⚠️ 25.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи понизился на 0,4%.

🗿 Рубль ослабел до отметки в 92,7 рублей за доллар.

🛢 Цены на нефть марки Брент удерживаются на уровне примерно 85,5 долларов за баррель.

⛽️ Стоимость акций компании "Лукойл" упала на 1% после того, как было объявлено о рекомендации совета директоров по выплате финальных дивидендов за 2023 год, которые оказались ниже прогнозов. Предполагаемый размер выплаты составляет 498 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 6,7%.

🪓 Группа "Сегежа" показала ожидаемо слабые финансовые результаты за 2023 год согласно МСФО. Чистый убыток компании за год достиг 15,98 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 6 миллиардов рублей в предыдущем году. Президент компании Михаил Шамолин выразил мнение, что в связи с высоким уровнем долговой нагрузки возможна докапитализация "Сегежа Групп" в 2024 году. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

🍏 Чистая прибыль X5 Group за 2023 год по МСФО возросла на 72,8%, достигнув 90,3 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 20,8%, до 3,1 триллиона рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 15%, до 217,9 миллиарда рублей. Однако наблюдательный совет решил не объявлять дивиденды за 2023 год.


#новости

👕ХЭНДЕРСОН. Разбор бумаги.

Компания $HNFG, продолжает радовать инвесторов хорошими показателями выручки. Год к году растет все: продажи через маркетплейсы, личный сайт и офлайн магазины. Стоит отметить что доля онлайн продаж растет до рекордных 23,5%. Что также отлично, учитывая наш век цифровизации.

Что на графике?🤨

А график соответствует хорошим показателям компании. Выкуп бумаги после IPO у уровня 500 рублей за акцию, поджатие к ЕМА 10 и мы поджимаемся к цене стартовых торгов.

Когда покупать?🧐

Бумага уже находится в нашем шорт листе, показывали в воскресенье. Брать можно уже сейчас, ориентируясь на пробой с целью не менее 750 рублей за акцию.

График цены всегда отлично подскажет нам как дела компании идут на самом деле! Мы отыгрывали данную компанию еще в январе, не зная о текущем отчете. И это не удивительно, в век инсайдеров и распространяемой информации!

🍏 X5 Group. Финансовая отчетность по МСФО

Пройдем вкратце по результатам:

⁃ Выручка за период выросла на 21%
⁃ EBITDA — увеличилась на 15%
⁃ Чистая прибыль увеличилась на 73%.
⁃ Компания сообщила, что не будет рекомендовать дивиденды по итогам 2023 г.


Какие можем сделать выводы?

Хоть показатели и хорошие (компания - фаворит среди потребительского сектора) но отказ от дивидендов и не скорая редомициляция охлаждают интерес к покупке.


Что говорит график?

Компания подходит к своим историческим хаям, запас по росту 10-12% с текущих значений, но при этом мы хорошо ушли от скользящих средних и не плохо бы было остыть.


Когда покупать?😉

На данный момент не рассматриваем бумагу к покупке, риск/прибыль совсем не соответствует нашей стратегии, далеко ушли от ЕМА 10/20. Бумагу можно будет рассмотреть после коррекции.

IMOEX. Формирование точки входа

На недельном графике можем увидеть что мы коснулись ЕМА 10, это говорит о том, что мы можем уже сейчас начинать набирать позиции (какие - смотри воскресный пост).

Возможный сценарий:

1) Рынок оттолкнется сейчас и пойдет вверх, докупаем после подтверждения разворота

2) Рынок дойдет до поддержки ЕМА 20 и развернется там, докупаем при касании уровня

3) Рынок пойдет еще ниже, будем ориентироваться на новые зоны поддержки.

В любом из вариантов будем дополнительно держать Вас в курсе событий!
Оставайтесь с нами😉

⚠️ 26.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи вырос на 0,25% относительно прошлого пятничного закрытия, восстановившись после падения более чем на 1% в течение дня.

🛢 Цена на нефть марки Брент превысила отметку в $86 за баррель.

🗿 Рубль демонстрирует стабильность, колеблясь в районе 92,7 рубля за доллар.

🏠 Стало известно о решении совета директоров компании ПИК не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, было принято решение о досрочном увольнении генерального директора Ивана Поландова после включения компании в SDN-список в прошлом месяце. В течение дня акции застройщика падали, но к закрытию торгов они восстановились, показав рост на 4,4% по сравнению с пятницей.

⚓️ Акции компании Совкомфлот (минус 1,1%), что было вызвано сообщениями о том, что крупнейший индийский оператор НПЗ отказался от поставок нефти, перевозимой флотом компании, в связи с американскими санкциями.

🏠 Группа «Эталон» (минус 7,3%) отчиталась о чистом убытке в размере 3,4 млрд рублей по МСФО за 2023 год, что существенно отличается от чистой прибыли в 13 млрд рублей за предыдущий год. Тем не менее, выручка компании увеличилась на 10% и составила 88,8 млрд рублей.

#новости

🖥 ASTR. Цель 2 - перевыполнена🔼

Как могли увидеть на графике, бумага дошла до значения в 600 пунктов, оттолкнулась от ЕМА 10 на дневном фрейме и за неделю сделала еще порядке 12%. Отличная работа!

Что делаем дальше?

Кто держал ранее, фиксируем результат продажей на 50%, бумага далеко ушло от ЕМА 10/20, скорее всего будет легкая коррекция и дальнейший рост к значению в 700 пунктов.

Кто бумагу не покупал, лучше подождать коррекцию и там входить сделку, тк фундаментально компания очень сильная и запас по росту еще есть.

🏠Эталон. Разбор бумаги после отчета.

Компания $ETLN, предоставила хороший отчет за 2023 год. Выручка составила 88,8 млрд руб. (+10% год к году). Кроме того группа Эталон сохранила высокие показатели рентабельности бизнеса.

Почему котировки падают?🤓

На графике мы видим сформированный канал 80-100 рублей за акцию. После выхода отчета, котировки дошли до ЕМА 20/200 на графике. Вероятно, часть инвесторов просто зафиксировали прибыль. Поэтому мы стараемся не покупать бумаги до выхода отчетов. Это базовая идея нашей стратегии.

Примечательно, что на недельном графике появилась ЕМА 200. И как правило, первое касание всегда удерживает котировки бумаг.

Когда покупать?🧐

На текущий момент, мы не видим точки входа. Бумага будет интересна при формировании точки входа на ЕМА 10/20 или нижней части канала - 80 рублей за акцию.

Рост стоимости недвижимости - на руку сектору недвижимости. А мы, в свою очередь можем отслеживать этот рост через индекс $MREDC. Обязательно пользуйтесь для анализа!

📚 Рубрика: Финансовая грамотность

Тема сегодня - «Инвестиционный портфель: что это и какие виды бывают?»

💼 Инвестиционный портфель — это как коллекция игрушек. Ты можешь иметь разные игрушки: машинки, куклы, конструкторы. Все они вместе составляют твою коллекцию. Так и в инвестиционном портфеле: ты собираешь разные "финансовые игрушки" — акции, облигации, валюту и другие вещи, чтобы заработать деньги.

Виды инвестиционных портфелей:

1. Защитный портфель. Это как безопасная игровая зона, где все игрушки надежные и ты точно знаешь, что они не сломаются. Здесь могут быть банковские вклады или облигации с гарантией возврата денег.

2. Агрессивный портфель. Это как игра в пиратов или космические бои — больше риска, но и веселья тоже больше. Ты можешь быстро заработать много денег, но и потерять их тоже легко. Здесь много акций компаний, которые могут быстро расти в цене.

3. Сбалансированный портфель. Это как разнообразная игровая комната с разными игрушками для разного настроения. Тут и безопасные игрушки, и те, что могут принести больше удовольствия и денег, но с некоторым риском.

Пример:
Представь, что у тебя есть 10 монет на покупку игрушек.
- В защитном портфеле ты купишь 5 машинок по 2 монеты. Они надежные и не сломаются, но и особо не удивят.
- В агрессивном портфеле ты купишь 2 ракеты по 5 монет. Они могут либо улететь высоко и принести тебе еще монет, либо упасть и сломаться.
- В сбалансированном портфеле ты купишь 3 машинки по 2 монеты и 1 ракету за 4 монеты. У тебя будет и надежность, и шанс на большой выигрыш.

Таким образом, выбирая разные "игрушки" для своего портфеля, ты решаешь, сколько хочешь заработать и какой риск готов принять.

⚠️ 27.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи остается на уровне, сопоставимом с показателями понедельника, без видимых перспектив для краткосрочного роста.

🛢 Стоимость нефти марки Брент удерживается на отметке около 86 долларов за баррель.

💵 Курс доллара составляет приблизительно 92,6 рубля.

🛡 Компания Софтлайн (плюс 4,1%) ищет кандидатов среди ИТ-компаний для возможного приобретения, что является частью стратегии M&A для усиления своих позиций на рынке России.
По информации издания "Коммерсант", ведущие российские ИТ-организации проявляют интерес к покупке местных разработчиков ОС, в числе которых упоминается ГК "Астра" (плюс 7,1%).
💻 Данная компания планирует 2 апреля представить финансовые результаты по МСФО за прошедший год и организовать "день инвестора".

⛽️ Чистая прибыль "Газпрома" (минус 0,5%) по РСБУ в 2023 году снизилась до 695,6 млрд рублей с 747,2 млрд рублей в предыдущем году.

📦 Ozon (плюс 1,8%) вместе с Wildberries, согласно "Коммерсанту", планируют расширение в сфере страхования, причем Ozon предполагает создание собственной страховой компании во втором полугодии 2024 года.

⛽️ ОГК-2 (минус 0,3%) установила цену акции для дополнительного выпуска на уровне 0,5563 рубля, что позволит привлечь около 26,9 млрд рублей. Новые акции будут выпущены в пользу компании ГЭХ Инжиниринг.

#новости

💿Нор.Никель. Обзор бумаги.

Компания $GMKN, находится в нашем шорт-листе не смотря на локальный нисходящий тренд. Почему? Разберем причины потенциального роста.

Драйверы роста🤓

Повышение стоимости металлов. Металлы уже подорожали в среднем на 10% внутри компании. На текущий момент это связано с сокращением выпуска, но при восстановлении общего спроса, стоимость цен также может пойти вверх.

Ослабление рубля. В среднесрочной перспективе мы настроены на продолжение укрепления доллара. Отсюда и рост прибыли экспортной компании.

Что на графике?🧐

Мы подошли к очень важному уровню: нижний край канала. Обратите внимание что Нор.Никель находится в нем с 2004 года! Мы внимательно наблюдаем за дальнейшим движением котировок.

Итоги:

Спекулятивно: готовы зайти в позицию после пробоя ЕМА 20 на недельном графике, с целью 18000 рублей за акцию.
Инвест. идея: можно входить по текущим отметкам с первой целью 22000 рублей за акцию.

💰RGBI. Пора ли покупать облигации?

Если Вы читаете инвест новости, то на этой неделе наверняка могли заметить что многие каналы уже начали предлагать покупать облигации. Давайте рассмотрим индекс RGBI на дневном фрейме:

На графике мы видим замедление падения котировок, возможно это связано с тем, что долговой рынок закладывает возможное понижение ставок во втором полугодии

В данный момент еще слишком рано говорить о развороте тренда, потому что мы все еще в нисходящем канале. Пробой ЕМА 10 нам даст определенный сигнал на то, чтобы войти в рынок

Что будем покупать?

1. Если планируем покупку спекулятивно, тогда наобхтдимо брать бумагу с наибольшим дисконтом, чтобы заработать на росте стоимости несколько процентов и выйти, например: ОФЗ 26240 / 26230 / 26233
2. Если хотим зафиксировать высокую купонную доходность, тогда ищем новые выпуски корпоративных бумаг, например: ОФЗ 26243 / 26241 / 26242

О точке входа обязательно сообщим дополнительно. Оставайтесь с нами!😉

⚠️ 28.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи вырос на 0,6%, благодаря положительным корпоративным отчетам.

🗿 Рубль укрепился и теперь составляет 92,2 рубля за доллар США.

🛢 Стоимость нефти марки Брент достигла отметки в 85,4 доллара за баррель.

🚗 Делимобиль идет вверх (плюс 10%) после объявления о запуске сервиса каршеринга в Сочи. Начиная с 2 апреля, в городе будут доступны 250 автомобилей, а в будущем их количество увеличится до 500.

🔖 Акционеры HeadHunter Group Plc проголосовали за перенос регистрации компании с Кипра в САР в Калининграде и переизбрали пять членов совета директоров. Ценные бумаги компании подорожали на 2,4% за день.

🏦 ВТБ (плюс 0,4%) отчиталась о чистой прибыли в размере 61,3 млрд рублей по МСФО за январь-февраль, что на 33% меньше по сравнению с прошлым годом. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что прибыль соответствует плану годовой цели, согласно которому в 2024 году группа планирует заработать 435 млрд рублей.

🛴 Компания Whoosh (минус 1,8%) сообщила о росте выручки в 1,7 раза по МСФО за 2023 год, достигнув 10,7 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 36% и составила 4,45 млрд рублей, хотя рентабельность по EBITDA упала с 51% до 42%.

#новости

🔄IMOEX. Новая точка входа!

Мы писали о точке входа 29 января и после - не плохо заработали! На текущей неделе писали о отличной поддержки на недельном графике - наш шорт-лист растет строго вверх!

А мы вновь нашли еще одну точку входа! ➡️

Обратите внимание, как котировки "удерживаются" на ЕМА 20 на дневном графике. Мы ждали тест зоны поддержки 3300 и мы его получили! Краткосрочно мы доберем еще несколько бумаг в свой портфель, на долгосрок просто продолжаем держать бумаги дальше!

Во времена хороших точек входа мы также используем фьючерс на IMOEX, а именно IMOEXF. Для того чтобы дополнительно заработать на росте общего индекса.

📚 Рубрика - Финансовая грамотность

Тема дня: «Понятия миноритарного и мажоритарного акционеров»


Давайте представим, что у нас есть большая коробка конфет. Эта коробка - это компания, а конфеты внутри - это акции компании. Если кто-то хочет иметь часть этой коробки, он может купить некоторые конфеты (акции). Теперь, если у вас есть только несколько конфет, вы - миноритарный акционер. Это значит, что у вас есть небольшая часть коробки, и вы не можете решать, какие конфеты будут добавлены или убраны из коробки.

С другой стороны, если у вас есть большинство конфет в коробке, вы - мажоритарный акционер. Это означает, что у вас достаточно конфет, чтобы влиять на то, какие конфеты будут в коробке. Вы можете предложить добавить новые вкусы или убрать те, которые вам не нравятся.

Пример:
Представьте, что ваш друг Вася купил 3 конфеты из коробки, а ваша подруга Маша купила 50 конфет. Вася - миноритарный акционер, потому что у него всего 3 конфеты. Маша - мажоритарный акционер, потому что у неё большинство конфет. Если коробка решит добавить новый вкус конфет, Маша сможет сказать своё мнение, и её послушают, потому что у неё много конфет. А Вася может только надеяться, что новый вкус ему тоже понравится, потому что у него не так много конфет, чтобы влиять на решение.

Таким образом, мажоритарные акционеры могут влиять на важные решения компании, а миноритарные акционеры обычно не имеют такой возможности. Но все акционеры любят конфеты (акции), потому что они могут стать ещё вкуснее (ценнее) со временем!

⚠️ 29.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи вырос на 0,3%, удерживаясь на отметке свыше 3 300 пунктов после предыдущего подъема.

🛢 Цены на нефть марки Брент поднялись более чем на 1%, достигнув $86,4 за баррель.

🗿 К вечеру рубль ослабел до отметки в 92,5 рубля за доллар.

🏠 Группа компаний Эталон (плюс 1,3%) сообщила о росте стоимости своих активов на 5,2% год к году, достигнув 303 миллиардов рублей к концу 2023 года, а стоимость портфеля проектов увеличилась на 5%, составив 286 миллиардов рублей.

💰 Инвестхолдинг SFI (минус 1%) показал трехкратное увеличение чистой прибыли по МСФО, которая составила 19,4 миллиарда рублей за 2023 год. Активы холдинга также выросли, достигнув 312 миллиардов рублей по сравнению с 229,9 миллиардами рублей в предыдущем году.

🇷🇺 Магнит (плюс 0,5%) отчитался о чистой прибыли в размере 98,34 миллиарда рублей по РСБУ, что значительно превышает показатель предыдущего года в 272,04 миллиона рублей. В результате, дивиденды за 2023 год могут достигнуть примерно 970 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 12,4%.

🍗 Акционеры компании Черкизово (плюс 1,4%) утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере 205,4 рубля на акцию, что обеспечит дивидендную доходность на уровне 4%. Дата отсечки по акциям компании намечена на 7 апреля.


#новости

🛢Газпром. Драйвер роста рынка?

Пару месяцев назад мы разбирали $GAZP, что изменилось за это время? Компания отчиталась с убытками по газовому бизнесу в 2023 году, что было понятно каждому.

Есть ли перспективы роста? ☺️

В целом, да. Колоссальные потери выручки, частично заместит Китай. Также, есть планы утроить выход в Узбекистан и близлежащие страны. Но вопросов пока также много: по какой цене и какую часть потерь сможем компенсировать от продаж в Европу?

Что на графике?🤓

Все также уныло. Для удобства, показал вам месячный фрейм, где мы никак не можем пробить трендовые ЕМА 10/20. Одновременно держимся за поддержку верхней части канала.

Когда покупать?🧐

Все очень просто: разворот котировок выше ЕМА 10/20, или нижняя часть канала по 120 рублей. Последняя, крайне маловероятна.

Газпром до сих пор остается тяжеловесом индекса, и его рост может очень помочь в восстановлении IMOEX. Но пока, перспективы крайне туманны. Следим за котировками, а точки входа - всегда увидите на нашем канале!

🕯IMOEX. Итоги недели.

Наша четвертая точка входа в рынок снова показывает прибыль! Ощутите точность нашей стратегии "Ключи к рынку"! Кстати, мы обновили закрепленный пост. Если у вас есть вопросы по нашей стратегии - там найдете все ответы!

Наш шорт лист с воскресенья также прекрасно рос сильнее общего рынка! Надеюсь, всем успели не плохо заработать. Всем хороших выходных!

В воскресенье, как и всегда, выложим свежий шорт-лист и разбор рынка на канале!