🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1902---2502-02-18

⚠️19.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу опустился на 0,6% и закрылся на уровне 3 245 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 0,7% до $83,5, рубль завершил торги на отметке 92,2 за доллар. Поддержку ценам оказала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке - глава ливанской группировки «Хезболла» заявил об усилении борьбы против Израиля.
В понедельник утром баррель Брент подешевел до менее $83. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается.

🏦 Хотя ЦБ РФ оставил ключевую ставку неизменной (16%) по итогам пятничного заседания, он пересмотрел прогнозы средней ставки в сторону увеличения на 1 п. п. до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно на 2024 год и 2025 год.
Кроме того, регулятор обратился в ФАС из-за комиссий ряда банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

🏦 Совкомбанка (плюс 4%) рекомендовал выплатить в виде дивидендов 30% чистой прибыли за 2023 год, то есть 1,1 руб./акция. Кроме того, банк сообщил о намерении приобрести Хоум Банк.

#новости

🏦Совкомбанк. Разбор точек входа.

После выхода на IPO, $SVCB упал на 15%. Это еще раз говорит о больших рисках в участие IPO по Российским бумагам. Однако, мы видим на дневном графике хорошее взаимодействие с ЕМА 10/20. Поэтому бумага нам интересна.

Выход позитивных новостей о дивидендах - отличный драйвер роста на Российском рынке.

Стоит ли брать сейчас?🧐

Бумага улетела выше своих скользящих ЕМА 10/20. Поэтому вход сейчас слишком рискован, по причине большого стопа. На скриншоте мы показали хорошие точки входа, когда котировки используют свои скользящие как поддержку в накоплении объемов для дальнейшего роста.

Ждем новые взаимодействия со скользящими, а мы обязательно о них напишем!

🔌 Группа Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

- Выручка: 118,6 млрд руб. (+12,1% год к году)
- EBITDA: 44,2 млрд руб. (+5,7% год к году)
- Чистая прибыль: 22 млрд руб. (+3,6% год к году)

Положительное изменение ключевых показателей произошло по причине:

- увеличения объема генерации электроэнергии в 2023 г. на 4,8% (относительно прошлого года)

- роста цен рынка на сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности (КОМ)

- получения с июня 2022 г. платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2


#отчеты

🥇Золото. Точка входа

1️⃣Первый фактор. В последнее время мы видим как золото набирает тренда роста. На графике видно, как игроки откупают ЕМА 20 и как итог - пробиваем наклонный уровень.

2️⃣Второй фактор - ставка на рост доллара. Мы используем рублевый инструмент $GLDRUB_TOM, ведь в него вшит курс валюты. Мы писали ранее, что нашли хорошую точка входа в доллар и его рост, будет дополнительно двигать котировки рублевого золота вверх.

👆Цель: 6200, 6500 на ближайшие месяцы выглядит очень хорошо, при текущей риск-прибыли.

⚠️20.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи показал небольшое снижение на 0.3% и остановился на отметке 3236.

🛢 Цена на нефть марки Брент подросла на 0.1% и достигла $83.6 за баррель. Рубль завершил день на позиции 92.4 рубля за доллар.

📀 Самое большое снижение в составе индекса продемонстрировали акции Polymetal - на 9.4%. Это связано с тем, что компания объявила о своих планах продать российские активы.

⛽️ Роснефть прибавила 0.1%, представив финансовые результаты за текущий год.

🔌 Юнипро показала снижение на 3.8%, также отчитавшись о финансовых результатах.

🔌 В то же время Интер РАО объявило о покупке двух энергосбытовых компаний, показав снижение на 0.3%.

#новости

🇷🇺 Полиметалл. Разбор бумаги.

Яркий пример работы нашей стратегии и взаимодействие акции со скользящими. Перед новостью о продаже Российских активов, бумага разворачивалась при сопротивлении ЕМА 200 и как итог - от ЕМА 20.

Мы видим как крупные игроки закладывают движение в котировки, намного раньше выхода новостей.

Для покупки бумаг, мы всегда ищем взаимодействие со скользящими, опираясь прежде всего на движение котировок, нежели на выход новостей.

🎶IMOEX. Движение как по нотам!

После точно указанного нами разворота, IMOEX продолжает корректироваться. И это логично, котировки ищут уровень поддержки, от которого снова пойдут вверх. А наша задача, поймать разворот у этой поддержки!

Какие поддержки для нас важны?

- Поддержка 1️⃣. ЕМА 20 на дневном графике. В предыдущий раз именно от нее мы полетели вверх.

- Поддержка 2️⃣. ЕМА 10 на недельном графике. В январе именно от нее котировки пошли вверх.

- Поддержка 3️⃣. ЕМА 20 на недельке. Фундаментальная поддержка, пробой которой отправит нас в нисходящий тренд.

Никто не знает когда развернется IMOEX, но благодаря стратегии мы знаем где IMOEX чаще всего ищет поддержку!

📚Финансовая грамотность

Тема сегодня: Почему акции могут расти / падать в цене? Фундаментальные бизнес-причины

Основные бизнес-причины:
1) компания стала больше / меньше зарабатывать или у нее изменились бизнес-перспективы;
2) у компании растут / гасятся долги;
3) компания изменила дивидендную политику (стала платить акционерам больше / меньше денег);
4) эффективность больших трат на развитие / создание чего-то нового / модернизацию чего-то старого (величина и эффективность CAPEX, чтобы обгонять конкурентов: если новые проекты хороши и приносят много новых денег - здорово, в противном случае можно просто "закопать" деньги неэффективно - плохо).


#финграмотность

⚠️21.02 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи закончил день с понижением на 1,9% и составил 3174 пункта в конце дня.

🛢 Цена на нефть марки Brent упала на 1,4% до $82,30 за баррель.

🗿 Рублю удалось удержаться на уровне 92,3 рубля за доллар.

👩‍⚕️ Держатели акций MD Medical Group потеряли 5,2%. Они одобрили перемещение головного офиса в Россию.

🏦 Банк ВТБ потерял 5,5%. Он опубликовал финансовую отчетность и объявил о планах обратного слияния акций в соотношении 5000 к 1. Это увеличит стоимость акций с текущих 0,01 рубля до 50 рублей.

🏦 Помимо этого, было опубликовано несколько комментариев от Центрального банка. В письме к публичным компаниям он рекомендовал разработать и ввести в действие понятный механизм определения размера дивидендов.
Также заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заметил, что риск переизбытка предложения акций из-за перерегистрации был заранее минимизирован. Хотя подробностей об этом еще не было.

#новости

🏦Банк ВТБ. Пример не интересного тренда.

Мы часто показываем вам интересные точки входа, взаимодействия уровней и скользящих. Покажем и менее интересные движения акций.

$VTBR, находится в стадии боковика, это объясняется тем, что крупные игроки и в целом рынок, не закладывает рост на текущих отметках в ближайшее время. А мы в свою очередь, не рекомендуем к покупке актив, который не интересен рынку.

Обратите внимание, что банк ВТБ имеет нисходящий тренд, бумаги торгуются ниже своей трендовой ЕМА 200.

Для понимания, также показали пример на графике, когда у бумаги была фаза роста: пробили и удержались на ЕМА 10/20.

‼️Тема дня: паника на рынке, что же происходит и как с этим работать‼️

Основными причинами снижения IMOEX является ожидания о небывалых ранее санкциях которые обрушатся на нас 23 февраля.

Заметьте, что все новости, связанные с приближающимися событиями выходят всегда под сопротивление IMOEX. Совпадение? Не думаю.
Не важно какая новость на самом деле выходит, но мы видим, что у индекса было сопротивление и мы прямо сейчас находимся на третьей поддержке.

Справочно: на данный момент на РФ наложили рекордное количество санкций - 14 000, первые лица государства и топ менеджмент находятся под санкциями. Но(!) все это лишь новости, которые возможно было ожидать, ориентируясь на график IMOEX. Для нас основное – это наша стратегия, ждем когда будет разворот.


#важныесобытия

⚠️ 22.02 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи опустился на 0,9%, дойдя до отметки в 3146 баллов.

🪨 Наиболее значительно снизились акции Мечел (обыкновенные -7,7% и привилегированные -8,0%), так как компания представила слабый финансовый отчет за второй квартал 2023 года.

⛽️ Акции Транснефть (привилегированные -5,1%) торговались впервые после проведенного накануне сплита.

🇷🇺 Цена акций QIWI упала на 32%, так как Центральный банк России отозвал лицензию КИВИ Банка на осуществление банковских операций из-за постоянных нарушений федеральным законодательством, включая противодействие легализации преступных доходов и финансирование терроризма.

🛢 Баррель Брент подорожал на $0,69 до $83,03. Инвесторы ждут сокращения поставок нефти и дефицита нефтепродуктов в ближайшее время. Этим утром баррель Брент торгуется вблизи $83,2. В центре внимания сегодня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране и предварительные индексы РМІ в еврозоне и США.


#новости

🇷🇺 Мечел. Стоит ли выкупать просадку?

Если коротко - нет. Мы видим пример шикарной точки входа, по которой мы заходили ранее. Как итог: +50%. Взаимодействие со скользящими и рост объемов - то что мы не пропустим никогда.

На текущий момент мы видим, что $MTLR пробил ЕМА 20 вниз и завершил свой восходящий тренд.

Когда снова стоит закупать?🧐
Ответ прост - когда снова увидим котировки выше ЕМА 20 и бумага сформирует точку входа.

Когда IMOEX летит вниз - падают 90% компаний. А аналитику по индексу IMOEX мы напишем сегодня, в конце дневной сессии!

❗️IMOEX закрылся ниже ЕМА 20.

Мы пробили все виды поддержки по индексу. Тренд сменился на нисходящий. Более детальная аналитика будет в воскресенье! Покажем несколько интересных сигналов от наших ключей, куда дальше идет IMOEX.

Всем хороших выходных! Поздравляем с наступающим праздником!

🛠Сила ключей снова в деле!

Как вы видите IMOEX сегодня отскакивает вверх почти на 2% в моменте. А вместе с ним и 80% акций.

Еще раз расскажем на пальцах☝️

В воскресном обзоре мы обратили внимание на то, как закрылась вечерняя сессия предыдущей недели. И если IMOEX закрылся ниже EMA 20 и фактически говорил о развороте тренда, то IMOEX2 (обычный IMOEX + вечерняя торговля) образцово закрылся выше ЕМА 20 (мы видим на скрине).

Фьючерсы на IMOEX подтвердили настрой рынка. Их тоже откупили на вечерней сессии выше ЕМА 20.

Игроки очень не хотят разворота тренда. Расти пока не на чем, но и падать рынку особо не хочется. А мы следим за выборами и ростом валюты после данного мероприятия. Возможно, это то, что даст нам сил для пробоя надоевшего всем уровня 3300 пунктов.

⚠️26.02 Обзор рынка

📈В составе индекса лидерами в четверг были:

🇷🇺 Юнипро (плюс 3,2%)

🇷🇺 НЛМК (плюс 1,9%)
1️⃣ ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» привлекла 1,15 млрд руб. по итогам ІРО на Московской бирже. Однако ее акции в конце дня упали на 14,7%.

❌ В прошедшие выходные США ввели новый пакет санкций, куда попали Мечел, ЮГК, ГК ПИК, Совкомфлот, дочерняя компания НОВАТЭКа и фонд «Эльбрус».

🛢 В пятницу баррель Брент подешевел на $2,05 до $81,62. Давление на нефтяной рынок оказали комментарии представителей ФРС США о том, что может быть необходимо отложить снижение процентной ставки.
В понедельник утром цена Брент снизилась до $81,2/барр. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается.


#новости

🇷🇺 Юнипро. Большая волатильность!

Сегодня разберем бумагу $UPRO и покажем несколько интересных особенностей. Данная бумага была в нашем шорт-листе и мы закрыли ее с небольшим плюсом. Но на текущий момент она перестала быть интересной. Ответ прост:

Очень большая волатильность⚠️

Мы видим пример тренда по ЕМА 20, который мы активно торгуем на графиках. Видим как Юнипро откупают от скользящих и для нас это отличный повод дополнительно присмотреться к бумаге. Но обратите внимание на так называемый "колючий" тренд. Мы периодически закрываемся ниже ЕМА 20, и имеем очень большую волатильность (длинные тени свечей).

В таких бумагах, даже при хорошей точке входа, мы с большой вероятностью, просто вылетим по стопам. Это говорит о том, что покупателям все еще сложно доминировать на котировках бумаги. А мы же ищем более гладкий тренд. по примеру бумаги $CBOM, что разобрали в воскресенье!