⚠️ 13.03 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи (плюс 0,3%) непрерывно растет уже девять торговых дней подряд.

🛢 Цена барреля нефти марки Брент пока не превышает 83 долларов.

🗿 Российская валюта ослабла, и курс доллара превысил 91,5 рублей.

🏦 Сбер (обыкновенные акции — плюс 0,2%, привилегированные акции — плюс 0,2%) обнародовал финансовые показатели за февраль 2022 года. Прибыль банка по сравнению с прошлым годом выросла на 5%, достигнув 120.4 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 22.8%, что является рекордным показателем для февраля.

⛽️ Выручка Лукойла (минус 0,2%) за 2023 год составила 7,9 трлн рублей, а чистая прибыль превысила 1,2 трлн рублей. Ожидается, что компания объявит о выплате финальных дивидендов за этот год.

🏦 Ренессанс Страхование (минус 2,1%) представил хорошие результаты за 2023 год. Чистая прибыль компании за 2023 год достигла 10,3 млрд руб., а рентабельность капитала составила 25%. Менеджмент компании рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,3 руб. на акцию (2,2% дивидендной доходности).

💩 Выручка М.Видео-Эльдорадо (минус 4,7%) выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 255 миллиардов рублей. Чистый убыток компании сократился в шесть с половиной раз и составил 556 миллионов рублей.


#новости

🇷🇺ММК. Точка входа

Компания $MAGN, уже показала хороший тренд и восстановила часть своей просадки. Мы снова видим как игроки откупают ЕМА 20, надеясь на дальнейшее продолжение тренда

Цель: 60; 66 ✔️
Стоп: под ЕМА 20: -4% ❌
Риск/прибыль: 1к2💸

Есть ли предпосылки? Компанию добавили в индекс голубых фишек MOEXBC, что безусловно значимо. И полагаем, в ближайшее время решится вопрос с дивидендами.

🔌 ИнтерРАО. Точка входа

Компания неоднократно касалась ЕМА 100, на недельном фрейме бумага отталкивается от ЕМА 20, надеясь на дальнейшее продолжение тренда

Цель: 4,5; 5 ✔️
Стоп: под ЕМА 100: -3,5% ❌
Риск/прибыль: 1к3💸

Есть ли предпосылки? Компания ожидает существенный рост инвестрасходов в 2024 г. до 160 млрд руб. В рамках дивполитики Интер РАО направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО. По результатам 2023 г. это предполагает 0,32 руб. на акцию, или 8% дивдоходности по текущим уровням.

⚠️ 14.03 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи (минус 0,4%) остановил восходящую динамику, наблюдавшуюся в течение девяти торговых сессий.

🛢 Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 83 доллара.

💰 Рубль остается стабильным у отметки 91. 5 за доллар.

🇷🇺 Акции АФК “Система” (плюс 3,0%)
🔍 Яндекса (плюс 2,6%) значительно выросли в цене благодаря новостям о снятии санкций с вице-президента АФК “Системы” Сергея Мндоянца и бывшего главы Яндекса Аркадия Воложа со стороны ЕС.

⛽️ Акции Лукойла (минус 1,4%) возможно, это связано с публикацией сильных финансовых показателей компании за 2023 год, после чего участники рынка предпочли зафиксировать прибыль по этим акциям, которые недавно достигли исторического максимума.


#новости

🔍Яндекс. Разбор бумаги.

Одна из самых популярных бумаг в России $YNDX, а ныне МКПАО «Яндекс», в ближайшее время проведет листинг на Московской бирже.

Что делать с бумагами?🧐

На наш взгляд, основной рост безусловно отыгран и до сих пор нет понимания, на каких условия будет проведен делистинг текущих бумаг.

По графику мы видим отличный тренд откупа от ЕМА 10/20 но в данном случае есть слишком большая сторона неопределенности. Мы закрыли позицию по Яндексу, после основных точек входа и ожидаем листинга новой компании.

Безусловно, Яндекс, это одна из интереснейших бумаг и компаний в нашей стране, но в период неопределенности, иногда стоит отойти в сторону, чтобы понять дальнейший вектор развития. После старта торгов, график цены скажет сам за себя. А мы, конечно же, расскажем все на канале!

‼️Инфляция - результат февраля 7,7%

Данное значение выше предыдущего, а если верить словам ЦБ, текущая ключевая ставка ее удерживает и не дает пойти инфляции сильно вверх, из чего можем сделать вывод о том, что все идет по плану и ставка в 16% работает, ей лишь нужно время что бы результат был более заметным. И как заявляет ЦБ, если цикл снижения ключевой ставки будет во второй половине года, то вероятно пик инфляции во втором квартале будет закончен


Как же отреагировал рынок?🧐
Индекс IMOEX - небольшая коррекция вплотную приблизила нас к ЕМА 10, наблюдаем.
Акции SBER (показывает общее направление рынка) тоже находятся в небольшой коррекции - 266 рублей за акцию.


В целом рынок отреагировал на новость негативно, но не сильно и может быть откуплен достаточно быстро, закупаться бумагами не спешим, ждём подтверждения разворота.

По поводу заседания о ключевой ставке 22.03 - напишем отдельный пост.

⚠️15.03 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи снизился вторую сессию подряд.

🛢 Цена барреля Брент поднялась выше $85 (максимум с ноября прошлого года).

💰 Рубль остался у отметки 91,5 за доллар.

🏦Появилось много новостей о ТКС Холдинге. Торги акциями компании будут возобновлены 18 марта. В 2023 году чистая прибыль Тинькофф Банка выросла в 3,9 раза и составила 80,9 млрд рублей. Совет директоров ТКС Холдинга объявил о выкупе обратно 19 миллионов акций, что составляет около 10% от текущего уставного капитала. Кроме того, совет директоров предлагает акционерам обсудить включение Росбанка в состав группы «ТКС Холдинг».

🍷 Новабев Групп (минус 1,7%), представила нейтральную отчетность по МСФО за год 2023. Выручка компании увеличилась на 20% и составила 116,9 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 4% и достигла 8.1 млрд рублей. Компания продолжает фокусироваться на активной экспансии.

✈️ Пассажиропоток группы «Аэрофлот»(минус 2,0%) в феврале увеличился на 23.2% в годовом исчислении и составил 3.7 миллиона человек. На 2024 год группа планирует перевозку более 50 миллионов человек.


#новости

🍾НоваБев Групп. Разбор бумаги.

Компания $BELU, бывшая Белуга, предоставила не плохой отчет с ростом выручки на 20%. Однако, стоит принять во внимание рост чистого долга +29% и падение чистой прибыли -4% год к году.

Что на графике?🤨

Мы видим отличную закономерность, как игроки следят за месячным графиком НоваБев. Две точки входа - классические поджатия к ЕМА 10, то что мы ищем и отыгрываем на других бумагах. И не забывайте про рост объемов: они вырастают прямо у точек входа, перед полетом на верх!

Что делать сейчас?🧐

Мы подошли к сильному сопротивлению: уровень 6000 рублей и предыдущий исторический максимум. Ждем аналогичный паттерн: рост объемов и поджатие к ЕМА 10. Возможно, объявление о дивидендах 18 марта, могут сдвинуть процесс.

Мы всегда ориентируемся только на график цены и ищем закономерности. Это может быть дневной фрейм или недельный. В случае с бывшей Белугой - месячный. Именно закономерности помогают зарабатывать на рынке и инвестировать с умом.

📃Ренессанс Страхование. Новая возможность войти в сделку.

За компанией $RENI, мы следим с начала года. Возврат к восходящему тренду выше ЕМА 20, отличный откуп от данных уровней. Компания отлично отчиталась за 2023 с ростом прибыли и на повестке вопрос о дивидендах.

Мы видим как продавцы фиксируют прибыль, но покупатели вновь и вновь откупают на скользящих. Важно обратить внимание, что уровень 100 рублей за акцию изначально служил уровнем сопротивления. А теперь тестируем как уровень поддержки. Все по канонам классической торговли.

🔼Доллар, технично отработал первую поддержку.

Как и писали ранее, наша задача определить ближайшую поддержку, перед новым, потенциальным трендом роста валюты. Как только котировки коснулись 90 рублей, мигом отскочили вверх. Что и требовалось доказать!

Зона сопротивления та же - 93,5 рубля. Пробой этого уровня, потенциально может отправить нас к 100 рублям за доллар. О новой точке входа, сообщим на канале!

📣IMOEX. Итог недели

Неделя закрылась в небольшой коррекции, но все таки котировки удержались выше 3300 и вернулись к ЕМА 10 на недельном графике.

Полный разбор недели будет в воскресенье, готовим интересный набор бумаг, оставайтесь на связи!😉

⚠️ 18.03 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу почти не изменился. Участники рынка взяли паузу перед выборами президента РФ.

🛢 Цена барреля Брент закрепилась около $85.

💵 Доллар стоит больше 92 руб.

🇷🇺 Расписки Глобалтранса (плюс 3,2%). Компания объявила о завершении редомициляции с Кипра в ОАЭ. «Переезд» открывает возможность возобновить выплаты дивидендов.

🇷🇺 РУСАЛ (минус 0,4%) представил результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались сильнее консенсус-прогноза рынка.

🏦 Совкомбанк (минус 0,3%) представил ожидаемо позитивные результаты за 2023 год по МСФО. Чистая прибыль банка в 2023 году составила 95 млрд руб. против убытка 18,6 млрд руб. в 2022. Рентабельность собственного капитала достигла 38%.


#новости

🏦Тинькофф. Открытие торгов.

Стратегию по бумаге писали ранее, можно ознакомиться выше. На текущий момент мы видим силу навеса по отношению к покупателям. И это не удивительно, ведь игроков желающих зафиксировать прибыль, после переезда, достаточно много.

Наша стратегия остается неизменной.

Мы купили бумагу на старте торгов в диапазоне 3000 рублей. Рост от данных значений прогнозируем не менее 50% до верхней части канала, а именно 4500 рублей за акцию в ближайшие несколько месяцев. Однако, мы будем только рады прикупить бумагу у уровня 2700 и 2500 за акцию.

Большой объем продаж прогнозируем в течении 1-2 месяцев, так что не торопимся закупать бумагу большими объемами. Следим за движением цены - именно она подскажет, что будет дальше. А мы расскажем ход своих действий, здесь, на нашем канале!

🏦Совкомбанк. Новая точка входа

Ранее мы писали о идее по $SVCB, и вот бумага дает возможность зайти еще раз!

Отличное взаимодействие с ЕМА 20, хороший риск-менеджмент и стоп под ЕМА 20 дают хороший потенциал на прибыль в сделке! Цели мы видим на скриншоте.

Банк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год, планирует наращивать прибыль в течении 2024 года и показать новый рекорд за счет синергии с Хоум банком.

Идея с Совкомбанком и Тинькофф - пока самые актуальные в банковском секторе. Кстати, не даром мы видели относительную силу банковского сектора и писали про нее в воскресенье. В этом нам помог индекс MOEXFN. Пользуйтесь друзья!

⚠️ 19.03 Обзор рынка


🏦 Изменения на МосБирже были незначительными по сравнению с предыдущим днем.

🛢 Цена на нефть марки Brent выросла до $86.5, впервые за последние месяцы.

🗿 Рубль укрепил свои позиции до уровня 91.9 за доллар США.

🏦 Стартовали торги акциями TCS Holding после завершения процесса редомициляции компании с Кипра на остров Русский. Большинство инвесторов следят за этими акциями, и к концу дня объем торгов достиг почти 40 миллиардов рублей. Несмотря на начальное снижение на 6% в начале торгов, цены на акции к концу дня выросли на 0.8%.

⛽️ Чистая прибыль Лукойла (минус 0,6%) снизилась на 0.6% по сравнению с предыдущим годом, до 655.3 миллиарда рублей. Выручка компании снизилась на 4%, до 2.75 триллиона рублей, в то время как валовая прибыль упала на 21%, до 858.3 миллиарда рублей.

🌠 Инарктика (плюс 2,4%) объявила о росте своей чистой прибыли в отчетном году на 27%, до 15.5 млрд рублей. Ее выручка увеличилась на 21% и составила 28.5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA осталась на уровне 12. 9 млрд рублей. Рентабельность EBITDA при этом снизилась с 55% до 45%.

🚢 Совкомфлот (минус 1,8%),показал чистую прибыль по МСФО, которая достигла $943.319 млн. Этот показатель почти в 2.5 раза выше показателя за предыдущий год. Консенсус-прогноз при этом был недостигнут.

🍾 Совет директоров “Новабев Групп” (плюс 3,3%) рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год, которые составят 225 рублей на одну акцию.


#новости

🛢Нефть. Прогнозируемый рост?

Наша ежемесячная рубрика "Мировые активы" нацелена на поиск интересных точек входа за пределами IMOEX. Именно тогда мы заметили точку входа по золоту (+10% на текущий момент) и там же писали про нефть.

Обратите внимание на зону поддержки. Все как по учебнику: Разворот от зоны, длинные фитили откупа, круглое значение 70. Именно тогда мы обращали внимание на потенциальный рост актива.

Скользящие, как последний триггер🤨

Фитилей стало больше, мы закрылись выше трендовой ЕМА 200. И начали поджиматься к ЕМА 20. В конце февраля вход в позицию - и уже сейчас смело можем ставить стоп в ноль. Наша цель: 95-100 долларов за баррель. Напомню, что торгуем мы рублевый фьючерс $BRM4.

Очень хотелось показать на примере нефти как работает наша стратегия в действии. Мы слышали сотню новостей по активу, но только график цены показывал, и показывает нам всю правду

📚Рубрика Финансовая грамотность

Сегодня обсудим что же такое финансовая грамотность и чем она важна?


Финансовая грамотность — это умение управлять своими деньгами, планировать бюджет, избегать долгов и делать обоснованные финансовые решения. Это важно, потому что помогает людям достигать своих целей, таких как покупка дома, образование детей или комфортный выход на пенсию.

Пример для понимания:
Представьте, что ваш ребенок получил карманные деньги — 10 евро. Вы объясняете ему, что если он потратит все сразу на игрушки, то не сможет купить сладости на следующей неделе. Но если он потратит только половину, то сможет купить и игрушку, и сладости позже. Таким образом, ребенок учится планировать расходы и экономить.

Также финансовая грамотность помогает понимать такие вещи, как проценты по кредитам и вкладам, что важно для принятия решений о сбережениях и инвестициях. Это знание дает возможность строить финансово стабильное будущее.


#финграмотность

⛽️НОВАТЭК пока не собирается возвращаться в канал.

Компания $NVTK, утвердила размер дивидендов за 2023 год в размере 3,1%. Тем самым подтвердила логику нисходящего тренда.

Что на графике?🧐

По НОВАТЭКу мы видим многолетний канал, выход из которого пришелся на период СВО. Также мы видели отличный рост по тренду ЕМА 10, связанный с новостями по продаже газа Китаю. Однако сейчас график говорит нам о том что игроки не заинтересованы в развитии восходящего тренда.

Дивиденды 3,1% при вкладах и облигациях от 14% пока совсем не убедительны. В нефтегазовом секторе до сих пор отдаем предпочтение Лукойлу, Газпром нефти и Татнефти. Все компании разбирали ранее на канале!