендов, и высоки ли эти риски.

При этом он не исключил, что дивиденды в случае инвестиций компании в активы для дальнейшего развития могут и не достигать 30% от прибыли в определенные моменты. «Дивиденды мы собираемся платить. Вы это будете видеть из квартала в квартал. При этом объем выплат может и не достигать уровня 30%. Это лишь значит, что мы просто больше будем инвестировать в будущее. Может быть, мы излишек нашей прибыли будем инвестировать в будущее, чтобы еще быстрее расти. Наша история остается такой», — отметил он.

🦈 «Элемент» $ELMT и «Аквариус» договорились о поставках серверных блоков питания

🔥 ГК «Элемент» договорилась с производителем серверного оборудования «Аквариус» о поставках серверных блоков питания мощностью 1200 ватт. Серийное производство блоков будет развернуто на территории особой экономической зоны в Алабушево. Запуск проекта запланирован на вторую половину года. С выходом в серию планируется выпускать до 100 тыс. блоков электропитания в год. Это станет первым в России серийным производством блоков питания такого уровня.

🦈 ТГК-14 $TGKN - Абсолютные лидеры роста (+21%) на широком рынке акций, оборот почти миллиард рублей.

🔥 Закрытие на 0,00731 руб., а в моменте было по 0,00767. Курс вернулся на уровни после дивотсечки 26 мая и выше, чем на момент выхода новостей о задержании совладельцев корпорации — обвал полностью выкуплен. На фоне сохраняющейся неопределенности в этом скачке акций очень высокая спекулятивная составляющая — устойчивость роста под вопросом, и фиксация может наступить так же быстро.

🦈 Акционеры ДЭК $DVEC утвердили дивиденды по итогам 2024 года

🔥 Акционеры «Дальневосточной энергетической компании» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,1666772938 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 24 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 7,28%.

🦈 Мосбиржа ограничит коды расчетов по глобальным депозитарным распискам (ГДР) холдинга Fix Price $FIXP

🔥 С 9 по 23 июня допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 июня (последний торговый день в стакане T+1 — 20 июня). 24 июня допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 25 июня нет допустимых кодов расчетов, пишет Мосбиржа.

С 6 августа расписки Fix Price будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ранее Fix Price объявила о начале обмена ГДР Fix Price Group (FPG) на акции ПАО «Фикс Прайс». Предполагается, что после его завершения акции компании начнут торговаться на Мосбирже. Ожидаемая дата старта торгов — 6 августа.

С 9 июля акции холдинга включаются в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код — $FIXR

🦈 Совет директоров госкомпании Русгидро $HYDR предложил акционерам рассмотреть два варианта распределения прибыли на годовом собрании: не выплачивать дивиденды за 2024 год или установить дивиденды в размере 0,075648608 рублей на акцию. Собрание акционеров состоится 30 июня.

🔥 5 июня совет директоров не определил рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов, поэтому предложил эти два варианта для голосования. Если акционеры решат выплатить дивиденды, на это может быть направлено 33,65 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

🦈 Северсталь $CHMF не исключает рост выплавки стали до рекордного уровня в 76 млн тонн в России при сбалансированной денежно-кредитной политике. Об этом заявил генеральный директор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев

🔥 «Конечно, способен. И это может произойти уже в самое ближайшее время при сбалансированной денежно-кредитной политике», – ответил он на вопрос, способен ли внутренний рынок обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года – 76 млн тонн.

На вопрос об оптимальном уровне ключевой ставки и курса доллара Шевелев ответил: «Все, что ниже 14–15%, – это уже приемлемая ставка. Что касается курса, если ориентироваться на аналитиков, относительно справедливый курс доллара – 90-95 рублей». Он также добавил, что инфляция в 8-12% является вполне приемлемой для развития экономики. По его словам, в «Северстали» не ожидают кратного роста цен на сталь. «На сегодняшний день цены на рынке находятся на минимумах, при этом рост издержек достаточно существенный. Поэтому в будущем рост цен на сталь, на мой взгляд, не просто возможен, а предопределен «дном» цикла», – подчеркнул Шевелев.

🦈 Выручка МГКЛ $MGKL за январь–май выросла в 2,6 раза

🔥 Выручка МГКЛ за январь-май 2025 года составила ₽6,9 млрд, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Количество розничных клиентов выросло на 16% и составило 96 тыс. Портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле вырос в 1,5 раза и достиг ₽2,1 млрд. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась до 9% против 15% годом ранее.

🦈 Bell Integrator $SOFL запускает аналог SWIFT

🔥 Bell Integrator создал собственную платформу для организации информационного взаимодействия между российскими и зарубежными финансовыми организациями. Любой банк, выступающий агентом Системы передачи финансовых сообщений Банка России, может подключить это готовое решение буквально за пару месяцев и в кратчайшие сроки начать оказывать услуги по передаче финансовой информации другим организациям и клиентам.

🦈 Хэдхантер $HEAD показывает практически нулевую динамику. Акции компании упали на 4,4% после заявления главы ФАС, который отметил, что ведомство считает компанию доминирующей и будет проводить проверку жалоб на её сервис. В данный момент нет значительного увеличения рисков для Хэдхантера в этих комментариях.

🔥 ФАС уже на протяжении многих лет обозначает статус компании на рынке как доминирующий. Не исключено, что проверка жалоб может привести к предписаниям и/или штрафам. Однако из комментариев ФАС не следует, что риск в данный момент выше, чем за последние годы.

🦈 Акции ВТБ выросли на 5% после распоряжения Путина о дивидендах

🔥 Сегодня инвесторы реагируют на указ президента России Владимира Путина о том, что доходы от дивидендов ВТБ за 2024-2028 годы будут направлены на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Документ был опубликован на официальном правовом портале 12 июня, но в этот день торги на Мосбирже были приостановлены из-за праздника.

В распоряжении указано, что дивиденды будут использоваться также для модернизации мощностей ОСК. Правительству поручено в течение шести месяцев разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК, включая использование дивидендов ВТБ для этих целей.

🦈 Какие банки выиграют от снижения ключевой ставки больше остальных?

🔥 Сбербанк $SBER - лидер по устойчивости (ROE >20%) благодаря диверсификации привлечения ресурсов, а значит со снижением ключевой ставки снижается и стоимость фондирования.

Т-Банк $T - завершает процесс слияния с Росбанком в операционной части. У банка огромные перспективы роста при снижении ставки (целевой ROE >30%) и по прогнозам аналитиков прогнозируемый рост чистая прибыль компании в 2025 году может год к году вырасти на 40% - это очень много. Сейчас акции банка стоят 1,4х от капитала.

Отдельно можно выделить Совкомбанк $SVCB и МТС-Банк $MBNK, которые сейчас находятся под давлением и снижение процентной ставки пойдет им на пользу, но эффект будет заметен не так быстро, как у лидеров финансового рынка.

🦈 Аэрофлот $AFLT (-4,1%) - хуже рынка за неделю. Вчера почти минус 2%.

🔥 Чувствительность курса к фактору геополитики очень высокая. После отмены двусторонних консультаций РФ–США акции закономерно стали слабее индекса. На минимуме понедельника было 63,3 руб., акции четко спикировали на локальную техническую динамическую поддержку по минимумам апреля и мая. Теперь могут пойти на разворот. Уже 17 июля будет фиксация под дивиденды — первые за 5 лет выплаты, 8% — и это фундаментальный фактор поддержки.

🦈 НОВАТЭК $NVTK (+4,8%) - значительно сильнее рынка, курс на вечерке достигал 1080 руб.

🔥 Фактор европейской геополитики очень чувствителен, а фактор ближневосточной геополитики резко повышает цены на газ, и для акций экспортера — это позитив. Технически бумаги достигли первого серьезного сопротивления — район 1080 руб. Дальнейшая динамика будет коррелировать с рынком, но скорость может быть выше. При закреплении Индекса МосБиржи над 2800 п. и движении в сторону 2900 п., они могут устремиться к 1140 руб.

🦈 Акционеры НКХП $NKHP утвердили дивиденды по итогам 2024 года

🔥 Акционеры «Новороссийского комбината хлебопродуктов» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽8,17 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 1,22%.

🦈 Газпром нефть $SIBN планирует в 2028 г. начать промышленную добычу лития и йода — заявление председатель правления компании Александра Дюкова.

🔥 По его словам, Газпром нефть активно работает над возможностью извлечения ценных, в том числе редких и редкоземельных элементов, из попутных вод собственных месторождений, расположенных преимущественно в Оренбургской области.

Как пояснил Дюков, сейчас компания проводит актуализацию ресурсной базы и испытания технологий добычи редкоземельных компонентов, а также формирует оптимальные бизнес-модели. Добыча лития будет вестись из попутных вод в Оренбургской области, йода — в Ханты-Мансийском автономном округе. Также, отметил глава Газпром нефти, есть перспективы добычи скандия, галлия, рубидия и цезия.