💿ММК. Отчет и наши цели.

Компания $MAGN, не плохо отчиталась за первый квартал.

- Выручка: +25,5% (г/г).
- Чистая прибыль: +20,5% (г/г).
- Свободный денежный поток: -40,5% (г/г).

Рост выручки и чистая прибыль выросла, во многом благодаря инфляционным издержкам. Денежный поток уменьшился из-за инвестиций компании, направленных на дальнейшее развитие.

А впереди у нас должен быть не плохой второй квартал, ведь исторически металлопотребление и строительная активность начинают постепенно оживать.

Что на графике?🤨

Отличный тренд по ЕМА 20, то что мы ищем и любим. Кстати, мы уже давали точку входа по ММК в конце февраля, и ожидаем дальнейший рост в ближайшие месяцы.

Что делаем?🧐

Краткосрочно: закрываем цель у 60 рублей за акцию.
Среднесрочно: Идем по тренду ЕМА 20, вплоть до 70 рублей за акцию.

🇨🇳Рубль крепчает. Смотрим на юань.

Как и говорили ранее, при укреплении рубля - слабеет общая корзина валют. Исходя из этого можно наблюдать, как график юаня не сильно отличается от графика доллара. Разберем подробно.

Что на графике?🤓

Мы видим затяжной канал $CNYRUB_TOM, и после теста верхнего уровня, похоже, вновь разворачиваемся вниз. Впереди две интересные точки входа.

ЕМА 200 на дневке. Сильная скользящая, эталонная для крупных игроков и часто являющаяся хорошим сигналом для покупки бумаги.

Нижняя часть канала. Или круглое значение 12 рублей за юань. Отличная техническая точка входа.

Что делаем?🧐

Спекулятивно: Рассматриваем к покупке через фьючерс $CNYRUBF у данных точек входа, докупая на второй, с целью 13 рублей за юань. Сила фьючерса в том, что при входе в позицию мы вкладываем только одну или две десятых от общей позиции. А остальными деньгами можем торговать.

Среднесрочно: Покупаем юань у точек входа через обычную валюту $CNYRUB_TOM и вполне можем прикупить несколько облигаций со средней доходностью 8% годовых.

Рано или поздно мы вновь увидим ослабление рубля, ведь такова тенденция нашего ЦБ. Закрытие дыр бюджета требует большего количества рублей на рынке. Ну а юань по 15 рублей, лишь вопрос времени.

📚 Финансовая грамотность

Тема: что такое валютный рынок?

📈 Валютный рынок — это как волшебный базар, где вместо пряностей и шелков торгуют валютами. Представьте себе место, где доллары, евро, иены и другие деньги со всего мира собираются, чтобы найти новых владельцев. Это не просто обмен одной валюты на другую, это целый мир, где каждый день происходят миллионы сделок, и каждая из них может изменить стоимость денег в вашем кармане.

🤓 Как это работает?

Ну, это как торговля в игре "Монополия", только на глобальном уровне. Каждый день банки, компании и обычные люди, как вы и мы, приходят на этот рынок, чтобы купить или продать валюту. Они делают это по разным причинам: кто-то хочет заработать на изменении курсов, кто-то покупает товары за границей, а кто-то просто отправляется в путешествие и меняет деньги на поездку.

Пример: Допустим, вы живете в России и хотите купить немецкий автомобиль (при этом отбросим все геополитические тяжбы). Для этого вам нужны евро. Вы идете на валютный рынок (или просто в банк) и меняете свои рубли на евро по текущему курсу. Если курс выгодный, вы получите больше евро за свои рубли и сможете купить машину дешевле.

Но валютный рынок — это не только покупка и продажа, это еще и спекуляции. Это значит, что люди покупают валюту не потому, что им что-то нужно купить, а чтобы продать ее позже дороже. Это как покупка акций компании в надежде, что их стоимость вырастет.

🧐 Итак, валютный рынок — это место, где встречаются мечты и реальность, где каждый может попробовать свои силы в игре на курсах валют. Но помните, что как и в любой игре, здесь есть риски, и не всегда все идет по плану. Так что будьте осторожны и учитесь на опыте других, прежде чем вступать в этот захватывающий мир валютных операций.

⚠️ 26.04 Обзор рынка

🏦 Индекс Мосбиржи - 3439 пункта, за вчерашнюю сессию часть коррекции была откуплена, но кто будет сильнее сегодня, продавцы или покупатели? На данный момент это спорный вопрос, наблюдаем за нашими ключевыми показателями, не набираем позиции, тк рынок еще не определился с направлением движения.

🗿 Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару - 91.94 пункта, на недельном графике видим как валютная пара сейчас находится на скользящей средней ЕМА 20 и котировки либо оттолкнуться от нее вверх, либо пробьют и отправятся в нижнюю часть канала.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88,04 пункта, видим небольшой боковик по котировкам нефти, неопределенность бумаги сохраняется.


📣 События сегодня:

🏛 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

🍏 Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за I квартал 2024 года

🩺 ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

🏠 Самолет опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

🏦 Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

📱 Яндекс опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г.

🇷🇺Лента. Отчет и пробой тренда

Компания $LENT, отчиталась за I квартал.

- Выручка выросла на 62,1% (г/г)
-Розничные продажи увеличились на 63,1% (г/г).
- Компания открыла 182 магазина формата «у дома» и 5 супермаркетов

Что на графике?🤓

Лента, одна из бумаг нашего шорт-листа, подробный разбор был еще в феврале. Именно тогда мы увидели как на аномальных объемах бумага поджималась к наклонному тренду. Это классический пример смены тренда - бумага пробивает сильнейшую зону сопротивления. Рост котировок под отличный отчет как всегда происходит заранее.

Что делаем?🧐

У компании есть дальнейшие перспективы роста, и даже после отчета, котировки прибавляют 5%.
Краткосрочно - не видим точек входа, локальный перегрев.
Среднесрочно - 1300 рублей за акцию.

Мы анализируем график и ищем точки входа до выхода новостей, ибо после сильнейшего роста - любой бумаге нужно хорошенько выдохнуть.

☎️МТС. Еще одна точка входа

Для любителей среднесрочной торговли мы уже не раз писали о точке входа в $MTSS в долгую, прошли цель 300 рублей за акцию и идем дальше к 350. У кого нет позиции, есть еще одна возможность зайти в бумагу!

Что на графике?🧐

Плавный тренд по ЕМА 10/20 внутри длительного канала. Все предсказуемо и читаемо. Игроки это любят и отыгрывают. То, что видят все - растет гораздо быстрее. У компании выходят новости - подстать дальнейшему росту.

Кстати, стала известна аллокация по МТС банку: она составила всего 3%. Огромное количество желающих поучаствовать, плюс маленький free-float дают о себе знать. Это перспективный банк, поэтому мы просто будем искать точку входа на графике!

❗️Ключевая ставка - 16%❗️

🏦 Центральный банк принял решение сохранить текущую процентную ставку. Рассмотрим далее причины этого решения.

Общая логика сопоставима с предыдущим собранием Центрального Банка:

🤓 Отсутствие роста инфляции и контроль над девальвацией валюты свидетельствуют о том, что нет необходимости в повышении ставки.

🧐 В то же время, пока не существует достаточных оснований для ослабления монетарной политики. Центральный банк анализирует эффект от уже реализованных мер на экономическую ситуацию и финансовые рынки. Ожидается, что вопрос о понижении ставки будет рассмотрен на летнем заседании, до этого момента политика останется неизменной.

Консервативная денежно-кредитная политика способствует укреплению рубля, так как высокие ставки снижают интерес к покупке иностранной валюты и делают инвестиции в рубли более привлекательными. Рубль также укрепляется из-за введенных ограничений на валютные операции экспортеров, что увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке.

🔜В предвкушении следующего заседания, где будет объявлен уровень инфляции, мы сможем сформировать новые прогнозы.

⚠️ 27.04 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3449 пункта, несмотря на высказывания главы Центрального Банка о повышении целевых показаний ключевой ставки на конец года, индекс не испугался и продолжил рост, при этом фьючерс на Мосбиржу закрылся в минусе, неопределенность сохраняется.

🗿 Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару - 91.72 пункта, прокололи скользящую среднюю ЕМА 20 на недельке и был ли это ложный прокол или нет, покажет сегодняшний день.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88,07 пункта, боковик по котировкам нефти продолжается, а поскольку конфликт на БВ близится к урегулированию, поводов для роста нефти на данный момент нет.

📣 События сегодня:

🏡 ГОСА ЛЭСК. В повестке вопрос утверждения дивидендов

🧬 Заседание совета директоров Артген. В повестке вопрос дивидендов

🔋 РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.

🔌 Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.

📊IMOEX. Еще одна точка входа в рынок?

Вопреки сильной зоне сопротивления 3500 пунктов, и слабому фьючерсу мы видим на графике новую поддержку от ЕМА 10. Похоже, появилась возможность переписать локальные максимумы.

Что делаем?🧐

Наша задача, найти бумаги с хорошими точками входа, аналогичные графику. Мы ставим на:
Яндекс, Ростелеком, Мтс, Позитив, Сбер. Но не перегружаем портфель: ведь впереди сильная зона сопротивления!

🚘Делимобиль. Точка входа по ЕМА 20.

Двухзначные темпы выручки за 2023 год, рост выручки в первом квартале текущего года и расширение автопарка по стране. Все это - быстрорастущий $DELI

Что на графике?🧐

Отличный тренд по ЕМА 20 и стремительный рост котировок. Далее мы видим смену тренда и коррекцию. Котировки восстановились после просадки индекса IMOEX и снова формируют точку входа по ЕМА 20.

У компании хорошие перспективы дальнейшего роста, и рынок дает возможность зайти по хорошим отметкам, с первой целью: 360 рублей за акцию.

📚 Финансовая грамотность

Тема: почему акции могут расти/падать в цене?

🧐 Акции компании могут расти или падать в цене по множеству фундаментальных причин. Вот несколько ключевых:

1. Прибыльность компании: Если компания показывает хорошие финансовые результаты и её прибыль растёт, инвесторы видят в этом потенциал для дальнейшего роста, и спрос на акции увеличивается, что поднимает их цену.

2. Новости и события: Положительные новости, такие как успешный запуск нового продукта или выход на новый рынок, могут повысить цену акций. Отрицательные новости, например, судебные иски или скандалы, могут привести к падению цен.

3. Экономические условия: Времена экономического роста обычно благоприятны для бизнеса, и акции могут расти. В кризис цены акций могут падать из-за снижения спроса и неопределённости.

4. Дивиденды: Регулярные и высокие дивиденды могут привлекать инвесторов, что увеличивает спрос и цену акций.

5. Изменения в управлении: Назначение известного и успешного управленца может повысить доверие инвесторов и цену акций.

Пример: Представим компанию "X", которая производит электромобили. Она объявляет о разработке новой батареи, которая увеличит запас хода автомобилей на 50%. Эта новость может вызвать волну оптимизма среди инвесторов, которые начнут активно покупать акции, ожидая роста продаж и прибыли компании в будущем. В результате цена акций "X" начнёт расти.

🤓 Таким образом, фундаментальные бизнес-причины влияют на предложение и спрос на акции, что и приводит к изменению их цены на рынке.

⚠️ 29.04 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3465 пункта, после коррекции рынок начал постепенно ее выкупать, так как неделя праздничная, каких то кардинальных изменений не ожидаем.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 91.72 пункта, валютная пара очень часто копирует движение индекса МосБиржи, будет ли сегодня рост валюты - покажет рынок.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 88,07 пункта, в небольшом плюсе, что несомненно и плюс для нашего рынка.

📣 События сегодня:

🚂 ГОСА Globaltrans. В повестке вопрос утверждения дивидендов

🚚ЕвроТранс. Отчет и пробой сопротивления?

Компания $EUTR, опубликовала годовой отчет:

- Чистая прибыль составила 5,15 млрд руб., увеличившись в три раза (г/г)
- Выручка увеличилась почти в два раза, до 126,7 млрд руб.
- Операционная прибыль почти удвоилась, до 10,9 млрд руб.

Что на графике?🤨

Мы уже писали ранее про данную компанию, и видим продолжение нисходящего тренда. Перед отчетом мы достигли зоны поддержки - исторического минимума компании. Нисходящий треугольник был проколот после отчета компании.

Что делаем?🧐

Глобально мы находимся в нисходящем тренде, поэтому заходить в бумагу все еще не стоит. Рассматриваем к покупке только при смене тренда на восходящий. Для этого компании нужно закрепиться выше 260 рублей за акцию.

🔌 Интер РАО. Зона сопротивления

Интерес у инвесторов к бумаге подогревает ожидание выплаты дивидендов и частичный обратный выкуп бумаг в течении года. Помимо этого ожидается позитивный отчет в мае по МСФО за первый квартал 2024 года.

Что на графике? 🤓

На графике видим как бумага оттолкнулась от скользящей средней ЕМА 20 и приблизилась к своей зоне сопротивления - 4.30, образовав тем самым фигуру «поджатие к уровню».

Что делаем?🧐

Покупаем только в случае, если будет пробой уровня сопротивления, либо после коррекции бумаги до скользящей средней ЕМА20.

⚠️ 30.04 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи - 3478 пункта, рынок в очередной раз тестирует зону сопротивления 3500. Удастся ли ему в этот раз, очень интересно.

🗿 Рубль по отношению к доллару - 93.25 пункта, ожидаемо повторяет движение индекса МосБиржи и тестирует выход из верхней части канала.

🛢 Нефть торговой марки Бренд - 86.84 пункта, как это часто бывает, если если рост валюты, тогда идет падение котировок нефти, и наоборот. И вчерашний день не был исключением, нефть в коррекции.

📣 События сегодня:

🇷🇺 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛСР за 2023 г.

🇨🇳Юань стремительно идет вверх!

Еще на прошлой неделе мы с вами нашли отличную точка входа по ЕМА 200. Котировки развернулись вверх к своему главному сопротивлению - верхней части канала. При пробое канала - доберем еще!

Юань, в отличии от доллара, безопаснее хранить на счете и как следствие покупать на них разного рода облигации. Для диверсификации и защиты от девальвации, нашего исторически падающего рубля. Именно поэтому мы используем разные валютные инструменты, например для доллара это только фьючерс.

Что бы читать рынок, не нужно анализировать сотни новостей. Научитесь читать график. Как работает канал, зоны поддержки и сопротивления - все это чистая психология, как и торговля на рынке.

📚 Финансовая грамотность

Тема: Основные типы эшелонов акций на российском рынке и их отличия.

🤓 Представь себе, что ты владеешь небольшим магазином. В твоем магазине есть три полки с разными товарами - это как три "эшелона" акций на фондовом рынке. Каждый "эшелон" имеет свои особенности:

1️⃣ Первый эшелон - это "полка" с самыми известными и крупными компаниями, такими как "Газпром", "Сбербанк" или "Лукойл". Эти компании очень популярны, о них много говорят и пишут в новостях. Акции первого эшелона, как правило, более стабильны и надежны, но их цена может быть довольно высокой.

2️⃣ Второй эшелон - это "полка" с акциями средних по размеру компаний. Они менее известны, чем гиганты первого эшелона, но у них есть хороший потенциал для роста. Например, акции компаний из сферы IT, медицины или производства. Они могут принести больше прибыли, но и риски здесь выше.

3️⃣ Третий эшелон - это "полка" с акциями мелких и малоизвестных компаний. Они могут быть очень интересными, но и очень рискованными. Здесь можно найти "жемчужины", которые могут выстрелить и принести большую прибыль, но также есть риск потерять все вложенные деньги.

🧐 Представь, что ты решил пополнить ассортимент своего магазина. Если ты хочешь надежные и стабильные товары, то выбирай первый эшелон. Если готов к большим рискам ради больших возможностей - второй или третий эшелон. Но помни, чем выше риск, тем больше может быть и прибыль, но и потери тоже могут быть серьезными.

Вот такая простая аналогия с магазином помогает понять отличия между тремя основными эшелонами акций на российском фондовом рынке. Надеюсь, это было понятно и интересно! Время чтения составило около 3 минут.