📊IMOEX. Долгожданный выход из боковика?

В воскресном обзоре, мы видели, как большинство ключей🔑
говорило нам о вероятном пробое шести месячного боковика. И сегодня мы видим новые локальные максимумы!

Торопиться забивать портфель пока точно не стоит.
Мы, например нагрузили свой портфель на 40% бумагами, про которые писали ранее.

Уровень 3300 еще не пробит.😑
Продолжением тренда можно будет считать закрытие недели выше уровня 3300. А пока, мы только тестируем этот уровень!

🏦Банк ВТБ. Обещания и планы

Накануне мы все слышали заявления о кратном увеличении прибыли от председателя банка А. Костина. Почему котировки не отреагировали позитивом?

➡️Причин несколько:

- размытые и не близкие сроки реализации идей;
- не прозрачность понимания за счет чего будут достигнуты цели;
- частые негативные новости от совета директоров. Из последнего, размытие капитала и не выплата дивидендов по субордам;
- А главное для нас: общий нисходящий тренд.


Обратите внимание, что именно $VTBR, это один из не многих банков чьи котировки с годами становятся только ниже. Это подтверждает настрой игроков по данной компании.

Мы смотрим на этот актив исключительно спекулятивно у зоны поддержки. При пробое общего нисходящего тренда, можем поменять свое мнение. А пока, данный актив - не интересен рынку, соответственно и нам.

💎 АЛРОСА. Возможности и угрозы

С 13 м пакетом санкций мы узнали о попадании компании под санкции. Разберем ситуацию и как отреагировала бумага:

⁃ Запрет на продажу российских бриллиантов в Европу
⁃ Добавление в индекс голубых фишек
⁃ Отчет по МСФО показал увеличение прибыли в 2 раза

Абсолютно не однозначный новостной фон, но в моменте бумага находится в небольшом плюсе. Наблюдаем уже несколько лет движение в одном канале, присутствует сильная зона сопротивления и поддержки.

Сейчас не видим роста объемов и не видим что бумага интересна, так как она находится ниже ЕМА 200 и на данный момент мы внутри боковика, котировки то выше скользящих то ниже, что можем заметить на скриншоте.

⚠️ 05.03 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи продемонстрировал рост и обновил планку двухлетнего максимума. На рынке российских акций сохраняется оптимистическое настроение уже четвертую сессию к ряду.

🛢 Стоимость одного барреля марки Brent удерживается выше 83 долларов.

🗿 Рубль укрепляется, приближаясь к уровню 91.5 за один доллар.

📱 Среди лидеров по росту в индексе акции компании Яндекс (плюс 3%). Позитивный настрой обусловлен информацией о том, что консультанты Glass Lewis and ISS порекомендовали акционерам Яндекс N.V. рассмотреть вопрос о реструктуризации бизнеса. Совет директоров, на котором этот вопрос будет обсуждаться, назначен на 7 марта.

🍅 Русагро (минус 1,9%) представило внушительные финансовые показатели за четвертый квартал 2021 года и весь год в целом. Выручка за квартал увеличилась на 70%, а чистая прибыль на 87%.

🔋 Акции НОВАТЭКа продолжают терять стоимость (минус 1,1%). Возможно это связано с тем, что Еврокомиссия намерена в апреле ввести в действие директиву о запрете поставок российского СПГ в ЕС.


#новости

🥇Золото. Продолжаем расти!

Мы вместе с вами нашли отличную точку входа и котировки дошли до уровня предыдущего максимума. Цели на рост сохраняются.

Обратите внимание что сейчас мы растем за счет роста стоимости золота $GOLD. Но что будет, когда доллар тоже устремится вверх, как ожидают многие , после выборов? Правильно, пойдем наверх в два раза быстрее.

Отличный актив, куда можно припарковать деньги в период перегретости рынков

Газпром нефть. Точка входа

$SIBN, показала сумасшедший тренд в 2023 году. После длительного роста, котировки слегка "выдохнули" и сформировали точку на ЕМА 20.


Цель: 900; 1000 ✔️
Стоп: под ЕМА 20: -4% ❌
Риск/прибыль: 1к2💸

На фоне пробоя IMOEX выше 3300 пунктов и дальнейшего роста, нефтяные компании, как правило чувствуют себя более уверенно. Газпром нефть в ближайшем будущем анонсирует дивиденды. Также, потенциальный рост доллара, может быстрее привести нас к указанным целям.

📱 МТС. Выход отчета

У компании вышел хороший отчет, если вкратце:

Выручка: 606 млрд руб. (+13,5% г/г)
Чистая прибыль: 54,6 млрд руб. (+67,5% г/г)

Про бумагу уже ранее писали про точку входа вот очередное подтверждение что движение цены происходит раньше чем выход новости.

Что делаем?🧐

Сохраняем цели которые указаны на нас на графике, но заходить прямо сейчас, если не набирали позицию, не стоит, лучше подождать, чтобы котировки сформировали точку входа на скользящих, EMA 10 и 20. В то же время те, кто держит бумагу, держим дальше, цели сохраняются.

⚠️06.03 Обзор рынка


🏛 На МосБирже был отмечен продолжающийся рост индексов, и впервые за последние два года они превысили отметку в 3 300 баллов.

🛢 Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $83

🏦 Акции Сбера торговались по цене 300 рублей за единицу.

📱 Компания МТС (минус 0,3%) опубликовала финансовые результаты за прошлый год, которые оказались нейтральными согласно МСФО. Доходы увеличились на 14%, составив 606.6 млрд рублей. Чистая прибыль возросла на 64%, достигнув 53.3 млрд рублей, это в основном произошло за счет внешних факторов, не зависящих от операционной деятельности.

✈️ Группа “Аэрофлот” (минус 0,2%) представила умеренно позитивные результаты по итогам прошедшего года. Выручка увеличилась на 48%, составив 612.2 млрд рублей, а чистый убыток уменьшился в 3.6 раза, достигнув 14 млрд рублей. Существует вероятность, что в следующем году компания снова начнет приносить чистую прибыль.


#новости

🏦Сбер. Локомотив движения IMOEX

Компанию $SBER, мы всегда анализируем более точечно. И не удивительно: посмотрите сходство движение котировок с нашим главным индексом. Кроме того, Сбер занимает 15% от IMOEX. Именно поэтому нам важно понимать куда идет данная компания и потащит за собой весь рынок.

На текущий момент, мы достигли сильного сопротивления - 300 рублей за акцию. Пробой уровня, даст новый импульс движению IMOEX - выше 3300 пунктов.

Мы уже писали ранее про хорошую точку входа по Сберу, у ЕМА 20. Те, кто держит бумагу с того момента - может зафиксировать часть прибыли. Заходить сейчас, пока не стоит. Рекомендуем дождаться новой точки входа у наших трендовых скользящих ЕМА 10/20.

О новых точках входа - всегда напишем пост на нашем канале!

⚠️ 07.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи продолжил рост и удерживался свыше 3 300 позиций.

🛢 Стоимость нефти марки Brent свыше $83, валюта менее 91 рубля за доллар.

🔌 Компания РусГидро (плюс 1.6%) обнародовала умерено хороший отчет за 2023 г. согласно МСФО. Ее доход и EBITDA достигли рекордного уровня. Валовый доход (включая субсидии) вырос на 21%, достигнув 569.3 млрд рублей, EBITDA – на 43%, до 131.5 млрд рублей. Скорректированный чистый доход поднялся на 65%, составив 61.7 млрд рублей.

🛡 Группа компаний Позитив (минус 1.1%) опубликовала убедительные предварительные показатели за 2023г. Доход увеличился на 61%, достигнув 22.2 млрд рублей, а NIC (чистый доход за вычетом капитализированных расходов) вырос на 71%, составив 8.5 млрд рублей. Ожидаемый срок выплаты дивидендов - середина марта.

👥 HeadHunter (плюс 0,8%) выручка в четвертом квартале 2023 года выросла на 72% г/г до 8,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — в 2 раза до 5 млрд руб. Компания заявила, что редомициляция может быть завершена в 2024 году, и что после «переезда» она планирует вернуться к выплате дивидендов.


#новости

💵Доллар. Возможно, последний шанс закупиться перед ростом.

В последнее время разговоры о безумном росте валюты слышно все чаще. Выборы на носу и многие пророчат доллар по 100, 150, 200 рублей сразу после результатов голосования.

А что говорит график цены?🤓

Мы видим сформированный канал, по которому ходим уже 4 месяца из-за неопределенности сценариев. С одной стороны регуляторы не допускают сильного роста, с другой доллар исторически растет после выборов. И дефицит бюджета сам себя не закроет.

Итак, канал. 🖌

Мы уже писали ранее что закупали доллар по 90 рублей, но рынок дает возможность закупить еще. Мы видим три ближайших уровня поддержки, где и будем следить за ценой. А покупать будем только при развороте. Наши точки:

➡️90 рублей. Сильный уровень, дважды удерживали в декабре;
➡️ ЕМА 200. Исторически сильная зона поддержки, часто отскакиваем от нее на графике;
➡️88 рублей. Нижняя часть сформированного канала.

Нам не важно кто что говорит, как ведут себя котировки с исторической точки зрения. Мы ориентируемся на график цены, ведь именно он показывает настрой крупных игроков.

Ну и конечно же не верим в доллар по 200. За счет высокой базы цены, нам все сложнее сделать х2, как например, в 2008 году. А также, мы понимаем, что и сам ЦБ не даст нам такой возможности заработать, из за роста инфляции.

🛡 Группа компаний Позитив. Выход отчета

У компании вышел интересный управленческий отчет:

- В структуре продаж увеличилась доля новых отгрузок: они составили 61%, при этом в абсолютных цифрах выросли на 86% к показателям предыдущего года
- Валовая прибыль отгрузок, по итогам 2023 г. увеличилась с 13,8 до 23,4 млрд руб. и составила около 95% от общего объема отгрузок.
- Ожидаем решение совета директоров по промежуточным выплатам дивидендов
- 9 апреля Positive Technologies опубликует итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность.

🤔Интересный набор новостей, но что же нам говорит график?

На данный момент видим как на дневном фрейме бумага хорошо отрабатывает EMA 20, но в то же время находимся у сильной зоны сопротивления, круглого значения 2500, пробой и закрепление на нем покажет нам направление дальнейшего движение, заходить в бумагу пока рано, но раз в неделю проверяем динамику.

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1103-1703-03-10

⚠️ 11.03 Обзор рынка

🏛 Индекс МосБиржи продемонстрировал незначительный рост, оставшись выше отметки в 3300 баллов. Инвесторы взяли паузу перед долгими выходными.

🛢 Стоимость нефти марки Brent снизилась до уровня менее $83.

🗿 Курс доллара США держится ниже 91 рублей.

🥇 Цена на золото достигла исторического максимума, превысив $2170 за тройскую унцию, однако это не привело к значительному росту стоимости акций российских золотодобывающих предприятий. К примеру
🥇 Полюс (минус 0.9%)
⛏ Южуралзолото (минус 0.7%)
⛏ Селигдар (плюс 0.2%)

📀 Акции Polymetal (минус 2.9%) на фоне одобрения акционерами продажи российских активов компании. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта.

#новости

🇷🇺М. видео. Аномальные объемы у зоны поддержки.

Компания $MVID, попала в наш шорт-лист не даром: аномальные объёмы, сильный уровень поддержки, уверенный рост. Завтра у компании выходит отчет и мы не удивимся, если увидим хорошие цифры.

Стоит ли покупать?🧐

Прямо сейчас - не стоит. Мы находимся у ЕМА 20 на месячном графике. Также, накануне отчет. Будем рассматривать к покупке при пробое и удержании ЕМА 20. О точке входа - напишем в канале.

Мы никогда не покупаем бумагу перед новостями, так как излишняя волатильность может выбить нас из позиции. Либо рынок может просто пойти против нас.

📣IMOEX. Диапазон движения.

Начало недели открылось не большим ростом, котировки удерживаются выше 3300. Рассмотрим ближайшие зоны поддержки и сопротивления.

🔼Поддержка

Последние месяцы мы видим как котировки раз за разом отскакивают вверх от ЕМА 10/20 на недельном графике. Также, стоит учитывать и уровень 3300, который из сильного сопротивления может стать для нас новым уровнем поддержки. Все по законам классической торговли.

🔽Сопротивление

Мы ориентируемся на уровень 3500 пунктов. Именно этот уровень уже успел послужить и поддержкой и сопротивлением. Также, не забываем про магию круглых чисел. Все по законам классической торговли

Что делать сейчас?🤓

Как мы писали в еженедельном обзоре, пока не видим причин падать и вновь возвращаться в шестимесячный боковик. Однако, стадия роста, вероятно, может вызвать не большую коррекцию. Мы далеко ушли от своих ЕМА 10/20 на недельном графике. Отсюда итог: мы нагрузили 40% портфеля и ждем новой точки входа по индексу у своих скользящих.

Никто и никогда не сможет точно сказать вам, куда дальше пойдет рынок. Наша задача: найти ближайшее сопротивление и поддержку, где с БОЛЬШЕЙ вероятностью мы сможем отыграть свои идеи!

⚠️12.03 Обзор рынка

🏛 Индекс Мосбиржи незначительно изменился и зафиксировался выше отметки в 3300 пунктов. Участники рынка ожидают публикации отчетов некоторых компаний, представленных на российском фондовом рынке.

🛢 Цена нефти марки Brent снизилась и сейчас составляет менее $81.5 за баррель.

🗿 Курс рубля к доллуру остается около уровня 90.6.

🥇 Цена золота достигает исторических максимумов, превышая $2180 за тройскую унцию.

📀 Акции Polymetal лидируют по росту (плюс 2,2%). Компания сегодня заявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в России.

⛽️ Заметный рост также показали привилегированные акции Транснефти (плюс 2%). Вероятно, это связано с ожиданием инвесторами финансовой отчетности компании по МСФО за четвертый квартал 2023 года, которая должна быть опубликована на текущей неделе.


#новости

🏦Сбер. Отчет

Сбер опубликовал финансовый результаты за февраль 2024 г. И если коротко:

⁃ Чистый процентный доход: 199,2 млрд руб. (+22,4% год к году)
⁃ Чистый комиссионный доход: 55,9 млрд руб. (+9,5% год к году)
⁃ Чистая прибыль: 120,4 млрд руб. (+4,8% год к году)

Что же говорит график?
Бумага находится в сильнейшей зоне сопротивления (300 рублей) уже 2 дня, покупатели удерживают позиции и то, что она не идет вниз - уже плюс для нас.

На данный момент не покупаем, тк не видим точку входа, бумага торгуется далеко от скользящих средних и ощущается «перекупленной».

🏦Тинькофф. То, что ждут все!

Компания $TCSG, в скором времени завершит процесс переезда под нашу юрисдикцию и все в ожидании возобновления торгов. Кроме того, 14 числа мы услышим планы и ожидания на 2024 год, стратегию на 2024-2026 год и информацию по дивидендам.

Компания явно недооценена, и после старта торгов мы можем увидеть несколько сценариев:

- Падение котировок из за навеса до уровней 2700-2500. Самые смелые мысли до 2300.
- Рост от текущего канала.

Что будем делать мы?🧐

Компанию, с потенциалом минимум 50% от текущих значений будем брать сразу. В течении нескольких дней будем докупать у значений, указанных выше.

Это одна из самых интересных идей текущего года и пропускать ее точно не стоит! Запасаемся кэшем друзья и ждем старта торгов!

✔️АФК "Система". Цель 1: выполнена!

Одна из интересных бумаг на текущий год $AFKS, выполнила нашу первую цель! Тренд продолжается, куда идем дальше?

Следующая цель: 22 рубля. Компания постепенно снижает долговую нагрузку за счет дивидендов от своих дочек и не забываем про планы выпустить эти дочки на IPO в 2024 году:

- Сеть медицинских центров Медси;
- Агрохолдинг Степь;
- Фармкомпания Биннофарм;
- Гостиничная сеть Cosmos Hotel Group.

Исторически, мы видим очень хороший рост котировок основной компании АФК "Система", после выхода на IPO одной из своих дочек.