⚠️ 13.05 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3449 пункта, игрокам удалось переломить ход событий и рынок отправился вверх, сильнее всего в этом помогли голубые фишки (самые крупные компании на рынке РФ).

🗿 Рубль по отношению к доллару - 91,21, пятница закрылась выше скользящей средней ЕМА20, но в данный момент видим как валютная пара находится в небольшом боковике.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 82,44 пункта, возможно большинство игроков видят более мирное разрешение конфликта на БВ, на чем нефть ушла в коррекцию.

📣 События сегодня:

🍅 Русагро отчет МСФО за 1 кв 2024 года + совет директоров решит по дивидендам за 2023 год

✈️ Аэрофлот Операционные результаты за апрель 2024 года

💿 Закрытие реестра для ГОСА Северстали

🍷 НоваБев Групп закрытие реестра по дивидендам 225 руб

🔌 Россети Северо-Запад совет директоров решит по дивидендам за 2023 год

🔌 Россети Сибирь совет директоров решит по дивидендам за 2023 год

🍅Русагро. Отчет и наши цели.

Компания $AGRO, отчиталась за первый квартал:

- Выручка: 68,3 млрд руб. (+44% год к году (г/г))
- Чистая прибыль: 1,7 млрд руб. (-68% г/г)

Котировки компании снижаются на 3% после отчета и падения чистой прибыли. Основная причина: рост расходов компании и курсовая разница.

Что на графике?🧐

Тренд по ЕМА 20 во всей красе. Формировали точку входа на канале, которая идеально закрылась +17%. Писали об этом тут.

Что делаем?🤓

Цель 1600 закрыта еще ранее. Ждем новую точку входа по ЕМА 10/20. Впереди ожидаем возможную коррекцию 4-6%. Это нормальная история после не плохого роста. О новой точке входа напишем на канале!

⚓️ Совкомфлот. Точка входа

Компания $FLOT хорошо росла по тренду, пока Индия не ввела запрет на ее танкеры, но ей удалось оперативно решить данный вопрос и возобновить поставки нефти. Плюс к этому у компании вышел не плохой отчет (выручка+14,3% г/г за 1 кв 2024 г). Все это дает нам точку входа в бумагу!

Что на графике? 🧐

На недельном графике компания хорошо работает со скользящими средними ЕМА 10/20, и последние несколько свечей, как раз по нашей стратегии, оттолкнувшись от ЕМА 20 подтвердили бычий настрой инвесторов.

Что делаем? 🤓

Рассматриваем бумагу для добавления в портфель с целями краткосрочно - 150; среднесрочно - 200 рублей. Не забываем про стоп приказы под ЕМА 20 (на данный момент это 3,1%)

🔍Яндекс. Закрываем сделку!

Акции Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ бирже будут обменены с коэффициентом 1:1.

Ожидаемая история с обменом $YNDX. Хороший сценарий для инвесторов с Мосбиржи.

Что на графике?🤓

Шикарный тренд по ЕМА 10/20 не оставил шансов не заработать на бумаге. В последнее время давали целых две точки входа на спекулятивный отыгрыш. Итог: +18% за полтора месяца!

Что дальше?🧐

Цель 4500 выполнена, писали тут. Закрываем сделку, так как основная интрига позади и многие инвесторы и спекулянты будут фиксировать прибыль.

Яндекс - одна из топ компаний на Российском рынке. Мы еще не раз напишем об этой компании, как и о новых точках входа!

⚠️ 14.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3457 пунктов, игрокам удается сохранять позитивный настрой у рынка, в ближайшее время будем тестировать сильную зону сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 91,37, боковик продолжается, а значимых событий для изменения стоимости валюты не происходило.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 83,47 пункта, вслед за валютой нефть также отправилась в легкий боковик.

📣 События сегодня:

🏦 Сбер - отчёт РПБУ за апрель 2024 года

📱 Группа Позитив - ГОСА по дивидендам за 1 кв 2024 года - 4,56 руб акция, за 2023 год - 47,33 руб

💿 НЛМК - ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 25,43 руб

🔌 Россети Юг - СД решит по дивидендам за 2023 год

💿Северсталь. Цель выполнена! Идем к следующей!

Компания $CHMF, одна из интересных бумаг нашего шорт-листа, который мы выкладываем еженедельно.

Политика проста: топ компания горной металлургии, занимает 90% рынка в России. Ждем дальнейший рост цен на сталь и возврат компании к выплатам дивидендов

Что на графике?🧐

Мы видим отличные тренд по ЕМА 10/20. Не вооруженным глазом видно как крупные игроки скупают данный тренд. И мы к нему присоединяемся. Пробили исторический максимум - там и была наша точка входа "Поджатие к уровню". Идем к следующей цели: 2200 рублей за акцию.

Что делаем?🤓

Про точку входа писали тут. На текущий момент ожидаем легкую коррекцию обратно к скользящим и далее, можно смело добирать. Кстати, теперь исторический максимум будет для нас поддержкой, а не сопротивлением. Все по законам торговли.

💿Диасофт. Разбор компании

Компания $DIAS, ведущий разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, удерживает около 25% долю на рынке.

Диасофт - одна из компаний нашего шорт-листа, находится в портфеле и вот почему:

- Импортозамещение. После начала СВО и ухода конкурентов, имеет большой потенциал дальнейшего развития;
- Расширение. Компания планирует увеличивать долю на рынке и увеличивать финансовые показатели на 30% год к году;
- Поддержка. Компания рассчитывает на гос. поддержку и имеет большую часть крупных компаний в своем клиентском портфеле.

Что на графике?🧐

После выхода на IPO и коррекции мы видим зарождение тренда по ЕМА 10. А как мы помним - это неизменная часть нашей стратегии. Вспомните хотя бы Мосгорломбард. Аналогичный паттерн на графике.

Что делаем?🤓

Компания уже находится в нашем портфеле, писали об этом тут. Ждем продолжение тренда к цели: 7000 рублей за акцию. И это только начало.

Диасофт - одна из топ IT компаний на рынке. То, что еще не перегрето, например как $POSI. Бумага подойдет как спекулянтам так и инвесторам.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое рыночная капитализация и чем может быть полезна инвестору?

🤓 Рыночная капитализация - это показатель, отражающий общую стоимость компании на фондовом рынке. Он показывает, сколько нужно заплатить, чтобы купить всю компанию целиком. Рассчитывается капитализация просто - количество акций умножается на их текущую цену.

Например, у Сбербанка около 21 миллиарда акций, каждая из которых стоит 315 рублей. Значит, рыночная капитализация Сбербанка составляет 6,5 триллиона рублей. Такой показатель говорит о размере и влиянии компании на рынке - чем выше капитализация, тем "тяжеловеснее" считается компания.

Для инвесторов рыночная капитализация - важный критерий при выборе активов. Акции крупных и стабильных компаний, как правило, считаются более надежными вложениями. Так, Газпром с капитализацией 3,6 трлн рублей - гигант российской энергетики, его бумаги подходят для консервативных стратегий. В то же время, акции Аэрофлота с капитализацией 206 млрд рублей могут быть интересны для рискованных инвестиций.

🧐 Отслеживая рыночную капитализацию, инвесторы могут принимать более взвешенные решения при формировании портфеля.

⚠️ 15.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3463 пунктов, очередной день в плюсе, следим за корпоративными новостями и все ближе и ближе подбираемся к сильной зоне сопротивления - 3500 пунктов.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 91,25, игроки сохраняют нейтральное настроение по валютной паре.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 82,84 пункта, легкая коррекция, без резких движений. Ждем в ближайшее время выхода новостей об дальнейших решениях на БВ.

📣 События сегодня:

🇷🇺 М.Видео - объявление предварительных операционных результатов за 1-й кв 2024 года

🔌 Пермэнергосбыт ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 28,4 руб

📱 Таттелеком ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,04887 руб

🔌 Совет директоров Россети Центр решит по дивидендам за 2023 год

⛏ Совет директоров Белон решит по дивидендам за 2023 год

⛽️ Совет директоров Сургутнефтегаз решит по дивидендам за 2023 год

🔌 Совет директоров Юнипро решит по дивидендам за 2023 год

⛽️Сургутнефтегаз. Тайна вот вот будет раскрыта.

Компания $SNGSP, сегодня решит итоговую сумму выплат по дивидендам за 2023 год. Что мы ждем? И за одно рассмотрим потенциал компании.

Сургутнефтегаз - третья компания в России по объему добычи нефти. Чистая прибыль компании за 2023 год выросла более чем в 4 раза и достигла 2,245 трлн. Но нужно понимать, что прибыль очень сильно связана с курсовой разницей. Так что на фоне стабильно ослабевающего рубля, у компании сохраняется потенциал к росту прибыли.

Какие дивиденды мы ждем?🤨

Дивидендная политика компании подразумевает выплату 10% от чистой прибыли. Итого, расчетный дивиденд за 2023 год по префам составляет около 18%! По обычным акциям ($SNGS) информации нет, но по статистике не более 3%.

Что на графике?🧐

Заметьте, что все топ акции идеально вписываются в нашу стратегию - идем по ЕМА 10/20 с начала СВО. Информации по стратегии здесь. Бумага не раз давала шанс зайти в нее по ЕМА 10 или 20. Наша "очевидная" точка входа на графике.

Что делаем?🤓

Сургутнефтегаз очень достойная компания, но такой бурный рост компании во многом благодаря хорошим дивидендам и росту валюты. На текущий момент мы видим апсайд к росту около 15%. Основная волатильность будет сегодня, после решения по дивидендам. Но будьте аккуратны: среднее время закрытия гэпа $SNGSP около года! Насколько для вас приемлемо забрать 17% годовых? Решать только вам.

⛽️Татнефть. Ориентир на дивиденды.

Компания $TATN, еще один фаворит из нашего шорт-листа. Компания нам очень интересна и вот почему:

- Чистая прибыль компании в прошлом квартале выросла на 36,4%
- Историческое ослабление рубля. Дороже доллар - больше прибыль компании. А доллар минимум по 100 - мы еще увидим в этом году.
- Ориентир на дивиденды. Наш рынок любит и покупает компании с щедрыми дивидендами. Татнефть не исключение. С годами направляет все больше прибыли своим инвесторам.

Что на графике?🧐

Отличный тренд по ЕМА 10/20. Наша точка была аккурат у ЕМА 20, а писали о хороших точка входа тут и тут. И даже сейчас компания имеет хороший потенциал к росту около 15%.

Что делаем?🤨

На текущий момент мы видим плавный разворот котировок вверх, после поджатия к ЕМА 10. Брать можно уже сейчас с целями: Краткосрочно - 800 рублей. Среднесрочно - 850 рублей.

🛴 ВУШ. Сезон в разгаре!

У компании начался активный сезон:

- увеличение числа поездок на 67% за 4 месяца;
- количество пользователей +61%;
- запуск подписки на «Пакеты минут» для более выгодного пользования;
Чистая прибыль за 2023 год - 1,9 млрд руб. (Рост почти в 2 раза).

Что на графике? 🤓

Компания $WUSH, продолжительное время находилась в канале 200-270, но с началом сезона мы видим стремительный рост. На недельном графике можем увидеть как бумага взаимодействовала с ЕМА 10/20, что произошло и в данный момент, после легкой коррекции - отскок от скользящей средней ЕМА 10.

Не стоит забывать что инсайдеры чаще всего выкупают бумаги либо от круглых значений, либо от скользящих средних, а скользящие, по сути, это некая «справедливая» цена для крупных игроков. Именно поэтому это неизменная часть нашей стратегии.

$WUSH регулярно участвует в инсайдерских сделках (о чем мы регулярно пишем в еженедельном обзоре) - что говорит о поддержке бизнеса собственниками компаний

Что делаем? 🧐

Рассматриваем бумагу к покупке с целями краткосрочно - 350, среднесрочно - 400 рублей. Так как бумага далеко ушла от скользящих средних, обязательно ставим стоп приказы под ЕМА 10 (в данный момент это ~4,5%).

⚠️ 16.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3470 пунктов - медленно, но верно подбирается к сильной зоне сопротивления - 3500. Возможно позитив смогли вызвать слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, о том что удвоение капитализации фондового рынка - «сложная, но реализуемая задача».

🗿 Рубль по отношению к доллару - 90,90 незначительная коррекция развернула валютную пару в сторону нижней части канала.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 83,14 пункта, можем наблюдать продолжение боковика.

📣 События сегодня:

🛡 Софтлайн опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2024 г.

🏦 Совкомбанк опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2024 г.

🏦 ТКС Холдинг опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2024 г.

💿 Русал: совет директоров по вопросу дивидендов за 2023 г.

🌾 Акрон: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (427 руб./акц.)

👕 Хэндерсон: ГОСА по дивидендам за 1 кв 2024 года в размере 30 руб/акц

🇷🇺Ростелеком. Отчет и цели

Компания $RTKM, опубликовала финансовые результаты за I квартал 2024 г.

- Выручка: 173,8 млрд руб. (+9% год к году (г/г))
- Чистая прибыль: 12,5 млрд руб. (-28% г/г)

Ожидаемо низкая прибыль за первый квартал. Но в будущем компания планирует развивать инвестиционные каналы и изменить исторически низкие цифры в начале года.

Важно отметить, что основная история Ростелекома это дивиденды. Компания постепенно увеличивает выплаты и мы с нетерпением ждем вводных за 2023 год.

Также, Ростелеком планирует вывести на IPO одну из дочерних компаний, что несомненно позитивный сигнал для инвесторов. Вместе с этим ждем и обновленную стратегию во второй половине года.

Что на графике?🧐

Ростелеком почти восстановил просадку с начала СВО, приближаясь к историческим хаям - 110 рублей за акцию. На текущий момент зацепились за ЕМА 10 на недельном графике.

Что делаем?🤨

Пока не добавляем к себе в портфель. Компания уже не плохо восстановилась под дивиденды и апсайд роста около 10%. Вместе с тем, на текущий момент нет информации по сумме дивидендов, данных об IPO и новой стратегии. На графике же ждем точку входа, аналогичную ранее (пример на скриншоте).

При формировании точки входа, как всегда, напишем в канале!

🏦Тинькофф. Отчет и беспроигрышная стратегия.

Компания $TCSG, отчиталась за первый квартал 2024 года.

- Чистый процентный доход: 73,2 млрд руб. (+56% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 18,3 млрд руб. (+12% г/г)
- Чистая прибыль: 22,3 млрд руб. (+37% г/г)

Тинькофф - топ история этого года. Один из самых недооцененных банков с потенциалом 50% к росту. И вот почему:

- Компания показывает хорошие темпы роста, план на 2024 год еще +30% год к году;
- Выкупает свои же акции. На текущий момент еще 6% от капитала;
- Завершила переезд из недружественной юрисдикции и не упала под навесом продавцов;
- Покупает крупные активы (Росбанк) и развивается как экосистема

Что на графике?🤓

Отличная работа внутри канала, поджимаемся к его нижней части, из-за наклонного сопротивления. Лично для нас день X, вот вот настанет.

Наши действия🧐

➡️Пробой наклонного сопротивления и мы летим вверх к целям: 3800 и 4500 рублей. При пробое докупаем еще.
➡️Выход из канала вниз. Докупаем по 2800 и 2400 рублей.

Инвестиционный план описали выше. Спекулятивно стоит рассматривать только при пробое наклонного сопротивления.
Вся информация и описание на скриншоте.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Что такое CAPEX и почему он важен при анализе акций?

🤓 CAPEX - это сокращение от "capital expenditures", что означает "капитальные затраты". Это деньги, которые компания тратит на приобретение или улучшение своих основных средств - таких как оборудование, здания, технологии и т.д.

Почему CAPEX так важен для инвесторов? Все очень просто - эти затраты показывают, сколько компания вкладывает в собственное развитие и рост. Чем больше CAPEX, тем больше компания инвестирует в будущее.

🤔 Представим, что вы рассматриваете для инвестиций две IT-компании. Первая тратит 10% своей выручки на CAPEX, а вторая - только 5%. Скорее всего, первая компания более амбициозна, она активнее модернизирует свои мощности и внедряет новые технологии. Это может означать, что у нее более высокие перспективы роста.

Возьмем для примера российскую компанию "Яндекс". В 2023 году ее CAPEX составил около 30 млрд рублей - это почти 15% от общей выручки. Это говорит о том, что "Яндекс" активно инвестирует в развитие, будь то новые дата-центры, беспилотные технологии или другие перспективные направления. Инвесторы, скорее всего, оценят такой подход положительно.

🧐 Конечно, CAPEX - не единственный важный показатель. Нужно также смотреть на другие финансовые метрики, бизнес-модель, конкурентные преимущества и многое другое. Но CAPEX дает очень полезную информацию о том, насколько компания нацелена на долгосрочный рост. И это важный фактор при принятии инвестиционных решений.

🔖HeadHunter. Разбор отчета и точка входа

Компания $HHRU, раскрыла результаты за I квартал 2024 г.

- Рост выручки 55,4% (г/г);
- Рост платящих клиентов 17,6% (г/г);
- Рост крупных клиентов 41,6% (г/г)

Аномально низкий уровень безработицы говорит сам за себя. К Headhunter обращаются все больше и больше клиентов, в особенности крупные компании. Мы видим продолжение роста прибыли в этой сфере, как минимум на ближайший год.

Нельзя не пройтись и по дивидендной политике. Headhunter решил не выплачивать дивиденды за 2023 год. Но ожидаем, что при переезде в дружественную юрисдикцию, компания вернется к этому вопросу.

Что на графике?🧐

Активно растущие компании почти всегда ходят по своим 10/20 скользящим. В этом суть нашей стратегии. Крупные игроки любят данные "справедливые уровни". Бурный рост сменился не большой консолидацией у уровня 5000 - 5200 рублей за акцию.

Что делаем?🤓

Наращиваем долю в портфеле данной компанией. Видим даже сейчас не плохую точку входа "Поджатие к уровню", пробой которой отправит нас к следующей цели: 6000 рублей за акцию. Если спекулятивно: не забываем ставить стопы под ЕМА 20 (около 5%).

Кейс с Headhunter очень понятен. В России большой дефицит работников разных сфер и будущая тенденция вряд ли быстро изменится. Следим за уровнем безработицы и прогнозируем данную сферу бизнеса.

⚠️ 17.05 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3486 пунктов, вплотную приблизились к зоне сопротивления - 3500 и сегодня она будет протестирована на пробой. Скорее всего на данный рост повлияли переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, а так же заявления ЦБ о том, что мы достигли максимума по уровню инфляции и в 3к2024 она начнет снижаться, а за ней и будет снижение ключевой ставки!

🗿 Рубль немного ослаб по отношению к доллару - 91,04. После нескольких дней укрепления рубля последовала его коррекция, но в любом случае все государственные валютные барьеры не допустят сильной его просадки.

🛢 Нефть торговой марки Брент - 83,51 пункта, в борьбе за 83 пункта побеждают покупатели и при удержании данного уровня, следующая зона сопротивления около 86 долларов за баррель.


📣 События сегодня:

🚗 КарМани - Финансовые результаты за 1 кв 2024 года

🌾 Акрон - закрытие реестра по дивидендам 427 руб

🔌 Ленэнерго - СД решит по дивидендам за 2023 год

💵 МФК Займер - СД решит по дивидендам за 2023 год

📞 МГТС - СД решит по дивидендам за 2023 год

🇨🇳Китай. У зоны сопротивления

После бурного роста, мы уже имеем +20% и Китай не планирует останавливаться! Подробнее о точке входа здесь.

Множество проамериканских агенств, писавшие о крахе Китая, похоже тоже перестают в это верить. Прогнозный ВВП растет до 4,8%. Китай все большими объемами закупает нашу нефть.

Но в любой инвест истории есть и негативные моменты. Снова рынок недвижимости идет под откос. Радует что власти Китая активно помогают удержать рынок на плаву, улучшая ипотечные условия и скупая неликвид для социального жилья.

Что на графике?🤓

Очень техничный Гонконг. Длительный канал, наша идеальная точка входа на развороте и мы - у зоны сопротивления: вход в канал, 20000 пунктов и трендовая ЕМА 200. Вот тут про нашу стратегию.

Что делаем?🧐

Продолжаем держать. Мы уже говорили как то, что ставка на Китай может принести хороший кэш и новая цель 30000 пунктов, тому подтверждение. На текущих отметках покупать только на среднесрок. Спекулятивно - после входа в канал.

Напомню, что мы используем рублевые фьючерсы, чтобы нивелировать риски заморозки активов. Лично наш выбор: $HSZ4

💰АФК Система. Ох уж этот тренд на IPO

Компания $AFKS, классический пример нашумевшего в этом году тренда с IPO. Не просто пример - Амбассадор. Ведь по сути именно Система имеет самые грандиозные планы по количеству вывода дочерних компаний. Не будем вдаваться в сотни подробностей, мы уже подробно расписывали эту бумагу не единожды. Давали точки входа тут, тут и даже тут.

Что на графике?🤨

Яркое проявление нашей стратегии. Зарождение тренда по ЕМА 10/20, видим как крупные игроки любят эти скользящие, для быстрого входа в рынок. Далее растем волнами, так как и должно быть. Ведь после сильного роста, часть продавцов фиксируют прибыль а покупатели закупают у ЕМА 10.

Что дальше?🧐

Цель 30 почти выполнена. Бумага снова далеко ушла от ЕМА и ей стоит снова пройти не большую коррекцию. Среднесрочно - фиксируем часть прибыли и ждем новую точку входа по ЕМА 10/20. Спекулятивно - просто ждем точку входа. О ней напишем на канале.

Никогда не слушайте аналитиков и телеграмм каналы что бумага больше не будет расти, смотрите на график - тут вся правда. Даже при текущем движении мы не готовы сказать что АФК Система закончила рост. Для этого мы должны увидеть пробой котировок ниже ЕМА 10/20.

‼️Инфляция - ожидание 7,8%‼️

Драйверов для снижения инфляции пока нет. Низкий уровень безработицы генерит рост зарплат и как следствие рост денежной массы в стране.

Рост инфляции по прежнему пугает индекс IMOEX и инвесторов, но после очередной коррекции рынок по прежнему растет. Все это объясняет текст выше.

Как отреагирует рынок? 🤓

🏛 Индекс IMOEX - в третий раз достиг своей сильной зоны сопротивления 3500 пунктов. Если инфляция окажется выше ожиданий, можем увидеть очередную коррекцию. Мы вплотную тестируем зону сопротивления по IMOEX, и не ждем дальнейшего стремительного пробоя. В ближайшее время, вероятно, будет находится примерно на тех же отметках.

Что делаем? 🧐

Рост инфляции не всегда плохо, в разумных количествах она добавляет денежную массу, а часть из этих денег направляется в фондовый рынок. На текущий момент, это основная история роста. Поэтому стараемся не перегружать спекулятивный портфель (не более 30-40%).

Какой вывод? 🤔

Длительная высокая ставка будет мешать будущему развитию компаний. Дальнейший импульс для рынка можем увидеть после сезона выплат дивидендов и снижения процентных ставок. По прогнозу, не раньше осени. Но прежде можем увидеть еще одно повышение ставки, рост инфляционных ожиданий и период дивидендных гэпов.

Новые вводные появятся на заседании о ключевой ставке 07.06. Там и напишем отдельный пост.