⚠️ 21.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3468 пунктов, в очередной раз индекс скорректировался от своей зоны сопротивления 3500 пунктов. Почему так произошло? Индекс далеко ушел от своих скользящих средних и ему необходимо было «остыть», а так же добавили негатива акции Газпрома, который имеет значительную долю в индексе. Но настрой у игроков остается положительным и в ближайшее время ожидаем четвертое тестирование зоны сопротивления.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 90,73, по валютной паре все без изменений, общая картина нам говорит о продолжении боковика.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 83,21 пункта, удалось удержаться выше отметки 83 доллара/баррель, сегодня будем тестировать данный уровень поддержки.

📣 События сегодня:

📱 МТС - Раскрытие результатов 1 кв 2024 года

⛽️ Пояснение гендиректора Евротранс по отчету за 2023 г.

🪨 Распадская - ГОСА по дивидендам за 2023 год

⛽️ Саратовский НПЗ - СД решит по дивидендам за 2023 год

⛽️ РуссНефть - СД по дивидендам за 2023 год

🛢Газпром. Продолжаем коррекцию.

После начала вчерашней коррекции, $GAZP похоже, не собирается останавливаться. И это не удивительно, ведь газовый гигант потерял почти всю свою прибыль с начала СВО и введенных санкций.

Последняя надежда - дивиденды. Именно на них рассчитывали инвесторы, по прогнозам около 10-12%. И вот новое разочарование.

Что на графике?🤨

Котировки падают все ниже, не удерживаясь на верхней границе канала. Мы разбирали компанию ранее, на слухах об восстановлении котировок тут. Однако, ни тогда ни сейчас мы не рекомендуем подобные акции к покупке. Все просто: Мы видим сильное сопротивление от всех скользящих: ЕМА 10,20,50,100,200. И не видим позитива на горизонте.

Когда Газпром интересен?🧐

Смотрим что будет с проектом «Сила Сибири – 2». Ждем разворота котировок и точки входа по скользящим. И готовы рассматривать к покупке у исторической зоны поддержки - 115 рублей за акцию. О точке входа всегда сообщим на канале!

Газпром проживает не лучшие времена. Однако, не стоит забывать что это государственная компания и рано или поздно, компанию смогут поддержать и вытащить за уши. Обратите внимание на историческую поддержку. Газпрому не раз было тяжело на рынке и каждый раз у этого уровня Газпром выкупали. Это определенно магия графиков.

🇷🇺Рынок сыпется, без паники.

Многим было известно что уровень 3500 пунктов по IMOEX - достаточно сильное сопротивление. И хоть основная просадка из за "тяжеловеса Газпрома", техническая картина достаточно понятна. Именно поэтому мы рекомендовали держать портфель на 60% в кэше.

Когда будем покупать новые бумаги и входить в рынок?🤨

Мы видим три точки входа, а именно:

➡️ЕМА 10. Основной супербыстрый тренд роста был по ней и последние точки входа в рынок тоже.

➡️ЕМА 20. Главная трендовая скользящая. Ее удерживают не просто так: если котировки спускаются ниже - это нисходящий тренд. Крупные игроки внимательно следят за этим уровнем.

➡️3300 пунктов. Круглое значение и предыдущее сопротивление, которое становится поддержкой. Классика торговли.

Что делаем мы?🧐

Продолжаем держать сильные бумаги в портфеле. Часть из них обозревали тут. Планируем увеличивать позиции в инвестиционном портфеле: Тинькофф, Южуралзолото. Спекулятивный портфель будем пополнять только при точке входа в рынок. Кстати, последние точки входа в рынок были выверены идеально. Некоторые примеры тут и тут.

💵Доллар. Пора наверх?

На последнем обзоре на неделю мы рассказывали, что ждём доллар у скользящей средней ЕМА 200 и именно сейчас мы ее коснулись, сформировав точку входа. Валютный курс зависит от двух основных факторов: пополнения бюджета и инфляции. Если необходимо закрыть дефицит бюджета, курс доллара увеличивается. Если инфляция набирает обороты, курс доллара может корректироваться в сторону снижения.

В настоящее время курс доллара корректируется для сдерживания инфляции, однако он не может оставаться постоянно низким, так как необходимо покрывать дефицит бюджета. Дыра в бюджете закрывается за счет доллара и нефтяных доходов. При благоприятных ценах на нефть можно временно снизить курс доллара, но в дальнейшем он, скорее всего, будет повышаться.

Что на графике? 🧐

Валютная пара уже достаточно долгое время находится в канале 88-93, последнее время не давая нам никаких сигналов о дальнейшем движении рынка. Сегодня же мы увидели как доллар корректировался аккурат до ЕМА 200. Мы предполагаем что это сигнал к развороту и укреплению доллара, что конечно будет плюсом для нашего рынка, тк у нас очень много компаний экспортеров. При увеличении курса доллара они будут больше зарабатывать, тем самым увеличивая свою капитализацию.

Что делаем? 🤓

Постепенно начинаем добавлять в портфель доллар, как можем заметить на графике, он шел вверх каждый раз по достижению ЕМА 200, это отлично точка входа, но если увидим доллар у нижней части канала - 88 рублей, с удовольствием будем докупать. На данный момент цели краткосрочно - 93; среднесрочно - 100 рублей. Мы отыгрываем рост доллара следующим образом: покупаем не сам доллар потому что он может быть заморожен из-за санкций, а покупаем фьючерс на него $USDRUBF.

⚠️ 22.05 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3428 пунктов, индекс продолжил коррекцию зоны сопротивления 3500 пунктов. Произошло это по причине того, что многие эмитенты отказывались от выплаты дивидендов, но если посмотреть на наши «ключи к рынку» видим как фьючерс на IMOEX начал плавный разворот. Возможно сегодня индекс в след за ним будет в бычьем настроении.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 90,07, пост про доллар писали вчера вечером, если в двух словах, ожидаем цикл укрепления доллара в ближайшее время.

Нефть торговой марки Брент - 82,23 пункта, на вчерашней сессии не удалось нефти удержаться выше 83 пунктов, неопределенность со стороны игроков сохраняется.

📣 События сегодня:

🏛 Мосбиржа опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

🔌 ГОСА Интер РАО. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💿 Норникель - СД решит по дивидендам за 2023 год

🚂 ОВК - СД решит по дивидендам за 2023 год

⛽️ ЕвроТранс - СД решит по дивидендам за 2023 год и 1кв 2024 г

🍭 Красный октябрь - СД решит по дивидендам за 2023 год

🏦Мосбиржа. Отчет и наши цели

Компания $MOEX, отчиталась за первый квартал 2024 года.

- Чистый процентный доход: 19,4 млрд руб. (+47,7% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 14,5 млрд руб. (+45,9% г/г)
- Чистая прибыль: 19,4 млрд руб. (+35% г/г)

Пока Спб биржа нервно курит в сторонке, Мосбиржа уверенно увеличивает объемы торгов и количество клиентов. Которые кстати не собираются заканчиваться.

По данным ЦБ, около трети экономически активного населения имеет брокерские счета. И эти показатели растут ежегодно. Также, не забываем про платформу "Финуслуги", доходы которой выросли до 775,1 млн руб. И будут продолжать расти.

Что на графике?🧐

Те кто не первый день находится на нашем канале давно знают, что графики растущих компаний очень похожи. Перед вами тренд по ЕМА 10. И всего один раз за полтора года, компания давала возможность зайти по ЕМА 20. Про эту точку входа мы писали на канале.

Что делаем?🤓

Если в позиции - продолжаем сидеть. Выходим только при смене тренда и пробоя ЕМА 20 вниз. Цель 1: 250 рублей спекулятивно, среднесрочно ожидаем увидеть 300 рублей за акцию.

🇷🇺Роснефть. Нефтяной потенциал

Компания $ROSN, 23 мая планирует провести заседание совета директоров. На повестке дня дивиденды и утверждение годового отчета.

Рост нефтяных компаний в этом году виден во всей красе. Однако, Роснефть, еще имеет хороший запас роста и вот почему:

- Выглядит дешевле своих конкурентов;
- Еще не озвучила финальную сумму дивидендов. Ожидаем 50% от чистой прибыли или около 5% доходности;
- Потенциальная отчетность;
- Перспективный проект«Восток Ойл»;
- Высокая стоимость нефти.

Что на графике?🧐

Роснефть предсказуемо ходит внутри своего канала. На текущий момент тестируем сопротивление - 600 рублей за акцию. Видим как котировки удерживаются крупными игроками на скользящей ЕМА 20.

Что делаем?🤓

Уже сейчас можно аккуратно добавлять в портфель. Спекулятивно после отчета можем увидеть 650 рублей за акцию. Среднесрочные драйверы роста есть, и видим хороший потенциал роста до 750 рублей.

История с Роснефтью достаточно проста: хороший потенциал, читаемый график и недооценённая стоимость по сравнению с конкурентами. Осталось дождаться отчета и точных цифр!

⚠️ 23.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3444 пункта, как мы и ожидали, индекс пошел вслед за фьючерсом на IMOEX и закрыл день в плюсе. У игроков сохраняется положительный настрой, скорее всего не сегодня, но в ближайшее время ждём очередное тестирование зоны сопротивления 3500 пунктов.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 90,21, постепенно доллар начал свое укрепление и сегодня он может продолжить рост.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 81,43 пункта, пробой зоны сопротивления 83 пункта отправил нефть корректироваться дальше, неопределенность сохраняется, явных сигналов на дальнейший рост или падение не наблюдаем.

📣 События сегодня:

📱 ВК - отчет по МСФО за 1кв 2024 г.

🏭 ВСМПО-АВИСМА - BOCA по дивидендам за 2023 год, рекомендация (размер) СД не раскрыта

🔌 Россети Московский регион - СД решит по дивидендам за 2023 год

⛽️ Газпром - СД решит по дивидендам за 2023 год

🏭 Нижнекамснефтехим - СД решит по дивидендам за 2023 год

⛽️ Роснефть - СД решит по дивидендам за 2023 год

🚢 НМТП - СД решит по дивидендам за 2023 год

📱 ВК | $VKCO отчет по МСФО за 1кв 2024

- Выручка VK за 1 кв 2024 года увеличилась на 24% по сравнению с первым кварталом 2023 года до 33,8 млрд руб.
- Средняя дневная аудитория за 1 кв увеличилась до 78 млн. пользователей.

Что на графике? 🧐

Последние несколько недель бумага находится в боковике и не дает нам сигналов о её покупке или продаже. На лицо заметен тот факт, что игрокам не удается развернуть тренд. На длинном горизонте компания может принести прибыль инвесторам, а ввиду не таких сильных показателей, вряд ли это будет быстро.

Что делаем? 🤓

На текущий момент не добавляем бумагу в наш портфель. Мы видим, что крупные игроки не интересуются данным активом, объем торгов и цена акций не растет, но как только это изменится, будем рассматривать добавление бумаги в портфель.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Новый ИИС-3: что изменилось?

С 1 января 2024 г. граждане смогут открывать Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) только нового, третьего типа.

🤓 ИИС-3 объединяет льготы, которые предоставлялись владельцам ИИС-1 и ИИС-2:

✔️ получить вычет по НДФЛ в сумме не более 52 тыс. руб. в год при внесении на счет от 400 тыс. руб.;
✔️ не уплачивать налоги с полученного дохода, но не более чем с 30 млн руб.

Первые вычеты по новым счетам можно будет получить в 2025 г.

Увеличится срок ИИС-3, в течение которого его нельзя закрыть:
🟡 для открытого в 2024–2026 гг. – 5 лет,
🟡 с 2027 по 2031 год будет прибавляться по одному году и вырастет до 10 лет.

🧐 Если расторгнуть договор ранее, то придется вернуть все вычеты и льготы. Исключения – тяжелые жизненные обстоятельства, в том числе оплата лечения.

🆕Теперь можно будет открыть три ИИС. Ранее разрешалось иметь не более одного.

Открыть ИИС-3 могут только те, у кого нет ИИС-1 или ИИС-2. То есть имеющийся счет придется закрыть или трансформировать в ИИС-3, подав брокеру заявление об использовании «старого» счета в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 г.

⚠️ 24.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3442 пункта, от зоны сопротивления индекс направился к зоне поддержки и сегодня возможно будем тестировать 3400 пунктов.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 90,12 на вчерашней сессии рубль немного укрепился, но общий настрой рынка говорит о скором развороте тренда.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 81,31 пункта, коррекция продолжилась дальше, очередная торговая сессия закрылась в медвежьем настроении, неопределенность сохраняется.

📣 События сегодня:

📱 ЦИАН - отчет по МСФО за 1кв 2024 года

⚓️ Совкомфлот - отчет по МСФО за 1кв 2024 года

🪓 Сегежа - отчет по МСФО за 1кв 2024 года

🚗 Европлан - отчет по МСФО за 1кв 2024 года

🔌 ГОСА ТГК-14. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💿 ГОСА ТМК. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💿Нор.Никель. Есть ли дальнейшая жизнь без дивидендов?

Если вкратце - вполне есть. Разберемся подробнее.

Ранее, совет директоров отказался от выплат дивидендов за 2023 год. Как видим, котировки не сдвинулись с места. Эта новость уже была в рынке, ведь ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за 9 месяцев 2023, в размере 5.3%. И уже тогда был посыл - что на этом все. Ждем новую дивидендную политику без связки с РУСАЛом.

В целом, мы видим как рынку металлов живется сложнее чем другим секторам. Однако, ситуация понемногу восстанавливается. Взять хотя бы рост стоимости Никеля, на более чем 30% с начала года. И рынок меди также находится в фазе роста.

Нор.Никель планирует новый зарубежный проект. Уже сейчас компания рассматривает варианты строительства новых заводов за пределами РФ. Все это в угоду поиска новых точек сбыта, конечно.

Что на графике?🤓

Идеальный канал. Мы находимся у нижней части и видим как этот уровень удерживают крупные игроки. Все логично - чем дольше поддержка существует - тем сложнее ее пробить.

Что делаем?🧐

Компанию можно добавить к себе в портфель на длительный срок. Мы видим здесь потенциал до 400 рублей за акцию. Спекулятивно пока не берем, ждем пробоя ЕМА 10/20, закрепившись по 170 рублей за акцию.

Совкомфлот | $FLOT. Отчет по МСФО за 1кв 2024

- Выручка: $545,8 млн (-12,9% год к году (г/г); -2,3% квартал к кварталу (кв/кв))
- Чистая прибыль: $216 млн (-24,4% г/г; - 10,4% кв/кв)
- компания подтверждает цели по выплате дивидендов за 2023 г.

Что на графике? 🧐

Совсем недавно бумагу рассматривали как хорошая точка входа, идея сохраняется. Последние несколько недель компания находилась в легком боковике у своих скользящих средних ЕМА10/20. Сейчас можем увидеть как игроки откупают бумагу на уровне ЕМА 20, что говорит об их позитивном настрое. Возможно это связано с урегулированием всех трудностей связанных запретом танкеров в Индии, либо на ожидании выплат дивидендов за 2023 год. Мы предполагаем дивы в размере 9 руб. на акцию или доходность на уровне 8%.

Что делаем? 🤓

Внимательно следим за бумагой, она уже в нашем шорт-листе, дожидаемся подтверждения разворота от скользящей средней ЕМА 20 и будем входить в сделку с целями: краткосрочно - 150; среднесрочно - 170 рублей за акцию. Обязательно напишем об этом на канале!

🇷🇺Циан. Отчет и редомициляция

Компания $CIAN, раскрыла ожидаемо высокую выручку за 1кв 2024г: +31% г/г.
Прибыль составила Р743 млн (рост в 3,5 раза)

Уже несколько кварталов подряд Циан очень не плохо отчитывается. Рост равномерен рынку роста самой недвижимости. Также, не забываем и о планах редомициляции, компания намерена переехать в Россию, а после, возможно вернуться к дивидендам.

Что на графике?🧐

Мы писали ранее о Циан, увидев хороший тренд по ЕМА 10/20. На текущий момент изрядно тестируем зону сопротивления - 1000 рублей за акцию.

Что делаем?🤓

Компания находится в нашем портфеле и мы ожидаем среднесрочно: 1100 рублей за акцию. Внимательно следим за темпами роста строительства и новыми гос. программами.

Кейс с Цианом понятен: растет спрос на недвижимость - растет компания. Редомициляция все ближе и на этом фоне корректировки могут проседать, как это было и в других кейсах с переездами. Видимый апсайд роста здесь всего 15%.