半桶水晃荡
DRAM和NAND的涨价根本不是所谓的无迹可寻,而是显而易见的、有迹可循的事实,只不过KOL和末端消费者在长达半年的时间内视而不见罢了
早在2025年5月,几乎所有的相关人士都认识到一个问题:半导体周期已经到来,涨价是板上钉钉的.为此,各大云服务器以及OEM早早便开始预定产能、签订年单,以保证未来的稳定供应.
AI浪潮即是原因也是催化剂,即使没有所谓的AI,也一样会出现周期性的涨价.
用零售市场价格分析问题毫无意义,CSSD以及零售内存这种终端产品的价格已经经过原厂-模组厂-品牌方-代理-消费者多重转手,根本没有任何参考的价值.
以NAND为例,其中35%供手机以及移动设备使用,企业级eSSD占比25%(数量级不算高,但是目前主流是3.84-7.68T,超大容量QLC已经直接到了122T的量级),cSSD占比20%.而cSSD中绝大部分都是OEM产品,真正通过零售销售的,可能只占5%不到.
真正吃掉产能的企业级市场,他们需要全新、稳定的供应.RDIMM、ESSD,他们与常规的消费级压根不是一个世界的产物,更不会通过那些二道贩子去折腾.
而剩下的,不过是二手市场下奸商、黄牛以及钱少事多笔电男大的众生百态罢了.
在2026-2028年,真正要命的不是价格,而是稳定的供应,除了Dell HP Lenovo Apple以及IBM之外的绝大部分厂商,包括几个国潮品牌,他们根本拿不到稳定的供应
为了换取稳定供应,云服务商、OEM可以做出任何事情,包括提前预支未来DRAM以及NAND的款项、签订超长期采购合同,这就是现实.
那些意淫DIY不买从而降价的说法更是好笑,DIY穷鬼占比有2%都谢天谢地了.
除了某些能力不行打不进服务器供应的国产杂牌外,从来没有任何一个主流厂商以零售业务为主,即使是一堆人骂的金士顿,他们80%以上的业务都是为Micron、KIOXIA等原厂客户代工.
换句话说,你以为是原厂做局消费者,但人家根本不在意这点
#丁真吹存储 #基础科普
DRAM和NAND的涨价根本不是所谓的无迹可寻,而是显而易见的、有迹可循的事实,只不过KOL和末端消费者在长达半年的时间内视而不见罢了
早在2025年5月,几乎所有的相关人士都认识到一个问题:半导体周期已经到来,涨价是板上钉钉的.为此,各大云服务器以及OEM早早便开始预定产能、签订年单,以保证未来的稳定供应.
AI浪潮即是原因也是催化剂,即使没有所谓的AI,也一样会出现周期性的涨价.
用零售市场价格分析问题毫无意义,CSSD以及零售内存这种终端产品的价格已经经过原厂-模组厂-品牌方-代理-消费者多重转手,根本没有任何参考的价值.
以NAND为例,其中35%供手机以及移动设备使用,企业级eSSD占比25%(数量级不算高,但是目前主流是3.84-7.68T,超大容量QLC已经直接到了122T的量级),cSSD占比20%.而cSSD中绝大部分都是OEM产品,真正通过零售销售的,可能只占5%不到.
真正吃掉产能的企业级市场,他们需要全新、稳定的供应.RDIMM、ESSD,他们与常规的消费级压根不是一个世界的产物,更不会通过那些二道贩子去折腾.
而剩下的,不过是二手市场下奸商、黄牛以及钱少事多笔电男大的众生百态罢了.
在2026-2028年,真正要命的不是价格,而是稳定的供应,除了Dell HP Lenovo Apple以及IBM之外的绝大部分厂商,包括几个国潮品牌,他们根本拿不到稳定的供应
为了换取稳定供应,云服务商、OEM可以做出任何事情,包括提前预支未来DRAM以及NAND的款项、签订超长期采购合同,这就是现实.
那些意淫DIY不买从而降价的说法更是好笑,DIY穷鬼占比有2%都谢天谢地了.
除了某些能力不行打不进服务器供应的国产杂牌外,从来没有任何一个主流厂商以零售业务为主,即使是一堆人骂的金士顿,他们80%以上的业务都是为Micron、KIOXIA等原厂客户代工.
换句话说,你以为是原厂做局消费者,但人家根本不在意这点
#丁真吹存储 #基础科普
🤗34🤓8👍2😁2🤔2❤1
曼谷的Nhong rim餐厅
T0，满分
螃蟹鸡蛋更是无敌，软糯的鸡蛋配合新鲜的螃蟹肉，味道一绝：并且分量意外的很多。
皮皮虾脱壳后与香辛料一起翻炒，非常入味，但是完全不辣！并且肉依然软嫩，这需要对火候有着非常精准的控制。
螃蟹蛋炒饭做得非常好，唯一的问题是螃蟹没有太多味道，但是话又说回来，分量是真的牛逼
米其林一星餐厅，最终消费380元，但是分量足够三个人吃，非常推荐
#丁真今天吃什么
T0，满分
螃蟹鸡蛋更是无敌，软糯的鸡蛋配合新鲜的螃蟹肉，味道一绝：并且分量意外的很多。
皮皮虾脱壳后与香辛料一起翻炒，非常入味，但是完全不辣！并且肉依然软嫩，这需要对火候有着非常精准的控制。
螃蟹蛋炒饭做得非常好，唯一的问题是螃蟹没有太多味道，但是话又说回来，分量是真的牛逼
米其林一星餐厅，最终消费380元，但是分量足够三个人吃，非常推荐
#丁真今天吃什么
🥰18
曼谷Paste Bangkok餐厅
T3，平平无奇、带有较大缺陷
一人1600元，同样是米其林一星，价格全面飙升，体验疯狂降低。。。
甜品不错，挺有创意的，尤其是最开头的果酱配虾仁，以及芋头、椰子做的小蛋糕
虽然我不知道为什么他沙拉里面搞个烤虾，但的确很好吃，配上黄色的不知名汤汁，新鲜的虾肉配合略微带咸的酱料，是我来曼谷吃过最好的烤河虾
但作为泰式餐厅，扇贝、鱼肉毫无味道，基本算是大踩雷了，建议主厨找个厂拧螺丝，水平连路边摊都不如😅😅😅
主菜选择了酸汤炖牛腩以及另加的螃蟹，前者平平无奇无功无过。后者倒是挺不错的，至少把鸡蛋搞成面包的样子承起蟹肉还挺有创意，螃蟹吃得出挺新鲜的。
哦对了，苹果汁也挺好喝，唯一的问题是怎么和浓缩果汁那么像呢，还收了我60泰铢😅
最后一个人干了我1600元，要是去掉开头1还算凑合，但可惜去不了，最终给个T3把
这下真不如nhong rim了🤣🤣
#丁真今天吃什么
T3，平平无奇、带有较大缺陷
一人1600元，同样是米其林一星，价格全面飙升，体验疯狂降低。。。
甜品不错，挺有创意的，尤其是最开头的果酱配虾仁，以及芋头、椰子做的小蛋糕
虽然我不知道为什么他沙拉里面搞个烤虾，但的确很好吃，配上黄色的不知名汤汁，新鲜的虾肉配合略微带咸的酱料，是我来曼谷吃过最好的烤河虾
但作为泰式餐厅，扇贝、鱼肉毫无味道，基本算是大踩雷了，建议主厨找个厂拧螺丝，水平连路边摊都不如😅😅😅
主菜选择了酸汤炖牛腩以及另加的螃蟹，前者平平无奇无功无过。后者倒是挺不错的，至少把鸡蛋搞成面包的样子承起蟹肉还挺有创意，螃蟹吃得出挺新鲜的。
哦对了，苹果汁也挺好喝，唯一的问题是怎么和浓缩果汁那么像呢，还收了我60泰铢😅
最后一个人干了我1600元，要是去掉开头1还算凑合，但可惜去不了，最终给个T3把
这下真不如nhong rim了🤣🤣
#丁真今天吃什么
🥰6❤1