Акции падают, поскольку инвесторы наблюдают за переговорами о потолке долга: Инвесторы опасаются, что дефолт может сорвать погашение долга казначейства.

Акции колебались большую часть вторника, прежде чем опуститься еще ниже, поскольку Уолл-стрит последовала за последними переговорами, чтобы предотвратить дефолт США, который, как опасаются некоторые инвесторы, перевернет финансовые рынки.

Многие инвесторы полагают, что Вашингтон заключит соглашение за 11 часов, чтобы избежать нарушения потолка долга. Но растущий потенциал дефолта также может побудить некоторых биржевых трейдеров избавиться от активов, делая ставку на то, что “событие черного лебедя” встряхнет рынки. На фоне этого Бернар Арно, самый богатый человек в мире, за один день лишился 11,2 миллиарда долларов из-за опасений, что ослабление экономики США приведет к снижению спроса на предметы роскоши.

Инвесторы больше всего опасаются того, что дефолт может сорвать погашение казначейского долга, который многие считают самыми надежными ценными бумагами в мире, и вызвать волновой эффект у компаний, фондов денежного рынка и частных лиц, которые инвестируют в него, чтобы управлять своими денежными средствами.

Это беспокойство исказило рынки краткосрочного долга, подняв доходность казначейских векселей со сроком погашения 6 июня выше 6% во вторник. Стоимость долгосрочных заимствований правительства также выросла за последнюю неделю, поскольку инвесторы стали более скептически относиться к тому, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки позже в этом году, если инфляция снизится.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые особенно чувствительны к краткосрочному прогнозу процентных ставок, выросла до 4,333%.
Основные технологические акции торговались в основном с понижением, что привело к падению высокотехнологичного Nasdaq. Акции Microsoft упали на 1,8%, в то время как акции владельца Google, Alphabet, упали на 2%., а гигант по производству микросхем Nvidia потеряла 1,6%.

Акции Broadcom выросли на 1,2%, подняв цену своих акций до рекордного уровня после того, как Apple заявила, что продлит соглашение о поставках с производителем чипов в рамках многолетней многомиллиардной сделки на беспроводную связь, радиочастоты 5G и компоненты. Акции Apple упали на 1,5%.

Коул Смид, главный исполнительный директор Smead Capital Management, сказал, что закрытие торгов во вторник дало представление о том, как, по его ожиданиям, рынок поведет себя до конца года: технологические компании оказывают давление на рынки США, в то время как нефть помогает инвесторам и компаниям, привязанным к ней.

Победитель пандемической эры Zoom Video Communications стал одним из главных проигравших Nasdaq. Акции производителя программного обеспечения для телеконференций упали на 8,1%, даже после публикации в понедельник прибыли, превзошедшей ожидания, после публикации ухудшающегося прогноза для своего корпоративного сегмента.

Базовые цены на нефть в США выросли на 1,2% во вторник, до 72,91 доллара за баррель, после того, как министр энергетики Саудовской Аравии предупредил спекулянтов нефтью “остерегаться” перед встречей ОПЕК + в начале следующего месяца. Подразумеваемая угроза сокращения производства со стороны базирующегося в Вене картеля сделала энергетический сектор единственным сегментом S & P 500, завершившим день в плюсе.

Премьер-министр Венгрии Орбан, на форуме в Катаре сказал, что Украина не может выиграть войну. На прошлой неделе министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что Венгрия заблокирует дальнейшую помощь ЕС Украине и антироссийские санкции, за то, что Украина ввела санкции против венгерского ОТР банка.

Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Подписываемся, кто ещё не подписался.✅

Чтооо ж.... наконец-то, я это сделал...

Считай почти 4 месяца учебы закончились, мозг кипит, в голове каша, но это нормальное состояние, для меня после экзаменов-сессии. 😂😂😂

Нелегко всё это далось! Полезной информации много, и вроде бы все логично и понятно, но мой мозг упорно отказывался, по каким-то причинам её запоминать и фиксировать. Поэтому приходилось гонять по кругу, пока он не сдался. 😁

Алгоритм написал себе, как диссертацию в универе, аж на 65 листов формата А4, в универе правда было порядка 120, но тут меня сроки поджимали. Планирую его постоянно дорабатывать, и улучшать, кое-что добавлю, что не успел, затем по итогам торговли буду вносить коректировки. 😀

Так что, на самом деле всё ток начинается — предстоит много работы. 😀
Предстоит отработать все стратегии, закрепить на практике полученные знания и еще много чего нового нужно изучить.
Процесс этот — не быстрый, для себя решил делать всё без спешки, постепенно и планомерно, накидал себе огромные планы до конца года, а там как пойдет. 🤔

До конца недели пожалуй отдохну, от этого дела, поеду на дачу переключать мозги. А то эти две недели зубрежки меня чуть не доканали. 😂
А со следующей недели, со свежими силами. Приступлю к тестированию. 🧐

Всем хорошего дня! 😊

#флудилка #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #псвп

Российский рынок - итоги дня!

Индекс МосБиржи прибавил 0,5%. Небольшую поддержку оказал рост цен на нефть — баррель Брент превысил отметку $78. Продолжили дорожать бумаги Сбера (плюс 2,7-2,8%), а Газпром подешевел еще на 2% после решения совета директоров не выплачивать дивиденды. Акции Polymetal восстановились на 3,9% после пятничного падения, вызванного американскими санкциями.

Обыкновенные акции сегодня «Сбербанка» закрыли дивидендный разрыв, они поднялись в цене выше отметки 243 руб. Сегодня банк сообщил, что начал выплату рекордных дивидендов.

TCS Group (+3,68%), в среду Группа опубликовала отличные финансовые результаты за 1 квартал, чистая прибыль выросла в 11,6 раза по сравнению с 1 кварталом прошлого года. 

Сегодня вернулся интерес участников торгов к ГДР «Эталона» (+10,68%). На прошедшей неделе стало известно, что компания планирует получить статус первичного листинга на Московской бирже. 

После выхода сильной отчетности Ozon за 1 квартал бумаги компании выросли в цене на 3,2%. Совокупный оборот Ozon за квартал вырос до 303 млрд руб., рост показателя ускорился до 71% г/г по сравнению с 67% г/г в предыдущем квартале. Выручка повысилась на 47% до 93,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 8 млрд руб. против убытка в 8,9 млрд руб. годом ранее. Это в 3,3 раза выше, чем ожидал рынок.

Вчера МосБиржа объявила, что акции Магнита переведут из первого в третий котировальный список. Это может привести к исключению акций компании из индекса МосБиржи, что вызовет отток из них средств пенсионных фондов. Теперь для инвестирования в акции Магнита нужно будет пройти дополнительное тестирование. Акции Магнита подешевели на 4,3%. Причина, указанная биржей, - "неустранение организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок". Это может быть связано как с нарушениями по раскрытию информации, так и с невыполнением компанией критериев независимости совета директоров. В моменте акция торгуется по цене ниже которой ВТБ приобрел треть компании пять лет назад. Еще одна неприятность, которая может случиться с "Магнитом", - исключение из индекса МосБиржи, поскольку понижение уровня листинга может привести и к снижению ликвидности бумаги. Сейчас вес акции в индикаторе составляет 2,1%.

Бумаги Segezha Group подешевели на 5,4%. Выручка компании в 1 квартале упала на 42% г/г до 18,7 млрд руб., а скорректированная OIBDA — на 91% г/г до 1,1 млрд руб. Результаты оказались слабыми из-за сезонных факторов, но во втором и третьем кварталах возможно их восстановление. Долговая нагрузка компании выросла: показатель «чистый долг/OIBDA» повысился до 7,9 с 4,1 на конец 2022 года.

Акции Самолета выросли в цене на 2% после публикации отчетности за 1 квартал по РСБУ. Чистая прибыль составила 3,3 млрд руб. против убытка в 26 млн руб. годом ранее, а выручка увеличилась более чем в 3 раза г/г до 1,5 млрд руб.

Совет директоров АФК «Система» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 41 копейка на акцию, что предполагает доходность 2,6%. Дата закрытия реестра – 19 июля

Рубль продолжает топтаться на месте, отметка 80 рублей за доллар США не отпускает. Стоимость доллар составила 80,05 (-0,11%), евро подешевел до 86,375 (-0,41%), юань просел на 0,12% - до 11,322  рубля

Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Подписываемся, кто ещё не подписался.✅

Фондовые индексы США продолжили снижение в среду, отражая растущую обеспокоенность по поводу потолка госдолга, поскольку законодатели продолжили переговоры о повышении лимита заимствований.

Дискуссии по поводу потолка долга стали центром внимания инвесторов в последние дни. Акции первоначально выросли на прошлой неделе после того, как лидеры республиканцев в Палате представителей и президент Байден выразили оптимизм по поводу того, что они смогут достичь соглашения. Но отсутствие прогресса в переговорах оказало давление на рынок, поскольку две стороны разошлись во мнениях о том, сколько правительство должно потратить в следующем году.

Большинство инвесторов по—прежнему ожидают, что Конгресс повысит потолок долга к 1 июня — дню, когда министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что у правительства может не хватить наличности для оплаты всех своих счетов. Инвесторы обеспокоены тем, что неспособность повысить потолок долга может нанести серьезный экономический ущерб, затруднив владение более рискованными активами.

Выступая в среду, глава ФРС Кристофер Уоллер сказал, что пока не ясно, что ФРС должна предпринять в следующем месяце, но что бы она ни предприняла, чиновникам, вероятно, потребуется повысить ставки позже в этом году, чтобы бороться с инфляцией. Протокол майского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что чиновники разошлись во мнениях по поводу необходимости дополнительного повышения, хотя большинство высказалось за паузу.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла после комментариев Уоллера, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,738% по сравнению с 3,696% во вторник. Но затем доходность упала после публикации протокола, оставив доходность 10-летних облигаций на уровне 3,717%.

Несколько акций пострадали от снижения цен в среду. В рамках S & P 500 сектор информационных технологий упал на 0,6%, в то время как материалы упали на 1,1%, а финансовые показатели потеряли 1,3%.

Акции Agilent Technologies упали примерно на 6% после того, как производитель лабораторных приборов снизил свой прогноз на год.

Акции энергетических компаний были ярким пятном, поднявшись на 0,5%, так как сокращение запасов нефти в США помогло поднять цены на американскую нефть почти на 2% до 74,34 доллара за баррель.

Некоторые отдельные акции также преодолели тенденцию к снижению благодаря сильным отчетам о прибылях. Среди них были розничные сети Abercrombie & Fitch и Urban Outfitters, показавшие двузначную прибыль.

Опасения по поводу потолка долга были особенно очевидны на рынке ультракоротких казначейских векселей США, где инвесторы требовали более высокой доходности по ценным бумагам, которые, как считается, наиболее подвержены риску задержки выплаты основного долга.

Доходность казначейских векселей с погашением 1 июня выросла выше 7,1%, согласно Tradeweb, с 5,98% во вторник. Хотя инвесторы в целом уверены, что правительство в конечном итоге выплатит все свои долговые обязательства, есть опасения, что удержание облигаций, которые не были погашены в срок, может создать операционные проблемы для трейдеров.

Доходность по казначейским векселям со сроком погашения в начале-середине июля составила около 5%. Это наводит инвесторов на мысль, что Конгресс быстро примет меры по повышению потолка долга в июне, даже если у правительства ненадолго закончится наличность.
Генеральный директор Nvidia обрушился с критикой на Байдена, предупредив, что эскалация войны чипов с Китаем приведет к "огромному ущербу". Nvidia выходит на новый рекордный уровень прибыли за все время; Показатели на 50% выше прогнозов.

Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Подписываемся, кто ещё не подписался.✅

Российский рынок - итоги дня!

В четверг индекс МосБиржи отступил на 0,2% после роста в течение трех дней подряд. Российский рынок акций снизился вслед за ценами на нефть, которая скорректировалась на заявлении вице-премьера правительства РФ Александра Новака. По его словам, на следующей встрече в начале июня ОПЕК+ вряд ли предпримет какие-то новые шаги, и, следовательно, добыча не будет сокращена.

Правительство России планирует за семь лет наладить производство отечественных чипов, станков и роботов. Такая цель закреплена в Концепции технологического развития. Распоряжение об утверждении концепции подписал премьер-министр Михаил Мишустин 20 мая 2023 г.
В Концепции сказано, что в 2023-30 годах будет развернута реализация не менее 10-15 мега-проектов по производству линеек нового сложного оборудования, мобильной техники и лекарственных средств в таких отраслях, как авиа- и судостроение, электронная и радиоэлектронная промышленность, двигателестроение, железнодорожное и транспортное машиностроение, станкостроение, тяжелое машиностроение, фармацевтическая и медицинская промышленность.
Россия находится на пороге принципиально нового этапа технологического развития. Очевидно, что в связи с санкциями прежняя модель воспроизводства технологических инноваций – с опорой на машиностроительный импорт и импорт технологий – перестала быть актуальной. Как бы парадоксально не звучало, но, по сути, санкции толкают к развитию экономики и экономическому росту, если всё получится реализовать перспективы открываются колоссальные, а там как пойдет. 😀 

В лидерах роста пребывал «Аэрофлот» (+1,11%). Сегодня компания объявила о запуске рейсов на Кубу с 1 июля. Бумаги QIWI поднялись на 6,8%.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Магнита (-3,81%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,36%), бумаги Полиметалла (-3,12%), котировки Сегежи (-2,80%), акции Россетей (-2,59%), котировки ВТБ (-2,07%).

Акционеры «Лукойла» приняли решения выплатить дивиденды в размере 438 руб./акция – дивидендная доходность может составить около 8,4%. Cуммарные дивидендные выплаты за 2022 г. составят 694 руб./акция. Дата закрытия дивидендного реестра – 5 июня 2023 г.

Бумаги Яндекса (плюс 4,9%) в лидерах роста на МосБирже. Сегодня компания официально заявила, что получила заявки на покупку долей в компании. При этом контрольную долю сохранит за собой менеджмент. Окончательное решение о составе инвесторов пока не принято. Днем в СМИ появилась информация, что Яндекс может предложить инвесторам российские или зарубежные активы на выбор.

"Газпром" опроверг информацию турецких СМИ о возможности установления контроля над государственной газовой компанией республики.

По-прежнему дешевеют акции Магнита (минус 4%) — они в отстающих в составе индекса МосБиржи. Давление на бумаги компании сохраняется — их переместили из первого котировального списка МосБиржи в третий.

Средний срок ипотечного кредита по предварительным итогам января-мая 2023 года вырос с 18 лет в 2019 году до 24, следует из предоставленного пресс-службой «Сбера. Так же сегодня пришли дивы от Сбера, а гэп был закрыт еще в среду. 💪

В пятницу, 26 мая, пройдут заседания советов директоров ВТБ, «Детского мира» и «Абрау-Дюрсо», где обсудят выплату дивидендов за 2022 год.

Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Подписываемся, кто ещё не подписался.✅

Оптимистичный прогноз продаж от Корпорация Nvidia спровоцировала скачок на Уолл-стрит в четверг: высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 2,5%, а S & P 500 - 0,9%.

Республиканцы и Белый дом По словам одного из главных участников переговоров Республиканской партии, сокращают свои разногласия по поводу повышения лимита госдолга США, но все еще не достигли соглашения о предотвращении приближающегося дефолта.

Сильные перспективы производителя микросхем обусловлены растущим спросом на искусственный интеллект, что привело к росту индекса Nasdaq Composite на 1,7% при его собственном росте на 24%.

“Что такое нефть будущего? Полупроводники и искусственный интеллект это сейчас является теми, ключевыми факторами которые удерживают рынк. Если бы не это скорее всего S&P 500 уже бы штурмовал 3600 вниз. 😀

Ажиотаж производителей микросхем, связанных с искусственным интеллектом, усилился по всем направлениям. Акции Advanced Micro Devices выросли на 11%. Американские депозитарные расписки на Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая производит чипы Nvidia, прибавили 12%. Это был самый большой однодневный процентный прирост с 2008г.

В то время как акции компаний, занимающихся информационными технологиями, выросли на 4,5% - самый большой однодневный рост в секторе с ноября, — ни один из 10 оставшихся секторов в S & P 500 не прибавил более половины процентного пункта. Базовому индексу все же удалось вырасти на 0,9%, хотя индекс Dow industrials снизился на 35 пунктов, или на 0,1%. Четверг ознаменовался пятой сессией потерь Dow подряд.

Ряд экономических данных показал, что экономический рост и инфляция в США остаются высокими, усилив опасения по поводу сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ФРС.

ВВП, личное потребление и базовый показатель PCE — предпочитаемый ФРС показатель инфляции — в первом квартале показатели оказались выше, чем ожидалось. Заявки на пособие по безработице немного выросли на прошлой неделе, но остались на исторических минимумах.

Доходность облигаций выросла на фоне падения цен. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,814% с 3,717% в среду. Доходность за два года выросла до 4,508% с 4,343%.

Приближающийся крайний срок погашения долга США уже потряс краткосрочные облигации и начинает вызывать беспокойство у инвесторов в других уголках рынка. В среду Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с ААА на "негативный”, сославшись на “усиление политической предвзятости” в отношении лимита долга. Намекая ребятам, что если они не договорятся, рейтинг понизят и рынки улетят в бездну.

Политики и аналитики предупреждают о катастрофе на рынке, если лимит не будет повышен вовремя. Тем не менее, фондовые индексы в значительной степени пока проигнорировали риск.

Потребители меньше обеспокоены потолком долга, чем в 2011г., что заставляет инвесторов видеть меньший риск того, что политики займут жесткую позицию. Это снизило серьезность потенциальных бюджетных сокращений, способствуя росту акций, даже несмотря на то, что правительство приближается к дате, к которой оно, возможно, не сможет вовремя оплачивать свои счета.

Акции компаний, занимающихся энергетикой, здравоохранением и коммунальными услугами, упали более чем на 1% за день. Падение цен на нефть марки Brent на 2,7% до $ 76,26 после того, как в среду они достигли максимальной стоимости с начала мая, привело к падению запасов нефти и газа.

Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Подписываемся, кто ещё не подписался.✅

Российский рынок — итоги дня!

Российский рынок смог уйти на выходные в позитивном настроении.

В пятницу индекс МосБиржи повысился на 1,2% — поддержку российскому рынку оказывают дивиденды Сбера, поступающие инвесторам. Кроме того, росту индикатора способствует позитив на мировых торговых площадках и повышение цен на нефть. Баррель Брент подорожал более чем на 1% и торгуется выше $77. Помогли слова министра энергетики Саудовской Аравии, который сказал, что всех спекулянтов, ставящим на понижение нефти, если что,быстро накажут. На будущей неделе инвесторы будут ждать заявлений от ОПЕК+, картель может принять решение о дополнительном снижении добычи нефти.

Котировки «ЛУКОЙЛа» (+1,6%) поддержали новости об утверждении акционерами выплату дивидендов за 2022 год в размере 438 рублей на акцию.

Дивидендная тема помогла акциям «Интер РАО» (+1,1%), акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 0,28 рублей на акцию.
Совет директоров Мосэнерго (минус 4,5%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 руб. на акцию. Это ниже наших прогнозов и ожиданий рынка. Дивидендная доходность составит около 6,4%.

Совет директоров другой «дочки» Газпром энергохолдинга — ОГК-2 — рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,0581 руб. на акцию. Это ниже ожиданий, и котировки ОГК-2 отреагировали на рекомендацию снижением на 7,0%. Дивидендная доходность составит около 7,5%.

Совет директоров ФосАгро принял решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 264 руб. на акцию. Это немного выше ожиданий рынка (243 руб.) и нашего прогноза (251 руб.). Дивидендная доходность составит около 3,5%. Акции компании подорожали на 0,7%.

После выхода сильной отчетности за первый квартал 2023 года котировки Совкомфлота выросли на 7,8%. Выручка за этот период увеличилась на 58% год к году до $627 млн, а чистая прибыль — до $286 млн против чистого убытка $91 млн годом ранее.

Чистая прибыль QIWI в первом квартале 2023 года выросла почти в 2 раза г/г до 4,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 36% почти до 8,6 млрд руб. При этом компания не будет выплачивать дивиденды из-за проблем с финансовой инфраструктурой. Бумаги QIWI подешевели на 2,2%.

Глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк, как пишут «РИА Новости», предложил создать альтернативу платежной системе «Мир», что, по его словам, позволит усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. TCS Group имеет возможность вернуться к выплате дивидендов, поскольку для этого есть финансовая возможность. Однако в банке пока не знают, как это сделать с технической точки зрения.

Рубль на текущей неделе удерживался в диапазоне 79,5-81 за доллар, поддерживаемый налоговым периодом. По итогам пятничных торгов доллар просел до 80,06 рубля, евро ослаб до 85,68 рубля, юань подешевел до 11,30 рубля. Аналитики при этом напоминают, что уже на следующей неделе рубль потеряет эту поддержку, что вызовет ослабление российской валюты и просадку как минимум до 81 за доллар.

Всем хороших выходных. 😊

Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
Подписываемся, кто ещё не подписался.✅