🦈 Сегодня, 13 января, последний день для покупки акций Займера $ZAYM под дивиденд в режиме Т+1.

🔥 Акционеры МФК «Займер» утвердили 10,51 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Всего на выплату промежуточных дивидендов совет директоров «Займера» предложил направить всю чистую прибыль за 3 квартал в размере 1,051 млрд рублей. 14 января компания закроет дивидендный реестр.

🦈 Мосбиржа $MOEX начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров

🔥 Московская биржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров — сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

«Показатель торговой активности инсайдеров — важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование», — подчеркивает Мосбиржа. Как уточняется в сообщении, на данный момент показатель рассчитывается на основе сделок инсайдеров, совершенных с акциями Московской биржи. В начале 2025 г. планируется добавить данные других эмитентов из Индекса МосБиржи.

«Отслеживание покупательской активности инсайдеров — неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию. Котировки ценных бумаг могут значительно меняться, даже если по эмитенту нет корпоративных новостей, — движения цен нередко вызваны именно сделками, которые совершают инсайдеры», — отметила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова.

Она подчеркнула, что при этом следует различать торговлю на основе инсайда, которая противоречит законодательству, и сделки, совершенные инсайдерами.

«Если такие сделки совершаются в рамках специальных корпоративных условий, например по согласованию с комплаенс-офицерами, то они полностью легальны», — добавила Грекова.

🦈 По всем тарифам Т-Инвестиций (кроме "Private") с 15 января вступают в силу новые условия для торговли облигациями эмитента АО «ТБанк» и акциями МКПАО «Т-Технологии» $T

🔥 15 сделок в день без комиссии;
начиная с 16-ой сделки будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом.

🦈 Акции Русала $RUAL резко снизились на вечерней сессии во вторник, 14 января. В результате по итогам торгов котировки компании потеряли 2,87%, опустившись до ₽34,875 за бумагу. Акции производителя алюминия показали самое значительное падение в составе индекса Мосбиржи.

🔥 Поводом для снижения стала новость о том, что В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России. С таким предложением выступила Еврокомиссия. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале.

Новость негативна для акций «Русала», и они могут продолжить падение. В первом полугодии 2024 года доля выручки «Русала» от продаж в Европу составляла 22%»

🦈 НКХП $NKHP в 2024 году обновил рекорд по перевалке зерна

🔥 НКХП по итогам 2024 года установил собственный абсолютный рекорд перевалки зерновых культур на экспорт — 8,4 млн тонн в год. Самыми загруженными месяцами стали август и октябрь 2024 года. В эти месяцы НКХП отгрузил 838 тыс. тонн и 801 тыс. тонн зерна соответственно. При этом в августе 2024 года предприятие установило собственный исторический рекорд месячной перевалки, улучшив предыдущий показатель на 35 тыс. тонн. Кроме того, в 2024 году на долю НКХП пришлось 15% общего объема отгрузок пшеницы из России.

🦈 Экспортные цены на российский уголь упали до многомесячных минимумов из-за скопившихся запасов и роста добычи в Китае и Индии

🔥 К 10 января в зависимости от марки и порта отправки стоимость энергоуглей варьировалась от $60 до $87 за тонну, а коксующихся — от $118 до $121 за тонну. При этом в начале 2023 и 2024 гг. они были на уровне $135 и $ 101 за тонну соответственно, уточнил директор ЦЦИ Евгений Грачев. По его словам, в первой половине 2025 г. давление на котировки продолжится.

По данным ЦЦИ, добыча угля в Китае в 2025 г. может вырасти на 1,5% год к году (г/г), до 4,82 млрд тонн. Рост в 2024 г. составил 0,8%. При этом импорт в стране в 2025 г. упадет на 1,9%, до 525 млн тонн.

В то же время в Индии в период с апреля 2025 г. по март 2026 г. добыча должна увеличиться на 9%, до 915 млн тонн, уточняет издание. В обзоре ЦЦИ указано, что страна вводит импортные квоты на коксующий уголь с содержанием золы менее 18%. Квоты будут распространяться на импорт из 11 стран, включая РФ, и составят 710 тыс. тонн ежеквартально в первой половине 2025 г.

В РФ в 2024 г., по оценкам НРА, добыча угля снизилась на 2,3%, до 420 млн тонн. Добыча коксующегося угля выросла на 12,2%, до 119 млн тонн. В НРА считают, что объемы производства в текущем году сохранятся в районе этих цифр. По данным ЦЦИ, экспорт угля в период с января по ноябрь 2024 г. упал на 9%, до 179,76 млн тонн.

🦈 Софтлайн $SOFL получил контроль в группе компаний К2-9b Group

🔥 Софтлайн о приобрёл 51% группы компаний К2-9b Group с опционом на поэтапную консолидацию 100% компании в течение 2027-2028 гг. Первый этап сделки был оценен в ₽400 млн, часть из них будет оплачена акциями Softline. К2-9b Group занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере информационной безопасности. В 2023 году выручка составила более ₽600 млн, а по итогам 2024 года может превысить ₽1 млрд.

🦈 Т-Банк $T разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

🔥 Всего банк разместил 263,7 млн обыкновенных акций номиналом 10 руб. вместо запланированных 300 млн бумаг. Объем допвыпуска составил 2,638 млрд руб. В акции Т-Банка были конвертированы акции Росбанка.

«Бумаги были размещены в пользу "Т-Технологий", то есть это внутригрупповая процедура», — подчеркнули в холдинге.

Отмечается также, что после допэмиссии уставный капитал Т-Банка увеличится на 39% — с 6,77 млрд руб. до 9,41 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Т-Банк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд руб. Предполагалось разместить 300 млн акций номиналом 10 руб. каждая. В одну акцию Т-Банка планировалось конвертировать 5,88 акций Росбанка.

🦈 Суд отказал в обмене акций Yandex инвестору, купившему их после отсечки

🔥 Как следует из электронной картотеки, Арбитражный суд Калининградской области отказал частному инвестору Владимиру Осипову в иске к новому российскому юрлицу «Яндекса» — МКПАО «Яндекс». Осенью 2024 года Осипов обратился в суд с заявлением, в котором требовал обменять принадлежащие ему 15,39 тыс. акций нидерландской Yandex N.V. (теперь Nebius) на такое же число бумаг МКПАО. Осипов приобрел этот пакет на внебиржевом рынке в апреле 2024 года, объявленные впоследствии условия обмена он считает «дискриминационными».

«В этой связи суд учитывает, что акции Yandex N.V. истец приобрел на внебиржевом рынке, причем после принятия нидерландской компанией решения о разделении бизнеса, после создания МКПАО «Яндекс» в порядке инкорпорации и, соответственно, после опубликования сведений о продаже российских активов», — говорится в резолютивной части решения суда. Там полагают, что истец принял на себя риски, сопряженные с приобретением
соответствующих ценных бумаг.

Кроме того, суд сослался на то, что ранее Банк России «неоднократно обращал внимание на то, что инвестирование средств на фондовом рынке сопряжено с рисками неполучения прибыли от вложенных средств, их частичной или полной утратой в случае реализации негативных сценариев развития ситуации».

🦈 ВТБ $VTBR откроет в Иране полноценный банк

🔥 ВТБ планирует до конца года открыть в Иране полноценный банк. Сейчас в стране работает представительство банка, которое было открытов мае 2023 года. Тогда ВТБ сообщал о планах стать участником зоны свободной торговли Ирана, а также работать в свободных экономических зонах страны.

🦈 Держатели бумаг X5 и «Русагро» заплатят повышенный НДФЛ

🔥 Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась к министерству финансов, Банку России, Госдуме и Совету Федерации с просьбой устранить налоговые последствия для частных инвесторов, вызванные принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию. В письме рассматриваются случаи X5 Retail Group и «Русагро», где при смене юрисдикции эмитента депозитарные расписки заменяются на акции российских компаний, что приводит к потере льгот долгосрочного владения (ЛДВ) для частных инвесторов.

Проблема заключается в том, что текущая редакция Налогового кодекса не учитывает период владения иностранными ценными бумагами, приобретенными перед редомициляцией, что приводит к налоговой дискриминации частных инвесторов. АВО предлагает внести изменения в законодательство, чтобы эти периоды засчитывались и для физических лиц.

Ассоциация также подчеркивает, что текущие условия редомициляции могут привести к увеличению НДФЛ для инвесторов, поскольку затраты на покупку акций учитываются частично. Например, для X5 учитывается лишь 57,6% затрат, а для «Русагро» — 10,94%, что существенно увеличивает налоговую нагрузку. На фоне продолжающейся процедуры редомициляции АВО призывает к пересмотру налоговых норм и предлагает учитывать чистые, а не балансовые, активы иностранных компаний для определения налоговых обязательств, а также уточнить отчетную дату.

🦈 НОВАТЭК $NVTK сократил срок строительства «Мурманского СПГ» на три года

🔥 График строительства терминала «Мурманский СПГ» в Кольском заливе Баренцева моря скорректирован, окончание работ переносится с 2033 на 2030 год, следует из материалов предварительной оценки воздействия на окружающую среду, вынесенных на общественные обсуждения. Строительство будет разделено на шесть этапов. Первый этап продлится с 2027 по 2029 год. Второй — с 2028 по 2029 год. Третий, пятый и шестой этапы — с 2027 по 2030 год. Четвертый этап — с 2029 по 2030 год.

🦈 Акрон $AKRN в 2024 г. снизил производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн. Общий объем выпущенной товарной продукции остался на уровне предыдущего года и составил 8,385 млн тонн.

🔥 В текущем году планируется увеличить производство на 7% по сравнению с 2024 г., до 9 млн тонн, отмечает компания. По расчетам Акрона, этому будут способствовать проведенные модернизации, рост мощностей и меньший объем ремонтов. Так, в прошлом году на 3 из 4 агрегатах аммиака проводились ремонт и мероприятия по модернизации, в результате чего выпуск этого продукта снизился на 5%. Это сказалось на динамике товарного выпуска минеральных удобрений.

🦈 ВК $VKCO RuStore стал вторым по популярности Google Play

🔥 RuStore стал вторым по популярности магазином приложений после Google Play, обогнав App Store от Apple, Mi Store, Galaxy Store и AppGallery. Аудитория RuStore к концу 2024 года достигла 50 млн пользователей, что почти вдвое больше 26 млн на конец 2023 года. Основной рост обеспечили предустановки на устройства Xiaomi, Techno и Samsung, а также самостоятельные установки — 2 из 3 пользователей скачали магазин вручную. Количество приложений в RuStore увеличилось с 30 000 до 50 000.

🦈 Обыкновенные акции Мечела $MTLR подорожали на 2,74% по итогам торгов 21 января, достигнув ₽112,45 за бумагу, «префы» прибавили 1,97%, до ₽113,8.

🔥 Компания договорилась с кредиторами о переносе выплат по части долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности, пояснил представитель «Мечела».

«Новость была крайне позитивно воспринята инвесторами, ведь именно долговая проблема является ключевым фактором давления на акции в условиях высоких процентных ставок».

В 2025–2026 годах «Мечелу» предстояло погасить существенную часть долга, и компания, скорее всего, не смогла бы это осуществить из-за высокой ключевой ставки и падения прибылей на фоне низких цен на уголь. Однако, несмотря на перенос выплат по основной части, «Мечел» продолжит выплачивать проценты по долгу, более 90% которого привязано к плавающей ставке. В банке оценивают процентные расходы в 70–75% от EBITDA  в 2025 году, поэтому прибыль компании должна остаться под давлением.

🦈 Банк Санкт-Петербург $BSPB представил предварительные финансовые итоги за 2024 год по РСБУ. Чистая прибыль банка составила 52,6 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. Выручка выросла на 28,1%, достигнув 94,3 млрд рублей.

🔥 Чистый процентный доход увеличился на 38,4% и составил 70,2 млрд рублей. В то же время чистый комиссионный доход снизился на 7,8% и составил 11,6 млрд рублей. Операционные расходы банка составили 23,9 млрд рублей, увеличившись на 4,8%.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 января 2025 года составил 738,9 млрд рублей, что на 9,1% больше, чем годом ранее. Средства клиентов выросли на 9,9%, достигнув 711,6 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROE) за 2024 год составила 28,2%, а показатель CIR (отношение издержек к доходам) — 25,3%. Достаточность основного капитала снизилась до 14,8% по сравнению с 18,6% годом ранее из-за выплаты дивидендов в размере 12,2 млрд рублей.

Окончательные финансовые показатели будут скорректированы с учетом событий после отчетной даты (СПОД).

🦈 Акции МКПАО ВК $VKCO прибавляют порядка 4% после редомициляции Skillbox в Россию, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. 

🔥 По данным ЕГРЮЛ, 21 января компания была зарегистрирована в качестве МКАО «Скилбокс Холдинг» в Калининграде. Ее уставный капитал составляет 502,5 млн рублей. На прошлой неделе Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг», присвоив ему регистрационный номер 1-01-17014-A. В марте прошлого года холдинг, который входит в группу VK, допустил проведение первичного размещения акций (IPO).

На фоне ожиданий по возможному IPO Skillbox обыкновенные акции МКПАО «ВК» прибавляют 3,9% к 15:20 мск, до уровня 351,4 рубля за штуку, следует из данных Мосбиржи.

🦈 «Россети» намерены координировать размещение майнинг-центров в регионах и хотят получить для этого соответствующие полномочия

🔥 По словам главы госхолдинга Андрея Рюмина, компания обладает информацией о наличии свободных электросетевых мощностей, так как работает практически во всех российских регионах, а также направила на рассмотрение данный вопрос в Минэнерго РФ. 

В настоящее время особых ограничений на размещение майнинг-центров не существует, и майнеры делают выбор, опираясь на уровень тарифов в том или ином регионе, или же на наличие свободных мощностей, надежности энергоснабжения и т. д. Такие действия, по мнению регуляторов энергорынка, ухудшили ситуацию с дефицитом энергии в ряде регионов. В результате, с 1 января правительство запретило майнинг в отдельных регионах РФ, включая часть территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии.

Между тем, Рюмин отмечает, что в отдельных субъектах РФ, напротив, фиксируется снижение энергопотребления, что приводит к появлению невостребованной сетевой мощности и локальному росту удельных затрат на содержание сетевого комплекса. 
Таким образом, координирование размещения майнинг-центров, по мнению Рюмина, позволит оптимизировать загрузку существующих мощностей, увеличить тарифную выручку электросетей, «не допуская дополнительного роста тарифа для остальных потребителей».

Уточняется, что пока вопросы участия компании в развитии майнинга, а также использования инструментов стимулирования спроса в центрах с низкой перспективной нагрузкой находятся на стадии обсуждения. 

🦈 Дикси $MGNT открыла первый даркстор в Москве

🔥 Сеть «Дикси» открыла в Москве первый даркстор и начала тестировать новую модель доставки. До сих пор доставка работала на базе офлайн-магазинов «Дикси». Предполагается, что дарксторы помогут обеспечить более высокую операционную эффективность онлайн-канала для бизнеса, а для покупателей — расширенный ассортимент и более быструю доставку. В 2025 году «Дикси» планирует протестировать модель доставки на базе дарксторов в Москве и открыть ряд новых объектов, увеличив их общее количество до 20.

🦈 Бумаги Распадской $RASP выросли в цене на фоне ожиданий по редомициляции ЕВРАЗа

🔥 Бумаги угольной компании Распадская выросли на фоне новостей о том, что правительство добавило «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» входит в ЕВРАЗ, владеющий свыше 90% Распадской.

По итогам вчерашнего дня стоимость обыкновенной акции Распадской составила 301 руб., прибавив в цене 8,1% за день.

Компании, входящий в список ЭЗО, потенциально подлежат принудительной редомициляции, уточняет издание. Так, например, по данному сценарию после включения в список пошли ИКС 5 и Русагро.

С 2022 г. акционеры Распадской отказываются от выплаты дивидендов, потому что компания наполовину экспортная — реагирует на мировую повестку. В мае 2023 г. президент компании Илья Широкоброд уточнял, что драйверов по снижению рисков «пока не видят».

🦈 ГХК Лукойла $LKOH на Ставрополье будет построен к концу 2028 - началу 2029 года

🔥 Завершение строительства газохимического комплекса «Лукойла» на Ставрополье запланировано на конец 2028 - начало 2029 года, рассказал министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев. Инвестконтракт по проекту планируется заключить летом текущего года. Это позволит снизить налог на прибыль до 3% и даст преференции в части налога на недвижимое имущество. Приступить к строительно-монтажным работам компания рассчитывает до конца текущего года. запланировано на конец 2025 года.