‼️Инфляция - результат февраля 7,7%

Данное значение выше предыдущего, а если верить словам ЦБ, текущая ключевая ставка ее удерживает и не дает пойти инфляции сильно вверх, из чего можем сделать вывод о том, что все идет по плану и ставка в 16% работает, ей лишь нужно время что бы результат был более заметным. И как заявляет ЦБ, если цикл снижения ключевой ставки будет во второй половине года, то вероятно пик инфляции во втором квартале будет закончен


Как же отреагировал рынок?🧐
Индекс IMOEX - небольшая коррекция вплотную приблизила нас к ЕМА 10, наблюдаем.
Акции SBER (показывает общее направление рынка) тоже находятся в небольшой коррекции - 266 рублей за акцию.


В целом рынок отреагировал на новость негативно, но не сильно и может быть откуплен достаточно быстро, закупаться бумагами не спешим, ждём подтверждения разворота.

По поводу заседания о ключевой ставке 22.03 - напишем отдельный пост.

⚠️15.03 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи снизился вторую сессию подряд.

🛢 Цена барреля Брент поднялась выше $85 (максимум с ноября прошлого года).

💰 Рубль остался у отметки 91,5 за доллар.

🏦Появилось много новостей о ТКС Холдинге. Торги акциями компании будут возобновлены 18 марта. В 2023 году чистая прибыль Тинькофф Банка выросла в 3,9 раза и составила 80,9 млрд рублей. Совет директоров ТКС Холдинга объявил о выкупе обратно 19 миллионов акций, что составляет около 10% от текущего уставного капитала. Кроме того, совет директоров предлагает акционерам обсудить включение Росбанка в состав группы «ТКС Холдинг».

🍷 Новабев Групп (минус 1,7%), представила нейтральную отчетность по МСФО за год 2023. Выручка компании увеличилась на 20% и составила 116,9 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 4% и достигла 8.1 млрд рублей. Компания продолжает фокусироваться на активной экспансии.

✈️ Пассажиропоток группы «Аэрофлот»(минус 2,0%) в феврале увеличился на 23.2% в годовом исчислении и составил 3.7 миллиона человек. На 2024 год группа планирует перевозку более 50 миллионов человек.


#новости

🍾НоваБев Групп. Разбор бумаги.

Компания $BELU, бывшая Белуга, предоставила не плохой отчет с ростом выручки на 20%. Однако, стоит принять во внимание рост чистого долга +29% и падение чистой прибыли -4% год к году.

Что на графике?🤨

Мы видим отличную закономерность, как игроки следят за месячным графиком НоваБев. Две точки входа - классические поджатия к ЕМА 10, то что мы ищем и отыгрываем на других бумагах. И не забывайте про рост объемов: они вырастают прямо у точек входа, перед полетом на верх!

Что делать сейчас?🧐

Мы подошли к сильному сопротивлению: уровень 6000 рублей и предыдущий исторический максимум. Ждем аналогичный паттерн: рост объемов и поджатие к ЕМА 10. Возможно, объявление о дивидендах 18 марта, могут сдвинуть процесс.

Мы всегда ориентируемся только на график цены и ищем закономерности. Это может быть дневной фрейм или недельный. В случае с бывшей Белугой - месячный. Именно закономерности помогают зарабатывать на рынке и инвестировать с умом.

📃Ренессанс Страхование. Новая возможность войти в сделку.

За компанией $RENI, мы следим с начала года. Возврат к восходящему тренду выше ЕМА 20, отличный откуп от данных уровней. Компания отлично отчиталась за 2023 с ростом прибыли и на повестке вопрос о дивидендах.

Мы видим как продавцы фиксируют прибыль, но покупатели вновь и вновь откупают на скользящих. Важно обратить внимание, что уровень 100 рублей за акцию изначально служил уровнем сопротивления. А теперь тестируем как уровень поддержки. Все по канонам классической торговли.

🔼Доллар, технично отработал первую поддержку.

Как и писали ранее, наша задача определить ближайшую поддержку, перед новым, потенциальным трендом роста валюты. Как только котировки коснулись 90 рублей, мигом отскочили вверх. Что и требовалось доказать!

Зона сопротивления та же - 93,5 рубля. Пробой этого уровня, потенциально может отправить нас к 100 рублям за доллар. О новой точке входа, сообщим на канале!

📣IMOEX. Итог недели

Неделя закрылась в небольшой коррекции, но все таки котировки удержались выше 3300 и вернулись к ЕМА 10 на недельном графике.

Полный разбор недели будет в воскресенье, готовим интересный набор бумаг, оставайтесь на связи!😉

⚠️ 18.03 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу почти не изменился. Участники рынка взяли паузу перед выборами президента РФ.

🛢 Цена барреля Брент закрепилась около $85.

💵 Доллар стоит больше 92 руб.

🇷🇺 Расписки Глобалтранса (плюс 3,2%). Компания объявила о завершении редомициляции с Кипра в ОАЭ. «Переезд» открывает возможность возобновить выплаты дивидендов.

🇷🇺 РУСАЛ (минус 0,4%) представил результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались сильнее консенсус-прогноза рынка.

🏦 Совкомбанк (минус 0,3%) представил ожидаемо позитивные результаты за 2023 год по МСФО. Чистая прибыль банка в 2023 году составила 95 млрд руб. против убытка 18,6 млрд руб. в 2022. Рентабельность собственного капитала достигла 38%.


#новости

🏦Тинькофф. Открытие торгов.

Стратегию по бумаге писали ранее, можно ознакомиться выше. На текущий момент мы видим силу навеса по отношению к покупателям. И это не удивительно, ведь игроков желающих зафиксировать прибыль, после переезда, достаточно много.

Наша стратегия остается неизменной.

Мы купили бумагу на старте торгов в диапазоне 3000 рублей. Рост от данных значений прогнозируем не менее 50% до верхней части канала, а именно 4500 рублей за акцию в ближайшие несколько месяцев. Однако, мы будем только рады прикупить бумагу у уровня 2700 и 2500 за акцию.

Большой объем продаж прогнозируем в течении 1-2 месяцев, так что не торопимся закупать бумагу большими объемами. Следим за движением цены - именно она подскажет, что будет дальше. А мы расскажем ход своих действий, здесь, на нашем канале!

🏦Совкомбанк. Новая точка входа

Ранее мы писали о идее по $SVCB, и вот бумага дает возможность зайти еще раз!

Отличное взаимодействие с ЕМА 20, хороший риск-менеджмент и стоп под ЕМА 20 дают хороший потенциал на прибыль в сделке! Цели мы видим на скриншоте.

Банк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год, планирует наращивать прибыль в течении 2024 года и показать новый рекорд за счет синергии с Хоум банком.

Идея с Совкомбанком и Тинькофф - пока самые актуальные в банковском секторе. Кстати, не даром мы видели относительную силу банковского сектора и писали про нее в воскресенье. В этом нам помог индекс MOEXFN. Пользуйтесь друзья!

⚠️ 19.03 Обзор рынка


🏦 Изменения на МосБирже были незначительными по сравнению с предыдущим днем.

🛢 Цена на нефть марки Brent выросла до $86.5, впервые за последние месяцы.

🗿 Рубль укрепил свои позиции до уровня 91.9 за доллар США.

🏦 Стартовали торги акциями TCS Holding после завершения процесса редомициляции компании с Кипра на остров Русский. Большинство инвесторов следят за этими акциями, и к концу дня объем торгов достиг почти 40 миллиардов рублей. Несмотря на начальное снижение на 6% в начале торгов, цены на акции к концу дня выросли на 0.8%.

⛽️ Чистая прибыль Лукойла (минус 0,6%) снизилась на 0.6% по сравнению с предыдущим годом, до 655.3 миллиарда рублей. Выручка компании снизилась на 4%, до 2.75 триллиона рублей, в то время как валовая прибыль упала на 21%, до 858.3 миллиарда рублей.

🌠 Инарктика (плюс 2,4%) объявила о росте своей чистой прибыли в отчетном году на 27%, до 15.5 млрд рублей. Ее выручка увеличилась на 21% и составила 28.5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA осталась на уровне 12. 9 млрд рублей. Рентабельность EBITDA при этом снизилась с 55% до 45%.

🚢 Совкомфлот (минус 1,8%),показал чистую прибыль по МСФО, которая достигла $943.319 млн. Этот показатель почти в 2.5 раза выше показателя за предыдущий год. Консенсус-прогноз при этом был недостигнут.

🍾 Совет директоров “Новабев Групп” (плюс 3,3%) рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год, которые составят 225 рублей на одну акцию.


#новости

🛢Нефть. Прогнозируемый рост?

Наша ежемесячная рубрика "Мировые активы" нацелена на поиск интересных точек входа за пределами IMOEX. Именно тогда мы заметили точку входа по золоту (+10% на текущий момент) и там же писали про нефть.

Обратите внимание на зону поддержки. Все как по учебнику: Разворот от зоны, длинные фитили откупа, круглое значение 70. Именно тогда мы обращали внимание на потенциальный рост актива.

Скользящие, как последний триггер🤨

Фитилей стало больше, мы закрылись выше трендовой ЕМА 200. И начали поджиматься к ЕМА 20. В конце февраля вход в позицию - и уже сейчас смело можем ставить стоп в ноль. Наша цель: 95-100 долларов за баррель. Напомню, что торгуем мы рублевый фьючерс $BRM4.

Очень хотелось показать на примере нефти как работает наша стратегия в действии. Мы слышали сотню новостей по активу, но только график цены показывал, и показывает нам всю правду

📚Рубрика Финансовая грамотность

Сегодня обсудим что же такое финансовая грамотность и чем она важна?


Финансовая грамотность — это умение управлять своими деньгами, планировать бюджет, избегать долгов и делать обоснованные финансовые решения. Это важно, потому что помогает людям достигать своих целей, таких как покупка дома, образование детей или комфортный выход на пенсию.

Пример для понимания:
Представьте, что ваш ребенок получил карманные деньги — 10 евро. Вы объясняете ему, что если он потратит все сразу на игрушки, то не сможет купить сладости на следующей неделе. Но если он потратит только половину, то сможет купить и игрушку, и сладости позже. Таким образом, ребенок учится планировать расходы и экономить.

Также финансовая грамотность помогает понимать такие вещи, как проценты по кредитам и вкладам, что важно для принятия решений о сбережениях и инвестициях. Это знание дает возможность строить финансово стабильное будущее.


#финграмотность

⛽️НОВАТЭК пока не собирается возвращаться в канал.

Компания $NVTK, утвердила размер дивидендов за 2023 год в размере 3,1%. Тем самым подтвердила логику нисходящего тренда.

Что на графике?🧐

По НОВАТЭКу мы видим многолетний канал, выход из которого пришелся на период СВО. Также мы видели отличный рост по тренду ЕМА 10, связанный с новостями по продаже газа Китаю. Однако сейчас график говорит нам о том что игроки не заинтересованы в развитии восходящего тренда.

Дивиденды 3,1% при вкладах и облигациях от 14% пока совсем не убедительны. В нефтегазовом секторе до сих пор отдаем предпочтение Лукойлу, Газпром нефти и Татнефти. Все компании разбирали ранее на канале!

⚠️ 20.03 Обзор рынка


🏦 Во вторник торги на МосБирже не показали значительных изменений, но к закрытию рынка индекс МосБиржи снизился на 1%. Это снижение было спровоцировано новостями о том, что ПИФам теперь разрешено продавать акции стратегически важных компаний, если доля не превышает 1% от капитала.

🛢 Цена на нефть марки Брент возросла до 87,4 долларов за баррель.

🗿 Рубль ослаб до 92,6 рублей за доллар.

🏦 Акции ТКС Холдинга продемонстрировали рост (плюс 4,7%) , удерживая лидерство по объему торгов на Московской бирже уже второй день.

📱 Акции Яндекса также показали рост на 3,1%, хотя конкретных причин для этого не наблюдалось.

✈️ Акции Аэрофлота (минус 2,4%) после заявления генерального директора Сергея Александровского о планах компании увеличить количество перевозок на 8% до 50 миллионов пассажиров в текущем году. Он также отметил, что группа не видит проблем в задержке поставки российских самолетов и готовится заключить второй контракт на их приобретение.

🔋 Акционеры НОВАТЭКа (минус 2,1%) одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 44,09 рублей на акцию, что соответствует доходности чуть выше 3%. Общая сумма дивидендов составит 133,8 миллиарда рублей, а вместе с промежуточными выплатами общая сумма за год достигнет 238,5 миллиарда рублей.

🛴 Компания Whoosh (плюс 3,6%) сообщила о покупке 44 тысяч новых средств индивидуальной мобильности к началу активного сезона в России, благодаря чему общее количество устройств в эксплуатации достигнет 194 тысяч.

#новости

🍅РусАгро. Обзор бумаги

Писали про эту бумагу ранее. Сейчас ее рассматриваем так как видим отличный тренд по ЕМА 20 еще с апреля 2023 года.
На данный момент вновь находимся у ЕМА 20 и мы видим что покупатели держат уровень и это хорошо для нас, мы именно такие бумаги и рассматриваем к покупке.
Бумага уже давно не отскакивает от этого уровня и это означает, что продавцы еще в бумаге есть. Поэтому технически зайти в эту бумагу можно.

🔼Перспективы:
1) Впереди у нее будет редомецмляция и как только будет известна ее дата, обязательно напомним Вам об этом.
2) Были неплохие финансовые результаты за 23 год а именно:
⁃ Выручка: 99,1 млрд руб. (+70% год к году);
⁃ Чистая прибыль: 10,2 млрд руб. (рост в 2,2 раза год к году);
⁃ Наиболее существенный вклад у Сельскохозяйственного сегмента, которому удалось реализовать большие объемы, и Сахарного, в котором выросли как объемы, так и цены реализации.

🔈Наше мнение:
держать бумагу со стопом под ЕМА 20 и ждем новости которые добавят интереса к данной компании.

🕯IMOEX. Точки входа по рынку.

В воскресном обзоре мы писали о том что предполагаем коррекцию в ближайшее время и сейчас мы видим ее на графике. Наши ключи говорили о затухании тренда, да и сам IMOEX уже далековато ушел от своих ЕМА 10/20.

На чем росли и падаем?🤓

Сезон отчетностей, заявления о дивидендах, переезды компаний в РФ, выборы, все это потенциально нагоняло волатильность и рынок шел вверх. Но по факту особо расти было и не на чем. Та же валюта и нефть стоят на месте длительное время. Поэтому и коррекция - вполне логична.

Когда подбираем рынок?🧐

Мы видим хорошее взаимодействие с ЕМА 10/20 на недельном графике. Видим как рынок откупают от данных значений. Также, после пробоя 3300, очень важно протестировать этот уровень еще раз, но уже сверху вниз в роли поддержки. Нам очень нравится уровень 3200+ЕМА 20, это два потенциально сильных уровня, откуда вероятно мы снова пойдем наверх.

Ну а наша задача, найти хорошие точки входа по компаниям. Например как Вуш, Яндекс и Озон, из предыдущего шорт листа

⚠️ 21.03 Обзор рынка


🏦 Индекс Московской биржи поднялся на 0,2% после падения на дневных торгах. Вечером стало известно о разрешении ПИФам на продажу акций ключевых предприятий.

🛢 Стоимость нефти марки Брент упала до 86 долларов за баррель.

🗿 Рубль укрепился до отметки в 92,2 рубля за доллар.

🏦 ТКС Холдинг планирует выпуск 130 миллионов дополнительных акций по цене 3 423,62 рубля за штуку (общая сумма эмиссии составит 442 миллиарда рублей) для объединения с Росбанком. Голосование акционеров по этому вопросу запланировано на 8 мая. На фоне этих новостей стоимость акций ТКС Холдинга снизилась на 6% в течение дня, но к вечеру падение сократилось до 3,3%. Акции Росбанка также потеряли в цене, уменьшившись на 4,1%.

⛽️ Транснефть («префы» — плюс 1,5%) представила финансовые результаты за 2023 год по МСФО, показав рост чистой прибыли на 21% до почти 297 миллиардов рублей и увеличение выручки на 10,5% до 1,331 триллиона рублей. Эти показатели стали рекордными для компании.

1️⃣ Европлан объявил о своих планах провести IPO до конца марта. Компания установила цель по дивидендам в размере не менее 50% от чистой прибыли. Если лизинговый портфель вырастет на 10%, Европлан сможет направить на дивиденды до 75% прибыли.

🔌 Совет директоров Интер РАО (минус 0,1%) предложил выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,326 рубля на акцию, что может обеспечить дивидендную доходность около 8%. Годовое собрание акционеров запланировано на 22 мая.


#новости

🇷🇺Лента. Отчет и разбор компании.

Компания $LENT, предоставила достаточно не плохой отчет за 2023 год. Увеличила продажи на 14,6% год к году, а в четвертом квартале и вовсе на 50%. К тому же сократился и чистый убыток компании. В планах на 2024 год открытие около 500 новых магазинов.

Что на графике?🤓

Не смотря на активный рост потребительского сектора (индекс MOEXCN) и хорошего отчета, котировки находятся в длительном нисходящем тренде. И даже выход отчета снова опустил котировки ниже уровня сопротивления. Такой глобальный тренд сломить не так то просто.

Когда покупаем?🧐

Когда появится интерес у игроков. Он будет обусловлен:

- Пробоем уровня сопротивления и удержание котировок выше этой зоны;
- Касанием котировок уровня поддержки в районе 650 рублей за акцию (сильнейшая поддержка);
- Образованием точки входа на ЕМА 20 (игроки начнут откупать от скользящих).

А на текущий момент мы просто наблюдаем за движением котировок не самого успешного ритейла.

Если хотите увидеть интерес игроков, то обратите внимание на бумаги из того же сектора. В случае с Лентой, мы увидим, что гораздо лучше себя чувствуют Магнит и X5 Retail.