⚠️ 18.03 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу почти не изменился. Участники рынка взяли паузу перед выборами президента РФ.

🛢 Цена барреля Брент закрепилась около $85.

💵 Доллар стоит больше 92 руб.

🇷🇺 Расписки Глобалтранса (плюс 3,2%). Компания объявила о завершении редомициляции с Кипра в ОАЭ. «Переезд» открывает возможность возобновить выплаты дивидендов.

🇷🇺 РУСАЛ (минус 0,4%) представил результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались сильнее консенсус-прогноза рынка.

🏦 Совкомбанк (минус 0,3%) представил ожидаемо позитивные результаты за 2023 год по МСФО. Чистая прибыль банка в 2023 году составила 95 млрд руб. против убытка 18,6 млрд руб. в 2022. Рентабельность собственного капитала достигла 38%.


#новости

🏦Тинькофф. Открытие торгов.

Стратегию по бумаге писали ранее, можно ознакомиться выше. На текущий момент мы видим силу навеса по отношению к покупателям. И это не удивительно, ведь игроков желающих зафиксировать прибыль, после переезда, достаточно много.

Наша стратегия остается неизменной.

Мы купили бумагу на старте торгов в диапазоне 3000 рублей. Рост от данных значений прогнозируем не менее 50% до верхней части канала, а именно 4500 рублей за акцию в ближайшие несколько месяцев. Однако, мы будем только рады прикупить бумагу у уровня 2700 и 2500 за акцию.

Большой объем продаж прогнозируем в течении 1-2 месяцев, так что не торопимся закупать бумагу большими объемами. Следим за движением цены - именно она подскажет, что будет дальше. А мы расскажем ход своих действий, здесь, на нашем канале!

🏦Совкомбанк. Новая точка входа

Ранее мы писали о идее по $SVCB, и вот бумага дает возможность зайти еще раз!

Отличное взаимодействие с ЕМА 20, хороший риск-менеджмент и стоп под ЕМА 20 дают хороший потенциал на прибыль в сделке! Цели мы видим на скриншоте.

Банк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год, планирует наращивать прибыль в течении 2024 года и показать новый рекорд за счет синергии с Хоум банком.

Идея с Совкомбанком и Тинькофф - пока самые актуальные в банковском секторе. Кстати, не даром мы видели относительную силу банковского сектора и писали про нее в воскресенье. В этом нам помог индекс MOEXFN. Пользуйтесь друзья!

⚠️ 19.03 Обзор рынка


🏦 Изменения на МосБирже были незначительными по сравнению с предыдущим днем.

🛢 Цена на нефть марки Brent выросла до $86.5, впервые за последние месяцы.

🗿 Рубль укрепил свои позиции до уровня 91.9 за доллар США.

🏦 Стартовали торги акциями TCS Holding после завершения процесса редомициляции компании с Кипра на остров Русский. Большинство инвесторов следят за этими акциями, и к концу дня объем торгов достиг почти 40 миллиардов рублей. Несмотря на начальное снижение на 6% в начале торгов, цены на акции к концу дня выросли на 0.8%.

⛽️ Чистая прибыль Лукойла (минус 0,6%) снизилась на 0.6% по сравнению с предыдущим годом, до 655.3 миллиарда рублей. Выручка компании снизилась на 4%, до 2.75 триллиона рублей, в то время как валовая прибыль упала на 21%, до 858.3 миллиарда рублей.

🌠 Инарктика (плюс 2,4%) объявила о росте своей чистой прибыли в отчетном году на 27%, до 15.5 млрд рублей. Ее выручка увеличилась на 21% и составила 28.5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA осталась на уровне 12. 9 млрд рублей. Рентабельность EBITDA при этом снизилась с 55% до 45%.

🚢 Совкомфлот (минус 1,8%),показал чистую прибыль по МСФО, которая достигла $943.319 млн. Этот показатель почти в 2.5 раза выше показателя за предыдущий год. Консенсус-прогноз при этом был недостигнут.

🍾 Совет директоров “Новабев Групп” (плюс 3,3%) рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год, которые составят 225 рублей на одну акцию.


#новости

🛢Нефть. Прогнозируемый рост?

Наша ежемесячная рубрика "Мировые активы" нацелена на поиск интересных точек входа за пределами IMOEX. Именно тогда мы заметили точку входа по золоту (+10% на текущий момент) и там же писали про нефть.

Обратите внимание на зону поддержки. Все как по учебнику: Разворот от зоны, длинные фитили откупа, круглое значение 70. Именно тогда мы обращали внимание на потенциальный рост актива.

Скользящие, как последний триггер🤨

Фитилей стало больше, мы закрылись выше трендовой ЕМА 200. И начали поджиматься к ЕМА 20. В конце февраля вход в позицию - и уже сейчас смело можем ставить стоп в ноль. Наша цель: 95-100 долларов за баррель. Напомню, что торгуем мы рублевый фьючерс $BRM4.

Очень хотелось показать на примере нефти как работает наша стратегия в действии. Мы слышали сотню новостей по активу, но только график цены показывал, и показывает нам всю правду

📚Рубрика Финансовая грамотность

Сегодня обсудим что же такое финансовая грамотность и чем она важна?


Финансовая грамотность — это умение управлять своими деньгами, планировать бюджет, избегать долгов и делать обоснованные финансовые решения. Это важно, потому что помогает людям достигать своих целей, таких как покупка дома, образование детей или комфортный выход на пенсию.

Пример для понимания:
Представьте, что ваш ребенок получил карманные деньги — 10 евро. Вы объясняете ему, что если он потратит все сразу на игрушки, то не сможет купить сладости на следующей неделе. Но если он потратит только половину, то сможет купить и игрушку, и сладости позже. Таким образом, ребенок учится планировать расходы и экономить.

Также финансовая грамотность помогает понимать такие вещи, как проценты по кредитам и вкладам, что важно для принятия решений о сбережениях и инвестициях. Это знание дает возможность строить финансово стабильное будущее.


#финграмотность

⛽️НОВАТЭК пока не собирается возвращаться в канал.

Компания $NVTK, утвердила размер дивидендов за 2023 год в размере 3,1%. Тем самым подтвердила логику нисходящего тренда.

Что на графике?🧐

По НОВАТЭКу мы видим многолетний канал, выход из которого пришелся на период СВО. Также мы видели отличный рост по тренду ЕМА 10, связанный с новостями по продаже газа Китаю. Однако сейчас график говорит нам о том что игроки не заинтересованы в развитии восходящего тренда.

Дивиденды 3,1% при вкладах и облигациях от 14% пока совсем не убедительны. В нефтегазовом секторе до сих пор отдаем предпочтение Лукойлу, Газпром нефти и Татнефти. Все компании разбирали ранее на канале!

⚠️ 20.03 Обзор рынка


🏦 Во вторник торги на МосБирже не показали значительных изменений, но к закрытию рынка индекс МосБиржи снизился на 1%. Это снижение было спровоцировано новостями о том, что ПИФам теперь разрешено продавать акции стратегически важных компаний, если доля не превышает 1% от капитала.

🛢 Цена на нефть марки Брент возросла до 87,4 долларов за баррель.

🗿 Рубль ослаб до 92,6 рублей за доллар.

🏦 Акции ТКС Холдинга продемонстрировали рост (плюс 4,7%) , удерживая лидерство по объему торгов на Московской бирже уже второй день.

📱 Акции Яндекса также показали рост на 3,1%, хотя конкретных причин для этого не наблюдалось.

✈️ Акции Аэрофлота (минус 2,4%) после заявления генерального директора Сергея Александровского о планах компании увеличить количество перевозок на 8% до 50 миллионов пассажиров в текущем году. Он также отметил, что группа не видит проблем в задержке поставки российских самолетов и готовится заключить второй контракт на их приобретение.

🔋 Акционеры НОВАТЭКа (минус 2,1%) одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 44,09 рублей на акцию, что соответствует доходности чуть выше 3%. Общая сумма дивидендов составит 133,8 миллиарда рублей, а вместе с промежуточными выплатами общая сумма за год достигнет 238,5 миллиарда рублей.

🛴 Компания Whoosh (плюс 3,6%) сообщила о покупке 44 тысяч новых средств индивидуальной мобильности к началу активного сезона в России, благодаря чему общее количество устройств в эксплуатации достигнет 194 тысяч.

#новости

🍅РусАгро. Обзор бумаги

Писали про эту бумагу ранее. Сейчас ее рассматриваем так как видим отличный тренд по ЕМА 20 еще с апреля 2023 года.
На данный момент вновь находимся у ЕМА 20 и мы видим что покупатели держат уровень и это хорошо для нас, мы именно такие бумаги и рассматриваем к покупке.
Бумага уже давно не отскакивает от этого уровня и это означает, что продавцы еще в бумаге есть. Поэтому технически зайти в эту бумагу можно.

🔼Перспективы:
1) Впереди у нее будет редомецмляция и как только будет известна ее дата, обязательно напомним Вам об этом.
2) Были неплохие финансовые результаты за 23 год а именно:
⁃ Выручка: 99,1 млрд руб. (+70% год к году);
⁃ Чистая прибыль: 10,2 млрд руб. (рост в 2,2 раза год к году);
⁃ Наиболее существенный вклад у Сельскохозяйственного сегмента, которому удалось реализовать большие объемы, и Сахарного, в котором выросли как объемы, так и цены реализации.

🔈Наше мнение:
держать бумагу со стопом под ЕМА 20 и ждем новости которые добавят интереса к данной компании.

🕯IMOEX. Точки входа по рынку.

В воскресном обзоре мы писали о том что предполагаем коррекцию в ближайшее время и сейчас мы видим ее на графике. Наши ключи говорили о затухании тренда, да и сам IMOEX уже далековато ушел от своих ЕМА 10/20.

На чем росли и падаем?🤓

Сезон отчетностей, заявления о дивидендах, переезды компаний в РФ, выборы, все это потенциально нагоняло волатильность и рынок шел вверх. Но по факту особо расти было и не на чем. Та же валюта и нефть стоят на месте длительное время. Поэтому и коррекция - вполне логична.

Когда подбираем рынок?🧐

Мы видим хорошее взаимодействие с ЕМА 10/20 на недельном графике. Видим как рынок откупают от данных значений. Также, после пробоя 3300, очень важно протестировать этот уровень еще раз, но уже сверху вниз в роли поддержки. Нам очень нравится уровень 3200+ЕМА 20, это два потенциально сильных уровня, откуда вероятно мы снова пойдем наверх.

Ну а наша задача, найти хорошие точки входа по компаниям. Например как Вуш, Яндекс и Озон, из предыдущего шорт листа

⚠️ 21.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи поднялся на 0,2% после падения на дневных торгах. Вечером стало известно о разрешении ПИФам на продажу акций ключевых предприятий.

🛢 Стоимость нефти марки Брент упала до 86 долларов за баррель.

🗿 Рубль укрепился до отметки в 92,2 рубля за доллар.

🏦 ТКС Холдинг планирует выпуск 130 миллионов дополнительных акций по цене 3 423,62 рубля за штуку (общая сумма эмиссии составит 442 миллиарда рублей) для объединения с Росбанком. Голосование акционеров по этому вопросу запланировано на 8 мая. На фоне этих новостей стоимость акций ТКС Холдинга снизилась на 6% в течение дня, но к вечеру падение сократилось до 3,3%. Акции Росбанка также потеряли в цене, уменьшившись на 4,1%.

⛽️ Транснефть («префы» — плюс 1,5%) представила финансовые результаты за 2023 год по МСФО, показав рост чистой прибыли на 21% до почти 297 миллиардов рублей и увеличение выручки на 10,5% до 1,331 триллиона рублей. Эти показатели стали рекордными для компании.

1️⃣ Европлан объявил о своих планах провести IPO до конца марта. Компания установила цель по дивидендам в размере не менее 50% от чистой прибыли. Если лизинговый портфель вырастет на 10%, Европлан сможет направить на дивиденды до 75% прибыли.

🔌 Совет директоров Интер РАО (минус 0,1%) предложил выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,326 рубля на акцию, что может обеспечить дивидендную доходность около 8%. Годовое собрание акционеров запланировано на 22 мая.


#новости

🇷🇺Лента. Отчет и разбор компании.

Компания $LENT, предоставила достаточно не плохой отчет за 2023 год. Увеличила продажи на 14,6% год к году, а в четвертом квартале и вовсе на 50%. К тому же сократился и чистый убыток компании. В планах на 2024 год открытие около 500 новых магазинов.

Что на графике?🤓

Не смотря на активный рост потребительского сектора (индекс MOEXCN) и хорошего отчета, котировки находятся в длительном нисходящем тренде. И даже выход отчета снова опустил котировки ниже уровня сопротивления. Такой глобальный тренд сломить не так то просто.

Когда покупаем?🧐

Когда появится интерес у игроков. Он будет обусловлен:

- Пробоем уровня сопротивления и удержание котировок выше этой зоны;
- Касанием котировок уровня поддержки в районе 650 рублей за акцию (сильнейшая поддержка);
- Образованием точки входа на ЕМА 20 (игроки начнут откупать от скользящих).

А на текущий момент мы просто наблюдаем за движением котировок не самого успешного ритейла.

Если хотите увидеть интерес игроков, то обратите внимание на бумаги из того же сектора. В случае с Лентой, мы увидим, что гораздо лучше себя чувствуют Магнит и X5 Retail.

📚Финансовая грамотность, тема дня:

Что такое акция? И откуда она берется? Понятие IPO, общие этапы и принципы

Давайте представим, что акция - это кусочек пирога 🥧. Компания - это большой пирог, и когда вы покупаете акцию, вы покупаете маленький кусочек этого пирога. Если компания зарабатывает деньги 💰, ваш кусочек может стать больше и вкуснее (то есть акция может подорожать). А если компания теряет деньги 💸, ваш кусочек может уменьшиться.

Акции появляются, когда компания решает "разделить" свой пирог на множество маленьких кусочков, чтобы много людей могли их купить. Это делается через процесс, который называется IPO, или первичное публичное предложение 📈. Это как вечеринка 🎉, где компания впервые приглашает всех желающих купить кусочек своего пирога.

Этапы IPO:
1. Подготовка: Компания готовит все необходимые документы и информацию о себе 📄, чтобы люди знали, какой пирог они покупают.
2. Оценка: Специалисты решают, сколько стоит весь пирог, чтобы знать, какую цену установить за кусочек ⚖️.
3. Реклама: Компания рассказывает всем о своем пироге, чтобы привлечь покупателей 🗣.
4. Продажа: Наступает день IPO, и люди начинают покупать кусочки пирога (акции) 🛒.
5. Торги на бирже: После IPO акции начинают продаваться на фондовой бирже, и их цена может меняться каждый день 📊.

Пример:
Представим, что у вас есть лимонадный стенд 🍋, и вы хотите, чтобы он стал большим бизнесом. Вы решаете продать 10 кусочков вашего стенда (акций) друзьям и семье 👨‍👩‍👧‍👦. Если ваш лимонадный стенд начнет зарабатывать больше денег, друзья и семья, которые купили кусочки, будут рады, потому что их кусочки теперь стоят больше. Это и есть суть акций и IPO!

⚠️22.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи показал рост, восстановившись после падения в начале недели, и увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим закрытием.

🛢 Стоимость нефти марки Брент снизилась до отметки в 85,5 долларов за баррель.

🗿 Курс рубля составляет 91,8 рубля за доллар.

📱 Компания VK (плюс 0,5%) отчиталась о росте выручки по МСФО на 36% до 132,8 миллиардов рублей за 2023 год, с основным вкладом от увеличения доходов от онлайн-рекламы на 40% до 79,7 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA за год составила 495 миллионов рублей. VK также приобрела 25% акций в цифровом банке «Точка» за 11,6 миллиардов рублей.

🏦 Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» предложил выплатить дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию (плюс 2,6%) и 0,22 рубля — на привилегированную (плюс 3,1%). Новая политика предусматривает распределение от 20% до 50% чистой прибыли, в то время как ранее было заявлено о минимальном пороге в 20%.

💿 Компания Эн+ (плюс 0,8%) сообщила о снижении скорректированной EBITDA на 31% до 2,16 миллиардов долларов за 2023 год. В сегменте энергетики показатель увеличился на 3% до 1,29 миллиардов долларов. Чистая прибыль энергетического сегмента компании уменьшилась на 7,6% до 355 миллионов долларов.

🍏 Ритейлер «Лента» (плюс 3,8%) за четвертый квартал 2023 года показал рост чистой прибыли на 53% до 317 миллионов рублей и увеличение EBITDA на 84,7% до 17,9 миллиардов рублей. Общий рост продаж составил 50,3%, а онлайн-продажи выросли на 58,1%.


#новости

🌐Компания VK. Разбор бумаги.

Хороший отчет компании, покупка части акций банка "Точка", фактический монополизм в сфере игр и цифрового контента после ухода иностранных компаний, все это компания VK. Также $VKCO нарастила выручку в разных экосистемных сервисах, в сегменте медиаконтента и технологий для бизнеса. Однако, все еще имеет разные убыточные направления.

Что на графике?🤨

А на графике достаточно неоднозначная картина. После длительного нисходящего тренда, мы фактически перешли в стадию боковика. Из плюсов: сформировали канал, и на текущий момент находимся у нижнего края. Объемы растут - но продавцов хватает. Это также связано с большим навесом продаж после переезда компании. На текущий момент мы видим что сила покупателей пока очень не очевидна.

Когда покупать?🧐

Исходя из не плохих новостей и неоднозначных сигналов на графике, видим несколько интересных вариантов:

- По текущим цифрам. Ориентируясь на продолжение движения в канале.
- 500 рублей за акцию. Когда то сильное сопротивление, а теперь сильная поддержка и тест уровня.
- При формировании точки входа на скользящих. Игроки начнут удерживать ЕМА 10/20.

У компании ВК огромный потенциал и возможность стать монополистом в своей сфере. Пока, как мы видим, это не совсем получается. Но при грамотном менеджменте, игроки вновь заинтересуются акцией и мы сможем увидеть трехзначную стоимость бумаги.

🇷🇺X5 Group. Временный отказ от дивидендов.

Одна из сильнейших компаний в потребительском секторе $FIVE, приняла решение об отказе дивидендов за 2023 год. Наблюдательный совет принял данное решение в связи с регуляторными ограничениями. В общем, чисто технический момент. Как говорится, ждем новый переезд. Также компания поделилась отчетом за 4 квартал 2023 года. Кратный рост прибыли г/г и +25% рост выручки г/г. Ожидаемо росту графика.

Что на графике?🤓

Компания чаще всего ходит внутри канала 1500 - 2500 рублей. На текущий момент мы видим большую силу покупателей и выход из канала. Впереди сильное сопротивление 3000 рублей: исторический хай.

Когда покупать?🧐

Котировки закладывали хороший отчет, и тренд роста, вероятно подходит к концу. Бумаге нужна коррекция, нам интересны уровни:

- 2500 за акцию. Тест канала сверху вниз для продолжения тренда роста. Например, под утверждение дивидендов;
- Сформированная точка входа по ЕМА 10/20

Обратите внимание как график цены всегда закладывает данные по отчету. Наша задача: искать хорошие точки входа и покупать ДО выхода новостей.

❗️Ключевая ставка - 16%❗️

🏛 ЦБ озвучил решение - оставить ставку без изменений, причинами этого обсудим ниже.

С одной стороны, темпы инфляции не идут вверх, а обесценивание валюты находится под контролем, что делает ненужным дальнейшее увеличение процентной ставки.

С другой стороны, аргументов для начала смягчения монетарной политики пока недостаточно, и Центральному банку предстоит оценить влияние уже принятых мер на экономику и финансовые рынки. Вероятно, вопрос о снижении ставки будет поднят на первом летнем заседании, до этого весной текущая политика сохранится.

Строгая денежно-кредитная политика Центрального банка поддерживает рубль, так как высокие процентные ставки уменьшают спрос на иностранную валюту для импорта и делают рублевые инвестиционные инструменты более привлекательными. Кроме того, рубль укрепляется благодаря валютным ограничениям для экспортеров — требования к репатриации доходов увеличивают предложение валюты на рынке 🔄💱.

Ждем следующее заседание по оглашению уровня инфляции, после которого можно будет делать новые выводы.💪

🕯IMOEX. Итоги недели.

Как мы и прогнозировали в воскресенье, коррекция продолжается. Очень ждем котировки у ЕМА 10/20 чтобы сформировать новые точки входа по бумагам!

А как именно мы будем действовать напишем в воскресенье, в постоянной рубрике "анализ рынка".

Всем хороших выходных!😉