Обращение президента

Что же заинтересовало нас в сегодняшнем обращении:

⁃ 2030 г объем инвестиций в ключевых отраслях в РФ должен прибавить 70%;
⁃ объем российского фондового рынка к 2030 г. должен удвоиться и достичь 66% ВВП;
⁃ Программа семейной ипотеки и материнского капитала будут продлены как минимум до 2030 года - данная

В моменте мы увидели положительный отклик на всем рынке в целом, в именно:

🏛 Индекс Мосбиржи плюс 0,88%

🏗 ГК Самолет плюс 3,39%


#важныесобытия

⚠️01.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи продолжил расти. Участники рынка оценивали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

🛢 Цена барреля Брент находится выше $82.

🏦 Рубль продолжил укрепляться: доллар теперь стоит менее 91 руб.

🇷🇺 Интер РАО (плюс 1,5%) представило результаты по МСФО за 2023 год. Они оказались лучше ожиданий. Выручка увеличилась на 7% до 1,4 трлн руб., а чистая прибыль — на 16% до 135,6 млрд руб.

🥇 Результаты Полюса (минус 0,3%) за второе полугодие 2023 года по МСФО также оказались лучше ожиданий. Выручка выросла на 27% г/г до $3 млрд, EBITDA — на 61% г/г до $2,2 млрд, а чистая прибыль — в 6,8 раза г/г до $1,2 млрд.

⛏ Среди золотодобытчиков наиболее интересными оказалась компания ЮГК (плюс 2,6%).


#новости

🥇ЮГК. Быстрорастущие темпы.

Сегодня разберем компанию Южуралзолото. После выхода на IPO, $UGLD уже составляет конкуренцию другим золотодобытчикам, компания выросла на 20%. Мы видим не плохой годовой отчет, рост объемов добычи и планы по увеличению производства.

Также, мы писали ранее о стоимости золота и как раз таки котировки именно этого металла также влияют на прибыль компании. Кстати, по золоту идея в лонг сохраняется.

А что на графике?🧐
А на графике мы видим логичное следствие - бумага растет, ее откупают от своих скользящих (ЕМА10/20), образуя тот самый тренд что мы ищем.

На текущий момент, мы видим не плохую точку входа со стопом не более 5%, и потенциалом роста в 30% на среднесрочной торговле.

Работа на опережение


🏦 Банк России последовал предложению Президента и уже обсудил налоговые льготы для стимулирования выхода на биржу высокотехнологичных компаний.

Регулятор планирует ввести льготы по налогу на прибыль компаний, а также по уплате НДФЛ для физлиц, которые приобретают акции компаний при их первичном размещении на бирже.

На фоне данных новостей мы можем наблюдать:

🔍 Яндекс (в моменте плюс 1,9%)

🛡 Группа Позитив (в моменте плюс 1,7%)

🖥 Группа Астра (в моменте плюс 1,45%)

🌐 ВК (в моменте плюс 1,1%)


#важныесобытия

🕯IMOEX. Итоги недели.

Текущая неделя полностью перекрыла падение предыдущей. Обычно это хороший сигнал на дальнейший рост. Но впереди снова (и снова) сопротивление. Сможем ли мы пробить его на этот раз? Обязательно проанализируем и напишем в воскресном обзоре. А сейчас пора отдыхать!👏

На этой неделе рынок дал заработать почти на всех бумагах и на наших идеях: Татнефть, РусАгро, Совкомбанк, Банк МКБ. Движение IMOEX - вот что действительно нужно анализировать в первую очередь!

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-0403---1003-03-03

⚠️04.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи показал небольшой рост на 0,3%. Инвесторы продолжают оптимистично смотреть на рынок акций, чему способствует повышение стоимости нефти марки Brent выше $83 и некоторое ослабление рубля.

🪨 Компания “Распадская”, несмотря на снижение своих показателей за второе полугодие 2023, не смогла убедить совет директоров в необходимости выплаты дивидендов. Продажи и цены на уголь сократились, что привело к уменьшению выручки на 21%, а EBITDA - на 41%. В связи с этим, совет директоров не рекомендовал выплату дивидендов за 2023 год.

🏦 Тем временем, банк ВТБ представил стратегию развития на 2024-2026 гг., в рамках которой планируется увеличение чистой прибыли до 650 миллиардов рублей к 2026 году при рентабельности капитала 20% и возвращение к выплате дивидендов к концу 2025 года.


#новости

📊IMOEX. Долгожданный выход из боковика?

В воскресном обзоре, мы видели, как большинство ключей🔑
говорило нам о вероятном пробое шести месячного боковика. И сегодня мы видим новые локальные максимумы!

Торопиться забивать портфель пока точно не стоит.
Мы, например нагрузили свой портфель на 40% бумагами, про которые писали ранее.

Уровень 3300 еще не пробит.😑
Продолжением тренда можно будет считать закрытие недели выше уровня 3300. А пока, мы только тестируем этот уровень!

🏦Банк ВТБ. Обещания и планы

Накануне мы все слышали заявления о кратном увеличении прибыли от председателя банка А. Костина. Почему котировки не отреагировали позитивом?

➡️Причин несколько:

- размытые и не близкие сроки реализации идей;
- не прозрачность понимания за счет чего будут достигнуты цели;
- частые негативные новости от совета директоров. Из последнего, размытие капитала и не выплата дивидендов по субордам;
- А главное для нас: общий нисходящий тренд.


Обратите внимание, что именно $VTBR, это один из не многих банков чьи котировки с годами становятся только ниже. Это подтверждает настрой игроков по данной компании.

Мы смотрим на этот актив исключительно спекулятивно у зоны поддержки. При пробое общего нисходящего тренда, можем поменять свое мнение. А пока, данный актив - не интересен рынку, соответственно и нам.

💎 АЛРОСА. Возможности и угрозы

С 13 м пакетом санкций мы узнали о попадании компании под санкции. Разберем ситуацию и как отреагировала бумага:

⁃ Запрет на продажу российских бриллиантов в Европу
⁃ Добавление в индекс голубых фишек
⁃ Отчет по МСФО показал увеличение прибыли в 2 раза

Абсолютно не однозначный новостной фон, но в моменте бумага находится в небольшом плюсе. Наблюдаем уже несколько лет движение в одном канале, присутствует сильная зона сопротивления и поддержки.

Сейчас не видим роста объемов и не видим что бумага интересна, так как она находится ниже ЕМА 200 и на данный момент мы внутри боковика, котировки то выше скользящих то ниже, что можем заметить на скриншоте.

⚠️ 05.03 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи продемонстрировал рост и обновил планку двухлетнего максимума. На рынке российских акций сохраняется оптимистическое настроение уже четвертую сессию к ряду.

🛢 Стоимость одного барреля марки Brent удерживается выше 83 долларов.

🗿 Рубль укрепляется, приближаясь к уровню 91.5 за один доллар.

📱 Среди лидеров по росту в индексе акции компании Яндекс (плюс 3%). Позитивный настрой обусловлен информацией о том, что консультанты Glass Lewis and ISS порекомендовали акционерам Яндекс N.V. рассмотреть вопрос о реструктуризации бизнеса. Совет директоров, на котором этот вопрос будет обсуждаться, назначен на 7 марта.

🍅 Русагро (минус 1,9%) представило внушительные финансовые показатели за четвертый квартал 2021 года и весь год в целом. Выручка за квартал увеличилась на 70%, а чистая прибыль на 87%.

🔋 Акции НОВАТЭКа продолжают терять стоимость (минус 1,1%). Возможно это связано с тем, что Еврокомиссия намерена в апреле ввести в действие директиву о запрете поставок российского СПГ в ЕС.


#новости

🥇Золото. Продолжаем расти!

Мы вместе с вами нашли отличную точку входа и котировки дошли до уровня предыдущего максимума. Цели на рост сохраняются.

Обратите внимание что сейчас мы растем за счет роста стоимости золота $GOLD. Но что будет, когда доллар тоже устремится вверх, как ожидают многие , после выборов? Правильно, пойдем наверх в два раза быстрее.

Отличный актив, куда можно припарковать деньги в период перегретости рынков

Газпром нефть. Точка входа

$SIBN, показала сумасшедший тренд в 2023 году. После длительного роста, котировки слегка "выдохнули" и сформировали точку на ЕМА 20.


Цель: 900; 1000 ✔️
Стоп: под ЕМА 20: -4% ❌
Риск/прибыль: 1к2💸

На фоне пробоя IMOEX выше 3300 пунктов и дальнейшего роста, нефтяные компании, как правило чувствуют себя более уверенно. Газпром нефть в ближайшем будущем анонсирует дивиденды. Также, потенциальный рост доллара, может быстрее привести нас к указанным целям.

📱 МТС. Выход отчета

У компании вышел хороший отчет, если вкратце:

Выручка: 606 млрд руб. (+13,5% г/г)
Чистая прибыль: 54,6 млрд руб. (+67,5% г/г)

Про бумагу уже ранее писали про точку входа вот очередное подтверждение что движение цены происходит раньше чем выход новости.

Что делаем?🧐

Сохраняем цели которые указаны на нас на графике, но заходить прямо сейчас, если не набирали позицию, не стоит, лучше подождать, чтобы котировки сформировали точку входа на скользящих, EMA 10 и 20. В то же время те, кто держит бумагу, держим дальше, цели сохраняются.

⚠️06.03 Обзор рынка


🏛 На МосБирже был отмечен продолжающийся рост индексов, и впервые за последние два года они превысили отметку в 3 300 баллов.

🛢 Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $83

🏦 Акции Сбера торговались по цене 300 рублей за единицу.

📱 Компания МТС (минус 0,3%) опубликовала финансовые результаты за прошлый год, которые оказались нейтральными согласно МСФО. Доходы увеличились на 14%, составив 606.6 млрд рублей. Чистая прибыль возросла на 64%, достигнув 53.3 млрд рублей, это в основном произошло за счет внешних факторов, не зависящих от операционной деятельности.

✈️ Группа “Аэрофлот” (минус 0,2%) представила умеренно позитивные результаты по итогам прошедшего года. Выручка увеличилась на 48%, составив 612.2 млрд рублей, а чистый убыток уменьшился в 3.6 раза, достигнув 14 млрд рублей. Существует вероятность, что в следующем году компания снова начнет приносить чистую прибыль.


#новости

🏦Сбер. Локомотив движения IMOEX

Компанию $SBER, мы всегда анализируем более точечно. И не удивительно: посмотрите сходство движение котировок с нашим главным индексом. Кроме того, Сбер занимает 15% от IMOEX. Именно поэтому нам важно понимать куда идет данная компания и потащит за собой весь рынок.

На текущий момент, мы достигли сильного сопротивления - 300 рублей за акцию. Пробой уровня, даст новый импульс движению IMOEX - выше 3300 пунктов.

Мы уже писали ранее про хорошую точку входа по Сберу, у ЕМА 20. Те, кто держит бумагу с того момента - может зафиксировать часть прибыли. Заходить сейчас, пока не стоит. Рекомендуем дождаться новой точки входа у наших трендовых скользящих ЕМА 10/20.

О новых точках входа - всегда напишем пост на нашем канале!

⚠️ 07.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи продолжил рост и удерживался свыше 3 300 позиций.

🛢 Стоимость нефти марки Brent свыше $83, валюта менее 91 рубля за доллар.

🔌 Компания РусГидро (плюс 1.6%) обнародовала умерено хороший отчет за 2023 г. согласно МСФО. Ее доход и EBITDA достигли рекордного уровня. Валовый доход (включая субсидии) вырос на 21%, достигнув 569.3 млрд рублей, EBITDA – на 43%, до 131.5 млрд рублей. Скорректированный чистый доход поднялся на 65%, составив 61.7 млрд рублей.

🛡 Группа компаний Позитив (минус 1.1%) опубликовала убедительные предварительные показатели за 2023г. Доход увеличился на 61%, достигнув 22.2 млрд рублей, а NIC (чистый доход за вычетом капитализированных расходов) вырос на 71%, составив 8.5 млрд рублей. Ожидаемый срок выплаты дивидендов - середина марта.

👥 HeadHunter (плюс 0,8%) выручка в четвертом квартале 2023 года выросла на 72% г/г до 8,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA — в 2 раза до 5 млрд руб. Компания заявила, что редомициляция может быть завершена в 2024 году, и что после «переезда» она планирует вернуться к выплате дивидендов.


#новости

💵Доллар. Возможно, последний шанс закупиться перед ростом.

В последнее время разговоры о безумном росте валюты слышно все чаще. Выборы на носу и многие пророчат доллар по 100, 150, 200 рублей сразу после результатов голосования.

А что говорит график цены?🤓

Мы видим сформированный канал, по которому ходим уже 4 месяца из-за неопределенности сценариев. С одной стороны регуляторы не допускают сильного роста, с другой доллар исторически растет после выборов. И дефицит бюджета сам себя не закроет.

Итак, канал. 🖌

Мы уже писали ранее что закупали доллар по 90 рублей, но рынок дает возможность закупить еще. Мы видим три ближайших уровня поддержки, где и будем следить за ценой. А покупать будем только при развороте. Наши точки:

➡️90 рублей. Сильный уровень, дважды удерживали в декабре;
➡️ ЕМА 200. Исторически сильная зона поддержки, часто отскакиваем от нее на графике;
➡️88 рублей. Нижняя часть сформированного канала.

Нам не важно кто что говорит, как ведут себя котировки с исторической точки зрения. Мы ориентируемся на график цены, ведь именно он показывает настрой крупных игроков.

Ну и конечно же не верим в доллар по 200. За счет высокой базы цены, нам все сложнее сделать х2, как например, в 2008 году. А также, мы понимаем, что и сам ЦБ не даст нам такой возможности заработать, из за роста инфляции.

🛡 Группа компаний Позитив. Выход отчета

У компании вышел интересный управленческий отчет:

- В структуре продаж увеличилась доля новых отгрузок: они составили 61%, при этом в абсолютных цифрах выросли на 86% к показателям предыдущего года
- Валовая прибыль отгрузок, по итогам 2023 г. увеличилась с 13,8 до 23,4 млрд руб. и составила около 95% от общего объема отгрузок.
- Ожидаем решение совета директоров по промежуточным выплатам дивидендов
- 9 апреля Positive Technologies опубликует итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность.

🤔Интересный набор новостей, но что же нам говорит график?

На данный момент видим как на дневном фрейме бумага хорошо отрабатывает EMA 20, но в то же время находимся у сильной зоны сопротивления, круглого значения 2500, пробой и закрепление на нем покажет нам направление дальнейшего движение, заходить в бумагу пока рано, но раз в неделю проверяем динамику.

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1103-1703-03-10