🇷🇺Ростелеком. Рост, во время падения рынка

Компания $RTKM, была в нашем шорт-листе и разбирали ее ранее. На текущий момент мы видим что цель 1 - выполнена!

На чем растем? В какие периоды?🧐
Обратите внимание, что рост котировок Ростелекома чаще всего приходится в период неопределенности рынка: геополитика, санкции, перекупленность IMOEX. Почему так? Все просто: Ростелеком это защитная история, компания работает исключительно в нашей юрисдикции и санкции не мешают ее работе. Однако, в периоды роста IMOEX, игроки чаще всего отдают предпочтение другим, более волатильным секторам.

Покупать ли сейчас?🤓
Не смотря на аномальные объемы и выполнение первой цели - 82 рубля, заходить сейчас очень рискованно. Мы далеко ушли от своей поддержки ЕМА 10/20. После того как котировки "остынут" и сформируют точку входа у ЕМА 10/20, готовы вновь рекомендовать к покупке данный актив, с целью 100 рублей за акцию.

Про точку входа Ростелекома и других бумаг, как всегда напишем на нашем канале!

📚Финансовая грамотность

Сегодня рассмотрим: Что такое ликвидность акции? Что является показателем ликвидности (объемы дневных торгов на бирже)?


Ликвидность - это способность что-то купить/ продать быстро и без особых издержек/ убытков.

Лучший показатель ликвидности - это средние объемы торгов в день на бирже. Это дает очень четкое понимание насколько активно торгуется актив.

Основой риск в том, что, если ликвидность низкая, то такой актив очень сложно купить на большой объем и сложно продать, а если возникнет такая необходимость, то средняя цена покупки / продажи может очень удивить инвестора в негативном смысле.


#финграмотность

🇷🇺РусАгро. Сохраняем идею к покупке.

Мы уже писали о хорошей точке по $AGRO, и вновь видим похожую картину. Поджатие к ЕМА 20 и активный откуп от этой скользящей на протяжении более полугода! Цель: 1800 выглядит очень реально. Рост объемов - тому подтверждение.

Не забываем про свойство IMOEX вести за собой весь рынок. Сегодня, после бурного роста, не много выдыхаем, но котировки потенциально готовы идти наверх!

⚠️ 28.02 Обзор рынка

🏛 Индекс МосБиржи отступил на 0,2% до 3 215 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 1,4% до $83,4. Поддержку котировкам оказали ожидания, что сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ будет продлено на 2К24. В среду утром баррель Брент торгуется вблизи
$83,3. В центре внимания в течение дня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в США и публикация ВВП США за 4К23.

🗿 Рубль укрепился на 0,2% до 92,2 за доллар.

🇷🇺 Лучше рынка выглядел Ростелеком (плюс 2,5%) на фоне объявленного менеджментом прогноза OIBDA на 2024 год и плана провести IPO дочерней компании в этом году.

🇷🇺 В отстающих оказались привилегированные акции Мечела (минус 5,7%), т.к. участники рынка теперь не ожидают от компании дивидендов за 2023 год.



#новости

⭐️"Обзор мировых активов" уже на канале!⭐️

Наша ежемесячная рубрика, посвященная активам, помимо Российского рынка.
Чем торговать, когда IMOEX в боковике? Разбираемся вместе с вами.

https://telegra.ph/Obzor-mirovyh-aktivov-Fevral-02-28

🇷🇺Татнефть. Супер тренд по ЕМА 10 продолжается!

Компания $TATN, продолжает свой тренд по ЕМА 10, раз за разом отскакивая от данной скользящей вверх. Впереди сильное сопротивление исторические максимумы!

Цель: 800 р ✔️
Стоп: под ЕМА 19 -3% ❌
Риск/прибыль: 1к5💸

Обратите внимание, что на предыдущей неделе, когда IMOEX падал и ронял многие компании, Татнефть скорректировалась всего на 2%. И снова была откуплена от ЕМА 10. Это яркий пример, как бумагу откупают роботы от конкретной скользящей.

⚠️29.02 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи вернулся к росту после паузы во вторник и прибавил 0,6%. Участники рынка возобновили покупки акций в отсутствие негативных новостей.

🛢 Баррель Брент теперь торгуется выше $82

🏦 Рубль закрепился вблизи 91 за доллар.

📉Среди аутсайдеров вчера были:

📱 Акции Группы Позитив (минус 2,2%). Сооснователь компании сообщил, что в 2024 году возможна допэмиссия, и участники рынка отреагировали негативно.

💎 АЛРОСА (минус 1,8%). Компания сообщила о снижении чистой прибыли за 2023 год на 15% до 85,2 млрд руб. Инвесторы опасаются, что на фоне слабого свободного денежного потока дивиденды за второе полугодие 2023 года будут еще скромнее, чем за первое (около 2 руб. на акцию при доходности 3%).

⛽️ Новатэк (минус 1,9%) после сообщения Коммерсанта о том, что компания может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с южнокорейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта «Арктик СПГ-2».

🏦 Сбер отчитался о росте чистой прибыли за 2023 год по МСФО до 1,5 трлн руб. с 270,5 млрд руб. в 2022 году. Результаты оказались в рамках ожиданий рынка, поэтому котировки почти не изменились (обкновенные акции — плюс 0,1%, «префы» — минус 0,03%).


#новости

🇷🇺АЛРОСА. Разбор бумаги.

Негативные новости выходят "подстать" графику. Глобально, мы видим длительный канал, где $ALRS откупают от уровня 55-57 рублей , а продают, когда котировки превышают уровень 100 рублей. Мы видим, как негативные новости, логично выходят позже основного снижения котировок.

Когда рассматривать к покупке?🧐
Бумага будет нам интересна при увеличении объёмов на графике, у нижней границе канала и при развороте котировок выше ЕМА 20. Примеры точек входа на скриншоте!

Никогда не принимайте решение о покупке, опираясь на новости о бумаге. Все новости ВСЕГДА заранее отыгрывает график и показывает изменение тренда также заранее.

Обращение президента

Что же заинтересовало нас в сегодняшнем обращении:

⁃ 2030 г объем инвестиций в ключевых отраслях в РФ должен прибавить 70%;
⁃ объем российского фондового рынка к 2030 г. должен удвоиться и достичь 66% ВВП;
⁃ Программа семейной ипотеки и материнского капитала будут продлены как минимум до 2030 года - данная

В моменте мы увидели положительный отклик на всем рынке в целом, в именно:

🏛 Индекс Мосбиржи плюс 0,88%

🏗 ГК Самолет плюс 3,39%


#важныесобытия

⚠️01.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи продолжил расти. Участники рынка оценивали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

🛢 Цена барреля Брент находится выше $82.

🏦 Рубль продолжил укрепляться: доллар теперь стоит менее 91 руб.

🇷🇺 Интер РАО (плюс 1,5%) представило результаты по МСФО за 2023 год. Они оказались лучше ожиданий. Выручка увеличилась на 7% до 1,4 трлн руб., а чистая прибыль — на 16% до 135,6 млрд руб.

🥇 Результаты Полюса (минус 0,3%) за второе полугодие 2023 года по МСФО также оказались лучше ожиданий. Выручка выросла на 27% г/г до $3 млрд, EBITDA — на 61% г/г до $2,2 млрд, а чистая прибыль — в 6,8 раза г/г до $1,2 млрд.

⛏ Среди золотодобытчиков наиболее интересными оказалась компания ЮГК (плюс 2,6%).


#новости

🥇ЮГК. Быстрорастущие темпы.

Сегодня разберем компанию Южуралзолото. После выхода на IPO, $UGLD уже составляет конкуренцию другим золотодобытчикам, компания выросла на 20%. Мы видим не плохой годовой отчет, рост объемов добычи и планы по увеличению производства.

Также, мы писали ранее о стоимости золота и как раз таки котировки именно этого металла также влияют на прибыль компании. Кстати, по золоту идея в лонг сохраняется.

А что на графике?🧐
А на графике мы видим логичное следствие - бумага растет, ее откупают от своих скользящих (ЕМА10/20), образуя тот самый тренд что мы ищем.

На текущий момент, мы видим не плохую точку входа со стопом не более 5%, и потенциалом роста в 30% на среднесрочной торговле.

Работа на опережение


🏦 Банк России последовал предложению Президента и уже обсудил налоговые льготы для стимулирования выхода на биржу высокотехнологичных компаний.

Регулятор планирует ввести льготы по налогу на прибыль компаний, а также по уплате НДФЛ для физлиц, которые приобретают акции компаний при их первичном размещении на бирже.

На фоне данных новостей мы можем наблюдать:

🔍 Яндекс (в моменте плюс 1,9%)

🛡 Группа Позитив (в моменте плюс 1,7%)

🖥 Группа Астра (в моменте плюс 1,45%)

🌐 ВК (в моменте плюс 1,1%)


#важныесобытия

🕯IMOEX. Итоги недели.

Текущая неделя полностью перекрыла падение предыдущей. Обычно это хороший сигнал на дальнейший рост. Но впереди снова (и снова) сопротивление. Сможем ли мы пробить его на этот раз? Обязательно проанализируем и напишем в воскресном обзоре. А сейчас пора отдыхать!👏

На этой неделе рынок дал заработать почти на всех бумагах и на наших идеях: Татнефть, РусАгро, Совкомбанк, Банк МКБ. Движение IMOEX - вот что действительно нужно анализировать в первую очередь!

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-0403---1003-03-03

⚠️04.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи показал небольшой рост на 0,3%. Инвесторы продолжают оптимистично смотреть на рынок акций, чему способствует повышение стоимости нефти марки Brent выше $83 и некоторое ослабление рубля.

🪨 Компания “Распадская”, несмотря на снижение своих показателей за второе полугодие 2023, не смогла убедить совет директоров в необходимости выплаты дивидендов. Продажи и цены на уголь сократились, что привело к уменьшению выручки на 21%, а EBITDA - на 41%. В связи с этим, совет директоров не рекомендовал выплату дивидендов за 2023 год.

🏦 Тем временем, банк ВТБ представил стратегию развития на 2024-2026 гг., в рамках которой планируется увеличение чистой прибыли до 650 миллиардов рублей к 2026 году при рентабельности капитала 20% и возвращение к выплате дивидендов к концу 2025 года.


#новости

📊IMOEX. Долгожданный выход из боковика?

В воскресном обзоре, мы видели, как большинство ключей🔑
говорило нам о вероятном пробое шести месячного боковика. И сегодня мы видим новые локальные максимумы!

Торопиться забивать портфель пока точно не стоит.
Мы, например нагрузили свой портфель на 40% бумагами, про которые писали ранее.

Уровень 3300 еще не пробит.😑
Продолжением тренда можно будет считать закрытие недели выше уровня 3300. А пока, мы только тестируем этот уровень!

🏦Банк ВТБ. Обещания и планы

Накануне мы все слышали заявления о кратном увеличении прибыли от председателя банка А. Костина. Почему котировки не отреагировали позитивом?

➡️Причин несколько:

- размытые и не близкие сроки реализации идей;
- не прозрачность понимания за счет чего будут достигнуты цели;
- частые негативные новости от совета директоров. Из последнего, размытие капитала и не выплата дивидендов по субордам;
- А главное для нас: общий нисходящий тренд.


Обратите внимание, что именно $VTBR, это один из не многих банков чьи котировки с годами становятся только ниже. Это подтверждает настрой игроков по данной компании.

Мы смотрим на этот актив исключительно спекулятивно у зоны поддержки. При пробое общего нисходящего тренда, можем поменять свое мнение. А пока, данный актив - не интересен рынку, соответственно и нам.

💎 АЛРОСА. Возможности и угрозы

С 13 м пакетом санкций мы узнали о попадании компании под санкции. Разберем ситуацию и как отреагировала бумага:

⁃ Запрет на продажу российских бриллиантов в Европу
⁃ Добавление в индекс голубых фишек
⁃ Отчет по МСФО показал увеличение прибыли в 2 раза

Абсолютно не однозначный новостной фон, но в моменте бумага находится в небольшом плюсе. Наблюдаем уже несколько лет движение в одном канале, присутствует сильная зона сопротивления и поддержки.

Сейчас не видим роста объемов и не видим что бумага интересна, так как она находится ниже ЕМА 200 и на данный момент мы внутри боковика, котировки то выше скользящих то ниже, что можем заметить на скриншоте.

⚠️ 05.03 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи продемонстрировал рост и обновил планку двухлетнего максимума. На рынке российских акций сохраняется оптимистическое настроение уже четвертую сессию к ряду.

🛢 Стоимость одного барреля марки Brent удерживается выше 83 долларов.

🗿 Рубль укрепляется, приближаясь к уровню 91.5 за один доллар.

📱 Среди лидеров по росту в индексе акции компании Яндекс (плюс 3%). Позитивный настрой обусловлен информацией о том, что консультанты Glass Lewis and ISS порекомендовали акционерам Яндекс N.V. рассмотреть вопрос о реструктуризации бизнеса. Совет директоров, на котором этот вопрос будет обсуждаться, назначен на 7 марта.

🍅 Русагро (минус 1,9%) представило внушительные финансовые показатели за четвертый квартал 2021 года и весь год в целом. Выручка за квартал увеличилась на 70%, а чистая прибыль на 87%.

🔋 Акции НОВАТЭКа продолжают терять стоимость (минус 1,1%). Возможно это связано с тем, что Еврокомиссия намерена в апреле ввести в действие директиву о запрете поставок российского СПГ в ЕС.


#новости

🥇Золото. Продолжаем расти!

Мы вместе с вами нашли отличную точку входа и котировки дошли до уровня предыдущего максимума. Цели на рост сохраняются.

Обратите внимание что сейчас мы растем за счет роста стоимости золота $GOLD. Но что будет, когда доллар тоже устремится вверх, как ожидают многие , после выборов? Правильно, пойдем наверх в два раза быстрее.

Отличный актив, куда можно припарковать деньги в период перегретости рынков