🏦Сбер. Локомотив движения IMOEX

Компанию $SBER, мы всегда анализируем более точечно. И не удивительно: посмотрите сходство движение котировок с нашим главным индексом. Кроме того, Сбер занимает 15% от IMOEX. Именно поэтому нам важно понимать куда идет данная компания и потащит за собой весь рынок.

На текущий момент, мы достигли сильного сопротивления - 300 рублей за акцию. Пробой уровня, даст новый импульс движению IMOEX - выше 3300 пунктов.

Мы уже писали ранее про хорошую точку входа по Сберу, у ЕМА 20. Те, кто держит бумагу с того момента - может зафиксировать часть прибыли. Заходить сейчас, пока не стоит. Рекомендуем дождаться новой точки входа у наших трендовых скользящих ЕМА 10/20.

О новых точках входа - всегда напишем пост на нашем канале!

⚠️ 07.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи продолжил рост и удерживался свыше 3 300 позиций.

🛢 Стоимость нефти марки Brent свыше $83, валюта менее 91 рубля за доллар.

🔌 Компания РусГидро (плюс 1.6%) обнародовала умерено хороший отчет за 2023 г. согласно МСФО. Ее доход и EBITDA достигли рекордного уровня. Валовый доход (включая субсидии) вырос на 21%, достигнув 569.3 млрд рублей, EBITDA – на 43%, до 131.5 млрд рублей. Скорректированный чистый доход поднялся на 65%, составив 61.7 млрд рублей.

🛡 Группа компаний Позитив (минус 1.1%) опубликовала убедительные предварительные показатели за 2023г. Доход увеличился на 61%, достигнув 22.2 млрд рублей, а NIC (чистый доход за вычетом капитализированных расходов) вырос на 71%, составив 8.5 млрд рублей. Ожидаемый срок выплаты дивидендов - середина марта.

👥 HeadHunter (плюс 0,8%) выручка в четвертом квартале 2023 года выросла на 72% г/г до 8,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — в 2 раза до 5 млрд руб. Компания заявила, что редомициляция может быть завершена в 2024 году, и что после «переезда» она планирует вернуться к выплате дивидендов.


#новости

💵Доллар. Возможно, последний шанс закупиться перед ростом.

В последнее время разговоры о безумном росте валюты слышно все чаще. Выборы на носу и многие пророчат доллар по 100, 150, 200 рублей сразу после результатов голосования.

А что говорит график цены?🤓

Мы видим сформированный канал, по которому ходим уже 4 месяца из-за неопределенности сценариев. С одной стороны регуляторы не допускают сильного роста, с другой доллар исторически растет после выборов. И дефицит бюджета сам себя не закроет.

Итак, канал. 🖌

Мы уже писали ранее что закупали доллар по 90 рублей, но рынок дает возможность закупить еще. Мы видим три ближайших уровня поддержки, где и будем следить за ценой. А покупать будем только при развороте. Наши точки:

➡️90 рублей. Сильный уровень, дважды удерживали в декабре;
➡️ ЕМА 200. Исторически сильная зона поддержки, часто отскакиваем от нее на графике;
➡️88 рублей. Нижняя часть сформированного канала.

Нам не важно кто что говорит, как ведут себя котировки с исторической точки зрения. Мы ориентируемся на график цены, ведь именно он показывает настрой крупных игроков.

Ну и конечно же не верим в доллар по 200. За счет высокой базы цены, нам все сложнее сделать х2, как например, в 2008 году. А также, мы понимаем, что и сам ЦБ не даст нам такой возможности заработать, из за роста инфляции.

🛡 Группа компаний Позитив. Выход отчета

У компании вышел интересный управленческий отчет:

- В структуре продаж увеличилась доля новых отгрузок: они составили 61%, при этом в абсолютных цифрах выросли на 86% к показателям предыдущего года
- Валовая прибыль отгрузок, по итогам 2023 г. увеличилась с 13,8 до 23,4 млрд руб. и составила около 95% от общего объема отгрузок.
- Ожидаем решение совета директоров по промежуточным выплатам дивидендов
- 9 апреля Positive Technologies опубликует итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность.

🤔Интересный набор новостей, но что же нам говорит график?

На данный момент видим как на дневном фрейме бумага хорошо отрабатывает EMA 20, но в то же время находимся у сильной зоны сопротивления, круглого значения 2500, пробой и закрепление на нем покажет нам направление дальнейшего движение, заходить в бумагу пока рано, но раз в неделю проверяем динамику.

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1103-1703-03-10

⚠️ 11.03 Обзор рынка

🏛 Индекс МосБиржи продемонстрировал незначительный рост, оставшись выше отметки в 3300 баллов. Инвесторы взяли паузу перед долгими выходными.

🛢 Стоимость нефти марки Brent снизилась до уровня менее $83.

🗿 Курс доллара США держится ниже 91 рублей.

🥇 Цена на золото достигла исторического максимума, превысив $2170 за тройскую унцию, однако это не привело к значительному росту стоимости акций российских золотодобывающих предприятий. К примеру
🥇 Полюс (минус 0.9%)
⛏ Южуралзолото (минус 0.7%)
⛏ Селигдар (плюс 0.2%)

📀 Акции Polymetal (минус 2.9%) на фоне одобрения акционерами продажи российских активов компании. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта.

#новости

🇷🇺М. видео. Аномальные объемы у зоны поддержки.

Компания $MVID, попала в наш шорт-лист не даром: аномальные объёмы, сильный уровень поддержки, уверенный рост. Завтра у компании выходит отчет и мы не удивимся, если увидим хорошие цифры.

Стоит ли покупать?🧐

Прямо сейчас - не стоит. Мы находимся у ЕМА 20 на месячном графике. Также, накануне отчет. Будем рассматривать к покупке при пробое и удержании ЕМА 20. О точке входа - напишем в канале.

Мы никогда не покупаем бумагу перед новостями, так как излишняя волатильность может выбить нас из позиции. Либо рынок может просто пойти против нас.

📣IMOEX. Диапазон движения.

Начало недели открылось не большим ростом, котировки удерживаются выше 3300. Рассмотрим ближайшие зоны поддержки и сопротивления.

🔼Поддержка

Последние месяцы мы видим как котировки раз за разом отскакивают вверх от ЕМА 10/20 на недельном графике. Также, стоит учитывать и уровень 3300, который из сильного сопротивления может стать для нас новым уровнем поддержки. Все по законам классической торговли.

🔽Сопротивление

Мы ориентируемся на уровень 3500 пунктов. Именно этот уровень уже успел послужить и поддержкой и сопротивлением. Также, не забываем про магию круглых чисел. Все по законам классической торговли

Что делать сейчас?🤓

Как мы писали в еженедельном обзоре, пока не видим причин падать и вновь возвращаться в шестимесячный боковик. Однако, стадия роста, вероятно, может вызвать не большую коррекцию. Мы далеко ушли от своих ЕМА 10/20 на недельном графике. Отсюда итог: мы нагрузили 40% портфеля и ждем новой точки входа по индексу у своих скользящих.

Никто и никогда не сможет точно сказать вам, куда дальше пойдет рынок. Наша задача: найти ближайшее сопротивление и поддержку, где с БОЛЬШЕЙ вероятностью мы сможем отыграть свои идеи!

⚠️12.03 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи незначительно изменился и зафиксировался выше отметки в 3300 пунктов. Участники рынка ожидают публикации отчетов некоторых компаний, представленных на российском фондовом рынке.

🛢 Цена нефти марки Brent снизилась и сейчас составляет менее $81.5 за баррель.

🗿 Курс рубля к доллуру остается около уровня 90.6.

🥇 Цена золота достигает исторических максимумов, превышая $2180 за тройскую унцию.

📀 Акции Polymetal лидируют по росту (плюс 2,2%). Компания сегодня заявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в России.

⛽️ Заметный рост также показали привилегированные акции Транснефти (плюс 2%). Вероятно, это связано с ожиданием инвесторами финансовой отчетности компании по МСФО за четвертый квартал 2023 года, которая должна быть опубликована на текущей неделе.


#новости

🏦Сбер. Отчет

Сбер опубликовал финансовый результаты за февраль 2024 г. И если коротко:

⁃ Чистый процентный доход: 199,2 млрд руб. (+22,4% год к году)
⁃ Чистый комиссионный доход: 55,9 млрд руб. (+9,5% год к году)
⁃ Чистая прибыль: 120,4 млрд руб. (+4,8% год к году)

Что же говорит график?
Бумага находится в сильнейшей зоне сопротивления (300 рублей) уже 2 дня, покупатели удерживают позиции и то, что она не идет вниз - уже плюс для нас.

На данный момент не покупаем, тк не видим точку входа, бумага торгуется далеко от скользящих средних и ощущается «перекупленной».

🏦Тинькофф. То, что ждут все!

Компания $TCSG, в скором времени завершит процесс переезда под нашу юрисдикцию и все в ожидании возобновления торгов. Кроме того, 14 числа мы услышим планы и ожидания на 2024 год, стратегию на 2024-2026 год и информацию по дивидендам.

Компания явно недооценена, и после старта торгов мы можем увидеть несколько сценариев:

- Падение котировок из за навеса до уровней 2700-2500. Самые смелые мысли до 2300.
- Рост от текущего канала.

Что будем делать мы?🧐

Компанию, с потенциалом минимум 50% от текущих значений будем брать сразу. В течении нескольких дней будем докупать у значений, указанных выше.

Это одна из самых интересных идей текущего года и пропускать ее точно не стоит! Запасаемся кэшем друзья и ждем старта торгов!

✔️АФК "Система". Цель 1: выполнена!

Одна из интересных бумаг на текущий год $AFKS, выполнила нашу первую цель! Тренд продолжается, куда идем дальше?

Следующая цель: 22 рубля. Компания постепенно снижает долговую нагрузку за счет дивидендов от своих дочек и не забываем про планы выпустить эти дочки на IPO в 2024 году:

- Сеть медицинских центров Медси;
- Агрохолдинг Степь;
- Фармкомпания Биннофарм;
- Гостиничная сеть Cosmos Hotel Group.

Исторически, мы видим очень хороший рост котировок основной компании АФК "Система", после выхода на IPO одной из своих дочек.

⚠️ 13.03 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи (плюс 0,3%) непрерывно растет уже девять торговых дней подряд.

🛢 Цена барреля нефти марки Брент пока не превышает 83 долларов.

🗿 Российская валюта ослабла, и курс доллара превысил 91,5 рублей.

🏦 Сбер (обыкновенные акции — плюс 0,2%, привилегированные акции — плюс 0,2%) обнародовал финансовые показатели за февраль 2022 года. Прибыль банка по сравнению с прошлым годом выросла на 5%, достигнув 120.4 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 22.8%, что является рекордным показателем для февраля.

⛽️ Выручка Лукойла (минус 0,2%) за 2023 год составила 7,9 трлн рублей, а чистая прибыль превысила 1,2 трлн рублей. Ожидается, что компания объявит о выплате финальных дивидендов за этот год.

🏦 Ренессанс Страхование (минус 2,1%) представил хорошие результаты за 2023 год. Чистая прибыль компании за 2023 год достигла 10,3 млрд руб., а рентабельность капитала составила 25%. Менеджмент компании рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,3 руб. на акцию (2,2% дивидендной доходности).

💩 Выручка М.Видео-Эльдорадо (минус 4,7%) выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 255 миллиардов рублей. Чистый убыток компании сократился в шесть с половиной раз и составил 556 миллионов рублей.


#новости

🇷🇺ММК. Точка входа

Компания $MAGN, уже показала хороший тренд и восстановила часть своей просадки. Мы снова видим как игроки откупают ЕМА 20, надеясь на дальнейшее продолжение тренда

Цель: 60; 66 ✔️
Стоп: под ЕМА 20: -4% ❌
Риск/прибыль: 1к2💸

Есть ли предпосылки? Компанию добавили в индекс голубых фишек MOEXBC, что безусловно значимо. И полагаем, в ближайшее время решится вопрос с дивидендами.

🔌 ИнтерРАО. Точка входа

Компания неоднократно касалась ЕМА 100, на недельном фрейме бумага отталкивается от ЕМА 20, надеясь на дальнейшее продолжение тренда

Цель: 4,5; 5 ✔️
Стоп: под ЕМА 100: -3,5% ❌
Риск/прибыль: 1к3💸

Есть ли предпосылки? Компания ожидает существенный рост инвестрасходов в 2024 г. до 160 млрд руб. В рамках дивполитики Интер РАО направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО. По результатам 2023 г. это предполагает 0,32 руб. на акцию, или 8% дивдоходности по текущим уровням.

⚠️ 14.03 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи (минус 0,4%) остановил восходящую динамику, наблюдавшуюся в течение девяти торговых сессий.

🛢 Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 83 доллара.

💰 Рубль остается стабильным у отметки 91. 5 за доллар.

🇷🇺 Акции АФК “Система” (плюс 3,0%)
🔍 Яндекса (плюс 2,6%) значительно выросли в цене благодаря новостям о снятии санкций с вице-президента АФК “Системы” Сергея Мндоянца и бывшего главы Яндекса Аркадия Воложа со стороны ЕС.

⛽️ Акции Лукойла (минус 1,4%) возможно, это связано с публикацией сильных финансовых показателей компании за 2023 год, после чего участники рынка предпочли зафиксировать прибыль по этим акциям, которые недавно достигли исторического максимума.


#новости

🔍Яндекс. Разбор бумаги.

Одна из самых популярных бумаг в России $YNDX, а ныне МКПАО «Яндекс», в ближайшее время проведет листинг на Московской бирже.

Что делать с бумагами?🧐

На наш взгляд, основной рост безусловно отыгран и до сих пор нет понимания, на каких условия будет проведен делистинг текущих бумаг.

По графику мы видим отличный тренд откупа от ЕМА 10/20 но в данном случае есть слишком большая сторона неопределенности. Мы закрыли позицию по Яндексу, после основных точек входа и ожидаем листинга новой компании.

Безусловно, Яндекс, это одна из интереснейших бумаг и компаний в нашей стране, но в период неопределенности, иногда стоит отойти в сторону, чтобы понять дальнейший вектор развития. После старта торгов, график цены скажет сам за себя. А мы, конечно же, расскажем все на канале!

‼️Инфляция - результат февраля 7,7%

Данное значение выше предыдущего, а если верить словам ЦБ, текущая ключевая ставка ее удерживает и не дает пойти инфляции сильно вверх, из чего можем сделать вывод о том, что все идет по плану и ставка в 16% работает, ей лишь нужно время что бы результат был более заметным. И как заявляет ЦБ, если цикл снижения ключевой ставки будет во второй половине года, то вероятно пик инфляции во втором квартале будет закончен


Как же отреагировал рынок?🧐
Индекс IMOEX - небольшая коррекция вплотную приблизила нас к ЕМА 10, наблюдаем.
Акции SBER (показывает общее направление рынка) тоже находятся в небольшой коррекции - 266 рублей за акцию.


В целом рынок отреагировал на новость негативно, но не сильно и может быть откуплен достаточно быстро, закупаться бумагами не спешим, ждём подтверждения разворота.

По поводу заседания о ключевой ставке 22.03 - напишем отдельный пост.

⚠️15.03 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи снизился вторую сессию подряд.

🛢 Цена барреля Брент поднялась выше $85 (максимум с ноября прошлого года).

💰 Рубль остался у отметки 91,5 за доллар.

🏦Появилось много новостей о ТКС Холдинге. Торги акциями компании будут возобновлены 18 марта. В 2023 году чистая прибыль Тинькофф Банка выросла в 3,9 раза и составила 80,9 млрд рублей. Совет директоров ТКС Холдинга объявил о выкупе обратно 19 миллионов акций, что составляет около 10% от текущего уставного капитала. Кроме того, совет директоров предлагает акционерам обсудить включение Росбанка в состав группы «ТКС Холдинг».

🍷 Новабев Групп (минус 1,7%), представила нейтральную отчетность по МСФО за год 2023. Выручка компании увеличилась на 20% и составила 116,9 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 4% и достигла 8.1 млрд рублей. Компания продолжает фокусироваться на активной экспансии.

✈️ Пассажиропоток группы «Аэрофлот»(минус 2,0%) в феврале увеличился на 23.2% в годовом исчислении и составил 3.7 миллиона человек. На 2024 год группа планирует перевозку более 50 миллионов человек.


#новости