⚠️ 22.02 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи опустился на 0,9%, дойдя до отметки в 3146 баллов.

🪨 Наиболее значительно снизились акции Мечел (обыкновенные -7,7% и привилегированные -8,0%), так как компания представила слабый финансовый отчет за второй квартал 2023 года.

⛽️ Акции Транснефть (привилегированные -5,1%) торговались впервые после проведенного накануне сплита.

🇷🇺 Цена акций QIWI упала на 32%, так как Центральный банк России отозвал лицензию КИВИ Банка на осуществление банковских операций из-за постоянных нарушений федеральным законодательством, включая противодействие легализации преступных доходов и финансирование терроризма.

🛢 Баррель Брент подорожал на $0,69 до $83,03. Инвесторы ждут сокращения поставок нефти и дефицита нефтепродуктов в ближайшее время. Этим утром баррель Брент торгуется вблизи $83,2. В центре внимания сегодня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране и предварительные индексы РМІ в еврозоне и США.


#новости

🇷🇺 Мечел. Стоит ли выкупать просадку?

Если коротко - нет. Мы видим пример шикарной точки входа, по которой мы заходили ранее. Как итог: +50%. Взаимодействие со скользящими и рост объемов - то что мы не пропустим никогда.

На текущий момент мы видим, что $MTLR пробил ЕМА 20 вниз и завершил свой восходящий тренд.

Когда снова стоит закупать?🧐
Ответ прост - когда снова увидим котировки выше ЕМА 20 и бумага сформирует точку входа.

Когда IMOEX летит вниз - падают 90% компаний. А аналитику по индексу IMOEX мы напишем сегодня, в конце дневной сессии!

❗️IMOEX закрылся ниже ЕМА 20.

Мы пробили все виды поддержки по индексу. Тренд сменился на нисходящий. Более детальная аналитика будет в воскресенье! Покажем несколько интересных сигналов от наших ключей, куда дальше идет IMOEX.

Всем хороших выходных! Поздравляем с наступающим праздником!

🛠Сила ключей снова в деле!

Как вы видите IMOEX сегодня отскакивает вверх почти на 2% в моменте. А вместе с ним и 80% акций.

Еще раз расскажем на пальцах☝️

В воскресном обзоре мы обратили внимание на то, как закрылась вечерняя сессия предыдущей недели. И если IMOEX закрылся ниже EMA 20 и фактически говорил о развороте тренда, то IMOEX2 (обычный IMOEX + вечерняя торговля) образцово закрылся выше ЕМА 20 (мы видим на скрине).

Фьючерсы на IMOEX подтвердили настрой рынка. Их тоже откупили на вечерней сессии выше ЕМА 20.

Игроки очень не хотят разворота тренда. Расти пока не на чем, но и падать рынку особо не хочется. А мы следим за выборами и ростом валюты после данного мероприятия. Возможно, это то, что даст нам сил для пробоя надоевшего всем уровня 3300 пунктов.

⚠️26.02 Обзор рынка

📈В составе индекса лидерами в четверг были:

🇷🇺 Юнипро (плюс 3,2%)

🇷🇺 НЛМК (плюс 1,9%)
1️⃣ ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» привлекла 1,15 млрд руб. по итогам ІРО на Московской бирже. Однако ее акции в конце дня упали на 14,7%.

❌ В прошедшие выходные США ввели новый пакет санкций, куда попали Мечел, ЮГК, ГК ПИК, Совкомфлот, дочерняя компания НОВАТЭКа и фонд «Эльбрус».

🛢 В пятницу баррель Брент подешевел на $2,05 до $81,62. Давление на нефтяной рынок оказали комментарии представителей ФРС США о том, что может быть необходимо отложить снижение процентной ставки.
В понедельник утром цена Брент снизилась до $81,2/барр. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается.


#новости

🇷🇺 Юнипро. Большая волатильность!

Сегодня разберем бумагу $UPRO и покажем несколько интересных особенностей. Данная бумага была в нашем шорт-листе и мы закрыли ее с небольшим плюсом. Но на текущий момент она перестала быть интересной. Ответ прост:

Очень большая волатильность⚠️

Мы видим пример тренда по ЕМА 20, который мы активно торгуем на графиках. Видим как Юнипро откупают от скользящих и для нас это отличный повод дополнительно присмотреться к бумаге. Но обратите внимание на так называемый "колючий" тренд. Мы периодически закрываемся ниже ЕМА 20, и имеем очень большую волатильность (длинные тени свечей).

В таких бумагах, даже при хорошей точке входа, мы с большой вероятностью, просто вылетим по стопам. Это говорит о том, что покупателям все еще сложно доминировать на котировках бумаги. А мы же ищем более гладкий тренд. по примеру бумаги $CBOM, что разобрали в воскресенье!

⚠️ 27.02 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи прибавил 2,0%, закрывшись на отметке 3 220 пунктов.

Рубль завершил торги на уровне 92,3 за доллар.


📈 Лидировали в составе индекса по темпам роста

🇷🇺 X5 Group (плюс 5,6%)

🇷🇺 Русагро (плюс 5,5%)

🔍 Яндекс (плюс 5,0%).

❌Попавшие под санкции ЮГК (минус 3,6%), Мечел (минус 3,5% по «префам») и Совкомфлот (минус 1,2%) оказались в числе аутсайдеров.

🏛 МосБиржа (плюс 3,5%) и
🇷🇺 Ростелеком (плюс 2,7%) представили результаты за 2023 год по МСФО.

🏦 Среди других новостей отметим, что правительство РФ собирается запретить экспорт бензина на шесть месяцев начиная с марта. Запрет на экспорт не касается ранее согласованных поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого, было принято решение увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже с 12,5% до 16%.
Кроме того, по данным СМИ, Минфин намерен сократить долю льготной ипотеки.

#новости

🇷🇺Ростелеком. Рост, во время падения рынка

Компания $RTKM, была в нашем шорт-листе и разбирали ее ранее. На текущий момент мы видим что цель 1 - выполнена!

На чем растем? В какие периоды?🧐
Обратите внимание, что рост котировок Ростелекома чаще всего приходится в период неопределенности рынка: геополитика, санкции, перекупленность IMOEX. Почему так? Все просто: Ростелеком это защитная история, компания работает исключительно в нашей юрисдикции и санкции не мешают ее работе. Однако, в периоды роста IMOEX, игроки чаще всего отдают предпочтение другим, более волатильным секторам.

Покупать ли сейчас?🤓
Не смотря на аномальные объемы и выполнение первой цели - 82 рубля, заходить сейчас очень рискованно. Мы далеко ушли от своей поддержки ЕМА 10/20. После того как котировки "остынут" и сформируют точку входа у ЕМА 10/20, готовы вновь рекомендовать к покупке данный актив, с целью 100 рублей за акцию.

Про точку входа Ростелекома и других бумаг, как всегда напишем на нашем канале!

📚Финансовая грамотность

Сегодня рассмотрим: Что такое ликвидность акции? Что является показателем ликвидности (объемы дневных торгов на бирже)?


Ликвидность - это способность что-то купить/ продать быстро и без особых издержек/ убытков.

Лучший показатель ликвидности - это средние объемы торгов в день на бирже. Это дает очень четкое понимание насколько активно торгуется актив.

Основой риск в том, что, если ликвидность низкая, то такой актив очень сложно купить на большой объем и сложно продать, а если возникнет такая необходимость, то средняя цена покупки / продажи может очень удивить инвестора в негативном смысле.


#финграмотность

🇷🇺РусАгро. Сохраняем идею к покупке.

Мы уже писали о хорошей точке по $AGRO, и вновь видим похожую картину. Поджатие к ЕМА 20 и активный откуп от этой скользящей на протяжении более полугода! Цель: 1800 выглядит очень реально. Рост объемов - тому подтверждение.

Не забываем про свойство IMOEX вести за собой весь рынок. Сегодня, после бурного роста, не много выдыхаем, но котировки потенциально готовы идти наверх!

⚠️ 28.02 Обзор рынка

🏛 Индекс МосБиржи отступил на 0,2% до 3 215 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 1,4% до $83,4. Поддержку котировкам оказали ожидания, что сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ будет продлено на 2К24. В среду утром баррель Брент торгуется вблизи
$83,3. В центре внимания в течение дня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в США и публикация ВВП США за 4К23.

🗿 Рубль укрепился на 0,2% до 92,2 за доллар.

🇷🇺 Лучше рынка выглядел Ростелеком (плюс 2,5%) на фоне объявленного менеджментом прогноза OIBDA на 2024 год и плана провести IPO дочерней компании в этом году.

🇷🇺 В отстающих оказались привилегированные акции Мечела (минус 5,7%), т.к. участники рынка теперь не ожидают от компании дивидендов за 2023 год.



#новости

⭐️"Обзор мировых активов" уже на канале!⭐️

Наша ежемесячная рубрика, посвященная активам, помимо Российского рынка.
Чем торговать, когда IMOEX в боковике? Разбираемся вместе с вами.

https://telegra.ph/Obzor-mirovyh-aktivov-Fevral-02-28

🇷🇺Татнефть. Супер тренд по ЕМА 10 продолжается!

Компания $TATN, продолжает свой тренд по ЕМА 10, раз за разом отскакивая от данной скользящей вверх. Впереди сильное сопротивление исторические максимумы!

Цель: 800 р ✔️
Стоп: под ЕМА 19 -3% ❌
Риск/прибыль: 1к5💸

Обратите внимание, что на предыдущей неделе, когда IMOEX падал и ронял многие компании, Татнефть скорректировалась всего на 2%. И снова была откуплена от ЕМА 10. Это яркий пример, как бумагу откупают роботы от конкретной скользящей.

⚠️29.02 Обзор рынка


🏛 Индекс Мосбиржи вернулся к росту после паузы во вторник и прибавил 0,6%. Участники рынка возобновили покупки акций в отсутствие негативных новостей.

🛢 Баррель Брент теперь торгуется выше $82

🏦 Рубль закрепился вблизи 91 за доллар.

📉Среди аутсайдеров вчера были:

📱 Акции Группы Позитив (минус 2,2%). Сооснователь компании сообщил, что в 2024 году возможна допэмиссия, и участники рынка отреагировали негативно.

💎 АЛРОСА (минус 1,8%). Компания сообщила о снижении чистой прибыли за 2023 год на 15% до 85,2 млрд руб. Инвесторы опасаются, что на фоне слабого свободного денежного потока дивиденды за второе полугодие 2023 года будут еще скромнее, чем за первое (около 2 руб. на акцию при доходности 3%).

⛽️ Новатэк (минус 1,9%) после сообщения Коммерсанта о том, что компания может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с южнокорейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта «Арктик СПГ-2».

🏦 Сбер отчитался о росте чистой прибыли за 2023 год по МСФО до 1,5 трлн руб. с 270,5 млрд руб. в 2022 году. Результаты оказались в рамках ожиданий рынка, поэтому котировки почти не изменились (обкновенные акции — плюс 0,1%, «префы» — минус 0,03%).


#новости

🇷🇺АЛРОСА. Разбор бумаги.

Негативные новости выходят "подстать" графику. Глобально, мы видим длительный канал, где $ALRS откупают от уровня 55-57 рублей , а продают, когда котировки превышают уровень 100 рублей. Мы видим, как негативные новости, логично выходят позже основного снижения котировок.

Когда рассматривать к покупке?🧐
Бумага будет нам интересна при увеличении объёмов на графике, у нижней границе канала и при развороте котировок выше ЕМА 20. Примеры точек входа на скриншоте!

Никогда не принимайте решение о покупке, опираясь на новости о бумаге. Все новости ВСЕГДА заранее отыгрывает график и показывает изменение тренда также заранее.

Обращение президента

Что же заинтересовало нас в сегодняшнем обращении:

⁃ 2030 г объем инвестиций в ключевых отраслях в РФ должен прибавить 70%;
⁃ объем российского фондового рынка к 2030 г. должен удвоиться и достичь 66% ВВП;
⁃ Программа семейной ипотеки и материнского капитала будут продлены как минимум до 2030 года - данная

В моменте мы увидели положительный отклик на всем рынке в целом, в именно:

🏛 Индекс Мосбиржи плюс 0,88%

🏗 ГК Самолет плюс 3,39%


#важныесобытия

⚠️01.03 Обзор рынка


🏛 Индекс МосБиржи продолжил расти. Участники рынка оценивали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

🛢 Цена барреля Брент находится выше $82.

🏦 Рубль продолжил укрепляться: доллар теперь стоит менее 91 руб.

🇷🇺 Интер РАО (плюс 1,5%) представило результаты по МСФО за 2023 год. Они оказались лучше ожиданий. Выручка увеличилась на 7% до 1,4 трлн руб., а чистая прибыль — на 16% до 135,6 млрд руб.

🥇 Результаты Полюса (минус 0,3%) за второе полугодие 2023 года по МСФО также оказались лучше ожиданий. Выручка выросла на 27% г/г до $3 млрд, EBITDA — на 61% г/г до $2,2 млрд, а чистая прибыль — в 6,8 раза г/г до $1,2 млрд.

⛏ Среди золотодобытчиков наиболее интересными оказалась компания ЮГК (плюс 2,6%).


#новости

🥇ЮГК. Быстрорастущие темпы.

Сегодня разберем компанию Южуралзолото. После выхода на IPO, $UGLD уже составляет конкуренцию другим золотодобытчикам, компания выросла на 20%. Мы видим не плохой годовой отчет, рост объемов добычи и планы по увеличению производства.

Также, мы писали ранее о стоимости золота и как раз таки котировки именно этого металла также влияют на прибыль компании. Кстати, по золоту идея в лонг сохраняется.

А что на графике?🧐
А на графике мы видим логичное следствие - бумага растет, ее откупают от своих скользящих (ЕМА10/20), образуя тот самый тренд что мы ищем.

На текущий момент, мы видим не плохую точку входа со стопом не более 5%, и потенциалом роста в 30% на среднесрочной торговле.

Работа на опережение


🏦 Банк России последовал предложению Президента и уже обсудил налоговые льготы для стимулирования выхода на биржу высокотехнологичных компаний.

Регулятор планирует ввести льготы по налогу на прибыль компаний, а также по уплате НДФЛ для физлиц, которые приобретают акции компаний при их первичном размещении на бирже.

На фоне данных новостей мы можем наблюдать:

🔍 Яндекс (в моменте плюс 1,9%)

🛡 Группа Позитив (в моменте плюс 1,7%)

🖥 Группа Астра (в моменте плюс 1,45%)

🌐 ВК (в моменте плюс 1,1%)


#важныесобытия