🦈 Совкомбанк $SVCB планирует присоединить «Хоум Банк»

🔥 Произойти это может уже в первом полугодии 2025 года. А обсудят вопрос реорганизации, вероятно, на внеочередном собрании акционеров «Совкомбанка» 28 января.

Если реорганизация эмитента состоится, то владельцы облигаций «Хоум Банка» или «Совкомбанка» могут требовать досрочного погашения бумаг, которые купили до официального сообщения о реорганизации.

🦈 МТС $MTSS займется выпуском игровых приставок.

🔥 В марте текущего года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос созданий российской консоли до 15 июня. В МТС рассказали, что игровая приставка компании разрабатывалась с весны 2024 г., а первые ее образцы тестировали сотрудники. В компании уточнили, что это первая в РФ специализированная приставка для облачного гейминга. Она будет работать на собственной системе МТС Fog Play.

Изначально ее придумали, чтобы обладатели «слабых» компьютеров могли играть в игры с высокими системными требованиями. Владельцы мощных компьютеров смогут подключиться к платформе и указать стоимость игрового часа, а геймеры с более слабой техникой — выбрать предложенные из списка устройства и играть на них удаленно по заявленной цене. В комплекте с приставкой будут идти беспроводной геймпад и пульт управления.

Издание уточняет, что сумма инвестиций в проект не указывается, при этом цена консолей не превысит 5 тыс. руб. В первую партию войдут «несколько тысяч штук».

🦈 Яндекс $YDEX купил «Бери заряд!»

🔥 IT-компания «Яндекс» приобрела сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!». Сервис станет частью нового бизнес-направления, объединяющего шеринговые услуги: каршеринг, аренду самокатов, велосипедов и пауэрбанков. Новое направление возглавит операционный директор Яндекс Go Артём Молчанов. Команда «Бери заряд!» продолжит развивать сервис под его руководством.Условия сделки компания не раскрыты.

🦈 При первой продаже акций Х5 инвесторы заплатят повышенный налог

🔥 В конце декабря Московская биржа сообщила, что торги акциями «ИКС 5» начнутся 9 января под тикером X5 после редомициляции. Инвесторы, владевшие расписками X5 Retail Group до редомициляции, столкнутся с изменением налоговой базы, что может привести к повышению налога на 42,4% от стоимости приобретения бумаг.

Изменение налогооблагаемой базы связано с тем, что у X5 не было конвертации расписки в акцию, фактически инвесторы сейчас владеют двумя ценными бумагами.

Закон №470-ФЗ предусматривает особый порядок учета затрат по бумагам «Корпоративный центр ИКС 5» для владельцев, которые вступили в прямое владение в процессе редомициляции: 57,6% перенесены на акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»  (ISIN: RU000A108X38) и 42,4% - на расписки X5 Retail Group (ISIN: US98387E2054). Это не учитывает срок владения расписками, и льгота долгосрочного владения применяется с даты поступления новых акций на счет.

Гендиректор «ТаксМейт» Валерия Назаренко отметила, что либо брокер может удержать налог, либо инвестор должен будет подать декларацию 3-НДФЛ.

🦈 Названа цена выкупа акций Совкомбанка SVCB у несогласных со сделкой с Хоум Банком

🔥 Наблюдательный совет Совкомбанка установил цену выкупа своих акций у акционеров, несогласных с присоединением Хоум Банка, в размере 14,12 руб. за одну бумагу.

Ранее сообщалось, что акционеры Совкомбанка 28 января рассмотрят допэмиссию для присоединения Хоум Банка. Совкомбанк отмечал, что планирует присоединить Хоум Банк в I полугодии 2025 г.

🦈 Глобальный рынок IPO начал возрождаться в 2024 году

🔥 За 2024 год в мире проведено первичных размещений на 121,2 млрд$ (-4% г/г). Общее количество IPO составило 1 215  по сравнению с 1 351 в 2023 году (в 2022 году прошло 1415 IPO).

В 4 кв. 2024 года наблюдался рост числа IPO в мире, связанный со снижением ставок большинством Центральных банков.
Не менее важным драйвером стали структурные сдвиги в глобальной экономике в пользу развития ИИ-технологий.

В России на IPO вышло 14 компаний, что стало максимальным значением за последние 17 лет. Суммарно компании смогли привлечь 11,5 млрд руб.

Россия также сталкивается с бумом IPO, при этом 2025 год обещает быть не менее активным, а если ставка начнёт снижаться, то кол-во IPO может ещё вырасти, сейчас около 20 компаний рассматривают IPO в  2025 году. По мере приближения 2025 года компании должны адаптироваться к меняющимся макроэкономическим, геополитическим и нормативным ландшафтам, используя инновации, устойчивость и стратегическое финансирование для использования появляющихся возможностей.

🦈 Дорогие подписчики! С наступающим Новым годом!

🔥 Пусть 2025 год станет годом финансовых побед и успешных инвестиций! Желаем вам уверенности в своих решениях, новых возможностей и роста вашего капитала. Спасибо, что вы с нами – вместе мы сможем достичь больших высот!

🦈 Microsoft планирует в 2025 финансовом году инвестировать около 80 млрд долларов в центры обработки данных для обучения моделей искусственного интеллекта и развертывания ИИ и облачных приложений, говорится в сообщении компании.

🔥 Инвестиции в ИИ выросли с тех пор, как OpenAI запустила ChatGPT в 2022 году, поскольку компании из разных секторов стремятся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты и сервисы. Искусственный интеллект требует огромных вычислительных мощностей, что повышает спрос на специализированные центры обработки данных, которые позволяют технологическим компаниям объединять тысячи чипов в кластеры.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

🦈 Сегодня, 6 января, последний день для получения дивидендов в акциях Татнефти

🔥 Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 17,39 руб. Текущая дивидендная доходность: 2,6%

Собрание акционеров Татнефти утвердило дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 17,39 руб. на каждый тип акций. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 8 января 2025 г.

🦈Финансирование стартапов в сфере ИИ достигло рекордных $97 млрд в 2024 году

🔥 Венчурные инвесторы вложили $97 млрд в стартапы в сфере искусственного интеллекта в США в прошлом году — это новый годовой рекорд многомиллиардных инвестиций в такие компании, как xAI Илона Маска, OpenAI и Anthropic.

Сделки, связанные с искусственным интеллектом, составляют всё большую долю от всех инвестиций в стартапы. Почти половина из $209 млрд, привлечённых американскими стартапами в прошлом году, была направлена в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, — это самый высокий показатель за всю историю.

Общий объем финансирования стартапов за 2024 год вырос примерно на треть по сравнению с 2023 годом. Между тем, сами венчурные инвесторы привлекли $76,1 млрд для 508 фондов, что является самым низким показателем с 2014 года и самой низкой суммой в долларах с 2019 года.

🦈 Акции М.Видео $MVID значительную часть 2024 года шли вниз, в декабре ненадолго сменив курс и потом поползли к нулю. Сегодня они находятся на уровне 89,10 рублей. До пика в 794,2 рубля, наблюдавшегося в феврале 2021 года, им явно далеко. Тем не менее интересны возможности для подъема курса акций «М.Видео», заставляющие внимательно посмотреть на ее бизнес.

🔥 С одной стороны, за девять месяцев 2024 года продажи «М.Видео» выросли на 8% до 387 млрд рублей (вместе с налогом на добавленную стоимость). Доля онлайн-сбыта товаров в них заняла 73%, увеличившись на 3%. Реализация пылесосов подскочила на 23,7%, климатического оборудования - на 36,5%, планшетов - на 39,9%. Также «М.Видео» ведет активное расширение логистической инфраструктуры и открытие новых магазинов, продвигаясь в различные регионы России и стремясь потеснить в них конкурентов.

Среди же ее перспективных проектов, направленных на повышение доходов, стоит назвать старт выдачи кредитов в размере до 100 тыс. рублей через собственную микрофинансовую организацию, и запуск выкупа поддержанных смартфонов (с перспективой присоединения к ним бытовой техники). Добавим к ним заработавшее в 2024 году на калужском заводе Samsung (арендованном отечественном дистрибутором электроники VVP Group) контрактное производство телевизоров для «М.Видео» под ее брендами.

С другой стороны, у «М.Видео» могут быть серьезные трудности. В январе-июне 2024 года ее продажи увеличились на 13% до 247 млрд рублей, выручка - на 13% до 202 млрд рублей. Чистый же убыток вырос на 68,8% до 10,3 млрд рублей, чистый долг уменьшился на 5% до 79,3 млрд рублей. В пресс-релизе, посвященном операционным результатам «М.Видео» за девять месяцев 2024 года, точные данные о доходах не приводятся, заставляя думать о сохраняющейся убыточности и значительной долговой нагрузке.

В нынешнем году ожидается подорожание электроники и бытовой техники и ослабление потребительского спроса на фоне инфляции. Они будут влиять на доходы «М.Видео» и на повестке дня у нее будет стоять не только генерирование выручки, но и обеспечение рентабельности в сочетании с сокращением объема долга, закрытием неэффективных магазинов, развитие сервисных услуг. Поэтому в горизонте ближайших нескольких месяцев можно прогнозировать подъем курса акций «М.Видео» в лучшем случае до 95-100 рублей (и при очень благоприятных обстоятельствах).

🦈 ПИК $PIKK может полностью выйти из проекта у Третьяковской галереи

🔥 ПИК продал 49% компании «Специализированный застройщик «Пыжевский 5», которая выступает девелопером элитного жилого комплекса Mono Kami в Пыжевском переулке недалеко от Третьяковской галереи. Сумма сделки могла составить ₽2-3 млрд. Эксперты допускают, что ПИК может полностью выйти из проекта.

🦈 ВТБ $VTBR завершил ребрендинг отделений «Открытия»

🔥 ВТБ завершил перевод отделений банка «Открытие» под свой бренд. Интеграция двух банков в части офисной сети стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России. Сам банк «Открытие» с 1 января 2025 года прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к принадлежащему ВТБ БМ-банку.

🦈 Совкомбанк $SVCB готовит допэмиссию

🔥 Совкомбанк внес на внеочередное собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала до 2,25 млрд рублей в рамках присоединения Хоум-банка. На собрании, намеченном на 28 января, акционеры предлагают одобрить размещение 1,82 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

🦈 Акции Газпром нефти $SIBN выросли после публикации санкций США

🔥 Акции подпавшей под новые санкции США «Газпром нефти» отреагировали ростом на публикацию пресс-релиза OFAC США. Котировки компании в моменте выросли более, чем на 5%, на пике достигнув ₽620 за бумагу. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 4,4%.

В «Газпром нефти» сообщили, что компания в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. Многие подобные ограничения уже учтены в ее операционных процессах, так как компания уже находится под односторонними санкциями с 2022 года, сказал представитель «Газпром нефти».

«Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей», — сообщили в «Газпром нефти».

🦈 Сегодня, 13 января, последний день для покупки акций Займера $ZAYM под дивиденд в режиме Т+1.

🔥 Акционеры МФК «Займер» утвердили 10,51 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Всего на выплату промежуточных дивидендов совет директоров «Займера» предложил направить всю чистую прибыль за 3 квартал в размере 1,051 млрд рублей. 14 января компания закроет дивидендный реестр.

🦈 Мосбиржа $MOEX начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров

🔥 Московская биржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров — сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

«Показатель торговой активности инсайдеров — важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование», — подчеркивает Мосбиржа. Как уточняется в сообщении, на данный момент показатель рассчитывается на основе сделок инсайдеров, совершенных с акциями Московской биржи. В начале 2025 г. планируется добавить данные других эмитентов из Индекса МосБиржи.

«Отслеживание покупательской активности инсайдеров — неотъемлемая часть комплексной проверки, которую важно проводить при инвестировании в компанию. Котировки ценных бумаг могут значительно меняться, даже если по эмитенту нет корпоративных новостей, — движения цен нередко вызваны именно сделками, которые совершают инсайдеры», — отметила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова.

Она подчеркнула, что при этом следует различать торговлю на основе инсайда, которая противоречит законодательству, и сделки, совершенные инсайдерами.

«Если такие сделки совершаются в рамках специальных корпоративных условий, например по согласованию с комплаенс-офицерами, то они полностью легальны», — добавила Грекова.

🦈 По всем тарифам Т-Инвестиций (кроме "Private") с 15 января вступают в силу новые условия для торговли облигациями эмитента АО «ТБанк» и акциями МКПАО «Т-Технологии» $T

🔥 15 сделок в день без комиссии;
начиная с 16-ой сделки будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом.

🦈 Акции Русала $RUAL резко снизились на вечерней сессии во вторник, 14 января. В результате по итогам торгов котировки компании потеряли 2,87%, опустившись до ₽34,875 за бумагу. Акции производителя алюминия показали самое значительное падение в составе индекса Мосбиржи.

🔥 Поводом для снижения стала новость о том, что В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России. С таким предложением выступила Еврокомиссия. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале.

Новость негативна для акций «Русала», и они могут продолжить падение. В первом полугодии 2024 года доля выручки «Русала» от продаж в Европу составляла 22%»

🦈 НКХП $NKHP в 2024 году обновил рекорд по перевалке зерна

🔥 НКХП по итогам 2024 года установил собственный абсолютный рекорд перевалки зерновых культур на экспорт — 8,4 млн тонн в год. Самыми загруженными месяцами стали август и октябрь 2024 года. В эти месяцы НКХП отгрузил 838 тыс. тонн и 801 тыс. тонн зерна соответственно. При этом в августе 2024 года предприятие установило собственный исторический рекорд месячной перевалки, улучшив предыдущий показатель на 35 тыс. тонн. Кроме того, в 2024 году на долю НКХП пришлось 15% общего объема отгрузок пшеницы из России.

🦈 Экспортные цены на российский уголь упали до многомесячных минимумов из-за скопившихся запасов и роста добычи в Китае и Индии

🔥 К 10 января в зависимости от марки и порта отправки стоимость энергоуглей варьировалась от $60 до $87 за тонну, а коксующихся — от $118 до $121 за тонну. При этом в начале 2023 и 2024 гг. они были на уровне $135 и $ 101 за тонну соответственно, уточнил директор ЦЦИ Евгений Грачев. По его словам, в первой половине 2025 г. давление на котировки продолжится.

По данным ЦЦИ, добыча угля в Китае в 2025 г. может вырасти на 1,5% год к году (г/г), до 4,82 млрд тонн. Рост в 2024 г. составил 0,8%. При этом импорт в стране в 2025 г. упадет на 1,9%, до 525 млн тонн.

В то же время в Индии в период с апреля 2025 г. по март 2026 г. добыча должна увеличиться на 9%, до 915 млн тонн, уточняет издание. В обзоре ЦЦИ указано, что страна вводит импортные квоты на коксующий уголь с содержанием золы менее 18%. Квоты будут распространяться на импорт из 11 стран, включая РФ, и составят 710 тыс. тонн ежеквартально в первой половине 2025 г.

В РФ в 2024 г., по оценкам НРА, добыча угля снизилась на 2,3%, до 420 млн тонн. Добыча коксующегося угля выросла на 12,2%, до 119 млн тонн. В НРА считают, что объемы производства в текущем году сохранятся в районе этих цифр. По данным ЦЦИ, экспорт угля в период с января по ноябрь 2024 г. упал на 9%, до 179,76 млн тонн.