⚠️16.02 Обзор рынка

Индекс МосБиржи вчера вырос на 0,5% до 3 265 пунктов.

🔍 Яндекс (плюс 0,1%) опубликовал более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за 4К23.

🛡 Финпоказатели Софтлайна (минус 1,8%) за 2023 год превысили прогнозы самой компании.

🍏 Fix Price Group (плюс 0,9%) сообщила, что в 2023 году ее онлайн-продажи выросли на 18%.

📉ДОМ.РФ прогнозирует резкое (на 36-50%) падение объемов выдачи ипотеки в этом году из-за высоких рыночных ставок и изменения условий государственных программ поддержки ипотечного кредитования в РФ (введены в декабре).

🛢 В четверг баррель Брент подорожал на $1,26 до $82,86. Поддержку котировкам оказало ослабление доллара на фоне выхода данных о более сильном, чем ожидалось, снижении объема розничных продаж в США за январь.
В пятницу утром цена Брент остается вблизи уровня закрытия четверга. В центре внимания будет публикация ИЦП в США за январь.

#новости

🇷🇺Fix Price. Логично позитивная информация о онлайн продажах.

Мы уже писали о $FIXP, и до сих пор очень позитивно относимся к данной бумаге, по причинам:

- Роста акций потребительского сектора;
- Аномального роста объемов у исторического минимума;
- Формирования точки входа;
- Выход позитивных данных компании;
- Потенциальный переезд в Российскую юрисдикцию.

Брать или не брать?🧐

На текущий момент, бумага уже имеет +18% от уровня поддержки и при встрече с ЕМА 10/20, логично замедляет темп роста. Наша задача понаблюдать за движением котировок и при формировании точки входа (пробой ЕМА 20) можем смело набирать позицию!

Цель: 400 рублей выглядит очень реально.

❗️Ключевая ставка - 16%❗️

🏛 ЦБ озвучил решение - оставить ставку без изменений, причинами этого послужили общее снижение инфляционной нагрузки, но поскольку она все еще остается достаточно высокой и не было принято решение о ее снижении.

Остается только ждать изменений по инфляционному давлению, чтобы делать новые выводы и прогнозы


#важныесобытия

📊IMOEX. Итоги недели

Рынок идеально долетел и отскочил от уровня сопротивления что мы указывали ранее. Новости по ставке ЦБ и прочий информационный фон снова подстраивается под технический анализ.

Анализируйте график цены и вам не придется читать сотни информационных порталов

А мы вновь порадуем вас воскресной аналитикой по предстоящей неделе!
Хороших выходных!🖐

🔔Обзор на предстоящую неделю!🔔

Интересные точки входа и анализ рынка
https://telegra.ph/ROSSIYA-Obzor-na-nedelyu-1902---2502-02-18

⚠️19.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи в пятницу опустился на 0,6% и закрылся на уровне 3 245 пунктов.

🛢 Баррель Брент подорожал на 0,7% до $83,5, рубль завершил торги на отметке 92,2 за доллар. Поддержку ценам оказала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке - глава ливанской группировки «Хезболла» заявил об усилении борьбы против Израиля.
В понедельник утром баррель Брент подешевел до менее $83. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается.

🏦 Хотя ЦБ РФ оставил ключевую ставку неизменной (16%) по итогам пятничного заседания, он пересмотрел прогнозы средней ставки в сторону увеличения на 1 п. п. до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно на 2024 год и 2025 год.
Кроме того, регулятор обратился в ФАС из-за комиссий ряда банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

🏦 Совкомбанка (плюс 4%) рекомендовал выплатить в виде дивидендов 30% чистой прибыли за 2023 год, то есть 1,1 руб./акция. Кроме того, банк сообщил о намерении приобрести Хоум Банк.

#новости

🏦Совкомбанк. Разбор точек входа.

После выхода на IPO, $SVCB упал на 15%. Это еще раз говорит о больших рисках в участие IPO по Российским бумагам. Однако, мы видим на дневном графике хорошее взаимодействие с ЕМА 10/20. Поэтому бумага нам интересна.

Выход позитивных новостей о дивидендах - отличный драйвер роста на Российском рынке.

Стоит ли брать сейчас?🧐

Бумага улетела выше своих скользящих ЕМА 10/20. Поэтому вход сейчас слишком рискован, по причине большого стопа. На скриншоте мы показали хорошие точки входа, когда котировки используют свои скользящие как поддержку в накоплении объемов для дальнейшего роста.

Ждем новые взаимодействия со скользящими, а мы обязательно о них напишем!

🔌 Группа Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

- Выручка: 118,6 млрд руб. (+12,1% год к году)
- EBITDA: 44,2 млрд руб. (+5,7% год к году)
- Чистая прибыль: 22 млрд руб. (+3,6% год к году)

Положительное изменение ключевых показателей произошло по причине:

- увеличения объема генерации электроэнергии в 2023 г. на 4,8% (относительно прошлого года)

- роста цен рынка на сутки вперед (РСВ) и конкурентного отбора мощности (КОМ)

- получения с июня 2022 г. платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2


#отчеты

🥇Золото. Точка входа

1️⃣Первый фактор. В последнее время мы видим как золото набирает тренда роста. На графике видно, как игроки откупают ЕМА 20 и как итог - пробиваем наклонный уровень.

2️⃣Второй фактор - ставка на рост доллара. Мы используем рублевый инструмент $GLDRUB_TOM, ведь в него вшит курс валюты. Мы писали ранее, что нашли хорошую точка входа в доллар и его рост, будет дополнительно двигать котировки рублевого золота вверх.

👆Цель: 6200, 6500 на ближайшие месяцы выглядит очень хорошо, при текущей риск-прибыли.

⚠️20.02 Обзор рынка


🏦 Индекс МосБиржи показал небольшое снижение на 0.3% и остановился на отметке 3236.

🛢 Цена на нефть марки Брент подросла на 0.1% и достигла $83.6 за баррель. Рубль завершил день на позиции 92.4 рубля за доллар.

📀 Самое большое снижение в составе индекса продемонстрировали акции Polymetal - на 9.4%. Это связано с тем, что компания объявила о своих планах продать российские активы.

⛽️ Роснефть прибавила 0.1%, представив финансовые результаты за текущий год.

🔌 Юнипро показала снижение на 3.8%, также отчитавшись о финансовых результатах.

🔌 В то же время Интер РАО объявило о покупке двух энергосбытовых компаний, показав снижение на 0.3%.

#новости

🇷🇺 Полиметалл. Разбор бумаги.

Яркий пример работы нашей стратегии и взаимодействие акции со скользящими. Перед новостью о продаже Российских активов, бумага разворачивалась при сопротивлении ЕМА 200 и как итог - от ЕМА 20.

Мы видим как крупные игроки закладывают движение в котировки, намного раньше выхода новостей.

Для покупки бумаг, мы всегда ищем взаимодействие со скользящими, опираясь прежде всего на движение котировок, нежели на выход новостей.

🎶IMOEX. Движение как по нотам!

После точно указанного нами разворота, IMOEX продолжает корректироваться. И это логично, котировки ищут уровень поддержки, от которого снова пойдут вверх. А наша задача, поймать разворот у этой поддержки!

Какие поддержки для нас важны?

- Поддержка 1️⃣. ЕМА 20 на дневном графике. В предыдущий раз именно от нее мы полетели вверх.

- Поддержка 2️⃣. ЕМА 10 на недельном графике. В январе именно от нее котировки пошли вверх.

- Поддержка 3️⃣. ЕМА 20 на недельке. Фундаментальная поддержка, пробой которой отправит нас в нисходящий тренд.

Никто не знает когда развернется IMOEX, но благодаря стратегии мы знаем где IMOEX чаще всего ищет поддержку!

📚Финансовая грамотность

Тема сегодня: Почему акции могут расти / падать в цене? Фундаментальные бизнес-причины

Основные бизнес-причины:
1) компания стала больше / меньше зарабатывать или у нее изменились бизнес-перспективы;
2) у компании растут / гасятся долги;
3) компания изменила дивидендную политику (стала платить акционерам больше / меньше денег);
4) эффективность больших трат на развитие / создание чего-то нового / модернизацию чего-то старого (величина и эффективность CAPEX, чтобы обгонять конкурентов: если новые проекты хороши и приносят много новых денег - здорово, в противном случае можно просто "закопать" деньги неэффективно - плохо).


#финграмотность

⚠️21.02 Обзор рынка


🏦 Индекс Мосбиржи закончил день с понижением на 1,9% и составил 3174 пункта в конце дня.

🛢 Цена на нефть марки Brent упала на 1,4% до $82,30 за баррель.

🗿 Рублю удалось удержаться на уровне 92,3 рубля за доллар.

👩‍⚕️ Держатели акций MD Medical Group потеряли 5,2%. Они одобрили перемещение головного офиса в Россию.

🏦 Банк ВТБ потерял 5,5%. Он опубликовал финансовую отчетность и объявил о планах обратного слияния акций в соотношении 5000 к 1. Это увеличит стоимость акций с текущих 0,01 рубля до 50 рублей.

🏦 Помимо этого, было опубликовано несколько комментариев от Центрального банка. В письме к публичным компаниям он рекомендовал разработать и ввести в действие понятный механизм определения размера дивидендов.
Также заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заметил, что риск переизбытка предложения акций из-за перерегистрации был заранее минимизирован. Хотя подробностей об этом еще не было.

#новости

🏦Банк ВТБ. Пример не интересного тренда.

Мы часто показываем вам интересные точки входа, взаимодействия уровней и скользящих. Покажем и менее интересные движения акций.

$VTBR, находится в стадии боковика, это объясняется тем, что крупные игроки и в целом рынок, не закладывает рост на текущих отметках в ближайшее время. А мы в свою очередь, не рекомендуем к покупке актив, который не интересен рынку.

Обратите внимание, что банк ВТБ имеет нисходящий тренд, бумаги торгуются ниже своей трендовой ЕМА 200.

Для понимания, также показали пример на графике, когда у бумаги была фаза роста: пробили и удержались на ЕМА 10/20.

‼️Тема дня: паника на рынке, что же происходит и как с этим работать‼️

Основными причинами снижения IMOEX является ожидания о небывалых ранее санкциях которые обрушатся на нас 23 февраля.

Заметьте, что все новости, связанные с приближающимися событиями выходят всегда под сопротивление IMOEX. Совпадение? Не думаю.
Не важно какая новость на самом деле выходит, но мы видим, что у индекса было сопротивление и мы прямо сейчас находимся на третьей поддержке.

Справочно: на данный момент на РФ наложили рекордное количество санкций - 14 000, первые лица государства и топ менеджмент находятся под санкциями. Но(!) все это лишь новости, которые возможно было ожидать, ориентируясь на график IMOEX. Для нас основное – это наша стратегия, ждем когда будет разворот.


#важныесобытия

⚠️ 22.02 Обзор рынка

🏦 Индекс МосБиржи опустился на 0,9%, дойдя до отметки в 3146 баллов.

🪨 Наиболее значительно снизились акции Мечел (обыкновенные -7,7% и привилегированные -8,0%), так как компания представила слабый финансовый отчет за второй квартал 2023 года.

⛽️ Акции Транснефть (привилегированные -5,1%) торговались впервые после проведенного накануне сплита.

🇷🇺 Цена акций QIWI упала на 32%, так как Центральный банк России отозвал лицензию КИВИ Банка на осуществление банковских операций из-за постоянных нарушений федеральным законодательством, включая противодействие легализации преступных доходов и финансирование терроризма.

🛢 Баррель Брент подорожал на $0,69 до $83,03. Инвесторы ждут сокращения поставок нефти и дефицита нефтепродуктов в ближайшее время. Этим утром баррель Брент торгуется вблизи $83,2. В центре внимания сегодня будут еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране и предварительные индексы РМІ в еврозоне и США.


#новости

🇷🇺 Мечел. Стоит ли выкупать просадку?

Если коротко - нет. Мы видим пример шикарной точки входа, по которой мы заходили ранее. Как итог: +50%. Взаимодействие со скользящими и рост объемов - то что мы не пропустим никогда.

На текущий момент мы видим, что $MTLR пробил ЕМА 20 вниз и завершил свой восходящий тренд.

Когда снова стоит закупать?🧐
Ответ прост - когда снова увидим котировки выше ЕМА 20 и бумага сформирует точку входа.

Когда IMOEX летит вниз - падают 90% компаний. А аналитику по индексу IMOEX мы напишем сегодня, в конце дневной сессии!

❗️IMOEX закрылся ниже ЕМА 20.

Мы пробили все виды поддержки по индексу. Тренд сменился на нисходящий. Более детальная аналитика будет в воскресенье! Покажем несколько интересных сигналов от наших ключей, куда дальше идет IMOEX.

Всем хороших выходных! Поздравляем с наступающим праздником!